美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
______________________________________
表單
(Mark One)
在截至的季度期間
要麼
對於從到的過渡期
_____________________________________________
委員會文件編號:
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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公司或組織的州或其他司法管轄區 |
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美國國税局僱主識別號 |
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主要行政辦公室地址 |
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郵政編碼 |
註冊人的電話號碼,包括區號: (
_____________________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 |
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☐ |
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☒ |
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非加速過濾器 |
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☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐ 不是
截至 2023 年 11 月 3 日,有
標準生物工具公司
目錄
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頁面 |
第一部分 |
財務信息 |
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第 1 項。 |
財務報表(未經審計) |
1 |
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截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 |
1 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表 |
2 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合虧損表 |
3 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併股東權益(赤字)報表 |
4 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併現金流量表 |
5 |
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簡明合併財務報表附註: |
6 |
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第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
20 |
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第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
28 |
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第 4 項。 |
控制和程序 |
28 |
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|
第二部分。 |
其他信息 |
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第 1 項。 |
法律訴訟 |
30 |
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第 1A 項。 |
風險因素 |
30 |
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第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券 |
32 |
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第 3 項。 |
優先證券違約 |
32 |
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第 4 項。 |
礦山安全披露 |
32 |
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第 5 項。 |
其他信息 |
32 |
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第 6 項。 |
展品 |
33 |
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展品清單 |
33 |
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簽名 |
35 |
第一部分財務信息
第 1 項。F財務報表
標準生物工具公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,面值除外)
(未經審計)
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9月30日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款(扣除備抵金) |
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庫存,淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營租賃使用權資產,淨額 |
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其他非流動資產 |
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發達的技術,網絡 |
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善意 |
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總資產 |
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負債、夾層權益和股東赤字 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
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應計薪酬和相關福利 |
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經營租賃負債,當前 |
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遞延收入,當前 |
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當期遞延補助金收入 |
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其他應計負債 |
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定期貸款,當期 |
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流動負債總額 |
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可轉換票據,淨額 |
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定期貸款,非流動 |
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遞延所得税負債 |
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經營租賃負債,非流動 |
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遞延收入,非當期 |
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遞延補助金收入,非流動 |
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其他非流動負債 |
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負債總額 |
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(注七) |
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夾層淨值: |
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可贖回優先股:$ |
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股東赤字: |
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優先股:$ |
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普通股:$ |
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額外的實收資本 |
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累計其他綜合虧損 |
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累計赤字 |
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按成本計算的庫存股: |
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股東赤字總額 |
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( |
) |
負債總額、夾層權益和股東赤字 |
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$ |
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$ |
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參見隨附的註釋
1
標準生物工具公司
壓縮合並TED 運營聲明
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
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||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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產品收入 |
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服務和其他收入 |
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總收入 |
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收入成本: |
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產品收入成本 |
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服務成本和其他收入 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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研究和開發 |
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銷售、一般和管理 |
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重組及相關費用 |
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與交易相關的費用 |
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運營費用總額 |
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運營損失 |
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利息支出 |
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遠期出售B系列優先股的虧損 |
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過橋貸款損失 |
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其他收入(支出),淨額 |
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所得税前虧損 |
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所得税優惠(費用) |
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淨虧損 |
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基本和攤薄後的每股淨虧損 |
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) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的股票 |
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|
參見隨附的註釋
2
標準生物工具公司
壓縮整合分級綜合虧損報表
(以千計)
(未經審計)
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截至9月30日的三個月 |
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|
截至9月30日的九個月 |
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||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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扣除税款的其他綜合收益(虧損): |
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外幣折算調整 |
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) |
投資未實現收益(虧損)的淨變化 |
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其他綜合收益(虧損),扣除税款 |
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綜合損失 |
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( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
參見隨附的註釋
3
標準生物工具公司
壓縮合並 股東權益表(赤字)
(以千計)
(未經審計)
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普通股 |
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額外 |
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Accum。 |
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Accum。 |
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國庫股 |
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股東總數 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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補償。損失 |
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赤字 |
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股份 |
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金額 |
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(赤字) |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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股票薪酬支出 |
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回購普通股 |
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淨虧損 |
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其他綜合收益,扣除税款 |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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在ESPP下發行普通股 |
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股票薪酬支出 |
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回購普通股 |
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淨虧損 |
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扣除税款的其他綜合虧損 |
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截至2023年6月30日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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通過期權行使發行普通股 |
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股票薪酬支出 |
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回購普通股 |
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淨虧損 |
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扣除税款的其他綜合虧損 |
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截至2023年9月30日的餘額 |
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普通股 |
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國庫股 |
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總計 |
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資本 |
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補償。損失 |
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赤字 |
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股份 |
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金額 |
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(赤字) |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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通過期權行使發行普通股 |
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股票薪酬支出 |
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淨虧損 |
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扣除税款的其他綜合虧損 |
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截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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在ESPP下發行普通股 |
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通過期權行使發行普通股 |
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股票薪酬支出 |
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淨虧損 |
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扣除税款的其他綜合虧損 |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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發行限制性股票,扣除扣留的股份 |
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股票薪酬支出 |
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淨虧損 |
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( |
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— |
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( |
) |
扣除税款的其他綜合虧損 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
截至2022年9月30日的餘額 |
|
|
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$ |
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) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
參見隨附的註釋
4
標準生物工具公司
壓縮合並 ST現金流量表
(以千計)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
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2023 |
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2022 |
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經營活動 |
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淨虧損 |
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為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
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遠期出售B系列優先股的虧損 |
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過橋貸款損失 |
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股票薪酬支出 |
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已開發技術的攤銷 |
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折舊和攤銷 |
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為多餘和過時庫存編列經費 |
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Instrunor開發的無形技術的減值 |
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債務折扣、保費和發行成本的攤銷 |
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其他非現金物品 |
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資產和負債的變化: |
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應收賬款,淨額 |
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庫存,淨額 |
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預付費用和其他資產 |
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應付賬款 |
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) |
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應計薪酬和相關福利 |
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遞延收入 |
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其他負債 |
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用於經營活動的淨現金 |
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投資活動 |
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購買短期投資 |
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出售收益和投資到期日 |
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購買財產和設備 |
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由(用於)投資活動提供的淨現金 |
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籌資活動 |
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過橋貸款的收益 |
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發行B系列優先股的收益 |
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償還定期貸款和循環信貸額度下的預付款 |
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支付債務和股權發行成本 |
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行使股票期權的收益 |
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回購普通股 |
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ESPP 股票發行的收益 |
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與股權獎勵淨股結算相關的税款支付 |
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由(用於)融資活動提供的淨現金 |
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外匯匯率波動對現金和現金等價物的影響 |
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) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
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現金流信息的補充披露 |
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支付利息的現金 |
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為所得税支付的現金,扣除退款 |
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非現金使用權資產和租賃負債 |
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資產報廢債務 |
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$ |
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參見隨附的註釋
5
標準生物工具公司
精簡 C 的注意事項合併財務報表
2023年9月30日
1. O組織和演示基礎
標準生物工具公司(Standard BioTools或公司),前身為Fluidigm公司,是一家總部位於加利福尼亞州南舊金山的特拉華州公司。
該公司擁有成熟的標準化下一代技術產品組合,可幫助生物醫學研究人員更快、更好地開發藥物。作為領先的解決方案提供商,該公司致力於使用其專有的質量細胞術和微流控技術提供有關健康和疾病的可靠和可重複的見解,這些技術有助於將科學發現轉化為更好的患者預後。Standard BioTools與全球領先的學術、政府、製藥、生物技術、動植物研究和臨牀實驗室合作,專注於轉化和臨牀研究中最緊迫的需求,包括腫瘤學、免疫學和免疫療法。
整合原則
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則(U.S. GAAP)編制的。截至 2023 年 9 月 30 日,該公司在新加坡、加拿大、荷蘭、日本、法國、意大利、英國、中國、德國和挪威擁有全資子公司。除新加坡外,所有子公司都使用其當地貨幣作為其本位貨幣。新加坡子公司使用美元作為其本位貨幣。所有公司間往來交易和餘額均已在合併中清除。
這些中期簡明合併財務報表和相關披露未經審計,其編制基礎與年度財務報表相同,管理層認為,這些調整反映了公允列報所列期間經營業績所必需的所有調整,僅包括正常的經常性調整。
年終簡明合併資產負債表來自經審計的財務報表,但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。截至2023年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合經營業績不一定表示全年或任何其他年度或中期的預期業績。隨附的未經審計的簡明合併財務報表應與公司於2023年3月14日向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表年度報告中包含的截至2022年12月31日的經審計的財務報表和相關附註一起閲讀。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。該公司的估計基於歷史經驗、當前的經濟環境以及其他各種被認為合理的假設,這些假設共同構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎。這些會計事項包括但不限於庫存和相關儲備;商譽和其他長期資產的賬面價值;以及公司合併財務報表或納税申報表中確認的不確定税收狀況的潛在結果。公司還使用重要判斷來確定金融工具(包括債務和股權工具)的公允價值。實際業績可能與這些估計存在重大差異,並可能對公司的簡明合併財務報表產生重大不利影響。
最近的會計公告
財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發佈新的會計準則,並由公司自規定的生效日期起採用。除非另有討論,否則最近發佈的尚未生效的標準在採用後不會對公司的財務狀況或經營業績產生重大影響。
重新分類
簡明合併財務報表中的某些金額已從其原始列報方式重新分類,以符合本年度的列報方式。
6
重組和相關費用
與交易相關的費用
該公司將與SomaLogic, Inc. 的合併協議相關的某些費用列為支出,詳見下文 註釋 15,包括法律、諮詢、會計和其他與交易相關的費用。前一時期的費用與私募有關,公司在私募中發行和出售的總額為美元
2. N每股淨虧損
公司的基本和攤薄後的每股淨虧損是通過淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。限制性股票單位(RSU)、績效股票單位(PSU)和購買公司普通股的期權被視為潛在的稀釋性普通股。
以下可能攤薄的普通股(以千計)不包括在本報告所述期間的攤薄後每股淨虧損的計算,因為將它們包括在內會產生反稀釋作用:
|
|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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|
2022 |
|
||
限制性股票單位、PSU 和股票期權 |
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B 系列優先股 |
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2019 年筆記(1) |
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2014 年筆記 |
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總計 |
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3.牧師地點和地理區域
按產品類型和地理區域分列收入
下表根據產品類型和公司客户設施的地理區域顯示收入(以千計):
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|
截至9月30日的三個月 |
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|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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樂器 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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消耗品 |
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||||
產品總收入 |
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服務收入 |
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產品和服務收入 |
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|
||||
其他收入 |
|
|
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||||
總收入 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
7
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
美洲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
歐洲、中東和非洲 (EMEA) |
|
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||||
亞太地區 |
|
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總收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
中國除外,其代表美元
未履行的績效義務
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表包括總遞延收入 $
該公司預計將確認與截至已部分完成的服務合同相關的未履行的履約義務產生的收入 2023 年 9 月 30 日,分為以下時期(以千計):
財政年度 |
|
預期收入 (1) |
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今年剩餘時間 |
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$ |
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總計 |
|
$ |
|
該公司還未履行上述金額中未包含的預期期限為一年或更短的服務合同的履行義務。
4。很好遺囑和無形資產,淨額
在公司於2014年2月收購DVS Sciences, Inc.方面,該公司錄得了美元
8
壽命有限的無形資產包括已開發的技術、專利和許可證。在簡明的合併資產負債表中,開發的技術單獨報告,而專利和許可證則在其他非流動資產中報告。
|
|
2023年9月30日 |
||||||||||||
|
|
總金額 |
|
|
累積的 |
|
|
網 |
|
|
加權- |
|||
開發的技術 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
|||
專利和許可 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
2022年12月31日 |
||||||||||||
|
|
總金額 |
|
|
累積的 |
|
|
網 |
|
|
加權- |
|||
開發的技術 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|||
專利和許可 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
公司無形資產的總攤銷費用為美元
基於截至目前無形資產的賬面價值 2023年9月30日,公司預計未來的攤銷費用估計如下(以千計):
財政年度 |
|
已開發 |
|
|
專利和 |
|
|
總計 |
|
|||
2023 年剩餘時間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
5。巴拉nce 表單詳情
現金、現金等價物和限制性現金
現金、現金等價物和限制性現金包括以下各項(以千計):
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
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限制性現金 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
限制性現金包含在簡明合併資產負債表中的其他非流動資產中。
庫存,淨額
淨庫存包括以下內容(以千計):
9
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
原材料 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
在處理中工作 |
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成品 |
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總庫存,總額 |
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過剩和過時庫存備抵金 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
庫存總額,淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
財產和設備,淨額
財產和設備,淨額包括以下各項(以千計):
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
實驗室和製造設備 |
|
$ |
|
|
$ |
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租賃權改進 |
|
|
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計算機設備和軟件 |
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辦公室傢俱和固定裝置 |
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財產和設備,毛額 |
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減去累計折舊和攤銷 |
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( |
) |
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( |
) |
在建工程 |
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財產和設備,淨額 |
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$ |
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|
$ |
|
應計薪酬和相關福利
應計薪酬和相關福利包含在簡明合併資產負債表的流動負債中,包括以下內容(以千計):
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
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應計激勵補償 |
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$ |
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$ |
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應計假期 |
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應計工資税及其他 |
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應計重組 |
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應計薪酬和相關福利 |
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請參閲 注意 14以獲取有關重組的更多信息。
其他應計負債
簡明合併資產負債表中包含在流動負債中的其他應計負債包括以下內容(以千計):
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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應計佣金 |
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$ |
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應計利息 |
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應計法律費用 |
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應計税款 |
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未開具發票的收據 |
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應計擔保 |
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客户預付款 |
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應計重組 |
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應計其他 |
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其他應計負債 |
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遞延補助金收入
2020 年 9 月,該公司根據美國國立衞生研究院 (NIH) 的 “快速加速診斷” 計劃與美國國立衞生研究院 (NIH) 簽訂了一份合同,以支持該公司擴大其 COVID-19 測試產品的產能。根據現已完成的合同,公司收到了 $
公司簡明合併資產負債表中遞延補助金收入的當前部分是預計將在未來十二個月內抵消折舊費用的金額。遞延補助金收入的非流動部分包括預計將在以後時期抵消折舊費用的金額。
6. 債務
債務的總賬面價值包括以下內容(以千計):
|
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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可轉換票據: |
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2014 年筆記 |
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2019 年筆記 |
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可轉換票據總額,淨額 |
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定期貸款,非流動 |
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定期貸款,當期 |
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債務總額 |
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可轉換票據
2014年2月,公司完成了2014年優先可轉換票據(2014年票據)的承銷公開發行,除非根據2014年票據的條款提前轉換、贖回或回購,否則該票據將於2034年2月1日到期。持有人可以要求公司在2024年2月6日和2029年2月6日分別以現金回購其2014年票據的全部或部分回購價格,回購價格等於
2019年11月,該公司發行了美元
11
與這兩張票據相關的發行成本被資本化為債務發行成本,並作為抵消2019年票據賬面價值的抵消額入賬。
循環信貸額度
2018年8月2日,公司與硅谷銀行簽訂了循環信貸額度(經修訂的循環信貸額度),本金總額不超過(i)美元中較低者
定期貸款額度,淨額
2021年8月2日,公司修訂了其循環信貸額度,除其他外,規定了新的美元
2023年10月26日,公司對定期貸款機制協議進行了修訂,該修正案取消了與循環信貸額度相關的某些抵押品契約,因為該協議將於2023年8月2日到期。
過橋貸款
2022年1月23日,公司與各種投資者簽訂了單獨的貸款協議(統稱為 “過渡貸款協議”),金額為美元
根據ASC 825金融工具中的指導,公司選擇使用概率加權預期回報法按公允價值記錄過渡貸款,對過渡貸款進行估值分析。這導致了 $
7。Com承諾和突發事件
租賃
該公司有建築物和車輛的運營租約,其中包括由四層樓組成的總部的設施租賃。公司的設施租約的到期日為
作為公司重組計劃的一部分,進一步討論了 注意 14,2022年8月,公司簽訂了大約轉租協議
12
扣除轉租收入的租金支出在簡明合併運營報表中截至2023年9月30日的三個月和九個月的重組和相關費用中列報。該公司目前正在完全騰空,並可能轉租額外的樓層 (20)第四地板)。
賠償
在正常業務過程中,公司不時根據其某些協議簽訂賠償條款,通常是與業務夥伴、客户和供應商簽訂賠償條款。根據這些協議,對於受補償方因任何第三方就公司產品提出的任何專利或其他知識產權侵權索賠而蒙受或產生的損失,公司可以賠償,使其免受損害,並同意根據具體情況向受賠方賠償。這些賠償條款的期限通常自協議執行之時起永久有效。根據這些賠償條款,公司未來可能需要支付的最大可能付款金額通常不限於特定金額。此外,公司還與其高管、董事和某些其他員工簽訂了賠償協議。除某些例外情況外,這些協議規定賠償相關費用,包括律師費、判決、罰款和任何人在任何訴訟或訴訟中產生的和解金額。
訴訟
公司可能會不時受到正常業務過程中產生的各種法律訴訟和索賠。其中包括與知識產權、兼併和收購、許可、合同法、税務、監管、分銷安排、員工關係和其他事項相關的爭議和訴訟。公司定期審查每件事的狀況並評估其潛在的財務風險。如果認為任何索賠或法律訴訟可能造成的潛在損失,並且可以估算出一系列可能的損失,則公司應為估計的損失承擔責任。在本報告的任何期內,公司均未記錄任何此類負債。法律訴訟存在不確定性,結果難以預測。由於這些不確定性,應計費用僅基於當時可用的最佳信息。隨着更多信息的出現,公司將繼續重新評估與未決索賠和訴訟相關的潛在責任,並可能修改估計。
8。Fair 金融工具的價值
金融工具的公允價值
下表彙總了公司按公允價值層次結構中經常性以公允價值計量的重要投資類別的金融工具(以千計):
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使用報告日的公允價值衡量標準 |
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總計 |
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相同資產的活躍市場報價(1級) |
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重要的其他可觀測輸入(級別 2) |
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大量不可觀察的輸入(級別 3) |
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截至2023年9月30日 |
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現金和現金等價物: |
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貨幣市場基金 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資: |
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美國國債 |
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短期投資總額 |
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按公允價值計量的總資產 |
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$ |
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$ |
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$ |
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13
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|
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|
使用報告日的公允價值衡量標準 |
|
||||||||||
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總計 |
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|
相同資產的活躍市場報價(1級) |
|
|
重要的其他可觀測輸入(級別 2) |
|
|
大量不可觀察的輸入(級別 3) |
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||||
截至2022年12月31日 |
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現金和現金等價物: |
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貨幣市場基金 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資: |
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美國國債 |
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短期投資總額 |
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按公允價值計量的總資產 |
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$ |
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在截至2023年9月30日的九個月中,層次結構內部沒有轉移,使用的估值技術也沒有變化。
下表彙總了可供出售的證券(以千計):
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截至2023年9月30日 |
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到期日(年) |
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攤銷成本 |
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未實現收益 |
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未實現的虧損 |
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估計公允價值 |
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現金和現金等價物: |
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貨幣市場基金 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資: |
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美國國債 |
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1 或更少 |
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短期投資總額 |
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可供出售證券總數 |
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截至2022年12月31日 |
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|
到期日(年) |
|
攤銷成本 |
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未實現收益 |
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未實現的虧損 |
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估計公允價值 |
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現金和現金等價物: |
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貨幣市場基金 |
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現金和現金等價物總額 |
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短期投資: |
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美國國債 |
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1 或更少 |
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短期投資總額 |
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可供出售證券總數 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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截至2023年9月30日,
債務
2014年票據和2019年票據(統稱為可轉換票據)不定期交易。這些證券的估計公允價值代表三級估值,因為這些證券的公允價值無法通過使用市場價格等易於觀察的投入或衡量標準來確定。公允價值是使用定價模型和風險調整後的價值範圍估算的。
14
定期貸款機制的估計公允價值也代表三級估值,因為該價值無法通過使用易於觀察的投入或衡量標準來確定,例如市場價格。公司定期貸款機制的公允價值是使用貼現現金流模型和類似貸款的當前市場利率數據估算的。
公司定期貸款額度的賬面價值接近公允價值,因為適用於標的債務的利率每季度根據市場利率進行調整。可轉換票據的賬面價值接近公允價值,因為利率和條款反映了公司在類似條款和條件下可以獲得的債務利率。
9. Mezzanine Equity
B 系列可贖回優先股
2022年1月23日,公司與Casdin Private Growth Equity Fund II、L.P. 和 Casdin Partners Master Fund, L.P.(合稱 Casdin)以及維京環球機會非流動性投資次級有限責任公司和維京環球機會提款有限責任公司(合稱 Viking,以及貸款人卡斯丁)簽訂了單獨的B系列可轉換優先股購買協議(統稱 “購買協議”),據此,公司發行並出售了 $ 的總和
根據權威會計指導,購買協議被記作按公允價值的遠期銷售合同,因為B系列優先股包含某些或有贖回功能,這為公司規定了回購股票的義務。遠期銷售合同中應付部分的公允價值是使用蒙特卡羅模擬確定的,該模擬依賴於對B系列優先股估計收益率和期限的重要假設。
截至目前 B 系列優先股賬面價值的組成部分 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日情況如下(以千計):
購買協議的收益 |
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$ |
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過橋貸款的收益 |
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遠期購買協議公允價值的變化 |
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過橋貸款公允價值的變化 |
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減少股票發行成本 |
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( |
) |
B 系列可贖回優先股總數 |
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$ |
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在任何自願或非自願清算、解散或清算公司事務時,B系列優先股在股息權、贖回權和資產分配權方面排在公司普通股的優先地位。B系列優先股的持有人有權在轉換後的基礎上參與公司普通股申報的所有股息。
10. S股東赤字
股票回購計劃
2022年11月23日,公司董事會批准回購高達美元的股票
15
普通股預留
截至 2023年9月30日,公司已根據股權補償計劃預留普通股供未來發行,具體如下(以千計):
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行使期權時發行的證券 |
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限制性股票發行後將發行的證券 |
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可供未來發行的剩餘證券數量 |
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2022年激勵股權激勵計劃 |
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2011 年股權激勵計劃 |
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2017 年激勵獎勵計劃 |
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2017 年員工股票購買計劃 |
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為未來發行預留的普通股總額 |
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11. 股票薪酬
限制性股票單位
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單位數量 |
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加權平均值 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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RSU 已獲批准 |
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RSU 已發佈 |
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RSU 被沒收 |
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( |
) |
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截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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$ |
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截至2023年9月30日,與公司股權激勵計劃下未償還的未歸屬限制性股票單位相關的未確認薪酬成本為美元
股票期權
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的數量 |
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加權平均值 |
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加權- |
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聚合 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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授予的期權 |
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行使的期權 |
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期權已取消 |
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) |
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$ |
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$ |
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截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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$ |
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2023 年 9 月 30 日歸屬 |
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2023 年 9 月 30 日未歸還的獎勵 |
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$ |
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截至2023年9月30日,與公司股權激勵計劃下未償還的未歸屬期權相關的未確認薪酬成本為美元
16
基於績效的獎勵
公司此前曾向某些執行官和高級員工授予PSU,這些獎勵下最終獲得的PSU數量是通過比較公司普通股的股東總回報率(TSR)與適用的股東總回報率(TSR)來計算的
2023年7月,公司根據截至2023年12月31日的十二個月的特定收入和息税折舊攤銷前利潤目標的實現情況,向某些執行官授予了基於績效的限制性股票單位,這些單位將在2024年第一季度歸屬。股票薪酬支出將在必要的服務期內予以確認,因為人們認為公司很可能會滿足績效指標。
績效獎項下的活動如下:
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單位數量 |
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加權平均值 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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PSU 已獲批准 |
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PSU 已發佈 |
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2020年獎項的績效調整 |
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( |
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截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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股票薪酬支出
股票薪酬支出在公司的簡明合併運營報表中列報如下(以千計):
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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產品收入成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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研發費用 |
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銷售、一般和管理費用 |
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股票薪酬支出總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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12。在來徵税
公司的季度所得税準備金基於估計的年度有效所得税税率。所得税的季度準備金還包括離散項目,例如估值補貼的變化或納税申報表最終完成後的調整,以及不經常出現的項目(如果有),例如税法或税率變更在過渡期的影響。
公司記錄的所得税支出為 $
公司兩個時期的有效税率都不同於
17
13。SeGment 報告
2022年第三季度,公司首席執行官(CEO),即首席運營決策者(CODM),採用了使用以下方法評估運營業績和做出資源分配決策的做法
公司通過從收入中減去直接支出(包括產品和服務收入成本、研發費用以及銷售和營銷費用)來確定每個細分市場的運營虧損。攤銷、折舊和重組費用包含在每個部門的運營費用中。公司成本,包括執行管理、人力資源和財務等兩個運營部門共享職能的一般和管理費用,以及利息和税收,不包括在每個細分市場的業績中,這與公司CODM評估細分市場績效的方式一致。
該公司不準備或報告分部資產負債表信息,因為其CODM不使用這些信息來評估分部的經營業績。這些細分市場遵循的會計政策與公司整體所遵循的會計政策相同。本報告中包含了歷史時期的分部報告,以確保與本年度的可比性。
該公司的業務板塊信息如下(以千計):
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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蛋白質組學 |
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基因組學 |
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總收入 |
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運營收入(虧損) |
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蛋白質組學 |
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基因組學 |
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公司開支 |
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重組及相關費用 |
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( |
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( |
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與交易相關的費用 |
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( |
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( |
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( |
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運營造成的總損失 |
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( |
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$ |
( |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
14. R重組和相關費用
從2022年4月任命公司新的管理團隊開始,以及2022年8月進一步宣佈的那樣,公司已經實施了一項重組計劃,包括裁員,以提高運營效率,節省成本並使公司的員工隊伍適應未來的業務需求。除了裁員外,該公司還減少了租賃的辦公空間,優化了生產佔地面積並簡化了支持職能。公司正在通過投資培訓和先進的信息系統,在整個組織中發展一種更嚴格的成本管理文化。
公司將發生的重組和相關費用記錄在案。在截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表中,這些項目被歸類為重組和相關費用,主要包括公司作為重組計劃的一部分騰出的南舊金山租賃空間的遣散費和設施成本(扣除轉租收入)。公司確認的重組和相關費用為 $
該公司預計將在2024年減免主要與員工遣散費相關的大部分重組費用負債。在終止設施租賃後,將繼續產生持續的重組費用,用於支付與設施相關的費用。這些估計值受多種假設的影響,實際結果可能有所不同。
18
下表彙總了公司重組和其他相關負債的變化 截至2023年9月30日的九個月(以千計):
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遣散費 |
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設施 |
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其他(2) |
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總計 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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重組及相關費用 |
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現金支付 |
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) |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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$ |
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公司按細分市場和公司劃分的重組和相關費用如下(以千計):
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
|
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2022 |
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重組: |
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蛋白質組學 |
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基因組學 |
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公司開支 |
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重組和相關費用總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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15。蘇隨後發生的事件
2023年10月4日,公司、特拉華州的一家公司(SomaLogic)SomaLogic, Inc. 和特拉華州的一家公司、公司的全資子公司Martis Merger Sub, Inc.(合併子公司)簽訂了協議和合並計劃(合併協議),除其他事項外,Merger Sub將與和合並,前提是滿足或放棄合併協議中規定的條件併入SomaLogic,SomaLogic繼續作為該公司的全資子公司和合並中倖存的公司(合併)。根據合併協議中規定的條款和條件,在合併生效之時,每股普通股,面值美元
此外,自合併生效之日起,公司將承擔每項SomaLogic股票激勵計劃、購買SomaLogic股票的未償還期權以及可轉換為SomaLogic股票的已發行限制性股票單位,無論是已歸屬還是未歸屬。
合併協議包含SomaLogic和Standard BioTools的某些終止權。在特定情況下,標準BioTools終止合併協議後,標準BioTools可能需要向SomaLogic支付約美元的終止費
SomaLogic和Standard BioTools均同意合併協議中的慣常陳述、擔保和承諾。合併的完成受某些慣例成交條件的約束。假設合併的所有條件都得到滿足,該交易預計將於2024年第一季度完成。公司的認證人員將保持不變。
19
第 2 項。Managem肯特對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(MD&A)旨在幫助讀者瞭解標準生物工具公司的經營業績和財務狀況。MD&A是對我們未經審計的簡明合併財務報表以及本10-Q表季度報告中其他地方包含的這些報表附註的補充,應與這些報表附註一起閲讀。本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。前瞻性陳述主要包含在標題為 “風險因素” 的章節和本管理與分析報告中。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來現金流、收入、收入來源和經營業績、產品成本收入和產品利潤率、運營和其他收入和支出、我們產品的單位銷售和銷售價格、業務戰略和戰略重點的變化、重組計劃、減少生效和減少房地產足跡的計劃,微流控研發和營銷投資削減計劃、其他成本削減計劃、投資組合合理化計劃、運營紀律改進計劃、標準生物工具業務系統的實施、與此類計劃和舉措相關的預期成本和成本節約、未來產品供應、融資計劃、資本配置計劃、業務擴張、合併和收購機會、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和驅動因素、市場增長預期、競爭和公共衞生危機對我們的業務、全球供應鏈以及我們的客户、供應商和其他業務夥伴的影響,以及我們對完成與SomaLogic擬議合併(定義見下文)的預期,包括時機問題,包括我們和SomaLogic股東的股東批准、監管部門的批准和其他成交條件、與合併和整合相關的預期財務影響和潛在收益的企業假設完成合並及其他與合併有關的事項;。前瞻性陳述包括非歷史事實的陳述,可以用 “預期”、“相信”、“可能”、“尋求”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 或類似的表述以及這些術語的否定詞來識別。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。我們在本10-Q表季度報告的第二部分第1A項以及2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中更詳細地討論了這些風險。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外,前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日我們管理層的信念和假設。
除非法律要求,否則即使將來有新的信息,我們也沒有義務更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。除非另有説明,否則我們的前瞻性陳述不反映擬議合併或我們可能進行的任何其他未來收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。您應該完整閲讀本10-Q表季度報告,並瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。
標準生物工具,標準生物工具徽標,Fluidigm®,Fluidigm徽標,48.Atlas,Access Array,Advanta EASE,Atlas,Biomark,“為生活帶來新見解”,C1,CytoF®,CytoF XT,CytoF XT 徽標,D3,Delta Gene,直接,數字陣列,動態陣列,EP1,EQ、FC1、Flex Six、流體導體、FluiDesign、Helios、高精度 96.96 基因分型、HTI、Hyperion、HyperionXTI、IMC、成像質譜分析、Juno、Maxpar®、Maxpar® OnDemand、MCD、MSL®、Nanoflex、Open App、Pathsetter、Polaris、qdPCR 37K、Script Builder、Script Hub、SNP Trace、SNP 類型、“釋放加速人類健康突破的工具”、X9 高通量基因組系統、X9 實時聚合酶鏈反應系統和 Xgrade 是標準生物工具公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。本10-Q表季度報告中提及的其他服務標誌、商標和商品名稱均為其各自所有者的財產。
除非上下文另有要求,否則本10-Q表季度報告中提及的 “標準生物工具”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指標準生物工具公司及其子公司。
概述
Standard BioTools Inc. 以一個大膽的目標為動力,即釋放工具,加速人類健康領域的突破。我們擁有成熟的標準化下一代高分辨率技術產品組合,可幫助生物醫學研究人員開發
20
藥物更快更好。我們的工具旨在使用我們專有的質量細胞術和微流控技術提供有關健康和疾病的可靠和可重複的見解,這些技術在蛋白質組學和基因組學中非常有用,有助於將科學發現轉化為更好的患者預後。我們與全球領先的學術、政府、製藥、生物技術、動植物研究和臨牀實驗室合作,專注於轉化和臨牀研究中最緊迫的需求,包括腫瘤學、免疫學和免疫療法。
我們通過位於北美、歐洲和亞太地區的直銷隊伍和支持組織以及歐洲、拉丁美洲、中東和亞太地區多個國家的分銷商或銷售代理來分銷我們的系統。我們的製造業務位於新加坡和加拿大。
最近的事態發展
我們的領導團隊確定了三個戰略優先事項:收入增長、改善運營紀律和戰略資本配置,正如我們在2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第一部分第1項 “業務” 中詳細討論的那樣。
在截至2023年9月30日的九個月中,根據改善運營紀律的戰略計劃,我們在截至2023年9月30日的九個月中採取了更多行動,包括裁減我們在歐洲的員工人數和進一步削減我們在美國的房地產足跡。2023年2月28日,我們簽署了一項協議,將公司總部再轉租25%,為期77個月。因此,截至2023年9月30日,我們總部50%的空間已轉租。我們預計將在新協議的期限內確認910萬美元的轉租收入,預計將於2023年12月1日開始付款。
合併協議
2023年10月4日,我們與特拉華州的一家公司(SomaLogic)SomaLogic, Inc. 和特拉華州的一家公司Martis Merger Sub, Inc. 和我們的全資子公司(Merger Sub)簽訂了協議和合並計劃(合併協議),根據該協議和計劃,除其他事項外,Merger Sub將與SomaLogic合併併入SomaLogic,SomaLogic繼續作為我們的全資子公司和合並(合併)的倖存公司。根據合併協議中規定的條款和條件,在合併生效之時,SomaLogic已發行和流通的每股面值0.0001美元的普通股(SomaLogic股票)將轉換為獲得我們普通股1.11(交易比率)的權利。在合併生效時,按全面攤薄計算,SomaLogic的普通股股東將擁有合併後公司已發行普通股的約57%,我們的普通股股東將擁有約43%的已發行普通股。雙方還同意,邁克爾·埃格霍爾姆博士將擔任首席執行官,傑弗裏·布萊克將擔任首席財務官,亞當·泰奇將擔任首席戰略官,謝恩·鮑恩將擔任合併後的公司的首席技術官。
此外,自合併生效之日起,我們將假設每項SomaLogic股票激勵計劃、購買SomaLogic股票的未償還期權以及可轉換為SomaLogic股票的已發行限制性股票單位,無論是已歸屬還是未歸屬。
雙方已同意在合併協議中作出慣常陳述、擔保和承諾,其中包括與我們召集股東會議的義務有關的承諾,除某些例外情況外,建議其股東批准根據合併協議(標準BioTools股票發行)向SomaLogic股票持有人發行我們的普通股(標準BioTools股票發行)和公司註冊證書修正案以增加法定股票的數量我們在該標準下的普通股(標準)BioTools章程修正案),SomaLogic有義務召集股東會議通過合併協議,並建議其股東通過合併協議和我們向美國證券交易委員會提交的文件,並使S-4表格上的註冊聲明生效,以註冊根據合併協議發行的普通股(註冊聲明)。
合併的完成需滿足某些成交條件,包括(1)我們的股東批准標準BioTools股票發行和標準BioTools章程修正案,(2)SomaLogic的股東通過合併協議,(3)授權我們的普通股(包括將在合併中發行的股份)在納斯達克股票市場上市,但須發出正式通知簽發,(4)註冊聲明的生效,任何等待的終止或到期根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》,適用於合併的期限,以及(5)任何具有合法管轄權的政府實體沒有任何限制、禁止或以其他方式禁止完成合並的法律、判決、命令、禁令、裁決、令狀裁決或法令。雙方完成合並的義務還受其他特定的習慣條件的約束,包括(1)另一方的陳述和擔保截至合併協議之日是真實和正確的,通常受總體重大不利影響限定條件的約束,(2)在所有重大方面的表現
21
另一方根據合併協議承擔的義務必須在合併結束之日或之前履行,以及(3)對另一方沒有重大不利影響。
合併協議包含SomaLogic和我們的某些終止權。在特定情況下,Standard BioTools終止合併協議後,我們可能需要向SomaLogic支付約1,910萬美元的終止費和/或償還SomaLogic因合併協議及其計劃進行的交易而產生的合理的自付費用和開支,最高不超過200萬美元。在特定情況下,SomaLogic終止合併協議後,SomaLogic可能需要向我們支付約1,720萬美元的終止費和/或償還我們在合併協議及其計劃進行的交易中產生的合理的自付費用和開支,最高不超過200萬美元。
假設合併的所有條件都得到滿足,該交易預計將於2024年第一季度完成。
財務運營概述
收入
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。其他收入包括來自產品開發和許可協議的收入。
我們的產品收入包括儀器和消耗品的銷售。消耗品收入在很大程度上是由我們活躍的儀器安裝基礎的規模和每台儀器的使用水平推動的。服務收入與儀器的銷售和活躍安裝量掛鈎,因為我們的服務收入主要包括保修期後的服務合同、預防性維護計劃、儀器零件、儀器的安裝和培訓。我們預計,根據市場狀況、產品組合和貨幣波動,我們的產品和服務的平均銷售價格將隨着時間的推移而波動。
收入成本
產品收入成本包括生產過程中產生的製造成本,包括組件材料、人工和管理費用、安裝、包裝和交付成本。此外,產品收入成本包括已開發技術和無形資產的攤銷、我們產品中包含的許可技術的特許權使用費成本、保修成本、緩慢過期庫存和過時庫存的準備金以及基於股票的補償費用。我們的產品收入成本和相關產品利潤率可能會波動,具體取決於我們製造設施的產能利用率,以應對市場狀況和對我們產品的需求。
服務成本收入包括直接工時、間接費用和儀器部件。我們的服務成本收入和相關服務利潤率可能會根據服務材料和勞動力成本的變化而波動。
研究與開發 (R&D)
研發費用主要包括與薪酬相關的成本、產品開發和材料費用以及其他分配的設施和信息技術費用。我們的研發工作主要側重於增強我們的技術,支持新的和現有產品和服務的開發和商業化。研發費用還包括與研究補助金和產品開發安排相關的成本。
銷售、一般和管理 (SG&A)
銷售和收購費用主要包括我們的銷售和營銷、業務發展、財務、法律、人力資源、信息技術和綜合管理團隊的人事成本,以及包括法律和會計服務在內的專業服務。
重組和相關費用
重組及相關費用主要包括我們在南舊金山的設施租賃下轉租或打算轉租(扣除轉租收入)的樓層的遣散費和設施成本。這些成本,包括削減勞動力,是為了提高運營效率、節省成本並使我們的員工隊伍適應未來的業務需求而產生的。除了裁員外,我們還減少了租賃的辦公空間,優化了我們的製造佔地面積,精簡了支持職能。
22
與交易相關的費用
與交易相關的費用包括與合併協議相關的成本,包括法律、諮詢、會計和其他交易相關費用。我們預計在2024年第一季度之前將繼續承擔這些費用。截至2022年12月31日的年度中產生的成本與私募有關,通過私募配售,公司發行和出售了與過渡貸款轉換相關的總額為2.25億美元的可轉換優先股,過渡貸款於2022年4月4日結束。
運營結果
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們未經審計的簡明合併運營報表以及佔總收入的百分比(千美元):
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|
截至9月30日的三個月 |
|
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截至9月30日的九個月 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
25,367 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
25,646 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
78,152 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
70,927 |
|
|
|
100 |
% |
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
產品收入成本 |
|
|
11,403 |
|
|
|
45 |
% |
|
|
14,091 |
|
|
|
55 |
% |
|
|
33,276 |
|
|
|
43 |
% |
|
|
39,168 |
|
|
|
55 |
% |
服務成本和其他收入 |
|
|
2,810 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
2,335 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
7,783 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
5,875 |
|
|
|
8 |
% |
總收入成本 |
|
|
14,213 |
|
|
|
56 |
% |
|
|
16,426 |
|
|
|
64 |
% |
|
|
41,059 |
|
|
|
53 |
% |
|
|
45,043 |
|
|
|
63 |
% |
毛利 |
|
|
11,154 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
9,220 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
37,093 |
|
|
|
47 |
% |
|
|
25,884 |
|
|
|
36 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
研究和開發 |
|
|
6,370 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
8,486 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
19,039 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
29,957 |
|
|
|
42 |
% |
銷售、一般和 |
|
|
22,292 |
|
|
|
88 |
% |
|
|
26,340 |
|
|
|
103 |
% |
|
|
66,187 |
|
|
|
85 |
% |
|
|
82,061 |
|
|
|
116 |
% |
重組及相關費用 |
|
|
1,998 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
3,412 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
5,415 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
5,102 |
|
|
|
7 |
% |
與交易相關的費用 |
|
|
1,666 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
1,666 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
3,857 |
|
|
|
5 |
% |
運營費用總額 |
|
|
32,326 |
|
|
|
128 |
% |
|
|
38,247 |
|
|
|
149 |
% |
|
|
92,307 |
|
|
|
118 |
% |
|
|
120,977 |
|
|
|
170 |
% |
運營損失 |
|
|
(21,172 |
) |
|
|
(84 |
)% |
|
|
(29,027 |
) |
|
|
(113 |
)% |
|
|
(55,214 |
) |
|
|
(71 |
)% |
|
|
(95,093 |
) |
|
|
(134 |
)% |
利息支出 |
|
|
(1,223 |
) |
|
|
(5 |
)% |
|
|
(1,049 |
) |
|
|
(4 |
)% |
|
|
(3,469 |
) |
|
|
(4 |
)% |
|
|
(3,141 |
) |
|
|
(4 |
)% |
B系列遠期出售虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
(60,081 |
) |
|
|
(85 |
)% |
過橋貸款損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
(13,719 |
) |
|
|
(19 |
)% |
其他收入(支出),淨額 |
|
|
1,448 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
(63 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
4,417 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
(119 |
) |
|
|
(0 |
)% |
所得税前虧損 |
|
|
(20,947 |
) |
|
|
(83 |
)% |
|
|
(30,139 |
) |
|
|
(117 |
)% |
|
|
(54,266 |
) |
|
|
(69 |
)% |
|
|
(172,153 |
) |
|
|
(242 |
)% |
所得税優惠(費用) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
713 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
(614 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
2,900 |
|
|
|
4 |
% |
淨虧損 |
|
$ |
(20,997 |
) |
|
|
(83 |
)% |
|
$ |
(29,426 |
) |
|
|
(114 |
)% |
|
$ |
(54,880 |
) |
|
|
(70 |
)% |
|
$ |
(169,253 |
) |
|
|
(238 |
)% |
收入
按產品類型劃分的收入及其佔總收入的百分比如下(以千美元計):
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
同比- |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
同比- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
||||||||||||||||||||||
產品收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
樂器 |
|
$ |
9,002 |
|
|
|
35 |
% |
|
$ |
7,873 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
14 |
% |
|
$ |
26,512 |
|
|
|
34 |
% |
|
$ |
18,057 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
47 |
% |
消耗品 |
|
|
9,709 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
11,439 |
|
|
|
45 |
% |
|
|
(15 |
)% |
|
|
31,302 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
33,478 |
|
|
|
48 |
% |
|
|
(6 |
)% |
產品總收入 |
|
|
18,711 |
|
|
|
74 |
% |
|
|
19,312 |
|
|
|
76 |
% |
|
|
(3 |
)% |
|
|
57,814 |
|
|
|
74 |
% |
|
|
51,535 |
|
|
|
73 |
% |
|
|
12 |
% |
服務收入 |
|
|
6,566 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
5,857 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
19,268 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
17,807 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
8 |
% |
其他收入 |
|
|
90 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
477 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
(81 |
)% |
|
|
1,070 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,585 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
(32 |
)% |
總收入 |
|
$ |
25,367 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
25,646 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
(1 |
)% |
|
$ |
78,152 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
70,927 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10 |
% |
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月,總收入略有下降1%,至2540萬美元,這主要是由於儀器訂單的時機以及與我們的基因組學最終用户市場相關的消耗品收入的下降。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月收入增長了10%,達到7,820萬美元。增長主要歸因於儀器投放量的增加,主要集中在我們的蛋白質組學最終用户市場,但由於我們在過去一年中決定重組、簡化和重新定位業務,基因組學最終用户市場的下降抵消了這一增長。截至2022年9月30日的九個月中報告的收入包括我們在基因組學領域停產的LCM產品系列記錄的一次性儲備金減少的160萬美元儀器收入。
23
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月,儀器收入增長了14%,達到900萬美元,與截至2023年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月增長了47%,達到2650萬美元。2023年,消耗品和服務總收入經歷了持平至適度的下降;但是,在安裝基礎擴大的基礎上,儀器收入的增加預計將推動消耗品和服務的普及率提高,尤其是在我們的蛋白質組學最終用户市場。
按細分市場劃分的收入及其佔總收入的百分比如下(千美元):
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
同比- |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
同比- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
||||||||||||||||||||||
蛋白質組學收入 |
|
$ |
14,008 |
|
|
|
55 |
% |
|
$ |
14,566 |
|
|
|
57 |
% |
|
|
(4 |
)% |
|
$ |
47,296 |
|
|
|
63 |
% |
|
$ |
38,764 |
|
|
|
55 |
% |
|
|
22 |
% |
基因組學收入 |
|
|
11,359 |
|
|
|
45 |
% |
|
|
11,080 |
|
|
|
43 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
30,856 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
32,163 |
|
|
|
45 |
% |
|
|
(4 |
)% |
總收入 |
|
$ |
25,367 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
25,646 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
(1 |
)% |
|
$ |
78,152 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
70,927 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10 |
% |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,蛋白質組學總收入與截至2022年9月30日的三個月相比下降了4%,這主要是由於客户下單的時機,與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中增長了22%。我們的流對稱解決方案 CYTOF XT 的廣泛採用以及自 2023 年 4 月發佈下一代成像解決方案 Hyperion XTi 以來的早期引進,推動了我們在蛋白質組學領域的發展。
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月中,基因組學總收入增長了3%,與截至2022年9月30日的九個月相比,下降了4%,儀器的增長抵消了第三季度消耗品、服務和開發收入的下降。基因組學領域的預期下滑是我們在過去一年中決定重組、簡化和重新定位該業務的主要驅動力。我們已經實施了我們的戰略,專注於發展OEM業務,並在短期內管理該細分市場,以實現可持續的正貢獻率。
收入成本
產品和服務成本、產品和服務毛利以及產品和服務利潤率如下(千美元):
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
同比- |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
同比- |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
||||||
產品收入成本 |
|
$ |
11,403 |
|
|
$ |
14,091 |
|
|
|
(19 |
)% |
|
$ |
33,276 |
|
|
$ |
39,168 |
|
|
|
(15 |
)% |
服務成本收入 |
|
|
2,754 |
|
|
|
2,335 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
7,727 |
|
|
|
5,875 |
|
|
|
32 |
% |
產品和服務收入成本 |
|
$ |
14,157 |
|
|
$ |
16,426 |
|
|
|
(14 |
)% |
|
$ |
41,003 |
|
|
$ |
45,043 |
|
|
|
(9 |
)% |
產品和服務毛利 |
|
$ |
11,120 |
|
|
$ |
8,743 |
|
|
|
27 |
% |
|
$ |
36,079 |
|
|
$ |
24,299 |
|
|
|
48 |
% |
產品和服務利潤率 |
|
|
43.8 |
% |
|
|
34.1 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
46.2 |
% |
|
|
34.3 |
% |
|
|
11.9 |
% |
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月,產品和服務的毛利增長了240萬美元,增長了27%。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,產品和服務毛利減少了1180萬美元,下降了48%。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月的毛利增長主要歸因於2022年第二季度確認的毛利潤的某些一次性減少,包括與我們的激光捕獲顯微切割產品停產相關的160萬美元收入儲備,310萬美元的過剩和過時庫存準備金,以及2022年底將業務轉移到成本較低地區所推動的成本降低。
運營費用
運營費用如下(以千美元計):
24
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
同比- |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
同比- |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
||||||
研究和開發 |
|
$ |
6,370 |
|
|
$ |
8,486 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
$ |
19,039 |
|
|
$ |
29,957 |
|
|
|
(36 |
)% |
銷售、一般和管理 |
|
|
22,292 |
|
|
|
26,340 |
|
|
|
(15 |
)% |
|
|
66,187 |
|
|
|
82,061 |
|
|
|
(19 |
)% |
重組及相關費用 |
|
|
1,998 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
(41 |
)% |
|
|
5,415 |
|
|
|
5,102 |
|
|
|
6 |
% |
與交易相關的費用 |
|
|
1,666 |
|
|
|
9 |
|
|
不適用 |
|
|
|
1,666 |
|
|
|
3,857 |
|
|
|
(57 |
)% |
|
運營費用總額 |
|
$ |
32,326 |
|
|
$ |
38,247 |
|
|
|
(15 |
)% |
|
$ |
92,307 |
|
|
$ |
120,977 |
|
|
|
(24 |
)% |
研究和開發
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月,研發費用減少了210萬美元,下降了25%。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,研發費用減少了1,090萬美元,下降了36%。減少的主要原因是我們在截至2022年9月30日的九個月中確認了與收購Instrunor AS(Instrunor)相關的350萬美元減值費用,以及薪酬和諮詢成本降低以及實驗室用品支出減少。這些裁員與我們的戰略舉措有關,即通過參與成本更低、更有針對性的研發項目和活動來裁員和提高運營效率。
銷售、一般和管理
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月,銷售和收購支出減少了400萬美元,下降了15%。與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,銷售和收購支出減少了1,590萬美元,下降了19%。下降的主要原因是重組計劃裁減了我們的全球員工,從而減少了工資和福利支出以及股票薪酬支出。
重組和相關費用
重組和相關費用包括以下內容(以千計):
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
同比- |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
同比- |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
年份變化 |
|
||||||
遣散費和其他解僱補助金 |
|
$ |
546 |
|
|
$ |
1,258 |
|
|
|
(57 |
)% |
|
$ |
1,892 |
|
|
$ |
2,948 |
|
|
|
(36 |
)% |
設施和其他 |
|
|
1,452 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
(33 |
)% |
|
|
3,523 |
|
|
|
2,154 |
|
|
|
64 |
% |
重組和相關費用總額 |
|
$ |
1,998 |
|
|
$ |
3,412 |
|
|
|
(41 |
)% |
|
$ |
5,415 |
|
|
$ |
5,102 |
|
|
|
6 |
% |
與截至2022年9月30日的三個月相比,截至2023年9月30日的三個月中,重組和相關費用減少了140萬美元,這是由於2022年10月開始的轉租導致遣散費減少和設施支出(扣除轉租收入)減少。
與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,重組和相關費用增加了30萬美元,這是由於設施開支的增加被已故遣散費所抵消,這主要是由於我們的前首席執行官在2022年第一季度遣散費用的增加。
與交易相關的費用
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的三個月,與交易相關的支出增加了170萬美元,截至2023年9月30日的九個月減少了220萬美元。截至2023年9月30日的三個月的增長是由於與合併協議相關的法律、諮詢和會計成本,而截至2023年9月30日的九個月的下降是由於與2022年4月結束的私募相關的390萬美元成本。公司預計,在未來一段時間內,合併協議將產生額外款項。
25
其他非營業收入(支出)
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的三個月和九個月中,扣除150萬美元和450萬美元的其他收入(支出)有所增加,分別是 主要是由於從貨幣市場基金和短期投資中獲得的利息。我們之前直到2022年下半年才有這樣的投資。
與截至2022年9月30日的九個月相比,截至2023年9月30日的九個月中,營業外收入(支出)的改善主要反映了與私募相關的虧損。與各種投資者簽訂的B系列可轉換優先股購買協議被視為遠期銷售合同,並按公允價值入賬。我們在2022年1月23日與各種投資者簽訂的2500萬美元定期貸款的貸款協議(統稱為過渡貸款)也按公允價值入賬。在截至2022年9月30日的九個月中,B系列優先股的遠期銷售虧損6,010萬美元和1,370萬美元的過渡貸款虧損反映了從2022年1月23日(購買協議和過渡貸款協議的簽訂日期)到私募截止日期我們普通股價格的上漲。
所得税優惠(費用)
在截至2023年9月30日的三個月中,我們記錄的所得税支出為10萬美元,在截至2022年9月30日的三個月中,我們記錄的所得税優惠為70萬美元。我們税收準備金的增加反映了我們在國外業務的影響,該公司在截至2023年9月30日的三個月中報告了税前收入,在截至2022年9月30日的三個月中報告了税前虧損。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們記錄的所得税支出為60萬美元,在截至2022年9月30日的九個月中,我們記錄的所得税優惠為290萬美元。我們税收準備金的增加反映了我們在國外業務的影響,該公司在截至2023年9月30日的九個月中報告了税前收入,在截至2022年9月30日的九個月中報告了税前虧損。
我們這兩個時期的有效税率都不同於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於針對遞延所得税資產記錄的國內損失的估值補貼以及美國與國外的税率差異。
流動性和資本資源
自成立以來,我們經歷了營業虧損,截至2023年9月30日,累計赤字為9.81億美元。迄今為止,我們主要通過股票發行、定期貸款、可轉換票據和可贖回優先股來彌補營業虧損。我們為未來運營提供資金和滿足債務契約要求的能力將取決於我們未來的收入和運營現金流水平,以及我們通過股票發行、發行債務工具或兩者兼而有之獲得額外資金的能力。
我們的流動性和資本需求取決於許多因素,包括市場對我們產品和服務的接受程度;我們的業務改善計劃和重組計劃的有效性;支持銷售增長、產品質量、研發和資本支出(包括我們的ERP升級)的成本;以及收購其他業務、資產或技術的成本和時機。
我們會根據我們的運營需求、增長計劃和資本資源不斷評估我們的流動性需求。我們預計,自本10-Q表季度報告提交之日起,我們現有的流動性和資本來源將足以支持我們至少在未來12個月內的運營。
流動性來源
我們的主要流動性來源是現金、現金等價物和短期投資。截至2023年9月30日,我們的現金、現金等價物和短期投資總餘額為1.289億美元,截至2022年12月31日為1.658億美元。
資本資源和承諾
我們簽訂的安排充當資本來源,相關的合同協議可能會導致我們承擔固定或或有債務。除了我們的普通股股東權益外,我們的資本來源主要包括債務、夾層股權和經營租賃。我們的B系列優先股被歸類為夾層股票,包含可能導致其轉換為我們的普通股或以現金贖回的權利。我們的定期貸款和經營租賃安排需要現金償還,而我們的可轉換債務將於2024年12月1日到期,其中包含可能導致它們在到期前轉換為普通股的權利。
26
我們還簽訂了購買商品的合同和具有法律約束力的承諾。這些合同中的大多數都可以在很少或根本沒有通知或罰款的情況下取消。但是,一旦供應商為履行與我們簽訂的合同而產生了費用,並且這些費用無法以其他方式支付,我們將在取消時承擔這些費用。
正如我們在2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中報告的那樣,在截至2023年9月30日的九個月中,與上述安排相關的現金承諾和或有債務沒有重大變化。
中對我們的債務、租賃和夾層股權的條款和條款進行了更全面的討論 注意事項 6, 7和 9分別出現在未經審計的簡明合併財務報表中。
現金流活動
我們的現金流摘要如下(以千美元計):
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
現金流摘要: |
|
|
|
|
|
|
||
用於經營活動的淨現金 |
|
$ |
(29,226 |
) |
|
$ |
(70,189 |
) |
由(用於)投資活動提供的淨現金 |
|
|
33,354 |
|
|
|
(128,372 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
|
(5,806 |
) |
|
|
231,028 |
|
外匯匯率波動對現金的影響 |
|
|
(196 |
) |
|
|
(719 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
31,748 |
|
我們主要通過收取產品和服務銷售的應付金額以及根據我們的產品開發和許可協議賺取的費用來從運營中獲得現金流。我們使用現金支付運營費用和營運資金支持業務也對我們的經營活動產生的現金流產生了重大影響。從歷史上看,隨着我們在國內和國際上擴大業務和建設基礎設施,我們的經營活動產生的現金流一直為負數。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們使用短期投資銷售和到期的淨收益為2920萬美元的經營活動淨現金和520萬美元的普通股回購提供了資金。
在截至2022年9月30日的九個月中,我們使用了2.307億美元的淨負債和B系列優先股收益,部分用於為用於經營活動的7,020萬美元、購買1.373億美元的短期投資以及增加的3,170萬美元的現金、現金等價物和限制性現金提供資金。
運營活動
截至2023年9月30日的九個月中,用於經營活動的淨現金與2022年同期相比減少了4,100萬美元。這一改善反映了非現金項目的淨虧損和調整減少,在截至2023年9月30日的九個月中,非現金項目的淨虧損和調整總額為3,260萬美元,而2022年同期的淨運營資產和負債變動分別為340萬美元和1,090萬美元。
投資活動
截至2023年9月30日的九個月中,投資活動提供的淨現金為3340萬美元,而截至2022年9月30日的九個月中使用的淨現金為1.284億美元。截至2023年9月30日的九個月主要反映了扣除購買後的短期投資的銷售收益和到期日為3,610萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,私募發行和過渡貸款的淨收益用於購買1.373億美元的短期投資。
27
融資活動
在截至2023年9月30日的九個月中,融資活動使用了580萬美元的現金,並在2022年同期提供了2.310億美元的現金。融資活動現金的這些變化主要反映了截至2023年9月30日的九個月中520萬美元的普通股回購,以及過渡貸款下的2500萬美元借款和循環信貸額度下借入的680萬美元的償還以及B系列優先股發行獲得的2.25億美元收益減去截至2022年9月30日的九個月中1,250萬美元的股票發行成本。
關鍵會計政策與估計
管理層對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們未經審計的簡明合併財務報表和相關附註,這些報表是根據美國公認會計原則編制的。這些財務報表的編制需要使用估計和假設來確定簡明合併資產負債表和運營報表中報告的資產、負債、收入和支出的價值。我們在考慮歷史交易、當前經濟環境以及在這種情況下認為合理的其他各種假設後得出這些估計。實際結果可能與這些估計和判斷存在重大差異。嚴重依賴估計信息來確定其價值的賬户包括收入、貿易應收賬款、庫存、使用權資產、商譽、長期無形資產、租賃負債、所得税負債(資產)和優先股權。有關我們的重要會計政策和估算的更多信息,請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第7項。
我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的重大會計政策沒有重大變化。
最近的會計公告
財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發佈新的會計準則,並在規定的生效日期由我們採用。除非另有討論,否則最近發佈的尚未生效的標準在採用後不會對公司的財務狀況或經營業績產生重大影響。
第 3 項。權關於市場風險的陳述和定性披露
不適用。
第 4 項。續角色和程序
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官(CFO)的參與下,評估了截至2023年9月30日的披露控制和程序的有效性。根據《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條的定義,“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給我們的管理層,包括其主要執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼完善,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須作出判斷。根據對截至2023年9月30日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的九個月中,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
28
對控制有效性的限制
控制系統,無論構思和操作多麼完善,都旨在為實現控制系統的目標提供合理但不是絕對的保證。此外,控制系統的設計必須反映出存在資源限制的事實,並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。由於所有控制系統固有的侷限性,對控制措施的評估無法絕對保證發現所有控制問題和欺詐事件(如果有的話)。由於任何控制系統的固有侷限性,因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。
29
第二部分。其他信息
第 1 項。L法律訴訟
有關某些法律訴訟的信息包含在 注意事項 7轉至本10-Q表季度報告第一部分第1項中的簡明合併財務報表(未經審計)。
第 1A 項。Ri天空因子
我們在瞬息萬變的環境中運營,其中涉及許多不確定性和風險。您應仔細考慮本項目1A中討論的風險因素,以及我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的風險因素,這些風險因素可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。以下風險和我們的10-K表年度報告中的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們的業務還受到影響許多其他公司的風險的影響,例如員工關係、總體經濟狀況、全球地緣政治事件和國際運營。此外,我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險將來可能會對我們的業務、運營、流動性和股票價格產生重大不利影響。如果發生任何這些風險,我們的業務、經營業績或財務狀況可能會受到影響,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。
無法保證擬議的與SomaLogic的合併會完成。合併的宣佈和待定,或者合併未能完成,可能會對我們的股價、業務、財務狀況、經營業績或前景產生不利影響。
2023年10月4日,我們、Merger Sub和SomaLogic簽訂了合併協議,根據該協議,Merger Sub應與SomaLogic合併併入SomaLogic,SomaLogic將作為我們的全資子公司存活。合併的完成須經我們的股東和SomaLogic股東的批准以及合併協議中規定的其他條件。因此,無法保證合併會完成。
此外,合併的宣佈和懸而未決可能會以以下任何方式幹擾我們的業務:
延遲完成合並或終止合併協議可能會加劇這些中斷。此外,如果合併不完成,我們將承擔鉅額成本,並轉移管理層的時間和注意力。未能完成合並還可能導致負面宣傳,對我們或我們的董事和高級管理人員提起訴訟,並在金融市場上給我們留下負面印象。這些事件中的任何單獨發生或組合發生都可能對我們的財務報表和股價產生重大不利影響。
我們可能無法完全實現合併帶來的預期收益。
我們預計,通過合併,將實現可觀的運營和資本協同效應並節省成本。如果我們無法成功整合業務或及時整合這些業務,我們可能會面臨重大不利影響,包括但不限於(i)管理層和關鍵人員的注意力轉移以及我們持續業務的潛在中斷,(ii)員工流失,(iii)合併後管理更大的合併公司面臨的挑戰,包括遵守標準、控制、程序和會計以及其他政策和薪酬結構方面的挑戰,(iv) 在實現預期的成本節約方面,(v) 我們的經營業績、財務狀況或現金流下降,(vi)我們普通股市場價格的下跌,以及(vii)與合併和/或合併後的公司相關的潛在負債、不利後果、支出增加或其他問題。這些因素中有許多是我們無法控制的,其中任何一個都可能導致成本增加、預期收入減少以及管理時間和精力的進一步分散,這可能會對我們的業務、財務報表和前景產生重大影響。
此外,合併後,我們將對SomaLogic的責任和義務負責,包括與法律、財務、監管和合規事宜有關的責任和義務。這些義務將導致我們增加成本和投資,如果我們低估了這些成本和投資的金額,或者如果我們未能履行任何此類義務,我們可能無法實現
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交易的預期收益。此外,未來可能會出現未知、或有或其他負債或問題,而這些負債或問題的存在和/或嚴重程度是我們以前所未知的。任何此類責任或問題都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
即使我們成功完成了合併並整合了業務,也無法保證合併將帶來預期的協同效應和成本節約的全部收益,也無法保證這些收益將在預期的時間框架內或根本實現。此外,通過進行合併,我們可能會放棄或推遲對可能已被證明具有更大商業潛力的其他機會的追求。
在合併協議生效期間,我們的業務活動受到限制。
在合併協議生效期間,我們的業務活動受到限制,除某些例外情況外,我們通常必須按照過去的慣例按正常方式經營業務。這些限制可能會使我們無法追求在合併完成之前可能出現的有吸引力的商機,這些機會通常不在正常業務過程中,否則會對我們產生重大不利影響。儘管經SomaLogic同意我們可以開展此類活動,但SomaLogic可能不願意同意我們這樣做。
延遲完成合並可能會減少或消除合併帶來的預期收益。
合併受許多條件的約束,其中一些條件是我們無法控制的,這可能會阻止、延遲或以其他方式對合並的完成產生重大不利影響。我們無法預測條件是否以及何時得到滿足。獲得某些批准的要求可能會將合併的完成推遲很長一段時間,或者阻止合併的發生。延遲完成合並可能導致合併後的公司無法實現合併在預期時間範圍內成功完成後預期實現的部分或全部協同效應和其他收益。由於合併協議包含對我們開展業務的某些限制,因此如果推遲合併,這些限制可能會對我們執行業務戰略或尋求有吸引力的商機的能力產生不利影響。此外,延遲可能導致管理層將注意力集中在完成合並上,而不是其他可能有利於我們或日常業務運營的機會。
未能完成合並可能會對我們未來的股價、運營和財務業績產生負面影響。
如果由於任何原因未完成合並,我們可能會面臨許多重大風險,包括:
與合併相關的普通股的發行以及我們未來發行的任何證券,都將削弱我們的股東在Standard BioTools的所有權,合併完成後出售普通股可能會導致我們普通股的市場價格下跌。
合併將通過向SomaLogic的股東增發普通股來籌集資金,約佔我們已發行和流通普通股的57%。這些增發普通股將稀釋我們現有的股東所有權權益,並將在合併完成後減少我們現有的股東所有權和投票權益。此外,SomaLogic股東可以決定不持有他們在合併中獲得的普通股,而其他SomaLogic股東,例如允許他們在個人發行人中持有的股票數量有限的基金,可能需要出售他們在合併中獲得的普通股。合併結束後,我們普通股的此類銷售可能會導致交易量高於平均水平,並可能導致我們普通股的市場價格下跌。
31
合併完成後,我們目前的股東總體上將沒有多數股權和投票權益,董事會的結構將有所不同,這可能會導致股東對我們管理和政策的影響減弱。
目前,我們的股東有權對董事會董事的選舉以及影響我們的其他事項進行投票。合併後,預計我們的股東和SomaLogic股東將立即分別擁有合併後公司約43%和57%的已發行股份。此外,合併後,合併後的公司的董事會將由我們董事會指定的三名董事、SomaLogic董事會指定的三名董事和B-1系列優先股持有人指定的一名董事組成。因此,我們的股東對我們的管理和政策的影響可能小於他們目前的影響力。
第 2 項。未註冊股權證券的銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
發行人購買股票證券
2022年11月23日,我們董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,我們能夠通過公開市場或私下談判的交易回購高達2,000萬美元的普通股。回購以良好的市場和商業條件為前提,資金來自手頭現金。該計劃沒有要求我們收購任何特定數量的股份。2023 年 10 月 4 日,我們終止了股票回購計劃。
下表提供了我們在截至2023年9月30日的九個月中回購的普通股的月度信息:
時期 |
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購買的股票總數 |
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每股支付的平均價格 (1) |
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作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 |
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根據該計劃可能購買的股票的近似美元價值 |
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2023年7月1日至31日 |
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145,824 |
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$ |
2.23 |
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145,824 |
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1430 萬美元 |
2023年8月1日至31日 |
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30,086 |
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$ |
2.44 |
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30,086 |
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1420 萬美元 |
2023年9月1日至30日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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1420 萬美元 |
1每股支付的平均價格包括佣金。
第 3 項。Defaults On 高級證券
沒有。
第 4 項我的安全披露
沒有。
第 5 項。其他信息
沒有。
32
第 6 項。展品
附件清單中列出的文件(如下所示)以引用方式納入或與本10-Q表季度報告一起提交,每種情況均如其中所示(根據S-K法規第601項編號)。
EXHIBIT 清單
展覽 數字 |
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描述 |
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註冊成立 按引用 來自表單 |
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註冊成立 按引用 來自展覽 數字 |
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提交日期 |
3.1 |
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第八份經修訂和重述的公司註冊證書於2011年2月15日提交。 |
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10-K |
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3.1 |
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3/28/2011 |
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3.2 |
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標準生物工具公司章程的修訂和重述 |
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S-8 |
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4.8 |
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4/1/2022 |
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3.3 |
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第八次修訂和重述的公司註冊證書的修正證書。 |
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S-8 |
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4.3 |
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4/1/2022 |
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3.4 |
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A系列參與優先股的權利、優惠和特權指定證書。 |
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8-K |
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3.1 |
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11/22/2016 |
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3.5 |
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A系列參與優先股的淘汰證書。 |
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8-K |
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3.1 |
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8/2/2017 |
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3.6 |
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B-1系列可轉換優先股的權利、優惠和特權指定證書。 |
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8-K |
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3.6 |
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4/5/2022 |
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3.7 |
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B-2系列可轉換優先股的權利、優惠和特權指定證書。 |
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8-K |
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3.7 |
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4/5/2022 |
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10.1# |
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PSU 獎勵協議的形式。 |
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8-K |
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10.3 |
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7/28/2023 |
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10.2# |
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2023 年控制權變更和遣散計劃。 |
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8-K |
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10.1 |
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7/28/2023 |
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10.3# |
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標準生物工具公司與邁克爾·埃格霍爾姆博士之間簽訂的 2023 年控制權變更和遣散費計劃參與協議,日期為 2023 年 7 月 27 日。 |
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8-K |
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10.2 |
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7/28/2023 |
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31.1 |
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根據首席執行官2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行認證。 |
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隨函提交 |
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31.2 |
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根據首席財務官2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行認證。 |
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隨函提交 |
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32.1(1) |
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根據《美國法典》第18章第1350條進行認證,該條款是根據首席執行官2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的。 |
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隨函提交 |
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32.2(1) |
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根據《美國法典》第18章第1350條進行認證,該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《首席財務官》。 |
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隨函提交 |
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101.INS |
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行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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隨函提交 |
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101.SCH |
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內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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隨函提交 |
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101.CAL |
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內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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隨函提交 |
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33
展覽 數字 |
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描述 |
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註冊成立 按引用 來自表單 |
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註冊成立 按引用 來自展覽 數字 |
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提交日期 |
101.DEF |
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內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
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隨函提交 |
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101.LAB |
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內聯 XBRL 分類擴展標籤文檔 |
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隨函提交 |
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101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示文檔 |
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隨函提交 |
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104 |
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封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,附錄 101 中包含適用的分類擴展信息)。 |
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隨函提交 |
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# 董事或執行官有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。
34
標誌特徵
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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標準生物工具公司 |
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日期:2023 年 11 月 7 日 |
來自: |
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/s/ 邁克爾·埃格霍爾姆 |
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邁克爾·埃格霍爾姆 |
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首席執行官兼總裁 |
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(首席執行官) |
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日期:2023 年 11 月 7 日 |
來自: |
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/s/ 傑弗裏·布萊克 |
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傑弗裏·布 |
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首席財務官 |
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(首席會計和財務官) |
35