Pyxis Oncology宣佈私募5000萬美元

2024年2月27日

馬薩諸塞州波士頓，2024年2月27日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於開發針對難以治療的癌症的下一代療法的臨牀階段公司Pyxis Oncology, Inc.（納斯達克股票代碼：“PYXS”）今天宣佈，它已同意以每股4.78美元的價格出售8,849,371股普通股和購買1,611,215股股票的預籌認股權證其普通股以每份預先注資的認股權證的價格為4.779美元，以私募方式向精選的機構和認可的醫療保健專業投資者提供。預先注資的認股權證行使價為每股0.001美元。私募預計將於2024年2月29日左右結束，但須遵守慣例成交條件。Pyxis Oncology預計，在扣除估計的費用和支出之前，私募的總收益約為5000萬美元。

此次融資包括新老機構投資者的參與，包括Deep Track Capital、Ridgeback Capital Investments L.P.、Blue Owl Healthcare Opportunities、Laurion Capital Management和StemP

Pyxis Oncology打算將這筆擬議融資的淨收益用於為該公司領先的抗體藥物偶聯候選療法 PYX-201 的持續開發提供資金，正在進行的一項針對實體瘤的1期研究中，該研究正在進行中，用於營運資金和一般公司用途。

Leerink Partners擔任私募的主要配售代理人，LifeSCI Capital擔任私募的聯合配售代理人。

上述以私募方式出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售這些證券。Pyxis Oncology已同意在註冊權協議簽署後的第30天內向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊聲明，註冊轉售私募發行的普通股和行使私募發行的預先注資認股權證時可發行的普通股。

本新聞稿不應構成賣出要約或徵求買入要約，在任何司法管轄區內，也不得有任何此類要約、招攬或出售此類證券的要約、招攬或出售。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。

關於 Pyxis Oncology, Inc.

Pyxis Oncology, Inc. 是一家臨牀階段的公司，專注於戰勝難以治療的癌症。該公司正在高效地開發具有單一和聯合療法潛力的下一代療法。正在進行的針對多種類型實體瘤的 1 期臨牀研究中，正在對 PYX-201 和 PYX-106 進行評估。Pyxis Oncology的候選治療藥物旨在直接殺死腫瘤細胞，並解決癌症造成的潛在病理，這些病理會導致其無法控制的增殖和免疫逃避。Pyxis Oncology的抗體藥物偶聯物（ADC）和免疫腫瘤學（IO）項目採用新穎和新興的策略來靶向對當前護理標準具有耐藥性的各種實體瘤。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，以1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中的安全港條款為目的。這些陳述通常使用諸如 “預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將來”、“將”、“將”、“將來”、“將來”、“將”、“將”、“將”、“將” 等詞語來識別，” 或這些詞的否定或複數，或類似的表達方式或變體，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。我們無法向您保證，前瞻性陳述中反映的事件和情況將會實現或發生，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於此處確定的因素，以及Pyxis Oncology截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、Pyxis Oncology截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告、Pyxis Oncology截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中 “風險因素” 部分中討論的因素，Pyxis Oncology截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告以及我們的其他文件，均已上線向證券交易委員會提交。這些風險並非窮盡無遺。新的風險因素不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。此外，“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。

Pyxis 腫瘤聯繫人

帕梅拉·康尼利

首席財務官兼首席運營官

ir@pyxisoncology.com