執行版本

赫茲車輛融資III有限責任公司，

作為發行者，

赫茲公司，

作為管理員，以及

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人和證券中介人

____________

修訂和重述叢書2022-1補編

日期為2023年10月20日至

基託義齒

日期：2021年6月29日

____________

$5.25,000,000系列2022-1.99%租車資產支持票據，A類

$60,000,000系列2022-1 2.19%租車資產支持票據，B類

$67,500,000系列2022-1 2.63%租車資產支持票據，C類

$97,500,000系列2022-1 4.85%租車資產支持票據，D類

目錄

頁面

第一條的定義和解釋：第三條

第1.1節定義的術語和參考文獻見第3節。

第1.2節：《建築工程施工規程》；第3節：

第二條2022-1系列紙幣的發行；2022-1系列紙幣的發行形式

第2.1節：債券發行；第4節：

第2.2節規定了全球票據的轉讓限制。

第2.3節至第11節為最終註解。

第2.4節規定了法定的最終付款日期，截止日期為2月11日。

第2.5節要求系列票據持有者於2月11日發行。

第2.6節：適用於FATCA；第11節：

第三條利率和利率：3月12日

第3.1節：銀行利息；第12節：

第IV條系列特定抵押品：第12條

第4.1節：授予條款：第12節。

第4.2節：財務系列2022-1帳目：13年。

第4.3節指定受託人為證券中介機構；第15節

第4.4節：即期票據；第16節：

第4.5節：從屬關係：第17節。

第4.6節：受託人的職責。

第4.7節列出了託管人的申述。

第五條付款的優先順序：17

第5.1節[已保留]    17

第5.2節介紹了收藏品的分配。

第5.3節 2022-1系列收息賬户資金運用 17

第5.4節 2022-1系列委託收款賬户資金運用 19

第5.5節：A/B/C/D類準備金賬户提款：6月20日

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

第5.7節--逾期租金付款-6月23日

第5.8節介紹A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類L/C類現金抵押品。

帳號：2月24日

第5.9節：向託管人提供某些指示。

第5.10節 HVF III沒有指示受託人作出存款或付款 27

第六條陳述和保證；契諾；結案

2月27日的情況。

第6.1節適用於2019年1月27日之前提出的陳述和保證

第6.2節*28

第6.3節規定了成交條件，截止日期為2月29日。

第6.4節至第29節提供了進一步的保證。

第七條攤銷事件發生在7月30日之前

第7.1節--攤銷事件發生日期為30月30日。

第八條附註的從屬順序：32

第8.1節規定了B類票據的從屬關係。

第8.2節規定了C類票據的從屬關係。

第8.3節規定了D類票據的從屬關係。

第8.4節規定了E類票據的從屬關係。

目錄

(續)

頁面

第8.5節規定了分配必須在33年前支付的時間。

第九條總則：第34條

第9.1節 選擇性贖回2022-1系列票據 34

第9.2節：信息發佈；第34節：

第9.3節規定了保密措施；第34節

第9.4節：批准《基託契約》，第35節。

第9.5節是向評級機構發出的通知。

第9.6節：第三方受益人：第35節。

第9.7節規定了對應方的電子執行；電子執行規定了35

第9.8節：《行政管理法律》；第35章：

第9.9節是對36節的修訂。

第9.10節 行政長官代表HVF III行事 38

第9.11節 接班人 38

第9.12節 系列補充協議的終止 38

第9.13節 電子執行 38

第9.14節 其他UCC代表 38

第9.15節 通知 39

9.16節 服從管轄 40

第9.17節 放棄陪審團審判 40

第9.18節 發行E類債券 40

第9.19節 受託人在保留金規定下的責任 42

第9.20節 修訂和重述;無更新 42

2022-1系列附件的附表1 45

2022-1系列附件的附表二 77

目錄

(續)

頁面

展品和時間表

修訂和重述了截至10月20日的系列2022-1補編，

2023(“2022-1補編”)赫茲車輛融資III有限責任公司，一個根據特拉華州法律成立的特殊目的有限責任公司(“HVF III”)，赫茲公司，特拉華州的一家公司(“赫茲”，或以票據管理人的身份，“管理人”)和紐約梅隆銀行信託公司，北卡羅來納州，一個全國性的銀行協會，作為受託人(連同其下文所述的基礎契約所規定的信託繼承人，“受託人”)和證券中介人(以該身份，“證券中介人”)，基礎企業，日期截至2021年6月29日(由日期為2022年6月27日的第1號修正案修訂，並可不時進一步修訂、修改或補充，不包括系列補充劑，即“基託契約”)，每個契約由HVF III和受託人之間簽署。

初步聲明

鑑於，HVF III、Hertz和受託人簽訂了日期為2021年6月30日的2022-1系列補充協議(“原始2022-1補充協議”)，據此，HVF III發行了2022-1系列票據，包括2022-1 4.85%租車資產支持票據、D類，CUSIP編號為42806 MAM1，ISIN編號為US42806 MAM10(“原始D類144A全球票據”)；

鑑於，HVF III、Hertz和受託人於2022年6月27日簽訂了2022-1系列補編的第1號修正案(“2022-1系列補編的第一修正案”，以及經修訂的原2022-1系列補編)，據此，HVF III、Hertz和受託人為了2022-1系列票據持有人的利益，特別修訂了原有的2022-1系列補編，修訂(一)原D類144A全球紙幣的最低面額和(二)“2022-1系列清算事件”的定義；

鑑於經修訂的2022-1系列補編第9.9(A)節(修訂-未經2022-1系列票據持有人同意)允許HVF III和受託人在未經任何2022-1系列票據持有人同意的情況下對經修訂的2022-1系列補編進行書面修訂，但須符合經修訂的2022-1系列補編中規定的某些條件；

鑑於經修訂的2022-1系列副刊第9.9(A)(Viii)節(修訂--未經2022-1系列票據持有人同意)規定，HVF III和受託人可隨時和不時對經修訂的2022-1系列副刊進行修訂，而無需徵得任何2022-1系列票據持有人的同意，以實施第9.9(A)節(修訂--未經2022-1系列票據持有人同意)中未列出的任何其他修訂，而該等修訂不會對2022-1系列票據持有人的利益產生實質性不利影響；但任何該等修訂須符合以下條件：(I)有關修訂不會對2022-1系列債券持有人的利益造成重大不利影響；(Ii)符合2022-1系列評級機構對該項修訂的要求；及(Iii)在修訂籤立後，立即通知各評級機構該項修訂；

鑑於高通基金III希望為2022-1系列債券持有人的利益修訂和重述經修訂的2022-1系列副刊，其中包括：(I)按照S法規的規定，在交易中發行可在美國境外轉讓或轉售給非美國人(該術語在S法規中定義)的D類票據，以及(Ii)取消D類票據受讓人就此類轉讓向受託人和服務機構交付代表函的要求(統稱為“D類修正案”)；

鑑於，HVF III已向受託人交付一份高級人員證書，證明本合同中按照第9.9(A)(Viii)條實施的D類修訂(修訂-

未經2022-1系列債券持有人同意)經修訂的2022-1系列補編不會對2022-1系列債券持有人的利益造成實質性不利影響；

鑑於，系列2022-1評級機構的條件符合本文所述的D類修改；

鑑於，HVF III已向受託人提交了高級人員證書和律師意見，大意是這裏所載的D類修訂符合經修訂的系列2022-1補編第9.9(D)節(2022-1系列補充契約)的要求；

鑑於，關於D類修訂，HVF III已(I)授權並指示受託人在本協議日期註銷原始D類144A全球票據，並(Ii)要求受託人(A)認證(1)一張以CEDE&Co.名義登記的144A全球票據，作為存託信託公司的代名人，相當於HVF III系列2022-1.4.85%租車資產支持票據D類本金總額97,500,000美元，CUSIP號為42806MAM1，國際編碼號碼為US42806MAM10(“重新發行的D類144A全球票據”)及(2)一張以CEDE&Co.名義註冊的監管S全球票據，作為存託信託公司的代名人，相當於高通III 2022-1.4.85%租車資產支持票據D類本金總額0美元，CUSIP號為U4280MAM3，ISIN編號為USU4280MAM39(“D類監管S全球票據”，連同重新發行的D類監管S 144A全球票據，重述日期為D類票據)，和(B)憑收據將上述經認證的重述日期D類票據交付給存託信託公司或為存託信託公司的賬户交付；

鑑於，赫茲已以行政長官的身份加入本《2022-1號叢書》補編，以確認其以此身份為2022-1號叢書持有人的利益所作的某些陳述、保證和契約；以及

因此，現在，考慮到本協議所載的相互協議，以及其他良好和有價值的對價，並在此確認這些協議的收據和充分性，本協議雙方同意如下：

指定

本公司根據基礎契約及原有2022-1系列補充文件訂立及發行了一系列票據，並將該系列票據指定為2022-1系列租車資產支持票據。

在2022-1系列結束日，發行了以下類別的2022-1系列租車資產支持票據：

(I)發行系列2022-1 1.99%租車資產支持A類票據(以下簡稱“A類票據”)；

(Ii)發行2022-1 2.19%系列租車資產支持票據，B類(以下簡稱“B類票據”)；

(Iii)發行2022-1 2.63%系列租車資產支持C類票據(以下簡稱“C類票據”)；及

(四)發行原D類144A全球票據。

在2022-1系列截止日期之後，HVF III可在2022-1系列循環期內的任何日期以單一類別(可能但不要求由一個或多個子類和/或部分組成)發售和銷售額外的2022-1系列票據，但須滿足

本2022-1系列增刊第9.18節(發行E類票據)所列條件，如發行，應指定為2022-1系列固定利率租賃汽車資產支持票據，E類，在本文中稱為“E類票據”。

在2022-1系列重述日期，原D類144A全球票據將被註銷，重述日期D類票據將被髮行和認證。

A類票據、B類票據、C類票據和D類票據，以及如果發行的話，還包括E類票據，在此統稱為“2022-1系列票據”。A類票據、B類票據、C類票據和D類票據在本文中統稱為“A/B/C/D類票據”。

A/B/C類票據的最低面額為100，000元，超過1，000元的部分為1，000元的整數倍數。D類票據的最低面額為250，000元，超過面額的部分為1，000元的整數倍數。

第一條

定義和解釋

第1.1節定義了術語和參考文獻。本文中使用的大寫術語應具有本協議附表一中賦予此類術語的含義，如果未在其中定義，則應具有基礎契約中賦予該術語的含義。本文中的所有條款、章節或小節(為免生疑問，包括本附錄I中的條款、章節或小節)均指本系列2022-1補編的條款、章節或小節，除非本文另有規定。除非文中另有説明，或如果該術語在基礎壓痕中另有定義，否則此處使用或定義的每個大寫術語應僅與2022-1系列票據有關，而與由HVF III發行的任何其他系列票據無關。除非本文另有陳述，否則本文中提及的“2022-1系列補充”應指基礎壓痕，並在此予以補充。

第1.2節施工規則。在本叢書《2022-1補編》中，除文意另有所指外，包括序言、朗誦、附件、附表、附件、證物和拼接：

(a)單數包括複數，反之亦然;

(b)提及協議或文件時，應包括該協議或文件的序言、引言、所有附件、附表、附件、附件和合並文件，（包括該協議或文件的所有附件、附表、附件、證物和合並文件），不時重述和以其他方式修改，以及適用於任何後續或替代協議或文件（除非另有説明）;

(c)對任何人士的提及包括該人士的繼承人和受讓人，但僅當該等繼承人和受讓人不受本2022-1系列補充件禁止時（如適用），且對任何具有特定身份的人士的提及僅指具有該身份的人士;

(d)提及任何性別包括另一性別;

(e)提及任何法律要求時，指經修訂、修改、編纂或重新制定的全部或部分法律要求，並不時生效;

(f)“包括”（以及與“包括”相關的含義）是指包括而不限制該術語之前的任何描述的一般性;

(g)就任何期間的釐定而言，“由”指“由及包括”，而“至”指“至但不包括”;

(H)對《守則》各節的提及也指任何後續章節；

(i)提及任何相關文件或其他合同或協議時，指不時修訂、重述、修訂、補充或以其他方式修改的相關文件、合同或協議，但如適用，僅限於基礎契約和其他適用相關文件允許的修訂、補充或修改;以及

(j)本2022-1系列補充文件中使用的語言將被視為雙方為表達其共同意圖而選擇的語言，且不對任何一方適用任何嚴格的解釋規則。

第二條

發行2022-1系列票據; 2022-1系列票據格式

第2.1節 發行。

(a)首次發行於2022-1系列截止日期。根據本2022-1系列補充文件所載的條款及條件，HVF III將於2022-1系列截止日期發行並促使受託人認證初始A/B/C/D類票據。此類A/B/C/D類票據應：

（i） 就各類別2022-1系列票據而言，初始本金額相等於該類別的類別初始本金額;

（ii） 就各類別2022-1系列票據而言，利率載於該類別票據利率的定義;

（iii） 日期為系列2022-1截止日期;

（iv） 就各類別2022-1系列票據而言，到期日載於該類別法定最終付款日的定義;

（五） 就A類票據、B類票據及C類票據而言，獲穆迪及惠譽評級，而就D類票據而言，獲穆迪評級;及

（vi） 根據基本契約和本系列2022-1補充條款的規定進行了正式認證。

(b)2022-1系列重述日期發佈。根據本2022-1系列補充文件所載的條款及條件，HVF III將於2022-1系列重述日期發行並促使受託人認證重述日期D類票據。該重述日期D類票據應：

(I)將有相等於D類票據的初始本金金額的初始本金金額；

(Ii)是否有D類票據的票據利率定義所載的利率；

(3)將日期定為2022-1號編重述日期；

(4)對於每一類2022-1系列票據，他們擁有D類票據法定最終付款日期定義中規定的到期日；

(V)將由穆迪和DBRS進行評級；以及

(Vi)應根據《基託證書》和本《2022-1號編》補編的規定進行適當的認證。

(C)A/B/C/D類票據的格式。A/B/C類票據由HVF III根據A/B/C類購買協議在2022-1系列截止日期發售和出售，原始D類144A全球票據由HVF III根據D類購買協議於2022-1系列截止日期出售給最初的D類票據購買者。A/B/C類票據最初只轉售予(A)合資格機構買家(定義見第144A條)(“合格機構買家”)(“合格機構買家”)(定義見第144A條)及(B)非美國人士(定義見S規例)(依據S規則)。於D類票據隨後發行日，D類票據初始購買人根據D類其後購買協議向D類後續初始購買者出售原始D類144A全球票據。A/B/C/D類票據首次轉售後，可根據S規定的程序轉讓給(A)QIB或(B)購買者。A/B/C/D類票據將為記賬票據，DTC將作為A/B/C/D類票據的存放處。

(D)首次付款日期。儘管本協議或任何2022-1系列相關文件中有任何相反規定，2022-1系列票據的初始付款日期應為2022年2月25日。

(E)144A全球鈔票。在2022-1號叢書截止日期首次分銷時發售和出售的每一類A/B/C類票據，以及在2022-1號叢書重述日發行並根據規則第144A條認證的D類票據，將以一張或多張全球票據的形式發行，並以完全登記的形式發行，不含息票，基本上以關於原2022-1號叢書補編附件A-1-1中A類票據的形式發行，關於原2022-1號補編附件A-2-1中的B類票據，關於原叢書2022-1補編附件A-3-1中的C類註釋和本叢書2022-1補編附件A-4-1中D類註釋的重述日期，在每種情況下

以CEDE&Co.的名義登記，作為DTC的代名人，並存放在紐約，作為DTC的託管人(統稱為“144A全球債券”)。144A全球票據的本金總額可能會因以下規定的相應類別S全球票據本金總額的相應減少或增加而不時通過作為DTC託管人的紐約銀行的記錄進行調整而增加或減少。每張144A全球票據應代表所附附表中規定的相關類別2022-1系列票據的未償還本金金額，並應規定其將代表不時在其上批註的該類別2022-1系列票據的本金總額，以及其所代表的該類別未償還2022-1系列票據的本金總額可不時減少或增加，以反映該144A系列全球票據的兑換和贖回。任何對144A全球票據的背書，以反映其所代表的未償還系列2022-1票據本金總額的任何增減金額，應由受託人按照本章第2.2節(全球票據的轉讓限制)的要求，按照其HVF III的指示進行。

(六)規範S環球筆記。在2022-1系列截止日期發行和銷售的每一類A/B/C類票據以及在2022-1系列重述日期發行並根據S法規進行認證的D類票據，將以一張或多張全球票據的形式發行，並以完全登記的形式發行，不含息票，發行形式基本上與原2022-1系列補編附件A-1-2中A類票據所規定的格式有關，涉及原2022-1補編附件A-2-2中的B類票據。關於原有的2022-1號編補編附件A-3-2所載的C類票據和重述日期的本系列2022-1補編附件A-4-2所載的D類票據，在上述兩種情況下，均須以作為DTC代名人的CEDE&Co.的名義登記，並作為DTC的託管人存入紐約銀行，存入代表歐洲結算公司和Clearstream持有的指定代理人在DTC的賬户中(統稱為“S監管全球票據”)。監管S全球票據的本金總額可因相應的144A全球票據本金總額的相應減少或增加而不時通過對作為DTC託管人的紐約銀行的記錄進行調整而增加或減少，如下所述。S規則全球票據代表附表所載有關類別2022-1系列票據的未償還本金金額，並須規定其將代表不時在其上批註的該類別2022-1系列票據的本金總額，而其代表的該類別未償還2022-1系列票據的本金總額可不時減少或增加，以反映該規例S全球票據的兑換及贖回。任何對監管S全球票據的背書，以反映其所代表的未償還系列2022-1系列票據本金總額的任何增減金額，應由受託人按照本條例第2.2節(全球票據的轉讓限制)的要求，按照該規則第三章的指示進行。

第2.2節規定了對全球票據的轉讓限制。

(A)全球紙幣不得全部或部分轉讓予存託憑證或其代名人以外的任何人，或移轉至繼任寄存處或繼任寄存處的代名人，而此等移轉亦不得登記；然而，第2.2(A)節(全球票據的轉讓限制)不應禁止根據基礎契約第2.8節(轉讓和交換)發行的A類票據、B類票據、C類票據或D類票據的任何轉讓，也不禁止根據本第2.2節的其他規定(全球票據的轉讓限制)進行的任何全球票據實益權益的轉讓。

(B)持有144A全球紙幣實益權益的紙幣擁有人，如希望以該144A全球紙幣的實益權益的形式接受該紙幣的交付，則其轉讓須視作受讓人的陳述(為免生疑問，每名該等受讓人均應被視為表示)為其本身的賬户或其行使單獨投資酌情權的賬户而購買，且該票據擁有人及任何該等賬户為合格境外機構，並知悉向其出售該票據是依據規則第144A條作出的，並承認其已收到

根據規則第144A條要求提供或已決定不要求提供關於第三次高發基金受讓人的信息，並且它知道轉讓方依靠其前述陳述來要求規則第144A條規定的登記豁免。

(C)若持有144A全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該144A全球票據的權益交換相應法規S全球票據的權益，或將該權益轉讓予希望以S全球票據法規實益權益的形式收取該等權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(C)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序的規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將S全球票據規例中的實益權益記入或安排記入指明結算機構參與者的賬户的貸方，而本金數額相等於上述144A全球票據的實益權益的本金數額；(Ii)第三期結算所發出的載有有關結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或清算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及結算機構參與者的賬户將被借記該等實益權益，及(Iii)持有該144A全球票據實益權益的適用票據擁有人以實質上附件E-1所列形式發出的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據託管人，減少適用的144A全球票據的本金，並將適用規例S全球票據的本金增加該144A全球票據的實益權益本金，以此方式交換或轉讓。並將S全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士須為歐洲結算系統或Clearstream或兩者(視屬何情況而定)的結算機構參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該144A全球票據的本金金額於該等交換或轉讓時所減少的金額。

(D)若持有S監管全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該監管S全球票據的權益交換相應144A全球票據的權益，或將該權益以相應144A全球票據的實益權益的形式轉讓予有意收取該權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(D)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將該144A全球票據的實益權益貸記或安排記入指明的結算機構參與者的賬户的貸方或安排貸方記入該144A全球票據的實益權益的本金金額，而該等實益權益的本金數額相等於將予如此交換或轉讓的S全球票據的實益權益的本金；(Ii)第三期結算所發出的載有關於該結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或結算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及(Iii)持有上述S全球票據實益權益的票據擁有人(視何者適用而定)發出的實質上符合本條例附件E-2所列格式的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據的託管人，減少上述S全球票據的本金，並將該144A全球票據的本金增加該144A全球票據的本金，以上述S全球票據的實益權益的本金予以交換或轉讓，並將144A全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士應為直接結算公司的參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該規例S全球票據的本金金額因該等交換或轉讓而減少的金額。

(E)DTC的規則及程序、“歐洲結算系統的運作程序”及“使用歐洲結算的條款及條件”，以及Clearstream的“Clearstream Banking一般條款及條件”及“客户手冊”(統稱為“適用程序”)的規定，適用於分別為A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據或D類全球票據形式的A類票據、B類票據、C類票據及D類票據的實益權益的轉讓。

(F)以144A全球紙幣為代表的A/B/C/D類紙幣應載有

以下是傳説：

本票據未根據修訂後的1933年《美國證券法》(下稱《證券法》)或任何州證券法註冊。本票據的持有人在接受本票據後，同意僅(A)向赫茲車輛融資III有限公司(“HVF III”)出售或以其他方式轉讓該票據，(B)根據根據證券法宣佈有效的登記聲明，(C)只要該票據符合根據證券法第144A條(“第144A條”)的規定有資格轉售，對於其合理地相信是第144A條(“QIB”)所界定的“合格機構買家”的人，在任何此類要約之前，為其自己或為QIB的賬户購買，(D)根據規則144A，(D)依據在美國境外發生的、根據證券法的含義和按照S法規進行的要約和銷售，或(E)根據另一項可獲得的豁免，不受證券法的登記要求的限制，但須受HVF III的權利的限制。根據第(E)條出售或轉讓，以規定提交大律師的意見、證明及/或其他令IT滿意的資料。

(G)S規則所代表的A/B/C/D類票據應帶有

以下是圖例：

本票據未根據1933年修訂的《美國證券法》(下稱《證券法》)註冊，也未在任何州的任何證券監管機構或美國其他司法管轄區註冊。本票據持有人購買或以其他方式收購本票據，即表示確認本票據並未根據證券法登記，併為赫茲車輛融資III有限責任公司(“HVF III”)的利益同意，本票據只能在符合證券法及美國其他管轄證券發售及銷售的適用法律的情況下轉讓、再出售、質押或以其他方式轉讓，且只可(1)在離岸交易中根據證券法下的S規定進行，(2)根據及依照證券法下第144A條或(3)向HVF III轉讓。

(H)所有以全球票據為代表的A/B/C/D類票據應註明以下內容

本票據是下文所指契約意義內的全球票據，並以存託信託公司、紐約A公司、紐約州沃特街55號、紐約10004號或其代名人的名義登記。本票據不得全部或部分兑換已登記的證券，亦不得以DTC或其代名人以外的任何人的名義登記本票據的全部或部分轉讓，但在契據所述的有限情況下則屬例外。

除非本票是由DTC的授權代表提交給出票人或登記人，而發行的任何票是以CEDE&CO的名義登記的。或以DTC授權代表要求的其他名稱，任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表所要求的其他實體，其任何轉讓、質押或其他有價值或其他用途

由任何人或向任何人提供是錯誤的，因為註冊車主，CEDE&CO.，在此有利害關係。

本票據的持有者接受本票據後，以及本票據中實益權益的每個所有人同意根據適用的美國聯邦、州和地方所得税和特許經營税法以及對收入徵收或以收入衡量的任何其他税收，將票據(發行人或為美國聯邦所得税目的被視為發行人的任何其他人在任何時間持有的票據除外)視為債務。

(I)所有以全球票據為代表的A/B/C類票據應註明以下內容

票據或其中任何權益的準受讓人必須表示(並須當作代表)以下其中一項：(I)IT不是、亦不是代表或使用(A)經修訂的1974年《僱員退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員福利計劃”，而該計劃須受《僱員退休收入保障法令》第I章所規限，(B)經修訂的1986年《國税法》(“國税法”)第4975(E)(1)條所界定的“計劃”，受美國國税法第4975條的約束，或(C)由於僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)(第(A)至(C)、“福利計劃”第(A)至(C)款所述的計劃和實體)或(D)受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其基礎資產包括任何此類計劃的資產的實體，或(Ii)其收購、繼續持有和處置此類票據(或其中的任何權益)，不會導致根據ERISA第406條或國內税法第4975條進行的非豁免禁止交易(或導致任何類似法律的非豁免違規行為)。

如果票據的預期受讓人或其中的任何權益是一項福利計劃，則它必須(並應被視為表示)赫茲車輛融資III有限責任公司、票據的初始購買者或其各自的關聯公司在票據的獲取、持有或處置方面或由於IT行使與票據有關的任何權利以及來自HVF III的任何通信而對該潛在受讓人的“受託”(按ERISA第3(21)條或其任何規定的含義)。票據的初始購買者及其與票據的任何潛在受讓人的聯繫僅作為票據的賣方，而不是任何該等潛在受讓人的受託人。

(J)D類鈔票須註明以下圖例：

D類票據的預期受讓人或其中的任何權益必須表示(並應被視為表示)它不是、也不是代表或使用以下資產：(A)受《僱員退休收入保障法》(ERISA)第一標題約束的1974年《僱員退休收入保障法》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員福利計劃”；(B)1986年《國税法》(經修訂的《國税法》)第4975(E)(1)條所界定的受《國税法》第4975(E)(1)條界定的“計劃”

適用於美國國税法第4975條，或(C)其基礎資產因僱員福利計劃或計劃對該實體的投資而包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改的)(第(A)至(C)款所述的計劃和實體，“福利計劃”)，並且如果它是政府、教會、非美國或受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其標的資產包括任何此類計劃的資產的實體，其收購、繼續持有和處置此類D類票據(或其中的任何權益)不構成對任何適用的類似法律的非豁免違反。

(K)除本文另有規定外，不得從適用的A級註釋、B級註釋、C級註釋或D級註釋中刪除上述所需的圖例。限制票據所需的圖例可於下列情況下從有關限制票據上刪除：如已向第三期保税券及註冊處處長遞交令人滿意的證據(可能包括第三期保税券合理需要的律師意見)，即不需要該圖例或其內所載的轉讓限制，以確保轉讓A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)不會違反證券法的註冊規定。在提供令人滿意的證據後，HVF III應向受託人提交一份律師意見，説明移除該等圖例之前的所有條件已得到遵守，而受託人應在HVF III的指示下認證並交付A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視情況而定)或A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)，其本金總額相等且不帶有該等圖例。如上述有限制票據所需的圖例已從A類票據、B類票據、C類票據或D類票據中刪除，則為換取該等A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)的全部或任何部分而發行的任何其他票據均不得附有該等圖例，除非HVF III有合理理由相信該等其他A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)是證券法第144A條所指的“受限制證券”，並指示受託人安排在其上出現圖例。

(L)持有A/B/C類票據實益權益的票據所有人向另一人轉讓時，應視為由受讓人表示(為免生疑問，每名受讓人均應被視為表示)：(I)該受讓人不是，也不是為或代表下列對象或以資產的名義收購或持有該A/B/C類票據(或其中的任何權益)，或連同資產，(A)受《僱員權益保障法》第I章所規限的任何“僱員福利計劃”(如《僱員權益保障法》第3(3)節所界定)，(B)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”(如本守則第4975(E)(1)節所界定)；(C)因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的任何實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)；或(D)受任何非美國聯邦、根據ERISA第406條或《守則》第4975條，實質上類似的州或地方法律(“類似法”)或其標的資產包括任何此類計劃的資產的任何實體，或(Ii)此類受讓人購買、繼續持有和處置此類A/B/C類票據(或其中的任何權益)，將不構成根據ERISA第406條或守則第4975條進行的非豁免禁止交易，或導致任何類似法律的非豁免違規行為。

(M)持有D類票據實益權益的票據擁有人向另一人轉讓時，須經受讓人表示(為免生疑問，每名該等受讓人須當作表示)該受讓人並非、亦非代表其行事或使用下列資產：(A)“僱員利益計劃”(如《僱員利益計劃條例》第3(3)條所界定者)，(B)受《僱員權益法》第I章規限的“計劃”；(B)“計劃”(如守則第4975(E)(1)條所界定者)，這受《守則》第4975條的約束，或(C)由於僱員福利計劃或計劃對實體的投資(勞工部所指的範圍內)，其基礎資產包括“計劃資產”

如果是受任何類似法律約束的政府、教會、非美國或其他計劃，或其標的資產包括任何此類計劃的資產的實體，則其收購和持有此類D類票據或其中的任何權益不會違反任何適用的類似法律。

(N)由全球票據代表的任何A/B/C/D類票據的任何實益權益的每一受讓人，將被視為已陳述並同意該受讓人是(A)合格境外機構，併為自己的賬户或作為他人(其他人也是合格境外機構)的受託人或代理人購買該A/B/C/D級票據，用於投資目的，而不是為了違反證券法進行分銷，並且能夠承擔投資於該A/B/C/D類票據的經濟風險，並在金融和商業事務方面具有知識和經驗，從而能夠評估購買該A/B/C/D類票據的優點和風險，或(B)不是“美國人”(如S規則所界定的)(也不是為S規則所界定的“美國人”的賬户或利益而購買的)，在美國境外，並正在根據S規則第903條或第904條獲得註冊豁免而獲得此類A/B/C/D類票據。

第2.3節最終説明。除非按照基礎契約第2.13節(最終票據)的規定，否則任何票據所有者都不會收到代表該票據所有者在A/B/C/D類票據中權益的最終票據。最終註釋應具有必要的插入和刪除，以實施基礎義齒第2.13節(最終註釋)的規定。

第2.4節法定最終付款日期。2022-1系列票據的本金應於法定最後付款日到期並支付。

第2.5節要求系列票據持有人。根據基礎契約第2.3節(各系列債券的系列副刊)，多數系列2022-1債券持有人應為2022-1系列債券的“必需系列債券持有人”。

第2.6節FATCA。如果票據所有人根據基礎契約第2.13節(最終票據)收到代表該票據所有人在A/B/C/D類票據中的權益的最終票據：

(A)每個2022-1系列票據持有人(以及任何2022-1系列票據的任何票據所有者)將被要求(I)向HVF III、受託人及其各自的代理人提供適用法律所要求的(或HVF III合理地相信根據適用法律所要求的)任何正確、完整和準確的信息，以使這些各方遵守FATCA，(Ii)採取任何其他商業上合理的行動，受託人或其各自的代理人認為有必要遵守FATCA，並(Iii)在瞭解到先前提供的任何此類信息已過時、不正確或以其他方式需要時，立即更新前述第(I)或(Ii)款中提供的任何此類信息。每位持有者同意，或通過收購該2022-1系列票據或該2022-1系列票據的權益，將被視為同意，根據適用法律，HVF III可根據適用法律向美國國税局或其他相關政府機構提供有關其在該2022-1系列票據中的投資的此類信息和任何其他信息。任何2022-1系列票據的每個2022-1系列票據持有人和票據所有者也承認，未能提供與FATCA相關的信息可能會導致HVF III根據適用法律扣留向該2022-1系列票據持有人(或該系列2022-1票據的票據所有者)付款。為遵守FATCA而扣留的任何金額將不會被計入總收入，並將被視為已就相關係列2022-1票據支付。

(B)HVF III、託管人和任何其他付款代理獲授權從原本可分配給任何2022-1系列票據持有人的金額中保留足夠的資金，用於支付他們各自酌情決定在法律上欠下或要求他們扣繳的任何此類税款，包括與FATCA相關的税款(但此類授權不得阻止HVF III在適當的法律程序中對任何此類税收提出異議，並在法律允許的情況下，在法律允許的情況下在此類法律程序的結果之前扣繳此類税款)，並及時將此類金額匯回適當的税務機關。如果2022-1系列票據的任何持票人或票據所有者希望申請退還任何此類預扣税，HVF III，受託人或其他付款代理人應合理地與該人合作，提供隨時可用的信息，只要該人

同意報銷hvf III、受託人或上述付款代理人所發生的任何自付費用。本文中的任何規定都不會對HVF III、受託人或任何其他付款代理人施加義務，也不解除根據適用法律施加的任何義務，以確定他們本人或與2022-1系列票據有關的任何税款或預扣義務的金額。

第三條

利息和利率

第3.1節規定了利息。

(A)每一類別的2022-1系列票據須根據類別利息金額的定義，按適用於該類別的票據利率計息。在每個支付日，與該支付日相關的類別利息金額應按照本條例的規定支付。如果第5.3節(2022-1系列利息收集賬户中資金的運用)中描述的金額不足以支付任何類別的任何付款日期的類別利息金額，則向該類別票據持有人支付的類別利息金額將減去不足的金額(如果有的話，在該付款日期的不足金額的總和，即“類別缺陷額”)，任何此類類別缺額金額應按照類別利息額的定義按適用的票據利率計息。

第四條

特定系列宣傳品

第4.1節授予條款。為了保證和規定償還和支付與2022-1系列票據有關的票據義務，HVF III特此授予受託人2022-1系列票據的擔保權益以及轉讓、質押、贈與、轉讓和轉讓

票據持有人，HVF III對以下各項的所有權利、所有權和權益(無論是現在或以後存在的或已獲得的)：

(A)每個2022-1號編賬户，包括對記入其貸方的金融資產的任何擔保權利、每個2022-1號編賬户中不時存入的所有資金、金融資產或其他資產；

(B)代表或證明任何或所有2022-1號編賬户、存入其中的資金或與不時記入其貸方的金融資產有關的任何擔保權利的所有證書和票據；

(C)前述條款(A)和(B)的任何和所有收益，包括現金(就每個2022-1系列賬户而言，前述(A)和(B)條以及本(C)款關於該2022-1系列賬户的所有項目統稱為“2022-1系列賬户抵押品”)；

(D)每張A/B/C/D類繳款通知書，包括表示或證明每張A/B/C/D類繳款通知書的所有證明書及文書(如有的話)；及

(E)上述任何項目的所有收益。

第4.2節適用於系列2022-1帳目。除僅適用於系列2022-1附註外，應適用以下規定：

(A)設立2022-1號編賬户。

(I)保誠基金III已設立及維持，並將繼續以受託人的名義為2022-1系列債券持有人的利益維持三個證券賬户：2022-1系列本金收集賬户(該賬户為“2022-1系列本金收集賬户”)、2022-1系列收息賬户(該賬户為“2022-1系列收息賬户”)及A/B/C/D類儲備賬户(該賬户為“A/B/C/D類儲備賬户”)。

(Ii)根據第5.6節(第A/B/C/D類信用證和第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)根據第5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)在任何A/B/C/D類信用證項下開立的任何提款日期或之前，暖通第三期應以下列機構的名義設立和維持：2022-1系列債券持有人受託人A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户(“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”)。

(Iii)保誠基金III已設立及維持，並將繼續以受託人名義及在受託人的控制下，為2022-1系列債券持有人的利益維持2022-1系列分銷賬户(“2022-1系列分銷賬户”，以及2022-1系列本金收集賬户、2022-1系列利息收集賬户、A/B/C/D類儲備賬户及A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户，“2022-1系列賬户”)。

(B)2022-1系列帳户標準。

(I)每個2022-1系列賬户應註明存入其中的資金是為2022-1系列債券持有人的利益而持有的。

(Ii)每個系列2022-1賬户均為合格賬户。如果任何系列2022-1賬户在任何時候不再是合格賬户，則HVF III應在獲知該2022-1系列賬户不再是合格賬户的實際信息後十(10)個工作日內，為該非合格賬户設立新的2022-1系列賬户，如果設立了新的2022-1系列賬户，則HVF III應書面通知受託人將所有現金和投資從該非合格系列2022-1賬户轉移到該新的2022-1系列賬户。最初，每個2022-1系列賬户都將在紐約梅隆銀行建立。

(C)管理2022-1號編賬户。

(I)國際證券交易基金III可(以常規指示或其他方式)指示任何維持2022-1系列賬户(2022-1系列分銷賬户除外)的機構以受託人或證券中介人的名義，不時將2022-1系列賬户中的存款資金投資於允許投資，允許投資應貸記適用的2022-1系列賬户；但條件是：

A.在A/B/C/D類儲備賬户中的任何此類投資應不遲於收到此類資金之日後的下一個營業日到期(包括用A/B/C/D類儲備賬户中的資金就一項允許投資支付款項時收到的資金)；以及

B.對2022-1系列本金收款賬户、2022-1系列收息賬户或A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的任何此類投資，不得遲於投資作出當日後第一個付款日的前一個營業日到期，除非在任何此類情況下，任何此類允許投資是在受託人持有的，則只要資金可在該付款日提取，該投資可在該付款日到期。

(Ii)HIFF III不得指示受託人在任何許可投資到期前處置(或允許處置)任何許可投資，前提是該處置將導致該許可投資的初始購買價格虧損。

(Iii)除非在本協議下沒有書面投資指示的情況下，存入2022-1系列賬户的資金應保持未投資狀態。

(D)2022-1號編賬户的收益。就每個2022-1系列賬户而言，對存入該2022-1系列賬户的任何擔保權利的存款資金支付的所有利息和收益(扣除損失和投資費用)應被視為已存入該2022-1系列賬户並可供分配，除非先前根據本協議條款進行了分配。

(E)終止2022-1號編賬户。

(I)在2022-1系列票據全部付清之日或之後，受託人應按照保值基金III的書面指示，從2022-1系列賬户(A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户除外)的每個賬户中提取存入其中的所有剩餘金額，並將該金額支付給保值基金III。

(Ii)在本《2022-1號編》補編按照其條款終止後，受託人應按照《第三號編》的書面指示，在預先支付本《2022-1號編》票據持有人應支付的所有到期款項後，從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有款項，並應支付下列金額：

A.首先，按照A/B/C/D類信用證的規定，按照A/B/C/D類信用證提供商的規定，按比例向A/B/C/D類信用證提供者支付未償還的A/B/C/D類付款，並

B.其次，向HVF III支付任何剩餘金額。第4.3節受託人作為證券中介機構。

(A)就每個2022-1系列賬户而言，持有該2022-1系列賬户的受託人或其他人士應為該2022-1系列賬户的“證券中介人”(如紐約UCC第8-102(A)(14)節所界定)和一家(如紐約UCC第9-102(A)(8)節所界定的“銀行”)。如果任何系列2022-1賬户的證券中介人不是受託人，則HVF III應獲得該人對第4.3節(受託人作為證券中介人)所規定的證券中介人義務的明確同意。

(B)證券中介人同意：

(I)2022-1系列賬户是指金融資產將記入貸方的賬户；

*貸記任何系列2022-1賬户的任何金融資產的所有證券或其他財產應登記在證券中介機構的名下，背書給證券中介機構或空白或貸記到以證券中介機構名義維持的另一個證券賬户，在任何情況下，貸記到任何系列2022-1賬户的任何金融資產都不會登記在HVF III的名義下，支付給HVF III的訂單或特別背書到HVF III；

(Iii)所有根據本系列2022-1補編交付給證券中介機構的財產及其所有允許投資將立即貸記適當的系列2022-1賬户；

(4)將貸記2022-1系列賬户的每一項財產(無論是投資財產、證券、工具還是現金)視為金融資產；

(V)如果證券中介人在任何時候收到受託人指示轉讓或贖回與2022-1系列賬户有關的任何金融資產的任何命令或指示，或任何關於處置其中資金的指示，證券中介人應遵守該權利命令或指示，而無需得到HVF III或管理人的進一步同意；

(Vi)無論任何其他協議的任何規定，2022-1系列賬户均應受紐約州法律管轄。就紐約UCC而言，紐約應被視為證券中介人的司法管轄區(在紐約UCC第9-304節和第8110節的含義內)，系列2022-1賬户(以及與之相關的證券權利)應受紐約州法律管轄；

(Vii)如證券中介人尚未及在本系列2022-1補編終止前，不會與任何其他人士訂立任何有關

2022-1系列賬户和/或其已同意遵守該其他人的權利命令或指令(紐約UCC第9-104節所指)的任何金融資產，且證券中介人並未與HVF III訂立任何旨在限制或規定證券中介人遵守第4.3(B)(V)節(受託人作為證券中介人)規定的權利命令或指示(紐約UCC第9-104節所指)的義務的協議，直至本2022-1系列附錄終止為止；以及

(Viii)除受託人和HVF III在2022-1系列賬户中的債權和權益外，證券中介機構不知道對2022-1系列賬户或記入其中的任何金融資產的債權或權益。如果證券中介人實際知道任何其他人對2022-1系列賬户或其中攜帶的任何金融資產的任何留置權、產權負擔或不利債權(包括任何令狀、扣押、判決、扣押令、執行或類似程序)的主張，證券中介人將立即通知受託人、管理人和HVF III。

(C)受託人應擁有2022-1系列賬户中不時存入的所有資金及其所有收益的所有權利、所有權和權益，並應是唯一獲授權就2022-1系列賬户發出權利令(紐約UCC第9-304節和第8110節所指的權利令)的人。

(D)儘管第4.1節(授予條款)、第4.2節(2022-1系列賬户)或第4.3節(受託人作為證券中介人)有任何相反規定，雙方同意，在紐約UCC第8-504(C)(1)節允許的情況下，對於任何2022-1系列賬户，證券中介人可以通過將一般無擔保債權記入該2022-1系列賬户貸方，來履行紐約UCC第8-504(A)條關於貸記此類2022-1系列賬户的任何現金的責任。即期付款，金額為該等現金。

(E)儘管第4.1節(授予條款)、第4.2節(2022-1系列賬户)或第4.3節(受託人作為證券中介人)有任何相反的規定，對於任何2022-1系列賬户和任何不構成貸方金融資產的信貸餘額，如果該2022-1系列賬户被視為不構成證券賬户，則證券中介機構應作為銀行(如紐約UCC第9-102(A)(8)節所定義)。

第4.4節説明瞭催繳票據。

(A)獲授權提出要求的受託人。為了2022-1系列票據持有人的利益，受託人應是唯一獲授權就任何A/B/C/D類繳款票據提出付款要求的人。

(B)修改繳款通知書。除非是根據受託人依據第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳匯票)提出的要求而進行的付款，HVF III不得減少任何A/B/C/D類繳款票據的金額或免除其下的應付金額，以使A/B/C/D類繳款票據在上述減免或減免後的未提取本金總額少於(I)截至上述減免或寬免之日的A/B/C/D類信用證流動資金金額和(Ii)在上述減免或寬免之日相當於A/B/C/D類本金金額的0.50%的金額。除非根據第4.4(B)節第一句(修改繳款通知書)減少或寬免或增加任何A/B/C/D級繳款通知書的聲明金額，否則未事先徵得多數系列2022-1控制級的書面同意，暖通III不得同意對任何A/B/C/D類繳款通知書進行任何修改。

第4.5節從屬地位。特定於2022-1系列的抵押品已質押給受託人，以確保2022-1系列債券的安全。為免生疑問，受託人將只為2022-1系列票據的票據持有人的利益而持有2022-1系列抵押品和每一份A/B/C/D類信用證，除2022-1系列票據外，任何其他系列票據的票據持有人將對2022-1系列抵押品或任何A/B/C/D類信用證享有任何權利、所有權或權益。為免生疑問，如確定2022-1系列票據持有人對除2022-1系列票據以外的任何系列票據的特定抵押品有任何權利、所有權或權益，則2022-1系列票據持有人

同意他們對該系列特定抵押品、對該系列抵押品或在該系列抵押品下的權利、所有權和權益在各方面應從屬於票據持有人對該其他系列票據的債權或權利，在這種情況下，本2022-1號系列補編應構成破產法第510(A)節所指的從屬協議。

第4.6節受託人的職責。除基礎契約或本2022-1系列補編明確授權的行動外，受託人不得采取任何合理可能損害本協議項下在現有或今後設立的任何系列專用2022-1抵押品中創建的擔保權益的行動，或減損任何現有或今後設立的系列專用2022-1抵押品的價值的行動。

第4.7節受託人的申述。受託人向HVF III表示並保證受託人符合《投資公司法》規則3a-7第(A)(4)(I)段對受託人的要求。

第五條

付款的優先次序

第5.1節[已保留].

第5.2節收款分配。根據逾期租金支付優先順序，在每個系列2022-1存款日，HVF III應以書面指示受託人使用，在該系列2022-1存款日，受託人應使用在該日期存入收款賬户的所有金額如下：

(A)首先，從集合賬户中提取該日期的2022-1系列每日利息分配，並將該金額存入2022-1系列利息集合賬户；以及

(B)第二，從收款賬户中提取該日期的2022-1系列每日本金分配，並將該金額存入2022-1系列本金收款賬户。

第5.3節2022-1系列收息賬户中資金的運用。根據逾期租金支付優先權，在每個付款日期，HVF III應以書面方式指示受託人使用，並且在該付款日期，受託人應使用當時存入2022-1系列利息收集帳户的所有金額(在根據第5.4節(2022-1系列本金收集帳户中的資金運用)將所有存款付諸實施後)，5.5類(A/B/C/D類儲備金賬户提款)和5.6類(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催款單))如下(且在每種情況下，僅限於2022-1系列利息收款賬户可用資金的範圍)：

(A)首先向2022-1系列分銷賬户支付與該付款日期有關的2022-1系列上限管理費金額；

(B)第二，向2022-1系列分銷賬户支付關於該付款日期的2022-1系列上限受託人手續費金額；條件是，在攤銷事件發生後和在攤銷活動繼續期間，在多數系列2022-1票據持有人的指示下，2022-1系列受託人手續費金額不受上限限制，或可根據多數系列2022-1債券持有人和受託人的決定增加上限；

(C)第三，向2022-1系列分配賬户支付2022-1系列在該付款日期設置上限的運營費用金額所欠的人員，並按比例(根據欠每個此類人員的金額)支付2022-1系列在該付款日期欠這些人的上限運營費用金額；

(D)第四，向2022-1系列分配賬户按比例(根據欠每個A類票據持有人的金額)向A類票據持有人支付關於該付款日期的A類月利息金額；

(E)第五，向2022-1系列分銷賬户按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額)支付關於該付款日期的B類每月利息金額；

(F)第六，向2022-1系列分銷賬户按比例(根據欠每個C類票據持有人的金額)向C類票據持有人支付關於該付款日期的C類每月利息金額；

(G)在第七個月，向2022-1系列分銷賬户按比例(根據欠每個D類票據持有人的金額)向D類票據持有人支付關於該付款日期的D類每月利息金額；

(H)到第八日，如果E類票據已在該日期發行，則轉至2022-1系列發行賬户，以按比例(根據欠每個E類票據持有人的金額)向E類票據持有人支付關於該付款日期的E類每月利息金額；

(I)在2022-1系列循環期內，除在根據第5.5(A)節(A/B/C/D類儲備賬户提款)提取款項的任何付款日期外的第九個，存入A/B/C/D類儲備賬户，數額相當於A/B/C/D類儲備賬户短缺金額(如有)，以及第二，存入E類票據儲備賬户(如有)，數額相當於E類票據儲備賬户短缺金額，在上述日期(根據第5.5節(A/B/C/D類儲備金賬户提款)從A/B/C/D類儲備金賬户提款生效後計算)；

(J)從10日起，向2022-1系列分銷賬户支付與該付款日期有關的2022-1系列超額管理費；

(K)從11日起，向2022-1系列分銷賬户支付關於該付款日期的2022-1系列超額受託人費用金額；

(L)於12日向2022-1系列分配賬户支付與該付款日期有關的2022-1系列超額運營費用金額，並按比例(基於欠每個此類人員的金額)支付2022-1系列在該付款日期欠這些人的2022-1系列超額運營費用金額；

(M)在2022-1系列快速攤銷期間，向2022-1系列本金收款賬户存款，最高可達全額支付2022-1系列票據所需的金額；以及

(N)14日，將剩餘金額存入2022-1系列本金收款賬户。

第5.4節2022-1系列本金收款賬户的資金運用。在符合逾期租金支付優先權的情況下，在任何營業日，HVF III可以書面指示受託人申請，並且在每個付款日期，HVF III應以書面指示受託人申請，並且受託人應在每個該等日期申請，在此日期(在根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户提取)和5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催款單)使所有存款生效後)，在該日期存入2022-1系列本金收款賬户的所有金額如下(且在任何情況下，僅限於2022-1系列本金收款賬户在該日期的可用資金)：

(A)首先，如果該日期是付款日期，則將相當於該付款日期的高級利息缺口金額(如有)的款項存入2022-1系列利息收集賬户；

(B)在2022-1號編循環期內，第二次向A/B/C/D類儲備金賬户存入與A/B/C/D類儲備金賬户相等的數額

該日的缺額(如有的話)(根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户的提款)從A/B/C/D類準備金賬户提款並根據第5.3節(2022-1號編收息賬户資金的運用)在該日存入A/B/C/D類準備金賬户後計算)；

(C)第三，如該日期是就任何類別的2022-1系列債券而言的贖回日期，則為存入2022-1系列發行賬户，須在該日期按比例支付該類別的所有票據持有人，以支付該類別的本金，直至贖回日期為止，該類別的所有應累算類別利息款額及與該類別有關的任何全額溢價，在每種情況下，以該贖回日期為準；

(D)第四，如果該日期是2022-1系列受控攤銷期間的付款日期，則將在該日期存入2022-1系列發行賬户：(I)首先，按比例支付給所有A類票據持有人，以在該付款日期支付關於A類票據的類別控制分配金額，(Ii)第二，按比例，向所有B類債券持有人支付在該付款日期就B類票據進行的類別控制分配金額，(Iii)第三，按比例，向所有C類票據持有人支付在該付款日就C類票據所需的類別控制分配金額；(Iv)第四，按比例，向所有D類債券持有人支付在該付款日期就D類票據所需的類別控制分配金額；及(V)第五，如E類票據已發行，則按比例向所有E類債券持有人支付在該付款日期就E類債券所需的類別控制分配金額；

(E)第五，在2022-1系列快速攤銷期間，(I)如果該日期在付款日期之後，並且在緊接該付款日期之後的確定日期或之前，則存入2022-1系列分配賬户，在緊接該存款日期之後的付款日期支付；(A)首先，按比例向所有A類票據持有人支付與該日期有關的A類本金；(B)第二，按比例向所有B類票據持有人支付與該日期有關的B類本金，(C)第三，按比例向所有C類債券持有人支付就該日期支付C類本金所需的款額；。(D)第四，按比例向所有D類債券持有人支付就該日期支付D類本金所需的款額；及。(E)第五，如在該日期已發行E類債券，則按比例向所有E類債券持有人支付就該日期支付E類本金所需的範圍，和(Ii)如果該日期在確定日期之後，並且在緊接該確定日期之後的付款日期或之前，則在緊接該確定日期之後的第二個付款日期向2022-1系列分配賬户存款：(A)首先，按比例向所有A類票據持有人支付與該日期有關的A類本金，(B)第二，按比例，向所有B類票據持有人支付關於該日期的B類本金，(C)第三，按比例，(D)第四，按比例，向所有D類債券持有人支付就該日期的D類本金；及(E)第五，如E類債券在該日期已發行，則按比例向所有E類債券持有人支付就該日期的E類本金；

(F)第六，用於首先支付隨後需要支付的其他系列票據的本金，第二，根據HVF III的選擇，支付根據基礎契約可能支付的其他系列票據的本金，在每種情況下，在截至該日期不存在關於2022-1系列票據的潛在攤銷事件的情況下，或在這種申請的結果下；以及

(G)在第七天，餘額(如果有的話)將發放給或按照HVF III的指示發放，或者，如果沒有資格發放給HVF III，將繼續存放在2022-1系列主集合賬户中。

第5.5節A/B/C/D類準備金賬户提款。在每個付款日期，HVF III應在該付款日期中午12：00(紐約市時間)之前書面指示受託人提出申請，受託人應在該日期提出申請，當時存入A/B/C/D類儲備金賬户的所有款額(並不影響依據第5.3節(2022-1系列收息賬户中資金的運用)和5.4節(2022-1系列本金收集賬户中資金的運用)存入A/B/C/D類儲備金賬户的任何存款)如下(且在每一種情況下，僅限於A/B/C/D類儲備金賬户可用資金的範圍)：

(A)首先向2022-1系列利息收集賬户支付一筆金額，相當於該付款日期在2022-1付款日期的2022-1系列利息金額在該付款日期的可用利息金額(關於該付款日期，超出該付款日期A/B/C/D類可用儲備賬户金額的超額部分，即“A/B/C/D類儲備賬户利息提取缺口”)；

(B)第二，如果A/B/C/D類本金虧損額在付款日期大於零，則向2022-1系列本金收款賬户支付一筆相當於該A/B/C/D類本金虧損額的款額；以及

(C)第三，如果在法定最終付款日，從2022-1系列分銷賬户(在根據本條款從A/B/C/D類準備金賬户中提取任何款項之前)分配的金額(如果有)不足以在該法定最終付款日全額支付A/B/C/D類本金，則向2022-1系列本金收款賬户支付相當於此種不足的金額；

但如果在該日不需要根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户提款)使用任何金額，則HVF III沒有義務在該日向受託人提供該書面指示。

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

(A)利息赤字和租賃利息支付赤字事件--使用A/B/C/D類信用證。如果HVF III在任何付款日期確定在該付款日期存在A/B/C/D類儲備賬户利息提取缺口，則HVF III應書面通知受託人使用A/B/C/D類信用證(如有)，並在受託人於上午10：30或之前收到此類通知後使用。(紐約市時間)，受託人應在該付款日中午12點(紐約市時間)前提取一筆通知中所列的金額，該金額相當於(I)該A/B/C/D類儲備賬户利息提取差額，(Ii)截至該付款日的A/B/C/D類信用證流動資金金額和(Iii)該付款日的2022-1系列租賃利息支付赤字，向每個A/B/C/D類信用證提供一份匯票，並附上A/B/C/D類信用證的要求；但如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經設立並獲得資金，則受託人應從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取一筆通知中列出的金額，並將其存入2022-1系列利息收集賬户，該金額等於(1)在該付款日期A/B/C/D L/C類現金抵押品百分比第(I)款所述金額中的最小者，(Ii)和(Iii)及(2)在付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額，並在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在付款日將從A/B/C/D類信用證提取的任何此類付款的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類提取的收益存入2022-1系列利息收取賬户。

(B)A/B/C/D類本金赤字和租賃本金支付赤字事件--最初提取A/B/C/D類信用證。如果HVF III在任何付款日期確定存在

2022-1系列租賃本金支付赤字超過根據第5.5(B)節從A/B/C/D類準備金賬户中提取的金額(A/B/C/D類準備金賬户提款)，則HVF III應書面指示受託人提取A/B/C/D類信用證(如果有)，金額為通知中規定的最低金額：

(I)防止這種超額行為；

(Ii)確認A/B/C/D類信用證的流動資金金額(在根據第5.6(A)節在A/B/C/D類信用證(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)的付款日期生效後)；以及

(Iii)在法定最終付款日期以外的任何該等付款日期，扣除A/B/C/D類本金虧損額超過根據第5.5(B)節(A/B/C/D類準備金賬户提款)從A/B/C/D類準備金賬户提取的款額(如有)的超額部分；及(Y)在法定最終付款日期，A/B/C/D類本金赤字金額的超額部分，(I)A/B/C/D類本金金額超過(Ii)存入2022-1系列分銷賬户的金額(連同根據本2022-1號系列補編的條款存入該賬户的任何金額)(本第5.6(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類付款通知書)和第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類付款通知書))支付A/B/C/D類票據本金的法定最後付款日期。

於上午10：30或之前，受託人收到來自HVF III有關2022-1系列租賃本金支付赤字的通知。(紐約市時間)在付款日中午12點前(紐約市時間)，受託人應向每個A/B/C/D級信用證提供者出示一張匯票，並附上A/B/C/D級信用證要求書，以提取該通知中所列金額與上述A/B/C/D類信用證上所列適用金額相等的金額；但是，如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應在該付款日從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取相當於(X)A/B/C/D L/C類現金抵押品百分率的金額，該百分率為保健品III向受託人提供給受託人的通知中所列金額與(Y)在該付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額(在根據第5.6(A)條執行從該賬户提款後)(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類繳款單))，受託人應在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在付款日將從A/B/C/D類信用證提取的任何此類付款的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類提取的收益存入2022-1系列主託收賬户。

(C)A/B/C/D類本金虧損額-動用A/B/C/D類繳款票據。如(A)在任何決定日期，HVF III確定A/B/C/D類本金赤字金額在下一個付款日期(在根據第5.5(B)節從A/B/C/D類準備金賬户中提取的任何款項生效後)，以及根據第5.6(B)節在該付款日從A/B/C/D類信用證中提取的任何款項(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類要求付款)注))將大於零或(B)在與法定最終付款日期相關的確定日期，HVF III確定，A/B/C/D類本金金額超過在上午10：00之前A/B/C/D類票據本金支付法定最終付款日期存入2022-1系列分銷賬户的金額(連同根據本系列2022-1補編條款(本第5.6(C)條(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類票據)除外)存入2022-1系列分銷賬户的所有金額)。(紐約市時間)在付款日期之前的第二個營業日，HVF III應書面指示受託人(並向受託人提供必要的信息)以本合同附件B-2的形式向赫茲交付一份實質上以B-2格式的繳款通知書(每個通知書均為A/B/C/D級繳款通知書)，以根據A/B/C/D級繳款通知書進行付款，金額等於與法定最終付款日期以外的付款日期有關的任何該等確定日期(I)(X)中較小者，則超出的部分，如有，根據第5.5(B)節(第A/B/C/D類準備金賬户提款)和第5.6(B)節(第A/B/C/D類信用證和A/B/B/D類信用證)，此類A/B/C/D類本金赤字金額超過應存入2022-1系列本金收款賬户的金額。

C/D繳款通知書)及(Y)在與法定最後付款日期有關的決定日期，如有的話，在支付A/B/C/D類票據本金的法定最後付款日期，(I)A/B/C/D類本金金額超過(Ii)存入2022-1系列分銷賬户的金額(連同根據本2022-1系列補編條款(本第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類繳款票據除外)存入該賬户的任何金額))，以及(Ii)A/B/C/D類繳款票據的本金金額。受託人應在付款日期前的第二個營業日中午12：00(紐約市時間)前向赫茲交付A/B/C/D級催收通知；但是，如果赫茲發生破產事件(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有連續六十(60)天的間隔)，受託人不應被要求向赫茲交付該A/B/C/D級催繳通知。受託人須安排將A/B/C/D類別繳款票據的任何催繳所得款項存入2022-1系列本金代收賬户。

(D)A/B/C/D類本金赤字金額--使用A/B/C/D類信用證。如(I)受託人已按照第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳通知書)的規定交付A/B/C/D類催繳通知書，而赫茲未能在發出A/B/C/D類催繳通知書後的營業日中午12時(紐約市時間)之前向受託人支付該A/B/C/D類催繳通知書中規定的全部或部分金額或將該A/B/C/D類催繳通知書中規定的金額存入2022-1系列分銷賬户，(Ii)由於與赫茲有關的破產事件的發生(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有經過連續六十(60)天的時間)，受託人不應向赫茲交付該A/B/C/D類催繳通知，或(Iii)存在優先金額，則受託人應在該營業日中午12點(紐約市時間)之前提取A/B/C/D類信用證，金額相當於以下金額中較小的一者：

(I)提供赫茲根據A/B/C/D類別通知書沒有繳付的款額，或受託人沒有根據該通知書要求付款的款額或優先收取的款額(視屬何情況而定)，及

(Ii)在該營業日確認A/B/C/D類信用證金額，在每一種情況下，向每個A/B/C/D類信用證提供者出示匯票，並附上A/B/C/D類未付付款憑單要求，或如屬優惠金額，則提交A/B/C/D類優惠證付款要求；但是，如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應在該營業日從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取相當於(X)A/B/C/D L/C類現金抵押品百分率上文第(I)和(Ii)款所述金額和(Y)L/C類可用現金抵押品賬户金額中較小者的金額(在按照第5.6(A)節的規定在該付款日提款後)(A/B類/C/D信用證和A/B/C/D類匯票)和第5.6(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票))，受託人應在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在該日將從A/B/C/D級信用證提取的任何此類信用證的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類資金的收益存入2022-1系列本金收款賬户。如果在根據本系列2022-1補編條款(不包括第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)條款)提取A/B/C/D類信用證之日有多個A/B/C/D類信用證，則第三期保税品協會應書面通知受託人：從每份A/B/C/D類信用證中提取一筆金額，相當於此類A/B/C/D類信用證的按比例份額。

第5.7節逾期繳交租金。在每個系列2022-1存款日，HVF III將在下午1：00之前書面指示受託人。(紐約市時間)在該日，受託人應從集合賬户中提取當時存入的所有系列2022-1逾期租金付款的收款，並將該金額存入系列2022-1利息收集賬户，此後受託人應立即從系列2022-1利息集合賬户中提取該金額，並按以下順序應用系列2022-1逾期租金支付：

(I)如果發生相關的2022-1系列租賃付款赤字，導致在任何A/B/C/D類信用證項下進行一筆或多筆A/B/C/D L/C類信用證付款，然後向A/B/C/D類信用證提供方支付或在赫茲的指示下向作出此類A/B/C/D L/C類信用證付款的每個A/B/C/D類信用證提供方支付的補償金額等於(X)此類A/B/C/D類信用證提供方的A/B/C/D L/C貸項付款的未償還金額和(Y)此類A/B/C/C/D類信用證提供方的比例部分，以各A/B/C/D類信用證供貨人A/B/C/D L/C類貸方的未償還金額為基礎，計算2022-1系列逾期租金支付金額；

(Ii)如果2022-1系列租賃付款赤字的發生導致從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取，則在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中存入相等於(X)根據上文(I)條款進行任何付款後的2022-1系列逾期租金支付餘額和(Y)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的金額的金額，兩者中較小的者；

(Iii)如果2022-1系列租賃付款赤字的發生導致根據第5.5(B)節從A/B/C/D類儲備賬户中提取(A/B/C/D類儲備賬户提款)，則在A/B/C/D類儲備賬户中存入相當於(X)系列2022-1系列逾期租金支付餘額與(Y)A/B/C/D類儲備賬户短缺金額中較小者的金額，如有的話，以上述日期為準；和

(Iv)將任何剩餘款項存入2022-1系列本金收款賬户。

第5.8節A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。

(A)A/B/C/D類信用證到期日--缺漏。對於任何A/B/C/D類信用證，如果截至預定的A/B/C/D類信用證到期日前十六(16)個工作日，該A/B/C/D類信用證不包括在以下第(I)至(Iii)款中的每項計算，但考慮到從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的任何替代A/B/C/D類信用證：

(I)確保2022-1系列資產金額將低於2022-1系列調整後資產覆蓋門檻金額，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)在A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D類現金抵押品賬户的所有存款和提款生效後，A/B/C/D類調整後的液體增值額將少於A/B/C/D類所需的液體增值額，在每一種情況下，截至該日期(在該日期生效後)；或

(3)A/B/C/D類信用證流動資金金額將少於A/B/C/D類繳款票據付款金額，在每種情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

則HVF III應不遲於A/B/C/D級信用證到期日前十五(15)個工作日以書面形式通知受託人：

答：美國是其中最偉大的：

(I)扣除2022-1系列調整後資產覆蓋門檻金額在2022-1系列資產金額上的超額(如果有的話)，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)扣除A/B/C/D類規定液體增強量超過A/B/C/D類經調整液體增強量的超出額(如有的話)，在每個情況下，截至該日期(在實施所有存款後)

在該日從A/B/C/D類準備金賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提款)；以及

(3)扣除A/B/C/D類即期匯票付款金額超過A/B/C/D類信用證流動資金金額的超額部分，在每個情況下，截至該日期(在該日期實施A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款後)；

但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款的計算應在上述日期進行，不包括上述A/B/C/D類信用證所包含的每筆金額的計算，但考慮到已從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的每一替代A/B/C/D類信用證。

開出該到期的A/B/C/D級信用證在該日可提取的金額。

受託人於上午10：30或之前收到該通知。(紐約市時間)在任何營業日，受託人應在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前(或，如果在上午10：30之後向受託人發出任何通知)。(紐約市時間)，在下一個營業日中午12：00(紐約市時間)之前，在該A/B/C/D級信用證上提取上文(A)和(B)項所述金額中較小的金額，方法是出示一張附有A/B/C/D級終止付款證書的匯票，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。如果受託人在每個A/B/C/D類信用證到期日前十五(15)個工作日或之前沒有收到上述HVF III的通知，則受託人在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前，應憑附A/B/C/D級終止付款證書的匯票提取此類A/B/C/D級信用證的全部金額，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入適用的A/B/C/D L/C級現金抵押品賬户。

(B)A/B/C/D類信用證供應商評級下調。在得知任何A/B/C/D類信用證提供者的信用評級已被降級，如果A/B/C/D類信用證提供者在降級後立即開具A/B/C/D類信用證提供者，則該A/B/C/D類信用證提供者將不符合A/B/C/D類信用證提供者資格，則該A/B/C/D類授權人在實際獲知A/B/C/D類信用證提供者被降級後，應在一(1)個營業日內書面通知受託人。A“A/B/C/D級降級事件”)。在任何A/B/C/D級信用證供應商的A/B/C/D級降級事件發生後第三十(30)天，或者，如果該日期不是營業日，則在下一個營業日，HVF III應在該日期以書面形式通知受託人(“A/B/C/D級降級提取金額通知”)：(I)下列各項中的最大者：(A)2022-1系列調整資產覆蓋範圍門檻金額超過2022-1系列資產金額，(B)超出2022-1系列資產金額，A/B/C/D類所需液體增強量超過A/B/C/D類調整後液體增強量，以及(C)A/B/C/D類繳款單付款金額超過A/B/C/D類信用證流動資金金額，在上述(A)至(C)條款中，在計算上述條款中提到的每筆金額時，不包括此類A/B/C/D類信用證，但考慮到已從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的每一份替代A/B/C/D類信用證，以及(Ii)在該日期可從此類A/B/C/D類信用證上提取的金額(以上述(I)和(Ii)中較少者為準，即“A/B/C/D類降級取款金額”)。受託人於上午10：30或之前收到。(紐約市時間)在A/B/C/D級降級通知的任何營業日，受託人在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前(或如果在上午10：30之後向受託人發出任何通知)。(紐約市時間)，到下一天中午12點(紐約市時間)

開具A/B/C/D類信用證提供者開具的A/B/C/D類信用證，憑附A/B/C/D類終止需求證書的匯票提取通知中規定的A/B/C/D類降級提款金額(合計)，並應將A/B/C/D L/C類終止付款存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。

(C)減少A/B/C/D類信用證的規定金額。如果受託人收到來自HVF III的書面通知，基本上採用本合同附件C的形式，要求減少任何A/B/C/D類信用證的規定金額，則受託人應在收到該通知後兩(2)個工作日內，向開具該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供人發出A/B/C/D類減額通知，要求將該A/B/C/D類信用證的規定金額減至該通知所要求的金額，自該通知規定的日期起生效；但在該生效日期，(I)A/B/C/D類信用證規定的金額的減值生效後，(I)A/B/C/D類調整後的液體增值額將等於或超過A/B/C/D類所要求的液體增值額，(Ii)A/B/C/D類信用證的流動資金金額將等於或超過A/B/C/D類即期匯票付款金額，以及(Iii)在實施此類減值後立即不存在任何總資產金額不足的情況。

(D)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘和A/B/C/D類儲備賬户盈餘。

(I)在每個付款日期之前，三期基金可指示受託人按照三期基金的書面指示，從A/B/C/D類儲備賬户中提取一筆相當於A/B/C/D類儲備賬户盈餘的款項(如有)，並將該A/B/C/D類儲備賬户盈餘支付給三期基金。

(Ii)在出現A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘的每個付款日期，保健金III可指示受託人，受託人按照保税品保證金III的書面指示行事，應遵守第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)中規定的限制，從保證金III指定的A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取保證金III指定的金額，並按照第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)的條款使用該金額。從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的任何此類款項應限於(A)在付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額，(B)在該付款日A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘，和(C)在該付款日A/B/C/D類信用證流動資金金額超過A/B/C/D類即期票據付款金額中的最小者。根據本條款第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何金額應支付：

第一，對於A/B/C/D類信用證提供人，只要有A/B/C/D類付款到期，並因A/B/C/D類信用證提供人與A/B/C/D類信用證有關，按照各自A/B/C/D類信用證的規定申請，以及

其次，對於hvf III，任何剩餘的金額。

第5.9節向受託人提供了某些指示。

(A)如果在任何日期A/B/C/D類本金虧損額大於零，或HVF III確定存在系列2022-1租賃本金支付赤字，則HVF III應立即向受託人發出書面通知。

(B)上午10時或之前(紐約市時間)在每個付款日期，HVF III應將任何系列2022-1租賃付款赤字的金額通知受託人，該通知應採用本合同附件D的形式(每個通知均為“租賃付款赤字通知”)。

第5.10節hvf III沒有指示受託人支付保證金或款項。如果HVF III未能在本協議規定的時間或任何其他2022-1系列相關文件(包括適用的寬限期)發出通知或指示，要求從託管人的託收賬户或任何系列2022-1賬户中支付或存入任何款項或存款，則受託人應在沒有HVF III的通知或指示的情況下向託管人或此類2022-1系列賬户支付或存入此類款項或存款；但前提是，在託管人的要求下，HVF III應立即向受託人提供允許受託人進行此類付款或存款所需的所有信息。當受託人根據本協議或任何其他2022-1系列相關文件要求在指定時間或之前支付任何付款或存款時，HVF III應在該指定時間之前合理地交付與此相關的任何適用的書面指示。如果第三次高保會未能發出指令，要求第三次高保會出具任何A/B/C/D類信用證，則受託人應在本2022-1號叢書附錄中規定的時間，就該2022-1系列票據使用此類A/B/C/D信用證，而無需第三次高保會發出此類指示；但前提是，第三次高保會應受託人的要求，立即向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠使用每一份此類A/B/C/D信用證。

第六條

陳述和保證；契諾；成交條件

6.1節陳述和保證。根據本6.1節(陳述和保證)中的規定，HVF III和管理人特此作出適用於其的陳述和保證：

(A)HVF III.HVF III聲明並保證其在2022-1系列相關文件中的每一陳述和保證在本協議日期是真實和正確的(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期是真實和正確的)，並進一步為受託人和2022-1系列票據持有人的利益作出陳述和保證：

(I)預計就2022-1系列債券而言，每種情況下均無攤銷活動或潛在的攤銷活動在繼續；以及

(Ii)根據2022-1系列截止日期，HVF III已向受託人提供了截至2022-1系列截止日期其所屬的所有2022-1系列相關文件的副本，所有這些文件均在2022-1系列截止日期完全有效。

(B)管理人。管理人聲明並保證，其在每個系列2022-1相關文件中所作的陳述和保證，截至本文件日期在所有重要方面都是真實和正確的(除非聲明僅涉及較早的日期，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期是真實和正確的)。

第6.2節規定了公約的條款。HVF III和管理人各自各自約定並同意，在全額支付2022-1號編票據之前，它將：

(A)履行義務。適時地履行其所有公約(包括肯定和否定的)和它所加入的每一份與2022-1號編有關的文件所規定的義務。

(B)保證金股票。不得允許任何(I)出售2022-1系列債券的部分收益(X)用於購買或攜帶任何“保證金股票”(如聯邦儲備委員會的法規，包括其T、U和X規定所界定或使用的)或(Y)為購買或攜帶任何保證金股票的目的而借給他人的，或(Ii)直接或間接以任何保證金股票作為抵押的2022-1系列債券的欠款。

(C)2022-1系列第三方市場價值程序。在所有重要方面遵守系列2022-1第三方市場價值程序。

(d) [已保留].

(E)票據持有人聲明AUP。在2023年2月和隨後每年7月的付款日期或之前，署長應安排獨立註冊會計師事務所或獨立顧問公司(可由署長以其唯一和絕對的酌情決定權指定)向HVF III提交一份致署長和HVF III的報告，總結上一歷年與符合條件的車輛有關的某些文件和記錄的某些程序的結果。由獨立註冊會計師事務所或獨立顧問事務所執行和報告的程序應由署長以其唯一和絕對的酌情決定權決定。

(F)財務報表和其他報告。僅就HVF III而言，向或安排向每個系列2022-1票據持有人提供：

(I)從2022-1系列截止日期開始，在赫茲每個財政年度結束後120天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告的副本，或如果赫茲不是一家報告公司，則提供相當於如果赫茲是一家報告公司則須包括在該年報所載財務報表中的資料，包括由赫茲及其綜合子公司在該財政年度結束時的資產負債表組成的綜合財務報表，以及該財政年度赫茲及其綜合子公司的損益表、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一財政年度(如果適用)的相應數字，該數字由赫茲挑選的具有國家認可地位的獨立註冊公共會計師事務所證明幷包含關於範圍的無保留意見；和

(Ii)從2022-1系列截止日期開始，在赫茲每個財政年度的前三個季度結束後六十(60)天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告的副本，如果赫茲不是報告公司，則提供相當於如果赫茲是報告公司則必須包括在此類季度報告中的財務報表的信息，包括(X)由赫茲及其合併子公司在該季度末的綜合資產負債表和收益表組成的財務報表，赫茲及其合併附屬公司每個季度的股東權益及現金流量，以比較形式列載上一會計年度(如適用)相應期間的相應數字，並經赫茲高級財務官核證(須經正常年終審核調整)為根據公認會計原則編制。

根據前述第(I)款和第(Ii)款應交付給2022-1系列票據持有人的財務數據應按照公認會計準則編制。

儘管有本第六條的上述規定，（陳述及保證;保證;截止條件），如果由於該赫茲會計師不“獨立”，導致任何經審計或審查的財務報表或要求納入任何此類備案的信息無法及時合理獲得（定義見《交易法》和證券交易委員會的規則和條例），HVF III，代替提供或促使提供要求提供的信息、文件和報告，可選擇以替代形式進行備案，或傳送或提供未經審計或未經審查的財務報表或與所要求的經審計或經審查的財務報表或信息實質上類似的信息，但在任何情況下，HVF III均須提供或安排提供該等存檔，並如此傳送或提供該等經審計或審閲的財務報表，或不遲於根據本第六條（陳述和保證;擔保;成交條件）的前述規定要求提供信息之日起一週年。

儘管有本第六條(陳述和保證；契諾；成交條件)的前述規定，根據本第六條(陳述和保證；契諾；關閉條件)應被視為滿足以下條件的文件、報告、通知或其他信息：(I)已在赫茲的網站(或HVF III不時通過書面通知指定的其他網站地址)上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息，或(Ii)已代表赫茲在2022-1系列票據持有人可訪問的互聯網或內聯網網站上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息(無論是商業、政府(包括但不限於，埃德加)或第三方網站，或由2022-1系列票據持有人或代表贊助)。根據前款以電子方式提供的任何文件、報告、通知或其他信息，

其他資料須視為在按照上一句第(I)或(Ii)條(視屬何情況而定)張貼的日期提供。

第6.3節結束條件。本《2022-1叢書》附錄的效力受制於《基礎印記》第2.3節(每套票據的叢書附錄)所規定的先決條件。

第6.4節提供了進一步的保證。

(A)HVF III應作出必要或適宜的進一步作為和事項，並籤立和向受託人交付其他轉讓、協議、權力和文書，以維持受託人代表2022-1系列債券持有人在2022-1系列抵押品中的擔保權益，作為不受事先留置權約束的完善擔保權益(2022-1系列允許留置權除外)，並實施本2022-1系列補編或其他2022-1系列相關文件的目的，或向受託人或2022-1系列債券持有人更好地保證和確認他們在本協議項下的權利、權力和補救措施，包括：但不限於提交所有UCC財務報表、繼續報表及其修正案，以實現上述要求。如果HVF III未能履行第6.4(A)條(進一步保證)項下的任何協議或義務，受託人應在多數系列2022-1票據持有人的指示下自行履行該協議或義務，受託人因此而產生的費用應由HVF III應受託人的要求支付。受託人有權簽署和提交任何必要或適當的融資聲明、延續聲明或其他工具，以完善或維持受託人在系列專用2022-1抵押品中的擔保權益的完整性。

(B)除非本2022-1系列補編另有規定，否則根據任何2022-1系列抵押品或與2022-1系列抵押品相關的任何抵押品應支付的任何金額將由任何承付票、動產票據或其他票據證明，該票據、動產票據或票據應被視為以信託形式持有，並立即質押和實物交付受託人，並且在符合先前留置權已完善的任何人的權利的情況下，應以受託人滿意的方式適當背書，並迅速交付受託人。

(C)HVF III應為受託人代表2022-1系列債券持有人的利益，針對所有人的索賠和要求，擔保和捍衞受託人在2022-1系列抵押品及其收入、分配和收益中的權利、所有權和權益。

(D)從2023年3月31日開始的每個歷年的3月31日或之前，第三屆高通基金會應向受託人提交一份律師意見，説明該律師認為已經就本系列2022-1補編的記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔、本系列的任何補充契約和任何其他必要文件以及就任何融資報表的執行和歸檔採取了此類行動，繼續聲明及其必要的修正，以保持本叢書2022-1補編在叢書特定的2022-1抵押品中所設立的留置權和擔保權益的完善，並列舉這種訴訟的細節，或説明該律師認為沒有必要採取這種行動來維持這種留置權和擔保權益的完善。律師的意見還應描述本系列2022-1補編、本系列補充契約和任何其他必要文件的記錄、備案、重新錄音和重新備案，以及執行和備案任何融資聲明、繼續聲明及其修正案，以保持本系列2022-1補編在2022-1系列特定抵押品中的留置權和擔保權益的完善，直至下一個日曆年3月31日。

第七條

攤銷事件

第7.1節規定了攤銷事件。如果發生下列任何一種情況：

(A)2022-1系列票據的所有本金和利息沒有在預期的最後付款日或之前全額支付；

(B)在2022-1系列票據到期和應付時，hvf III拖欠2022-1系列票據的任何利息或其他應付金額(為免生疑問，本金除外)，並且這種違約持續連續五(5)個工作日；

(C)A/B/C/D類液體強化缺陷存在並持續至少連續五(5)個工作日；

(D)存在並持續存在連續五(5)個工作日的任何總資產金額不足；

(E)託收賬户、截至該日期有收款存放的任何抵押品賬户或任何2022-1系列賬户(A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户除外)應受任何強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(不包括第2022-1系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)的規限，並且連續三十(30)天沒有解除或解除該留置權；

(F)(I)A/B/C/D類儲備賬户受禁制令、禁止反言或其他暫緩或留置權的約束(2022-1系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)或(Ii)除2022-1系列允許留置權外，受託人未能在A/B/C/D類儲備賬户抵押品(或HVF III或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先權擔保權益，在每種情況下，在三十(30)天期間以及在此期間，A/B/C/D類調整液體增強量(不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額)將少於A/B/C/D類所需液體增強量；

(G)在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户獲得資金後，(I)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户受強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(第2022-1系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)或(Ii)2022-1系列允許留置權以外的結果所規限，受託人未能在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品(或HIFIII或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先權擔保權益，在每種情況下，三十(30)天，在此期間，A/B/C/D類調整後流動性增強額，不包括其中可用的A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，將低於A/B/C/D類所需流動性增值額；

(H)除非是由於2022-1系列獲準留置權，否則受託人應因任何理由不再擁有2022-1系列抵押品(A/B/C/D類儲備賬户抵押品、A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品或任何A/B/C/D類信用證抵押品)或HIFIII或其任何關聯公司的有效和完善的第一優先權抵押權益，而在任何這種情況下，這種停止應持續連續三十(30)天，或這種主張不得在連續三十(30)天內撤銷；

(I)已向HVF III提交通知：(I)來自國税局的美國聯邦税收留置權，(Ii)養老金福利擔保公司根據《守則》或ERISA第303(K)條規定的留置權，其原因是未能向該條款適用的計劃支付所需的分期付款或其他付款，或(Iii)可合理預期附加於HVF III資產的任何其他留置權(2022-1系列允許的留置權除外)，並且在每種情況下，連續三十(30)天沒有有效撤回該通知或解除或解除該留置權；

(J)任何管理人失責應已發生；

(K)任何2022-1系列相關文件或其任何重要部分應因任何原因停止完全有效，並可根據其條款(不包括其條款或2022-1系列相關文件中明確允許的其他條款)或赫茲條款強制執行，任何承租人或HVF III應以書面形式聲明任何前述條款，且此類書面聲明不得在以下連續十(10)個工作日內撤銷

上述書面聲明的日期，但下列情況除外：(I)由於《破產法》的適用(關於HVF III、任何承租人或赫茲的任何身份的破產事件除外)或(Ii)因2022-1系列相關文件不禁止的任何放棄、補充、修改、修正或其他行動而導致的終止；

(L)高鐵III未能遵守任何2022-1系列相關文件中的任何其他協議或契諾，未能遵守並對2022-1系列債券持有人的利益產生重大不利影響，並在以下較早的日期之後的連續三十(30)天內繼續對2022-1系列債券持有人的利益產生重大不利影響：(I)高鐵III的授權人員實際獲知此事的日期；或(Ii)書面通知未得到糾正的日期，應由受託人交給HVF III，或由多數系列2022-1控制級別給予HVF III和受託人；或

(M)HVF III在任何2022-1系列相關文件中作出的任何陳述都是虛假的，並且這種虛假陳述對2022-1系列票據持有人的利益造成重大不利影響，並且導致該陳述虛假的事件或情況在(I)HVF III的授權人員實際獲知此事的日期或(Ii)受託人就此向HVF III或HVF III和受託人發出書面通知的日期(以較早者為準)之後的連續三十(30)天內不能治癒。

然後，在以下情況下：

(I)在第7.1(A)至(D)節(攤銷事件)所述的任何事件發生後，與2022-1系列票據有關的“攤銷事件”將立即發生，而受託人或任何2022-1系列票據持有人不會發出任何通知或採取任何其他行動，以及

(Ii)對於第7.1(E)至(M)節所述的任何事件(攤銷事件)，只要該事件仍在繼續，受託人可向HVF III發出書面通知，或多數系列2022-1控制班級可向HVF III和受託人發出書面通知，宣佈截至通知日期，與2022-1系列票據有關的“攤銷事件”已經發生。

關於上文第7.1(C)至(M)節(攤銷事件)所述的2022-1系列票據的攤銷事件，以及與之相關的任何潛在攤銷事件，可在獲得多數系列2022-1控制類的書面同意的情況下放棄。就上文第7.1(A)及(B)節(攤銷事項)所述的2022-1系列債券而言，經持有超過50%A類本金的A類票據持有人、持有50%以上B類本金的B類票據持有人、持有50%以上C類本金的C類票據持有人、持有50%以上D類本金的D類票據持有人及持有50%以上E類本金的E類票據持有人的書面同意，可免除攤銷事項及任何與此有關的潛在攤銷事項。如果有，在該攤銷事件或潛在攤銷事件發生時。

為免生疑問，對於與2022-1系列票據有關的任何潛在攤銷事件，如果(直接或間接)導致此類潛在攤銷事件的事件或情況停止(通過修復、豁免或其他方式)，則此類潛在攤銷事件將不復存在，並將被視為已根據2022-1系列相關文件的所有目的被治癒。

上述攤銷事件是對適用於所有系列債券的基礎契約中提出的攤銷事件的補充，而不是替代。

第八條

鈔票的從屬地位

第8.1條B類票據的從屬次序。除第5.3節(2022-1系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2022-1系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就B類票據支付利息，直至該付款日與A類票據有關的所有當時到期和應支付的利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額和該等A類虧空金額的所有應計利息)在付款日全部付清之前，不得就B類票據支付利息

2022-1系列受控攤銷期間不得支付B類票據的本金，除非和直到應付給A類票據的類別控制分配金額已經全額支付，並且在2022-1系列快速攤銷期間，除非和直到A類票據的未償還本金總額已經全部支付，否則不會支付B類票據的本金。

第8.2節C類票據的從屬地位。除第5.3節(2022-1系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2022-1系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就C類票據支付利息，直至該付款日期就A類票據和B類票據當時到期和應支付的所有利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額和所有B類虧空金額以及該A類虧空金額和B類虧空金額的所有累算利息)全部付清為止，在2022-1系列受控攤銷期間，不會支付與C類票據有關的本金，除非和直到應付給A類和B類票據的類別控制分配金額已經全部支付，並且在2022-1系列快速攤銷期間，不會支付C類票據的本金，除非和直到A類和B類票據的未償還本金總額已經全部支付。

第8.3節D類票據的從屬次序。除第5.3節(2022-1系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2022-1系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就D類票據支付利息，直至在該付款日期就A類票據、B類票據和C類票據支付當時到期和應付的所有利息為止(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額、所有B類虧空金額、所有C類虧空金額和該等A類虧空金額的所有應計利息，在2022-1系列快速攤銷期間，除非A類票據、B類票據和C類票據應付的類別控制分配金額已經全部支付，否則不會支付D類票據的本金，除非A類票據、B類票據和C類票據的未償還本金總額已經全部支付。

第8.4節E類票據的從屬地位。除第5.3節(2022-1系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2022-1系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就E類票據支付利息，直至在該付款日期就A類票據、B類票據、C類票據和D類票據支付當時到期和應付的所有利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額、所有B類虧空金額，所有C類缺額、所有D類缺額以及該等缺額(A類缺額、B類缺額、C類缺額和D類缺額)的所有應計利息已全部支付；但如任何不可撤銷的信用證及/或儲備金賬户是純粹為E類票據持有人的利益而發出及/或設立的，則根據該等信用證及/或儲備金賬户可動用的任何款額，均可用於在任何付款日期支付E類票據的利息，即使在該付款日期A類票據、B類票據、C類票據及/或D類票據的利息可能未能全數支付，亦不得在任何付款日期就E類票據支付本金，直至所有須支付的受類別控制的分派款額及當時就A類票據到期及應付的所有本金付款為止，於該付款日期的B類票據、C類票據及D類票據已悉數支付。

第8.5節分配必須付清的情況。如果任何2022-1系列票據持有人(或2022-1系列票據持有人)在該2022-1系列票據持有人(或2022-1系列票據所有人，視屬何情況而定)實際知道此類付款被第VIII條(票據的從屬)禁止時，收到與2022-1系列票據有關的本金、利息或其他金額的任何付款，則此類付款應由該2022-1系列票據持有人(或2022-1系列票據所有人，視屬何情況而定)以信託形式持有，並應立即支付並交付給：受託人申請符合本第八條前幾節(附註的從屬順序)。

第九條

一般信息

第9.1節規定了2022-1系列債券的可選贖回。

(A)在預期的最終付款日期前的任何營業日，暖通基金III可選擇贖回任何類別的A/B/C/D類票據(就該類別的票據而言，為“贖回日期”)，贖回全部但不是部分的贖回價格，贖回價格相等於該類別的未贖回本金的100%，另加就該類別而到期的任何完整溢價(包括在該贖回日期前就該類別而應累算及未支付的類別利息款額，以未付利息的天數除以360計算)，每筆款項應根據第5.4節(2022-1號編主要收款賬户資金的運用)支付；但如任何A/B/C/D類票據的任何高級2022-1系列票據在贖回生效後仍未贖回，則A/B/C/D類票據不得依據前述規定贖回；但上述按優先次序贖回A/B/C/D類票據的限制，不得當作限制任何導致A/B/C/D類票據交換或再融資的交易。

(B)如HVF III根據第9.1(A)條選擇贖回任何類別的2022-1系列債券(2022-1系列債券的選擇性贖回)，則HVF III應在預定贖回日期前至少七(7)天以書面通知受託人(I)該預定贖回日期(可能是估計日期，在贖回日期前三(3)個營業日前向2022-1系列債券持有人確認)，及(Ii)適用類別的2022-1系列債券須贖回的債券及與該類別相關的CUSIP編號。受託人在接獲來自HVF III的贖回通知後，須向將予贖回的2022-1系列債券持有人發出贖回通知。受託人應在預定贖回日期前不少於三(3)天發出通知。

第9.2節介紹了信息。

(A)在下午12時或之前在每個付款日期前的第四個營業日的東部標準時間(除非受託人另有約定)，HVF III應以任何合理的格式向受託人提交一份關於2022-1系列票據的每月票據持有人聲明，其中列出了本協議附表II(每月票據持有人聲明信息)所載信息(包括由HVF III確定的重要構成條款的合理細節)。

(B)對2022-1系列的任何相關文件作出任何修訂後，第三屆高管會應在其後不超過五(5)個營業日內，向受託人提供該2022-1系列相關文件的修訂版，而受託人應在受託人收到修訂後的第二(2)個營業日之前，向受託人提供該經修訂的2022-1系列相關文件的副本，當受託人將該經修訂的2022-1系列相關文件張貼或安排張貼至上文(A)項指定的網站(或任何後續或替換網站)時，提交該文件的義務即視為履行。按照該(A)條)。

第9.3節保密。受託人和每個2022-1系列票據所有者同意，通過接受和持有2022-1系列票據的實益權益，在未經HVF III事先書面同意的情況下，不得向任何人披露任何保密信息，此類同意必須在由HVF III的授權官員簽署的書面文件中得到證明，但以下情況除外：(A)同意對保密信息保密的該人的董事、受託人、高級職員、僱員、代理人、律師、獨立或內部審計師和關聯公司；(B)該人的財務顧問和同意對保密信息保密的其他專業顧問；(C)任何其他2022-1系列紙幣的擁有人；。(D)據該人所知，會獲準按照本2022-1號系列補編的規定取得2022-1系列紙幣權益的任何人士，而該人出售或要約出售2022-1系列紙幣或其任何部分的任何該等權益，並同意按照本2022-1號系列補編將機密資料保密；。(E)對該人具有司法管轄權的任何聯邦、州或其他監管、政府或司法機關；。(F)全國保險監理員協會或任何類似組織，或任何要求獲得有關投資組合或該人的資料的國家認可評級機構；。(G)任何再保險人或流動資金或

同意對保密信息保密的信貸提供者；(H)經HVF III同意的任何其他人；或(I)該交付或披露對其可能是必要或適當的任何其他人(A)為遵守適用於該人的任何法律、規則、條例、法規或命令，(B)在事先通知HVF III的情況下回應任何傳票或其他法律程序(除非適用法律或其他具有法律效力的要求禁止)，(C)在事先通知《2022-1系列票據》(除非被適用法律或其他具有法律效力的規定所禁止的除外)或(D)有關2022-1系列票據的攤銷事件已經發生並仍在繼續的情況下，在該人可能合理地確定該交付和披露對於執行或保護2022-1系列票據、本2022-1系列票據或與2022-1系列票據相關的任何其他文件下的權利和補救措施是必要或適當的情況下，與該人是當事人的任何訴訟有關。

第9.4節基託契約的批准。根據本系列2022-1補充件的補充，基礎契約在所有方面都得到了批准和確認，並且根據本系列2022-1補充件補充的基礎契約應被視為、接受和解釋為同一文書（除非本文另有規定）。

第9.5節 通知評級機構。受託人應向各評級機構提供根據本2022 - 1系列補充文件或任何其他相關文件向受託人交付的2022-1系列票據持有人的每份通知的副本。受託人須向各評級機構發出通知，説明2022-1系列票據持有人同意豁免就2022-1系列票據發生任何攤銷事件。HVF III將根據評級機構的書面要求，向評級2022- 1系列票據的每個評級機構提供任何有效製造商計劃的副本。

第9.6節第三方受益人本2022-1系列補充文件中的任何內容，無論是明示還是暗示，均不得解釋為授予任何人（本協議雙方及其繼任者和受讓人除外）本2022-1系列補充文件項下或因本2022-1系列補充文件而產生的任何法律或衡平法權利、救濟或索賠。

第9.7節副本執行;電子執行。本2022-1系列補充文件可簽署任何數量的副本（包括通過傳真或電子傳輸（包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign）），每份如此簽署的副本均應視為原件，但所有此類副本應共同構成同一份文書。通過傳真或任何此類電子傳輸交付本2022-1系列補充文件的已簽署副本簽名頁應與交付本2022-1系列補充文件的手動簽署副本一樣有效，並應在適用法律允許的最大範圍內具有與手動簽署的簽名相同的法律效力和可重複性。任何由聲稱是授權人員的人通過電子郵件發送的電子簽名文件應視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並對本協議各方具有約束力，猶如該文件是手動簽署的一樣。

第9.8條適用法律。本2022-1系列合同以及因本2022-1系列合同而產生的或與本2022-1系列合同相關的所有事項均應受紐約州聯邦法律管轄，並根據紐約州聯邦法律進行解釋和解釋，雙方的義務、權利和救濟應根據該法律進行規定。

第9.9條修訂。本2022-1系列補充材料可根據本第9.9條（修訂）的以下段落進行修訂或修改，並且可放棄任何規定：

(a)未經2022-1系列票據持有人同意。未經任何2022-1系列票據持有人同意，HVF III及受託人可隨時及不時以受託人滿意的形式就以下任何目的訂立一項或多項修訂、修改或豁免：

（i） 為任何2022-1系列票據持有人的利益而加入HVF III的契諾或放棄於此授予HVF III的任何權利或權力（惟HVF III不得根據本第9.9（a）（i）條（未經票據持有人同意）向受託人或2022-1系列票據持有人以外的人士放棄其於任何相關文件下擁有的任何權利或權力）;

(2)努力糾正任何錯誤、歧義、缺陷或不一致之處，或糾正或補充任何叢書補編或根據其發出的任何説明中所載的任何規定；

（iii） 除經證明的外，還規定了未經證明的2022-1系列註釋

2022-1系列的註釋

（iv） 添加或更改本系列2022-1補充的任何規定

在允許或便利發行2022-1系列票據所必需的範圍內，發行無記名票據，本金可登記或不可登記，並附或不附利息券；

(V)確保符合本2022-1系列債券發售文件(S)條款的補編；

(Vi)有權糾正或補充本系列2022-1補編中可能與本系列或基礎契約中的任何其他規定不一致的任何規定，或就本系列2022-1補編或基礎契約中出現的事項或問題作出任何其他規定；

(Vii)根據證據，規定在Indenture抵押品和/或系列抵押品中增加中型卡車；和

(Viii)允許實施不會對2022-1系列票據持有人的利益產生實質性不利影響的任何其他修正案；

然而，(I)如高級船員證書所證明，該等行動不得對2022-1系列債券持有人的利益造成重大不利影響，(Ii)任何修訂或修改須在2022-1系列債券持有人就該等修訂或修改符合評級機構的條件後方可生效(除非2022-1系列債券持有人已100%同意)及(Iii)高壓期貨III應在其籤立後立即向各評級機構提供有關該等修訂或修改的通知。

(B)經2022-1號多數票持有人同意。除第9.9(A)條(修訂)或第9.9(C)條(修訂)另有規定外，本《2022-1系列補編》可不時予以修訂、修改或放棄，前提是：(I)此類修訂、修改或豁免是以書面形式進行的，並得到HVF III、受託人和多數系列2022-1票據持有人的書面同意；(Ii)如屬修訂或修改，對於此類修訂或修改，符合2022-1系列評級機構的條件(除非100%的2022-1系列債券持有人另有書面同意)，並且(Iii)HVF III應在其執行後立即向每個評級機構提供有關此類修訂或修改的通知；但如該等修訂、修改或豁免並不會對2022-1系列債券的一個或多個類別、小類別及/或部分造成任何實質上的不利影響，而該等類別、小類別及/或部分債券的高級船員證書所證明者，就本第9.9(B)條(修訂)(修訂)第(I)款所規定的同意而言，每個該等類別、小類別及/或部分將被視為非未清償債券(而多數系列2022-1債券持有人的計算方法(包括本金總額)亦會作出相應修改)；此外，根據第9.18節(發行E類票據)規定發行任何E類票據，不需要徵得任何2022-1系列票據持有人的同意，但須滿足2022-1系列評級機構關於此類修訂或修改的條件；

(C)經2022-1系列債券持有人100%同意。儘管有前述第9.9(A)和(B)條(修訂)，但未經受該等修訂、修改或豁免影響的2022-1系列票據持有人100%同意，任何修訂、修改或放棄(根據第7.1節(攤銷事項)作出的任何放棄除外)不得：

(I)有權修改或修改本2022-1補編中“多數系列2022-1票據持有人”或第2.5節(必需的系列票據持有人)的定義，或以其他方式降低2022-1系列票據持有人採取本協議項下任何特定行動所需徵得同意的百分比；

(Ii)可延長或減少任何2022-1系列票據的任何預定償還或預付本金或利息的到期日(或減少本金金額

任何2022-1系列票據的利息或利率，或以其他方式改變利息的計算方式)；或

(Iii)可以修改或修改第2.1(A)節(2022-1系列截止日期的首次發行)、第4.1節(授予條款)、第5.3節(2022-1系列利息收集賬户中資金的運用)、第5.4節(2022-1系列本金收集賬户中的資金運用)、第5.5節(A/B/C/D類儲備賬户提取)、第7.1節(攤銷事件)(根據本系列2022-1補編第7.1節(攤銷事件)所作的任何豁免除外)，第9.9(A)、(B)或(C)節(修訂)或第9.19節(保留要求下的受託人義務)，或以其他方式修訂或修改與本系列2022-1補編或根據2022-1系列相關文件修訂或修改有關的任何規定，明確要求受此類修訂或修改影響的2022-1系列債券持有人或每個系列2022-1債券持有人的100%同意；

(D)2022-1系列補充義齒。對本系列2022-1補充義齒的每次修改或其他修改應在系列2022-1補充義齒中説明。每個2022-1系列補充義齒的初步效力應取決於向受託人提交律師的意見(可能基於官員證書)，即該2022-1系列補充義齒是本2022-1系列補充義齒授權或允許的。

(E)受託人應簽署修正案等。受託人應簽署根據本第9.9條(修正案)授權或允許的任何2022-1系列補充契約，如果該2022-1系列補充契約不會對受託人的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響，並且如果該2022-1系列補充契約確實對受託人的權利、義務、責任或豁免產生不利影響，則受託人可以簽署該契約，但不必簽署。在簽署此類2022-1系列補充義齒時，受託人應有權根據第7.2節(有限責任公司和政府授權)的要求，並根據第7.2節(有限責任公司和政府授權)的要求，在完全保護的前提下，根據第9.9節(修正案)授權或允許此類2022-1系列補充義齒的最終證據，獲得HVF III高級人員證書和律師意見，作為該2022-1系列補充義齒獲得本第9.9節(修訂)授權或允許的確鑿證據，以及本第9.9節(修訂)中規定的所有先決條件已得到滿足。根據其條款，該協議將對第三屆世界衞生大會有效並具有約束力。

(F)同意實質內容。根據第9.9(A)條(修訂)或第9.9(B)條(修訂)，任何人無需同意批准任何擬議修訂或豁免的特定形式，但只要該人同意其實質內容，就足夠了。

第9.10節管理人代表HVF III行事。根據《管理協議》，管理人同意向HVF III提供某些服務並代表HVF III採取某些行動，包括履行或以其他方式履行HVF III根據本《2022-1系列補編》允許或要求的任何行動、決定、計算、指示、指示、通知、交付或其他履行義務。各票據持有人接受票據，受託人籤立本附註，在此同意提供該等服務和由管理人採取該等行動，以代替HVF III，並在此同意，就管理人履行或採取的任何該等服務或採取的行動而言，HVF III在本協議項下的義務應被視為已由管理人履行或採取，而在管理人如此履行或採取的範圍內，就本協議項下的所有目的而言，應被視為已由HVF III履行或採取；但為免生疑問，前述任何規定均不得產生管理人的任何付款義務或免除HVF III根據本協議所規定的任何付款義務；此外，如果與2022-1系列票據有關的攤銷事件已經發生並仍在繼續，或者如果發生了有限的違約清算事件，並且管理人沒有代表高鐵III採取根據本2022-1號叢書補編要求高鐵III採取的任何行動，則2022-1系列票據多數票持有人或其任何指定的代理人或代表可執行或指示高鐵III或管理人根據本協議要求實施的所有或任何決定、計算、指示、指令、通知、交付或其他行動，並且高鐵III應並應促使管理人：為推進前述規定提供合理的協助，受託人應遵循管理人或管理人代表HVF III發佈的任何此類指示，在每種情況下，只要該指示與本系列2022-1補編和相關文件一致。

第9.11節繼承人。本《2022-1系列補編》和《2022-1系列註釋》中的所有《HVF III協議》均對其繼承者具有約束力；但是，除非第9.9節(修正案)另有規定，否則HVF III不得轉讓其在本《2022-1系列附錄》或任何《2022-1系列註釋》項下的義務或權利。本叢書《2022-1補編》中受託人的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第9.12節叢書補編的終止。在下列情況下，本2022-1系列補編將停止生效：(I)所有已認證和發行的未償還2022-1系列票據已交付受託人註銷(已更換或支付的2022-1系列票據除外)，(Ii)HVF III已支付本協議項下應支付的所有款項，以及(Iii)A/B/C/D類即期票據付款金額等於零或A/B/C/D類信用證流動資金金額等於零。

第9.13節電子執行。本《2022-1系列附錄》可根據本合同第9.7節(副本執行、電子執行)進行傳輸和/或簽署。

第9.14節其他UCC陳述。在不限制HVF III在基礎契約中給予的任何其他陳述或保證的情況下，HVF III特此作出以下9.14節(附加UCC陳述)中所述的陳述和保證，以使受託人和2022-1系列票據持有人在各自的情況下，從本聲明的日期起受益。

(A)一般規定。

(I)根據2022-1系列補充條款，在A/B/C/D類繳款票據及其所有收益(“系列抵押品”)中設立有效和持續的擔保權益(定義見適用的UCC)，以受託人為2022-1系列票據持有人的利益為受益人，在第(A)和(B)款的情況下，優先於此類契約抵押品和系列抵押品的所有其他留置權，分別允許留置權除外，並可對來自HVF III的債權人和購買者強制執行。

(Ii)HIFF III對Indenture抵押品和系列抵押品擁有良好和有市場價值的所有權，不受任何人的任何留置權、債權或產權負擔的影響，2022-1系列允許的留置權除外。

(B)定性。A/B/C/D類繳款票據構成適用UCC意義上的“票據”，以及(B)所有制造商應收款構成適用UCC意義上的“帳目”或“一般無形資產”。

(C)藉提交而完善。在2022-1系列交易截止日期後十(10)天內，為了完善授予受託人的系列抵押品中包括的任何賬户和一般無形資產的擔保權益，HVF III已經或將導致在適用法律下的適當司法管轄區的適當備案辦公室提交所有適當的融資報表。

(D)借管有而完美。構成或證明A/B/C/D類繳款通知書的所有A/B/C/D類繳款通知書正本均已交付受託人。

(E)優先次序。

(I)除根據2022-1系列補編授予受託人的擔保權益外，HVF III並未質押、轉讓、出售或授予任何系列抵押品的擔保權益，或以其他方式轉讓。HVF III沒有授權提交也不知道針對HVF III的任何融資聲明包括涵蓋系列抵押品的抵押品的描述，但與分別根據2022-1系列補編作為擔保方授予受託人的擔保權益有關的任何融資聲明除外，或已被終止。HVF III不知道針對HVF III的任何判決或税收留置權申請。

(Ii)*A/B/C/D類繳款通知書不含任何標記或批註，表明該通知書已質押、轉讓或以其他方式轉讓給受託人以外的任何人。

第9.15節通知。除非本合同另有規定，否則向本合同任何一方發出或要求其生效的所有通知、請求、指示和要求均應(I)在hvf III和受託人的情況下，按照基礎契約第13.1條(通知)中規定的方式發出，以及(Ii)在

管理人，除非管理人以書面通知本合同雙方，親自交付或通過頭等郵件(掛號或掛號，要求回執)、電子郵件、傳真或保證次日交付的隔夜航空快遞郵寄至：

威廉姆斯路8501號赫茲公司

佛羅裏達州埃斯特羅，33928

注意：財政部/總法律顧問電話：[*]

傳真：[*]

電郵：[*]

任何(I)親自發出的通知應被視為在送達通知之日送達，(Ii)以第一類郵件發出的通知應被視為在通知郵寄日期後五(5)天送達，(Iii)以電子郵件或傳真送達的通知應被視為在送達通知的日期，或(Iii)如果在美國東部時間中午12：00之前收到通知，則被視為在送達通知的日期，或如果在東部時間中午12：00或之後收到的通知被視為在下一個營業日送達，以及(Iv)通過隔夜航空快遞送達的，將被視為在通知被送達之日後的一(1)個工作日被視為送達。

第9.16節服從司法管轄權。本協議各方不可撤銷且無條件地(I)在因基礎契約、本系列2022-1補編、本系列2022-1票據或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行因本基礎契約、本系列2022-1補充、本系列2022-1票據或本協議擬進行的交易而產生或有關的任何訴訟或法律程序，或為承認或執行因本基礎契約、本系列2022-1補編、本系列2022-1票據或本協議擬進行的交易而產生或有關的任何判決，而無條件地將其本身及其財產提交任何紐約州法院或美利堅合眾國紐約南區聯邦法院，以及任何上述任何上訴法院；(Ii)同意就任何該等訴訟或法律程序而提出的所有申索均可在該紐約州法院或在法律許可的範圍內在聯邦法院聆訊及裁定；。(Iii)同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決須為最終判決，並可在其他司法管轄區借就該判決提出的訴訟或以法律所規定的任何其他方式強制執行；。(Iv)同意任何該等訴訟或程序可在該等法院提起，並放棄其現在或將來可能對在任何該等法院提起的任何訴訟或程序提出的任何反對，以及它現在或將來可能會認為該訴訟或程序是在不方便的法院提起的任何反對，並同意不會就此提出抗辯或索賠；及(V)同意按第9.15節(通知)中規定的方式將法律程序文件送達(但本《2022-1補編》中的任何規定均不影響任何該等當事人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利)。

第9.17節放棄陪審團審訊。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在因基礎契約、本系列2022-1增刊、本系列2022-1票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第9.18節發行E類票據。不應在2022-1系列截止日期發行E類票據。在2022-1系列循環期間的任何日期，HVF III可以發行E級票據，但前提是必須滿足以下先決條件：

(A)HVF III和受託人應對本《2022-1號編》補編進行修訂，規定：(A)E類票據將具有固定利率，在E類票據截止日期或之前確定；(B)E類票據的預期最終付款日期將是預期的最終付款日期；(C)E類票據的本金將在法定的最終付款日期到期並支付，(D)有關E類票據的類別控制攤銷金額將為2022-1系列受控攤銷期間；及(E)有關E類票據的付款機制與有關A/B/C/D類票據(以下所述除外)的付款機制及有關E類票據發行所需的其他撥備；

(B)受託人應在建議的發行E類票據的截止日期(該截止日期，“E類票據的截止日期”)前至少兩(2)個營業日(或受託人可接受的較短時間)收到公司的請求，要求受託人認證及交付該公司請求中指明的E類票據(該等指明的E類票據，“建議的E類票據”)：

(C)受託人應已收到一份公司命令，授權和指示受託人認證和交付建議的E類票據，並指明每份該等建議的E類票據的指定、該等擬認證的E類票據的初始本金額(或計算E類初始本金額的方法)，以及就該等建議的E類票據的票據利率；

(D)受託人應已收到一份日期為E類債券截止日期的第三期高級船員證書，表明：

(I)表示沒有關於2022-1系列票據、2022-1系列清算事件、總資產金額不足或A/B/C/D類流動性增強不足的攤銷事件正在繼續或將因發行該等擬議的E類票據而發生；

(2)本《2022-1號編》補編中規定的關於認證和交付上述擬議的E類票據的所有先決條件是否已得到遵守或放棄；以及

(Iii)重申，發行該等擬議的E類票據和對本系列2022-1補編和任何2022-1系列相關文件的任何相關修訂不會減少A/B/C/D類液體增強金額的可用性，以支持支付A/B/C/D類票據的利息或本金；

(E)本《2022-1號編》補編或與發行擬議的《E類票據》相關的任何2022-1號編文件的任何修正案不得規定：

(I)在任何A/B/C/D類票據仍未償還的情況下，允許運用A/B/C/D類信用證或A/B/C/D類儲備金賬户下的可用金額，以支持支付E類票據的利息或本金；

(Ii)允許在任何付款日期向任何E類票據支付利息，直至在該付款日期到期支付的A/B/C/D類票據的所有利息均已支付為止，但該項修訂可就提供繳款通知書、不可撤銷的信用證及/或設立一個儲備金帳户作出規定，而在每種情況下，該等修訂均可純粹為E類票據持有人的利益而作出規定，而根據該等票據或該等票據可動用的任何款額，可用於在任何付款日期支付E類票據的利息，即使在該付款日期任何A/B/C/D類票據的利息可能不會全數支付，但須受以下規定規限：該項修訂不得減少A/B/C/D類流動資金增值額的供應，以支持在任何要項上支付A/B/C/D類票據的利息或本金；

(3)在2022-1系列快速攤銷期間，在A/B/C/D類票據的本金全部付清之前，支付E類票據的本金，除非這種付款是用僅為E類票據的利益提供的遞增增額收益支付的；

(Iv)除有關E類票據的任何遞增投票權外，只要任何A/B/C/D類票據仍未清償，任何只與E類票據有關的修訂(如(X)關於基礎契約或本2022-1系列副刊的修訂明確要求每名票據持有人或2022-1系列票據持有人(視屬何情況而定)的同意，因而受到重大不利影響)，或(Y)就本2022-1系列副刊的修訂，任何只與E類票據有關的修訂(由高級船員證書證明)除外；或

(V)增加與2022-1系列票據有關的任何攤銷事項，但與類似A/B/C/D類票據的E類票據的付款違約有關的事件除外，以及在僅支持與A/B/C/D類票據類似的E類票據的信用增強或液體增強方面的信用增強或液體增強缺陷；

(F)受託人應已收到大律師的意見(就事實事項而言，該意見可能以高級人員的暖通第三級證書為依據)，與最初發行A/B/C/D類票據時所收到的意見大體相似，大意如下：

(I)確保建議發行的E類票據的發行不會對發行時(根據律師的意見)被描述為美國聯邦所得税目的的任何系列未償還票據或其類別的美國聯邦所得税特徵產生不利影響，並且HVF III不會因此類發行而被歸類為協會或上市合夥企業，因美國聯邦所得税的目的而應納税；

(Ii)確保本叢書2022-1補編第9.18節(發行E類票據)就發行建議的E類票據所規定的所有先決條件已獲遵守或豁免；及

(Iii)當建議的E類票據由受託人簽署、認證和交付，並由HVF III以律師意見中規定的方式發行、支付和符合任何條件時，將構成HVF III的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對HVF III強制執行，但在強制執行的情況下，須遵守關於破產、破產、重組、暫停和其他類似法律的正常資格，這些法律一般影響債權人的權利，並符合一般衡平法原則；以及

(G)在發行擬議的E類票據和執行本系列2022-1補編和/或任何其他系列2022-1相關文件的任何相關修訂方面，應已滿足系列2022-1評級機構的條件。

第9.19節保留要求下的受託人義務。在任何情況下，受託人均無責任監督遵守或強制執行資產擔保證券的信用風險保留要求或其他與風險保留有關的規則或條例的遵守情況。受託人不應被指控瞭解這些規則，也不對任何2022-1系列票據持有人或任何其他方違反現在或今後有效的此類規則承擔責任。

第9.20條修正案和重述；禁止更新。本彙編2022-1補編是對原彙編2022-1補編的修正和重述，但不是對原彙編的更新。本2022-1系列附錄的執行和交付以及本協議預期的交易的完成，雙方不打算也不應構成(I)原2022-1系列附錄項下HVF III的義務和責任的更新，或(Ii)向受託人授予原2022-1系列附錄項下所述抵押品的擔保權益。本協議雙方在此確認、批准、確認、續簽、延長、繼續和提出原《2022-1系列補充協議》中授予的擔保權益和質押，並同意其中所述抵押品的留置權將繼續存在，且在本《2022-1系列補充協議》之日或之後仍然具有完全的效力和效力，具有約束力和可強制執行的效力。雙方在此重申所有提交的UCC融資聲明和延續聲明及其修正案，以及就原始2022-1系列補編中描述的抵押品以及根據這些抵押品和根據本2022-1系列補編授予的留置權和擔保權益而提交的所有其他備案和記錄，並確認此類備案和記錄在此後一直是授權和有效的。

特此證明，HVF III、受託人和管理人已促使本系列2022-1補編由其各自正式授權的官員於上述第一年的日期正式簽署。

赫茲車輛融資III有限責任公司，作為發行商

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官總裁兼財務主管

赫茲公司，作為管理員

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官高級副總裁兼財務主管

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人

作者：S/米歇爾·L·布倫威爾

姓名：米切爾·L·布倫威爾

職稱總裁副

《2022-1輯》補編附表一

定義列表

“144A全球票據”具有本叢書2022-1補編第2.1(E)節(發行-144A全球票據)中規定的含義。

“經修訂的叢書2022-1補編”具有本叢書2022-1補編序言中規定的含義。

“適用程序”具有本叢書2022-1補編第2.2(E)節(全球票據的轉讓限制)所規定的含義。

“基託”具有序言中規定的含義。

“基本租金”具有租約中規定的含義。

“福利計劃”是指(I)受僱員福利計劃第1章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(Ii)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”，或(Iii)被視為持有任何此類僱員福利計劃或計劃的“資產”的任何實體(按ERISA第3(42)節修改的第29 C.F.R.2510.3-101節的含義)。

“黑皮書指南”具有租約中規定的含義。

“紐約銀行”係指全國性銀行協會紐約梅隆銀行信託公司及其繼承人和受讓人。

“類別”是指2022-1系列票據的類別，可以是A類票據、B類票據、C類票據、D類票據或E類票據(如已發行)。

“A類缺額”是指A類票據的缺額。

“A類全球票據”是指規則S全球票據或144A類票據

全球筆記。

“A類月息金額”是指，就任何系列2022-1利息期間而言，相當於A類票據的類利息金額的金額。

“A類票據持有人”指以其名義將A類票據登記在票據登記冊上的人。

“A類票據”是指2022-1系列A類固定利率租車資產支持票據中的任何一種，由HVF III籤立，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-1附錄的附件A-1-1或A-1-2的形式進行認證。

“A類本金”指在任何日期使用時，等同於A類票據的類本金的數額。

“A/B/C類票據”是指A類票據、B類票據和C類票據的統稱。

“A/B/C/D級液體增強量”是指在任何確定日期的A/B/C/D級液體增強量，不包括截至該日期在任何A/B/C/D級違約信用證項下可提取的金額。

“A/B/C/D類調整本金”是指在任何確定日期，(A)A/B/C/D類本金比(B)2022-1系列本金賬户截至該日的本金超出的部分。

“A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額”是指截至任何確定日期，存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的現金和允許投資的金額。

“A/B/C/D類可用儲備金賬户金額”是指在任何確定日期，存入A/B/C/D類儲備金賬户的現金金額和貸記該日期A/B/C/D類儲備金賬户的允許投資額。

“A/B/C/D級信用證要求”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件A形式的證書。

“A/B/C/D類優惠證付款要求”是指實質上採用A/B/C/D類信用證附件C形式的證書。

“A/B/C/D級終止證書”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件D形式的證書。

“A/B/C/D級未付款證書”指實質上採用A/B/C/D級信用證附件B形式的證書。

“A/B/C/D類違約信用證”是指，在任何確定日期，每一份A/B/C/D類信用證，在該日期，管理人的授權官員實際知道：

(A)如果該A/B/C/D類信用證不是完全有效的(除非按照其條款或該A/B/C/D類信用證明確允許的其他方式)，

(B)該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供者已發生破產事件，並且仍在繼續，

(C)該A/B/C/D類信用證提供者已拒絕該A/B/C/D類信用證，或該A/B/C/D類信用證提供者未承兑按照信用證條款開出的匯票，或

(D)確認A/B/C/D級信用證供應商已發生A/B/C/D級降級事件，並將持續至少連續三十(30)天。

“A/B/C/D類催繳通知書”是指赫茲公司製作的每份催繳通知書，基本上以本系列2022-1附錄的附件B-2的形式出現。

“A/B/C/D類通知書付款金額”是指在任何確定日期，如有任何超額，(A)在截至釐定日期的一(1)年期間內，就A/B/C/D類繳款通知書所作繳款所得款項存入2022-1系列分銷賬户並支付予2022-1系列票據持有人的所有收益總額，以(B)已用任何A/B/C/D L/C類優先付款付款所得款項(或從任何A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的任何款項)償還予保税品III(或保税品III的任何受款人)的與該等收益有關的任何優先金額的款額；但如與赫茲有關的破產事件(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有經過連續六十(60)天)在該裁定日期或之前發生，則A/B/C/D類繳款通知書的付款款額須相等於(I)在任何裁定日期，直至導致該破產事件的法律程序完結或撤銷，而法院並無在該等法律程序中繼續行使司法管轄權的情況下(或在該等法律程序中有關撤銷訴訟的訴訟時效已生效的任何較早日期，或在該等法律程序的訴訟時效已生效的任何較早日期)

(Ii)在其後的任何裁定日期，A/B/C/D類別通知書的付款款額為$0，猶如該款額是在上述破產事件發生之日計算的一樣。

“A/B/C/D類催繳通知書”具有本系列2022-1補充資料第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳通知單)中規定的含義。

“A/B/C/D類付款”係指任何A/B/C/D L/C類信用證付款、任何A/B/C/D L/C類優先付款支出、任何A/B/C/D L/C類終止付款或任何A/B/C/D L/C類未付即期匯票付款，視情況而定。

“A/B/C/D級降級事件”具有本系列2022-1補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D級降級取款金額”具有本系列2022-1補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D類降級取款通知”具有本系列2022-1補編第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)中規定的含義。

“A/B/C/D類合格信用證提供者”是指在相關A/B/C/D類信用證發行時，(I)如果此人擁有穆迪的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)，並且當時穆迪正在對任何類別的2022-1系列票據進行評級，則穆迪的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)至少為“A1”。(Ii)如該人具有穆迪的短期高級無抵押債務信用評級(或其等價物)，而穆迪當時正對任何類別的2022-1系列債券進行評級，則穆迪給予該人至少“P-1”的短期高級無擔保債務信用評級(或其等價物)；。(Iii)如該人具有惠譽的長期發行人違約評級，而惠譽當時正對任何類別的2022-1系列債券進行評級，則惠譽的長期發行人違約評級至少為“A”，以及(Iv)如果此人擁有惠譽的短期發行人違約評級，並且惠譽此時正在評級任何類別的2022-1系列債券，則惠譽的短期發行人違約評級至少為“F1”。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”具有本叢書2022-1補編第4.2(A)(Ii)節(2022-1系列賬户)中規定的含義。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品”是指A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的2022-1系列賬户抵押品。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘”是指，就任何付款日期而言，(A)A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)A/B/C/D類現金抵押品賬户餘額超過A/B/C/D類現金抵押品增值額的超額部分(如有)。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品百分比”是指，截至任何確定日期，其分子為A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，分母為截至該日期的A/B/C/D類信用證流動性金額的分數的百分比等價物。

“A/B/C/D類信用證支付”指根據A/B/C/D類信用證需求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證優先付款支付”指根據A/B/C/D類優先付款要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類L/C終止付款”指根據A/B/C/D類終止要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D L/C類未付匯票付款”是指根據A/B/C/D類未付匯票憑證在A/B/C/D類信用證項下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證”是指(I)基本上以本系列2022-1補編附件F的形式，並由A/B/C/D類合格信用證提供者為2022-1系列票據持有人出具的、以受託人為受益人的不可撤銷信用證，或(Ii)如果在2022-1系列截止日期之後簽發，而不是基本上以本系列2022-1補編附件F的形式簽發，且滿足2022-1系列評級機構的條件。

“A/B/C/D類信用證金額”是指，在任何確定日期，(A)下列金額中較小者：(1)其中規定的截至該日在A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，和(2)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(2)節(第2022-1號編賬户)設立並提供資金，A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)截至該日期A/B/C/D類繳款票據的未提取本金總額。

“A/B/C/D類信用證到期日”是指就任何A/B/C/D類信用證而言，A/B/C/D類信用證中規定的到期日，該日期可根據A/B/C/D類信用證的條款予以延長。

“A/B/C/D類信用證流動資金金額”是指，在任何確定日期，(A)其中規定的每個A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，以及(B)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(Ii)節(第2022-1系列賬户)設立，則為A/B/C/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額的總和。

“A/B/C/D類信用證提供人”是指A/B/C/D類信用證的每一開證人。

“A/B/C/D類流動資金增額”是指在任何確定日期，(A)A/B/C/D類信用證流動資金金額和(B)截至該日期的A/B/C/D類可用準備金賬户金額的總和。

“A/B/C/D類液體強化不足”是指在任何確定日期，A/B/C/D類調整液體強化量少於截至該日期A/B/C/D類液體強化要求量。

“A/B/C/D類票據”統稱為A類票據、B類票據、C類票據和D類票據。

“A/B/C/D級減額通知”是指A/B/C/D級信用證附件E形式的通知。

“A/B/C/D類本金”指在任何決定日期，A類本金、B類本金、C類本金和D類本金的總和。

“A/B/C/D類本金虧損額”是指在任何確定日期，(A)該日A/B/C/D類調整本金超過(B)該日2022-1系列資產金額的超額部分；但A/B/C/D類本金虧損額在法定最終付款日期之前的任何日期，即自赫茲根據《破產法》第11章提交濟助呈請之日起至赫茲恢復支付租約規定的所有每月浮動租金之日止(但不包括該日期)的任何日期，應指超出的部分，如有的話，(X)在該日期的A/B/C/D類經調整本金金額，(Y)(1)在該日期的2022-1系列資產金額與(2)(A)在該日期的A/B/C/D類液體增值額及(B)在該日期的A/B/C/D類所需的液體增強量的總和。

“A/B/C類購買協議”指日期為2022年1月11日的A/B/C類債券的購買協議，由作為A/B/C類債券的初始購買者的HVF III、Hertz和RBC Capital Markets LLC、BNP Paribas Securities Corp.、J.P.Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC簽署。

“A/B/C/D類所需液體增強量”是指在任何確定日期，相當於(A)1.75%和(B)A/B/C/D類調整本金的乘積的數額。

“A/B/C/D類規定儲備金帳目金額”指就任何確定日期而言，相等於以下較大者的數額：

(A)對超出的部分(如有的話)進行補償

(I)使A/B/C/D級所需液體增強量超過

(Ii)提供A/B/C/D類信用證的流動資金金額，在每種情況下，截至該日期，

在計算上述超額金額時，不包括截至該日期在任何A/B/C/D類違約信用證項下可提取的金額，以及：

(B)對下列各項的超額部分(如有的話)予以補償：

(I)扣除2022-1系列調整後資產覆蓋門檻金額(不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額)

(Ii)計算2022-1系列資產金額，每種情況下均截至該日期。

“A/B/C/D類儲備賬户”具有本叢書2022-1補編第4.2(A)(I)節(2022-1系列賬户)中規定的含義。

“A/B/C/D類儲備賬户抵押品”是指與A/B/C/D類儲備賬户相關的2022-1系列賬户抵押品。

“A/B/C/D類儲備金賬户缺額”是指在任何確定日期，A/B/C/D類儲備金賬户在該日期的A/B/C/D類可用儲備金賬户金額之上的超額部分(如有)。

“A/B/C/D類準備金賬户利息支取差額”具有本叢書2022-1補編第5.5(A)節(A/B/C/D類準備金賬户提款)的含義。

“A/B/C/D類儲備金賬户盈餘”是指在任何確定日期，A/B/C/D類可用儲備金賬户金額(在該日期實施任何存款並從中提取和釋放後)超過A/B/C/D類儲備金賬户所需儲備金賬户金額的超額(如有)。

“B類短缺額”是指B類票據的短缺額。B類全球票據是指B類票據，是指規則S全球票據或144A全球票據。

“B類月息金額”是指，就任何系列2022-1利息期間而言，相當於B類票據的類別利息金額的金額。

“B類票據持有人”指以其名義在票據登記冊登記B類票據的人士。

B類票據是指以2022-1系列固定利率租賃汽車資產為抵押的任何一種

B類票據，由HVF III簽署，並由受託人或受託人代表認證，基本上以本系列2022-1補編附件A-2-1或附件A-2-2的形式。

“B類本金”指在任何日期使用時，等同於B類票據的類本金的數額。

“C類差額金額”指C類票據的類別差額金額。

“C類全球票據”是指規則S全球票據或144A全球票據的C類票據。

“C類月息金額”是指，就任何系列2022-1利息期間而言，相當於C類票據的類別利息金額的金額。

“C類票據持有人”指以其名義在票據登記簿上登記C類票據的人。

“C類票據”是指2022-1系列固定利率租車資產支持票據中的任何一種，由HVF III籤立，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-1附錄的附件A-3-1或附件A-3-2的形式。

“C類本金”是指在任何日期使用時，等同於C類票據本金的數額。

“類別結轉受控攤銷金額”是指，就2022-1系列受控攤銷期間內的任何付款日期及任何類別的2022-1系列票據而言，根據第5.4(C)節(2022-1系列本金收款賬户中資金的運用)在上一付款日期支付給該類別票據持有人的款額(如有)少於該類別上一付款日期的類別受控分配金額。

“類別受控攤銷金額”是指，(I)就2022-1系列受控攤銷期間的第一次付款日期而言，每一類別為零；及(Ii)就2022-1系列受控攤銷期間內的任何其他付款日期而言，每一類別的初始本金金額為該類別的六分之一。

“類別控制分配金額”是指，就2022-1系列債券在2022-1系列受控攤銷期間內的任何付款日期和任何類別而言，等於該類別和該付款日期的類別控制攤銷金額與該類別和該付款日期的任何類別結轉控制攤銷金額之和的金額。

“D類修正案”具有本叢書2022-1補編序言中規定的含義。

“D類短缺額”是指D類票據的短缺額。

“D類全球票據”是指規則S全球票據或144A類的D類票據。

“D類月息金額”是指，就任何系列2022-1利息期間而言，相當於D類票據的類利息金額的金額。

“D類票據持有人”指以其名義將D類票據登記在票據登記冊上的人。

“D類票據”是指2022-1系列固定利率租車資產支持票據中的任何一種，D類票據由HVF III籤立，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2022-1補編的附件A-4-1或附件A-4-2的形式。

“D類本金”指D類票據的類本金。

“D類購買協議”是指由HVF III和最初的D類票據購買者之間於2022年1月11日簽署的關於原始D類144A全球票據的購買協議。

《D類監管S全球須知》具有本叢書《2022-1》增刊序言中規定的含義。

“D類後續首次購買者”是指德意志銀行證券公司、法國農業信貸證券(美國)公司、美國銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司。

“D類後續發行日期”係指2022年8月18日。

“D類後續購買協議”是指由HVF III、初始D類票據購買者和D類後續初始購買者之間於2022年8月11日簽署的關於原始D類144A全球票據的購買協議。

“班級缺額”具有本叢書2022-1補編第3.1節(利息)中規定的含義。

“經調整的E類資產承保門檻金額”將具有根據本系列2022-1補充資料第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-1補充資料進行的修正中所闡述的含義。

“E類初始本金”將具有根據本系列2022-1補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-1補編進行的修正案中所闡述的含義。

“E類月利息金額”的含義與根據本系列2022-1補編第9.18節(發行E類票據)訂立的本系列2022-1補編修正案中的含義相同。

“E類票據利率”將具有根據本系列2022-1補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2022-1補編進行的修正案中所闡述的含義。

“E類票據持有人”指以其名義將E類票據登記在票據登記冊上的人。

“E類註釋”的含義與本叢書《2022-1》補編序言中所指定的含義相同。

“E類票據截止日期”具有本叢書2022-1補編第9.18(B)節(發行E類票據)中規定的含義。

“E類本金”的含義與根據本2022-1號編第9.18節(發行E類票據)對本編2022-1補編進行的修訂中所闡述的含義相同。

“類別初始本金金額”是指2022-1號叢書的每一類別票據的下表所列金額：

“類別利息金額”指，就任何系列2022-1利息期間的每一類別票據而言，(A)就最初的2022-1系列利息期間而言，相等於(I)適用於該類別的票據利率、(Ii)該類別的類別初始本金金額及(Iii)36/360的乘積的款額，及(B)就其後的每個2022-1系列利息期間而言，相等於(I)之和的款額。

(A)該類別適用票據利率的十二分之一的乘積，及(B)該類別2022-1系列利息期間第一天的類別本金金額，加上(Ii)在落實前一付款日期所作的所有付款(連同按該類別適用的票據利率計算的該類別短缺金額的任何累積利息)後，該類別的任何未付類別短缺金額的總額。

“類別本金”指就類別及任何日期而使用的款額，其數額等於(A)與該類別有關的類別初始本金金額減去(B)在該日期或之前支付予該類別票據持有人的本金金額減去(C)已根據基礎契約交付受託人註銷的該類別任何2022-1系列票據的本金金額，而在該日期或之前並無發行替換的2022-1系列票據。

“保密信息”是指赫茲或其任何關聯公司(或任何此等人士的任何繼承人以任何身份)向票據持有人或票據所有人提供的信息，但不包括以下任何此類信息：(I)由於票據持有人或票據所有者或票據持有人或票據所有人向其披露該等信息以外的任何其他公開信息；(Ii)在赫茲或其任何關聯公司向票據持有人或票據所有人提供該信息之前由票據持有人或票據所有人擁有的信息；但任何此等人士並無義務對該等資料保密，或(Iii)票據持有人或票據擁有人可從赫茲或其聯屬公司以外的來源獲得或可獲得該等資料；但條件是：(1)票據持有人或票據擁有者不知道或不會合理地期望知道該消息來源，該消息來源受與赫茲或其任何關聯公司(視情況而定)的保密協議的約束；或(2)票據持有人或票據所有者知道或不合理地預期不會知道該消息來源，否則因合同、法律或信託義務而被禁止傳輸信息。

“控制人”是指對HVF III的資產擁有自由裁量權或控制權的人(福利計劃除外)，或為此類資產提供收費(直接或間接)的投資建議的人(或該人的“關聯公司”(定義見計劃資產條例))。

“確定日期”指每個付款日期前五（5）個營業日的日期。

“處置收益”是指，就每輛非計劃車輛而言，將該非計劃車輛出售或處置給任何人的淨收益(根據租賃協議，承租人應支付的該等收益的任何部分除外)。

“同等評級機構”指惠譽、穆迪和標準普爾。

“同等評級機構評級”指在任何確定日期，對於任何同等評級機構和任何人士，該同等評級機構在該日期對該人士的相關評級。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”。“預期最終付款日期”就2022-1系列票據而言，是指2025年6月的付款日期。

“FATCA”是指《守則》第1471條至第1474條、任何現行或未來法規或其官方解釋、根據《守則》第1471（b）條訂立的任何協議、或任何美國或非美國財政或監管立法、規則，根據為執行《公約》這些章節而締結的任何政府間協定而採取的準則或做法，法典或非美國法律的類似規定。

“最終基本租金”具有租約中規定的含義。

《2022-1號編補編第一修正案》具有本《2022-1號編》補編序言中規定的含義。

“全球票據”是指A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據和D類全球票據的統稱，即S法規全球票據或144 A全球票據。

“初始D類票據購買者”指赫茲公司，根據D類購買協議，以其作為D類票據的初始購買者的身份。

“租賃付款赤字通知”具有本叢書2022-1補編第5.9(B)節(對受託人的若干指示)中規定的含義。

就2022-1系列票據而言，“法定最終付款日期”是指2026年6月的付款日期。

“多數系列2022-1控制級別”是指(I)只要A類票據未償還，A類票據持有人持有超過50%的A類票據本金，(Ii)如果沒有A類票據未償還，B類票據持有人持有超過B類票據本金50%的股份，(Iii)如果沒有A類票據或B類票據未償還，持有C類票據本金50%以上的C類票據持有人，(Iv)如果沒有A類票據、B類票據或C類票據未償還，(V)如(X)並無A類票據、B類票據、C類票據或D類票據未償還，及(Y)E類票據已發行及未償還，則E類票據持有人持有E類票據本金的50%以上。

“多數系列2022-1票據持有人”指持有超過2022-1系列本金50%的2022-1系列票據持有人(不包括由HVF III或其任何關聯公司持有的任何其他2022-1系列票據(關聯發行者持有的2022-1系列票據除外))。多數系列2022-1票據持有人應是2022-1系列票據的“必備系列票據持有人”。

就2022-1系列債券而言，“完整終止日期”是指2022-1系列受控攤銷期限開始前六個月的日期。

“全額溢價”，就有關贖回日期的任何A/B/C/D類票據而言，指(A)任何在完全贖回結束日期之前的任何贖回日期，即在該贖回日期之前就該A/B/C/D類票據而到期的所有規定的剩餘預定利息付款的現值(不包括截至該贖回日期的應計利息和未付利息)，按相當於國庫率加0.25%的貼現率計算，(B)對於整修結束日期之後的任何贖回日期，均為零。

“月度黑皮書標誌”具有租約中規定的含義。

“每月NADA標誌”具有租約中規定的含義。

“NADA指南”是指全國汽車經銷商協會，官方二手車指南，東方版。

“賬面淨值”具有租約中規定的含義。

“票據擁有人”就任何全球票據而言，指在DTC的賬簿上或在DTC開户人士的賬簿上反映的該全球票據權益的實益擁有人(直接作為結算機構參與者或作為間接參與者，在各自情況下均符合DTC規則)。

“票據利率”是指在2022-1系列截止日期發行的每一類2022-1系列票據的利率，如下表所示：

“原D類144A全球票據”具有本叢書2022-1補編序言中規定的含義。

“未償還”係指2022-1系列紙幣(或任何類別的2022-1系列紙幣)、所有2022-1系列紙幣(或特定類別的2022-1系列紙幣，視情況而定)迄今已根據基本契約和本2022-1號系列補編予以認證和交付，但以下情況除外：(A)2022-1系列紙幣已註銷或交付註冊處註銷；(B)2022-1系列紙幣尚未提示付款，但付款資金存入2022-1系列發行賬户，並可用於全額支付此類2022-1系列紙幣，及(C)2022-1系列票據，以交換或取代已根據基礎契約認證及交付的其他2022-1系列票據，除非提交令受託人信納的證明文件，證明任何該等2022-1系列票據是由買方按價值持有。

“逾期租金支付”是指，就任何2022-1系列租賃付款赤字和任何承租人而言，承租人根據適用於該2022-1系列租賃付款赤字的租約支付的基本租金、每月浮動租金或其他應付金額的任何付款，該付款發生在該2022-1系列租賃付款赤字發生後的第五個營業日或之前，且付款是對該2022-1系列租賃付款赤字的(全部或部分)清償。

“逾期租金付款優先次序”是指本叢書2022-1補充資料第5.7節(逾期租金付款)所列的付款優先次序。

“許可投資”是指以美元支付、以無記名票據或記賬形式登記的票據或證券，證明：

(1)除價值取決於資產價值或資產價值指數的金融合同外，應由美利堅合眾國全額、及時付款或由美利堅合眾國全額擔保的其他債務；

(Ii)根據美利堅合眾國法律註冊成立的任何託管機構或信託公司或其任何州的普通活期存款、定期存款或由其發行的存款證，而該等託管機構或信託公司的短期債務被穆迪評為“P-1”級，被S評為“A-1+”級，並須接受聯邦或州銀行或託管機構主管當局的監督和審查；但在(X)投資時間和(Y)合同承諾投資時間兩者中較早者，該存管機構或信託公司的存款證或短期存款(如有)或長期無擔保債務債務(其評級以抵押品或並非該機構或信託公司以外的人的信用為依據的債務除外)，應由S給予“A-1+”的信用評級，如屬存款證或短期存款，則由穆迪給予“P-1”的信用評級。對於長期無擔保債務，S的評級不低於“AA”，穆迪的評級不低於“Aa2”；

(Iii)在(X)投資時和(Y)投資合約承諾之時(以較早者為準)獲S評級為“A-1+”及穆迪評級為“P-1”的商業票據；

(四)由上述第(二)款所述的任何存款機構或信託公司簽發的銀行承兑匯票；

(V)繼續投資於S評級為“AAAM”及穆迪評級為“AAA-MF”的貨幣市場基金，或獲S或穆迪以書面批准(視何者適用而定)；

(Vi)獲得S評級為“A-1+”、穆迪評級為“P-1”的歐洲美元定期存款；

(Vii)與S和穆迪的商業票據或短期存單評級分別為“A-1+”和“P-1”的存款機構或信託公司訂立的涉及上文第(I)和(Vi)款所述的任何準許投資以及上文第(Ii)款所述的存款證的回購協議；以及

(Viii)對於任何其他工具或證券，如果每個評級機構應HVF III的要求對任何未償還類別的2022-1系列債券進行評級，則不會以書面形式通知對此類工具或證券的投資將導致其當時對該未償還類別2022-1債券的評級降低或撤回；

只要惠譽對任何類別的2022-1系列票據進行評級，(X)對惠譽評級的貨幣市場基金的任何投資只有在該貨幣市場基金具有惠譽的AAAmmf評級的情況下才是許可投資，(Y)對商業票據的任何投資只有在(在投資時和投資於其中的合同承諾的時間較早時)具有惠譽的F1評級的情況下才是許可投資，及(Z)任何其他準許投資(上文第(I)款所述除外)只有在發行該等準許投資的機構擁有惠譽的長期發行人違約評級至少為“A”及惠譽的短期發行人違約評級為“F1”的情況下，才是準許投資。

“計劃資產條例”係指經ERISA第3(42)條修改的美國勞工部條例2510.3-101節。

“優先金額”指赫茲先前根據A/B/C/D類票據支付並就根據2022-1系列票據欠下的金額而分發給2022-1系列票據持有人的任何金額，而該金額是可追回的，或已由受託人根據破產法典按照具有司法管轄權的法院的最終不可上訴命令在赫茲的破產程序中作為可撤銷的優先選擇而追討(但隨後未償還)。

“按比例分攤”是指，對於任何A/B/C/D類信用證提供者簽發的每份A/B/C/D類信用證，在任何日期，分數(以百分比表示)是：(A)該A/B/C/D類信用證截至該日期的可用金額除以(B)等於截至該日期的所有A/B/C/D類信用證的可用金額的總和；但僅為計算任何A/B/C/D類信用證提供人在任何日期的按比例份額，如果相關的A/B/C/D類信用證提供人沒有履行其義務，向受託人支付在該日期之前根據該A/B/C/D類信用證提取的任何金額，A/B/C/D類信用證項下截至該日期的可用金額應視為減去(僅用於計算目的)減去該未付要求的金額，並且不得恢復到A/B/C/D類信用證提供人已向受託人支付該金額並由赫茲償還該金額的日期為止(但上述計算不得以任何方式減少A/B/C/D類信用證提供人對任何不付款的實際責任。任何A/B/C/D類信用證項下的任何要求)。

“建議發行的E類票據”具有本叢書2022-1補編第9.18(B)節(發行E類票據)所指定的涵義。

“QIB”具有本叢書2022-1補編第2.1(C)節(發行-A/B/C/D類票據的格式)中規定的含義。

“評級機構”是指(A)就A類票據、B類票據和C類票據而言，惠譽和穆迪；(B)對於D類票據、穆迪，以及(C)對於任何類別的2022-1系列票據，應HVF III的要求對2022-1系列票據進行評級的任何其他國家認可的評級機構；但如任何國家認可評級機構在任何時間停止對任何類別的2022-1系列債券評級，則只要該評級機構繼續不對該類別的2022-1系列債券評級，該評級機構須當作不是該類別2022-1系列債券的評級機構。

“記錄日期”就任何付款日期而言，是指相關月份的最後一天；但關於初始付款日期的記錄日期應為系列2022-1的截止日期。

“贖回日期”的涵義與本“2022-1補充資料”第9.1(A)節(2022-1系列鈔票的選擇性贖回)的涵義相同。

“重新發行的D類144A全球票據”具有本叢書2022-1補編序言中規定的含義。

“條例S”係指根據證券法頒佈的條例S。

“S法規全球票據”具有本2022-1系列補充文件第2.1（f）節（發行-S法規全球票據）中規定的含義。

“相關月份”是指：(1)就任何付款日期或確定日期而言，指最近結束的日曆月；(2)就任何其他日期而言，指出現該日期的日曆月。

“相關惠譽評級”是指，對於任何確定日期的任何人，（a） 如果該人士在該日期同時擁有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級，則為該日期這兩個評級中的較高者，以及（b）如果該人士在該日期只有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級中的一個，則為該人士在該日期的該評級;但如果該人員在該日期沒有任何此類評級，則該人員在該日期不存在相關惠譽評級。

“相關穆迪評級”指，對於任何人士，在任何確定日期，（a）如果該人士在該日期同時擁有穆迪的長期高級無擔保評級和穆迪的長期企業家族評級，則以該日期這兩個評級中的較高者為準，以及（b） 如果該人員在該日期僅具有穆迪的長期高級無擔保評級和穆迪的長期公司家族評級中的一種，則該人員在該日期的該評級;但如果該人員在該日期沒有任何該評級，則該人員在該日期不存在相關穆迪評級。

“相關評級”，就任何同等評級機構及任何人而言，指(A)就穆迪而言，指該人在該日期的相關穆迪評級；(B)就惠譽而言，指該人在該日期的相關惠譽評級；及(C)就S而言，指該人在該日期的相關S評級。

“相關S評級”，就任何人而言，是指S對該人截至該日期的長期本地發行人評級；但如果該人在該日期沒有獲得S的長期本地發行人評級，則在該日期不應對該人進行相關的S評級。

“重述日期D類票據”具有本系列2022-1補充文件序言中規定的含義。

“限制性票據”指全球票據和證明義務的所有其他2022-1系列票據，或最初由全球票據證明的義務的任何部分，但

根據本2022-1系列補充文件第II條的規定，在認證時轉讓或交換證書。

“第144 A條”是指根據《證券法》頒佈的第144 A條。

“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。

“證券中介”具有本2022-1系列補充文件第4.3（a）條（受託人作為證券中介）中規定的含義。

“2022-1系列票據的高級類別”指（a）就B類票據而言，A類票據;（b）就C類票據而言，A類票據及B類票據;（c）就D類票據而言，A類票據、B類票據及C類票據;及（d）就E類票據而言（如已發行）、A類票據、B類票據、C類票據及D類票據。

“優先利息瀑布差額金額”是指在任何付款日，（a）應付款額的總和（不考慮資金的可用性）根據第5.3（a）至（h）節（2022-1系列利息收款賬户資金的應用）超過（b）（i）2022系列-1付款日期截至該付款日期的2022-1系列利息期的可用利息金額及（ii）所有存入2022-1系列利息收取帳户的存款總額，以及A/B/C/D類儲備帳户的收益，每張A/B/C/D類繳款通知書，每份A/B/C/D類信用證和每份A/B/C/D類L/C現金抵押賬户，在每種情況下，自前一個付款日起開立;但根據前述第（b）（ii）款計算的金額應在形式上計算，並在2022系列的任何提款生效之前-1本金收款賬户，用於在該付款日存入2022-1系列利息收款賬户。

“2022-1系列賬户抵押品”具有本2022-1系列補充文件第4.1節（授予條款）中規定的含義。

“2022-1系列賬户”具有本2022-1系列補充文件第4.2（a）（iii）節（2022 -1系列賬户）中規定的含義。

“2022-1系列應計金額”指在任何確定日期，根據第5.3（a）至（l）節（2022-1系列利息收取賬户中資金的應用）應計且截至該日仍未支付的應付金額（不考慮資金的可用性）的總和。2022-1系列應計金額應為2022-1系列票據的“應計金額”。

“2022-1系列調整後資產覆蓋閾值金額”是指，截至任何確定日期，（x）（a）超出部分（如有），（i）2022-1系列資產保障閾值金額除以（ii）（A）A/B/C/D類信用證金額和（B）A/B/C/D類可用儲備賬户金額之和，以及（b）A/B/C/D類調整後的本金額，在每種情況下，截至該日期和（y）E類調整後的資產覆蓋範圍閾值金額截至該日期。2022-1系列經調整資產保障門檻金額應為2022-1系列票據的“資產保障門檻金額”。

“2022-1系列調整後本金額”指截至任何確定日期，（A）截至該日期的2022-1系列本金額超過（B）截至該日期的2022 - 1系列本金收款賬户金額的差額（如有）。2022-1系列經調整本金額應為2022-1系列票據的“系列經調整本金額”。

“2022-1系列管理人費用金額”是指，就任何付款日期而言，等於在該付款日期根據管理協議應向管理人支付的2022-1系列費用百分比的金額。

“2022-1系列資產金額”是指截至任何確定日期，(I)2022-1系列截至該日期的浮動分配百分比與(Ii)截至該日期的總資產金額的乘積。

“2022-1系列資產承保門檻金額”是指，在任何確定日期，A/B/C/D類調整本金金額除以2022-1系列混合預付款，在每個情況下，截至該日期。

“2022-1系列混合預付率”是指截至確定日期的2022-1系列穆迪混合預付率中的較小者，即88.95%。

“2022-1系列管理費上限金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-1系列管理費金額和(Ii)600,000美元兩者中較小者的金額。

“系列2022-1上限運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，指(I)系列2022-1運營費用金額在該付款日期和

(Ii)超出(Y)2022-1系列管理費和2022-1系列託管費之和的(X)$600,000(如果有的話)，兩者均與該付款日期有關。

“2022-1系列託管費上限金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-1系列託管費金額和(Ii)該付款日期的2022-1系列管理費金額超出600,000美元兩者中較小者的金額。

“2022-1系列運費”係指截至任何一天，下列各項的總和(在每種情況下，不包括任何運費)：

(I)支付HVF應支付的所有費用或其他費用、開支和賠償金額(如有)

III至：

(A)向受託人收取費用(2022-1系列受託人費用除外)，

(B)向管理員支付管理費(2022-1系列管理費除外)，

(C)通知後備處置代理，或

(C)不與2022-1系列相關文件的任何其他方合作，

根據並按照該2022-1系列相關文件的每一種情況，

(Ii)支付截至當日已開具發票的HVF III的任何其他運營費用，然後由HVF III支付與系列2022-1票據相關的費用。

“2022-1系列截止日期”指2022年1月19日。

“系列2022-1抵押品”是指與每個系列2022-1賬户和每個A/B/C/D類繳款票據相關的契約抵押品、每一份A/B/C/D類信用證、2022-1系列賬户抵押品。

“2022-1系列受控攤銷期間”指自2024年11月30日(或如該日不是營業日，則指緊接該日之前的營業日)交易結束時開始的期間，在任何情況下，均持續至(I)2022-1系列快速攤銷期間開始，(Ii)2022-1系列票據全部付清之日，及(Iii)本2022-1補編終止之日。

“2022-1系列每日利息分配”是指在每個2022-1系列存款日，2022-1系列在該日存入托收賬户的利息總額的投資百分比(截至該日期)。

“系列2022-1每日本金分配”是指在每個系列2022-1存款日，相當於系列2022-1在該日期存入托收賬户的本金總額的投資百分比(截至該日期)的金額。

“系列2022-1存款日”是指將任何收款存入托收賬户的每個營業日。

“2022-1系列處置車輛門檻數”是指(A)任何確定日，在該確定日之前的日曆月的最後一天，所有合資格車輛的賬面淨值總和大於或等於6,000,000,000，13,500輛；(B)對於任何確定日，如果在緊接該確定日之前的日曆月的最後一天，所有合格車輛的賬面淨值之和小於6,000,000美元，但大於或等於4,500,000,000美元，(C)所有合資格車輛截至緊接該確定日期前一個歷月最後一天的賬面淨值總和少於$4,500,000,000，6,500輛。

“2022-1系列分配賬户”具有本2022-1補編第4.2(A)(Iii)節(2022-1系列賬户)中規定的含義。

“2022-1系列超額管理費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-1系列管理費金額超過(Ii)該付款日期的2022-1系列管理費上限金額的金額(如果有)。

“2022-1系列超額運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，(I)2022-1系列運營費用金額相對於該付款日期超過(Ii)2022-1系列上限運營費用金額相對於該付款日期的超額(如果有)。

“2022-1系列超額託管費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2022-1系列託管費金額超過(Ii)該付款日期的2022-1系列受託人費用上限金額的金額(如果有)。

“2022-1系列故障百分比”是指，在任何確定日期，(X)之前十二(12)個日曆月(或自2022-1系列結束日期以來經過的較少月數)內任何確定日期(包括該確定日期)的最低2022-1系列非計劃車輛處置收益百分比平均值與(Y)之前十二(12)個日曆月(或自2022-1系列結束日期以來的較少月數)內任何確定日期的最低2022-1系列市場價值平均值的百分比。

“系列2022-1浮動分配百分比”是指截至任何確定日期以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的系列2022-1調整後資產覆蓋門檻金額，其分母是截至該日期的總資產覆蓋門檻金額。

“2022-1系列收息賬户”具有本2022-1號叢書第4.2(A)(I)節(2022-1系列賬户)中規定的含義。

“2022-1系列利息期間”是指從付款日期開始幷包括付款日期在內的期間，結束於下一個隨後付款日期的前一天幷包括前一天；但條件是，最初的2022-1系列利息期間開始於2022-1系列結束日期幷包括2022-1系列截止日期2022年2月25日結束。

“系列2022-1投資百分比”是指在任何確定日期：

(A)在用於本金收集時，相當於分數的百分比(該百分比不得超過100%)；

(I)其分子數應等於：

(X)在2022-1系列循環期內，2022-1系列調整後資產覆蓋閾值金額截至前一個相關月份最後一天的營業結束時(或，直到2022-1系列結束日期後的最初相關月份結束時，在2022-1系列結束日期)，

(Y)在任何2022-1系列受控攤銷期間和2022-1系列快速攤銷期間，但在就所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期之前，截至2022-1系列循環期最後一天交易結束時的2022-1系列調整資產覆蓋門檻金額，以及

(Z)在就所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期及之後，2022-1系列調整資產覆蓋門檻金額截至該第一個就所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的日期的前一天收盤時的2022-1調整資產覆蓋門檻金額，以及

(Ii)其分母為截至第(I)款中用於確定分子的同一日期的總資產覆蓋門檻金額；但如任何其他系列債券的本金在第(I)(Z)款中用以釐定分子的日期後的任何日期已降至零，則在該其他系列債券的本金應減至零的日期之後的任何釐定日期中，該系列債券的資產承保範圍門檻金額須不包括在依據本條第(Ii)款就任何釐定日期計算的資產覆蓋範圍門檻金額之外；

(B)在用於利息收集時，其百分比相當於一個分數，其分子應為該確定日的2022-1系列應計金額，其分母應為該確定日所有票據系列的累計應計金額。

儘管如上所述，為免生疑問，在2022-1系列本金金額應降至零之後的任何確定日期，2022-1系列的投資百分比應等於零。

“2022-1系列租賃利息支付赤字”是指在任何付款日，(A)根據第5.2(A)節(收款賬户)應存入2022-1系列利息收款賬户的利息總額(如果從之前付款日期(但不包括該付款日期)至該付款日期(包括該付款日期)全數支付租約項下規定的每月浮動租金)；(B)已收到根據第5.2(A)條(收款賬户)從之前付款日期(但不包括該付款日期)起(但不包括該付款日期)存入2022-1系列利息收款賬户的利息收款總額。

“系列2022-1租賃支付赤字”是指系列2022-1租賃利息支付赤字或系列2022-1租賃本金支付赤字。

“2022-1系列租賃本金支付結轉赤字”指(A)對於初始付款日期，為零，(B)對於任何其他付款日期，指(X)在前一付款日的2022-1系列租賃本金支付赤字(如果有)超過(Y)在該付款日期或之前因該2022-1系列租賃本金支付赤字而存入2022-1系列本金收款賬户的所有金額。

“2022-1系列租賃本金支付赤字”指於任何付款日期(A)該付款日期的2022-1系列月租本金支付赤字及(B)該付款日期的2022-1系列租賃本金結轉赤字的總和。

“2022-1系列清算事件”是指，只要此類事件或情況繼續發生：

(A)就本叢書2022-1補編第7.1節(攤銷事件)(A)至(D)條款所述的2022-1叢書票據持續連續三十(30)天的任何攤銷事件(不重複計算其中規定的固定期(如果有))；

(B)就本2022-1號編第7.1節(攤銷事項)(E)至(G)條所述的2022-1號編的任何攤還事項，在多數編2022-1控制階層宣佈後持續連續三十(30)天(不重複計算其中規定的固定期，如有的話)；或

(C)在多數人系列2022-1控制級宣佈後，對基礎義齒第九條(A)或(B)款規定的任何攤銷事件進行審查。

就2022-1系列票據而言，每個2022-1系列清盤事件應為“有限違約清算事件”。

“系列2022-1製造商百分比”是指，對於下表中列出的任何製造商，該表中與該製造商相對的百分比；前提是特斯拉的製造商限制可增加不超過15.00%，但須滿足評級機構的條件。

“2022-1系列平均市場價值”是指，截至任何確定日期，

分數，其分子為截至前三（3）個確定日期的2022-1系列非計劃車隊市場價值的平均值，其分母為截至前三（3）個確定日期的所有非計劃車輛合計賬面淨值的平均值。

“2022-1系列最大製造商金額”指截至任何確定日期，對於任何製造商而言，等於（a）該製造商的2022-1系列製造商百分比與（b）截至該日期的資產總額的乘積的金額。

在任何確定日期的“2022-1系列測量月”，是指在該確定日期之前的每個完整日曆月或最小數量的連續完整日曆月，其中至少有2022-1系列處置車輛閾值數量的車輛被出售給非關聯第三方（前提是，HVF III可自行決定排除救助銷售）;然而，前提是，2022-1系列測量月中包含的日曆月不應包含在任何其他2022-1系列測量月中。

“2022-1系列中型卡車金額”是指在任何確定日期，每輛符合條件的中型卡車在該日期的賬面淨值之和，而該中型卡車的處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2022-1月租本金支付赤字”是指在任何付款日，(A)根據第5.2(B)節(收款分配)本應存入2022-1系列本金收款賬户的本金收款總額，前提是：(B)根據第5.2(B)節(收款分配)本應存入2022-1系列本金收款賬户的本金收款總額(不包括上一個付款日期，但不包括前一個付款日期)已全數支付；(B)根據第5.2(B)節(收款分配)收到存入2022-1系列本金收款賬户的本金收款總額，不包括上一個付款日期至該付款日期幷包括該付款日期。

“系列2022-1穆迪AAA成分股”指的是：

(I)公佈2022-1系列穆迪合格投資級計劃的投資工具金額；

(Ii)發行2022-1系列穆迪合格投資級計劃應收賬款；

(Iii)提供2022-1系列穆迪合格非投資級計劃工具金額；

(四)發行2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款；

(V)公佈2022-1系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款；

(六)公佈2022-1系列穆迪合格投資級非計劃工具額度；

(Vii)提供2022-1系列穆迪符合條件的非投資級非計劃工具金額；

(八)支付現金金額；

(Ix)支付到期和未支付的租賃付款金額；以及

(X)支付2022-1系列穆迪剩餘的AAA金額。

“系列2022-1穆迪AAA精選組件”是指除到期和未付租賃付款金額外的每個系列2022-1穆迪AAA組件。

“2022-1系列穆迪調整預付款”是指截至任何確定日期，對於任何2022-1系列穆迪AAA精選成分股而言，等於以下較大者的百分比：

(a)

(I)計算截至2022-1系列穆迪AAA精選組件的2022-1系列穆迪基準預付款，減去

(Ii)關於該2022-1系列穆迪AAA精選組件的2022-1系列穆迪濃度超額預付率調整，如有的話，請於該日期進行-

(Iii)就該2022-1系列穆迪AAA精選組件執行2022-1系列穆迪MTM/DT預付款調整(如果有的話)；以及

(B)接近零。

“2022-1系列穆迪基準預付款”是指，對於每個2022-1系列穆迪AAA精選組件，在下表中與該系列2022-1穆迪AAA精選組件相對列出的百分比：

“2022-1系列穆迪混合預提費率”是指在任何確定日期，分數的百分比當量，其分子是2022-1系列穆迪混合預提費率加權分子，其分母是2022-1系列穆迪混合預提費率加權分母，在每個情況下，截至該日期。

“系列2022-1穆迪混合預付款加權分母”指的是，在任何確定日期，相當於每個系列2022-1穆迪AAA精選成分股之和的金額。

“系列2022-1穆迪混合預付款加權分子”是指，在任何確定日期，一個數額等於關於每個系列2022-1穆迪AAA精選成分的金額等於該系列2022-1穆迪AAA精選成分與系列2022-1穆迪AAA精選成分的2022-1穆迪調整預付款的乘積之和。

“系列2022-1穆迪集中度調整預付率”是指截至

(I)關於系列2022-1穆迪合格投資級非

計劃工具金額，2022-1系列穆迪合格投資級非計劃工具金額相對於2022-1系列穆迪合格投資級非計劃工具金額的穆迪基準預付率相對於2022-1系列穆迪合格投資級非計劃工具金額的超額預付率調整，在每個情況下，

(Ii)對於2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額，在截至該日期的每個情況下，2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額的穆迪基準預付率相對於2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額的穆迪集中超額預付款比率調整的超額部分(如果有)。

“系列2022-1穆迪濃度超額預提率調整”是指，對於截至任何確定日期的任何系列2022-1穆迪AAA精選組件，指(A)分數的百分比當量，其分子是(A)系列2022-1穆迪AAA精選組件由HVF III分配給該系列2022-1穆迪AAA精選組件的部分穆迪濃度超額金額(如果有的話)與(B)系列2022-1穆迪AAA精選組件的2022-1系列穆迪AAA精選組件的基準預提率的乘積，其分母為(Ii)該2022-1系列穆迪AAA精選成分股，且(B)該2022-1系列穆迪AAA成分股相對於該2022-1系列穆迪AAA成分股的基準預付率；但根據前一條款(A)(I)(A)分配的2022-1系列穆迪濃度超額部分不得超過在確定該2022-1系列穆迪濃度超額是否存在時所包括的2022-1系列穆迪AAA精選成分部分。

“2022-1系列穆迪濃度超額”是指，截至任何確定日期，(I)系列2022-1穆迪製造商對每個製造商的濃度超額金額(如果有)，(Ii)2022-1系列穆迪非增值車濃度超額金額(如果有)，(Iii)2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額和(Iv)2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃度超額金額(如果有)的總和；但為計算截至任何上述日期的本定義：(I)任何合資格車輛的賬面淨值和2022-1系列穆迪合格製造商應收款，在每一種情況下，均包括在2022-1系列穆迪製造商為該合格車輛製造商支付的金額中，以計算2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，截至該日期，不得計入2022-1系列非增值車集中超額金額用於計算2022-1系列非增值車集中超額金額、2022-1系列中型卡車超額金額用於計算2022-1系列穆迪中型卡車集中超額金額或2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收金額用於計算2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中超額金額，(Ii)在計算2022-1系列非輕便車輛集中超額金額時，包括在2022-1系列非輕便車輛數量中的任何符合資格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-1系列非輕便車輛集中超額金額，在計算該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商金額時，不得包括在2022-1系列穆迪製造商的金額中

2022-1系列穆迪製造商截至該日期的濃度超額金額或2022-1系列中型卡車的超額金額，用於計算截至該日期的2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額，(Iii)用於計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額的任何合格車輛的賬面淨值，用於計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額，不得包括在該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商額度中，用於計算截至該日期的2022-1系列穆迪製造商集中度超額量，或不包括在計算2022-1系列非輕便車輛集中度超額量的2022-1系列穆迪製造商截至該日期的額度時，(Iv)包括在2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃中的任何系列2022-1穆迪合格製造商應收賬款，用於計算2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，在計算2022-1系列穆迪製造商集中超額金額時，不得包括在製造商的2022-1系列穆迪合格製造商應收款項中；(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2022-1系列穆迪合格製造商應收款被指定為構成(A)2022-1系列穆迪非固定車輛集中超額金額，(B)2022-1系列穆迪中型卡車集中超額金額，(C)系列2022-1穆迪製造商集中度超額金額和(D)系列2022-1穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在每種情況下，均應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-1系列穆迪合格投資級非計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-1系列穆迪投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2022-1穆迪合格投資級計劃應收賬款”是指，在任何確定日期，所有系列2022-1穆迪合格製造商的應收賬款，在每個情況下，截至該日期所有系列2022-1穆迪投資級製造商的應收賬款總額。

“2022-1系列穆迪合格投資級計劃工具金額”是指截至確定日期，每個2022-1系列穆迪投資級計劃工具的賬面淨值之和，且截至該日期尚未發生處置日期。

“系列2022-1穆迪合格製造商應收款項”是指，截至

決心：

(I)向擁有相關穆迪公司的任何製造商提供每個製造商的應收賬款

根據製造商計劃，截至該日期，對於產生該製造商應收款項的合格車輛，在處置日期後超過150個歷日仍未支付的評級至少為“A3”；

(Ii)根據製造商計劃，向(A)在該日期(I)相關穆迪評級低於“A3”和(Ii)至少“Baa3”的任何製造商應收的每一製造商，該製造商計劃截至該日期，在產生該製造商應收製造商的合格車輛的處置日期之後的120個歷日內仍未支付；和

(Iii)包括2022-1系列穆迪非投資級(高)製造商或2022-1系列穆迪非投資級(低)製造商應收的每個製造商，

根據製造商計劃，對於產生該製造商應收款項的合格車輛，在處置日期後超過90個歷日仍未支付的任何情況。

“系列2022-1穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款”是指，在任何確定日期，所有系列2022-1穆迪合格製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，所有系列2022-1穆迪非投資級(高)製造商。

“系列2022-1穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款”是指，在任何確定日期，所有系列2022-1穆迪合格製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，所有系列2022-1穆迪非投資級(低)製造商。

“2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2022-1系列穆迪非投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2022-1穆迪合格非投資級計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個系列2022-1穆迪非投資級(高)計劃工具和每個系列2022-1穆迪非投資級(低)計劃工具的賬面淨值之和，在這兩種情況下，截至該日期尚未發生處置日期。

“2022-1系列穆迪投資級製造商”指，截至任何確定日期，(A)任何製造商在該日期的穆迪相關評級至少為“Baa3”，以及(B)任何製造商(I)在該日期的相關穆迪評級至少為“Baa3”，(Ii)在該日期沒有穆迪的長期企業家族評級，以及(Iii)在該日期穆迪的長期優先無擔保債務評級至少為“Ba1”；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，該製造商可被視為在緊接穆迪撤銷或下調評級(視情況而定)之前三十(30)天內具有適用於該製造商的評級。(X)任何管理人、HVF III或服務機構的授權人員實際得知該撤銷或降級(視情況而定)的日期和(Y)受託人書面通知署長撤銷或降級(視情況而定)的日期。

“2022-1系列穆迪投資級非計劃工具”是指，截至確定日期，由2022-1系列穆迪投資級製造商製造、但不屬於2022-1系列穆迪投資級計劃工具的任何合格工具。

“2022-1系列穆迪投資級計劃車輛”指，截至確定日期，由2022-1系列穆迪投資級製造商製造的、在該計劃車輛開始運營之日受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似章節，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍如此指定)。

“系列2022-1穆迪製造商金額”指，截至任何確定日期，就任何製造商而言，以下各項的總和：

(I)公佈該製造商截至該日期所有合資格車輛的賬面淨值合計；及

(Ii)提供與該製造商有關的所有系列2022-1穆迪合格製造商應收賬款的總額。

“2022-1系列穆迪製造商集中度超額額”，對於任何製造商而言，是指截至該確定日期，穆迪2022-1系列製造商對該製造商的超額(如果有)超過該製造商截至該日期的2022-1系列製造商最高額度；但在計算任何該等日期的超額款額時，(I)包括在2022-1系列穆迪製造商的任何合資格車輛的賬面淨值，在計算2022-1系列穆迪製造商集中超額金額時，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，不應包括在(X)2022-1系列非輕型車輛數量中，用於計算截至該日期的2022-1系列非輕型車輛濃度超額，或(Y)2022-1系列中型卡車數量，用於計算2022-1系列穆迪中型卡車截至該日期的濃度超額，(Ii)在計算2022-1系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，包含在2022-1系列非輕便車輛集中超額金額中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-1系列非輕便車輛集中超額金額，不得計入該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，(Iii)在計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額額時包括在2022-1系列中型卡車金額中的任何合格車輛的賬面淨值，以及在該日期被HVF III指定構成2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額的任何合格車輛的賬面淨值，不得計入該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2022-1系列穆迪製造商濃度超額，(Iv)包括在2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃中的任何系列2022-1穆迪合格製造商應收賬款，用於計算2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，不應包括在製造商的2022-1系列穆迪製造商應收款中，用於計算2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，以及(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2022-1系列穆迪合格製造商應收款將被指定為構成(A)2022-1系列穆迪非激活車輛集中超額金額，(B)2022-1系列穆迪中型卡車集中超額金額，(C)系列2022-1穆迪製造商集中度超額金額和(D)系列2022-1穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-1系列穆迪中型卡車集中超額金額”是指在任何確定日期，2022-1系列中型卡車數量超過截至該日期總資產金額的5.0%的超額金額(如果有)；但在計算任何上述日期的超額金額時，(I)在計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，包括在2022-1系列中型卡車金額中的任何合資格車輛的賬面淨值，並被HVF III指定為構成2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商金額中，用於計算2022-1系列穆迪製造商濃度超額金額，(Ii)在計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額額時包括在2022-1系列中型卡車額度中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額額，截至該日期，不應包括在2022-1系列非輕量化車輛額度中，用於計算2022-1系列穆迪非輕型車輛濃度超額額，(Iii)包括在2022-1系列穆迪製造商的任何符合資格的車輛的賬面淨值

為了計算2022-1系列穆迪製造商濃度超額量，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪製造商濃度超額量，截至該日期，在計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額量時，不應包括在2022-1系列中型卡車數量中，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2022-1穆迪非靜止車輛濃度超額量，(B)系列2022-1穆迪非輕便車輛集中超額金額和(C)系列2022-1穆迪製造商集中超額金額，在上述日期的每種情況下，應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2022-1系列穆迪MTM/DT預付率調整”是指，截至

決心，

(I)關於系列2022-1穆迪合格投資級非

計劃工具金額，等於(I)截至該日期的系列2022-1故障百分比與(Ii)系列2022-1穆迪集中度調整預付款相對於系列2022-1穆迪合格投資級非計劃工具金額的乘積的百分比，在每個情況下，截至該日期；

(Ii)關於2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額的百分比，等於(I)截至該日期的2022-1系列故障百分比和(Ii)關於2022-1系列穆迪符合資格的非投資級非計劃工具金額的2022-1系列穆迪集中度調整預付款的乘積，在每個情況下，截至該日期；和

(Iii)對於任何其他系列2022-1穆迪AAA成分股，為零。

“2022-1系列穆迪非投資級(高)製造商”是指在任何確定日期，(A)在該日期不是穆迪2022-1系列投資級製造商，並且(B)在該日期具有至少“Ba3”的穆迪評級的任何製造商；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，該製造商可被視為在緊接穆迪撤銷或下調評級(視情況而定)之前三十(30)天內具有適用於該製造商的評級。(X)任何管理人、HVF III或服務機構的授權人員實際得知該撤銷或降級(視情況而定)的日期和(Y)受託人書面通知署長撤銷或降級(視情況而定)的日期。

“2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收賬款超額金額”是指，對於任何2022-1系列穆迪非投資級(高)製造商，截至確定日期，穆迪合格的2022-1系列非投資級(高)計劃應收賬款超過該日期總資產金額的7.5%的超額金額；但為計算截至任何該等日期的超額款額：(I)在計算2022-1系列穆迪製造商集中超額金額時，就包括在2022-1系列穆迪製造商金額內的任何2022-1系列穆迪非投資級(高)製造商的任何2022-1穆迪合資格製造商應收款項，及在該日期由高鐵III指定構成2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，不應包括在2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款中，用於計算2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，(Ii)確定哪些應收款將被指定為構成(A)2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額和(B)2022-1系列穆迪製造商集中度超額金額，在每個情況下，在該日期，HVF III應根據其合理的酌情決定權反覆作出決定。

“2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃工具”指，截至確定日期，由2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃工具製造的任何計劃工具-

投資級(高)製造商在車輛運營租賃開始之日對該計劃車輛實施製造商計劃，除非該計劃車輛在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似條款，視情況而定)第2.5節(車輛的重新指定)重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍是如此指定)。

“2022-1系列穆迪非投資級(低)製造商”是指截至確定日期，穆迪相關評級低於“BA3”的任何製造商；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，則該製造商可在(X)管理人、HVF III或服務機構中的任何人實際獲知該撤銷或降級(視情況而定)之日和(Y)受託人書面通知管理人撤銷或降級(視情況而定)之日之後三十(30)天內，在緊接穆迪撤銷或降級(視情況而定)之前的三十(30)天內被視為具有適用於該製造商的評級。

“2022-1系列穆迪非投資級(低)計劃車輛”是指，在確定的任何日期，由2022-1系列穆迪非投資級(低)製造商製造的、在該計劃車輛的車輛運營租賃開始日受或受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似條款，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍被指定為非計劃車輛)。

“2022-1系列穆迪非投資級非計劃工具”是指，在任何確定日期，(I)由2022-1系列穆迪非投資級(高)製造商或2022-1系列穆迪非投資級(低)製造商製造，且(Ii)不是2022-1系列穆迪非投資級(高)計劃工具或2022-1系列穆迪非投資級(低)計劃工具的任何合格工具。

“2022-1系列穆迪非留置式車輛集中超額金額”在任何確定日期，即2022-1系列非留置式車輛的超額(如果有)超過(X)截至該日期總資產金額的10.00%，或(Y)如果HVF III收到美國國税局簽發的“30天信函”，聲稱HVF III由於被視為美國聯邦所得税目的公司而欠税，則：在收到此類信函後的第三十(30)天及之後，直至根據《準則》第1313(A)節的定義，最終確定HVF III不是按美國聯邦所得税目的被視為公司的“上市合夥企業”為止，為截至該日總資產金額的0.00%；但在計算任何上述日期的超額款項時，(I)在計算2022-1系列非輕便車輛集中超額金額時，包括在2022-1系列非輕便車輛額度內的任何合資格車輛的賬面淨值，以及在該日期被HVF III指定構成2022-1系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，在計算2022-1系列穆迪製造商濃度超額金額時，不得計入該合格車輛製造商的2022-1系列穆迪製造商額度內，(Ii)為計算2022-1系列穆迪非輕型車輛濃度超額量而列入2022-1系列非輕型車輛額度的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2022-1系列穆迪非輕型車輛濃度超額量，截至該日期，不應包括在2022-1系列中型卡車額度中，以計算2022-1系列穆迪中型卡車濃度超額額，(Iii)在計算2022-1系列穆迪製造商集中超額額時，包括在2022-1系列穆迪製造商賠償中的任何合資格車輛的賬面淨值不得計入2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，以計算截至該日期的2022-1系列穆迪製造商集中超額金額，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2022-1穆迪非輕便車輛集中超額金額，(B)系列2022-1穆迪中型卡車集中

超額金額和(C)系列2022-1穆迪製造商集中的超額金額，在每種情況下，應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“系列2022-1穆迪剩餘AAA金額”是指在任何確定日期之前，下列各項的超額(如果有的話)：

(A)公佈截至該日期的總資產金額

(B)支付下列款項：

(I)提供截至該日期的2022-1系列穆迪合格投資級計劃工具金額，

(Ii)截至該日的2022-1系列穆迪合格投資級計劃應收金額，

(Iii)提供截至該日期的2022-1系列穆迪合格非投資級計劃工具金額，

(Iv)截至當日的2022-1系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款，

(V)提供截至2022-1系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款，

(Vi)提供截至目前穆迪合格投資級非計劃工具2022-1系列的金額，

(Vii)提供截至2022-1系列穆迪合格非投資級非計劃工具的金額，

（八） 截至該日期的現金金額，以及

（ix） 截至該日期的到期未付租賃付款額。

“2022-1系列非留置權車輛金額”是指，在任何確定日期，每輛符合條件的車輛的賬面淨值之和，這些車輛的處置日期截至該日期尚未發生，且所有權證書沒有將抵押品代理人列為第一留置權持有人(以及尚未向有關國家當局提交所有權證書以進行該標記法，或就該標記法應支付的費用尚未支付)。

“2022-1系列非計劃車隊市場價值”是指截至任何確定日期，所有非計劃車輛各自的2022-1系列非計劃車輛第三方市場價值的總和。

“2022-1系列非計劃車輛處置收益百分比平均值”是指，對於任何2022-1系列計量月，從2022-1系列截止日期後的第三個2022-1計量月開始，分數的百分比當量(不超過100%)，其分子是在該2022-1系列計量月和該系列2022-1計量月之前的兩個系列2022-1計量月期間出售給非關聯第三方的所有非方案車輛的已支付或應付處置收益的總額(不包括殘值銷售)，這類非計劃車輛在各自銷售之日的賬面淨值合計超過該等非計劃車輛的最終基礎租金合計。

“2022-1系列票據持有人”是指A類票據持有人、B類票據持有人、C類票據持有人、D類票據持有人，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據持有人。

“2022-1系列票據”是指A類票據、B類票據、C類票據、D類票據，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據。

“2022-1系列營運費用金額”是指就任何付款日期而言，(A)在該付款日期的2022-1系列承運費用總額(不包括應付給2022-1系列票據持有人的任何2022-1系列承運費用)和(B)2022-1系列應於該付款日期支付的2022-1系列承運費用的百分比(不包括應付給2022-1系列票據持有人的任何承運費用)的總和(不包括應付給2022-1系列票據持有人的任何承運費用)。

“2022-1系列逾期租金支付”是指：(A)就2022-1系列租賃本金支付赤字的任何逾期租金支付而言，等於該2022-1系列租賃利息支付赤字的本金收款(截至發生該2022-1租賃支付赤字的付款日期)的2022-1系列投資百分比的金額；以及(B)就2022-1系列租賃利息支付赤字的任何逾期租金支付而言，相當於2022-1系列的投資百分比相對於該逾期租金支付的利息收繳(截至該2022-1租賃支付赤字發生的付款日期)的金額。

“系列2022-1付款日可用利息金額”是指對於每個系列2022-1利息期，該系列2022-1利息期內每個系列2022-1存款日的系列2022-1每日利息分配的總和。

“2022-1系列支付日期利息金額”是指就每個支付日期而言，根據第5.3(A)至(G)節(2022-1系列利息收款賬户資金的運用)應支付的金額的總和(不重複)。

“2022-1系列百分比”是指截至任何確定日期，以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的2022-1系列本金，其分母是截至該日期的本金總額。

“2022-1系列允許留置權”是指：(I)對未拖欠的當期税款或通過善意和適當程序爭辯的税款的留置權，(Ii)已根據公認會計原則建立和維持充足準備金的留置權；(Ii)機械師、物料工、房東、倉庫保管人和承運人的留置權，以及法律規定的其他留置權，以確保債務逾期不超過三十(30)天，或正在善意地通過適當的訴訟程序進行爭奪，並且已經建立並正在根據公認會計原則維持充足的準備金，(Iii)根據任何2022-1系列相關文件、相關文件或任何其他系列相關文件以受託人為受益人的留置權，以及根據抵押品代理協議對抵押品代理人的留置權，及(Iv)因在正常過程中出售車輛而產生或與之相關的任何車輛留置權。2022-1系列債券的允許留置權應為2022-1系列債券的“系列允許留置權”。

“2022-1系列本金”是指在任何確定日期，A類本金、B類本金、C類本金、D類本金的總和，如果在該日期發行了E類票據，則還包括截至該日期的E類本金。2022-1系列債券本金金額為2022-1系列債券的本金金額。為免生疑問，“本金”指A類本金、B類本金、C類本金、D類本金或E類本金(視何者適用而定)。

“2022-1系列本金收款賬户”具有本2022-1補編第4.2(A)(I)節(2022-1系列賬户)所規定的含義。

“2022-1系列本金收款賬户金額”是指截至確定日期，存入2022-1系列本金收款賬户的現金和允許投資金額。

“2022-1系列快速攤銷期間”指以下兩項中以較早者為準的期間：(I)緊接預期最終付款日期前一個營業日的營業日結束；及(Ii)就2022-1系列票據而言被視為已發生攤銷事項當日之前的營業日的營業日結束

2022-1號編票據，以下列日期為準結束：(I)2022-1號編票據付清日期和(Ii)本2022-1號編補編終止之日。

“2022-1系列評級機構條件”是指(A)每家評級機構應HVF III的要求對任何一類2022-1系列票據進行評級的書面通知，表明擬議的行動不會導致該評級機構降低或撤回該類別的評級或信用風險評估，或(B)應HVF III的要求對任何一類2022-1系列票據進行評級的每家評級機構應在此類事件發生前至少十(10)天向其發出關於此類事件的通知(或，如果提前十(10)天通知是不可行的，該評級機構不應在該事件發生前發出任何書面通知，説明該事件的發生本身將導致該評級機構下調其對該類別的評級、使其符合資格或撤回其評級。2022-1系列評級機構條件應為關於2022-1系列票據的“評級機構條件”。

《2022-1系列相關文件》是指相關文件、本系列2022-1增刊及每份A/B/C/D類徵款單。

“系列2022-1重述日期”指2023年10月20日。

“2022-1系列週轉期”是指從2022-1系列結束之日起至(I)2022-1系列受控攤銷期開始和(Ii)2022-1系列快速攤銷期開始之間的一段時間。

“叢書2022-1補編”具有本叢書2022-1補編序言中規定的含義。

“系列2022-1補充契約”是指符合本系列2022-1補充條款第9.9節(修正案)條款的本系列2022-1補充條款。

“系列2022-1第三方市場價值”對於每個非計劃工具而言，是指在一個日曆月內的任何確定日期：

(A)如果該月的2022-1系列第三方市值程序已完成，則

(I)根據此類2022-1系列第三方市場價值程序，為在該日曆月內獲得的此類非計劃車輛提供每月NADA標誌(如果有)；

(Ii)如果根據2022-1系列第三方市值程序，在該日曆月內沒有獲得該非計劃車輛的每月NADA標記，則根據該2022-1系列第三方市值程序，在該日曆月內獲得該非計劃車輛的每月黑皮書標記(如果有)；以及

(Iii)如果根據2022-1系列第三方市值程序，該非計劃車輛的每月NADA標誌或每月黑皮書標誌均未獲得(無論是否是因為(A)在實施2022-1系列第三方市值程序時既未獲得每月NADA標誌，也未獲得每月黑皮書標誌)，或(B)該非方案車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了車輛運營租賃開始日期，則管理人對截至該確定日期的該非計劃工具的公平市場價值的合理估計；和

(B)等到該日曆月的2022-1系列第三方市值程序完成後：

(I)如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天之前經歷了其車輛運營租賃開始日期，則在緊接該日曆月的前一個日曆月中獲得的2022-1系列第三方市值

根據該日曆月之前的2022-1系列第三方市值程序，以及

（ii） 如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了其車輛運營租賃開始日期，則管理人員對該非計劃車輛在該確定日期的公平市場價值的合理估計。

“系列2022-1第三方市場價值程序”是指，對於每個日曆月和每個非計劃工具，在該日曆月的確定日期或之前：

（a） HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為每個非程序車輛（自該日曆月第一天起為非程序車輛）獲得每月NADA標誌，並且

（b） 如果上述第（a）款中所述的任何非程序車輛在嘗試後沒有獲得每月NADA標誌，則HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為任何此類非程序車輛獲得每月黑名單標誌。

“2022-1系列受託人費用金額”是指就任何付款日期而言，相當於2022-1系列受託人在該付款日期應支付給受託人的費用的百分比的金額。

“系列專用2022-1抵押品”是指針對每個系列2022-1賬户和每個A/B/C/D類繳款票據的系列2022-1賬户抵押品。2022-1系列抵押品應是與2022-1系列債券相關的“系列特定抵押品”。

“類似法”具有本叢書《2022-1》補編第2.2節(L)(全球票據轉讓限制)中規定的含義。

“國庫率”就贖回日期而言，是指在計算具有恆定到期日的美國國庫券時的到期收益率(在美聯儲最近的統計新聞稿H.15(519)中彙編和公佈，該新聞稿在贖回日期之前至少兩(2)個工作日向公眾公佈(或者，如果該統計新聞稿不再公佈，則指類似市場數據的任何公開來源)，最接近於從該贖回日期到預期的最終付款日期的期間；條件是，如果從贖回日期到預期最終付款日期的時間不等於給定每週平均收益率的美國國債的恆定到期日，則國庫券利率將從給定收益率的美國國債的周平均收益率通過線性插值法(計算到最接近一年的十二分之一)獲得，但如果從該贖回日期到預期最終付款日期的時間少於一(1)年，則將使用調整為恆定期限一(1)年的實際交易美國國債的每週平均收益率。

《2022-1號編補編》附表二

每月票據持有人對帳單資料

*合計本金金額

**A類月息金額

**A類本金金額

**A/B/C/D類調整本金金額

*A/B/C/D類可用L/C現金抵押品賬户金額

*A/B/C/D類可用準備金賬户金額

以下是A/B/C/D類信用證金額

**A/B/C/D類信用證流動資金金額

提供A/B/C/D類液體增強量

*A/B/C/D類本金金額

**A/B/C/D類要求的液體增注量

**A/B/C/D類要求準備金賬户金額

*A/B/C/D類備用金賬户缺額

**B類月息金額

**B類本金金額

*C類月息金額

**C類本金金額

*D類月息金額

**D類本金金額

*E類每月利息金額(如適用)

*E類本金金額(如適用)

*確定日期：

*總資產金額

**總資產金額不足

*總資產覆蓋門檻金額

*資產覆蓋門檻金額

*罪名成立

*現金金額：

《華爾街日報》收藏品

*到期和未付租賃付款金額

*利息收繳計劃

*百分比

**主要收藏品

**預付率：

*資產覆蓋門檻金額

不知道付款日期。

2022-1系列應計金額

2022-1系列調整後的資產覆蓋範圍閾值金額

2022-1系列資產金額

2022-1系列資產保障閾值金額

2022-1系列混合預付款利率

2022-1系列上限管理費金額

2022-1系列封頂運行費用金額

2022-1系列上限受託人費用金額

2022-1系列超額管理費金額

2022-1系列超額營業税金額

2022-1系列超額受託人費用金額

2022-1系列故障百分比

**系列2022-1浮動分配百分比

系列2022-1管理費金額

*信託系列2022-1託管費金額

債券系列2022-1利息期

**系列2022-1投資百分比

*系列2022-1平均市值

系列2022-1中型卡車數量

*系列2022-1穆迪調整後的預付款

*系列2022-1穆迪混合預付率

**系列2022-1穆迪集中度調整預付率

*系列2022-1穆迪集中度超額預付率調整

**系列2022-1穆迪濃度超額

*系列2022-1穆迪合格投資級非計劃工具金額

系列2022-1穆迪合格投資級計劃應收金額

*系列2022-1穆迪合格投資級計劃工具金額

系列2022-1穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款

系列2022-1穆迪合格非投資級(低)計劃應收金額

*系列2022-1穆迪合格非投資級非計劃工具金額

*系列2022-1穆迪合格非投資級計劃工具金額

*系列2022-1穆迪製造商集中度超額

系列2022-1穆迪中型卡車濃縮量超標

*系列2022-1穆迪MTM/DT提前率調整

系列2022-1穆迪非投資級(高)應收賬款超額

*系列2022-1穆迪非輕量化車輛濃度超標金額

**系列2022-1穆迪剩餘AAA金額

*系列2022-1非輕量化車輛數量

系列2022-1非計劃艦隊市場價值

**系列2022-1非計劃車輛處置收益百分比平均

系列2022-1%

債券系列2022-1本金

債券系列2022-1本金收款賬户金額

債券系列2022-1快速攤銷期

在受託人收到每月票據持有人聲明後的第二個工作日或之前，受託人應將該月度票據持有人聲明的副本張貼或安排張貼到https://gctinvestorreporting.bnymellon.com(或受託人不時指定的由受託人維護並可供2022-1系列票據持有人使用的其他網站)。