美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年《證券 交易法》第 13 或 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 7 日

註冊人的電話號碼，包括 區號：305-539-6000

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

¨ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司§

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

2024年3月7日，皇家加勒比郵輪有限公司（“公司”）完成了先前宣佈的本金總額為12.5億美元 的2032年到期的6.250％優先票據（“票據”）的發行。公司從發行 中獲得了約12.36億美元的淨收益（扣除費用、佣金和開支），打算將其與手頭現金 和/或循環信貸額度下的借款一起用於贖回2024年3月8日到期的2027年到期的11.625％優先票據中未償還的12.5億美元本金總額（包括支付與此類贖回相關的費用和開支）。

票據是公司根據公司 與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2024年3月7日簽訂的契約（“契約”）發行的。

票據的利息 自2024年3月7日起累計，年利率為6.250％，從2024年9月15日開始，每半年在每年的3月15日和 9月15日拖欠一次。除非提前兑換或回購，否則這些票據將於2032年3月15日到期。

公司可以選擇在 2027 年 3 月 15 日之前隨時不時按贖回的 價格贖回部分或全部票據，價格等於票據本金的 100% 加上應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日期 加上契約中描述的 “整體溢價”。2027年3月15日或之後，公司可以選擇隨時不按契約中列出的贖回價格兑換 部分或全部票據，在每種情況下，還包括截至贖回之日但不包括的應計 和未付利息（如果有）。此外，在2027年3月15日 15日之前，公司可以隨時不時地按契約中列出的贖回價格用某些 股票發行的收益贖回票據本金總額的40％。公司還可以在契約中規定的特定税收事件發生 時兑換全部票據，但不能兑換部分票據。

該契約包含契約，限制公司和/或其某些受限子公司的 能力，除其他外：（i）設立或承擔某些留置權；（ii） 進行售後和回租交易；以及（iii）合併、合併或轉讓公司全部或幾乎所有的 資產。此外，在發生特定的控制權變更觸發事件時，公司可能需要提出在 之前（但不包括回購日）以等於票據本金101％的回購價格回購 票據，外加應計和未付利息（如果有）。契約還包含慣常的違約事件。

票據以私募方式發行和出售，不受經修訂的1933年 《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束。根據《證券法》第144A條，這些票據僅在美國境內向有理由認為 是合格機構買家的人發行，在美國境外依據《證券法》S條向美國以外的人 發行。這些票據未根據《證券 法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。除非另行註冊，否則票據不得在美國發行或出售 ，除非根據證券法和適用的 州證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束。

契約（包括附註形式）作為本表8-K最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處 。以上對契約和票據重要條款的描述均參照 此類附錄進行了全面限定。

上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式併入本第 2.03 項 中。

2024年3月7日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈完成票據的私募配售。 新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。