24財年第一季度 指導 | 完整版 FY2024 指導 | |||||||||||||
收入 | 1.37 億美元 | 6.31-640 億美元 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 73.5% | 73.5-74.5% | ||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (41)% | (29)-(25)% |
1月31日 | 1月31日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 137,941 | $ | 1,669,304 | |||||||
短期投資 | 485,584 | 374 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 151,492 | 101,491 | |||||||||
遞延合同購置成本,當前 | 37,904 | 27,546 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 101,812 | 18,939 | |||||||||
流動資產總額 | 914,733 | 1,817,654 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 38,741 | 24,918 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 23,564 | 23,884 | |||||||||
長期投資 | 535,422 | 6,000 | |||||||||
遞延合同購置成本,非當期 | 55,536 | 41,022 | |||||||||
無形資產,淨額 | 145,093 | 15,807 | |||||||||
善意 | 540,308 | 108,193 | |||||||||
其他資產 | 5,516 | 4,703 | |||||||||
總資產 | $ | 2,258,913 | $ | 2,042,181 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 11,214 | $ | 9,944 | |||||||
應計負債 | 100,015 | 22,657 | |||||||||
應計工資和福利 | 54,955 | 61,150 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 3,895 | 4,613 | |||||||||
遞延收入,當前 | 303,200 | 182,957 | |||||||||
流動負債總額 | 473,279 | 281,321 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 103,062 | 79,062 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 23,079 | 24,467 | |||||||||
其他負債 | 2,788 | 6,543 | |||||||||
負債總額 | 602,208 | 391,393 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 21 | 16 | |||||||||
B 類普通股 | 8 | 11 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,663,394 | 2,271,980 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (6,367) | 454 | |||||||||
累計赤字 | (1,000,351) | (621,673) | |||||||||
股東權益總額 | 1,656,705 | 1,650,788 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,258,913 | $ | 2,042,181 | |||||||
SENTINELONE, INC. 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 126,096 | $ | 65,636 | $ | 422,179 | $ | 204,799 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 39,771 | 24,249 | 144,177 | 81,677 | |||||||||||||||||||
毛利 | 86,325 | 41,387 | 278,002 | 123,122 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 53,904 | 42,644 | 207,008 | 136,274 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 87,254 | 42,115 | 310,848 | 160,576 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 45,197 | 27,719 | 162,722 | 93,504 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 186,355 | 112,478 | 680,578 | 390,354 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (100,030) | (71,091) | (402,576) | (267,232) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 9,906 | 59 | 21,408 | 202 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (605) | (2) | (1,830) | (787) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (648) | (259) | (1,293) | (2,280) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (91,377) | (71,293) | (384,291) | (270,097) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 2,303 | 416 | (5,613) | 1,004 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (93,680) | $ | (71,709) | $ | (378,678) | $ | (271,101) | |||||||||||||||
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.33) | $ | (0.27) | $ | (1.36) | $ | (1.56) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 283,545,048 | 265,775,986 | 277,802,861 | 174,051,203 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,011 | $ | 1,192 | $ | 10,093 | $ | 3,618 | |||||||||||||||
研究和開發 | 13,817 | 10,361 | 51,771 | 35,358 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 11,138 | 4,660 | 40,115 | 15,460 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 18,182 | 9,483 | 62,487 | 33,453 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 46,148 | $ | 25,696 | $ | 164,466 | $ | 87,889 |
截至1月31日的十二個月, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (378,678) | $ | (271,101) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 29,721 | 7,909 | |||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 36,417 | 21,670 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 3,559 | 2,862 | |||||||||
股票薪酬支出 | 164,466 | 87,889 | |||||||||
投資虧損、折扣增加和投資保費攤銷,淨額 | (12,217) | — | |||||||||
其他 | (1,187) | (456) | |||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | (44,442) | (59,082) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (14,499) | (7,319) | |||||||||
遞延合同購置成本 | (61,289) | (53,565) | |||||||||
應付賬款 | 3,670 | (2,076) | |||||||||
應計負債 | 4,976 | 18,080 | |||||||||
應計工資和福利 | (7,205) | 41,462 | |||||||||
經營租賃負債 | (5,320) | (3,139) | |||||||||
遞延收入 | 92,496 | 115,142 | |||||||||
其他負債 | (3,755) | 6,136 | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (193,287) | (95,588) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (4,953) | (3,653) | |||||||||
購買無形資產 | (407) | (802) | |||||||||
內部使用軟件的資本化 | (13,452) | (5,839) | |||||||||
購買投資 | (1,938,007) | (6,000) | |||||||||
投資的到期日 | 925,185 | — | |||||||||
為收購支付的現金,扣除現金和收購的限制性現金 | (281,032) | (3,449) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,312,666) | (19,743) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
延期發行成本的支付 | (186) | (7,416) | |||||||||
償還債務 | — | (20,000) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 17,335 | 14,622 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 19,159 | 11,356 | |||||||||
首次公開募股和私募募的收益,扣除承保折扣和佣金 | — | 1,388,562 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 36,308 | 1,387,124 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | — | 1,146 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (1,469,645) | 1,272,939 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 1,672,051 | 399,112 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 202,406 | $ | 1,672,051 |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的十二個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入對賬成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 39,771 | $ | 24,249 | $ | 144,177 | $ | 81,677 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (3,011) | (1,192) | (10,093) | (3,618) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (35) | — | (85) | — | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (5,139) | (558) | (15,957) | (2,165) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (130) | — | (424) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 31,456 | $ | 22,499 | $ | 117,618 | $ | 75,894 | |||||||||||||||
毛利對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 86,325 | $ | 41,387 | $ | 278,002 | $ | 123,122 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3,011 | 1,192 | 10,093 | 3,618 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 35 | — | 85 | — | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 5,139 | 558 | 15,957 | 2,165 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 130 | — | 424 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 94,640 | $ | 43,137 | $ | 304,561 | $ | 128,905 | |||||||||||||||
毛利率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 68 | % | 63 | % | 66 | % | 60 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 4 | % | 1 | % | 4 | % | 1 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 66 | % | 72 | % | 63 | % | |||||||||||||||
研發費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研發費用 | $ | 53,904 | $ | 42,644 | $ | 207,008 | $ | 136,274 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (13,817) | (10,361) | (51,771) | (35,358) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (86) | (154) | (250) | (201) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (437) | — | (1,165) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | $ | 39,564 | $ | 32,129 | $ | 153,822 | $ | 100,715 | |||||||||||||||
銷售和營銷費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 87,254 | $ | 42,115 | $ | 310,848 | $ | 160,576 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (11,138) | (4,660) | (40,115) | (15,460) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (127) | (949) | (505) | (1,234) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (2,143) | (189) | (6,613) | (734) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (706) | — | (1,780) | — |
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 73,140 | $ | 36,317 | $ | 261,835 | $ | 143,148 | |||||||||||||||
一般和管理費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理費用 | $ | 45,197 | $ | 27,719 | $ | 162,722 | $ | 93,504 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (18,182) | (9,483) | (62,487) | (33,453) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (1,002) | (161) | (1,395) | (348) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (19) | (19) | (75) | (73) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (320) | — | (999) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 25,674 | $ | 18,056 | $ | 97,766 | $ | 59,630 | |||||||||||||||
營業損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (100,030) | $ | (71,091) | $ | (402,576) | $ | (267,232) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 46,148 | 25,696 | 164,466 | 87,889 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,250 | 1,264 | 2,235 | 1,783 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,301 | 766 | 22,645 | 2,972 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 1,594 | — | 4,369 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (43,737) | $ | (43,365) | $ | (208,861) | $ | (174,588) | |||||||||||||||
營業利潤率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (79) | % | (108) | % | (95) | % | (130) | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 36 | % | 39 | % | 39 | % | 43 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1 | % | 2 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 6 | % | 1 | % | 5 | % | 1 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 1 | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (35) | % | (66) | % | (49) | % | (85) | % | |||||||||||||||
淨損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (93,680) | $ | (71,709) | $ | (378,678) | $ | (271,101) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 46,148 | 25,696 | 164,466 | 87,889 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,250 | 1,264 | 2,235 | 1,783 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,301 | 766 | 22,645 | 2,972 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 1,594 | — | 4,369 | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | — | (9,667) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (37,387) | $ | (43,983) | $ | (194,630) | $ | (178,457) |
基本和攤薄後每股收益對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.33) | $ | (0.27) | $ | (1.36) | $ | (1.56) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.16 | 0.10 | 0.58 | 0.50 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.03 | — | 0.08 | 0.02 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 0.01 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | — | (0.03) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.13) | $ | (0.17) | $ | (0.70) | $ | (1.03) |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的十二個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 用於經營活動的淨現金 | $ | (22,069) | $ | (5,585) | $ | (193,287) | $ | (95,588) | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (126) | (385) | (4,953) | (3,653) | |||||||||||||||||||
減去:大寫的內部使用軟件 | (3,173) | (1,106) | (13,452) | (5,839) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (25,368) | $ | (7,076) | $ | (211,692) | $ | (105,080) | |||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (66,674) | $ | (7,773) | $ | (1,312,666) | $ | (19,743) | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 16,530 | $ | 17,348 | $ | 36,308 | $ | 1,387,124 |