美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

在 2023 年 7 月份

委員會檔案編號：001-38527

Uxin 有限公司

北京市朝陽區北土城東路12號1樓和3樓

北京市朝陽區 100029

中華人民共和國

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F

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優信宣佈轉讓和修訂認股權證

中國領先的二手車買賣電子商務平臺優信有限公司（“優信” 或 “公司” 及其子公司 “集團”）（納斯達克股票代碼：UXIN）今天宣佈，已與Alpha Wealth Global Limited（“Alpha”）和Joy Capital就該公司於2021年向蔚來資本和悦悦資本發行的某些認股權證（“認股權證”）達成最終協議。

認股權證最初是根據公司於2021年6月與蔚來資本和Joy Capital簽訂的股票認購協議發行的，其持有人有權購買公司總共不超過480,629,186股高級可轉換優先股。根據上述最終協議以及Alpha、NIO Capital和Joy Capital之間認股權證的某些轉讓，Alpha從NIO Capital和Joy Capital手中收購了購買公司多達261,810,806股高級可轉換優先股的權利。認股權證的行使價修訂為每股0.0457美元（相當於每股美國存托股票（“ADS”）1.37美元）。Alpha和Joy Capital（統稱 “投資者”）已同意在2023年9月30日（除非公司和投資者另行延期）之前全額行使各自的認股權證，認購總額為21,964,754美元的公司總額為480,629,186股優先可轉換優先股（“交易”），但須遵守最終協議中規定的成交條件。交易完成後（假設所有認股權證均已行使），並考慮到對公司先前發行的優先股的反稀釋調整，蔚來資本、Joy Capital和Alpha預計將分別實益擁有3,719,912,473股、1,859,956,236股和261,810,806股A類普通股，分別佔公司全面攤薄後股本的50.5％、25.3％和3.6％ 以換算為基礎。

此外，根據蔚來資本於2022年6月簽訂的認購公司優先可轉換優先股的特定協議，公司和蔚來資本已就1,840萬美元的未償收購價格達成協議。蔚來資本同意在2023年12月31日之前履行其付款義務。

安全港聲明

本文件包含可能構成 “前瞻性” 陳述的陳述，這些陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能” 和類似陳述等術語來識別。非歷史事實的陳述，包括關於優信信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：簽訂最終協議或完成交易的時機的風險和不確定性；交易的某些成交條件可能無法及時得到滿足的風險；COVID-19 疫情的影響；優信的目標和戰略；其擴張計劃和某些融資交易的成功完成；其未來的業務發展、財務狀況和經營業績；優信對其服務的需求和市場接受度的預期；其提供差異化和卓越的客户體驗、維持和增強客户對其平臺的信任以及評估和緩解包括信貸在內的各種風險的能力；其對維持和擴大與包括融資合作伙伴在內的業務合作伙伴關係的期望；中國二手車電子商務行業的趨勢和競爭；與優信行業相關的法律法規；一般經濟和商業狀況; 以及上述任何情況所依據或相關的假設.

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 7 月 3 日

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