執行版本

赫茲車輛融資III有限責任公司，

作為發行者，

赫茲公司，

作為管理員，以及

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人和證券中介人

___________

經修訂和重述的系列2022-5補編

日期為2023年10月20日至

基託義齒

日期：2021年6月29日

___________

$246,000,000系列2022-5 3.89%租車資產支持票據，A類

$38,267,000系列2022-5 4.28%租車資產支持票據，B類

$32,800,000系列2022-5 4.82%租車資產支持票據，C類

$47,377,000系列2022-5 6.78%租車資產支持票據，D類

目錄

頁面

第一條的定義和解釋：第三條

第1.1節定義的術語和參考文獻見第3節。

第1.2節：《建築工程施工規程》；第3節：

第二條2022-5系列紙幣的發行；2022-5系列紙幣的發行形式

第2.1節：債券發行；第4節：

第2.2節規定了全球票據的轉讓限制。

第2.3節至第11節為最終註解。

第2.4節規定了法定的最終付款日期，截止日期為2月11日。

第2.5節要求系列票據持有者於2月11日發行。

第2.6節：適用於FATCA；第11節：

第三條利率和利率：3月12日

第3.1節：銀行利息；第12節：

第IV條系列特定抵押品：第12條

第4.1節：授予條款：第12節。

第4.2節：會計系列2022-5會計報表：13年。

第4.3節指定受託人為證券中介機構；第15節

第4.4節：即期票據；第16節：

第4.5節：從屬關係；第16節：

第4.6節：受託人的職責。

第4.7節列出了託管人的申述。

第五條付款的優先順序：17

第5.1節[已保留]    17

第5.2節介紹了收藏品的分配。

第5.3節：2022-5系列收息賬户資金的運用

第5.4節：2022-5系列本金收款賬户的資金運用

第5.5節：A/B/C/D類準備金賬户提款：6月20日

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

第5.7節--逾期租金付款-6月23日

第5.8節介紹A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類L/C類現金抵押品。

帳號：2月24日

第5.9節向受託人提供某些指示。

第5.10節指出，HVF III未能在2月26日之前指示受託人支付存款或付款

第六條陳述和保證；契諾；結案

2月27日的情況。

第6.1節適用於2019年1月27日之前提出的陳述和保證

第6.2節：《公約》；第二章：《公約》

第6.3節規定了成交條件，截止日期為2月29日。

第6.4節至第29節提供了進一步的保證。

第七條攤銷事件發生在7月30日之前

第7.1節--攤銷事件發生日期為30月30日。

第八條附註的從屬順序：32

第8.1節規定了B類票據的從屬關係。

第8.2節規定了C類票據的從屬關係。

第8.3節規定了D類票據的從屬關係。

第8.4節規定了E類票據的從屬關係。

目錄

(續)

頁面

第8.5節規定了分配必須在33年前支付的時間。

第九條總則：第33條

第9.1節規定了2022-5系列債券的可選贖回。

第9.2節：信息發佈；第34節：

第9.3節規定了保密措施；第34節

第9.4節：批准《基託契約》，第35節。

第9.5節是向評級機構發出的通知。

第9.6節：第三方受益人：第35節。

第9.7節規定了對應方的電子執行；電子執行規定了35

第9.8節：《行政管理法律》；第35章：

第9.9節列出了第35節中的所有修正案。

第9.10節規定管理人代表HVF III採取行動。

第9.11節 接班人 38

第9.12節 系列補充協議的終止 38

第9.13節 電子執行 38

第9.14節 其他UCC代表 38

第9.15節 通知 39

第9.16節規定了向司法管轄區提交的文件。

第9.17節 放棄陪審團審判 40

第9.18節 發行E類債券 40

第9.19節 受託人在保留金規定下的責任 42

第9.20節 修訂和重述;無更新 42

2022-5系列補充附表一：2022-45

2022-5號叢書附表二至77年

目錄

(續)

頁面

展品和時間表

修訂和重述了截至10月20日的《2022-5號補編》，

2023(《叢書2022-5補編》)赫茲車輛融資III有限責任公司，一家根據特拉華州法律成立的特殊目的有限責任公司(“HVF III”)，赫茲公司，特拉華州的一家公司(“赫茲”，或以票據管理人的身份，“管理人”)和紐約梅隆銀行信託公司，北卡羅來納州，一個全國性的銀行協會，作為受託人(連同其下文所述的基礎契約中規定的信託繼承人，“受託人”)和證券中間人(以該身份，證券中間人，“證券中間人”)，日期截至2021年6月29日(經日期為2022年6月27日的第1號修正案修訂，並經不時進一步修訂、修改或補充，不包括系列補充品，即“基託契約”)，每份均由HVF III和受託人簽署。

初步聲明

鑑於，HVF III、Hertz和受託人簽訂了日期為2021年6月30日的2022-5系列補充協議(“原始2022-5補充協議”)，據此，HVF III發行了2022-5系列票據，包括2022-5 6.78%租車資產支持票據、D類，CUSIP編號為42806MBQ1，ISIN編號為US42806MBQ15(“原始D類144A全球票據”)；

鑑於，HVF III、Hertz和受託人於2022年6月27日簽訂了2022-5系列補編的第1號修正案(“2022-5系列補編的第一修正案”，以及經修訂的原2022-5系列補編)，據此，HVF III、Hertz和受託人為了2022-5系列票據持有人的利益，特別修訂了原有的2022-5系列補編，修訂(一)原D類144A全球紙幣的最低面額和(二)“2022-5系列清算事件”的定義；

鑑於，經修訂的2022-5系列補編第9.9(A)節(修訂--未經2022-5系列票據持有人同意)允許HVF III和受託人在未經任何2022-5系列票據持有人同意的情況下對經修訂的2022-5系列補編進行書面修訂，但須符合經修訂的2022-5系列補編中規定的某些條件；

鑑於經修訂的2022-5系列副刊第9.9(A)(Viii)節(修訂--未經2022-5系列票據持有人同意)規定，HVF III和受託人可隨時和不時對經修訂的2022-5系列副刊進行修訂，而無需徵得任何2022-5系列票據持有人的同意，以實施第9.9(A)節(修訂--未經2022-5系列票據持有人同意)中未列出的任何其他修訂，而該等修訂不會對2022-5系列票據持有人的利益產生實質性不利影響；但任何該等修訂均須(I)就該等修訂向各評級機構發出第III號高級船員證書，而該等修訂不得對2022-5系列債券持有人的利益造成重大不利影響；(Ii)就該等修訂符合2022-5系列評級機構的條件；及(Iii)在該修訂籤立後，立即向各評級機構發出有關該等修訂的通知；

鑑於高通基金III希望為2022-5系列債券持有人的利益修訂和重述經修訂的2022-5系列補編，除其他事項外，(I)根據S法規，在交易中發行可在美國境外轉讓或轉售給非美國人(該術語在S法規中定義)的D類票據，以及(Ii)取消D類票據每名受讓人就此類轉讓向受託人和服務機構交付代表函的要求(統稱為“D類修正案”)；

鑑於，HVF III已向受託人提交了一份高級人員證書，證明根據經修訂的2022-5系列副刊第9.9(A)(Viii)節(修訂-未經2022-5系列債券持有人同意)實施的D類修訂不會對2022-5系列債券持有人的利益產生實質性不利影響；

鑑於，系列2022-5評級機構的條件符合本文所述的D類修改；

鑑於，HVF III已向受託人提交了高級人員證書和律師意見，大意是這裏所載的D類修訂符合經修訂的系列2022-5補編第9.9(D)節(2022-5系列補充契約)的要求；

鑑於，關於D類修訂，HVF III已(I)授權並指示受託人在本協議日期註銷原始D類144A全球票據，並(Ii)要求受託人(A)認證(1)一張以CEDE&Co.名義登記的144A全球票據，作為存託信託公司的代名人，相當於HVF III系列2022-5 6.78%租車資產支持票據D類本金總額47,377,000美元，CUSIP號為42806MBQ1，國際編碼號碼為US42806MBQ15(“重新發行的D類144A全球票據”)及(2)一張以CEDE&Co.名義註冊的監管S全球票據，作為託管信託公司的代名人，相當於高通III 2022-5 6.78%系列租車資產支持票據本金總額0美元，D類租賃汽車資產支持票據，CUSIP號為U4280MBD2，ISIN編號為USU4280MBD21(“D類監管S全球票據”，連同重新發行的D類監管S 144A全球票據，重述日期為D類票據)，和(B)憑收據將上述經認證的重述日期D類票據交付給存託信託公司或為存託信託公司的賬户交付；

Hertz以管理人身份加入本2022-5系列補充文件，以確認其以該身份為2022-5系列票據持有人的利益作出的若干陳述、保證及承諾;及

因此，現在，考慮到本協議所載的相互協議，以及其他良好和有價值的對價，並在此確認這些協議的收據和充分性，本協議雙方同意如下：

指定

根據基本契約及原2022-5系列補充文件，已設立及發行一系列票據，該系列票據被指定為2022-5系列租賃汽車資產支持票據。

於2022-5系列截止日期，以下類別的2022-5系列租賃汽車資產支持票據已發行：

（i） 2022-5系列3.89%租賃汽車資產支持票據，A類（在此稱為“A類票據”）;

（ii） 2022-5系列4.28%租賃汽車資產支持票據，B類（在此稱為“B類票據”）;

（iii） 2022-5系列4.82%租賃汽車資產支持票據，C類（在此稱為“C類票據”）;以及

(四)發行原D類144A全球票據。

於2022-5系列截止日期後，HVF III可於2022-5系列循環期間內任何日期以單一類別發售及出售額外2022-5系列票據（可以但不一定必須由一個或多個子類和/或級組成），滿足第9.18節規定的條件（發行E類票據），如發行，將指定為2022 - 5系列固定利率租賃汽車資產支持票據，E類，並在此稱為“E類票據”。

在2022-5系列重述日，原始D類144 A全球票據將被取消，重述日D類票據將被髮行和認證。

A類票據、B類票據、C類票據及D類票據，以及（如已發行）E類票據，在本報告中統稱為“2022-5系列票據”。A類票據、B類票據、C類票據及D類票據在本報告中統稱為“A/B/C/D類票據”。

A/B/C類票據的最低面額為100，000元，超過1，000元的部分為1，000元的整數倍數。D類票據的最低面額為250，000元，超過面額的部分為1，000元的整數倍數。

第一條

定義和解釋

第1.1節定義的術語和參考。本協議中使用的大寫術語應具有本協議附件一中賦予該術語的含義，如果附件一中未定義，則應具有基礎契約中賦予該術語的含義。本文中所有提及的條款、章節或子章節（為免生疑問，包括本文附表I中的條款、章節或子章節）均指本2022-5系列補充文件的條款、章節或子章節，除非本文另有規定。除非本文另有説明，否則如上下文另有要求或該術語在基本契約中另有定義，本文使用或定義的每個大寫術語僅與2022-5系列票據有關，而不與HVF III發行的任何其他系列票據有關。除非本文另有説明，否則本文中所有提及的“2022-5系列補充”均指本補充的基礎契約。

第1.2節施工規則。在本2022-5系列補充文件中，包括序言、敍述、附件、附表、附件、證物和合並文件，除非上下文另有要求：

(a)單數包括複數，反之亦然;

(b)提及協議或文件時，應包括該協議或文件的序言、引言、所有附件、附表、附件、附件和合並文件，（包括該協議或文件的所有附件、附表、附件、證物和合並文件），不時重述和以其他方式修改，以及適用於任何後續或替代協議或文件（除非另有説明）;

(c)提及任何人士時，包括該人士的繼承人和受讓人，但如適用，僅當該等繼承人和受讓人不受本2022-5系列補充文件禁止時，且提及任何具有特定身份的人士時，僅指具有該身份的人士;

(d)提及任何性別包括另一性別;

(e)提及任何法律要求時，指經修訂、修改、編纂或重新制定的全部或部分法律要求，並不時生效;

(f)“包括”（以及與“包括”相關的含義）是指包括而不限制該術語之前的任何描述的一般性;

(g)就任何期間的釐定而言，“由”指“由及包括”，而“至”指“至但不包括”;

(h)對《守則》各節的提述也指任何後續節;

(i)提及任何相關文件或其他合同或協議時，指不時修訂、重述、修訂、補充或以其他方式修改的相關文件、合同或協議，但如適用，僅限於基礎契約和其他適用相關文件允許的修訂、補充或修改;以及

(J)本彙編2022-5補編中使用的語言將被視為本協議各方為表達其相互意向而選擇的語言，嚴格的解釋規則不適用於任何一方。

第二條

發行2022-5系列紙幣；2022-5系列紙幣的形式

第2.1節 發行。

(A)在2022-5系列結束日首次發行。根據最初的2022-5號叢書補編中規定的條款和條件，HVF III發行並促使受託人在2022-5號叢書截止日期認證最初的A/B/C/D級票據。A/B/C/D類附註：

(I)對於每一類2022-5系列票據，其初始本金金額等於該類別的初始本金金額；

(2)對於每一類2022-5系列票據，其利率為該類別票據利率定義中規定的利率；

(3)所有訂單的日期為2022-5系列結束日期；

(4)對於每一類2022-5系列票據，已有該類票據法定最終付款日期定義中規定的到期日；

（五） 就A類票據、B類票據及C類票據而言，獲穆迪及惠譽評級，而就D類票據而言，獲穆迪評級;及

(Vi)根據《基牙契約》和本《2022-5號編》補編的規定，對這些材料進行了適當的認證。

(B)在2022-5號編重述之日印發。根據本《2022-5系列補編》規定的條款和條件，HVF III應簽發重述日期D類票據，並應促使受託人在2022-5系列重述日期對其進行認證。該重述日期D類附註應：

(I)將有相等於D類票據的初始本金金額的初始本金金額；

(Ii)是否有D類票據的票據利率定義所載的利率；

(3)將日期定為2022-5號編重述日期；

(4)將有D類票據法定最終付款日期定義中規定的到期日；

（五） 由穆迪評級;及

(Vi)應根據《基託證書》和本《2022-5號編》補編的規定進行適當的認證。

(C)A/B/C/D類票據的格式。A/B/C類票據由HVF III根據A/B/C類購買協議在2022-5系列截止日期發售和出售，原始D類144A全球票據由HVF III根據D類購買協議於2022-5系列截止日期出售給最初的D類票據購買者。A/B/C類票據最初只轉售予(A)合資格機構買家(定義見第144A條)(“合格機構買家”)(“合格機構買家”)(定義見第144A條)及(B)非美國人士(定義見S規例)(依據S規則)。於D類票據隨後發行日，D類票據初始購買人根據D類其後購買協議向D類後續初始購買者出售原始D類144A全球票據。A/B/C/D類票據首次轉售後，可根據S規定的程序轉讓給(A)QIB或(B)購買者。A/B/C/D類票據將為記賬票據，DTC將作為A/B/C/D類票據的存放處。

(D)首次付款日期。儘管本協議或任何2022-5系列相關文件中有任何相反規定，2022-5系列票據的初始付款日期應為2022年4月25日。

(E)144A全球鈔票。根據規則第144A條，在2022-5號叢書截止日期首次分銷時發售和銷售的每一類A/B/C類票據，以及在2022-5號叢書重述日發行和認證的D類票據，將以一張或多張全球票據的形式發行，並以完全登記的形式發行，不含息票，基本上以關於原2022-5號叢書補編附件A-1-1中的A類票據的形式發行，關於原2022-5號叢書補編附件A-2-1中的B類票據，關於原系列2022-5補編附件A-3-1中的C類票據和重述日期，本系列2022-5補編附件A-4-1中的D類票據均以DTC代名人CEDE&Co.的名義登記，並作為DTC的託管人存放在紐約銀行(統稱為“144A全球票據”)。144A全球票據的本金總額可能會因以下規定的相應類別S全球票據本金總額的相應減少或增加而不時通過作為DTC託管人的紐約銀行的記錄進行調整而增加或減少。每張144A全球票據應代表所附附表所列相關類別2022-5系列票據的未償還本金金額，並須規定其應代表不時在其上批註的該類別2022-5系列票據的本金總額，而其所代表的該類別未償還2022-5系列票據的本金總額可不時減少或增加，以反映該144A系列全球票據的兑換及贖回。任何對144A全球票據的背書，以反映其所代表的未償還系列2022-5系列票據本金總額的任何增減金額，應由受託人按照本章第2.2節(全球票據的轉讓限制)的要求，按照其HVF III的指示進行。

(六)規範S環球筆記。於2022-5號叢書截止日期發行及售出的每一類A/B/C類票據及於2022-5號叢書重述日期發行並經S法規認證的D類票據，將以一張或多張全球票據的形式發行，並以完全登記形式發行，不含息票，實質上與原2022-5號叢書補編附件A-1-2的A-1-2類票據所載的B類票據有關。關於原有的2022-5號編補編附件A-3-2所載的C類票據和重述日期的本系列2022-5補編附件A-4-2所載的D類票據，在上述兩種情況下，均須以作為DTC代名人的CEDE&Co.的名義登記，並作為DTC的託管人存入紐約銀行，存入代表歐洲結算公司和Clearstream持有的指定代理人在DTC的賬户中(統稱為“S監管全球票據”)。監管S全球票據的本金總額可因相應的144A全球票據本金總額的相應減少或增加而不時通過對作為DTC託管人的紐約銀行的記錄進行調整而增加或減少，如下所述。S規則全球票據代表附表所載有關類別2022-5系列票據的未償還本金金額，並須規定其將代表不時在其上批註的該類別2022-5系列票據的本金總額，而其代表的該類別未償還2022-5系列票據的本金總額可不時減少或增加，以反映該規例S全球票據的兑換及贖回。任何對監管S全球票據的背書，以反映其所代表的未償還系列2022-5系列票據本金總額的任何增減金額，應由受託人按照本規則第2.2節(全球票據的轉讓限制)的要求，按照該規則第三章的指示進行。

第2.2節規定了對全球票據的轉讓限制。

(A)全球紙幣不得全部或部分轉讓予存託憑證或其代名人以外的任何人，或移轉至繼任寄存處或繼任寄存處的代名人，而此等移轉亦不得登記；然而，第2.2(A)節(全球票據的轉讓限制)不應禁止根據基礎契約第2.8節(轉讓和交換)發行的A類票據、B類票據、C類票據或D類票據的任何轉讓，也不禁止根據本第2.2節的其他規定(全球票據的轉讓限制)進行的任何全球票據實益權益的轉讓。

(b)持有144 A整體票據實益權益的票據所有人向希望以該144 A整體票據實益權益形式接收該票據的人士的轉讓，應在視為受讓人表示的情況下進行（為免生疑問，每名該等承讓人須當作代表）它是為自己的賬户或它行使唯一投資自由裁量權的賬户購買的，並且它和任何此類賬户是合格中介機構，並知悉向其出售是依據第144 A條作出的，並確認其已收到該受讓人根據第144 A條要求提供的有關HVF III的資料，或已決定不要求提供該等資料，並知悉轉讓人依據其上述陳述，以申索第144 A條規定的註冊豁免。

(C)若持有144A全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該144A全球票據的權益交換相應法規S全球票據的權益，或將該權益轉讓予希望以S全球票據法規實益權益的形式收取該等權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(C)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序的規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將S全球票據規例中的實益權益記入或安排記入指明結算機構參與者的賬户的貸方，而本金數額相等於上述144A全球票據的實益權益的本金數額；(Ii)第三期結算所發出的載有有關結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或清算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及結算機構參與者的賬户將被借記該等實益權益，及(Iii)持有該144A全球票據實益權益的適用票據擁有人以實質上附件E-1所列形式發出的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據託管人，減少適用的144A全球票據的本金，並將適用規例S全球票據的本金增加該144A全球票據的實益權益本金，以此方式交換或轉讓。並將S全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士須為歐洲結算系統或Clearstream或兩者(視屬何情況而定)的結算機構參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該144A全球票據的本金金額於該等交換或轉讓時所減少的金額。

(D)若持有S監管全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該監管S全球票據的權益交換相應144A全球票據的權益，或將該權益以相應144A全球票據的實益權益的形式轉讓予有意收取該權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(D)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將該144A全球票據的實益權益貸記或安排記入指明的結算機構參與者的賬户的貸方或安排貸方記入該144A全球票據的實益權益的本金金額，而該等實益權益的本金數額相等於將予如此交換或轉讓的S全球票據的實益權益的本金；(Ii)第三期結算所發出的載有關於該結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或結算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及(Iii)持有上述S全球票據實益權益的票據擁有人(視何者適用而定)發出的實質上符合本條例附件E-2所列格式的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據的託管人，減少上述S全球票據的本金，並將該144A全球票據的本金增加該144A全球票據的本金，以上述S全球票據的實益權益的本金予以交換或轉讓，並將144A全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士應為直接結算公司的參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該規例S全球票據的本金金額因該等交換或轉讓而減少的金額。

(E)存款結算公司的規則和程序、《歐洲結算系統的運作程序》和《使用歐洲結算的條款和條件》、《結算銀行業務的一般條款和條件》和《客户手冊》的規定

Clearstream(統稱為“適用程序”)適用於A類票據、B類票據、C類票據和D類票據的實益權益的轉讓，其形式分別為A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據或D類全球票據。

(F)以144A全球紙幣為代表的A/B/C/D類紙幣應載有

以下是傳説：

本票據未根據修訂後的1933年《美國證券法》(下稱《證券法》)或任何州證券法註冊。本票據的持有人在接受本票據後，同意僅(A)向赫茲車輛融資III有限公司(“HVF III”)出售或以其他方式轉讓該票據，(B)根據根據證券法宣佈有效的登記聲明，(C)只要該票據符合根據證券法第144A條(“第144A條”)的規定有資格轉售，向其合理地相信是第144A條(“合格機構買家”)所界定的“合資格機構買家”而為其本身或為獲通知轉讓的合格機構買家的賬户而作出轉讓的人，而該通知是依據第144A，(D)條的規定而作出的，而該等要約及出售是在美國境外進行的，而該等要約及出售是按照S根據證券條例所訂的定義及按照該規例而作出的。

根據證券法註冊要求的另一項可獲得豁免的行為或(E)，在符合HVF III的權利的情況下，根據(E)條款，在任何該等要約、出售或轉讓之前，要求交付律師意見、證明和/或令IT滿意的其他信息。

(G)S規則所代表的A/B/C/D類票據應帶有

以下是圖例：

本票據未根據1933年修訂的《美國證券法》(下稱《證券法》)註冊，也未在任何州的任何證券監管機構或美國其他司法管轄區註冊。本票據持有人購買或以其他方式收購本票據，即表示確認本票據並未根據證券法登記，併為赫茲車輛融資III有限責任公司(“HVF III”)的利益同意，本票據只能在符合證券法及美國其他管轄證券發售及銷售的適用法律的情況下轉讓、再出售、質押或以其他方式轉讓，且只可(1)在離岸交易中根據證券法下的S規定進行，(2)根據及依照證券法下第144A條或(3)向HVF III轉讓。

(H)所有以全球票據為代表的A/B/C/D類票據應註明以下內容

本票據是下文所指契約意義內的全球票據，並以存託信託公司、紐約A公司、紐約州沃特街55號、紐約10004號或其代名人的名義登記。本票據不得全部或部分兑換已登記的證券，也不得將本票據的全部或部分轉讓登記在他人名下

超過DTC或其代名人，除非在契約中描述的有限情況下。

除非本票是由DTC的授權代表提交給出票人或登記人，而發行的任何票是以CEDE&CO的名義登記的。或以DTC授權代表要求的其他名稱，任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為註冊所有人在本文件中有利害關係。

本票據的持有者接受本票據後，以及本票據中實益權益的每個所有人同意根據適用的美國聯邦、州和地方所得税和特許經營税法以及對收入徵收或以收入衡量的任何其他税收，將票據(發行人或為美國聯邦所得税目的被視為發行人的任何其他人在任何時間持有的票據除外)視為債務。

(I)所有以全球票據為代表的A/B/C類票據應註明以下內容

票據或其中任何權益的準受讓人必須表示(並須當作代表)以下其中一項：(I)IT不是、亦不是代表或使用(A)經修訂的1974年《僱員退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員福利計劃”，而該計劃須受《僱員退休收入保障法令》第I章所規限，(B)經修訂的1986年《國税法》(“國税法”)第4975(E)(1)條所界定的“計劃”，受美國國税法第4975條的約束，或(C)由於僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)(第(A)至(C)、“福利計劃”第(A)至(C)款所述的計劃和實體)或(D)受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其基礎資產包括任何此類計劃的資產的實體，或(Ii)其收購、繼續持有和處置此類票據(或其中的任何權益)，不會導致根據ERISA第406條或國內税法第4975條進行的非豁免禁止交易(或導致任何類似法律的非豁免違規行為)。

如果票據的預期受讓人或其中的任何權益是一項福利計劃，則IT必須聲明(並應被視為)Hertz Vehicle Finding III LLC、票據的初始購買者或其各自的關聯公司在票據的獲取、持有或處置方面或由於IT行使與票據相關的任何權利而對該潛在受讓人的“受託”(按ERISA第3(21)條或其任何規定的含義)，以及來自HVF III、票據的初始購買者及其各自的關聯公司與任何預期的關聯公司的任何通信

票據的受讓人僅以票據賣家的身份出現，而不是作為任何該等潛在受讓人的受託人。

(J)D類鈔票須註明以下圖例：

D類票據的預期受讓人或其中的任何權益必須表示(並須當作表示)它不是、也不是代表或不使用以下資產：(A)經修訂的1974年《僱員退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員利益計劃”，該計劃受《僱員退休收入保障法令》第I章所規限；(B)經修訂的1986年《國税法》第4975(E)(1)條所界定的“計劃”，受美國國税法第4975條的約束，或(C)其基礎資產因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)(第(A)至(C)款中描述的計劃和實體，“福利計劃”)，並且如果它是政府、教會、非美國或其他受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其標的資產包括任何此類計劃的資產的實體，其收購、繼續持有和處置此類D類票據(或其中的任何權益)不構成對任何適用的類似法律的非豁免違反。

(K)除本文另有規定外，不得從適用的A級註釋、B級註釋、C級註釋或D級註釋中刪除上述所需的圖例。限制票據所需的圖例可於下列情況下從有關限制票據上刪除：如已向第三期保税券及註冊處處長遞交令人滿意的證據(可能包括第三期保税券合理需要的律師意見)，即不需要該圖例或其內所載的轉讓限制，以確保轉讓A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)不會違反證券法的註冊規定。在提供令人滿意的證據後，HVF III應向受託人提交一份律師意見，説明移除該等圖例之前的所有條件已得到遵守，而受託人應在HVF III的指示下認證並交付A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視情況而定)或A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)，其本金總額相等且不帶有該等圖例。如上述有限制票據所需的圖例已從A類票據、B類票據、C類票據或D類票據中刪除，則為換取該等A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)的全部或任何部分而發行的任何其他票據均不得附有該等圖例，除非HVF III有合理理由相信該等其他A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)是證券法第144A條所指的“受限制證券”，並指示受託人安排在其上出現圖例。

(L)持有A/B/C類票據實益權益的票據所有人向另一人轉讓時，應視為由受讓人表示(為免生疑問，每名受讓人均應被視為表示)：(I)該受讓人不是，也不是為或代表下列對象或以資產的名義收購或持有該A/B/C類票據(或其中的任何權益)，或連同資產，(A)受《僱員權益保障法》第I章所規限的任何“僱員福利計劃”(如《僱員權益保障法》第3(3)節所界定)，(B)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”(如本守則第4975(E)(1)節所界定)；(C)因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的任何實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)；或(D)受任何非美國聯邦、與ERISA第406條或第4975條實質上類似的州或地方法律(“類似法律”)或其標的資產包括任何此類計劃的資產的任何實體，或(Ii)此類受讓人的購買，

繼續持有和處置此類A/B/C類票據(或其中的任何權益)將不會構成根據ERISA第406條或該守則第4975條的非豁免禁止交易，也不會導致任何類似法律的非豁免違反。

(M)持有D類票據實益權益的票據擁有人向另一人轉讓時，須經受讓人表示(為免生疑問，每名該等受讓人須當作表示)該受讓人並非、亦非代表其行事或使用下列資產：(A)“僱員利益計劃”(如《僱員利益計劃條例》第3(3)條所界定者)，(B)受《僱員權益法》第I章規限的“計劃”；(B)“計劃”(如守則第4975(E)(1)條所界定者)，受《守則》第4975條的約束，或(C)因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的實體(在經ERISA第3(42)條修改的勞工部第29 C.F.R.2510.3-101號條例的含義內)，以及如果它是受任何類似法律約束的政府、教會、非美國或其他計劃，或其基礎資產包括任何此類計劃的資產的實體，其收購和持有此類D類票據或其中的任何權益不會構成違反任何適用的類似法律。

(N)由全球票據代表的任何A/B/C/D類票據的任何實益權益的每一受讓人，將被視為已陳述並同意該受讓人是(A)合格境外機構，併為自己的賬户或作為他人(其他人也是合格境外機構)的受託人或代理人購買該A/B/C/D級票據，用於投資目的，而不是為了違反證券法進行分銷，並且能夠承擔投資於該A/B/C/D類票據的經濟風險，並在金融和商業事務方面具有知識和經驗，從而能夠評估購買該A/B/C/D類票據的優點和風險，或(B)不是“美國人”(如S規則所界定的)(也不是為S規則所界定的“美國人”的賬户或利益而購買的)，在美國境外，並正在根據S規則第903條或第904條獲得註冊豁免而獲得此類A/B/C/D類票據。

第2.3節最終説明。除非按照基礎契約第2.13節(最終票據)的規定，否則任何票據所有者都不會收到代表該票據所有者在A/B/C/D類票據中權益的最終票據。最終註釋應具有必要的插入和刪除，以實施基礎義齒第2.13節(最終註釋)的規定。

第2.4節法定最終付款日期。2022-5系列票據的本金應於法定最後付款日到期並支付。

第2.5節所需的系列票據持有人。根據基本契約第2.3節（每個系列票據的系列補充），大多數系列2022-5票據持有人應是2022-5系列票據的“所需系列票據持有人”。

第2.6節FATCA。如果票據所有人根據基礎契約第2.13節(最終票據)收到代表該票據所有人在A/B/C/D類票據中的權益的最終票據：

(a)每個系列2022-5債券持有人（及任何2022-5系列票據的任何票據擁有人）將須（i）向HVF III、受託人及其各自的代理人提供適用法律可能要求的任何正確、完整及準確的資料（或HVF III合理地認為適用法律要求），以便該等當事方遵守FATCA，（ii）採取任何其他商業上合理的行動，HVF III，受託人或其各自的代理人認為有必要遵守FATCA及（iii）更新上述第（i）或（ii）條所提供的任何該等資料在獲悉以前提供的任何此類信息已過時或不正確或需要時，立即通知。各該等持有人同意，或透過收購該等2022-5系列票據或該等2022-5系列票據的權益將被視為同意，HVF III可根據適用法律向美國國税局或其他相關政府機關提供該等資料及有關其於該等2022-5系列票據的投資的任何其他資料。各2022-5系列票據持有人及任何2022-5系列票據的票據所有人亦承認，未能提供與FATCA有關的所需資料可能導致HVF III根據適用法律暫停向該等2022-5系列票據持有人（或該等2022-5系列票據的票據所有人）付款。為遵守FATCA而預扣的任何金額將不會累計，並將被視為已就相關2022-5系列票據支付。

(b)特此授權HVF III、受託人和任何其他付款代理人從可分配給任何2022-5系列票據持有人的金額中保留足夠的資金，用於支付任何此類税款，這些税款由他們自行決定，是合法欠下的或要求他們預扣的，包括與FATCA有關的（但該授權不應阻止HVF III在適當的法律程序中對任何該等税款提出異議並扣留該等税款，在法律允許的情況下，在等待此類法律程序的結果時），並及時將此類金額匯給適當的税務機關。如果任何2022-5系列票據持有人或2022-5系列票據的票據所有人希望申請退還任何該等預扣税，HVF III、受託人或該等其他付款代理應合理地配合該人士提供現成的信息，只要該人士同意向HVF III、受託人或該等付款代理報銷任何實際發生的費用。本文件概無對HVF III、受託人或任何其他付款代理人施加責任或解除根據適用法律施加的任何責任，以釐定彼等或有關2022-5系列票據的任何税項或預扣税責任的金額。

第三條

利息和利率

第3.1節規定了利息。

(a)各類別2022-5系列票據將根據類別利息金額的定義按適用於該類別的票據利率計息。在每個付款日，應根據本協議的規定支付與該付款日相關的類別利息金額。如果第5.3節中所述的金額（2022-5系列利息收款賬户中的資金運用）不足以支付任何類別在任何支付日期的類別利息金額，則向該類別的票據持有人支付的該類別利息金額將減少該不足的金額（如有，在該付款日，該不足的總額，稱為“類別不足金額”），任何該類別不足金額應根據類別利息金額的定義，按照適用的票據利率累計利息。

第四條

特定系列宣傳品

第4.1節 授予條款。為就2022-5系列票據的票據責任的償還及支付作出擔保及撥備，HVF III特此授出抵押權益，併為2022-5系列票據持有人的利益向受託人轉讓、質押、授出、轉讓及抵銷HVF III的所有權利，對以下各項的所有權和權益（無論是現在還是以後存在或獲得的）：

(a)每個2022-5系列賬户，包括與貸記到該賬户的金融資產、所有資金、金融資產或每個2022-5系列賬户中不時存放的其他資產有關的任何證券權利;

（b）代表或證明任何或所有每個2022-5系列賬户、其中的存款或與不時貸記到其中的金融資產有關的任何證券權利的所有證書和文書（如有）;

(c)任何及所有上述條款（a）和（b）的所有收益，包括現金（關於每個系列2022-5賬户，上述條款（a）和（b）以及本條款中的項目

（c） 對於此類2022-5系列賬户，統稱為“2022-5系列賬户抵押品”）;

(D)每張A/B/C/D類繳款通知書，包括表示或證明每張A/B/C/D類繳款通知書的所有證明書及文書(如有的話)；及

(E)上述任何項目的所有收益。

第4.2節 2022-5系列賬户。 僅就2022-5系列票據而言，以下規定適用：

(a)建立2022-5系列賬户。

（i） HVF III已為2022-5系列票據持有人的利益以受託人的名義並在受託人的控制下設立及維持並將繼續維持三個證券賬户：2022-5系列主要收款賬户（該户口稱為“2022-5系列本金收款户口”）、2022-5系列利息收款户口（該等賬户稱為“2022-5系列利息收取賬户”）及A/B/C/D類儲備賬户（該等賬户稱為“A/B/C/D類儲備賬户”）。

(Ii)根據第5.6節(第A/B/C/D類信用證和第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)根據第5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)在任何A/B/C/D類信用證項下開立的任何提款日期或之前，暖通第三期應以下列機構的名義設立和維持：2022-5系列債券持有人受託人A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户(“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”)。

(Iii)保誠基金III已設立及維持，並將繼續以受託人名義及在受託人的控制下，為2022-5系列債券持有人的利益維持2022-5系列分銷賬户(“2022-5系列分銷賬户”，以及2022-5系列本金收集賬户、2022-5系列利息收集賬户、A/B/C/D類儲備賬户及A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户，“2022-5系列賬户”)。

(B)2022-5系列賬户標準。

(I)每個2022-5系列賬户應帶有一個名稱，明確表明其中存放的資金是為2022-5系列票據持有人的利益而持有的。

(Ii)每個系列2022-5賬户均為合格賬户。如果任何系列2022-5賬户在任何時候不再是合格賬户，HVF III應在獲知該2022-5系列賬户不再是合格賬户的實際情況後十(10)個工作日內，為該非合格賬户設立新的2022-5系列賬户，如果設立了新的2022-5系列賬户，則HVF III應書面通知受託人將所有現金和投資從該非合格系列2022-5賬户轉移到該新的2022-5系列賬户。最初，2022-5系列的每個賬户都將在紐約梅隆銀行建立。

(C)管理2022-5號編賬户。

(I)國際證券交易基金III可(以長期指示或其他方式)指示任何維持2022-5系列賬户(2022-5系列分銷賬户除外)的機構以受託人或證券中介人的名義，不時將2022-5系列賬户中的存款資金投資於允許投資，允許投資應貸記適用的2022-5系列賬户；但條件是：

A.在A/B/C/D類儲備賬户中的任何此類投資應不遲於收到此類資金之日後的下一個營業日到期(包括用A/B/C/D類儲備賬户中的資金就一項允許投資支付款項時收到的資金)；以及

B.對2022-5系列本金集合賬户、2022-5系列收息賬户或A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的任何此類投資，不得遲於投資作出之日後第一個付款日的前一個營業日到期，除非在任何此類情況下，任何此類允許投資是在受託人持有的，則只要該等資金可在該付款日提取，該投資可在該付款日到期。

(Ii)HIFF III不得指示受託人在任何許可投資到期前處置(或允許處置)任何許可投資，前提是該處置將導致該許可投資的初始購買價格虧損。

(Iii)除非在本協議沒有書面投資指示的情況下，存入2022-5系列賬户的資金應保持未投資狀態。

(D)2022-5號編賬户的收益。就每個2022-5系列賬户而言，對存入該2022-5系列賬户的任何擔保權利的存款資金支付的所有利息和收益(扣除損失和投資費用)應被視為存入該2022-5系列賬户並可供分配，除非先前根據本協議條款進行了分配。

(E)終止2022-5號編賬户。

(I)在2022-5系列票據全部付清之日或之後，受託人應按照保健品III的書面指示，從2022-5系列的每個賬户(A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户除外)中提取所有存款餘額，並將該金額支付給保健品III。

(Ii)在本《2022-5號編》補編按照其條款終止後，受託人應按照《第三號編》的書面指示，在預先支付本《2022-5號編》債券持有人應支付的所有到期款項後，從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有款項，並應支付下列金額：

A.首先，按照A/B/C/D類信用證的規定，按照A/B/C/D類信用證提供商的規定，按比例向A/B/C/D類信用證提供者支付未償還的A/B/C/D類付款，並

B.其次，向HVF III支付任何剩餘金額。

第4.3節規定受託人為證券中介。

(A)就每個2022-5系列賬户而言，持有該2022-5系列賬户的受託人或其他人士應為該2022-5系列賬户的“證券中介人”(如紐約UCC第8-102(A)(14)節所界定)和一家(如紐約UCC第9-102(A)(8)節所界定的“銀行”)。如果任何系列2022-5賬户的證券中介人不是受託人，則HVF III應獲得該人對第4.3節(受託人作為證券中介人)所規定的證券中介人義務的明確同意。

(B)證券中介人同意：

（i） 2022-5系列賬户是金融資產將貸記的賬户;

（ii） 貸記到任何2022-5系列賬户的任何金融資產的所有證券或其他財產應登記在證券中介機構的名下，背書給證券中介機構或空白背書，或記入以證券中介機構名義開立的另一證券賬户，且在任何情況下，記入任何2022系列的任何金融資產均不得-5賬户以HVF III的名義登記，支付給HVF III的指示或特別背書給HVF III;

（iii） 根據本2022- 5系列補充文件交付給證券中介的所有財產及其所有許可投資將立即記入相應的2022-5系列賬户;

（iv） 記入2022-5系列賬户的每項財產（無論是投資財產、證券、工具或現金）應被視為金融資產;

（五） 如證券中介機構在任何時候收到受託人發出的任何指令或指示，指示轉移或贖回與2022- 5系列賬户有關的任何金融資產，或任何有關處置其中資金的指示，則證券中介機構應遵守該等權利指令或指示，而無需HVF III或管理人的進一步同意;

（vi） 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。就紐約UCC而言，紐約應被視為證券中介的司法管轄區（在紐約UCC第9-304節和第8110節的含義內），2022-5系列賬户（以及與之相關的證券權利）應受紐約州法律管轄;

㈦ 證券中介機構尚未訂立，且在本2022-5系列補充協議終止前，將不會訂立，與任何其他人就2022-5系列賬户和/或任何金融資產相關的任何協議，根據該協議，其同意遵守權利令或指示（在《紐約UCC》第9-104節的含義範圍內），該其他人和證券中介尚未訂立，並且在本系列2022-5補充文件終止之前，與HVF III達成的任何協議，旨在限制或限制證券中介人遵守權利令或指示的義務（在紐約UCC § 9-104的含義內）如§ 4.3（b）（v）（作為證券中介的受託人）所述;及

（八） 除受託人及HVF III在2022-5系列賬户中的申索及權益外，證券中介人並不知悉任何對2022-5系列賬户的申索或權益

賬户或任何金融資產貸記。如果證券中介機構實際知悉任何其他人針對任何2022-5系列賬户或其中所載的任何金融資產主張任何留置權、抵押權或不利索賠（包括任何令狀、扣押令、判決、扣押令、執行或類似程序），則證券中介機構將立即通知受託人、管理人和HVF III。

(c)受託人應擁有2022 -5系列賬户中不時存入的所有資金及其所有收益的所有權利、所有權和權益，並且應是唯一有權就2022-5系列賬户發出權利令（符合《紐約UCC》第9-304節和第8110節的含義）的人。

(d)儘管第4.1節中有任何規定，（授予條款），第4.2節（2022-5系列賬户）或本節4.3（受託人作為證券中介）相反，雙方同意，根據紐約UCC第8-504（c）（1）節的允許，對於任何2022-5系列賬户，證券中介機構可以通過將該系列2022 - 5賬户貸記為針對作為銀行的證券中介機構的一般無擔保債權，來履行《紐約UCC》第8-504（a）節中關於貸記到該系列2022 - 5賬户的任何現金的義務，即付即付，金額為該等現金。

(e)儘管第4.1節中有任何規定，（授予條款），第4.2節（2022-5系列賬户）或本節4.3（作為證券中介的受託人）相反，對於任何2022-5系列賬户和任何不構成金融資產的貸方餘額，如果該2022-5系列賬户被視為不構成證券賬户，則證券中介應作為銀行（定義見紐約UCC第9-102（a）（8）節）行事。

第4.4節説明瞭催繳票據。

(a)受託人有權提出要求。為2022-5系列票據持有人的利益，受託人應為唯一獲授權就任何A/B/C/D類即期票據提出付款要求的人士。

(b)修改繳款通知書。除根據第5.6（c）條（A/B/C/D類信用證及A/B/C/D類繳款通知書）應受託人的要求而作出的付款外，HVF III不得減少任何A/B/C/D類繳款通知書的款額或寬免根據該通知書應付的款額，以致

A/B/C/D類即期票據在上述寬免或扣減後的金額少於以下兩項中的較大者：（i）於上述扣減或寬免日期的A/B/C/D類信用證流動性金額;及（ii）於上述扣減或寬免日期相等於A/B/C/D類本金額0.50%的金額。除根據本第4.4（b）節（繳款通知書的修改）第一句減少或寬免或增加任何A/B/C/D類繳款通知書的規定金額外，在未事先獲得多數系列2022-5控制類別的書面同意之前，HVF III不得同意任何A/B/C/D類繳款通知書的任何修改。

第4.5節從屬關係。特定系列2022-5抵押品已抵押予受託人，以擔保2022-5系列票據。就本協議項下所有目的及為免生疑問，特定系列2022-5抵押品及各A/B/C/D類信用證將由受託人僅為2022-5系列票據的票據持有人的利益而持有，除2022-5系列票據外，任何系列票據的票據持有人將不會對以下各項擁有任何權利、所有權或權益：2022-5系列特定抵押品或任何A/B/C/D類信用證。為免生疑問，倘確定2022 -5系列票據持有人就任何系列票據（2022-5系列票據除外）於、對或根據系列特定抵押品擁有任何權利、所有權或權益，則2022-5系列票據持有人同意，彼等於、該系列特定抵押品的權利或權利在所有方面均應從屬於票據持有人對該其他系列票據的主張或權利，在這種情況下，本2022-5系列補充文件應構成《破產法》第510（a）條所述的從屬協議。

第4.6節 受託人的職責。除基本契約或本2022-5系列補充文件明確授權的行為外，受託人不得采取任何合理可能損害本協議項下在現有或以後創建的任何2022 - 5系列特定抵押品中創建的擔保權益或損害現有或以後創建的任何2022-5系列特定抵押品的價值的行為。

第4.7節受託人的申述。受託人向HVF III表示並保證受託人符合《投資公司法》規則3a-7第(A)(4)(I)段對受託人的要求。

第五條

付款的優先次序

第5.1節[已保留].

第5.2節收款分配。根據逾期租金支付優先順序，在每個系列2022-5存款日，HVF III應以書面指示受託人使用，在該系列2022-5存款日，受託人應使用在該日期存入收款賬户的所有金額，具體如下：

(A)首先，從集合賬户中提取該日期的2022-5系列每日利息分配(如果有)，並將該金額存入2022-5系列利息集合賬户；以及

(B)第二，從集合賬户中提取該日期的系列2022-5每日本金分配(如果有)，並將該金額存入系列2022-5本金集合賬户。

第5.3節2022-5系列收息賬户中資金的運用。根據逾期租金支付優先權，在每個付款日期，HVF III應以書面方式指示受託人使用，並且在該付款日期，受託人應使用當時存入2022-5系列利息收集帳户的所有金額(在根據第5.4節(2022-5系列本金收集帳户中的資金運用)將所有存款付諸實施後)，5.5類(A/B/C/D類儲備金賬户提款)和5.6類(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催款單))如下(且在每種情況下，僅限於2022-5系列利息收款賬户可用資金的範圍)：

(A)首先向2022-5系列分銷賬户支付與該付款日期有關的2022-5系列上限管理費金額；

(B)第二，向2022-5系列分銷賬户支付關於該付款日期的2022-5系列上限受託人手續費金額；條件是，在攤銷事件發生後和在攤銷活動繼續期間，在多數系列2022-5債券持有人的指示下，2022-5系列受託人手續費金額不受上限限制，或可由2022-5系列多數債券持有人和受託人決定增加上限；

(C)第三，向2022-5系列分配賬户支付2022-5系列在該付款日期的上限運營費用金額，以按比例(根據欠每個此類人的金額)支付2022-5系列在該付款日期欠這些人的上限運營費用金額；

(D)第四，向2022-5系列分配賬户按比例(根據欠每個A類票據持有人的金額)向A類票據持有人支付關於該付款日期的A類月利息金額；

(E)第五，向2022-5系列分配賬户按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額)支付關於該付款日期的B類每月利息金額；

(F)第六，向2022-5系列分配賬户按比例(根據欠每個C類票據持有人的金額)向C類票據持有人支付關於該付款日期的C類每月利息金額；

(G)在第七個月，向2022-5系列分配賬户按比例(根據欠每個D類票據持有人的金額)向D類票據持有人支付關於該付款日期的D類每月利息金額；

(H)到第八日，如果E類票據已在該日期發行，則轉至2022-5系列發行賬户，以按比例(根據欠每個E類票據持有人的金額)向E類票據持有人支付關於該付款日期的E類每月利息金額；

(I)在2022-5系列循環期內，除在根據第5.5(A)節(A/B/C/D類儲備賬户提款)提取款項的任何付款日期外的第九個，存入A/B/C/D類儲備賬户，數額相當於A/B/C/D類儲備賬户短缺金額(如有)，以及第二，存入E類票據儲備賬户(如有)，數額等於E類票據儲備賬户短缺金額，如有，在上述日期(根據第5.5節(A/B/C/D類儲備金賬户提款)從A/B/C/D類儲備金賬户提款生效後計算)；

(J)從10日起，向2022-5系列分銷賬户支付與該付款日期有關的2022-5系列超額管理費；

(K)從11日起，向2022-5系列分銷賬户支付與該付款日期有關的2022-5系列超額受託人費用金額；

(L)於12日向2022-5系列分配賬户支付與該付款日期有關的2022-5系列超額運營費用金額，並按比例(根據欠每個此類人士的金額)支付2022-5系列在該付款日期欠該等人士的2022-5系列超額運營費用金額；

(M)在2022-5號系列快速攤銷期間，向2022-5號系列本金收集賬户存款，最高可達全額支付2022-5號系列票據所需的金額；以及

(N)14日，將剩餘金額存入2022-5系列本金收款賬户。

第5.4節2022-5系列本金收款賬户的資金運用。在符合逾期租金支付優先權的情況下，在任何營業日，HVF III可以書面指示受託人申請，並且在每個付款日期，HVF III應以書面指示受託人申請，並且受託人應在每個該等日期申請，在該日(在根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户提款)和5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催款單)使所有存入2022-5系列本金收款賬户的存款生效後)，當時存入2022-5系列本金收款賬户的所有金額如下(且每次僅限於2022-5系列本金收款賬户在該日期的可用資金)：

(A)首先，如果該日期是付款日期，則將相當於該付款日期的高級利息缺口金額(如有)的款項存入2022-5系列利息收集賬户；

(B)在2022-5號編循環期內，第二次存入A/B/C/D類儲備金賬户，數額等於A/B/C/D類儲備金賬户缺額，該日期(在根據第5.5節(A/B/C/D類儲備金賬户提款)從A/B/C/D類儲備金賬户提款並根據第5.3節(2022-5號編收息賬户資金的運用)在該日存入A/B/C/D類儲備金賬户後計算)；

(C)第三，如果該日期是任何類別2022-5系列票據的贖回日期，則在該日期存入2022-5系列發行賬户時，按比例支付給該類別的所有票據持有人，以支付該類別的本金，該類別在贖回日期前應累算的所有類別利息款額，以及與該類別有關的任何全額溢價，在每種情況下，以該贖回日期為準；

(D)第四，如果該日期是2022-5系列受控攤銷期間的付款日期，則將在該日期存入2022-5系列發行賬户：(I)首先，按比例向所有A類票據持有人支付在該付款日期就A類票據的類別控制分配金額，(Ii)第二，按比例，向所有B類債券持有人支付在該付款日期就B類票據的類別控制分配金額，(Iii)第三，按比例，向所有C類票據持有人支付在該付款日就C類票據所需的類別控制分配金額；(Iv)第四，按比例，向所有D類債券持有人支付在該付款日期就D類票據所需的類別控制分配金額；及(V)第五，如E類票據已發行，則按比例向所有E類債券持有人支付在該付款日期就E類債券所需的類別控制分配金額；

(E)第五，在2022-5系列快速攤銷期間，(I)如果該日期在付款日期之後，且在緊接該付款日期之後的確定日期或之前，則存入2022-5系列分配賬户，在緊接該存款日期之後的付款日期支付；(A)首先，按比例向所有A類票據持有人支付與該日期有關的A類本金；(B)第二，按比例向所有B類票據持有人支付與該日期有關的B類本金，(C)第三，按比例向所有C類債券持有人支付就該日期支付C類本金所需的款額；。(D)第四，按比例向所有D類債券持有人支付就該日期支付D類本金所需的款額；及。(E)第五，如在該日期已發行E類債券，則按比例向所有E類債券持有人支付就該日期支付E類本金所需的範圍，和(Ii)如果該日期在確定日期之後，並且在緊接該確定日期之後的付款日期或之前，則將在緊接該確定日期之後的第二個付款日期按比例向所有A類票據持有人支付2022-5系列分銷賬户，(A)首先按比例向所有A類票據持有人支付與該日期有關的A類本金，(B)第二，按比例向所有B類票據持有人支付與該日期有關的B類本金

(C)第三，按比例向所有C類債券持有人支付與該日期有關的C類本金；(D)第四，按比例，向所有D類債券持有人支付與該日期有關的D類本金；及(E)第五，如E類債券在該日期已發行，則按比例向所有E類債券持有人按比例支付與該日期有關的E類本金；

(F)第六，用於首先支付隨後需要支付的其他系列票據的本金，第二，根據HVF III的選擇，支付根據基礎契約可能支付的其他系列票據的本金，在每種情況下，在截至該日期不存在關於2022-5系列票據的潛在攤銷事件的情況下，或在這種申請的結果下；以及

(G)在第七天，餘額(如果有的話)將發放給或按照HVF III的指示發放，或者，如果沒有資格發放給HVF III，將繼續存放在2022-5系列主集合賬户中。

第5.5節A/B/C/D類儲備賬户資產。在每個付款日，HVF III應在該付款日中午12：00（紐約市時間）之前以書面形式指示受託人，並由受託人在該付款日將當時存入A/B/C/D類儲備賬户的所有金額（根據第5.3條（2022 -5系列利息收款賬户中資金的運用）和第5.4條（2022-5系列本金收款賬户中資金的運用），不影響任何存款）如下（在每種情況下，僅限於A/B/C/D類儲備賬户中可用的資金）：

（a） 首先，向2022-5系列利息收款賬户支付一筆金額，該金額等於2022 - 5系列付款日利息金額超出2022-5系列付款日可用利息金額的部分（如有）（就該付款日期而言，該超出部分（如有）超過該付款日期的A/B/C/D類可用儲備賬户金額，“A/B/C/D類儲備賬户利息提取不足”）;

（b） 第二，如果A/B/C/D類本金虧損額在該付款日大於零，則向2022-5系列本金收款賬户支付等於該A/B/C/D類本金虧損額的金額;以及

（c） 第三，如果在法定最終付款日，從2022-5系列分配賬户分配的金額（如有）（在根據本條款從A/B/C/D類儲備賬户中提取任何款項之前）不足以在該法定最終付款日全額支付A/B/C/D類本金，然後將與該不足相等的金額轉入2022-5系列本金收款賬户;

但如果在該日不需要根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户提款)使用任何金額，則HVF III沒有義務在該日向受託人提供該書面指示。

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

(a)利息赤字和租賃利息支付赤字事件-A/B/C/D類信用證的提款。如果HVF III在任何付款日確定在該付款日存在A/B/C/D類儲備賬户利息提取不足，則HVF III應以書面形式指示受託人提取A/B/C/D類信用證（如有），並在受託人於2016年12月24日上午10：30或之前收到該通知後。（紐約市時間），受託人應在該付款日12：00中午在這樣的日子裏，在這樣的日子裏，等於（i）此類A/B/C/D類儲備賬户利息提取不足，（ii）此類付款日的A/B/C/D類信用證流動性金額，以及（iii）此類付款日的2022-5系列租賃利息支付赤字中的最小值，向每個A/B/C/D類信用證提供者提交一份匯票，並附上A/B/C/D類信用證上的A/B/C/D類信用證要求證明;前提是，如果A/B/C/D類信用證現金抵押賬户已經設立並存入資金，則受託人應從A/B/C/D類信用證現金抵押品賬户中提款，並存入2022-5系列利息收取賬户，

該通知中規定的金額等於（1）在該付款日A/B/C/D類信用證現金抵押品百分比與第（i）款中規定的最小金額之間的較小者，（ii）及（iii）及（2）於該付款日的A/B/C/D類可用信用證現金抵押賬户金額，並於該付款日提取相等於該金額的餘額的A/B/C/D類可用信用證現金抵押賬户金額。D信用證。受託人應在付款日將A/B/C/D類信用證的任何此類提款收益以及A/B/C/D類信用證現金抵押賬户的任何此類提款收益存入或促使存入2022-5系列利息收取賬户。

(b)A/B/C/D類本金虧損和租賃本金支付虧損事件-A/B/C/D類信用證的首次提款。如果HVF III在任何付款日確定存在2022-5系列租賃本金付款赤字，且該赤字超過根據第5.5（b）條從A/B/C/D類儲備賬户中提取的金額（如有），（A/B/C/D類儲備賬户憑證），則HVF III應書面指示受託人使用A/B/C/D類信用證（如有），在此期間，他將以最低的價格購買，這是他的最低要求。

(I)防止這種超額行為；

(Ii)確認A/B/C/D類信用證的流動資金金額(在根據第5.6(A)節在A/B/C/D類信用證(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)的付款日期生效後)；以及

（iii） (x)在法定最終付款日以外的任何此類付款日，A/B/C/D類本金虧損額超過根據第5.5（b）條從A/B/C/D類儲備賬户中提取的金額（如有）的部分（如有）（A/B/C/D類儲備賬户餘額）及（y）在法定最終付款日，超出部分（如有），（i）A/B/C/D類本金額除以（ii）存入2022-5系列分派賬户的金額（連同根據本系列2022-5補充條款（本第5.6（b）條除外）存入的任何金額（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據）和第5.6（c）條（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據），以支付A/B/C/D類票據的本金。

受託人於2022年12月29日上午10時30分或之前收到HVF III有關2022-5系列租賃本金付款虧損的通知後，（紐約市時間），受託人應在中午12：00之前（紐約市時間）在該付款日，通過向每個A/B/C/D類信用證提供方提交一份附有A/B/C/D類信用證需求證明的匯票，提取該通知中規定的金額，該金額等於上述A/B/C/D類信用證的適用金額;但是，如果A/B/C/D類信用證現金抵押賬户已經設立並注入資金，受託人應從A/B/C/D類信用證現金抵押品賬户中提取相當於（x）A/B/C/D類信用證/C現金抵押品在該付款日HVF III向受託人提供的通知中規定的金額的百分比，以及（y）在該付款日A/B/C/D類可用信用證現金抵押品賬户金額（在根據第5.6（a）節（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據）在該付款日從該信用證中提取任何款項後），受託人應提取與A/B/C/D類信用證中該金額的餘額相等的金額。受託人應在該付款日將A/B/C/D類信用證的任何該等提款的收益以及從A/B/C/D類信用證現金抵押品賬户提取的任何該等提款的收益存入或促使存入2022-5系列本金收款賬户。

(c)A/B/C/D類本金虧損額-從A/B/C/D類即期票據中提取。如果（A）在任何確定日期，HVF III確定下一個付款日的A/B/C/D類本金虧損額（在根據第5.5（b）節規定於該付款日從A/B/C/D類儲備賬户中提取任何款項後）（A/B/C/D類準備金賬户憑證）以及根據第5.6（b）條規定在該付款日對A/B/C/D類信用證的任何提款（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據））將大於零或（B）在與法定最終付款日期相關的確定日期，HVF III確定A/B/C/D類本金金額超過存入2022-5系列分配賬户的金額（連同根據本系列2022-5補充條款（本第5.6（c）條除外）存入的所有金額（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據））在法定最後付款日支付本金

A/B/C/D類債券，則在10：上午10時。（紐約市時間），HVF III應書面指示受託人（並向受託人提供必要的信息）以實質上按照本協議附件B-2的格式提交繳款通知（各稱為“A/B/C/D類繳款通知書”），要求在與法定最終付款日期以外的付款日期有關的任何該等裁定日期根據A/B/C/D類繳款通知書支付相當於（i）（x）項中較低者的款項，則超出部分（如有），A/B/C/D類本金虧損金額超過根據第5.5（b）節存入2022-5系列本金收款賬户的金額（A/B/C/D類準備金賬户憑證）和第5.6（b）節（A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類即期票據）及（y）在與法定最終付款日期相關的確定日期，超出部分（如有），（i）A/B/C/D類本金額除以（ii）存入2022-5系列分派賬户的金額（連同根據本系列2022-5補充條款（本第5.6（c）條除外）存入的任何金額（A/B/C/D類信用證及A/B/C/D類即期票據）），以支付A/B/C/D類票據的本金額，及（ii）A/B/C/D類即期票據的本金額。受託人應在中午12時前（紐約市時間）在該付款日前的第二個工作日，向赫茲交付該A/B/C/D類繳款通知書;但是，如果發生破產事件，（或其定義第（a）款所述事件的發生，且未超過連續六十（60）天），受託人無需向赫茲提交此類A/B/C/D類繳款通知。受託人須將A/B/C/D類繳款通知書的任何繳款的收益存入2022-5系列本金收款賬户。

(D)A/B/C/D類本金赤字金額--使用A/B/C/D類信用證。如(I)受託人已按照第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳通知書)的規定交付A/B/C/D類催繳通知書，而赫茲未能在發出A/B/C/D類催繳通知書後的營業日中午12時(紐約市時間)之前向受託人支付該A/B/C/D類催繳通知書中規定的全部或部分金額或將該A/B/C/D類催繳通知書中規定的金額存入2022-5系列分銷賬户，(Ii)由於與赫茲有關的破產事件的發生(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有經過連續六十(60)天的時間)，受託人不應向赫茲交付該A/B/C/D類催繳通知，或(Iii)存在優先金額，則受託人應在該營業日中午12點(紐約市時間)之前提取A/B/C/D類信用證，金額相當於以下金額中較小的一者：

(I)提供赫茲根據A/B/C/D類別通知書沒有繳付的款額，或受託人沒有根據該通知書要求付款的款額或優先收取的款額(視屬何情況而定)，及

(Ii)在該營業日支付A/B/C/D類信用證金額，在每個情況下，向每個A/B/C/D類信用證提供者出示一張匯票，並附上A/B/C/D類未付付款憑單，或如屬優先金額，則提交a

A/B/C/D類優惠證付款需求；但是，如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應在該營業日從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取相當於(X)A/B/C/D L/C類現金抵押品百分率上文第(I)和(Ii)款所述金額和(Y)L/C類可用現金抵押品賬户金額中較小者的金額(在按照第5.6(A)節的規定在該付款日提款後)(A/B類/C/D信用證和A/B/C/D類匯票)和第5.6(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票))，受託人應在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在該日將從A/B/C/D級信用證提取的任何此類信用證的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類資金的收益存入2022-5系列本金收款賬户。如果在根據本系列2022-5補編條款(不包括第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)條款)提取A/B/C/D類信用證之日有多個A/B/C/D類信用證，則HVF III應書面通知受託人：從每份A/B/C/D類信用證中提取一筆金額，相當於此類A/B/C/D類信用證的按比例份額。

第5.7節逾期繳交租金。在每個系列2022-5存款日，HVF III將在下午1：00之前書面指示受託人。(紐約市時間)在該日，受託人應從集合賬户中提取當時存入的代表2022-5系列逾期租金付款的所有收款，並將該金額存入2022-5系列利息收集賬户，此後受託人應立即從2022-5系列利息集合賬户中提取該金額，並按以下順序應用2022-5系列逾期租金支付：

(I)如果發生相關的2022-5系列租賃付款赤字，導致在任何A/B/C/D類信用證項下進行一項或多項A/B/C/D L/C類信貸支付，然後向A/B/C/D類信用證提供方支付或在赫茲的指示下向作出此類A/B/C/D L/C類信用證付款的每個A/B/C/D類信用證提供方支付的補償金額等於(X)此類A/B/C/D類信用證提供方的A/B/C/D L/C貸項付款的未償還金額和(Y)此類A/B/C/C/D類信用證提供方的比例部分，以各A/B/C/D類信用證供貨人A/B/C/D L/C類貸方未償還金額計算，2022-5系列逾期租金支付金額；

(Ii)如果2022-5系列租賃付款赤字的發生導致從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取，則在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中存入相等於(X)根據上文(I)條款進行任何付款後的2022-5系列逾期租金支付餘額和(Y)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的金額的金額，兩者中較小的者；

(Iii)如果2022-5系列租賃付款赤字的發生導致根據第5.5(B)節從A/B/C/D類儲備賬户中提取(A/B/C/D類儲備賬户提款)，則在A/B/C/D類儲備賬户中存入相當於(X)2022-5系列逾期租金支付餘額與(Y)A/B/C/D類儲備賬户短缺金額中較小者的金額，如有的話，以上述日期為準；和

(Iv)將任何剩餘款項存入2022-5系列本金收集賬户。

第5.8節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級L/C類現金抵押品賬户。

(A)A/B/C/D類信用證到期日--缺漏。對於任何A/B/C/D類信用證，如果截至預定的A/B/C/D類信用證到期日前十六(16)個工作日，該A/B/C/D類信用證不包括在以下第(I)至(Iii)款中的每項計算，但考慮到從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的任何替代A/B/C/D類信用證：

(I)預計2022-5系列資產金額將低於2022-5系列調整後資產覆蓋門檻金額，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)在A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D類現金抵押品賬户的所有存款和提款生效後，A/B/C/D類調整後的液體增值額將少於A/B/C/D類所需的液體增值額，在每一種情況下，截至該日期(在該日期生效後)；或

(3)A/B/C/D類信用證流動資金金額將少於A/B/C/D類繳款票據付款金額，在每種情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

則HVF III應不遲於A/B/C/D級信用證到期日前十五(15)個工作日以書面形式通知受託人：

答：美國是其中最偉大的：

(I)扣除2022-5系列調整後資產覆蓋門檻金額在2022-5系列資產金額上的超額(如果有的話)，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)扣除A/B/C/D類規定液體增值額在A/B/C/D類經調整液體增值額之上的超額(如有的話)，在每個情況下，截至該日期(在實施該日期在A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款後)；及

(3)扣除A/B/C/D類即期匯票付款金額超過A/B/C/D類信用證流動資金金額的超額部分，在每個情況下，截至該日期(在該日期實施A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款後)；

但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款的計算應在上述日期進行，不包括上述A/B/C/D類信用證所包含的每筆金額的計算，但考慮到已從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的每一替代A/B/C/D類信用證。

開出該到期的A/B/C/D級信用證在該日可提取的金額。

受託人於上午10：30或之前收到該通知。(紐約市時間)在任何營業日，受託人應在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前(或，如果在上午10：30之後向受託人發出任何通知)。(紐約市時間)，在下一個營業日中午12：00(紐約市時間)之前，在該A/B/C/D級信用證上提取上文(A)和(B)項所述金額中較小的金額，方法是出示一張附有A/B/C/D級終止付款證書的匯票，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。如果受託人在每個A/B/C/D類信用證到期日前十五(15)個工作日或之前沒有收到上述HVF III的通知，則受託人在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前，應憑附A/B/C/D級終止付款證書的匯票提取此類A/B/C/D級信用證的全部金額，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入適用的A/B/C/D L/C級現金抵押品賬户。

(B)A/B/C/D類信用證供應商評級下調。在得知任何A/B/C/D類信用證提供者的信用評級已被降級，如果A/B/C/D類信用證提供者在降級後立即開具A/B/C/D類信用證提供者，則該A/B/C/D類信用證提供者將不符合A/B/C/D類信用證提供者資格，則該A/B/C/D類授權人在實際獲知A/B/C/D類信用證提供者被降級後，應在一(1)個營業日內書面通知受託人。A“A/B/C/D級降級事件”)。在任何A/B/C/D級信用證提供者的A/B/C/D級降級事件發生後第三十(30)天，或者，如果該日期不是營業日，則在下一個營業日，HVF III應在該日期以書面形式通知受託人(“A/B/C/D級降級提取金額通知”)：(I)下列各項中的最大者：(A)2022-5系列調整後的資產覆蓋範圍門檻金額超過2022-5系列資產金額，(B)超出2022-5系列資產金額，A/B/C/D類所需液體增強量超過A/B/C/D類調整後液體增強量，以及(C)A/B/C/D類繳款單付款金額超過A/B/C/D類信用證流動資金金額，在上述(A)至(C)條款中，自該日期起，在計算此類條款中提到的每筆金額時，不包括此類A/B/C/D類信用證，但考慮到從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的每一份替代A/B/C/D類信用證，以及

(Ii)在該日可從該A/B/C/D級信用證提取的金額(以上述第(I)及(Ii)項中較少者為“A/B/C/D級降級提款金額”)。受託人於上午10：30或之前收到。(紐約市時間)在A/B/C/D級降級通知的任何營業日，受託人在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前(或如果在上午10：30之後向受託人發出任何通知)。(紐約市時間)，到下一個工作日中午12點(紐約市時間)，應通過出示附有A/B/C/D類終止要求證書的匯票，提取由該A/B/C/D類信用證提供者出具的A/B/C/D類信用證，金額(合計)相當於通知中規定的A/B/C/D類降級提取金額，並應將A/B/C/D L/C類終止付款存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。

(C)減少A/B/C/D類信用證的規定金額。如果受託人收到來自HVF III的書面通知，基本上採用本合同附件C的形式，要求減少任何A/B/C/D類信用證的規定金額，則受託人應在收到該通知後兩(2)個工作日內，向開具該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供人發出A/B/C/D類減額通知，要求將該A/B/C/D類信用證的規定金額減至該通知所要求的金額，自該通知規定的日期起生效；但在該生效日期，在緊接上述A/B/C/D類信用證所述金額的請求實施後，

(I)A/B/C/D類經調整液體增值額將等於或超過A/B/C/D類所需液體增值額；(Ii)A/B/C/D類信用證流動資金金額將等於或超過A/B/C/D類繳款票據付款金額；及(Iii)在實施該項減值後，不會立即出現總資產金額不足的情況。

(D)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘和A/B/C/D類儲備賬户盈餘。

(I)在每個付款日期之前，三期基金可指示受託人按照三期基金的書面指示，從A/B/C/D類儲備賬户中提取一筆相當於A/B/C/D類儲備賬户盈餘的款項(如有)，並將該A/B/C/D類儲備賬户盈餘支付給三期基金。

(Ii)在出現A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘的每個付款日期，保健金III可指示受託人，受託人按照保税品保證金III的書面指示行事，應遵守第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)中規定的限制，從保證金III指定的A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取保證金III指定的金額，並按照第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)的條款使用該金額。從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的任何此類款項應限於(A)在付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額，(B)在該付款日A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘，和(C)在該付款日A/B/C/D類信用證流動資金金額超過A/B/C/D類即期票據付款金額中的最小者。根據本條款第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何金額應支付：

第一，對於A/B/C/D類信用證提供人，只要有A/B/C/D類付款到期，並因A/B/C/D類信用證提供人與A/B/C/D類信用證有關，按照各自A/B/C/D類信用證的規定申請，以及

其次，對於hvf III，任何剩餘的金額。第5.9節給予受託人的若干指示。

(A)如果在任何日期A/B/C/D類本金虧損額大於零，或HVF III確定存在系列2022-5租賃本金支付赤字，則HVF III應立即向受託人發出書面通知。

(B)上午10時或之前(紐約市時間)在每個付款日期，HVF III應將任何系列2022-5租賃付款赤字的金額通知受託人，該通知應採用本合同附件D的形式(每個通知均為“租賃付款赤字通知”)。

第5.10節hvf III沒有指示受託人支付保證金或款項。如果HVF III未能在本協議規定的時間或任何其他2022-5系列相關文件(包括適用的寬限期)發出通知或指示，要求從託管人的託收賬户或任何系列2022-5賬户中支付或存入任何款項或存款，則受託人應在沒有HVF III的通知或指示的情況下向託管人或該2022-5系列賬户支付或存入該等款項或存款；但前提是，在託管人的要求下，HVF III應立即向受託人提供允許受託人進行此類付款或存款所需的所有信息。當受託人根據本協議或任何其他2022-5系列相關文件要求在指定時間或之前支付任何付款或存款時，HVF III應在該指定時間之前合理地交付與此相關的任何適用的書面指示。如果第三次高保會未能發出指令，要求第三次高保會出具任何A/B/C/D類信用證，則受託人應在本2022-5號叢書附錄中規定的時間，就該2022-5系列票據使用此類A/B/C/D信用證，而無需第三次高保會發出此類指示；但前提是，第三次高保會應受託人的要求，立即向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠使用每一份此類A/B/C/D信用證。

第六條

陳述和保證；契諾；成交條件

6.1節陳述和保證。根據本6.1節(陳述和保證)中的規定，HVF III和管理人特此作出適用於其的陳述和保證：

(A)HVF III.HVF III聲明並保證其在2022-5系列相關文件中的每一陳述和保證在本協議日期是真實和正確的(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期是真實和正確的)，並進一步為受託人和2022-5系列票據持有人的利益作出陳述和保證：

(I)預計就2022-5系列債券而言，沒有任何攤銷事件或潛在的攤銷事件正在繼續；以及

(Ii)根據2022-5系列截止日期，HVF III已向受託人提供了截至2022-5系列截止日期其所屬的所有2022-5系列相關文件的副本，所有這些文件均在2022-5系列截止日期完全有效。

(B)管理人。管理人聲明並保證，其在每個系列2022-5相關文件中所作的陳述和保證，截至本文件日期在所有重要方面都是真實和正確的(除非聲明僅涉及較早的日期，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期是真實和正確的)。

第6.2節公約。HVF III和管理人各自各自約定並同意，在全額支付2022-5號編票據之前，它將：

(A)履行義務。適時地履行其所有公約(包括肯定和否定的)和它所加入的每一份與2022-5號編有關的文件所規定的義務。

(B)保證金股票。不得允許任何(I)出售2022-5系列票據的部分收益(X)用於購買或攜帶任何“保證金股票”(定義或使用

《聯邦儲備系統理事會條例》，包括其T、U和X條例)或

(Y)借給他人以購買或攜帶任何保證金股票或(Ii)直接或間接以任何保證金股票作抵押的2022-5系列票據所欠款項。

(C)2022-5系列第三方市值程序。在所有重要方面遵守系列2022-5第三方市場價值程序。

(d)__[已保留].

(E)票據持有人聲明AUP。在2023年7月和隨後每年7月的付款日期或之前，署長應安排獨立註冊會計師事務所或獨立顧問公司(可由署長以其唯一和絕對的酌情決定權指定)向HVF III提交一份致署長和HVF III的報告，總結上一歷年與符合條件的車輛有關的某些文件和記錄的某些程序的結果。由獨立註冊會計師事務所或獨立顧問事務所執行和報告的程序應由署長以其唯一和絕對的酌情決定權決定。

(F)財務報表和其他報告。僅就HVF III而言，向或安排向每個系列2022-5備註持有人提供：

(I)從2022-5系列截止日期開始，在赫茲每個財政年度結束後120天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告的副本，或如果赫茲不是一家報告公司，則提供相當於如果赫茲是一家報告公司則須包括在該年報所載財務報表中的資料，包括由赫茲及其綜合子公司在該財政年度結束時的資產負債表組成的綜合財務報表，以及該財政年度赫茲及其綜合子公司的損益表、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一財政年度(如果適用)的相應數字，該數字由赫茲挑選的具有國家認可地位的獨立註冊公共會計師事務所證明幷包含關於範圍的無保留意見；和

(Ii)從2022-5系列截止日期開始，在赫茲每個財政年度的前三個季度結束後六十(60)天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告的副本，如果赫茲不是報告公司，則提供相當於如果赫茲是報告公司則必須包括在此類季度報告中的財務報表的信息，包括(X)由赫茲及其合併子公司在季度末的綜合資產負債表和收益表組成的財務報表，赫茲及其合併附屬公司每個季度的股東權益及現金流量，以比較形式列載上一會計年度(如適用)相應期間的相應數字，並經赫茲高級財務官核證(須經正常年終審核調整)為根據公認會計原則編制。

根據前述第(I)款和第(Ii)款應交付給2022-5系列票據持有人的財務數據應按照公認會計準則編制。

儘管有本第六條的上述規定，（陳述及保證;保證;截止條件），如果由於該赫茲會計師不“獨立”，導致任何經審計或審查的財務報表或要求納入任何此類備案的信息無法及時合理獲得（定義見《交易法》和證券交易委員會的規則和條例），HVF III，代替提供或促使提供要求提供的信息、文件和報告，可選擇以替代形式進行備案，或傳送或提供未經審計或未經審查的財務報表或與所要求的經審計或經審查的財務報表或信息實質上類似的信息，但在任何情況下，HVF III均須提供或安排提供該等存檔，並如此傳送或提供該等經審計或審閲的財務報表，或不遲於根據本第六條（陳述和保證;擔保;成交條件）的前述規定要求提供信息之日起一週年。

儘管有本第六條(陳述和保證；契諾；成交條件)的前述規定，根據本第六條(陳述和保證；契諾；關閉條件)應被視為滿足以下條件的文件、報告、通知或其他信息：(I)已在赫茲的網站(或HVF III不時通過書面通知指定的其他網站地址)上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息，或(Ii)已代表赫茲在2022-5系列票據持有人可訪問的互聯網或內聯網網站上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息(無論是商業、政府(包括但不限於，埃德加)或第三方網站，或由2022-5系列票據持有人或代表贊助)。對於按照前一句以電子方式提供的任何文件、報告、通知或其他信息，該等文件、報告、通知或其他信息應被視為在按照前一句第(I)或(Ii)款(視屬何情況而定)張貼的日期提供。

第6.3節結束條件。本《2022-5號叢書》附錄的效力受制於《基礎印記》第2.3節(每套票據的叢書附錄)所規定的先決條件。

第6.4節提供了進一步的保證。

(A)HVF III應作出必要或適宜的進一步作為和事項，並籤立和向受託人交付其他轉讓、協議、權力和文書，以維持受託人代表2022-5系列債券持有人在2022-5系列抵押品中的擔保權益，作為不受事先留置權約束的完善擔保權益(2022-5系列允許留置權除外)，並實施本2022-5系列補編或其他2022-5系列相關文件的目的，或向受託人或2022-5系列債券持有人更好地保證和確認他們在本協議項下的權利、權力和補救措施，包括：但不限於提交所有UCC財務報表、繼續報表及其修正案，以實現上述要求。如果HVF III未能履行第6.4(A)條(進一步保證)項下的任何協議或義務，受託人應在多數系列2022-5票據持有人的指示下自行履行該協議或義務，受託人因此而產生的費用應由HVF III應受託人的要求支付。受託人有權簽署和提交任何必要或適當的融資聲明、延續聲明或其他工具，以完善或維持受託人在系列專用2022-5抵押品中的擔保權益的完整性。

(B)除非本2022-5系列補編另有規定，否則根據任何2022-5系列抵押品或與2022-5系列抵押品相關的任何抵押品應支付的任何金額將由任何承付票、動產票據或其他文書證明，該票據、動產票據或票據應被視為以信託形式持有，並立即質押和實物交付受託人，並且在符合先前留置權已完善的任何人的權利的情況下，應以受託人滿意的方式適當背書，並迅速交付受託人。

(C)HVF III應為受託人代表2022-5系列債券持有人的利益，針對所有人的索賠和要求，擔保和捍衞受託人對2022-5系列抵押品及其收入、分配和收益的權利、所有權和權益。

(D)從2023年3月31日開始的每個歷年的3月31日或之前，第三屆高通基金會應向受託人提交一份律師意見，説明該律師認為已就本《2022-5號編》補編、本系列2022-5補編的任何補充契約和任何其他必要文件的記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔以及就任何融資報表的執行和歸檔採取了此類行動，繼續聲明及其必要的修正，以維持本《2022-5編》補編在《2022-5編》特定抵押品中設定的留置權和擔保權益的完善程度，並列舉此類訴訟的細節，或説明該律師認為沒有必要採取此類行動來維持這種留置權和擔保權益的完善。律師的這種意見還應描述本系列2022-5補編的記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔、本系列的任何補充契約和任何其他必要文件以及任何融資的執行和歸檔

聲明、延續聲明及其修正案，該律師認為，需要這些聲明和修正案來維持本系列2022-5補編在2022-5系列特定抵押品中的留置權和擔保權益的完善，直至下一個日曆年3月31日。

第七條

攤銷事件

第7.1節規定了攤銷事件。如果發生下列任何一種情況：

(A)2022-5系列票據的所有本金和利息沒有在預期的最後付款日或之前全額支付；

(B)在2022-5系列票據到期和應付時，HVF III拖欠2022-5系列票據的任何利息或其他應付金額(為免生疑問，本金除外)，並且這種違約持續連續五(5)個工作日；

(C)A/B/C/D類液體強化缺陷存在並持續至少連續五(5)個工作日；

(D)存在並持續存在連續五(5)個工作日的任何總資產金額不足；

(E)託收賬户、截至該日期有收款存放的任何抵押品賬户或任何2022-5系列賬户(A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户除外)應受任何強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(不包括第2022-5系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)的約束，並且連續三十(30)天沒有解除或解除該留置權；

(F)(I)A/B/C/D類儲備賬户受禁制令、禁止反言或其他暫緩或留置權的約束(2022-5系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)或(Ii)除2022-5系列允許留置權外，受託人未能在A/B/C/D類儲備賬户抵押品(或HVF III或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先權擔保權益，在每種情況下，在三十(30)天期間以及在此期間，A/B/C/D類調整液體增強量(不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額)將少於A/B/C/D類所需液體增強量；

(G)在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户獲得資金後，(I)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户受強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權的約束(第2022-5系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)或(Ii)2022-5系列允許留置權以外的結果，受託人未能在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品(或HIFIII或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先權擔保權益，在每種情況下，三十(30)天，在此期間，A/B/C/D類調整後流動性增強額，不包括其中可用的A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，將低於A/B/C/D類所需流動性增值額；

(H)除非是由於2022-5系列獲準留置權，否則受託人應因任何理由不再擁有2022-5系列抵押品(A/B/C/D類儲備賬户抵押品、A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品或任何A/B/C/D類信用證抵押品)或HIFIII或其任何關聯公司的有效和完善的優先擔保權益，而在任何這種情況下，這種停止應持續連續三十(30)天，或這種主張不得在連續三十(30)天內撤銷；

(I)已向HVF III提交通知：(I)來自美國國税局的美國聯邦税收留置權，(Ii)養老金福利擔保公司根據《守則》或ERISA第303(K)條規定的未能向該條款適用的計劃支付所需分期付款或其他付款的留置權，或(Iii)可合理預期附加於HVF III資產的任何其他留置權(2022-5系列允許的留置權除外)，在每種情況下，三十(30)

連續幾天沒有有效撤銷通知，也沒有解除或解除留置權；

(J)任何管理人失責應已發生；

(k)任何2022-5系列相關文件或其任何重要部分因任何原因應停止完全有效，並根據其條款可執行（除非根據其條款或2022-5系列相關文件中明確允許）或赫茲，任何供應商或HVF III應以書面形式提出上述任何主張，且該書面主張不得在該書面主張之日起連續十（10）個營業日內被撤銷，除任何此類終止（i）因適用《破產法》（除因HVF III、任何破產管理人或赫茲以任何身份破產的事件）或（ii）因任何豁免、補充、修改、修訂或2022-5系列相關文件未禁止的其他行為而導致的終止外;

(l)HVF III未能遵守其於任何2022-5系列相關文件中的任何其他協議或契諾，而未能遵守該等協議或契諾對2022-5系列票據持有人的利益造成重大不利影響，並繼續對2022-5系列票據持有人的利益造成重大不利影響，持續時間為以下（以較早者為準）起計連續三十（30）日：HVF III的授權高級人員實際知悉該等情況的日期或（ii）受託人已向HVF III或多數系列2022-5控股類別已向HVF III及受託人發出有關該等不履行的書面通知（要求作出補救）的日期;或

(m)HVF III在任何2022-5系列相關文件中所作的任何陳述均為虛假，且該虛假陳述對2022-5系列票據持有人的利益造成重大不利影響，且導致該陳述為虛假的事件或狀況在以下情況（以較早者為準）後連續三十（30）天內未得到糾正：HVF III的獲授權人員實際知悉有關情況的日期或（ii）受託人就此向HVF III或多數系列2022-5控股類別就此向HVF III及受託人發出書面通知的日期。

然後，在以下情況下：

（i） 第7.1（a）至（d）節（攤銷事件）中描述的任何事件，與2022-5系列票據有關的“攤銷事件”將立即發生，受託人或任何2022-5系列票據持有人無需發出任何通知或採取其他行動，以及

（ii） 第7.1（e）至（m）節（攤銷事件）所述的任何事件，只要該事件持續，受託人可通過書面通知HVF III，或多數系列2022-5控股類別可通過書面通知HVF III和受託人，宣佈

截至通知日期，有關2022-5系列票據的“攤銷事件”已發生。

經多數2022 -5系列控制類的書面同意，可放棄上文第7.1（c）至（m）節（攤銷事件）所述的2022 -5系列票據的攤銷事件以及與之相關的任何潛在攤銷事件。與第7.1（a）和（b）節所述的2022-5系列票據相關的攤銷事件以及任何潛在攤銷事件（攤銷事項）可在持有A類本金額50%以上的A類票據持有人、持有B類本金額50%以上的B類票據持有人、在該等攤銷事件或潛在攤銷事件發生時，持有C類本金額50%以上的C類票據持有人、持有D類本金額50%以上的D類票據持有人及持有E類本金額50%以上的E類票據持有人（如有）。

為免生疑問，就2022-5系列票據的任何潛在攤銷事件而言，如果導致（直接或間接）對該潛在攤銷事件的影響不再持續（通過補救、棄權或其他方式），則此類潛在攤銷事件將不再存在，並將被視為已根據2022-5系列相關文件的每一目的得到解決。

上述攤銷事件是對適用於所有系列債券的基礎契約中提出的攤銷事件的補充，而不是替代。

第八條

鈔票的從屬地位

第8.1節B類票據的次級。根據第5.3節（2022-5系列利息收款賬户資金運用）及5.4（2022-5系列主收款賬户資金運用），在任何付款日，不得支付B類票據的利息，直至支付A類票據在該付款日到期應付的所有利息（包括但不限於所有應計利息、所有A類缺額以及該等A類缺額的所有應計利息）已悉數支付，在2022年系列賽期間，5控制攤銷期除非及直至應付予A類票據的類別控制分派金額已全數支付及在控制攤銷期內，否則不得支付B類票據本金。於2022-5系列快速攤銷期間，除非及直至A類票據的未償還本金總額已悉數支付，否則將不會支付B類票據的本金。

第8.2節C類票據的次級。根據第5.3節（2022-5系列利息收款賬户資金運用）及5.4（2022-5系列主收款賬户資金運用），於任何付款日期，不得就C類票據支付任何利息，直至A類票據及B類票據於付款日期（包括但不限於所有應計利息、所有A類虧損金額和所有B類虧損金額以及此類A類虧損金額和B類虧損金額的所有應計利息）已全額支付，並且在2022- 5系列控制攤銷期內，除非及直至應付予A類票據及B類票據的類別控制分派金額已全數支付及在該系列期間，否則不得支付有關C類票據的本金於2022-5快速攤銷期間，除非及直至A類票據及B類票據的未償還本金總額已悉數支付，否則將不會支付C類票據的本金。

第8.3節D類票據的次級。根據第5.3節（2022-5系列利息收款賬户資金運用）及5.4（2022-5系列本金收款賬户中的資金運用），在支付A類票據到期應付的所有利息之前，不得在任何支付日期支付D類票據的利息，B類票據及C類票據於該付款日期（包括但不限於所有應計利息、所有A類差額金額、B類差額金額和所有C類差額金額以及該等A類差額金額、B類差額金額和C類差額金額的所有應計利息）已全額支付，以及在2022-5系列控制攤銷期內，除非及直至應付A類票據、B類票據及C類票據的類別控制分派金額已全數支付，否則不得支付D類票據的本金，以及在2022-5系列快速攤銷期內，除非及直至A類票據、B類票據及C類票據的未償還本金總額已悉數支付，否則不會支付D類票據的本金。

第8.4節E類票據的次級。根據第5.3節（2022-5系列利息收款賬户資金運用）及5.4（2022-5系列本金收款賬户的資金運用），在支付A類票據、B類票據、C類票據及D類票據於該付款日期（包括但不限於所有應計利息、所有A類差額金額、所有B類差額金額、所有C類差額金額和所有D類差額金額以及該等A類差額金額、B類差額金額、C類差額金額和D類差額金額的所有應計利息）已全部支付;惟倘僅為E類票據持有人的利益而發出及/或設立任何不可撤銷信用證及/或儲備賬户，則其項下或其中的任何可用金額可用於支付E類票據於任何付款日期的利息，儘管A類票據、B類票據及C類票據和/或D類票據，並且在所有受控制的類票據和/或D類票據全部到期之前，不得在任何付款日支付與E類票據有關的本金

分派A類票據、B類票據、C類票據及D類票據於有關付款日期到期應付之應付款項及所有本金付款已悉數支付。

第8.5節當分配必須支付時。如果任何2022-5系列債券持有人（或2022-5系列票據持有人）在該2022 - 5系列票據持有人收到與2022 - 5系列票據有關的任何本金、利息或其他款項時，（或2022-5系列票據持有人，視情況而定）實際知道該等付款為第八條前述各節所禁止（票據後償），該付款應由該2022-5系列票據持有人（或2022-5系列票據所有人，視情況而定）以信託形式為受託人的利益持有，並應立即支付並交付給受託人，以根據本第VIII條（票據後償）的前述章節進行申請。

第九條

一般信息

第9.1節規定了2022-5系列債券的可選贖回。

(A)在預期的最終付款日期前的任何一個營業日內，暖通基金III可選擇贖回任何類別的A/B/C/D類票據(就該類別的票據而言，為“贖回日期”)，贖回價格全部但不是部分，贖回價格相等於該類別的未贖回本金的100%，另加就該類別而到期的任何完整溢價(包括截至該贖回日期的應累算及未支付的類別利息款額，以未付利息的天數除以360計算)，每筆款項應根據第5.4節(2022-5號編主要收款賬户資金的運用)支付；但任何類別的A/B/C/D類別票據不得依據前述規定贖回，但如有關該類別2022-5系列債券的任何高級類別2022-5系列票據在贖回生效後仍未贖回，則不得視為限制任何導致A/B/C/D類別票據的交換或再融資的交易。

(B)如HVF III根據第9.1(A)條選擇贖回任何類別的2022-5系列債券(2022-5系列債券的選擇性贖回)，則HVF III應在預定贖回日期前至少七(7)天以書面通知受託人(I)該預定贖回日期(可能是一個估計日期，在贖回日期前三(3)個營業日前向2022-5系列債券持有人確認)，及(Ii)適用的2022-5系列債券類別，但須贖回該類別的債券及相關的CUSIP編號。受託人在接獲來自HVF III的贖回通知後，應向2022-5系列債券持有人發出贖回通知，以贖回2022-5系列債券。受託人應在預定贖回日期前不少於三(3)天發出通知。

第9.2節介紹了信息。

(A)在下午12時或之前在每個付款日期前的第四個營業日的東部標準時間(除非受託人另有約定)，HVF III應以任何合理的格式向受託人提交一份關於2022-5系列票據的每月票據持有人聲明，其中列出了本協議附表II(每月票據持有人聲明信息)所載信息(包括由HVF III確定的重要構成條款的合理細節)。

(B)對2022-5系列的任何相關文件作出任何修訂後，第三屆高管會應在其後不超過五(5)個營業日內，向受託人提供該2022-5系列相關文件的修訂版，而受託人應在受託人收到修訂後的第二(2)個營業日之前，向受託人提供該經修訂的2022-5系列相關文件的副本。受託人在將該經修訂的2022-5系列相關文件張貼或安排張貼至上文(A)項所述的網站(或任何後續或替換網站，按照該(A)條)。

第9.3節保密。受託人和每個2022-5系列票據所有者同意，通過其接受和持有2022-5系列票據的實益權益，在未經HVF III事先書面同意的情況下，不得向任何人披露任何保密信息，這種同意必須在由HVF III授權官員簽署的書面文件中得到證明，但以下情況除外：(A)同意對保密信息保密的該人的董事、受託人、高級職員、僱員、代理人、律師、獨立或內部審計師和關聯公司；(B)該人的財務顧問和同意對保密信息保密的其他專業顧問；(C)任何其他2022-5系列票據的擁有者；。(D)據該人所知，獲準按照本2022-5號叢書補編的規定取得2022-5系列票據權益的任何人士，而該人出售或要約出售2022-5系列票據或其任何部分的任何該等權益，並同意按照本2022-5號叢書補編將機密資料保密；。(E)對該人具有司法管轄權的任何聯邦或州或其他監管、政府或司法機關；。(F)全國保險專員協會或任何類似組織，或任何要求獲得有關投資組合或該人的信息的國家認可評級機構；。(G)同意對保密信息保密的任何再保險人或流動資金或信貸提供者；。(H)經第三次高保會同意的任何其他人；。或(I)該交付或披露對其可能是必要或適當的任何其他人(A)為遵守適用於該人的任何法律、規則、條例、法規或命令，(B)在事先通知HVF III的情況下回應任何傳票或其他法律程序(除非適用法律或其他具有法律效力的要求禁止)，(C)在該人事先通知HVF III(除非被適用法律或其他具有法律效力的要求禁止)或(D)關於2022-5系列票據的攤銷事件已經發生並仍在繼續的情況下，在該人合理地確定該交付和披露對於執行或保護2022-5系列票據、本2022-5系列票據或與2022-5系列票據相關的任何其他文件下的權利和補救措施是必要或適當的情況下，與該人是當事人的任何訴訟有關。

第9.4節基託的批准。作為本系列2022-5附錄的補充，基牙在各方面都得到了批准和確認，本系列2022-5附錄補充的基礎基牙應被閲讀、採用並被解釋為同一文書(除非本文另有規定)。

第9.5節給評級機構的通知。受託人應向每個評級機構提供一份根據本2022-5系列補編或任何其他相關文件向受託人交付的2022-5系列債券持有人的每份通知的副本。受託人應向各評級機構發出通知，説明2022-5系列債券持有人是否同意放棄發生與2022-5系列債券有關的任何攤銷事件。根據評級機構的書面要求，HVF III將向每個評級機構提供2022-5系列票據評級機構的任何操作製造商計劃的副本。

第9.6節第三方受益人。本2022-5系列附錄中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本系列2022-5附錄項下或因本系列2022-5附錄而明確允許的當事人及其繼承人和受讓人除外)任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第9.7節對應物執行；電子執行。本《2022-5系列附錄》可以任何數量的副本(包括傳真或電子傳輸(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))簽署，每個副本都應被視為正本，但所有此類副本應共同構成一份相同的文書。通過傳真或任何此類電子傳輸方式交付本系列2022-5附錄的簽約副本頁，應與手動簽署的本系列2022-5附錄的簽字頁一樣有效，並應在適用法律允許的最大範圍內與手動簽署的簽名具有相同的法律效力和可執行性。任何通過電子郵件從聲稱是授權人員的人發送的電子簽名文件，應被視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並將對本協議各方具有相同的約束力，如同該文件是手動簽署的一樣。

第9.8節適用法律。本叢書2022-5補編以及本叢書2022-5補編所引起或與之有關的所有事項，均應受本《彙編》的管轄，並應按照《彙編》進行解釋和解釋。

紐約州的國內法，以及本合同各方的義務、權利和補救措施應根據該法律確定。

第9.9條修訂。本《2022-5系列補編》可根據本第9.9節(修正案)的下列段落進行修改或修改，並可免除任何規定：

(A)未經2022-5系列票據持有人同意。未經任何2022-5系列票據持有人同意，HVF III和受託人可隨時、不時地以受託人滿意的形式為下列任何目的訂立一項或多項修訂、修改或豁免：

(I)有權為任何2022-5系列票據持有人的利益而增加HVF III的契諾，或放棄本協議賦予HVF III的任何權利或權力(但前提是HVF

III不得根據本第9.9(A)(I)條(未經票據持有人同意)放棄其根據受託人或2022-5系列票據持有人以外的任何相關文件享有的任何權利或權力)；

(2)努力糾正任何錯誤、歧義、缺陷或不一致之處，或糾正或補充任何叢書補編或根據其發出的任何説明中所載的任何規定；

(Iii)除提供證書外，還將提供未經證書的2022-5系列票據

系列2022-5號紙幣；

(四)有權對本叢書2022-5補編的任何規定進行增補或更改

在允許或便利發行2022-5系列票據所必需的範圍內，發行無記名票據，本金可登記或不可登記，並附或不附利息券；

(V)確保符合本2022-5系列債券發售文件(S)條款的補編；

(Vi)有權糾正或補充本系列2022-5補編中可能與本系列或基礎契約中的任何其他規定不一致的任何規定，或就本系列2022-5補編或基礎契約中出現的事項或問題作出任何其他規定；

(Vii)根據證據，規定在Indenture抵押品和/或系列抵押品中增加中型卡車；和

(Viii)允許實施不會對2022-5系列票據持有人的利益產生實質性不利影響的任何其他修正案；

然而，(I)如高級船員證書所證明，該等行動不得對2022-5系列債券持有人的利益造成重大不利影響，(Ii)任何修訂或修改須在2022-5系列債券持有人就該等修訂或修改符合評級機構的條件後方可生效(除非2022-5系列債券持有人已100%同意)及(Iii)高壓期貨III應在其籤立後立即向各評級機構提供有關該等修訂或修改的通知。

(B)經2022-5號編多數票持有人同意。除第9.9(A)條(修訂)或第9.9(C)條(修訂)另有規定外，本《2022-5系列補編》可不時予以修訂、修改或放棄，前提是：(I)此類修訂、修改或豁免是以書面形式進行的，並得到《第三代保税法》、受託人和多數系列2022-5票據持有人的書面同意；(Ii)如屬修訂或修改，對於此類修改或修改，滿足2022-5系列評級機構的條件(除非100%的2022-5系列債券持有人另有書面同意)，並且(Iii)HVF III應在其執行後立即向每個評級機構提供有關此類修改或修改的通知；但任何該等修訂、修改或豁免，如不會對2022-5號叢書的一個或多個類別、小類別及/或部分造成任何實質上的不利影響，而該等類別、小類別及/或部分均有《暖通裝置III高級船員證書》所證明，則就依據本節第(I)款所規定的同意而言，每一類別、小類別及/或部分均視為並非未獲批准的類別、類別及/或部分

9.9(B)(修訂)(以及多數系列2022-5債券持有人的計算(包括本金總額)將相應修改)；此外，條件是，根據第9.18節(發行E類債券)規定發行任何E類債券不需要徵得任何2022-5系列債券持有人的同意，但須滿足2022-5系列評級機構關於此類修訂或修改的條件；

(C)經2022-5系列債券持有人100%同意。儘管有上述第9.9(A)和(B)節(修訂)，但未經2022-5系列100%的成員同意

受該等修訂、修改或豁免影響的票據持有人，除根據第7.1節(攤銷事項)作出的任何放棄外，不得作出任何修訂、修改或放棄：

(I)有權修改或修改本2022-5號彙編中“多數系列2022-5票據持有人”或第2.5節(必需的系列票據持有人)的定義，或以其他方式降低2022-5系列票據持有人採取本協議項下任何特定行動需徵得其同意的百分比；

(Ii)可以延長或減少任何2022-5系列債券的本金或利息的任何預定償還或預付款的金額(或降低任何2022-5系列債券的本金或利率，或以其他方式改變利息的計算方式)；或

(Iii)修改或修改第2.1(A)節(在2022-5系列結束日首次發行)、第4.1節(授予條款)、第5.3節(2022-5系列利息收集賬户中資金的運用)、第5.4節(2022-5系列本金收集賬户中資金的運用)、第5.5節(A/B/C/D類儲備賬户提取)、第7.1節(攤銷事件)(根據本系列2022-5補編第7.1節(攤銷事件)所作的任何豁免除外)。第9.9(A)、(B)或(C)條(修訂)或第9.19條(保留要求下的受託人義務)，或以其他方式修訂或修改與本2022-5系列補編或根據2022-5系列相關文件修訂或修改有關的任何規定，明確要求受此類修訂或修改影響的2022-5系列債券持有人或每個2022-5系列債券持有人100%同意；

(D)2022-5系列補充義齒。對本系列2022-5補充義齒的每次修改或其他修改應在系列2022-5補充義齒中説明。每個2022-5系列補充義齒的初步效力應取決於向受託人提交律師的意見(可能基於官員證書)，即該2022-5系列補充義齒是本2022-5系列補充義齒授權或允許的。

(E)受託人簽署修正案等。受託人應簽署根據本條款第9.9條授權或允許的任何2022-5系列補充契約(修正案)，如果該2022-5系列補充契約不會對受託人的權利、義務、法律責任或豁免權產生不利影響，並且如果該2022-5系列補充契約確實對受託人的權利、義務、責任或豁免產生不利影響，則受託人可以簽署該契約，但不必簽署。在簽署此類2022-5系列補充契約時，受託人應有權根據第7.2節(有限責任公司和政府授權)的要求獲得基礎契約，並應受到充分保護，依據的是HVF III高級證書和律師的意見(可能基於官員證書)，作為此類2022-5系列補充契約獲得第9.9節(修訂)授權或允許的確鑿證據，以及本第9.9節(修訂)中規定的所有先決條件均已滿足的確鑿證據，根據其條款，該協議將對第三屆世界衞生大會有效並具有約束力。

(F)同意實質內容。根據第9.9(A)條(修訂)或第9.9(B)條(修訂)，任何人無需同意批准任何擬議修訂或豁免的特定形式，但只要該人同意其實質內容，就足夠了。

第9.10節管理人代表HVF III行事。根據《管理協議》，管理人同意向HVF III提供某些服務，並代表HVF III採取某些行動，包括履行或以其他方式履行在每種情況下允許或要求的任何行動、確定、計算、指示、指示、通知、交付或其他履行義務

根據本系列2022-5補編，由HVF III提供。各票據持有人接受票據，受託人籤立本附註，在此同意提供該等服務和由管理人採取該等行動，以代替HVF III，並在此同意，就管理人履行或採取的任何該等服務或採取的行動而言，HVF III在本協議項下的義務應被視為已由管理人履行或採取，而在管理人如此履行或採取的範圍內，就本協議項下的所有目的而言，應被視為已由HVF III履行或採取；但為免生疑問，前述任何規定均不得產生管理人的任何付款義務或免除HVF III根據本協議所規定的任何付款義務；此外，如果與2022-5系列票據有關的攤銷事件已經發生並仍在繼續，或者如果發生了有限的違約清算事件，並且管理人沒有代表高鐵III採取根據本2022-5號叢書補編要求高鐵III採取的任何行動，則2022-5系列票據多數派持有人或其任何指定的代理人或代表可完成或指示高鐵III或管理人根據本協議要求實施的所有或任何決定、計算、指示、指令、通知、交付或其他行動，並且高鐵III應並應促使管理人：為推進前述規定提供合理的協助，受託人應遵循管理人或管理人代表HVF III發佈的任何此類指示，在每種情況下，只要該指示與本《2022-5系列補編》和相關文件一致。

第9.11節繼承人。本《2022-5系列附錄》和《2022-5系列註釋》中的所有《HVF III協議》均對其繼承者具有約束力；但是，除非第9.9節(修正案)另有規定，否則HVF III不得轉讓本《2022-5系列附錄》或任何《2022-5系列註釋》項下的義務或權利。本叢書《2022-5補編》中受託人的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第9.12節叢書補編的終止。在下列情況下，本2022-5系列補編將停止生效：(I)所有已認證和發行的未償還2022-5系列票據已交付受託人註銷(已更換或支付的2022-5系列票據除外)，(Ii)HVF III已支付本協議項下應支付的所有款項，以及(Iii)A/B/C/D類即期票據付款金額等於零或A/B/C/D類信用證流動資金金額等於零。

第9.13節電子執行。本《2022-5系列附錄》可根據本合同第9.7節(副本執行、電子執行)進行傳輸和/或簽署。

第9.14節其他UCC陳述。在不限制HVF III在基礎契約中給予的任何其他陳述或保證的情況下，HVF III特此作出以下9.14節(附加UCC陳述)中所述的陳述和保證，以使受託人和2022-5系列票據持有人在各自的情況下，從本聲明的日期起受益。

(A)一般規定。

(I)根據2022-5系列補充條款，在A/B/C/D類繳款票據及其所有收益(“系列抵押品”)中設立有效和持續的擔保權益(定義見適用的UCC)，以受託人為2022-5系列票據持有人的利益為受益人，在第(A)和(B)款的情況下，優先於此類契約抵押品和系列抵押品的所有其他留置權，分別允許留置權除外，並可對來自HVF III的債權人和購買者強制執行。

(Ii)HIFF III對Indenture抵押品和系列抵押品擁有良好和有市場價值的所有權，不受任何人的任何留置權、債權或產權負擔的影響，2022-5系列允許的留置權除外。

(B)定性。A/B/C/D類繳款票據構成適用UCC意義上的“票據”，以及(B)所有制造商應收款構成適用UCC意義上的“帳目”或“一般無形資產”。

(C)藉提交而完善。在2022-5系列交易截止日期後十(10)天內，為了完善授予受託人的系列抵押品中包括的任何賬户和一般無形資產的擔保權益，HVF III已經或將導致在適用法律下的適當司法管轄區的適當備案辦公室提交所有適當的融資報表。

(D)借管有而完美。構成或證明A/B/C/D類繳款通知書的所有A/B/C/D類繳款通知書正本均已交付受託人。

(E)優先次序。

(I)除根據2022-5系列補編授予受託人的擔保權益外，HVF III並未質押、轉讓、出售或授予任何系列抵押品的擔保權益，或以其他方式轉讓。HVF III沒有授權提交也不知道針對HVF III的任何融資聲明包括涵蓋系列抵押品的抵押品的描述，但與分別根據2022-5系列補編作為擔保方授予受託人的擔保權益有關的任何融資聲明除外，或已被終止。HVF III不知道針對HVF III的任何判決或税收留置權申請。

(Ii)*A/B/C/D類繳款通知書不含任何標記或批註，表明該通知書已質押、轉讓或以其他方式轉讓給受託人以外的任何人。

第9.15節通知。除非本合同另有規定，否則向本合同任何一方發出或要求其生效的所有通知、請求、指示和要求應(I)按照《基礎契約》第13.1條(通知)中規定的方式，以及(Ii)在管理人員的情況下，以書面形式親自交付或通過頭等郵件(掛號或認證，要求退回收據)、電子郵件、傳真或保證次日交付的隔夜航空快遞郵寄至：

威廉姆斯路8501號赫茲公司

佛羅裏達州埃斯特羅，33928

注意：財政部/總法律顧問電話：[*]

傳真： [*]

電郵：[*]

任何(I)親自發出的通知應被視為在送達通知之日送達，(Ii)以第一類郵件發出的通知應被視為在通知郵寄日期後五(5)天送達，(Iii)以電子郵件或傳真送達的通知應被視為在送達通知的日期，或(Iii)如果在美國東部時間中午12：00之前收到通知，則被視為在送達通知的日期，或如果在東部時間中午12：00或之後收到的通知被視為在下一個營業日送達，以及(Iv)通過隔夜航空快遞送達的，將被視為在通知被送達之日後的一(1)個工作日被視為送達。

第9.16節服從司法管轄權。本協議各方不可撤銷且無條件地(I)在因基礎契約、本系列2022-5補編、系列2022-5票據或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行因基礎契約、本系列2022-5補編、系列2022-5票據或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何訴訟或法律程序，為其本身及其財產，或向任何紐約州法院或美利堅合眾國紐約南區聯邦法院，以及向任何上訴法院提出上訴。

基礎契約、本2022-5號編、2022-5號編、2022-5號編或擬進行的交易；(Ii)同意關於任何此類訴訟或訴訟的所有索賠均可在紐約州法院或在法律允許的範圍內由聯邦法院審理和裁定；(Iii)同意任何此類訴訟或訴訟的最終判決應為決定性判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或以法律規定的任何其他方式強制執行；(Iv)同意任何該等訴訟或程序可在該等法院提起，並放棄其現在或將來可能對在任何該等法院提起的任何訴訟或程序提出的任何反對，以及它現在或將來可能會認為該訴訟或程序是在一個不方便的法院提起的任何反對，並同意不會就此提出抗辯或索賠；及(V)同意按第9.15節(通知)中規定的方式將法律程序文件送達(但本彙編2022-5補編的任何規定均不影響任何該等當事人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利)。

第9.17節放棄陪審團審訊。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在因基礎契約、本系列2022-5增刊、本系列2022-5票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第9.18節發行E類票據。不應在2022-5系列截止日期發行E類票據。在2022-5系列循環期內的任何日期，HVF III可以發行E級票據，但前提是必須滿足下列先決條件：

(A)HVF III和受託人應對本《2022-5號編》補編進行修訂，規定：(A)E類票據將具有固定利率，在E類票據截止日期或之前確定；(B)E類票據的預期最終付款日期將是預期的最終付款日期；(C)E類票據的本金將在法定的最終付款日期到期並支付，(D)關於E類票據的類別控制攤銷金額將是2022-5系列控制攤銷期間和(E)關於E類票據的支付機制，與A/B/C/D類票據(以下所述除外)的支付機制以及與E類票據有關的發行所需的其他撥備；

(B)受託人應在建議的發行E類票據的截止日期(該截止日期，“E類票據的截止日期”)前至少兩(2)個營業日(或受託人可接受的較短時間)收到公司的請求，要求受託人認證及交付該公司請求中指明的E類票據(該等指明的E類票據，“建議的E類票據”)：

(C)受託人應已收到一份公司命令，授權和指示受託人認證和交付建議的E類票據，並指明每份該等建議的E類票據的指定、該等擬認證的E類票據的初始本金額(或計算E類初始本金額的方法)，以及就該等建議的E類票據的票據利率；

(D)受託人應已收到一份日期為E類債券截止日期的第三期高級船員證書，表明：

(I)表示沒有關於2022-5系列票據、2022-5系列清算事件、總資產金額不足或A/B/C/D類流動性增強不足的攤銷事件正在繼續或將因發行該等擬議的E類票據而發生；

(2)本《2022-5號編》補編中規定的關於認證和交付此類擬議的E類票據的所有先決條件是否已得到遵守或放棄；以及

(Iii)重申，發行該等擬議的E類票據和對本系列2022-5補編和任何2022-5系列相關文件的任何相關修訂不會減少A/B/C/D類液體增強金額的可用性，以支持支付A/B/C/D類票據的利息或本金；

(E)本《2022-5號編》補編或任何與發行擬議《E類票據》有關的2022-5號編相關文件的任何修正案不得規定：

(I)在任何A/B/C/D類票據仍未償還的情況下，允許運用A/B/C/D類信用證或A/B/C/D類儲備金賬户下的可用金額，以支持支付E類票據的利息或本金；

(Ii)允許在任何付款日期向任何E類票據支付利息，直至在該付款日期到期的A/B/C/D類票據的所有利息均已支付為止，但該項修訂可就提供繳款通知書、不可撤銷的信用證及/或設立一個儲備金賬户作出規定，在每種情況下均純粹為E類票據持有人的利益而作出規定，而根據該等票據或該等票據可動用的任何款額可用於支付E類票據的利息

任何付款日期的票據，即使在該付款日期不得全數支付任何A/B/C/D類票據的利息，但須受一項規定所規限，即該項修訂不得減少A/B/C/D類票據的流動資金增額，以支持在任何要項上支付A/B/C/D類票據的利息或本金；

(3)在2022-5系列快速攤銷期間，在A/B/C/D類票據的本金全部付清之前，支付E類票據的本金，除非這種付款是用僅為E類票據的利益而提供的遞增增額收益支付的；

(Iv)除有關E類票據的任何遞增投票權外，只要任何A/B/C/D類票據仍未清償，任何只與E類票據有關的修訂(如(X)對基礎契約或本2022-5系列副刊的修訂明確要求每名票據持有人或2022-5系列副刊(視屬何情況而定)的同意，因而受到重大不利影響)，或(Y)就本2022-5系列副刊的修訂，任何只與E類票據有關的修訂(由高級船員證書所證明)除外；或

（五） 增加有關2022-5系列票據的任何攤銷事件，但不包括與類似於A/B/C/D類票據的E類票據的付款違約有關的事件，以及與類似於A/B/C/D類票據的僅支持E類票據的信用增級或流動性增級有關的信用增級或流動性增級不足;

(F)受託人應已收到大律師的意見(就事實事項而言，該意見可能以高級人員的暖通第三級證書為依據)，與最初發行A/B/C/D類票據時所收到的意見大體相似，大意如下：

(I)確保發行建議發行的E類債券不會對

美國聯邦所得税對任何系列未償還票據或其類別的定性，在其發行時（根據律師意見），就美國聯邦所得税而言，其被定性為債務，HVF III將不會因此類發行而被歸類為一個協會或一個公開交易的合夥企業，就美國聯邦所得税而言，其應被歸類為一個公司;

(Ii)確保本系列2022-5補編第9.18節(發行E類票據)就發行建議的E類票據所規定的所有先決條件已獲遵守或豁免；及

(Iii)當建議的E類票據由受託人簽署、認證和交付，並由HVF III以律師意見中規定的方式發行、支付和符合任何條件時，將構成HVF III的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對HVF III強制執行，但在強制執行的情況下，須遵守關於破產、破產、重組、暫停和其他類似法律的正常資格，這些法律一般影響債權人的權利，並符合一般衡平法原則；以及

(G)在發行擬議的E類票據和執行對本系列2022-5補編和/或任何其他系列2022-5相關文件的任何相關修訂方面，應已滿足2022-5系列評級機構的條件。

第9.19節保留要求下的受託人義務。在任何情況下，受託人均無責任監督遵守或強制執行資產擔保證券的信用風險保留要求或其他與風險保留有關的規則或條例的遵守情況。受託人不應被指控瞭解這些規則，也不對任何2022-5系列票據持有人或任何其他方違反現在或今後有效的此類規則承擔責任。

第9.20條修正案和重述；禁止更新。本彙編2022-5補編應構成對原彙編2022-5補編的修正和重述，但不是更新。本《2022-5號編》補編的執行和交付以及本協議擬進行的交易的完成，並不是雙方的意圖，也不應構成：(I)原《2022-5號編》補編項下高鐵III的義務和責任的更新，或(Ii)

第三次高保會向受託人提交的《2022-5號叢書》原件中所述抵押品的擔保權益。本協議雙方在此確認、批准、確認、續簽、延長、繼續和提出原《2022-5系列補充協議》中授予的擔保權益和質押，並同意其中所述抵押品的留置權將繼續存在，且在本《2022-5系列補充協議》之日或之後仍然具有完全的效力和效力，具有約束力和可強制執行的效力。雙方在此重申所有提交的UCC融資聲明和延續聲明及其修正案，以及就原始2022-5系列補編中描述的抵押品以及根據這些抵押品和根據本2022-5系列補編授予的留置權和擔保權益而提交的所有其他備案和記錄，並確認此類備案和記錄在此後一直是授權和有效的。

特此證明，HVF III、受託人和管理人已促使本《2022-5系列補編》由其各自正式授權的官員於上述第一年的日期正式簽署。

赫茲車輛融資III有限責任公司，作為發行商

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官總裁兼財務主管

赫茲公司，作為管理員

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官高級副總裁兼財務主管

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人

作者：S/米切爾·L·布魯姆韋爾和他的朋友們。

姓名：米切爾·L·布倫威爾

職務：總裁副

2022-5系列產品的附表1

定義列表

“144 A全球票據”具有本2022-5系列補充文件第2.1（e）節（發行-144 A全球票據）中規定的含義。

“修訂的2022-5系列補充”具有本2022-5系列補充序言中規定的含義。

“適用程序”具有本2022-5系列補充文件第2.2（e）節（全球票據的轉讓限制）中規定的含義。

“基託”具有序言中規定的含義。“基本租金”具有租約中規定的含義。

“福利計劃”是指(I)受僱員福利計劃第1章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(Ii)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”，或(Iii)被視為持有任何此類僱員福利計劃或計劃的“資產”的任何實體(按ERISA第3(42)節修改的第29 C.F.R.2510.3-101節的含義)。

“黑皮書指南”具有租約中規定的含義。

“紐約銀行”係指全國性銀行協會紐約梅隆銀行信託公司及其繼承人和受讓人。

“類別”指2022-5系列票據的一個類別，可能是A類票據、B類票據、C類票據、D類票據或（如已發行）E類票據。

“A類缺額”是指A類票據的缺額。“A類全球票據”是指規則S全球票據或144A類票據

全球筆記。

“A類月利息金額”是指，對於任何2022-5系列利息，

期間，相當於A類票據的類別利息數額的數額。

“A類票據持有人”指將A類票據登記在

注：註冊。

“A類票據”指2022-5系列固定利率租賃汽車資產支持的任何一種

A類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上採用本2022-5系列補充文件附件A-1-1或附件A-1-2的形式。

“A類本金”指在任何日期使用時，等同於A類票據的類本金的數額。

“A/B/C類票據”是指A類票據、B類票據和C類票據。

集體行動。

“A/B/C/D類液體增強量”是指自

A/B/C/D類液體增強量，截至該日期，不包括

計算在任何A/B/C/D類違約信用證項下可提取的金額，截至該日期。

“A/B/C/D類調整後本金額”指在任何確定日期，（A）該日期的A/B/C/D類本金額超過（B）該日期的2022-5系列本金收款賬户金額的差額（如有）。

“A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額”是指截至任何確定日期，存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的現金和允許投資的金額。

“A/B/C/D類可用儲備金賬户金額”是指在任何確定日期，存入A/B/C/D類儲備金賬户的現金金額和貸記該日期A/B/C/D類儲備金賬户的允許投資額。

“A/B/C/D級信用證要求”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件A形式的證書。

“A/B/C/D類優惠證付款要求”是指實質上採用A/B/C/D類信用證附件C形式的證書。

“A/B/C/D級終止證書”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件D形式的證書。

“A/B/C/D級未付款證書”指實質上採用A/B/C/D級信用證附件B形式的證書。

“A/B/C/D類違約信用證”是指，在任何確定日期，每一份A/B/C/D類信用證，在該日期，管理人的授權官員實際知道：

(A)如果該A/B/C/D類信用證不是完全有效的(除非按照其條款或該A/B/C/D類信用證明確允許的其他方式)，

(B)該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供者已發生破產事件，並且仍在繼續，

(C)該A/B/C/D類信用證提供者已拒絕該A/B/C/D類信用證，或該A/B/C/D類信用證提供者未承兑按照信用證條款開出的匯票，或

(D)確認A/B/C/D級信用證供應商已發生A/B/C/D級降級事件，並將持續至少連續三十(30)天。

“A/B/C/D類繳款單”是指赫茲製作的每份繳款單，實質上採用本2022-5系列補充文件附件B-2的形式。

“A/B/C/D類繳款通知書付款額”指在任何釐定日期，（a）在截至該釐定日期止的一（1）年期間內，就A/B/C/D類繳款通知書作出的所有要求所得款項（已存入2022 -5系列分派户口並已支付予2022- 5系列票據持有人）的總款額（b）已償還HVF III的與該等所得款項有關的任何優先金額（或HVF III的任何收款人）與任何A/B/C/D類信用證優先付款支付的收益（或從任何A/B/C/D類信用證現金抵押品賬户提取）;但是，如果發生破產事件，（或其定義中第（a）款所述事件的發生，在確定之日或之前，A/B/C/D類即期票據付款額應等於（i）在任何裁定日期，直至導致該破產事件的法律程序結束或被駁回，而法院對該等法律程序無持續管轄權為止（或在任何較早日期，

(Ii)在其後的任何裁定日期，A/B/C/D類別繳款通知書的付款款額，猶如該款額是在上述破產事件發生之日計算的一樣。

“A/B/C/D類催繳通知書”具有本系列2022-5補充資料第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)中規定的含義。

“A/B/C/D類付款”係指任何A/B/C/D L/C類信用證付款、任何A/B/C/D L/C類優先付款支出、任何A/B/C/D L/C類終止付款或任何A/B/C/D L/C類未付即期匯票付款，視情況而定。

“A/B/C/D級降級事件”具有本系列2022-5補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D級降級取款金額”具有本系列2022-5補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D類降級取款通知”具有本系列2022-5補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)中規定的含義。

“A/B/C/D類合格信用證提供者”是指在相關A/B/C/D類信用證發行時，(I)如果此人擁有穆迪的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)，並且當時穆迪正在對任何類別的2022-5系列票據進行評級，則穆迪的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)至少為“A1”。(Ii)如該人具有穆迪的短期高級無抵押債務信用評級(或其等價物)，而穆迪當時正對任何類別的2022-5系列債券進行評級，則穆迪給予該人至少“P-1”的短期高級無擔保債務信用評級(或其等價物)；。(Iii)如該人具有惠譽的長期發行人違約評級，而惠譽當時正對任何類別的2022-5系列債券進行評級，則惠譽的長期發行人違約評級至少為“A”，以及(Iv)如果此人擁有惠譽的短期發行人違約評級，並且惠譽此時正在評級任何類別的2022-5系列債券，則惠譽的短期發行人違約評級至少為“F1”。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”具有本叢書2022-5補編第4.2(A)(Ii)節(2022-5系列賬户)中規定的含義。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品”是指A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的2022-5系列賬户抵押品。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘”是指，就任何付款日期而言，(A)A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)A/B/C/D類現金抵押品賬户餘額超過A/B/C/D類現金抵押品增值額的超額部分(如有)。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品百分比”是指，截至任何確定日期，其分子為A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，分母為截至該日期的A/B/C/D類信用證流動性金額的分數的百分比等價物。

“A/B/C/D類信用證支付”指根據A/B/C/D類信用證需求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證優先付款支付”指根據A/B/C/D類優先付款要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類L/C終止付款”指根據A/B/C/D類終止要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D L/C類未付匯票付款”是指根據A/B/C/D類未付匯票憑證在A/B/C/D類信用證項下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證”是指(I)基本上以本2022-5系列附錄附件F的形式，並由A/B/C/D類合格信用證提供者為2022-5系列票據持有人的受託人出具的不可撤銷信用證，或(Ii)如果在2022-5系列截止日期之後簽發，而不是基本上以本系列2022-5附錄附件F的形式簽發，且滿足2022-5系列評級機構的條件。

“A/B/C/D類信用證金額”是指，在任何確定日期，(A)下列金額中較小者：(1)其中規定的截至該日在A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，和(2)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(2)節(第2022-5號編賬户)設立並提供資金，A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)截至該日期A/B/C/D類繳款票據的未提取本金總額。

“A/B/C/D類信用證到期日”是指就任何A/B/C/D類信用證而言，A/B/C/D類信用證中規定的到期日，該日期可根據A/B/C/D類信用證的條款予以延長。

“A/B/C/D類信用證流動資金金額”是指，在任何確定日期，(A)其中規定的每個A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，以及(B)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(Ii)節(第2022-5系列賬户)設立，則為A/B/C/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額之和。

“A/B/C/D類信用證提供人”是指A/B/C/D類信用證的每一發行人。

信用。

“A/B/C/D類液體增強量”是指截至任何測定日期，

(A)A/B/C/D類信用證流動資金金額和(B)截至該日期的A/B/C/D類可用準備金賬户金額的總和。

“A/B/C/D類液體強化不足”是指在任何確定日期，A/B/C/D類調整液體強化量少於截至該日期A/B/C/D類液體強化要求量。

“A/B/C/D類票據”統稱為A類票據、B類票據、C類票據和D類票據。

“A/B/C/D級減額通知”是指A/B/C/D級信用證附件E形式的通知。

“A/B/C/D類本金”指在任何決定日期，A類本金、B類本金、C類本金和D類本金的總和。

“A/B/C/D類本金虧損金額”指在任何確定日期，（a）該日期的A/B/C/D類調整後本金金額超過（b）該日期的2022- 5系列資產金額的差額（如有）;然而，前提是，A/B/C類D在法定最後付款日之前的任何日期發生的本金虧損金額，發生在自提交之日起（包括提交之日）的期間內。根據《破產法》第11章提出的救濟申請的截止日期（但不包括Hertz恢復支付租賃規定的每月可變租金的日期），應指超出部分（如有），（x）於該日期的A/B/C/D類經調整本金額除以（y）（1）於該日期的2022-5系列資產額及（2）（a）A/B/C/D類經調整本金額及（b）A/B/C/D類經調整本金額及（c）A/B/C/D類經調整本金額及（d）A/B/C/D類經調整本金額及（e）A/B/C/D類經調整本金額及（f）A/B/C/D類經調整本金額D在該日期的液體增強量和（b）在該日期的A/B/C/D類所需液體增強量。

“A/B/C類購買協議”指HVF III、赫茲和巴克萊資本公司於2022年3月25日簽訂的關於A/B/C類票據的購買協議，

德意志銀行證券公司，Citizens Capital Markets，Inc.和法國農業信貸證券（美國）公司，作為A/B/C類債券的首次購買者。

“A/B/C/D類所需液體增額”指在任何確定日期，等於（a）2.75%與（b）在該日期的A/B/C/D類經調整本金額的乘積的金額。

“A/B/C/D類規定儲備金帳目金額”指就任何確定日期而言，相等於以下較大者的數額：

(A)對超出的部分(如有的話)進行補償

(I)使A/B/C/D級所需液體增強量超過

(Ii)提供A/B/C/D類信用證的流動資金金額，在每種情況下，截至該日期，

在計算上述超額金額時，不包括截至該日期在任何A/B/C/D類違約信用證項下可提取的金額，以及：

(B)對下列各項的超額部分(如有的話)予以補償：

（i） 2022-5系列調整後的資產覆蓋閾值金額（不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額）超過

（ii） 2022-5系列資產金額，在每種情況下，截至該日期。

“A/B/C/D類儲備賬户”具有本2022-5系列補充文件第4.2（a）（i）節（2022 -5系列賬户）中規定的含義。

“A/B/C/D類儲備賬户抵押品”指與A/B/C/D類儲備賬户相關的2022-5系列賬户抵押品。

“A/B/C/D類儲備金賬户缺額”是指在任何確定日期，A/B/C/D類儲備金賬户在該日期的A/B/C/D類可用儲備金賬户金額之上的超額部分(如有)。

“A/B/C/D類準備金帳户利息支取差額”具有本叢書2022-5補編第5.5(A)節(A/B/C/D類準備金帳户支取款項)中指定的含義。

“A/B/C/D類儲備金賬户盈餘”是指在任何確定日期，A/B/C/D類可用儲備金賬户金額(在該日期實施任何存款並從中提取和釋放後)超過A/B/C/D類儲備金賬户所需儲備金賬户金額的超額(如有)。

“B類短缺額”是指B類票據的短缺額。B類全球票據是指規則S全球票據或144A類B類票據

全球筆記。

“B類月利息額”指任何2022-5系列利息

期間，相當於B類票據的類別利息數額的金額。

“B類票據持有人”指將B類票據登記在

注：註冊。

B類票據是指以2022-5系列固定利率租賃汽車資產為抵押的任何一種

B類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-5補編附件A-2-1或附件A-2-2的形式。

“B類本金”指在任何日期使用時，等同於B類票據的類本金的數額。

“C類短缺額”是指C類票據的短缺額。“C類全球鈔票”是指規則S全球鈔票或144A類鈔票

全球筆記。

“C類月利息額”指就任何系列2022-5利息而言

期間，等同於C類票據的類別利息金額的金額。

“C類票據持有人”是指以其名義在

注：註冊。

C類票據是指以2022-5系列固定利率租賃汽車資產為抵押的任何一種

C類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-5補編附件A-3-1或附件A-3-2的形式。

“C類本金”是指在任何日期使用時，等同於C類票據本金的數額。

“類別結轉受控攤銷金額”是指，就2022-5系列受控攤銷期間內的任何付款日期及任何類別的2022-5系列票據而言，根據第5.4(C)節(2022-5系列本金收款賬户中資金的運用)在上一付款日期支付給該類別票據持有人的款額(如有)少於該類別上一付款日期的類別受控分配金額。

“類別受控攤銷金額”是指在2022-5系列受控攤銷期間的任何付款日期，每一類別的類別初始本金金額的六分之一。

“類別受控分派金額”是指，就2022-5系列債券在2022-5系列受控攤銷期間內的任何付款日期及任何類別而言，等於該類別及該付款日期的類別受控攤銷金額與該類別及該付款日期的任何類別結轉受控攤銷金額的總和。

“D類修正”具有本系列2022-5序言中規定的含義

副刊。

“D類短缺額”是指D類票據的短缺額。所謂D類全球票據，是指屬於監管S全球票據或144A類全球票據的D類票據。

“D類月利息額”指就任何系列2022-5利息而言

期間，相當於D類票據的類別利息數額的數額。

“D類票據持有人”指將D類票據登記在

注：註冊。

D類票據是指以2022-5系列固定利率租賃汽車資產為抵押的任何一種

D類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-5補編附件A-4-1或附件A-4-2的形式。

“D類本金額”指D類票據的類別本金額。“D類採購協議”是指與原採購協議有關的採購協議，

D 144A類全球票據，日期為2022年3月25日，由HVF III和最初的D類票據購買者之間發行。

《D類監管S全球須知》具有本叢書《2022-5》增刊序言中規定的含義。

“D類後續首次購買者”是指德意志銀行證券公司和巴克萊銀行

Capital Inc.

“D類後續發行日”是指2023年9月6日。

“D類後續採購協議”是指

最初的D類144A全球票據，日期為2023年8月25日，由HVF III、最初的D類票據購買者和隨後的D類初始購買者之間發行。

“班級缺額”具有本叢書2022-5補編第3.1節(利息)中規定的含義。

“經調整的E類資產承保門檻金額”將具有根據本系列2022-5補充資料第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-5補充資料進行的修正中所闡述的含義。

“E類初始本金”將具有根據本系列2022-5補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-5補編進行的修訂中所闡述的含義。

“E類月利息金額”的含義與根據本系列2022-5補編第9.18節(發行E類票據)訂立的本系列2022-5補編修正案中的含義相同。

“E類票據利率”將具有根據本系列2022-5補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-5補編進行的修正案中所闡述的含義。

注：註冊。副刊。

“E類票據持有人”指以其名義將E類票據登記在票據登記冊上的人。

“E類註釋”具有本叢書2022-5附錄序言中指定的含義。

“E類票據截止日期”具有第9.18（b）條（發行

E類註釋)，本叢書2022-5補編。

“E類本金”的含義與根據本2022-5號編第9.18節(發行E類票據)對本編2022-5補編進行的修訂中所闡述的含義相同。

“類別初始本金金額”是指2022-5號叢書的每一類別票據的下表所列金額：

“類別利息金額”指，就任何系列2022-5利息期間的每一類別票據而言，(A)就最初的2022-5系列利息期間而言，相等於(I)適用於該類別的票據利率、(Ii)該類別的類別初始本金金額及(Iii)30/360的乘積，以及(B)就其後的每個2022-5系列利息期間而言，相等於(A)適用於該類別的票據利率的十二分之一乘積的款額，及(B)在實施於2022-5系列利息期間的本金支付後，該類別的類別本金金額，加上(Ii)在落實前一付款日期所作的所有付款(連同按適用於該類別的票據利率計算的該類別短缺金額的任何累積利息)後，該類別的任何未付類別短缺金額的總額。

“類別本金”指就類別及任何日期而使用的款額，其數額等於(A)與該類別有關的類別初始本金金額減去(B)在該日期或之前向該類別票據持有人支付的本金金額減去(C)已根據基礎契約交付受託人註銷的該類別2022-5系列票據的本金金額，而在該日期或該日期之前並無發行替換的2022-5系列票據。

“保密信息”是指赫茲或其任何關聯公司(或任何此等人士的任何繼承人以任何身份)向票據持有人或票據所有人提供的信息，但不包括以下任何此類信息：(I)票據持有人或票據所有者或票據持有人或票據所有人披露該等信息以外的其他公開信息；(Ii)票據持有人或票據所有人在票據持有人或票據所有人之前擁有的信息

由赫茲或其任何關聯公司向該票據持有人或票據所有者提供；但任何此等人士均無義務對該等信息保密，或(Iii)票據持有人或票據所有人可從赫茲或其附屬公司以外的來源獲得的信息；但條件是：(1)票據持有人或票據擁有者不知道或不會合理地期望知道該消息來源，該消息來源受與赫茲或其任何關聯公司(視情況而定)的保密協議的約束；或(2)票據持有人或票據所有者知道或不合理地預期不會知道該消息來源，否則因合同、法律或信託義務而被禁止傳輸信息。

“控制人”是指對HVF III的資產擁有自由裁量權或控制權的人(福利計劃除外)，或為此類資產提供收費(直接或間接)的投資建議的人(或該人的“關聯公司”(定義見計劃資產條例))。

“確定日期”是指每個付款日期前五(5)個工作日。“處置收益”是指，就每輛非計劃車輛而言，淨額

向任何人出售或處置此類非計劃車輛的收益（根據租賃合同，租賃人應支付的此類收益的任何部分除外）。

“同等評級機構”指惠譽、穆迪和標準普爾。

“同等評級機構評級”指在任何確定日期，對於任何同等評級機構和任何人士，該同等評級機構在該日期對該人士的相關評級。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”。“預期最終付款日期”指，就2022-5系列票據而言，

付款日期為2027年9月。

“FATCA”是指《守則》第1471條至第1474條、任何現行或未來法規或其官方解釋、根據《守則》第1471（b）條訂立的任何協議、或任何美國或非美國財政或監管立法、規則，根據為執行《公約》這些章節而締結的任何政府間協定而採取的準則或做法，法典或非美國法律的類似規定。

“最終基本租金”具有租約中規定的含義。

《2022-5號編補編第一修正案》具有本《2022-5號編》補編序言中規定的含義。

“全球票據”是指A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據和D類全球票據的統稱，即S法規全球票據或144 A全球票據。

“初始D類票據購買者”指赫茲公司，根據D類購買協議，以其作為D類票據的初始購買者的身份。

“租賃付款赤字通知”具有本叢書2022-5補編第5.9(B)節(對受託人的若干指示)中規定的含義。

就2022-5系列票據而言，“法定最終付款日期”是指2028年9月的付款日期。

“多數系列2022-5控制級別”是指(I)只要A類票據未償還，A類票據持有人持有超過50%的A類票據本金，(Ii)如果沒有A類票據未償還，B類票據持有人持有超過B類票據本金50%的股份，(Iii)如果沒有A類票據或B類票據未償還，持有C類票據本金50%以上的C類票據持有人，(Iv)如果沒有A類票據、B類票據或C類票據未償還，(V)如(X)並無A類票據、B類票據、C類票據或D類票據未償還，及(Y)E類票據已發行及未償還，則E類票據持有人持有E類票據本金的50%以上。

“多數系列2022-5票據持有人”是指持有超過2022-5系列本金50%的2022-5系列票據持有人(不包括由HVF III或其任何關聯公司持有的任何其他2022-5系列票據(關聯發行者持有的2022-5系列票據除外))。多數系列2022-5票據持有人應是2022-5系列票據的“必備系列票據持有人”。

就2022-5系列債券而言，“完整終止日期”是指2022-5系列受控攤銷期限開始前六個月的日期。

“全額溢價”，就有關贖回日期的任何A/B/C/D類票據而言，指(A)任何在完全贖回結束日期之前的任何贖回日期，即在該贖回日期之前就該A/B/C/D類票據而到期的所有規定的剩餘預定利息付款的現值(不包括截至該贖回日期的應計利息和未付利息)，按相當於國庫率加0.25%的貼現率計算，(B)對於整修結束日期之後的任何贖回日期，均為零。

“月度黑皮書標誌”具有租約中規定的含義。“每月NADA標誌”具有租約中規定的含義。

“NADA指南”是指全國汽車經銷商協會，官方二手車指南，東方版。

“賬面淨值”具有租約中規定的含義。

“票據擁有人”就任何全球票據而言，指在DTC的賬簿上或在DTC開户人士的賬簿上反映的該全球票據權益的實益擁有人(直接作為結算機構參與者或作為間接參與者，在各自情況下均符合DTC規則)。

“票據利率”是指在2022-5系列截止日期發行的每一類2022-5系列票據的利率，如下表所示：

“原始D類144A全球票據”具有本系列2022-5補編序言中規定的含義。

“未償還”係指2022-5系列票據(或任何類別的2022-5系列票據)、所有2022-5系列票據(或特定類別的2022-5系列票據，視情況而定)迄今已根據基本契約和本2022-5系列補編予以認證和交付，但以下情況除外：(A)2022-5系列票據已註銷或交付註冊處註銷；(B)2022-5系列票據尚未提示付款，但付款資金存入2022-5系列發行賬户，並可用於全額支付此類2022-5系列票據，及(C)2022-5系列票據，以交換或取代已根據基礎契約認證及交付的其他2022-5系列票據，除非提交令受託人信納的證明文件，證明任何該等2022-5系列票據是由買方按價值持有。

“逾期租金支付”是指，就任何系列2022-5租賃付款赤字和任何承租人而言，承租人根據適用於該系列2022-5租賃付款赤字的租賃支付基礎租金、每月浮動租金或其他應付金額的任何付款，該付款發生在該2022-5系列租賃付款赤字發生後的第五個營業日或之前，且付款是對該2022-5系列租賃付款赤字的(全部或部分)清償。

“逾期租金支付優先權”是指第節中規定的付款優先權。

5.7(逾期租金)本叢書2022-5補編。

“許可投資”是指以美元支付、以無記名票據或記賬形式登記的票據或證券，證明：

(1)除價值取決於資產價值或資產價值指數的金融合同外，應由美利堅合眾國全額、及時付款或由美利堅合眾國全額擔保的其他債務；

(Ii)根據美利堅合眾國法律註冊成立的任何託管機構或信託公司或其任何州的普通活期存款、定期存款或由其發行的存款證，而該等託管機構或信託公司的短期債務被穆迪評為“P-1”級，被S評為“A-1+”級，並須接受聯邦或州銀行或託管機構主管當局的監督和審查；但在(X)投資時間和(Y)合同承諾投資時間兩者中較早者，該存管機構或信託公司的存款證或短期存款(如有)或長期無擔保債務債務(其評級以抵押品或並非該機構或信託公司以外的人的信用為依據的債務除外)，應由S給予“A-1+”的信用評級，如屬存款證或短期存款，則由穆迪給予“P-1”的信用評級。對於長期無擔保債務，S的評級不低於“AA”，穆迪的評級不低於“Aa2”；

(Iii)在(X)投資時和(Y)投資合約承諾之時(以較早者為準)獲S評級為“A-1+”及穆迪評級為“P-1”的商業票據；

(四)由上述第(二)款所述的任何存款機構或信託公司簽發的銀行承兑匯票；

(V)繼續投資於S評級為“AAAM”及穆迪評級為“AAA-MF”的貨幣市場基金，或獲S或穆迪以書面批准(視何者適用而定)；

(Vi)獲得S評級為“A-1+”、穆迪評級為“P-1”的歐洲美元定期存款；

(Vii)與S和穆迪的商業票據或短期存單評級分別為“A-1+”和“P-1”的存款機構或信託公司訂立的涉及上文第(I)和(Vi)款所述的任何準許投資以及上文第(Ii)款所述的存款證的回購協議；以及

(Viii)對於任何其他工具或證券，如果每個評級機構應HVF III的要求對任何未償還的2022-5系列債券進行評級，則不會以書面形式通知對此類工具或證券的投資將導致其當時對該未償還2022-5系列債券的評級降低或撤回；

只要惠譽對任何類別的2022-5系列債券進行評級，(X)對惠譽評級的貨幣市場基金的任何投資只有在該貨幣市場基金具有惠譽的AAAmmf評級的情況下才是許可投資，(Y)對商業票據的任何投資只有在(在投資時和投資於其中的合同承諾的時間較早時)具有惠譽的F1評級的情況下才是許可投資，及(Z)任何其他準許投資(上文第(I)款所述除外)只有在發行該等準許投資的機構擁有惠譽的長期發行人違約評級至少為“A”及惠譽的短期發行人違約評級為“F1”的情況下，才是準許投資。

“計劃資產條例”係指經ERISA第3(42)條修改的美國勞工部條例2510.3-101節。

“優先金額”指赫茲先前根據A/B/C/D類即期票據支付並分配給2022-5系列票據持有人的任何金額，涉及可收回或已收回的2022 - 5系列票據下的欠款（後來沒有償還）根據具有管轄權的法院的最終不可上訴命令，作為受託人在赫茲破產程序中根據《破產法》的優先權。

“按比例分攤”是指，對於任何A/B/C/D類信用證提供者簽發的每份A/B/C/D類信用證，在任何日期，分數(以百分比表示)是：(A)該A/B/C/D類信用證截至該日期的可用金額除以(B)等於截至該日期的所有A/B/C/D類信用證的可用金額的總和；但僅為計算任何A/B/C/D類信用證提供人在任何日期的按比例份額，如果相關的A/B/C/D類信用證提供人沒有履行其義務，向受託人支付在該日期之前根據該A/B/C/D類信用證提取的任何金額，A/B/C/D類信用證項下截至該日期的可用金額應視為減去(僅用於計算目的)減去該未付要求的金額，並且不得恢復到A/B/C/D類信用證提供人已向受託人支付該金額並由赫茲償還該金額的日期為止(但上述計算不得以任何方式減少A/B/C/D類信用證提供人對任何不付款的實際責任。任何A/B/C/D類信用證項下的任何要求)。

“建議E類票據”具有本2022-5系列補充文件第9. 18（b）節（E類票據的發行）所指定的涵義。

“QIB”具有本2022-5系列補充文件第2.1（c）節（A/B/C/D類票據的發行表格）所指定的涵義。

“評級機構”指（a）就A類票據、B類票據及C類票據而言，惠譽及穆迪;（b）就D類票據而言，穆迪;及（c）就任何類別的2022 -5系列票據而言，應HVF III的要求對2022 - 5系列票據進行評級的任何其他國家認可評級機構;如果任何國家認可的評級機構在任何時候停止對任何類別的2022-5系列債券進行評級，只要該評級機構繼續不對該類別的2022-5系列票據進行評級，則該評級機構應被視為不是該類別的2022-5系列票據的評級機構-5注。

“記錄日期”指，就任何付款日期而言，相關月份的最後一天;但就初始付款日期而言，記錄日期應為2022-5系列截止日期。

“贖回日期”具有本2022-5系列補充文件第9.1（a）節（2022 - 5系列票據的選擇性贖回）所指定的涵義。

“重新發行的D 144 A類全球票據”具有本系列2022-5補充文件序言中規定的含義。

“條例S”係指根據證券法頒佈的條例S。

“S法規全球票據”具有本2022-5系列補充文件第2.1（f）節（發行-S法規全球票據）中規定的含義。

“相關月份”是指：(1)就任何付款日期或確定日期而言，指最近結束的日曆月；(2)就任何其他日期而言，指出現該日期的日曆月。

“相關惠譽評級”指，就任何人而言，在任何決定日期，

(A)如果該人在該日期同時擁有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級，則在該日期的這兩個評級中較高的一個，以及(B)如果該人在該日期只有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級之一，則該人在該日期的評級；但如果該人在該日期沒有任何此類評級，則在該日期不得對該人進行相關的惠譽評級。

“相關穆迪評級”指，對於任何人士，在任何確定日期，（a）如果該人士在該日期同時擁有穆迪的長期高級無擔保評級和穆迪的長期企業家族評級，則以該日期這兩個評級中的較高者為準，以及（b） 如果該人員在該日期僅具有穆迪的長期高級無擔保評級和穆迪的長期公司家族評級中的一種，則該人員在該日期的該評級;但如果該人員在該日期沒有任何該評級，則該人員在該日期不存在相關穆迪評級。

“相關評級”，就任何同等評級機構及任何人而言，指(A)就穆迪而言，指該人在該日期的相關穆迪評級；(B)就惠譽而言，指該人在該日期的相關惠譽評級；及(C)就S而言，指該人在該日期的相關S評級。

“相關S評級”，就任何人而言，是指S對該人截至該日期的長期本地發行人評級；但如果該人在該日期沒有獲得S的長期本地發行人評級，則在該日期不應對該人進行相關的S評級。

“重述日期D類票據”具有本系列2022-5補充文件序言中規定的含義。

“限制性票據”是指全球票據和所有其他證明義務的2022-5系列票據，或最初由全球票據證明的義務的任何部分，但不包括根據本2022-5系列補充文件第II條規定的證明轉讓或交換的證書。

“規則144A”是指根據證券法頒佈的規則144A。“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。

“證券中介”具有本2022-5系列補充文件第4.3（a）條（受託人作為證券中介）中規定的含義。

“2022-5高級系列票據”指(A)就B類票據、A類票據而言，(B)就C類票據、A類票據及B類票據而言，(C)就D類票據、A類票據、B類票據及C類票據而言，以及(D)就E類票據(如已發行)、A類票據、B類票據、C類票據及D類票據而言。

“高級利息瀑布缺口金額”是指，就任何付款日期而言，如有的話，(A)根據第5.3(A)至(H)節(2022-5系列收息賬户資金的運用)在(B)(B)(I)2022-5系列付款日結束的2022-5系列利息期間的可用利息金額和(Ii)A/B/C/D類儲備金的收益存入2022-5系列收息賬户的所有存款總額的總和；每一份A/B/C/D類信用證和每一份A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户，每一種情況下均自前一付款日起開立；但根據前款(B)(Ii)計算的金額應以形式計算，並在2022-5系列本金收款賬户中的任何提款生效之前計算，以便在付款日存入2022-5系列利息收款賬户。

“系列2022-5賬户抵押品”具有本系列2022-5補編第4.1節(授予條款)中規定的含義。

“2022-5號編賬户”具有本2022-5號編補編第4.2(A)(3)節(2022-5號編賬户)所規定的含義。

“2022-5號編應計額”係指在任何確定日，根據第5.3(A)至(L)節(不考慮是否有資金)應支付的數額的總和

(2022-5號編收息賬户資金的運用)截至該日已應計但仍未支付的款項。2022-5系列應計金額應為與2022-5系列票據相關的“應計金額”。

“2022-5系列調整資產覆蓋閾值金額”是指，在任何確定日期，(X)較大者(A)2022-5系列資產覆蓋閾值金額超出(Ii)(A)A/B/C/D類信用證金額與(B)A/B/C/D類可用準備金賬户金額和(B)A/B/C/D類調整本金金額之和，截至該日期及(Y)截至該日期的E類經調整資產覆蓋門檻金額。2022-5系列經調整資產覆蓋門檻金額應為與2022-5系列票據相關的“資產覆蓋門檻金額”。

“2022-5系列調整本金”是指截至任何確定日期，(A)2022-5系列本金超過(B)2022-5系列本金賬户本金的餘額。2022-5系列債券的調整本金應為2022-5系列債券的“系列調整本金”。

“2022-5系列管理費金額”是指，就任何付款日期而言，相當於根據《管理協議》在該付款日期向管理人支付的2022-5系列費用的百分比的金額。

“2022-5系列資產金額”是指截至任何確定日期，(I)2022-5系列截至該日期的浮動分配百分比與(Ii)截至該日期的總資產金額的乘積。

“2022-5系列資產承保門檻金額”是指，在任何確定日期，A/B/C/D類調整本金金額除以2022-5系列混合預付率，在每個情況下，截至該日期。

“2022-5系列混合預付率”是指截至任何確定日期，2022-5系列穆迪混合預付率中較小的一個，截至該日期為88.95%。

“2022-5系列管理費上限金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-5系列管理費金額和(Ii)600,000美元兩者中較小者的金額。

“2022-5系列上限運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，指(I)2022-5系列運營費用金額在該付款日期和

(Ii)超出(Y)2022-5系列管理費和2022-5系列託管費之和的(X)$600,000(如果有的話)，兩者均與該付款日期有關。

“2022-5系列託管費上限金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)2022-5系列託管費金額與(Ii)該付款日期2022-5系列託管費金額超出600,000美元兩者中較小者的金額。

“2022-5系列運費”係指截至任何一天，下列各項的總和(在每種情況下，不包括任何運費)：

(I)支付HVF應支付的所有費用或其他費用、開支和賠償金額(如有)

III至：

(A)向受託人收取費用(2022-5系列受託人費用除外)，

(B)向管理員支付管理費(2022-5系列管理費除外)，

(C)通知後備處置代理，或

(C)不與2022-5系列相關文件的任何其他方合作，

根據並按照該2022-5系列相關文件的每一種情況，

(Ii)支付截至當日已開具發票的HVF III的任何其他運營費用，然後由HVF III支付與系列2022-5票據有關的費用。

“2022-5系列截止日期”指2022年3月30日。

“系列2022-5抵押品”是指與每個系列2022-5賬户和每個A/B/C/D類繳款票據相關的契約抵押品、每一份A/B/C/D類信用證、2022-5系列賬户抵押品。

“2022-5系列受控攤銷期間”指自2027年3月25日(或如該日不是營業日，則指緊接該日之前的營業日)交易結束時開始的期間，在任何情況下，均持續至(I)2022-5系列快速攤銷期間的開始、(Ii)2022-5系列票據全部付清之日及(Iii)本2022-5補編終止之日。

“2022-5系列每日利息分配”是指在每個2022-5系列存款日，2022-5系列在該日存入托收賬户的利息總額的投資百分比(截至該日期)。

“系列2022-5每日本金分配”是指在每個系列2022-5存款日，相當於系列2022-5在該日期存入托收賬户的本金總額的投資百分比(截至該日期)的金額。

“系列2022-5存款日”是指任何收款存入托收賬户的每個營業日。

“2022-5系列處置車輛門檻數”是指(A)任何確定日，在該確定日之前的日曆月的最後一天，所有合資格車輛的賬面淨值總和大於或等於6,000,000,000，13,500輛；(B)對於任何確定日，在緊接該確定日之前的日曆月的最後一天，所有合格車輛的賬面淨值之和小於6,000,000美元，但大於或等於4,500,000,000美元，(C)所有合資格車輛截至緊接該確定日期前一個歷月最後一天的賬面淨值總和少於$4,500,000,000，6,500輛。

“2022-5系列分配賬户”具有本2022-5補編第4.2(A)(Iii)節(2022-5系列賬户)中規定的含義。

“2022-5系列超額管理費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-5系列管理費金額超過(Ii)該付款日期的2022-5系列上限管理費金額的金額(如果有)。

“2022-5系列超額運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，(I)關於該付款日期的2022-5系列運營費用金額超過(Ii)關於該付款日期的2022-5系列運營費用上限金額的超額(如果有)。

“2022-5系列超額託管費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-5系列託管費金額超出(Ii)該付款日期的2022-5系列受託人費用上限金額的金額(如果有)。

“2022-5系列故障百分比”是指，在任何確定日期，(X)前十二(12)個日曆月(或自2022-5系列結束日期以來經過的較少月數)內任何確定日期(包括該確定日期)的最低2022-5系列非計劃車輛處置收益百分比平均值與(Y)之前十二(12)個日曆月(或自2022-5系列結束日期以來的較少月數)內任何確定日期的最低市場價值平均值的百分比減去(X)最低的2022-5系列非計劃車輛處置收益百分比平均值。

“系列2022-5浮動分配百分比”是指截至任何確定日期以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的系列2022-5調整後資產覆蓋門檻金額，其分母是截至該日期的總資產覆蓋門檻金額。

“2022-5系列收息賬户”具有本2022-5系列補編第4.2(A)(I)節(2022-5系列賬户)中規定的含義。

“2022-5系列利息期間”是指從付款日期開始幷包括付款日期在內的期間，結束於下一個隨後付款日期的前一天幷包括前一天；但條件是，最初的2022-5系列利息期間開始於2022-5系列截止日期，結束於2022年4月25日幷包括2022年4月25日。

“2022-5系列投資百分比”是指在任何確定日期：

(A)在用於本金收集時，相當於分數的百分比(該百分比不得超過100%)；

(I)其分子數應等於：

(X)在2022-5系列循環期內，2022-5系列調整後資產覆蓋門檻金額截至前一個相關月份的最後一天收盤時(或，直到2022-5系列結束日期後的最初相關月份結束時，在2022-5系列結束日期)，

(Y)在任何2022-5系列受控攤銷期間和2022-5系列快速攤銷期間，但在就所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期之前，截至2022-5系列循環期最後一天交易結束時的2022-5系列調整資產覆蓋門檻金額，以及

(Z)在所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期及之後，截至緊接該第一個就所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的日期收盤時的2022-5系列調整資產覆蓋門檻金額，以及

(Ii)其分母為截至第(I)款中用於確定分子的同一日期的總資產覆蓋門檻金額；但如任何其他系列債券的本金在第(I)(Z)款中用以釐定分子的日期後的任何日期已降至零，則在該其他系列債券的本金應減至零的日期之後的任何釐定日期中，該系列債券的資產承保範圍門檻金額須不包括在依據本條第(Ii)款就任何釐定日期計算的資產覆蓋範圍門檻金額之外；

(B)在用於利息收集時，其百分比相當於分數，其分子應為該確定日的2022-5號叢書的應計數額，其分母應為該確定日所有票據系列的應計數額的總和。

儘管如上所述，為免生疑問，在2022-5系列本金金額應降至零的日期之後的任何確定日期，2022-5系列的投資百分比應等於零。

“2022-5系列租賃利息支付赤字”是指在任何付款日期，相當於(A)根據第5.2(A)節(收款賬户)本應存入2022-5系列利息收集賬户的利息收款總額(如有)的數額，如果所有根據租賃規定支付的每月浮動租金從

(B)根據第5.2(A)節(收款賬户)收到並存入2022-5系列利息收款賬户的利息收款總額(不包括先前付款日期及該付款日期)在(B)之前付款日期及該付款日期(包括該付款日期)內全數支付。

“2022-5系列租賃支付赤字”是指2022-5系列租賃利息支付赤字或2022-5系列租賃本金支付赤字。

“2022-5系列租賃本金支付結轉赤字”指(A)對於初始付款日期，為零，(B)對於任何其他付款日期，指(X)在前一付款日的2022-5系列租賃本金支付赤字(如果有的話)超過(Y)在該付款日期或之前因該2022-5系列租賃本金支付赤字而存入2022-5系列本金收款賬户的所有金額。

“2022-5系列租賃本金支付赤字”是指在任何付款日，

(A)該付款日期的2022-5系列每月租賃本金支付赤字及(B)該付款日期的2022-5系列租賃本金結轉赤字。

“2022-5系列清算事件”是指，只要此類事件或情況繼續發生：

(A)就本2022-5補編第7.1節(攤銷事件)(A)至(D)款所述的2022-5系列票據持續連續三十(30)天的任何攤銷事件(不重複計算其中規定的固定期(如果有))；

(B)就本2022-5號編第7.1節(攤銷事項)條款(E)至(G)所述的2022-5號編的任何攤還事項，在多數編2022-5控制階層宣佈後持續連續三十(30)天(不重複計算其中規定的固定期，如有的話)；或

(C)在多數人系列2022-5控制級宣佈後，對基礎義齒第九條(A)或(B)款規定的任何攤銷事件進行審查。

就2022-5系列票據而言，每個2022-5系列清盤事件應為“有限違約清算事件”。

“2022-5系列製造商百分比”是指，對於下表中列出的任何製造商，該表中與該製造商相對的百分比；前提是特斯拉的製造商限制可增加不超過15.00%，但須滿足評級機構的條件。

“2022-5系列市場價值平均值”是指截至任何確定日期的分數的等值百分比(為了確定進一步的改進，不得超過100%)，其分子是2022-5系列非計劃艦隊在確定日期之前三(3)個月的平均市值，其分母是截至確定日期前三(3)個月所有非計劃工具的賬面淨值總和的平均值。

“2022-5系列最高製造商金額”是指，在任何確定日期，就任何製造商而言，等於(A)2022-5系列製造商對該製造商的百分比和(B)截至該日期的總資產金額的乘積的金額。

任何確定日期的“系列2022-5測量月”，是指在確定日期之前的每個完整日曆月，或在該確定日期之前的至少一個連續完整日曆月，其中至少有系列2022-5處置車輛的門檻數量被出售給非關聯第三方(前提是，HVF III可自行決定是否排除打撈銷售)；但是，單個系列2022-5測量月中的任何日曆月均不得包括在任何其他系列2022-5測量月中。

“2022-5系列中型卡車金額”是指在任何確定日期，每輛符合條件的中型卡車在該日期的賬面淨值之和，而該中型卡車的處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2022-5月租本金支付赤字”是指在任何付款日，(A)根據第5.2(B)節(收款分配)本應存入2022-5系列本金收款賬户的本金收款總額，如果根據租賃從前一付款日期開始(但不包括該付款日期)的所有付款已於(B)第5.2(B)節(收款分配)收到以存入2022-5系列本金收款賬户的本金收款總額(不包括前一付款日期至該付款日期(包括該付款日期))全數支付，則本金收款總額將於以下日期全數支付：(A)根據第5.2(B)節(收款分配)已收到存入2022-5系列本金收款賬户的本金收款總額。

“系列2022-5穆迪AAA成分股”指的是：

(I)公佈2022-5系列穆迪合格投資級計劃的投資工具金額；

(Ii)確認2022-5系列穆迪合格投資級計劃應收金額；

(Iii)提供2022-5系列穆迪合格非投資級計劃工具金額；

(Iv)確認2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款；

(V)公佈2022-5系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款；

(Vi)評估2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額；

(Vii)提供2022-5系列穆迪符合條件的非投資級非計劃工具金額；

(八)支付現金金額；

(Ix)支付到期和未支付的租賃付款金額；以及

(X)支付2022-5系列穆迪剩餘的AAA金額。

“系列2022-5穆迪AAA精選組件”是指除到期和未付租賃付款金額外的每個系列2022-5穆迪AAA組件。

“2022-5系列穆迪調整預付款”是指，截至任何確定日期，對於任何2022-5系列穆迪AAA精選成分股，等於以下較大者的百分比：

(a)

(I)截至2022-5系列穆迪AAA精選成分股的2022-5系列穆迪基準預付款，減去

(Ii)關於2022-5系列穆迪AAA精選組件的2022-5系列穆迪濃度超額預提率調整，如有的話，減去

(Iii)關於該2022-5系列穆迪AAA精選組件的2022-5系列穆迪MTM/DT預付款調整(如有的話)；及

(B)接近零。

“2022-5系列穆迪基準預付率”是指，對於每個2022-5系列穆迪AAA精選組件，在下表中與該2022-5系列穆迪AAA精選組件相對的百分比：

“2022-5系列穆迪混合預提費率”是指在任何確定日期，分數的百分比當量，其分子是2022-5系列穆迪混合預提費率加權分子，其分母是2022-5系列穆迪混合預提費率加權分母，在每個情況下，截至該日期。

“系列2022-5穆迪混合預付款加權分母”指的是，在任何確定日期，相當於每個系列2022-5穆迪AAA精選成分股之和的金額。

“2022-5系列穆迪混合預付款加權分子”指的是，在任何確定日期，與每個2022-5系列穆迪AAA精選組件相關的金額等於該2022-5系列穆迪AAA精選組件與該2022-5系列穆迪AAA精選組件的2022-5系列穆迪調整預付款之積的金額之和。

“2022-5系列穆迪集中度調整預付率”指截至

決心，

(I)關於2022-5系列穆迪合格投資級非

計劃工具金額，2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額相對於2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額的穆迪基準預付款相對於2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額的超額預付款調整，在每個情況下，截至該日期，以及

(Ii)就2022-5系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額而言，穆迪關於2022-5系列合格非投資級非計劃工具金額的2022-5系列基準預付款超過穆迪關於2022-5系列合格非投資級非計劃工具金額的2022-5系列集中超額預付率調整，在每個情況下，截至該日期。

“2022-5系列穆迪濃度超額推進率調整”指的是，就截至任何確定日期的任何2022-5系列穆迪AAA精選成分而言，(A)分數的當量百分比較小者，其分子是(A)部分的乘積

(B)2022-5系列穆迪AAA精選成分股相對於2022-5系列穆迪AAA精選成分股的基準提前率，其分母是(Ii)2022-5系列穆迪AAA精選成分股，在每個情況下，截至該日期，以及(B)2022-5系列穆迪AAA精選成分股相對於2022-5系列穆迪AAA精選成分股的2022-5系列穆迪基準預提率；但根據前一條款(A)(I)(A)分配的2022-5系列穆迪濃度超額部分不得超過在確定該2022-5系列穆迪濃度超額是否存在時所包括的2022-5系列穆迪AAA精選成分部分。

“2022-5系列穆迪濃度超額”是指，截至任何確定日期，(I)2022-5系列穆迪製造商對每個製造商的濃度超額金額(如果有)，(Ii)2022-5系列穆迪非增值車濃度超額金額(如果有)，(Iii)2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額和(Iv)2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃度超額金額(如果有)的總和；但為計算截至上述任何日期的這一定義：(I)任何合格車輛的賬面淨值和2022-5系列穆迪合格製造商應收款，在每個情況下，均包括在2022-5系列穆迪製造商為該合格車輛製造商支付的金額中，以計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，截至該日期，不應包括在計算2022-5系列非增值車集中超額金額的2022-5系列穆迪非投資車輛集中超額金額，計算2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額的2022-5系列中型卡車金額，或計算2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收金額的2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收集資超額金額，(Ii)在計算2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，包括在2022-5系列非輕便車輛集中超額金額內的任何合資格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，不得計入該合格車輛製造商的2022-5系列穆迪製造商金額內，在計算2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，(Iii)在計算2022-5系列中型卡車濃度超額金額時，(Iii)在計算2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，包括在2022-5系列中型卡車金額中的任何合格車輛的賬面淨值。不應包括在該合格車輛製造商的2022-5系列穆迪製造商金額中，用於計算截至該日期的2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，或不包括在計算2022-5系列非輕便車輛集中超額金額時，用於計算截至該日期的2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，(Iv)包括在2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃中的任何2022-5系列穆迪合格製造商應收賬款，用於計算2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，不應包括在製造商的2022-5系列穆迪合格製造商應收款項中；(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2022-5系列穆迪合格製造商應收款被指定為構成(A)2022-5系列穆迪非固定車輛集中超額金額，(B)2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額，(C)系列2022-5穆迪製造商集中度超額金額和(D)系列2022-5穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在每種情況下，均應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-5系列穆迪投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“2022-5系列穆迪合格投資級計劃應收賬款”是指在任何確定日期，所有2022-5系列穆迪合格製造商應收賬款的總和，在每個情況下，都是指所有2022-5系列穆迪投資級製造商的應收賬款。

“2022-5系列穆迪合格投資級計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-5系列穆迪投資級計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2022-5穆迪合格製造商應收款項”是指，截至

決心：

(I)向擁有相關穆迪公司的任何製造商提供每個製造商的應收賬款

根據製造商計劃，截至該日期，對於產生該製造商應收款項的合格車輛，在處置日期後超過150個歷日仍未支付的評級至少為“A3”；

(Ii)根據製造商計劃，向(A)在該日期(I)相關穆迪評級低於“A3”和(Ii)至少“Baa3”的任何製造商應收的每一製造商，該製造商計劃截至該日期，在產生該製造商應收製造商的合格車輛的處置日期之後的120個歷日內仍未支付；和

(Iii)根據製造商計劃，向2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商或2022-5系列非投資級(低)製造商在任何情況下，在產生該製造商應收款的合格車輛的處置日期後90個歷日內仍未付款的每個製造商支付應收款。

“2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款”是指截至確定日期，所有符合條件的2022-5系列穆迪應收賬款的總和

製造商應收賬款，在每個情況下，截至2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商的應收賬款。

“2022-5系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收款項”是指在任何確定日期，所有2022-5系列穆迪合格製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，所有2022-5系列穆迪非投資級(低)製造商應收賬款。

“2022-5系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-5系列穆迪非投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“2022-5系列穆迪合格非投資級計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃工具和每個2022-5系列穆迪非投資級(低)計劃工具的賬面淨值之和，在這兩種情況下，截至該日期尚未發生處置日期。

“2022-5系列穆迪投資級製造商”是指，截至任何確定日期，(A)任何相關穆迪評級至少為“Baa3”的製造商，(B)(I)截至該日期穆迪相關評級至少為“Baa3”的任何製造商，(Ii)截至該日期穆迪對企業家族的長期評級，以及(Iii)截至該日期穆迪的長期優先無擔保債務評級至少為“Ba1”；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，該製造商可被視為在緊接穆迪撤銷或下調評級(視情況而定)之前三十(30)天內具有適用於該製造商的評級。(X)任何管理人、HVF III或服務機構的授權人員實際得知該撤銷或降級(視情況而定)的日期和(Y)受託人書面通知署長撤銷或降級(視情況而定)的日期。

“2022-5系列穆迪投資級非計劃工具”是指，截至確定日期，由2022-5系列穆迪投資級製造商製造、但不屬於2022-5系列穆迪投資級計劃工具的任何合格工具。

“2022-5系列穆迪投資級計劃車輛”是指，截至確定之日，由2022-5系列穆迪投資級製造商製造的、受車輛運營租賃開始時製造商計劃約束的任何計劃車輛

該計劃車輛的日期，除非該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似部分，視情況而定)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍是如此指定)。

“系列2022-5穆迪製造商金額”指，截至任何確定日期，就任何製造商而言，以下各項的總和：

(I)公佈該製造商截至該日期所有合資格車輛的賬面淨值合計；及

(Ii)提供與該製造商有關的所有系列2022-5穆迪合格製造商應收賬款的總額。

“2022-5系列穆迪製造商集中度超額額”是指在任何確定日期就任何製造商而言，2022-5系列穆迪製造商在該日期相對於2022-5系列製造商的超額額度

截至該日期，關於該製造商的最高製造商金額；但在計算任何該等日期的超額款額時，(I)包括在2022-5系列穆迪製造商的任何合資格車輛的賬面淨值，在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額的目的，及在該日被HVF III指定構成2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，不應包括在(X)2022-5系列非輕型車輛數量中，用於計算截至該日期的2022-5系列非輕型車輛濃度超額量，或(Y)2022-5系列中型卡車數量，用於計算截至該日期的2022-5系列中型卡車濃度超額量，(Ii)在計算2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，包含在2022-5系列非輕便車輛集中超額金額中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，不得計入該合格車輛製造商的2022-5系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，(Iii)在計算2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額額時包括在2022-5系列中型卡車金額中的任何合格車輛的賬面淨值，以及在該日期被HVF III指定構成2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額的任何合格車輛的賬面淨值，不應計入該合格車輛製造商的2022-5系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2022-5系列穆迪製造商濃度超額金額，(Iv)包括在2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃中的任何2022-5系列穆迪合格製造商應收賬款，用於計算2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，不應包括在製造商的2022-5系列穆迪合格製造商應收款項中，(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2022-5系列穆迪合格製造商應收款項將被指定為構成(A)2022-5系列穆迪非激活車輛集中超額金額，(B)2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額，(C)系列2022-5穆迪製造商集中度超額金額和(D)系列2022-5穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額”是指在任何確定日期，2022-5系列中型卡車數量超過截至該日期總資產金額的5.0%的超額金額(如果有)；但在計算任何上述日期的超額部分時，(I)在計算2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，包括在2022-5系列中型卡車數量中的任何合格車輛的賬面淨值，並被HVF III指定為構成2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在該合格車輛製造商的2022-5系列穆迪製造商金額中，用於計算2022-5系列穆迪製造商濃度超額金額，(Ii)在計算2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額時包括在2022-5系列中型卡車金額中的任何符合條件的車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在2022-5系列非輕型車輛金額中，用於計算2022-5系列穆迪非輕型車輛

截至該日期，(Iii)在計算2022-5系列穆迪製造商濃度超額金額時，包含在2022-5系列穆迪製造商金額中的任何合格車輛的賬面淨值，在計算2022-5系列穆迪製造商濃度超額金額時，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪製造商濃度超額金額，在計算2022-5系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，不應包括在2022-5系列中型卡車金額中。以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2022-5穆迪非靜止車輛集中超額金額、(B)系列2022-5穆迪非輕便車輛集中超額金額和(C)系列2022-5穆迪製造商集中超額金額，在每種情況下，截至該日期，均應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代作出。

“2022-5系列穆迪MTM/DT預付率調整”是指，截至

決心，

(I)關於2022-5系列穆迪合格投資級非

計劃工具金額，等於(I)截至該日期的2022-5系列故障百分比與(Ii)2022-5系列穆迪關於2022-5系列合格投資級非計劃工具金額的穆迪集中度調整預付款的乘積的百分比，在每個情況下，截至該日期；

(Ii)關於2022-5系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額的百分比，等於(I)截至該日期的2022-5系列故障百分比和(Ii)2022-5系列穆迪關於2022-5系列合格非投資級非計劃工具金額的穆迪集中度調整預付款的乘積，在每個情況下，截至該日期；以及

(Iii)對於任何其他系列2022-5穆迪AAA成分股，為零。

“2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商”是指，在任何確定日期，指(A)在該日期不是穆迪2022-5系列投資級製造商，並且(B)在該日期具有至少“Ba3”的相關穆迪評級的任何製造商；但在穆迪撤回或下調任何製造商的評級後，該製造商可根據HVF III的單獨酌情決定權，被視為在緊接穆迪撤回或下調評級(視情況而定)之前的30年內適用於該製造商的評級

(30)以下兩項中較早的一項：(X)管理人、第三保健署或服務機構的獲授權人員實際知悉有關撤回或降級的日期(視情況而定)及(Y)受託人以書面通知署長撤回或降級的日期(視何者適用而定)。

“2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收賬款超額金額”是指，對於任何2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商，截至確定日期，穆迪合格的2022-5系列非投資級(高)計劃應收賬款超過截至該日期總資產金額的7.5%；但在計算截至上述任何日期的超額款項時，(I)在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，就包括在2022-5系列穆迪製造商金額內的任何2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商的任何2022-5穆迪合資格製造商應收賬款，並在該日期由HVF III指定構成2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，不得計入2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款，用於計算2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃應收賬款集中超額金額，截至該日期和(Ii)確定哪些應收款將被指定為(A)系列2022-5穆迪非投資級

(高)程序應收濃度超額金額和(B)系列2022-5穆迪製造商的濃度超額金額，在上述日期的每種情況下，應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃工具”是指，截至確定日期，由2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商製造的、在該計劃工具的車輛運營租賃開始日是或曾經受制造商計劃約束的任何計劃工具，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似條款，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃工具(且截至該日期仍是如此指定)。

“2022-5系列穆迪非投資級(低)製造商”是指截至確定日期，穆迪相關評級低於“BA3”的任何製造商；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，則該製造商可在(X)管理人、HVF III或服務機構中的任何人實際獲知該撤銷或降級(視情況而定)之日和(Y)受託人書面通知管理人撤銷或降級(視情況而定)之日之後三十(30)天內，在緊接穆迪撤銷或降級(視情況而定)之前的三十(30)天內被視為具有適用於該製造商的評級。

“2022-5系列穆迪非投資級(低)計劃車輛”是指，在確定的任何日期，由2022-5系列穆迪非投資級(低)製造商製造的、在該計劃車輛的車輛運營租賃開始日受或受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似條款，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍被指定為非計劃車輛)。

“2022-5系列穆迪非投資級非計劃工具”是指，在任何確定日期，(I)由2022-5系列穆迪非投資級(高)製造商或2022-5系列穆迪非投資級(低)製造商製造，且(Ii)不是2022-5系列穆迪非投資級(高)計劃工具或2022-5系列穆迪非投資級(低)計劃工具的任何合格工具。

“2022-5系列穆迪非上市車輛集中超額金額”在任何確定日期，超過(X)該日期總資產金額的10.00%，或(Y)如果HVF III收到美國國税局簽發的“30天信函”，聲稱HVF III因被視為“上市合夥企業”而應納税，則：在收到此類信函後的第三十(30)天及之後，直至根據《準則》第1313(A)節的定義，最終確定HVF III不是按美國聯邦所得税目的被視為公司的“上市合夥企業”為止，為截至該日總資產金額的0.00%；但在計算任何上述日期的超額金額時，(I)在計算2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，包括在2022-5系列非輕便車輛數量中的任何合資格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，截至該日期，不應包括在2022-5系列穆迪製造商的2022-5系列穆迪製造商額度中，以計算2022-5系列穆迪製造商在該日期的超額金額，(Ii)在計算2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時包括在2022-5系列非輕便車輛數量中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，截至該日期，不應計入2022-5系列中型卡車金額以計算2022-5系列穆迪中型卡車集中超額金額，(Iii)在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額額時，包括在2022-5系列穆迪製造商賠償中的任何合格車輛的賬面淨值，在計算2022-5系列穆迪製造商集中超額金額時，並由HVF III指定構成2022-5系列穆迪製造商集中超額金額，在計算2022-5系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，不得計入2022-5系列非輕便車輛集中超額金額，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2022-5穆迪非靜止車輛集中超額金額、(B)系列2022-5穆迪中型卡車集中超額金額和(C)系列2022-5穆迪製造商集中超額金額，在每種情況下，截至該日期，均應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代作出。

“系列2022-5穆迪剩餘AAA金額”是指在任何確定日期之前，下列各項的超額(如果有)：

(A)公佈截至該日期的總資產金額

(B)支付下列款項：

(I)提供截至該日期的2022-5系列穆迪合格投資級計劃工具金額，

(Ii)截至該日的2022-5系列穆迪合格投資級計劃應收金額，

(Iii)提供截至2022-5系列穆迪合格非投資級計劃工具的金額，

(Iv)截至2022-5系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款金額，

(V)截至2022-5系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收金額，

(Vi)截至2022-5系列穆迪合格投資級非計劃工具金額，

(Vii)截至2022-5系列穆迪符合資格的非投資級非計劃工具金額，

（八） 截至該日期的現金金額，以及

（ix） 截至該日期的到期未付租賃付款額。

“2022-5系列非留置權車輛金額”是指在任何確定日期，每一輛符合條件的車輛的賬面淨值之和，這些車輛的處置日期截至該日期尚未發生，且所有權證書未將抵押品代理人列為第一留置權持有人(以及尚未向有關國家當局提交所有權證書以進行該標記法，或就該標記法應支付的費用尚未支付)。

“2022-5系列非計劃車隊市場價值”是指截至任何確定日期的所有非計劃車輛各自的2022-5系列非計劃車輛的第三方市場價值的總和。

“2022-5系列非計劃車輛處置收益百分比平均值”是指，從2022-5系列截止日期之後的第三個2022-5測量月開始的任何2022-5系列計量月，分數的百分比當量(不超過100%)，其分子是在該2022-5系列計量月和該2022-5系列計量月之前的兩個2022-5計量月期間出售給非關聯第三方的所有非方案車輛的已支付或應支付的處置收益總額(不包括殘值銷售)，這類非計劃車輛在各自銷售之日的賬面淨值合計超過該等非計劃車輛的最終基礎租金合計。

“2022-5系列票據持有人”是指A類票據持有人、B類票據持有人、C類票據持有人、D類票據持有人，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據持有人。

“2022-5系列票據”是指A類票據、B類票據、C類票據、D類票據，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據。

“2022-5系列營運費用金額”指就任何付款日期而言，(A)在該付款日期的2022-5系列承運費用的總額(不包括應付給2022-5系列票據持有人的任何2022-5系列承運費用)和(B)2022-5系列應於該付款日期支付的2022-5系列承運費用的百分比(不包括應付給2022-5系列票據持有人的任何承運費用)的總和(無重複)。

“2022-5系列逾期租金支付”是指：(A)就2022-5系列租賃本金支付赤字的任何逾期租金支付而言，相當於2022-5系列逾期租金支付本金的投資百分比的金額(截至2022-5系列租賃支付赤字發生的付款日期)，以及(B)就2022-5系列租賃利息支付赤字的任何逾期租金支付而言，相當於2022-5系列的投資百分比(截至2022-5系列租賃支付赤字發生的付款日期)的此類逾期租金。

“系列2022-5付款日可用利息金額”是指對於每個系列2022-5利息期，該系列2022-5利息期內每個系列2022-5存款日的系列日利息分配的總和。

“2022-5系列付款日利息金額”是指就每個付款日而言，根據第5.3(A)至(G)節(2022-5系列利息收款賬户資金的運用)應支付的金額的總和(不重複)。

“2022-5系列百分比”是指截至任何確定日期，以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的2022-5系列本金，其分母是截至該日期的本金總額。

“2022-5系列允許留置權”是指：(I)未拖欠的當期税款留置權，或通過善意和適當程序爭辯的税款留置權，並已根據公認會計原則建立並維持充足準備金的留置權；(Ii)機械師留置權、物料工留置權、房東留置權、倉庫工留置權和承運人留置權，以及法律規定的其他留置權，以確保不超過三十(30)天的逾期債務或正在善意地通過適當訴訟程序爭奪的債務，並已根據公認會計原則建立並維持充足準備金，(Iii)根據任何2022-5系列相關文件、相關文件或任何其他系列相關文件以受託人為受益人的留置權，以及根據抵押品代理協議對抵押品代理人的留置權，及(Iv)因在正常過程中出售車輛而產生或與之相關的任何車輛留置權。2022-5系列債券的允許留置權應為2022-5系列票據的“系列允許留置權”。

“2022-5系列本金”是指在任何確定日期，A類本金、B類本金、C類本金、D類本金的總和，如果在該日期發行了E類票據，則還包括截至該日期的E類本金。2022-5系列債券的本金金額為2022-5系列債券的“本金金額”。為免生疑問，“本金”指A類本金、B類本金、C類本金、D類本金或E類本金(視乎情況而定)。

“2022-5號叢書本金收款賬户”具有本2022-5號編補編第4.2(A)(I)節(2022-5號叢書)的含義。

“2022-5系列本金收款賬户金額”是指截至確定日期，存入2022-5系列本金收款賬户的現金和允許投資金額。

“2022-5系列快速攤銷期間”是指以下列較早者為準的期間：(I)緊接預期最終付款日期前一個營業日的營業時間結束，及(Ii)與2022-5系列票據有關的攤銷事件被視為已發生的前一個營業日的營業時間結束，直至(I)2022-5系列票據獲得全數支付及(Ii)本2022-5系列副刊終止之日(以較早者為準)結束的期間。

“2022-5系列評級機構條件”是指(A)每家評級機構應HVF III的要求對任何一類2022-5系列票據進行評級的書面通知，表明擬議的行動不會導致該評級機構降低或撤回該類別的評級或信用風險評估，或(B)應HVF III的要求對任何一類2022-5系列票據進行評級的每家評級機構應在此類事件發生前至少十(10)天向其發出關於此類事件的通知(或，如果提前十(10)天通知是不可行的，該評級機構不應在該事件發生前發出任何書面通知，説明該事件的發生本身將導致該評級機構下調其對該類別的評級、使其符合資格或撤回其評級。2022-5系列評級機構條件應為與2022-5系列票據相關的“評級機構條件”。

《2022-5系列相關文件》是指相關文件、本2022-5系列增刊及每份A/B/C/D類徵款單。

“系列2022-5重述日期”指2023年10月20日。

“2022-5系列週轉期”是指從2022-5系列結束之日起至(I)2022-5系列受控攤銷週期開始和(Ii)2022-5系列快速攤銷週期開始之間的一段時間。

《2022-5號叢書補編》具有本《2022》叢書序言中規定的含義-

5.補編。

“2022-5系列補充義齒”係指對本系列的補充

補充材料(在適用範圍內)符合本系列2022-5補充材料第9.9節(修正案)的條款。

“系列2022-5第三方市場價值”對於每個非計劃工具而言，是指在一個日曆月內的任何確定日期：

(A)如果該月的2022-5系列第三方市值程序已經完成，則

(I)根據此類2022-5系列第三方市場價值程序，為在該日曆月內獲得的此類非計劃車輛提供每月NADA標誌(如果有)；

(Ii)如果根據2022-5系列第三方市值程序，在該日曆月內沒有獲得該非計劃車輛的每月NADA標記，則根據該2022-5系列第三方市值程序，在該日曆月內獲得該非計劃車輛的每月黑皮書標記(如果有)；以及

(Iii)如果根據2022-5系列第三方市值程序，該非計劃車輛的每月NADA標誌或每月黑皮書標誌均未獲得(無論是否是因為(A)在進行2022-5系列第三方市值程序時既未獲得每月NADA標誌，也未獲得每月黑皮書標誌)，或(B)該非方案車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了車輛運營租賃開始日期，則管理人對截至該確定日期的該非計劃工具的公平市場價值的合理估計；和

(B)等到2022-5系列第三方市值程序完成後，再對該日曆月進行評估：

(I)如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天之前經歷了其車輛運營租賃開始日期，則根據緊接該日曆月的2022-5系列第三方市值程序，確定在緊接該日曆月中獲得的2022-5系列第三方市值；以及

（ii） 如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了其車輛運營租賃開始日期，則管理人員對該非計劃車輛在該確定日期的公平市場價值的合理估計。

“系列2022-5第三方市場價值程序”是指每個日曆月和每個非計劃工具在該日曆月的確定日期或之前：

（a） HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為每個非程序車輛（自該日曆月第一天起為非程序車輛）獲得每月NADA標誌，並且

（b） 如果上述第（a）款中所述的任何非程序車輛在嘗試後沒有獲得每月NADA標誌，則HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為任何此類非程序車輛獲得每月黑名單標誌。

“2022-5系列受託人費用金額”是指，就任何付款日期而言，相當於2022-5系列受託人在該付款日期應支付給受託人的費用的百分比的金額。

“系列專用2022-5抵押品”是指針對每個系列2022-5賬户和每個A/B/C/D類繳款票據的系列2022-5賬户抵押品。2022-5系列抵押品應是與2022-5系列債券相關的“系列特定抵押品”。

“類似法”具有本叢書《2022-5》補編第2.2節(L)(全球票據轉讓限制)中規定的含義。

“國庫率”就贖回日期而言，是指在計算具有恆定到期日的美國國庫券時的到期收益率(在美聯儲最近的統計新聞稿H.15(519)中彙編和公佈，該新聞稿在贖回日期之前至少兩(2)個工作日向公眾公佈(或者，如果該統計新聞稿不再公佈，則指類似市場數據的任何公開來源)，最接近於從該贖回日期到預期的最終付款日期的期間；條件是，如果從贖回日期到預期最終付款日期的時間不等於給定每週平均收益率的美國國債的恆定到期日，則國庫券利率將從給定收益率的美國國債的周平均收益率通過線性插值法(計算到最接近一年的十二分之一)獲得，但如果從該贖回日期到預期最終付款日期的時間少於一(1)年，則將使用調整為恆定期限一(1)年的實際交易美國國債的每週平均收益率。

《2022-5號編補編》附表二

每月票據持有人對帳單資料

*合計本金金額

**A類月息金額

**A類本金金額

**A/B/C/D類調整本金金額

*A/B/C/D類可用L/C現金抵押品賬户金額

*A/B/C/D類可用準備金賬户金額

以下是A/B/C/D類信用證金額

**A/B/C/D類信用證流動資金金額

提供A/B/C/D類液體增強量

*A/B/C/D類本金金額

**A/B/C/D類要求的液體增注量

**A/B/C/D類要求準備金賬户金額

*A/B/C/D類備用金賬户缺額

**B類月息金額

**B類本金金額

*C類月息金額

**C類本金金額

*D類月息金額

**D類本金金額

*E類每月利息金額(如適用)

*E類本金金額(如適用)

*確定日期：

*總資產金額

**總資產金額不足

*總資產覆蓋門檻金額

*資產覆蓋門檻金額

*罪名成立

*現金金額：

《華爾街日報》收藏品

*到期和未付租賃付款金額

*利息收繳計劃

*百分比

**主要收藏品

**預付率：

*資產覆蓋門檻金額

不知道付款日期。

《華爾街日報》系列2022-5應計金額

*保險系列2022-5調整後的資產覆蓋閾值金額

**系列2022-5資產金額

*保險系列2022-5資產覆蓋門檻金額

波音系列2022-5混合提前率

系列2022-5管理員費用上限

**系列2022-5運營費用上限

*信託系列2022-5託管費上限金額

系列2022-5超額管理費

*系列2022-5超額運營費用金額

*保險系列2022-5超額託管費金額

系列2022-5故障百分比

**系列2022-5浮動分配百分比

系列2022-5管理費金額

*信託系列2022-5託管費金額

債券系列2022-5利息期

《華爾街日報》系列2022-5投資百分比

*系列2022-5平均市值

系列2022-5中型載貨汽車數量

第二系列2022-5穆迪調整後的預付款

*系列2022-5穆迪混合預付率

**系列2022-5穆迪集中度調整預付率

系列2022-5穆迪集中度超額預付率調整

《華爾街日報》系列2022-5穆迪濃度超額

*系列2022-5穆迪合格投資級非計劃工具金額

系列2022-5穆迪合格投資級計劃應收金額

*系列2022-5穆迪合格投資級計劃工具金額

系列2022-5穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款

系列2022-5穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款

*系列2022-5穆迪合格非投資級非計劃工具金額

*系列2022-5穆迪合格非投資級計劃工具金額

*系列2022-5穆迪製造商集中度超額

系列2022-5穆迪中型卡車濃縮量超標

系列2022-5穆迪MTM/DT提前率調整

系列2022-5穆迪非投資級(高)應收賬款額度超額

*系列2022-5穆迪非增強型車輛濃度超額

**系列2022-5穆迪剩餘AAA金額

**系列2022-5非輕量化車輛數量

系列2022-5非計劃艦隊市場價值

**系列2022-5非計劃車輛處置收益百分比平均

系列2022-5%

債券系列2022-5本金

債券系列2022-5本金收款賬户金額

債券系列2022-5快速攤銷期

在受託人收到每月票據持有人聲明後的第二個工作日或之前，受託人應將該月度票據持有人聲明的副本張貼或安排張貼到https://gctinvestorreporting.bnymellon.com(或受託人不時指定的由受託人維護並可供2022-5系列票據持有人使用的其他網站)。