美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月11日

 

保誠金融公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

新澤西		001-16707		22-3703799
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 識別碼）

 

布羅德街 751 號

紐瓦克, 新澤西07102

（主要行政辦公室地址和郵政編碼）

(973)802-6000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊的
普通股，面值0.01美元		PRU		紐約證券交易所
5.950% 初級次級票據		PRH		紐約證券交易所
5.625% 初級次級票據		PRS		紐約證券交易所
4.125% 初級次級票據		PFH		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§）所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01

其他活動。

2024年3月11日，保誠金融有限公司（“公司”）完成了2054年到期的6.500％固定至固定重置利率初級次級票據（“票據”）的本金總額為100億美元的出售。

以下第9.01項中列出的文件與票據的銷售有關，並作為本8-K表最新報告的附物提交。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品

 

展覽 沒有。		描述
1.1		公司與富國銀行證券有限責任公司、巴克萊資本公司、高盛公司簽訂的承保協議，日期為2024年3月6日。有限責任公司、滙豐證券（美國）有限公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表，負責票據。
4.1		公司與作為受託人的紐約梅隆銀行（前身為紐約銀行）於2008年6月17日簽訂的次級債務證券契約（參照公司當前表格報告附錄4.1納入） 8-K,於2008年6月17日向美國證券交易委員會提交）。
4.2		公司與作為受託人的紐約梅隆銀行於2024年3月11日簽訂的關於票據的第二十份補充契約。
4.4		備註表格（包含在附錄4.2中）。
5.1		米格爾·尼維斯的意見，日期為2024年3月11日。
8.1		威爾基·法爾和加拉格爾律師事務所於2024年3月11日就票據發表的税務意見。
23.1		米格爾·尼維斯的同意（包含在附錄5.1中）。
23.2		威爾基·法爾和加拉格爾律師事務所對票據的同意（包含在附錄8.1中）。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

 

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 3 月 11 日

 

 

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