證物(A)(5)(V)
利潔時簽署合併協議收購希夫營養公司
利潔時集團有限公司(利潔時：RBL)(倫敦證券交易所股票代碼：RBL)今天宣佈，它已經與席夫營養國際公司(席夫營養國際公司)(紐約證券交易所股票代碼：SHF)簽署了最終合併協議，希夫營養國際公司是美國和其他地區品牌維生素、營養補充劑和營養棒的領先供應商。希夫的董事會已經批准了這項交易，並將建議其股東向利潔時提出收購要約。S此前宣佈的現金收購要約為每股42美元，對希夫的估值為14億美元。利潔時和S的收購要約將於晚上11：59到期。紐約市時間2012年12月14日，除非根據合併協議和美國證券交易委員會的適用規則和規定延長。利潔時將用現金和現有信貸安排為這筆交易提供資金。預計這筆交易將在調整後的基礎上立即增加收益。
利潔時首席執行官Rakesh Kapoor表示：“我們非常高興能與希夫達成互惠互利的協議，並很高興能進入價值300億美元的全球維生素、礦物質和補充劑市場，在美國擁有如此強大的優質品牌業務組合。希夫和S的投資組合與我們專注於健康和衞生的戰略非常契合，在美國的醫療保健領域，我們已經擁有Mucinex、Delsym、Cepacol和Durex等主要品牌。
？希夫運營的子類別具有強勁的增長勢頭，為此，我們預計利潔時將把S強大的市場開拓能力以及在品牌推廣、創新以及消費者溝通和教育方面的成熟技能結合在一起。
？交易完成後，整合過程將迅速進行，以便業務能夠在最大限度地減少幹擾的情況下繼續其增長軌跡，並儘快實現協同效應。利潔時預計收購要約將在2012年底之前完成。
Kapoor總結道：我們相信，我們在打造偉大消費品牌方面的豐富專業知識將推動這筆交易的可持續增長和股東回報。
日期為2012年10月29日的財務信息披露和2012年11月5日提交給S的14C美國證券交易委員會文件中披露的財務信息顯示，截至2013年5月31日的財年，預計淨銷售額約為3.85億美元，形式EBITDA約為8,460萬美元。
根據合併協議，利潔時將修改其收購要約文件，除其他事項外，刪除與盡職調查和執行最終合併協議有關的條件。收購要約仍將受制於慣例條件，包括收購普通股希夫股份的多數投票權，以及根據哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案(HSR Act)規定的適用等待期到期或提前終止。
摩根士丹利有限公司就本公告所述事項擔任利潔時的獨家財務顧問，而非其他任何人士。就該等事宜而言，摩根士丹利有限公司及其聯屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工及代理人不會將任何其他人士視為其客户，亦不會就向其客户提供保障或就交易、本公告內容或本公告提及的任何其他事項提供意見而向任何其他人士負責。
保羅，維斯，裏夫金德，沃頓和加里森律師事務所擔任利潔時S法律顧問。
關於利潔時
利潔時(RB)是健康、衞生和家居領域的全球消費品領先者，在倫敦證券交易所(LSE)躋身前25名。RB的目標是為更健康的生活和更幸福的家庭提供創新的解決方案，自2000年成立以來，RB的收入增加了兩倍多，市值增加了四倍多。如今，在創新速度的推動下，它在大多數快速增長的類別中都是全球第一或第二。其健康、衞生和家居產品組合由19個全球強勢品牌領導，包括非處方藥健康類別Mucinex、Durex、Nurofen、Strepsils Gaviscon和Scholl，以及衞生類別Lysol、Dettol、Clearasil、Veet、Harpic、Bang、Mortein和Finish。
RB人及其文化是S公司成功的核心。他們有強烈的成就動力，並渴望在他們關注的任何領域取得更好的表現，包括在CSR，該公司在5年內將碳足跡減少了20%，現在的目標是到2020年將用水量減少三分之一，碳再減少三分之一，淨收入的三分之一來自更可持續的產品。它也是救助兒童會慈善機構S最大的快速消費品全球合作伙伴。
該公司的業務遍及60多個國家，總部設在英國、新加坡、迪拜和阿姆斯特丹，銷售業務遍及近200個國家。該公司在全球擁有約38,000名員工。
欲瞭解更多信息，請訪問www.rb.com。
關於希夫
席夫S的維生素、礦物質和補充劑(VMS)產品組合包括許多美國專業產品類別的市場領先品牌，包括健康心臟領域排名第一的MegaRed®，關節護理領域排名第二的Move Free®，免疫支持領域的排名第二的AIR®，以及希夫維生素®。
前瞻性陳述
本文中有關利潔時和希夫之間擬議交易的陳述、未來的財務和經營業績以及有關未來預期的任何其他陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可通過以下詞語來識別：相信、預期、預期、項目、意圖、應該、估計或類似的表述。這類陳述是基於當前的信念和預期，並受到重大風險和不確定性的影響。有許多重要因素可能導致實際結果或事件與這些前瞻性陳述所表明的結果或事件大相徑庭。我們相信
這些前瞻性陳述是合理的；但是，不應過分依賴任何基於當前預期的前瞻性陳述。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均受這些警告性陳述的完整限制。此外，前瞻性陳述僅在發出之日發表，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果的變化。
重要補充信息
本文檔僅供參考，並不是購買或出售任何證券的要約。收購希夫普通股的邀約和要約只能根據收購方於2012年11月16日向美國證券交易委員會提交的購買要約和相關材料提出，因為這些材料可能會被修改。股東應仔細閲讀這些材料，因為它們包含重要信息，包括要約條款和條件。股東可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得購買要約和與投標要約有關的材料，也可以從麥肯錫合夥公司利潔時信息代理公司獲得購買要約和與要約有關的材料。
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