附錄 99.1

 

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通用動力公佈2023年第四季度和全年財務業績

2024 年 1 月 24 日

•第四季度淨收益為10億美元，攤薄後每股收益為3.64美元，收入為117億美元

•公司歷史上最高的季度每股收益和收入

•經營活動提供的淨現金為12億美元，佔淨收益的119％

•本季度末有936億美元的待辦事項

弗吉尼亞州雷斯頓——通用動力（紐約證券交易所代碼：GD）今天公佈的季度淨收益為10億美元，攤薄後每股收益（EPS）為3.64美元。收入為117億美元，比去年同期增長7.5％。

全年淨收益為33億美元，攤薄後每股收益為12.02美元。全年收入為423億美元，較2022年增長7.3％。

董事長兼首席執行官菲比·諾瓦科維奇表示：“我們的第四季度表現穩健，結束了所有四個細分市場均實現增長，現金流持續強勁的一年。”“特別是我們的航空航天板塊在本季度表現穩健，需求持續不斷，在獲得美國聯邦航空局對G700的認證後，我們的交付量激增做好了充分的準備。”

現金

本季度經營活動提供的淨現金總額為12億美元，佔淨收益的119％。該年度，經營活動提供的淨現金總額達到創紀錄的47億美元，佔淨收益的142％。

在這一年中，該公司減少了12億美元的債務，投資了9.04億美元的資本支出，支付了14億美元的股息，並使用4.34億美元回購股票，截至2023年，手頭有19億美元的現金及等價物。

待辦事項

整個公司的訂單保持強勁，本季度的合併賬面與賬單比率（定義為訂單除以收入）為0.8比1，全年為1.1比1。936億美元的積壓量是公司歷史上最高的年終積壓。除積壓合同外，估計潛在合同價值，即管理層對無準備金的無限期交付、無限數量（IDIQ）合同和未行使期權的額外價值的估計，在年底為383億美元。截至年底，合同總價值，即所有積壓部分的總和，為1320億美元。

在航空航天領域，該季度的訂單總額為32億美元，積壓量增加到205億美元，比去年同期增長4.8％。航空航天業本季度和全年的賬單總額為1.2比1。

在三個國防領域，本季度的重大獎勵包括印度衞生局簽訂的最高潛在價值為25億美元的IDIQ合同，以實現其電子醫療記錄系統的現代化；一份最高潛在價值為9.75億美元的IDIQ合同，旨在向美國陸軍提供任務指揮培訓和技術支持服務；3.95億美元，期權的最大潛在價值為8.4億美元，用於維護和現代化兩架美國海軍阿利伯克級海軍阿利·伯克級的期權 (DDG-51) 制導導彈驅逐艦；最高限額的合同潛在價值為4.2億美元，用於為海軍的 DDG-51 計劃提供持續的前期服務；2.65億美元用於各種彈藥和彈藥；2.45億美元，最大潛在價值為5.9億美元，用於幾份機密客户的關鍵合同。

關於通用動力

通用動力總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，是一家全球航空航天和國防公司，在公務航空、船舶建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2023年創造了423億美元的收入。更多信息請訪問 www.gd.com。

網絡直播信息：通用動力將於美國東部標準時間今天上午9點網絡直播其第四季度和2023年全年財務業績電話會議。該網絡直播將是一場僅限收聽的音頻活動，可在GD.com上播出。在電話會議結束兩小時後，將在2024年1月31日之前通過電話收聽網絡直播的點播，電話號碼為1-800-770-2030（國際：+1 647-362-9199），會議編號為4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公佈其財務業績相關的圖表可在GD.com上查閲。通用動力打算在今天的財報電話會議之後在其網站上補充這些圖表，以納入有關電話會議期間提出的2024年指導方針的信息。

本新聞稿包含前瞻性陳述（FLS），包括有關公司未來運營和財務業績的陳述，這些陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預測”、“計劃”、“展望”、“估計”、“應該” 之類的詞語以及這些詞語的變體和類似表述旨在識別FLS。在製作 FLS 時，我們依靠基於我們的經驗和對歷史趨勢的看法、當前狀況和預期的未來發展，以及我們根據當時獲得的信息認為合理和適當的其他因素、估計和判斷進行假設和分析。FLS是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。FLS 不能保證未來的表現，涉及難以預測的因素、風險和不確定性。未來的實際結果和趨勢可能與FLS的預測存在重大差異。所有FLS都只在製作之日説話.我們沒有義務更新或公開發布對FLS的修訂，以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事件、情況或預期的變化。有關這些因素的其他信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，這些因素可能會在未來的美國證券交易委員會文件中進行修改或補充。此外，本新聞稿包含一些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，但它們的使用存在侷限性，我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。不應將非公認會計準則指標與GAAP指標分開考慮，也不能將其作為GAAP指標的替代品。與可比公認會計準則指標的對賬以及與我們的非公認會計準則指標相關的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可在investorrelations.gd.com上查閲。

附錄 A

合併收益表-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

 

			截至12月31日的三個月												方差
			2023						2022						$						%
收入			$	11,668					$	10,851					$	817					7.5		%
運營成本和支出			(10,380)						(9,624)						(756)
營業收益			1,288						1,227						61						5.0		%
其他，淨額			17						69						(52)
利息，淨額			(78)						(85)						7
所得税前收益			1,227						1,211						16						1.3		%
所得税準備金，淨額			(222)						(219)						(3)
淨收益			$	1,005					$	992					$	13					1.3		%
每股收益——基本			$	3.68					$	3.62					$	0.06					1.7		%
基本加權平均已發行股份			272.8						274.0
每股收益——攤薄			$	3.64					$	3.58					$	0.06					1.7		%
攤薄後的加權平均已發行股數			275.9						277.2

附錄 B

合併收益表-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

 

			截至12月31日的年度												方差
			2023						2022						$						%
收入			$	42,272					$	39,407					$	2,865					7.3		%
運營成本和支出			(38,027)						(35,196)						(2,831)
營業收益			4,245						4,211						34						0.8		%
其他，淨額			82						189						(107)
利息，淨額			(343)						(364)						21
所得税前收益			3,984						4,036						(52)						(1.3)		%
所得税準備金，淨額			(669)						(646)						(23)
淨收益			$	3,315					$	3,390					$	(75)					(2.2)		%
每股收益——基本			$	12.14					$	12.31					$	(0.17)					(1.4)		%
基本加權平均已發行股份			273.1						275.3
每股收益——攤薄			$	12.02					$	12.19					$	(0.17)					(1.4)		%
攤薄後的加權平均已發行股數			275.7						278.2

 

附錄 C

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

以百萬美元計

 

			截至12月31日的三個月												方差
			2023						2022						$						%
收入：
航空航天			$	2,744					$	2,450					$	294					12.0		%
海洋系統			3,408						2,969						439						14.8		%
戰鬥系統			2,364						2,179						185						8.5		%
科技			3,152						3,253						(101)						(3.1)		%
總計			$	11,668					$	10,851					$	817					7.5		%
營業收益：
航空航天			$	449					$	337					$	112					33.2		%
海洋系統			217						237						(20)						(8.4)		%
戰鬥系統			351						332						19						5.7		%
科技			305						340						(35)						(10.3)		%
企業			(34)						(19)						(15)						(78.9)		%
總計			$	1,288					$	1,227					$	61					5.0		%
營業利潤率：
航空航天			16.4		%				13.8		%
海洋系統			6.4		%				8.0		%
戰鬥系統			14.8		%				15.2		%
科技			9.7		%				10.5		%
總計			11.0		%				11.3		%

附錄 D

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

以百萬美元計

 

			截至12月31日的年度												方差
			2023						2022						$						%
收入：
航空航天			$	8,621					$	8,567					$	54					0.6		%
海洋系統			12,461						11,040						1,421						12.9		%
戰鬥系統			8,268						7,308						960						13.1		%
科技			12,922						12,492						430						3.4		%
總計			$	42,272					$	39,407					$	2,865					7.3		%
營業收益：
航空航天			$	1,182					$	1,130					$	52					4.6		%
海洋系統			874						897						(23)						(2.6)		%
戰鬥系統			1,147						1,075						72						6.7		%
科技			1,202						1,227						(25)						(2.0)		%
企業			(160)						(118)						(42)						(35.6)		%
總計			$	4,245					$	4,211					$	34					0.8		%
營業利潤率：
航空航天			13.7		%				13.2		%
海洋系統			7.0		%				8.1		%
戰鬥系統			13.9		%				14.7		%
科技			9.3		%				9.8		%
總計			10.0		%				10.7		%

 

 

附錄 E

合併資產負債表

以百萬美元計

 

			（未經審計）
			2023年12月31日						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金及等價物			$	1,913					$	1,242
應收賬款			3,004						3,008
未開單應收賬款			7,997						8,795
庫存			8,578						6,322
其他流動資產			2,123						1,696
流動資產總額			23,615						21,063
非流動資產：
財產、廠房和設備，淨額			6,198						5,900
無形資產，淨額			1,656						1,824
善意			20,586						20,334
其他資產			2,755						2,464
非流動資產總額			31,195						30,522
總資產			$	54,810					$	51,585
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分			$	507					$	1,253
應付賬款			3,095						3,398
客户預付款和存款			9,564						7,436
其他流動負債			3,266						3,254
流動負債總額			16,432						15,341
非流動負債：
長期債務			8,754						9,243
其他負債			8,325						8,433
非流動負債總額			17,079						17,676
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,760						3,556
留存收益			39,270						37,403
庫存股			(21,054)						(20,721)
累計其他綜合虧損			(1,159)						(2,152)
股東權益總額			21,299						18,568
負債和股東權益總額			$	54,810					$	51,585

 

附錄 F

合併現金流量表-（未經審計）

以百萬美元計

 

			截至12月31日的年度
			2023						2022
來自經營活動的現金流——持續經營：
淨收益			$	3,315					$	3,390
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊			608						586
無形資產和融資租賃使用權資產的攤銷			255						298
基於股權的薪酬支出			181						165
遞延所得税優惠			(177)						(178)
扣除業務收購影響後的資產（增加）減少：
應收賬款			38						46
未開單應收賬款			913						(256)
庫存			(2,219)						(980)
扣除業務收購影響後的負債增加（減少）：
應付賬款			(303)						224
客户預付款和存款			2,415						2,082
應繳所得税			(209)						(436)
其他，淨額			(107)						(362)
經營活動提供的淨現金			4,710						4,579
來自投資活動的現金流：
資本支出			(904)						(1,114)
其他，淨額			(37)						(375)
投資活動使用的淨現金			(941)						(1,489)
來自融資活動的現金流：
已支付的股息			(1,428)						(1,369)
償還固定利率票據			(1,250)						(1,000)
購買普通股			(434)						(1,229)
其他，淨額			18						127
融資活動使用的淨現金			(3,094)						(3,471)
已終止業務提供的淨現金（已使用）			(4)						20
現金及等價物的淨增加（減少）			671						(361)
年初的現金及等價物			1,242						1,603
年底的現金及等價物			$	1,913					$	1,242

 

附錄 G

其他財務信息-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

 

其他財務信息：
			2023年12月31日						2022年12月31日
債務轉股權 (a)			43.5		%				56.5		%
每股賬面價值 (b)			$	77.85					$	67.66
已發行股票			273,599,948						274,411,106
			第四季度												十二個月
			2023						2022						2023						2022
所得税支付，淨額			$	607					$	478					$	1,100					$	1,245
公司贊助的研發 (c)			$	115					$	119					$	510					$	480
銷售回報率 (d)			8.6		%				9.1		%				7.8		%				8.6		%
股本回報率 (e)															16.8		%				19.0		%
非公認會計準則財務指標：
			第四季度												十二個月
			2023						2022						2023						2022
自由現金流：
經營活動提供的淨現金			$	1,196					$	669					$	4,710					$	4,579
資本支出			(304)						(494)						(904)						(1,114)
自由現金流 (f)			$	892					$	175					$	3,806					$	3,465
投資資本回報率：
淨收益															$	3,315					$	3,390
税後利息支出															315						309
税後攤銷費用															201						235
税後淨營業利潤															3,831						3,934
平均投資資本															31,258						31,260
投資資本回報率 (g)															12.3		%				12.6		%
			2023年12月31日						2022年12月31日
淨負債：
債務總額			$	9,261					$	10,496
減少現金及等價物			1,913						1,242
淨負債 (h)			$	7,348					$	9,254

描述其他財務信息計算和非公認會計準則財務指標對賬的附註位於下一頁。

附錄 G（續）

其他財務信息-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

(a) 債務與權益比率的計算方法是截至年底的債務總額除以總權益。

(b) 每股賬面價值的計算方法是截至年底的總權益除以已發行股票總額。

(c) 包括獨立研發和航空航天產品開發費用。

(d) 銷售回報率的計算方法是淨收益除以收入。

(e) 股本回報率的計算方法是將淨收益除以我們當年的平均總資產。平均總權益是使用上一年末的總權益餘額和所列年度四個季度末的總權益餘額計算得出的。

(f) 我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它描繪了我們為償還債務、為企業收購提供資金、回購普通股和支付股息等目的從業務中產生現金的能力。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並作為評估管理的關鍵績效指標。

(g) 我們認為，投資資本回報率（ROIC）對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它反映了我們從運營中部署的資本中獲得回報的能力。我們使用投資回報率來評估投資決策，並作為評估管理的績效指標。我們將ROIC定義為税後淨營業利潤除以平均投資資本。税後淨營業利潤定義為淨收益加上税後利息和攤銷費用，使用法定聯邦所得税税率計算。平均投資資本定義為平均債務和平均股東權益的總和，不包括累計的其他綜合虧損。平均負債和平均股東權益（不包括累計其他綜合虧損）是使用上一年末的相應餘額以及本年度四個季度末的相應餘額計算得出的。ROIC不包括商譽減值和非經濟會計變動，因為它們不能反映公司業績。

(h) 我們將淨負債定義為短期和長期債務（總債務）減去現金及等價物。我們認為，淨負債對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨負債作為流動性和財務狀況的重要指標。

附錄 H

待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

 

						已資助						沒有資金						總計 待辦事項						估計的 潛力 合約價值*						總計 估計的 合約價值
2023 年第四季度：
航空航天						$	19,557					$	897					$	20,454					$	451					$	20,905
海洋系統						30,141						15,755						45,896						3,647						49,543
戰鬥系統						13,816						721						14,537						6,236						20,773
科技						8,961						3,779						12,740						28,011						40,751
總計						$	72,475					$	21,152					$	93,627					$	38,345					$	131,972
2023 年第三季度：
航空航天						$	19,654					$	405					$	20,059					$	785					$	20,844
海洋系統						30,445						17,277						47,722						3,113						50,835
戰鬥系統						14,375						719						15,094						6,098						21,192
科技						9,833						2,852						12,685						27,302						39,987
總計						$	74,307					$	21,253					$	95,560					$	37,298					$	132,858
2022年第四季度：
航空航天						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
海洋系統						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
戰鬥系統						12,726						525						13,251						5,364						18,615
科技						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
總計						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747

*估計的潛在合同價值包括因無資金的無限期交付而授予的工程、無限數量（IDIQ）合同以及與現有公司合同相關的未行使期權，包括與現有客户簽訂的購買新飛機和飛機服務的期權和其他協議。當客户行使期權並建立固定訂單時，我們會識別待辦事項中的期權。對於IDIQ合同，我們會評估預期獲得的資金金額，並將該金額包含在我們估計的潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附錄 H-1

待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

附錄 H-2

按分部劃分的待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

展品 I

2023 年第四季度重要訂單-（未經審計）

以百萬美元計

我們在2023年第四季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

•美國海軍出資395美元，用於阿利·伯克級（DDG-51）制導導彈驅逐艦忠勛號和詹姆斯·威廉姆斯號航空母艦的維護和現代化。包括期權在內的合約的最大潛在價值為840美元。

•海軍簽訂的合同，旨在為 DDG-51 計劃提供持續的牽引場服務。包括期權在內的合約的最大潛在價值為420美元。

•海軍出資215美元，為弗吉尼亞VI級潛艇購買長鉛材料。

•來自海軍的105美元，用於弗吉尼亞級潛艇的鉛廠服務、開發研究和設計工作。

戰鬥系統：

•265美元購買各種彈藥和彈藥。

•230美元，用於為西班牙國防部的Leopard車隊提供維護和現代化服務。

•美國陸軍撥款200美元，用於將艾布拉姆斯主戰坦克升級到系統增強包版本3（SEPv3）配置。

•陸軍撥款180美元，用於建立額外的火炮推進劑能力。

•100美元用於為瑞士生產食人魚裝甲戰鬥車。

•陸軍撥款60美元，用於建立額外的155毫米火炮彈射彈金屬零件生產能力。

技術：

•印度衞生服務局（IHS）簽訂的無限期交付、無限數量交付（IDIQ）合同，旨在對其電子健康記錄（EHR）系統進行現代化改造。該合同的最大潛在價值為25億美元。

•一份IDIQ合同，為陸軍提供任務指揮培訓和技術支持服務。在多個獲獎者中，該合同的最大潛在價值為975美元。

•為機密客户簽訂的幾份關鍵合同為245美元。包括期權在內的這些合約的最大潛在價值為590美元。

•來自美國特種作戰司令部（USSOCOM）的95美元，用於提供支持USSOCOM行動的全方位活動，包括項目管理、任務基礎設施和培訓服務。包括期權在內的合約的最大潛在價值為490美元。

•醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）簽訂的合同，旨在繼續運營該機構的醫療保健綜合總賬會計系統（HIGLAS）應用程序並對其進行現代化改造。包括期權在內的合約的最大潛在價值為450美元。

•來自國土安全部生物識別身份管理辦公室（OBIM）的100美元，用於為自動生物識別系統（IDENT）提供運營和維護支持服務。包括期權的合約的最大潛在價值為385美元。

•海軍撥款130美元，為下一代移動用户目標系統（MUOS）衞星通信系統提供維持服務。

•45億美元的美國空軍安全支持服務IDIQ合同的初始任務訂單，以實施全面的安全服務、反情報分析和網絡安全評估。

附錄 J

航空航天補充數據-（未經審計）

以百萬美元計

*不包括客户違約、違約金、取消、匯率波動和其他積壓調整。