正如 2024 年 3 月 12 日向美國證券交易委員會提交的那樣

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

計劃到

根據本條例第14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

PIMCO 市政收入基金 II

（標的公司名稱（發行人））

PIMCO 市政收入基金 II

（申報人（發行人）姓名）

拍賣利率優先股，A系列，B系列，C系列，D系列和E系列，面值0.00001美元

（證券類別的標題）

72200W205

72200W304

72200W403

72200W502

72200W601

（CUSIP 證券類別編號）

瑞安·萊肖

PIMCO 市政收入基金 II

1633 百老匯

紐約州紐約 10019

電話：(949) 720-6980

（受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

附上副本至：

大衞·沙利文

Ropes & Gray LLP

保誠大廈

博伊爾斯頓街 800 號

馬薩諸塞州波士頓 02199-3600

電話：(617) 951-7362

☐

如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方投標要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐

私有化交易受規則13e-3的約束。

☐

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果文件是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框。☐

ITEMS 1 通過 9 和 ITEM 11.

本附表TO的要約聲明由馬薩諸塞州商業信託基金PIMCO市政收益基金II（ 基金）提交。本附表TO涉及基金要約以現金購買其已發行優先股的100％、面值0.00001美元、每股25,000美元的清算優先股、指定拍賣率 優先股、A系列、B系列、C系列、D系列和E系列（優先股），但須遵守2024年3月12日收購要約（向 的要約）中規定的條款和條件購買）以及與基金相關的送文函（送文函，該送文函連同收購要約為每份文件均可不時進行修改和補充，構成要約）， 的副本分別作為附錄 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 附於此。優先股的支付價格為每股金額，向賣方扣除現金，等於每股 股 25,000 美元（或每股 24,500 美元）現金清算優先權的 98%，外加截至 2024 年 4 月 12 日或本要約延期的較晚日期累積的任何未付股息，減去任何適用的預扣税且不含利息，且須遵守要約中規定的條件 中規定的條件，前提是投標正當且未在到期日之前撤回（如要約中所定義）。本優惠中關於本 附表 TO 第 1 項至第 9 項和第 11 項的信息以引用方式納入此處。

ITEM 10.

不適用。

ITEM 12. E展出.

展品編號 文檔

(a) (1) (i)

 2024年3月12日的收購要約。*

(a) (1) (ii)

 送文函的形式。*

(a) (1) (iii)

 保證交貨通知表格。*

(a) (1) (iv)

 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。*

(a) (1) (v)

 給客户的信函表格，供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。*

(a) (1) (六)

 撤回通知的表格。*

(a) (5) (i)

 新聞稿於 2024 年 3 月 12 日發佈。*

(d) (i)

 2024年3月12日由PIMCO企業 和收益機會基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金II、PIMCO企業 和收益策略基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、III、PIMCO 紐約市政收益基金、PIMCO 紐約市政收益基金 II、PIMCO 紐約市政收入三號基金、太平洋投資管理有限責任公司和瑞銀房地產證券公司*

税前申報費

 申請費表的計算*

*隨函提交。

ITEM 13.

不適用。

S簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

PIMCO 市政收入基金 II
來自：  /s/ 約書亞·拉特納
姓名： 約書亞·拉特納
標題： 主席

截止日期：2024 年 3 月 12 日

E展出 I索引

展品編號 文檔

(a) (1) (i)

 2024年3月12日的收購要約。*

(a) (1) (ii)

 送文函的形式。*

(a) (1) (iii)

 保證交貨通知表格。*

(a) (1) (iv)

 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。*

(a) (1) (v)

 給客户的信函表格，供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。*

(a) (1) (六)

 撤回通知的表格。*

(a) (5) (i)

 新聞稿於 2024 年 3 月 12 日發佈。*

(d) (i)

 2024年3月12日由PIMCO企業 和收益機會基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金II、PIMCO企業 和收益策略基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、III、PIMCO 紐約市政收益基金、PIMCO 紐約市政收益基金 II、PIMCO 紐約市政收入三號基金、太平洋投資管理有限責任公司和瑞銀房地產證券公司*

税前申報費

 申請費表的計算*

*隨函提交。