附錄 99.1

皇家加勒比集團宣佈 完成12.5億美元優先無抵押票據的發行,為其2027年到期的優先票據再融資

邁阿密,2024年3月7日 /PRNewswire/ — 皇家加勒比郵輪 有限公司(紐約證券交易所代碼:RCL)(“公司”)今天宣佈,它已完成本金總額為12.5億美元的2032年到期的6.250%的優先票據(“票據”)的私募發行。除非提前兑換或回購,否則這些票據將於2032年3月15日到期。

公司打算使用出售 票據的收益以及手頭現金和/或循環信貸額度下的借款,用於贖回2024年3月8日所有未償還的2027年到期的11.625%優先票據(包括支付與此類贖回相關的費用和開支)。

這些票據僅向根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第144A條被合理認為 是合格機構買家的人以及根據S條例向某些非美國投資者發行。票據不會根據 證券法或任何州證券法進行註冊,也不得在美國發行或出售,除非註冊或適用豁免 來自《證券法》和適用的州法律的註冊要求。

本新聞稿不構成出售要約或 邀約購買票據或任何其他證券,也不構成任何司法管轄區 的要約、招攬或出售,在此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 。

關於前瞻性陳述的特別説明

根據1995年《私人證券訴訟改革法》 ,本新聞稿中與 出售票據所得收益的使用有關的某些聲明構成前瞻性陳述。這些聲明包括但不限於:關於出售票據 所得收益的預期用途以及贖回2027年到期的11.625%優先票據的預期時機的聲明。諸如 “預測”、“相信”、“可以”、“駕駛”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能、” “計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“考慮”、 等詞語以及類似的表述旨在幫助識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前 的預期,基於判斷,本質上是不確定的,受風險、不確定性和其他因素的影響,這可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就 存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的示例包括但不限於 以下內容:傳染病對經濟狀況和整個旅遊業的影響,尤其是公司的財務 狀況和經營業績,例如政府和自己實施的旅行限制和客人取消預訂; 公司獲得足夠融資、資本或收入以滿足流動性需求、資本支出、債務償還的能力 } 和其他融資需求;經濟和公司業務關鍵方面的地緣政治環境,例如 對郵輪的需求、旅客支出和運營成本;與公司的船舶、港口設施、 陸路目的地和/或乘客或整個郵輪度假業有關的事件或負面宣傳;對客人和 船員安全、健康和保障的擔憂;公司商譽、長期資產、股權投資和應收票據的進一步減值;無法採購 船員或來自某些地方的補給和補給;增加擔心公司船上或往返公司船隻時 患病的風險,所有這些都減少了需求;停靠港不可用;反旅遊情緒和環境 問題日益加劇;美國國外旅行政策的變化;開展國際業務以及向新市場 和新企業擴張的不確定性;公司招聘、培養和留住高素質人才的能力;運營和融資的變化成本; 公司的債務,任何額外債務公司在管理公司 債務的協議中可能會受到限制,這些限制了公司經營業務的靈活性;外幣匯率的影響、 利率上升以及食品和燃料價格的影響;度假業競爭以及行業產能和產能過剩的變化;與網絡安全攻擊、數據泄露、保護公司系統和維護其 業務的完整性和安全性相關的風險和 成本信息,以及公司客人的個人數據,員工和其他人;新的或不斷變化的立法 和法規(包括環境法規)或政府命令對公司業務的影響;未決或威脅的訴訟、 調查和執法行動;天氣、自然災害和季節性對公司業務的影響;船廠問題的影響,包括船舶交付延遲、船舶取消或船舶建造成本增加;船廠不可用; 不可用或航空服務成本;以及外國法律的不確定性系統,因為該公司未在美國 州註冊成立。

不應將前瞻性陳述作為對實際結果的預測。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述 基於公司在本新聞稿發佈之日獲得的信息。公司沒有義務公開更新或修改任何 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於皇家加勒比集團

皇家加勒比集團(紐約證券交易所代碼:RCL)是全球領先的郵輪公司之一 ,其全球船隊由65艘船組成,前往全球約1,000個目的地。皇家加勒比集團 是三個屢獲殊榮的郵輪品牌的所有者和運營商:皇家加勒比國際、名人郵輪和銀海郵輪, 它還是一家運營途易郵輪和赫伯羅特郵輪的合資企業的50%所有者。截至2023年12月31日,這兩個品牌共訂購了8批貨物。

Investor Relations contact: Michael McCarthy, Email: mmccarthy@rccl.com, or Media contact: Jonathon Fishman, Email: corporatecommunications@rccl.com