附錄 99.1
SentinelOne公佈2024財年第一季度財務業績
收入同比增長70%
ARR 同比增長 75% *
加利福尼亞州山景城2023年6月1日SentineLone, Inc.(紐約證券交易所代碼:S)今天公佈了截至2023年4月30日的2024財年第一季度的財務業績。
“宏觀挑戰依然存在,但我們繼續實現高增長和利潤率提高,展現了我們整個業務的關鍵優勢。SentinelOne首席執行官Tomer Weingarten表示,我們最近推出了Purple AI,在人工智能方面的創新再次引領行業:這是一項獨一無二的網絡安全創新,可為企業提供針對網絡威脅的實時、自主響應的能力。“我們正在進行調整和優化,為企業提供最佳的安全資源,並推動盈利方面的進展。”
SentinelOne首席財務官戴夫·伯恩哈特表示:“即使在艱難的季度中,我們也連續第七個季度實現了營業利潤率同比增長超過25個百分點。”“我們致力於有選擇地投資關鍵增長領域,管理我們的成本結構並實現我們的盈利目標。”
致股東的信
我們還在我們網站investors.sentinelone.com的投資者關係欄目上發佈了一封致股東的信。這封信進一步討論了我們2024財年第一季度的業績以及我們的第二財季和2024財年的完整財務展望。
2024 財年第一季度亮點
(除非另有説明,否則所有指標均與2023財年第一季度進行比較)
•總收入從7,830萬美元增長了70%,達到1.334億美元。
•截至2023年4月30日,年化經常性收入(ARR)增長了75%,達到5.636億美元。由於方法的改變和對歷史不準確之處的更正(我們在致股東的信中進一步描述了這一點),我們一次性調整了2700萬美元的ARR,約佔總ARR的5%,這反映在截至2023年4月30日的總ARR中。2023財年前一期的年度回報率已根據2024財年第一季度確定的相同百分比調整率進行了調整。
•截至2023年4月30日,客户總數增長了約43%,達到10,680多名客户。截至2023年4月30日,ARR超過10萬美元的客户增長了61%,達到917人。基於美元的淨收入保留率(NRR)保持在125%以上。ARR 超過 100,000 美元的客户和 NRR 反映了上述對 ARR 的調整。
•毛利率:GAAP毛利率為68%,而這一比例為65%。非公認會計準則毛利率為75%,而非GAAP毛利率為68%。
•營業利潤率:GAAP營業利潤率為(86%),而營業利潤率為(115)%。非公認會計準則營業利潤率為(38%),而非公認會計準則的營業利潤率為(73%)。
•截至2023年4月30日,現金、現金等價物和投資為11億美元。
*有關調整ARR的討論,請參閲2024財年第一季度要點下的年化經常性收入討論。
財務展望
我們為2024財年第二季度(截至2023年7月31日)和2024財年(截至2024年1月31日)提供以下指導。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 財年第二季度 指導 | | 完整版 FY2024 指導 |
收入 | 1.41 億美元 | | 590-6億美元 |
非公認會計準則毛利率 | 74.5% | | 74-75% |
非公認會計準則營業利潤率 | (36)% | | (29)-(25)% |
這些陳述是前瞻性的,由於許多因素,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲以下內容。
非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬支出、員工股票交易的僱主工資税、收購的無形資產的攤銷費用、與收購相關的薪酬成本和重組費用。我們沒有提供最直接可比的GAAP指標,因為某些項目是我們無法控制的,或者無法合理預測。因此,如果沒有不合理的努力,就無法實現非公認會計準則毛利率和非公認會計準則營業利潤率的對賬。
網絡直播信息
今天,2023年6月1日,太平洋時間下午 2:00(美國東部時間下午 5:00),我們將為分析師和投資者舉辦網絡直播,討論我們2024財年第一季度的收益業績以及2024財年第二季度和整個2024財年的展望。網絡直播和活動錄像將在我們網站investors.sentinelone.com的投資者關係欄目上公佈。
我們已經使用並打算繼續使用我們網站investors.sentinelone.com的投資者關係欄目作為披露重大非公開信息以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及風險和不確定性,包括有關我們未來增長、執行、競爭地位以及未來財務和經營業績的陳述,包括我們對2024財年第二季度和整個2024財年的財務展望,包括非公認會計準則毛利和非公認會計準則營業利潤率;在實現我們的目標方面取得的進展長期盈利目標;以及總體市場趨勢。這些術語和類似表述中的 “相信”、“可能”、“將”、“可能地”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“目標”、“計劃”、“預期” 或否定詞語旨在識別前瞻性陳述。但是,並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。
有許多因素可能導致我們的實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括但不限於:我們有限的運營歷史;我們的虧損歷史;我們競爭的市場的激烈競爭;經營業績的波動;針對我們的實際或感知的網絡或安全事件;我們成功整合收購和戰略投資的能力;我們平臺中實際或感知的缺陷、錯誤或漏洞;與快速管理相關的風險增長;總體市場、政治、經濟和商業狀況,包括與全球宏觀經濟狀況惡化、利率上升、供應鏈中斷和通貨膨脹、勞動力短缺、近期銀行業問題相關的狀況,
債務上限和預算、地緣政治的不確定性,包括烏克蘭持續衝突和以色列擬議司法改革的影響;我們吸引新客户和留住現有客户或延續和擴大與他們關係的能力;我們的平臺在客户的IT基礎設施內進行有效互操作的能力;影響我們平臺可用性的中斷或其他業務中斷;未能及時開發新產品和訂閲以及現有產品和訂閲並獲得市場認可產品、訂閲和支持服務;證券產品及訂閲和支持產品市場迅速變化的技術發展;銷售週期的長度;以及證券集體訴訟的風險。
可能影響我們財務業績的其他風險和不確定性包括在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件和報告中列出的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下,包括我們最近於2023年3月29日提交的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及我們可能不時提交的其他申報和報告美國證券交易委員會,其副本可在我們的網站上向投資者索取。sentinelone.com 和美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於此類風險和不確定性,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息,並基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。除非法律要求,否則我們不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或存在的情況,或者反映新信息或意外事件的發生。實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則確定的業績外,我們還認為以下非公認會計準則指標對評估我們的經營業績很有用。我們使用以下非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息與根據公認會計原則列報的財務信息合起來可能會對投資者有所幫助,因為它與過去的財務業績保持一致性和可比性。但是,非公認會計準則財務信息僅用於補充信息的目的,作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。
其他公司,包括我們行業中的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。此外,自由現金流作為衡量我們流動性的效用是有限的,因為它並不代表給定時期內我們現金餘額的總增加或減少。
非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標之間的對賬情況如下。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
如下表 “GAAP與非GAAP財務信息的對賬” 表中所示,每項非公認會計準則財務指標均不包括以下一項或多項:
股票薪酬支出
股票薪酬支出是一種非現金支出,金額因時期而異,取決於通常是我們無法控制的市場力量。因此,管理層將該項目排除在我們的內部運營預測和模型中。管理層認為,經股票薪酬支出調整後的非公認會計準則指標為投資者提供了根據其他公司的業績來衡量我們的核心業績的基礎,而不會出現股票薪酬因其他公司使用的股票獎勵種類繁多以及所使用的方法和假設不同而造成的波動性。
員工股票交易的僱主工資税
與員工股票交易相關的僱主工資税支出與標的股權獎勵的歸屬或行使以及歸屬時普通股的價格掛鈎,其金額因時期而異,取決於通常我們無法控制的市場力量。因此,管理層將該項目排除在我們的內部運營預測和模型中。管理層認為,根據僱主對員工股票交易的工資税進行調整的非公認會計準則指標為投資者提供了一個基礎,可以根據其他公司的業績來衡量我們的核心業績,而不必考慮僱員行使時的股價而對員工股票交易徵收工資税所造成的波動。
收購的無形資產的攤銷
收購的無形資產支出的攤銷與收購同時收購的無形資產掛鈎,這會產生非現金支出,否則可能不會發生。管理層認為,將與無形資產相關的支出排除在非公認會計準則指標之外,可以更準確地評估我們的持續業務,併為投資者提供更好的同期經營業績比較。
與收購相關的薪酬成本
與收購相關的薪酬成本包括根據2022年5月收購Attivo Networks, Inc.的條款(收購Attivo)成立的某些員工留用而產生的現金薪酬支出。與收購相關的現金薪酬成本不包括在內,因為這些成本是在收購Attivo時特別談判的,目的是留住這些員工,並且與現金薪酬有關,現金薪酬要麼是代替股票薪酬,要麼是發放股票薪酬不切實際。在大多數情況下,這些與收購相關的薪酬成本不會被納入管理層對潛在收購或收購完成後的業績的評估,因為它們與我們的核心經營業績無關。此外,此類收費的頻率和金額可能會有很大差異,具體取決於收購的規模和時間以及被收購企業的到期日。將與收購相關的薪酬成本排除在非公認會計準則指標中為投資者提供了將我們的業績與其他公司的業績進行比較的基礎,而不會受到購買會計造成的波動。
重組費用
重組費用主要與遣散費、員工福利、股票薪酬和庫存註銷有關。這些重組費用被排除在非公認會計準則財務指標之外,因為它們是由不被視為核心運營活動的離散事件造成的。我們認為,將重組費用排除在非公認會計準則財務指標之外是適當的,因為這樣可以比較持續經營的同期經營業績。
非公認會計準則收入成本、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損
我們將這些非公認會計準則財務指標定義為其各自的GAAP指標,不包括上述費用。我們將這些非公認會計準則財務指標用作對業績的總體評估的一部分,
包括編制年度運營預算和季度預測, 評估業務戰略的效力, 並就財務業績與董事會進行溝通.
自由現金流
我們將自由現金流定義為用於經營活動的現金減去不動產和設備的購買以及資本化的內部使用軟件成本。我們認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,它為管理層、董事會和投資者提供信息,説明我們未來有能力產生或使用現金來增強資產負債表的實力,進一步投資業務和實施潛在的戰略舉措。
關鍵業務指標
我們監控以下關鍵指標,以幫助我們評估業務,確定影響我們業務的趨勢,制定業務計劃並做出戰略決策。
年度經常性收入
我們認為,ARR是衡量我們業務的關鍵運營指標,因為它是由我們獲得新的訂閲和容量客户以及維持和擴大與現有客户關係的能力所驅動的。ARR 表示報告期結束時我們的訂閲和容量合同的年化收入增長率,前提是與我們簽訂合同的客户的合同是按照現有條款續訂的。ARR 不是對未來收入的預測,未來收入可能會受到合同開始和結束日期以及續訂率的影響。如上所述,在2024財年第一季度,我們調整了歷史ARR(i),這是由於當前宏觀環境預計使用量和消費趨勢會降低,將基於消費和使用量的協議反映在ARR中的方法發生了變化,以反映承諾的合同價值,而不是基於消費和使用量;(ii)更正了在審查ARR時發現的某些合同中與ARR相關的歷史記錄不準確之處 2024財年的第一季度。對ARR的調整並未影響歷史總預訂量或收入。
ARR 在 100,000 美元或以上的客户
我們認為,我們有能力增加年利率在100,000美元或以上的客户數量,這表明了我們的市場滲透率和對我們平臺的戰略需求。我們將客户定義為擁有有效訂閲訪問我們平臺的實體。我們將可能代表多家公司購買我們產品的託管服務提供商、託管安全服務提供商、託管檢測和響應公司以及原始設備製造商視為單一客户。我們不將我們的經銷商或分銷商渠道合作伙伴視為客户。根據上述對ARR的調整,上述2023財年前期ARR為100,000美元或以上的客户已根據2024財年第一季度確定的相同百分比調整率進行了調整。
基於美元的淨留存率 (NRR)
我們認為,我們保留和擴大現有客户收入的能力是衡量我們客户關係的長期價值和未來潛在商機的指標。基於美元的淨留存率衡量的是我們在某個時間點從客户羣中得出的ARR的百分比變化。為了計算這些指標,我們首先確定前一期年度年度回報率,即根據特定報告期結束前12個月的客户羣體得出的年度回報率。我們將淨留存ARR計算為特定報告期末來自用於確定前一期ARR的客户組中的總ARR。淨留存率 ARR 包括任何擴張,不包括與該組客户相關的縮減和流失。NRR 是通過淨留存率 ARR 除以前一時期 ARR 得到的商數。
資料來源:SentinelOne
紐約證券交易所:S
類別:投資者
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凱倫·馬斯特
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SENTINELONE, INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 | | 1月31日 |
| 2023 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 150,099 | | | $ | 137,941 | |
短期投資 | 568,128 | | | 485,584 | |
應收賬款,淨額 | 128,216 | | | 151,492 | |
遞延合同購置成本,當前 | 39,428 | | | 37,904 | |
預付費用和其他流動資產 | 99,662 | | | 101,812 | |
流動資產總額 | 985,533 | | | 914,733 | |
財產和設備,淨額 | 41,026 | | | 38,741 | |
經營租賃使用權資產 | 23,045 | | | 23,564 | |
長期投資 | 423,884 | | | 535,422 | |
遞延合同購置成本,非當期 | 55,364 | | | 55,536 | |
無形資產,淨額 | 138,284 | | | 145,093 | |
善意 | 540,308 | | | 540,308 | |
其他資產 | 5,341 | | | 5,516 | |
總資產 | $ | 2,212,785 | | | $ | 2,258,913 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 13,215 | | | $ | 11,214 | |
應計負債 | 101,408 | | | 100,015 | |
應計工資和福利 | 43,990 | | | 54,955 | |
經營租賃負債,當前 | 4,508 | | | 3,895 | |
遞延收入,當前 | 309,806 | | | 303,200 | |
流動負債總額 | 472,927 | | | 473,279 | |
遞延收入,非當期 | 98,692 | | | 103,062 | |
經營租賃負債,非流動 | 21,972 | | | 23,079 | |
其他負債 | 2,020 | | | 2,788 | |
負債總額 | 595,611 | | | 602,208 | |
股東權益: | | | |
A 類普通股 | 21 | | | 21 | |
B 類普通股 | 8 | | | 8 | |
額外的實收資本 | 2,729,978 | | | 2,663,394 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (5,613) | | | (6,367) | |
累計赤字 | (1,107,220) | | | (1,000,351) | |
股東權益總額 | 1,617,174 | | | 1,656,705 | |
負債和股東權益總額 | $ | 2,212,785 | | | $ | 2,258,913 | |
| | | |
| | |
SENTINELONE, INC. 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | $ | 133,393 | | | $ | 78,255 | | | | | |
收入成本 (1) | 42,583 | | | 27,139 | | | | | |
毛利 | 90,810 | | | 51,116 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 (1) | 55,263 | | | 45,881 | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) | 99,171 | | | 60,641 | | | | | |
一般和行政 (1) | 51,753 | | | 34,890 | | | | | |
運營費用總額 | 206,187 | | | 141,412 | | | | | |
運營損失 | (115,377) | | | (90,296) | | | | | |
利息收入 | 10,535 | | | 1,087 | | | | | |
利息支出 | (607) | | | (5) | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (359) | | | (291) | | | | | |
所得税前虧損 | (105,808) | | | (89,505) | | | | | |
所得税準備金 | 1,061 | | | 329 | | | | | |
淨虧損 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | | | | | |
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.37) | | | $ | (0.33) | | | | | |
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 288,300,705 | | | 269,594,565 | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 4,173 | | | $ | 1,848 | | | | | |
研究和開發 | 14,790 | | | 10,463 | | | | | |
銷售和營銷 | 12,596 | | | 7,096 | | | | | |
一般和行政 | 23,990 | | | 12,223 | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 55,549 | | | $ | 31,630 | | | | | |
SENTINELONE, INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 9,115 | | | 2,102 | |
延期合同購置成本的攤銷 | 10,740 | | | 7,975 | |
非現金運營租賃成本 | 943 | | | 682 | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | |
投資虧損、折扣增加和投資保費攤銷,淨額 | (5,167) | | | (198) | |
其他 | 939 | | | 486 | |
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | 23,583 | | | 14,779 | |
預付費用和其他資產 | 3,237 | | | (5,208) | |
遞延合同購置成本 | (12,091) | | | (9,347) | |
應付賬款 | 1,127 | | | 5,079 | |
應計負債 | 1,392 | | | 190 | |
應計工資和福利 | (10,917) | | | (21,478) | |
經營租賃負債 | (1,110) | | | (1,330) | |
遞延收入 | 2,237 | | | 13,626 | |
其他負債 | (767) | | | 1,495 | |
用於經營活動的淨現金 | (28,059) | | | (49,351) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (462) | | | (2,808) | |
購買無形資產 | (173) | | | (152) | |
內部使用軟件的資本化 | (2,912) | | | (2,574) | |
購買投資 | (150,639) | | | (852,991) | |
投資的銷售和到期日 | 185,296 | | | — | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 31,110 | | | (858,525) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
延期發行成本的支付 | — | | | (186) | |
行使股票期權的收益 | 9,762 | | | 5,090 | |
| | | |
融資活動提供的淨現金 | 9,762 | | | 4,904 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 12,813 | | | (902,972) | |
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 202,406 | | | 1,672,051 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 215,219 | | | $ | 769,079 | |
SENTINELONE, INC.
公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
(以千計,百分比和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三個月, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入對賬成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 42,583 | | | $ | 27,139 | | | | | |
股票薪酬支出 | (4,173) | | | (1,848) | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | (50) | | | (1) | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | (4,972) | | | (540) | | | | | |
與收購相關的薪酬 | (123) | | | — | | | | | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 33,265 | | | $ | 24,750 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 90,810 | | | $ | 51,116 | | | | | |
股票薪酬支出 | 4,173 | | | 1,848 | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | 50 | | | 1 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,972 | | | 540 | | | | | |
與收購相關的薪酬 | 123 | | | — | | | | | |
非公認會計準則毛利 | $ | 100,128 | | | $ | 53,505 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利率對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | 68 | % | | 65 | % | | | | |
股票薪酬支出 | 3 | % | | 2 | % | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | | — | % | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4 | % | | 1 | % | | | | |
與收購相關的薪酬 | — | % | | — | % | | | | |
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | | 68 | % | | | | |
| | | | | | | |
研發費用對賬: | | | | | | | |
GAAP 研發費用 | $ | 55,263 | | | $ | 45,881 | | | | | |
股票薪酬支出 | (14,790) | | | (10,463) | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | (202) | | | (38) | | | | | |
與收購相關的薪酬 | (325) | | | — | | | | | |
非公認會計準則研發費用 | $ | 39,946 | | | $ | 35,380 | | | | | |
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銷售和營銷費用對賬: | | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 99,171 | | | $ | 60,641 | | | | | |
股票薪酬支出 | (12,596) | | | (7,096) | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | (320) | | | (153) | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | (1,907) | | | (183) | | | | | |
與收購相關的薪酬 | (249) | | | — | | | | | |
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 84,099 | | | $ | 53,209 | | | | | |
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一般和管理費用對賬: | | | | | | | |
GAAP 一般和管理費用 | $ | 51,753 | | | $ | 34,890 | | | | | |
股票薪酬支出 | (23,990) | | | (12,223) | | | | | |
SENTINELONE, INC.
公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬(續)
(以千計,百分比和每股數據除外)
(未經審計)
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員工股票交易的僱主工資税 | (552) | | | (290) | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | (1) | | | (18) | | | | | |
與收購相關的薪酬 | (368) | | | — | | | | | |
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 26,842 | | | $ | 22,359 | | | | | |
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營業損失對賬: | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | $ | (115,377) | | | $ | (90,296) | | | | | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | 1,124 | | | 482 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 6,880 | | | 741 | | | | | |
與收購相關的薪酬 | 1,065 | | | — | | | | | |
非公認會計準則營業虧損 | $ | (50,759) | | | $ | (57,443) | | | | | |
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營業利潤率對賬: | | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | (86) | % | | (115) | % | | | | |
股票薪酬支出 | 42 | % | | 40 | % | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | 1 | % | | 1 | % | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 5 | % | | 1 | % | | | | |
與收購相關的薪酬 | 1 | % | | — | % | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | (38) | % | | (73) | % | | | | |
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淨損失對賬: | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | | | | | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | 1,124 | | | 482 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 6,880 | | | 741 | | | | | |
與收購相關的薪酬 | 1,065 | | | — | | | | | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (42,251) | | | $ | (56,981) | | | | | |
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基本和攤薄後每股收益對賬: | | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.37) | | | $ | (0.33) | | | | | |
股票薪酬支出 | 0.19 | | | 0.12 | | | | | |
員工股票交易的僱主工資税 | — | | | — | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 0.03 | | | — | | | | | |
與收購相關的薪酬 | — | | | — | | | | | |
非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.21) | | | | | |
SENTINELONE, INC.
選定的現金流信息
(以千計)
(未經審計)
核對經營活動中使用的現金以釋放現金流
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| 截至4月30日的三個月, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
GAAP 用於經營活動的淨現金 | $ | (28,059) | | | $ | (49,351) | | | | | | | | | |
減去:購買財產和設備 | (462) | | | (2,808) | | | | | | | | | |
減去:大寫的內部使用軟件 | (2,912) | | | (2,574) | | | | | | | | | |
自由現金流 | $ | (31,433) | | | $ | (54,733) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 31,110 | | | $ | (858,525) | | | | | | | | | |
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融資活動提供的淨現金 | $ | 9,762 | | | $ | 4,904 | | | | | | | | | |