美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 2 月

委員會文件編號：001-38766

MMTEC, INC.

（註冊人姓名）

霞光裏18號佳成廣場B座16樓AF

北京市朝陽區，100027

中華人民共和國

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

2023年2月22日，MMTEC, Inc.（“公司”）簽訂了 證券購買協議（“協議”），根據該協議，公司向非美國投資者（“投資者”）發行了無擔保的優先可轉換 本票（“票據”）。該票據將在票據生效日期（“生效日期”）後 24 個月內到期。該票據的原始本金為4000萬美元，投資者 支付了32,000,000美元的收購價，反映了20％的原始發行折扣。協議 中設想的交易已於 2023 年 2 月 22 日完成。

票據的未清餘額應計利息，簡單 利率為每年8％。發生附註中定義的違約事件時，利息應按每年 22% 或適用法律允許的最高利率兩者中較低者計算。此外，在發生任何違約事件時，投資者可以加速支付票據下應付的未清餘額 。該票據在公司未來任何明確屬於票據的債務的償付權中排在優先地位， 與公司所有其他無擔保和無次級債權人的債權相同，但普遍適用於個人或公司的法律強制優先承付的債務除外。

根據本票據的條款，公司必須就某些基本交易獲得投資者 的同意，例如合併、與其他實體合併或合併成另一實體、處置大量資產、 控制權變更、重組或資本重組。未經投資者事先書面 同意而發生的任何基本交易都將被視為違約事件。

投資者可以在生效日之後的任何時候將 票據的全部或部分未清餘額轉換為公司普通股，面值為0.01美元（“普通股”）， ，其價格等於轉換通知發佈之日前五個交易日的最低收盤價的80％乘以最低收盤價，但根據本票據的條款進行調整，底價為每股0.50美元，以及註釋中規定的某些調整和 所有權限制。

轉換時發行的普通股累計數量 不得超過發行前公司已發行和已發行股票的20％（“發行上限”）。但是， 公司同意在必要時根據納斯達克規則，採取合理的商業努力來獲得股東批准發行超過 發行上限的額外普通股，或尋求依靠納斯達克規則規定的母國豁免。 如果公司未能獲得此類股東批准或依賴本國的豁免規則，則公司必須以現金支付票據下未清的 餘額。禁止投資者對票據進行任何轉換，前提是由於此類 轉換，投資者及其關聯公司或其指定人個人將在普通股發行生效後立即實益擁有已發行普通股數量的 4.99% 以上 股，經公司雙方同意，該實益所有權限額可以調整投資者。

公司依靠根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的 S條例所規定的註冊豁免來發行和出售票據和標的普通股 股。

前述描述是參照協議和附註的全文進行全面限定的， 的副本分別作為附錄4.1和附錄4.2提交，兩者均以引用方式納入此處。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得 的正式授權。

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