24 財年第 3 季度 指導 | 完整版 FY2024 指導 | |||||||||||||
收入 | 1.56 億美元 | 6.05 億美元 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 76% | 76% | ||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (22)% | (25)% |
7月31日 | 1月31日 | ||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 133,065 | $ | 137,941 | |||||||
短期投資 | 598,531 | 485,584 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 124,525 | 151,492 | |||||||||
遞延合同購置成本,當前 | 42,825 | 37,904 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 95,815 | 101,812 | |||||||||
流動資產總額 | 994,761 | 914,733 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 43,878 | 38,741 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 22,015 | 23,564 | |||||||||
長期投資 | 410,307 | 535,422 | |||||||||
遞延合同購置成本,非當期 | 58,624 | 55,536 | |||||||||
無形資產,淨額 | 131,127 | 145,093 | |||||||||
善意 | 540,308 | 540,308 | |||||||||
其他資產 | 6,177 | 5,516 | |||||||||
總資產 | $ | 2,207,197 | $ | 2,258,913 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 13,840 | $ | 11,214 | |||||||
應計負債 | 104,483 | 100,015 | |||||||||
應計工資和福利 | 50,393 | 54,955 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 4,637 | 3,895 | |||||||||
遞延收入,當前 | 325,019 | 303,200 | |||||||||
流動負債總額 | 498,372 | 473,279 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 96,343 | 103,062 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 20,519 | 23,079 | |||||||||
其他負債 | 2,644 | 2,788 | |||||||||
負債總額 | 617,878 | 602,208 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
A 類普通股 | 24 | 21 | |||||||||
B 類普通股 | 5 | 8 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,795,019 | 2,663,394 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (8,971) | (6,367) | |||||||||
累計赤字 | (1,196,758) | (1,000,351) | |||||||||
股東權益總額 | 1,589,319 | 1,656,705 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,207,197 | $ | 2,258,913 | |||||||
SENTINELONE, INC. 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 149,421 | $ | 102,505 | $ | 282,814 | $ | 180,760 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 44,667 | 36,261 | 87,250 | 63,400 | |||||||||||||||||||
毛利 | 104,754 | 66,244 | 195,564 | 117,360 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 54,161 | 54,989 | 109,424 | 100,870 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 98,262 | 79,000 | 197,433 | 139,641 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 48,433 | 40,447 | 100,186 | 75,337 | |||||||||||||||||||
重組 (1) | 4,255 | — | 4,255 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 205,111 | 174,436 | 411,298 | 315,848 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (100,357) | (108,192) | (215,734) | (198,488) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 11,489 | 3,222 | 22,024 | 4,309 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (605) | (607) | (1,212) | (612) | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 1,409 | 427 | 1,050 | 136 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (88,064) | (105,150) | (193,872) | (194,655) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 1,474 | (8,844) | 2,535 | (8,515) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (89,538) | $ | (96,306) | $ | (196,407) | $ | (186,140) | |||||||||||||||
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.31) | $ | (0.35) | $ | (0.68) | $ | (0.68) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 293,170,401 | 277,417,227 | 290,775,910 | 273,424,105 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,068 | $ | 2,399 | $ | 8,241 | $ | 4,247 | |||||||||||||||
研究和開發 | 15,452 | 13,495 | 30,242 | 23,958 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 13,681 | 9,715 | 26,277 | 16,811 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 20,705 | 15,392 | 44,695 | 27,615 | |||||||||||||||||||
重組 | (1,060) | — | (1,060) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 52,846 | $ | 41,001 | $ | 108,395 | $ | 72,631 |
截至7月31日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (196,407) | $ | (186,140) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 18,623 | 10,794 | |||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 22,263 | 32,532 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 1,973 | 1,609 | |||||||||
股票薪酬支出 | 108,395 | $ | 108,395 | 72,631 | |||||||
投資虧損、折扣增加和投資保費攤銷,淨額 | (11,089) | (1,167) | |||||||||
戰略投資收益 | (2,000) | — | |||||||||
其他 | 775 | (452) | |||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 27,926 | 480 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 6,291 | (9,151) | |||||||||
遞延合同購置成本 | (30,272) | (39,287) | |||||||||
應付賬款 | 1,044 | 6,094 | |||||||||
應計負債 | 4,386 | 4,148 | |||||||||
應計工資和福利 | (4,393) | (23,669) | |||||||||
經營租賃負債 | (2,434) | (2,737) | |||||||||
遞延收入 | 15,101 | 31,285 | |||||||||
其他負債 | (144) | (8,447) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (39,962) | (111,477) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (494) | (4,101) | |||||||||
購買無形資產 | (213) | (194) | |||||||||
內部使用軟件的資本化 | (6,165) | (6,028) | |||||||||
購買投資 | (350,416) | (1,243,594) | |||||||||
投資的銷售和到期日 | 371,996 | 291,845 | |||||||||
為收購支付的現金,扣除現金和收購的限制性現金 | — | (281,032) | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 14,708 | (1,243,104) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
延期發行成本的支付 | — | (186) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 13,845 | 8,382 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 6,416 | 8,682 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 20,261 | 16,878 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (4,993) | (1,337,703) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 202,406 | 1,672,051 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 197,413 | $ | 334,348 |
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入對賬成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 44,667 | $ | 36,261 | $ | 87,250 | $ | 63,400 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (4,068) | (2,399) | (8,241) | (4,247) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (76) | (35) | (126) | (36) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (5,139) | (5,139) | (10,111) | (5,679) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (128) | (148) | (251) | (148) | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | (720) | — | (720) | $ | — | ||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 34,536 | $ | 28,540 | $ | 67,801 | $ | 53,290 | |||||||||||||||
毛利對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 104,754 | $ | 66,244 | $ | 195,564 | $ | 117,360 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,068 | 2,399 | 8,241 | 4,247 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 76 | 35 | 126 | 36 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 5,139 | 5,139 | 10,111 | 5,679 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 128 | 148 | 251 | 148 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | 720 | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 114,885 | $ | 73,965 | $ | 215,013 | $ | 127,470 | |||||||||||||||
毛利率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 70 | % | 65 | % | 69 | % | 65 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | 2 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 4 | % | 5 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 77 | % | 72 | % | 76 | % | 70 | % | |||||||||||||||
研發費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研發費用 | $ | 54,161 | $ | 54,989 | $ | 109,424 | $ | 100,870 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,452) | (13,495) | (30,242) | (23,958) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (149) | (97) | (351) | (135) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (298) | (359) | (623) | (359) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | $ | 38,262 | $ | 41,038 | $ | 78,208 | $ | 76,418 | |||||||||||||||
銷售和營銷費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 98,262 | $ | 79,000 | $ | 197,433 | $ | 139,641 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (13,681) | (9,715) | (26,277) | (16,811) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (254) | (126) | (574) | (279) |
收購的無形資產的攤銷 | (1,954) | (2,143) | (3,861) | (2,326) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (164) | (535) | (413) | (535) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 82,209 | $ | 66,481 | $ | 166,308 | $ | 119,690 | |||||||||||||||
一般和管理費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理費用 | $ | 48,433 | $ | 40,447 | $ | 100,186 | $ | 75,337 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (20,705) | (15,392) | (44,695) | (27,615) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 127 | (159) | (425) | (449) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (1) | (19) | (2) | (37) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (14) | (336) | (382) | (336) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 27,840 | $ | 24,541 | $ | 54,682 | $ | 46,900 | |||||||||||||||
重組費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 重組費用 | $ | 4,255 | $ | — | $ | 4,255 | $ | — | |||||||||||||||
遣散費和員工福利 | (5,315) | — | (5,315) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,060 | — | 1,060 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則重組費用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
營業損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (100,357) | $ | (108,192) | $ | (215,734) | $ | (198,488) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 52,846 | 41,001 | 108,395 | 72,631 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 352 | 417 | 1,476 | 899 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,093 | 7,301 | 13,973 | 8,042 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 604 | 1,376 | 1,669 | 1,376 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | 720 | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 5,315 | — | 5,315 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損* | $ | (33,427) | $ | (58,096) | $ | (84,186) | $ | (115,539) | |||||||||||||||
營業利潤率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (67) | % | (106) | % | (76) | % | (110) | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 36 | % | 40 | % | 38 | % | 40 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 5 | % | 7 | % | 5 | % | 4 | % |
與收購相關的薪酬 | — | % | 1 | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 4 | % | — | % | 2 | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率* | (22) | % | (57) | % | (30) | % | (64) | % | |||||||||||||||
淨損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (89,538) | $ | (96,306) | $ | (196,407) | $ | (186,140) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 52,846 | 41,001 | 108,395 | 72,631 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 352 | 417 | 1,476 | 899 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,093 | 7,301 | 13,973 | 8,042 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 604 | 1,376 | 1,669 | 1,376 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | 720 | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 5,315 | — | 5,315 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | (2,000) | — | (2,000) | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | (9,667) | — | (9,667) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (24,608) | $ | (55,878) | $ | (66,859) | $ | (112,859) | |||||||||||||||
基本和攤薄後每股收益對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.31) | $ | (0.35) | $ | (0.68) | $ | (0.68) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.18 | 0.15 | 0.37 | 0.27 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 0.02 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | (0.01) | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | (0.03) | — | (0.04) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本和攤薄後* | $ | (0.08) | $ | (0.20) | $ | (0.23) | $ | (0.41) |
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 用於經營活動的淨現金 | $ | (11,903) | $ | (62,126) | $ | (39,962) | $ | (111,477) | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (32) | (1,293) | (494) | (4,101) | |||||||||||||||||||
減去:大寫的內部使用軟件 | (3,253) | (3,454) | (6,165) | (6,028) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (15,188) | $ | (66,873) | $ | (46,621) | $ | (121,606) | |||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (16,402) | $ | (384,579) | $ | 14,708 | $ | (1,243,104) | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 10,499 | $ | 11,974 | $ | 20,261 | $ | 16,878 |