附錄 99.1
Veritone 公佈第四季度和 2023 財年業績
— 2023財年收入為1.276億美元,符合先前公佈的指導方針—
— 第四季度總收入和軟件收入分別為3420萬美元和1,980萬美元 —
— 來自3,460個軟件產品和服務客户(1)的8,210萬美元ARR(1),其中包括來自訂閲型客户(1)的4800萬美元(佔58%),這表明了多元化和穩定的收入來源—
— 宣佈在2024年第一季度進行重組,預計年化運營費用將節省超過15%,從而將盈利能力提高到2024年下半年—
— 完成了7,750萬美元的四年期優先有擔保定期債務融資,使用3,750萬美元的收益回購了2026年11月的5,000萬美元可轉換票據,截至2023年12月,現金及現金等價物為7,940萬美元 —
科羅拉多州丹佛——2024年3月12日——設計以人為本的人工智能解決方案的領導者威瑞通公司(納斯達克股票代碼:VERI)(“公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年的業績。
“我對我們在第四季度的表現感到滿意,也對2024年的前景感到非常興奮。在過去一年的剩餘時間裏,我們執行了我們在2023年初啟動的戰略舉措並取得了進展,一直持續到2024年第一季度,這些舉措促成了一系列變革性行動,包括大幅削減成本和調整我們的組織。更重要的是,我們相信我們現在擁有適當的人才和投資,可以滿足客户和合作夥伴當前的需求,並確保我們在未來幾年向客户提供先進、高效的人工智能解決方案方面的增長。這些行動,加上我們龐大而多樣化的客户羣、高毛利率和行業領先的人工智能軟件和解決方案,使Veritone走上了在2024年下半年加速盈利的道路。” Veritone董事長兼首席執行官瑞安·斯蒂爾伯格説。“展望來年,我相信,我們基於AIware的解決方案、我們所服務的核心垂直市場的專業知識以及全新的專注感將使我們變得更強大、更具競爭力,並更好地利用動態人工智能市場在未來幾年帶來的機遇。”
2023 年全年財務摘要
2023 年第四季度財務摘要
按預估值計算;有關這些計算的更多信息,請參閲 “關於預估信息的注意事項” 以及為引用的每個指標提供的定義。
(1) 包括從管理服務客户那裏收到的大約4,530萬美元現金,用於將來向供應商付款。
(2) 以預計為基礎計算;有關這些計算的更多信息,請參閲 “關於預估信息的注意事項” 以及為引用的每個指標提供的定義。
關於預估信息的注意事項
本新聞稿中提供的 “Pro Forma” 信息代表了適用時期內Veritone的歷史信息以及Broadbean的歷史信息(定義見下文),就好像Veritone於2022年1月1日收購了Broadbean一樣。Veritone 完成了對 (i) 以下所有已發行和流通股本的收購:(a) Broadbean Technology Pty Ltd ACN 116 011 959 /ABN 79 116 011 959,一家根據澳大利亞法律註冊成立的有限公司,(b) Broadbean Technology Ltd.,一家特拉華州公司 Broadbean, Inc. 和 (d) CareerBuilder France S.A.A. 的所有已發行和流通股本 R.L.,一家根據法國法律組建的有限責任公司(société responsabilité limitée),以及(ii)與之相關的某些資產和負債(2023 年 6 月 13 日,上述條款 (i) 和 (ii) 合稱 “Broadbean”)。
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三個月已結束 |
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年終了 |
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未經審計 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以 000 美元計) |
2023 |
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2022 |
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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改變 |
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收入 |
$ |
34,197 |
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$ |
43,890 |
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(22 |
)% |
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$ |
127,560 |
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$ |
149,728 |
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(15 |
)% |
運營損失 |
$ |
(17,505 |
) |
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$ |
(9,951 |
) |
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76 |
% |
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$ |
(92,336 |
) |
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$ |
(37,995 |
) |
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NM |
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淨收益(虧損) |
$ |
12,175 |
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$ |
5,032 |
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NM |
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$ |
(58,625 |
) |
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$ |
(25,557 |
) |
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NM |
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非公認會計準則毛利 (1) |
$ |
27,702 |
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$ |
37,183 |
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(25 |
)% |
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$ |
99,304 |
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$ |
122,296 |
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(19 |
)% |
非公認會計準則淨收益(虧損)(1) |
$ |
(6,808 |
) |
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$ |
2,190 |
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NM |
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$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
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NM |
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三個月已結束 |
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年終了 |
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軟件產品與服務 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以 000 美元計,客户除外) |
2023 |
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2022 |
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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改變 |
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Pro Forma 軟件收入 |
$ |
19,824 |
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$ |
35,612 |
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(44 |
)% |
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$ |
83,468 |
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$ |
117,184 |
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(29 |
)% |
軟件產品和服務客户總數 |
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3,460 |
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3,824 |
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(10 |
)% |
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年度經常性收入 |
$ |
82,128 |
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$ |
118,002 |
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(30 |
)% |
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新預訂總數 |
$ |
17,457 |
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$ |
26,342 |
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(34 |
)% |
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總留存率 |
>90% |
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>90% |
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NM = 沒有意義
(1) “Pro Forma 軟件收入” 是一項非公認會計準則指標,代表按預估值計算的軟件產品和服務收入。
(2) “軟件產品與服務客户總數” 包括截至上述每個季度末的Pro Forma Software產品與服務客户,淨收入超過10美元,也不包括我們歸類為試用或試點身份的任何客户。在之前的時期,我們提供了 “終端軟件客户”,代表截至每個財季末的軟件產品與服務客户,Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.過去十二個月的收入均超過2400美元,和/或被Veritone視為在適用時期內合同有效。軟件產品和服務客户總數無法與終端軟件客户相提並論。軟件產品與服務客户總數包括根據本季度最後一個月的收入而不是過去十二個月的收入計算的客户,不包括任何處於試用或試點身份的客户,不包括簽訂有效合同的客户。管理層使用道達爾軟件產品與服務客户,我們認為道達爾軟件產品與服務客户對投資者很有用,因為它更準確地反映了我們的軟件產品和服務的總客户,包括Broadbean。
(3) “年度經常性收入” 按年度經常性收入 (SaaS) 計算,即所有活躍的軟件產品和服務客户在計算季度最後一個月的每月經常性收入的年度計算,再加上年度經常性收入(消費),即過去十二個月對所有活躍軟件產品和服務客户的所有非經常性和/或基於消費的收入的計算。在之前的時期,我們提供了 “平均年收入”,其計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd.的平均客户數。Pro Forma 的年度經常性收入無法與平均年收入相提並論。年度經常性收入是按預估形式計算的,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入的計算方法,而不是年收入。管理層使用 “年度經常性收入”,我們認為年度經常性收入對投資者很有用,因為與非經常性和/或基於消費的收入相比,Broadbean大大增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合。
(4) “新預訂總額” 是指該季度收到的新合同在整個合同期限內應付的總費用(包括任何可取消部分應付的費用以及在期限內可能波動的許可費的估計),不包括合同下的任何可變費用(例如認知處理、存儲、專業服務和其他可變服務的費用),每種情況下均按預定計算。
(5) “總收入留存率” 是指截至期末我們以美元為基礎的總留存率,從上一季度到該期間的3個月軟件產品和服務客户的收入或上一季度收入開始。然後,我們從上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的軟件產品和服務客户的任何收入,或本期末軟件客户收入。然後,我們將本期末軟件客户總收入除以上一季度總收入,得出基於美元的總留存率,即截至上一年所有軟件產品和服務客户從我們的軟件產品和服務中獲得的收入中不因客户流失而損失的百分比。用於確定總收入保留率的所有數字均按預估方式計算。
近期業務亮點
截至2023年12月31日的三個月的財務業績
第四季度收入為3,420萬美元,較2022年第四季度的4,390萬美元減少了970萬美元,下降了22.1%。軟件產品與服務收入為1,980萬美元,同比下降740萬美元,下降27.2%,這要歸因於2022年第四季度某些一次性非經常性收入與2023年第四季度相比下降了550萬美元,再加上我們的Veritone Hire解決方案淨減少190萬美元,被GRI同比增長30%所抵消。受廣告收入和支出減少的推動,管理服務收入下降了230萬美元,下降了13.8%,至1,440萬美元。運營虧損為1,750萬美元,而2022年第四季度的虧損為1,000萬美元,部分原因是收入的相應下降被2023年頒佈的各種成本削減措施部分抵消。2023年第四季度的非公認會計準則毛利為2770萬美元,同比下降950萬美元,這主要是由於收入的減少。受收入同比增長的推動,非公認會計準則毛利率為81.3%,而2022年為84.7%。
GAAP淨收入為1,220萬美元,而2022年第四季度為500萬美元,部分原因是與2023年第四季度和2022年第四季度分別回購2026年到期的5,000萬美元和6,000萬美元的可轉換優先票據相關的3,000萬美元和1,910萬美元的非經常性收益,但被同期運營虧損的增加和所得税準備的變化所抵消。非公認會計準則淨虧損為680萬美元,而2022年第四季度的非公認會計準則淨收入為220萬美元,這主要是由非公認會計準則毛利率下降推動的,但被2023財年我們成本結構的淨改善所抵消。
在2023年第四季度,軟件產品與服務客户總數為3,460人,按預估值計算,同比略有下降,這主要是由於Veritone在2023年第二季度收購Broadbean後,傳統職業生涯建設者客户的過渡期持續減少。按預計計算,新預訂總額與去年同期相比下降了33.7%,至1,750萬美元,這主要是由於亞馬遜支出減少所致。按預計計算,年度經常性收入同比下降30.4%,至8,210萬美元,這在很大程度上是由於截至2023年第四季度的過去十二個月中,包括亞馬遜在內的大型客户的消費收入與2022年第四季度相比有所下降。不包括一次性收入的下降和來自亞馬遜的下降,軟件產品和服務收入將同比增長64%。
截至2023年12月31日,該公司的現金及現金等價物為7,940萬美元,其中包括從管理服務客户那裏收到的用於未來向供應商付款的約4,530萬美元現金。
截至2023年12月31日的全年財務業績
2023財年的收入為1.276億美元,同比減少2,220萬美元,下降14.8%。軟件產品與服務收入為6,840萬美元,同比減少1,620萬美元,下降19.1%,這是由於我們的Veritone Hire客户羣的消費減少,但被2023年第二季度Broadbean的增加以及2023年某些非經常性的一次性軟件收入與2022年相比下降所抵消。受廣告收入和支出減少的推動,託管服務收入下降了600萬美元,降幅9.2%,至5,920萬美元。不包括某些一次性收入的下降以及來自亞馬遜的下降,軟件產品和服務收入將同比增長44%。
運營虧損為9,230萬美元,而2022年的虧損為3,800萬美元,部分原因是2022年與某些或有對價的重估相關的收益為2,270萬美元,再加上非公認會計準則毛利的下降以及某些非經常性調查成本和遣散費的增加。非公認會計準則毛利為9,930萬美元,同比下降2300萬美元,與同期收入下降一致。
非公認會計準則毛利率為77.8%,而2022年為81.7%,這在很大程度上是由2023年與2022年相比的收入組合推動的。
淨虧損為5,860萬美元,而2022財年為2,520萬美元,部分原因是運營虧損的增加被先前討論的2023年第四季度和2023年第四季度3,000萬美元和1,910萬美元的債務清償收益所抵消,利息收入同比增長以及同期所得税準備金的變化。非公認會計準則淨虧損為3,730萬美元,而2022年為1,590萬美元,這主要是由非公認會計準則毛利率下降以及2023財年各項成本削減的淨影響被2023年第二季度收購Broadbean的運營費用所抵消。
商業展望
2024 年第一季度
2024 年全年
這些更新的財務指導範圍取代了先前披露的任何財務指導,投資者不應依賴任何先前披露的財務指導。
電話會議
Veritone將於美國東部時間2024年3月12日星期二下午 4:30(太平洋時間下午 1:30)舉行電話會議,發表管理層準備好的講話,討論其第四季度和2023年全年業績,提供業務最新情況並進行問答環節。要參加,請加入音頻網絡直播或撥入並要求接入 Veritone 財報電話會議。為避免延遲,如果要撥入,請預先註冊或加入網絡實時音頻直播。
電話會議結束後一小時可以觀看電話會議的重播,直至2024年3月19日。完整的網絡直播重播將持續到2025年3月12日。要觀看財報網絡直播重播,請訪問 Veritone 投資者關係網站.
*請注意,預註冊的參與者將在註冊時收到其撥入號碼和唯一的PIN碼。
關於補充非公認會計準則財務信息和關鍵績效指標的介紹
在本新聞稿中,公司補充了根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標,包括預計軟件收入、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)。該公司還提供某些關鍵績效指標(KPI),包括軟件產品和服務客户總數、年度經常性收入、年度經常性收入(SaaS)、年度經常性收入(消費)、新預訂總額和總收入保留率。在本新聞稿的同時,該公司已在其網站investors.veritone.com上發佈了其他補充財務信息。
Pro Forma 軟件收入代表按預估值計算的軟件產品和服務收入。非公認會計準則毛利定義為收入減去收入成本。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。非公認會計準則每股淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)是公司的每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損),經調整後不包括所得税準備金、折舊費用、攤銷費用、股票薪酬支出、權證負債公允價值變動、或有對價公允價值的變化、利息收入、利息支出、外幣損益、收購和盡職調查成本、收購和盡職調查成本、收益出售能源集團、待售業務的出資、顧問業績變動獎金支出以及遣散費和高管過渡成本。本新聞稿所附財務報表之後的對賬中詳細介紹了這些非公認會計準則財務指標中排除的項目,以及GAAP淨收益(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)和公司核心業務與公司之間的這些不包括項目的明細。此外,在本新聞稿所附財務報表之後,公司提供了額外的非公認會計準則補充指標,包括運營費用、運營虧損、其他收益(支出)、淨額和所得税前虧損,但不包括上述非公認會計準則淨虧損的項目,並將此類非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標進行對賬。
公司之所以提供這些非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標,是因為管理層認為這些信息是衡量業績的重要補充指標,證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估該行業的公司時通常使用這些指標。管理層還在內部使用這些信息進行預測和預算。不應將非公認會計準則財務指標視為收入、淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或任何其他如此計算和列報的財務指標的替代方案,也不應被視為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。其他公司(包括公司的競爭對手)可能會以不同的方式定義這些非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標可能無法指示Veritone的歷史經營業績,也不能預測未來的潛在業績。投資者不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標,也不應將其作為對根據公認會計原則報告的公司業績的分析的替代品。
此外,公司在本新聞稿中對以下大寫術語的定義如下:
核心業務包括公司的AIWare軟件、SaaS和相關服務運營平臺;內容許可和廣告代理服務;及其支持業務,包括直接銷售成本以及銷售、營銷和產品開發的運營費用以及專門用於這些業務的某些一般和管理成本。
公司主要由一般和管理職能組成,例如行政、財務、法律、人事運營、固定管理費用(包括設施和信息技術支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整個公司的其他支出,包括上市公司驅動的成本。
軟件產品和服務包括商業企業、政府和受監管行業客户使用我們的AIWare平臺和人力資源招聘解決方案產生的收入、任何相關的支持和維護服務,以及與部署和/或實施此類解決方案相關的任何相關專業服務。
管理服務包括商業企業客户使用我們的內容許可服務和廣告代理及相關服務產生的收入。
關於 Veritone
Veritone(納斯達克股票代碼:VERI)設計以人為本的人工智能解決方案。Veritone的軟件和服務為人才招聘、媒體、娛樂和公共部門行業的客户提供服務,使世界上許多最大和最知名品牌的個人能夠更高效地運營,加快決策制定並提高盈利能力。Veritone領先的企業人工智能平臺AIWare協調了不斷增長的機器學習模型生態系統,將數據源轉化為可操作的情報。在致力於負責任地使用人工智能的指導下,Veritone將人類專業知識與人工智能技術相結合,以提升人類潛力,幫助組織取得比以往任何時候都更大的成就。
要了解更多信息,請訪問 Veritone.com。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述,包括但不限於有關我們2024年的前景、我們向客户提供人工智能解決方案的能力、最早在2024年第四季度實現現金流盈利能力的陳述,以及我們2024年第一季度和2024年全年的預期總收入和非公認會計準則淨虧損的陳述。此外,諸如 “可能”、“將”、“期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“應該”、“可能”、“估計” 或 “繼續” 之類的詞語或其複數、負面或其他變體或類似術語旨在識別前瞻性陳述,任何涉及未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,基於管理層當前的假設、預期、信念和信息。因此,由於各種因素,我們的實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大不利差異。可能導致這種差異的重要因素包括,除其他外,我們擴展AIWare SaaS業務的能力;基於人工智能的軟件應用程序市場的衰退或增長有限,以及對可能阻礙人工智能技術採用的人工智能的擔憂;我們對額外資本以支持業務增長的要求以及以可接受的條件(如果有的話)提供此類資本;我們依賴有限數量的關鍵客户來獲得包括dect在內的很大一部分收入主要客户對我們的使用情況產品和其他產品,我們實現收購和資產剝離預期收益的能力,包括我們成功整合最近對Broadbean的收購的能力;我們對財務報告內部控制中存在的重大缺陷的發現;業績隨時間推移的波動;季節性對我們業務的影響;我們管理增長,包括通過收購和進一步向國際市場擴張的能力;我們增強現有產品和推出新產品的能力獲得市場認可並跟上技術發展步伐的產品;我們的競爭對手、合作伙伴和其他可能阻止我們在AIWare平臺中使用第三方技術、免費向公眾提供或公開第三方技術的行為
繼續將此類技術納入我們的平臺的成本高得令人望而卻步;我們的技術和基礎設施或第三方服務提供商的技術和基礎設施中斷、性能問題或安全問題;宏觀經濟和地緣政治因素造成的持續經濟混亂的影響,包括 COVID-19 疫情、俄烏衝突、以色列戰爭、金融不穩定、通貨膨脹率以及中央銀行當局為控制通貨膨脹、貨幣供應轉移和經濟衰退威脅所採取的對策美國和世界各地的業務運營以及現有和潛在客户的業務運營;以及未來的商業決策,所有這些都很難或不可能準確預測,其中許多是我們無法控制的。在我們最近提交的10-K表年度報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中,對其中某些判斷和風險進行了更詳細的討論。鑑於此處包含的前瞻性信息中固有的重大不確定性,不應將包含此類信息視為我們或任何其他人對我們的目標或計劃將實現的陳述。此處包含的前瞻性陳述反映了我們截至本文發佈之日的信念、估計和預測,除非法律要求,否則我們沒有義務修改或更新此處包含的前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況或反映出於任何原因發生的意外事件。
公司聯繫人:
邁克·澤梅特拉
首席財務官
Veritone, Inc.
investors@veritone.com
投資者關係機構聯繫方式:
斯特凡·諾博姆
Prosek 合作伙伴
203-644-5475
snorbom@prosek.com
資料來源:Veritone, Inc.
VERITONE, INC. |
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簡明合併資產負債表(未經審計) |
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(以千計) |
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截至截至 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
$ |
79,439 |
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|
$ |
184,423 |
|
應收賬款,淨額 |
|
69,266 |
|
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|
56,001 |
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應向客户計費的支出 |
|
19,608 |
|
|
|
22,339 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
14,457 |
|
|
|
15,242 |
|
流動資產總額 |
|
182,770 |
|
|
|
278,005 |
|
財產、設備和裝修,淨額 |
|
8,656 |
|
|
|
5,291 |
|
無形資產,淨額 |
|
83,423 |
|
|
|
79,664 |
|
善意 |
|
80,247 |
|
|
|
46,498 |
|
長期限制性現金 |
|
867 |
|
|
|
859 |
|
其他資產 |
|
19,851 |
|
|
|
14,435 |
|
總資產 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
|
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|
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|
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||
負債和股東權益 |
|
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|
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|
||
|
|
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|
|
||
應付賬款 |
$ |
32,756 |
|
|
$ |
36,738 |
|
應計媒體付款 |
|
93,896 |
|
|
|
102,064 |
|
客户預付款 |
|
15,452 |
|
|
|
16,442 |
|
遞延收入 |
|
12,813 |
|
|
|
2,600 |
|
高級有擔保定期貸款,流動部分 |
|
5,813 |
|
|
|
— |
|
或有對價,當前 |
|
1,000 |
|
|
|
8,067 |
|
其他應計負債 |
|
27,095 |
|
|
|
27,412 |
|
流動負債總額 |
|
188,825 |
|
|
|
193,323 |
|
可轉換優先票據,非流動 |
|
89,572 |
|
|
|
137,767 |
|
高級有擔保定期貸款,非流動 |
|
45,012 |
|
|
|
- |
|
或有對價,非當期 |
|
633 |
|
|
|
— |
|
其他非流動負債 |
|
13,625 |
|
|
|
13,811 |
|
負債總額 |
|
337,667 |
|
|
|
344,901 |
|
股東權益總額 |
|
38,147 |
|
|
|
79,851 |
|
負債總額和股東權益 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
合併運營報表(未經審計) |
|
||||||||||||||
和綜合收益(虧損) |
|
||||||||||||||
(以千計,每股和股票數據除外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
銷售和營銷 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究和開發 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般和行政 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
攤銷 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
運營費用總額 |
|
51,702 |
|
|
|
53,841 |
|
|
|
219,896 |
|
|
|
187,723 |
|
運營損失 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
清償債務的收益 |
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
|
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
其他收入(支出),淨額 |
|
(769 |
) |
|
|
(684 |
) |
|
|
640 |
|
|
|
(4,350 |
) |
所得税準備金前的收入(虧損) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
(受益)所得税準備金 |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
2,309 |
|
淨收益(虧損) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
用於計算每股淨收益(虧損)的淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
稀釋 |
$ |
(14,356 |
) |
|
$ |
(9,096 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
每股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
稀釋 |
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
已發行股票的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
37,169,048 |
|
|
|
36,359,618 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
稀釋 |
|
43,599,411 |
|
|
|
42,487,004 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益(虧損) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
扣除所得税後的外幣折算(虧損)收益 |
|
80 |
|
|
|
(614 |
) |
|
|
66 |
|
|
|
28 |
|
綜合損失總額 |
$ |
12,255 |
|
|
$ |
4,418 |
|
|
$ |
(58,559 |
) |
|
$ |
(25,529 |
) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入詳情(未經審計) |
|
||||||||||||||||||||||
(以千計) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
||||||
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
||||||
Total 軟件產品和服務 |
$ |
18,301 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
19,820 |
|
|
$ |
62,410 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
68,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
託管服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
廣告 |
|
10,326 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,326 |
|
|
|
38,821 |
|
|
|
— |
|
|
|
38,821 |
|
許可 |
|
4,501 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,501 |
|
|
|
20,338 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,338 |
|
託管服務總數 |
|
14,827 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,827 |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總收入 |
$ |
33,128 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
34,647 |
|
|
$ |
121,569 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
||||||
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
||||||
Total 軟件產品和服務 |
$ |
26,055 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
80,749 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
託管服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
廣告 |
|
12,045 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,045 |
|
|
|
44,665 |
|
|
|
— |
|
|
|
44,665 |
|
許可 |
|
4,625 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,625 |
|
|
|
20,485 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,485 |
|
託管服務總數 |
|
16,670 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總收入 |
$ |
42,725 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
145,899 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
149,728 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||
合併現金流量表(未經審計) |
|
||||||
(以千計) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
年終了 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
26,102 |
|
|
|
22,493 |
|
信貸損失準備金 |
|
272 |
|
|
|
549 |
|
股票薪酬支出 |
|
10,950 |
|
|
|
19,115 |
|
出售能源集團的收益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
2,284 |
|
|
|
(22,721 |
) |
遞延税的變化 |
|
(4,984 |
) |
|
|
(1,562 |
) |
債務發行成本的攤銷 |
|
1,082 |
|
|
|
1,191 |
|
使用權資產的攤銷 |
|
1,561 |
|
|
|
1,053 |
|
估算的非現金利息收入 |
|
(439 |
) |
|
|
— |
|
清償債務的收益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
(5,720 |
) |
|
|
29,658 |
|
應向客户計費的支出 |
|
2,731 |
|
|
|
4,841 |
|
預付費用和其他資產 |
|
2,276 |
|
|
|
(2,938 |
) |
其他資產 |
|
(2,204 |
) |
|
|
(9,558 |
) |
應付賬款 |
|
(5,449 |
) |
|
|
(9,997 |
) |
遞延收入 |
|
184 |
|
|
|
- |
|
應計媒體付款 |
|
(8,168 |
) |
|
|
14,507 |
|
客户預付款 |
|
(982 |
) |
|
|
8,481 |
|
其他應計負債 |
|
(2,877 |
) |
|
|
(1,600 |
) |
其他負債 |
|
(1,820 |
) |
|
|
(5,121 |
) |
經營活動提供的(用於)淨現金 |
|
(76,421 |
) |
|
|
3,737 |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
少數股權投資 |
|
— |
|
|
|
(2,750 |
) |
資產剝離的收益 |
|
504 |
|
|
|
— |
|
資本支出 |
|
(5,120 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
收購,扣除獲得的現金 |
|
(50,268 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(54,884 |
) |
|
|
(12,104 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
支付債務發行成本 |
|
(3,120 |
) |
|
|
— |
|
發放優先擔保定期貸款 |
|
77,500 |
|
|
|
— |
|
回購可轉換優先票據 |
|
(37,500 |
) |
|
|
(39,029 |
) |
償還債務回購成本 |
|
— |
|
|
|
(380 |
) |
取消與債務回購相關的上限看漲期權 |
|
— |
|
|
|
276 |
|
支付或有對價 |
|
(2,690 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 |
|
(1,153 |
) |
|
|
(9,766 |
) |
收入的支付 |
|
(7,772 |
) |
|
|
— |
|
根據員工股票計劃發行股票的收益,淨額 |
|
1,064 |
|
|
|
1,347 |
|
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
26,329 |
|
|
|
(61,928 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少 |
|
(104,976 |
) |
|
|
(70,295 |
) |
期初現金和現金等價物及限制性現金 |
|
185,282 |
|
|
|
255,577 |
|
期末現金和現金等價物及限制性現金 |
$ |
80,306 |
|
|
$ |
185,282 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)與公認會計準則淨虧損(未經審計)的對賬 |
|
||||||||||||||||||||||
(以千計) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心業務 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
|
核心業務 (1) |
|
|
核心業務 (1) |
|
|
核心業務 (1) |
|
||||||
淨收入 |
$ |
(7,707 |
) |
|
$ |
19,882 |
|
|
$ |
12,175 |
|
|
$ |
3,466 |
|
|
$ |
1,566 |
|
|
$ |
5,032 |
|
(受益)所得税準備金 |
|
386 |
|
|
|
(812 |
) |
|
|
(426 |
) |
|
|
2,310 |
|
|
|
1,120 |
|
|
|
3,430 |
|
折舊和攤銷 |
|
5,786 |
|
|
|
162 |
|
|
|
5,948 |
|
|
|
5,882 |
|
|
|
117 |
|
|
|
5,999 |
|
股票薪酬支出 |
|
1,548 |
|
|
|
632 |
|
|
|
2,180 |
|
|
|
2,526 |
|
|
|
2,010 |
|
|
|
4,536 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
817 |
|
|
|
817 |
|
|
|
— |
|
|
|
355 |
|
|
|
355 |
|
利息(收入)支出,淨額 |
|
— |
|
|
|
704 |
|
|
|
704 |
|
|
|
— |
|
|
|
680 |
|
|
|
680 |
|
外幣影響 |
|
458 |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
清償債務的收益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
收購和盡職調查成本 |
|
— |
|
|
|
872 |
|
|
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,080 |
|
|
|
1,080 |
|
持有待售企業的出資 (3) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可變顧問績效獎金支出 |
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡成本 |
|
406 |
|
|
|
321 |
|
|
|
727 |
|
|
|
175 |
|
|
|
— |
|
|
|
175 |
|
非公認會計準則淨(虧損)收益 |
$ |
853 |
|
|
$ |
(7,665 |
) |
|
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
14,359 |
|
|
$ |
(12,169 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心業務 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
|
核心業務 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
||||||
淨虧損 |
$ |
(46,133 |
) |
|
$ |
(12,492 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(19,027 |
) |
|
$ |
(6,530 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
(受益)所得税準備金 |
|
(4,022 |
) |
|
|
974 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,805 |
|
|
|
504 |
|
|
|
2,309 |
|
折舊和攤銷 |
|
25,216 |
|
|
|
885 |
|
|
|
26,101 |
|
|
|
21,936 |
|
|
|
557 |
|
|
|
22,493 |
|
股票薪酬支出 |
|
7,259 |
|
|
|
3,567 |
|
|
|
10,826 |
|
|
|
10,138 |
|
|
|
8,977 |
|
|
|
19,115 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,721 |
) |
|
|
(22,721 |
) |
利息支出,淨額 |
|
10 |
|
|
|
2,438 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,350 |
|
|
|
4,350 |
|
外幣影響 |
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
清償債務的收益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
收購和盡職調查成本 |
|
— |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,688 |
|
|
|
2,688 |
|
出售能源集團的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
待售企業的出資 (3) |
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可變顧問績效獎金支出 |
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡成本 |
|
2,676 |
|
|
|
968 |
|
|
|
3,644 |
|
|
|
512 |
|
|
|
28 |
|
|
|
540 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(12,352 |
) |
|
$ |
(24,979 |
) |
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
15,364 |
|
|
$ |
(31,244 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
(1) 核心業務包括我們的AIWare軟件、SaaS和相關服務運營平臺;內容、許可和廣告代理服務;及其支持業務,包括直接銷售成本以及銷售、營銷和產品開發的運營費用以及專門用於這些業務的某些一般和管理成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(2) 公司由一般和管理職能組成,例如行政、財務、法律、人事運營、固定管理費用(包括設施和信息技術支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整個公司的其他支出,包括上市公司驅動的成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(3) 待售業務的貢獻與我們在2023年第二季度剝離的能源集團所列期間的淨虧損有關。我們尚未重估截至2023年3月31日的期間的非公認會計準則淨虧損,因為剝離業務的業務戰略的變化發生在2023年第一季度,而前一時期的繳款是前一時期發生的持續業務運營成本。歷史金額不會對前一期間的業績產生重大影響。 |
|
VERITONE, INC. |
|||
預期的非公認會計準則淨收益(虧損)範圍的對賬 |
|||
達到預期的GAAP淨虧損區間(未經審計) |
|||
(單位:百萬) |
|||
|
三個月結束 |
|
年底 |
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
淨虧損 |
(19.8 美元) 到 (18.8 美元) |
|
(57.1 美元) 至 (53.2 美元) |
所得税準備金 |
($0.6) |
|
($3.0) |
利息支出,淨額 |
$1.6 |
|
$6.5 |
折舊和攤銷 |
$6.2 |
|
$24.6 |
股票薪酬支出 |
$2.3 |
|
$9.8 |
可變顧問績效獎金支出 |
$0.3 |
|
$1.3 |
或有對價公允價值的變化 |
$0.5 |
|
$1.0 |
遣散費和獵頭 |
$1.5 |
|
$2.0 |
非公認會計準則淨收益(虧損) |
(8.0 美元) 到 (7.0 美元) |
|
(15.0 美元) 到 (11.0 美元) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬(未經審計) |
|
||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
27,702 |
|
|
|
37,183 |
|
|
|
99,304 |
|
|
|
122,296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 收入成本 |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
股票薪酬支出 |
|
(20 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(116 |
) |
非公認會計準則收入成本 |
|
6,475 |
|
|
|
6,681 |
|
|
|
28,204 |
|
|
|
27,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 銷售和營銷費用 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
折舊 |
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
(388 |
) |
|
|
(535 |
) |
|
|
(1,301 |
) |
|
|
(2,263 |
) |
遣散費和高管過渡成本 |
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(831 |
) |
|
|
(86 |
) |
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
12,818 |
|
|
|
13,245 |
|
|
|
49,832 |
|
|
|
48,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 研發費用 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
折舊 |
|
(645 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,499 |
) |
|
|
— |
|
股票薪酬支出 |
|
(823 |
) |
|
|
(1,273 |
) |
|
|
(4,445 |
) |
|
|
(5,056 |
) |
可變顧問績效獎金支出 |
|
77 |
|
|
|
— |
|
|
|
(951 |
) |
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡成本 |
|
(138 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,034 |
) |
|
|
(198 |
) |
非公認會計準則研發費用 |
|
8,105 |
|
|
|
9,581 |
|
|
|
34,161 |
|
|
|
38,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般和管理費用 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
折舊 |
|
673 |
|
|
|
(549 |
) |
|
|
(827 |
) |
|
|
(1,313 |
) |
股票薪酬支出 |
|
(949 |
) |
|
|
(2,702 |
) |
|
|
(5,028 |
) |
|
|
(11,680 |
) |
或有對價公允價值的變動 |
|
(817 |
) |
|
|
(355 |
) |
|
|
(2,284 |
) |
|
|
22,721 |
|
收購和盡職調查成本 |
|
(872 |
) |
|
|
(1,080 |
) |
|
|
(9,125 |
) |
|
|
(2,688 |
) |
遣散費和高管過渡成本 |
|
(504 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(1,779 |
) |
|
|
(256 |
) |
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
13,838 |
|
|
|
12,189 |
|
|
|
54,768 |
|
|
|
50,961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 攤銷 |
|
(5,948 |
) |
|
|
(5,450 |
) |
|
|
(23,715 |
) |
|
|
(21,180 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營虧損 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
10,467 |
|
|
|
12,145 |
|
|
|
52,931 |
|
|
|
22,115 |
|
非公認會計準則運營虧損(收益) |
|
(7,038 |
) |
|
|
2,194 |
|
|
|
(39,405 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 其他收入,淨額 |
|
(769 |
) |
|
|
18,413 |
|
|
|
30,663 |
|
|
|
14,747 |
|
待售企業的出資 (2) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
債務清償收益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
出售能源集團的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
外匯影響 |
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
利息(支出)收入,淨額 |
|
704 |
|
|
|
680 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
4,350 |
|
非公認會計準則其他(支出)收入,淨額 |
|
(29,793 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
2,074 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前的GAAP收入(虧損) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
(18,557 |
) |
|
|
(6,272 |
) |
|
|
24,342 |
|
|
|
7,368 |
|
所得税前的非公認會計準則(虧損)收入 |
|
(6,808 |
) |
|
|
2,190 |
|
|
|
(37,331 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(受益)所得税準備金 |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 淨收益(虧損) |
|
12,175 |
|
|
|
5,032 |
|
|
|
(58,625 |
) |
|
|
(25,236 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
(18,983 |
) |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
21,294 |
|
|
|
9,356 |
|
非公認會計準則淨(虧損)收益 |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算每股非公認會計準則基本收益和攤薄後的淨(虧損)收益的股份 |
|
37,169 |
|
|
|
36,360 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨(虧損)收益的股份 (2) |
|
43,599 |
|
|
|
42,487 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
非公認會計準則基本收益和攤薄(淨虧損)每股收益 |
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
非公認會計準則攤薄後的每股淨(虧損)收益 |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 調整包括對上述GAAP收入成本、銷售和營銷費用、研發費用、一般和管理費用以及其他(費用)淨收入(如適用)的調整。 |
|
(2) 用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損)的股票包括普通股期權、限制性股票單位和認股權證的稀釋效應,以及與優先有擔保定期貸款和可轉換優先票據相關的可發行普通股,出於攤薄後的每股淨收益的目的,將按優先有擔保定期貸款和可轉換優先票據從2022年1月1日起轉換為普通股一樣列報。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERITONE, INC.
補充財務信息
我們提供以下未經審計的補充財務信息,以回顧過去十二個月和上一年的比較季度,以幫助投資者更好地瞭解我們最近的歷史和同比表現。軟件產品和服務的補充財務信息按預定格式列報,詳情見下文。
軟件產品與服務補充財務信息
下表列出了我們每項軟件產品和服務的業績補充財務信息。
|
|
季度結束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
預計軟件收入(以千計)(2) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,860 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,824 |
|
軟件產品和服務客户總數 (3) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
年度經常性收入 (SaaS)(以 000 為單位)(4) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
|
$ |
47,756 |
|
|
$ |
48,026 |
|
年度經常性收入(消費)(以千計)(5) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
50,803 |
|
|
$ |
34,102 |
|
新預訂總數(以 000 為單位)(6) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
15,501 |
|
|
$ |
17,457 |
|
總收入保留 (7) |
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
(1) 該期間的所有補充財務信息均按預估值列報,包括Broadbean。
(2) “軟件收入——預估值” 是一項非公認會計準則指標,代表按預估值計算的軟件產品和服務收入。
(3) “軟件產品與服務客户總數” 包括截至上述各季度末淨收入超過10美元的軟件產品和服務客户,也不包括我們歸類為試用或試點身份的任何客户。在之前的時期,我們提供了 “終端軟件客户”,代表截至每個財季末的軟件產品與服務客户,Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd.過去十二個月的收入均超過2400美元,和/或公司認為在適用時期內合同有效。軟件產品和服務客户總數無法與終端軟件客户相提並論。軟件產品與服務客户總數包括基於本季度最後一個月的收入的客户,而不是過去十二個月的收入。Total Software Products & Services 客户包括基於本季度最後一個月的收入而不是過去十二個月的收入的客户,不包括任何處於試用或試點身份的客户,不包括簽訂有效合同的客户。管理層使用道達爾軟件產品與服務客户,我們認為道達爾軟件產品與服務客户對投資者很有用,因為它更準確地反映了包括Broadbean在內的軟件產品和服務客户的總客户。
(4) “年度經常性收入(SaaS)” 表示所有軟件產品和服務總客户在適用季度最後一個月的月度經常性收入的年化計算,每種情況下均按預估計算。在前幾個時期,我們提供了 “平均年收入”,計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户數量。年度經常性收入與平均年收入 (SaaS) 不相提並論。年度經常性收入 (SaaS) 僅包括基於訂閲的 SaaS 收入,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入的計算方法而不是年收入。管理層使用 “年度經常性收入(SaaS)”,我們認為年度經常性收入(SaaS)對投資者很有用,因為與消費收入相比,Broadbean顯著增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合,兩者之間的分配使讀者能夠在可預測的經常性SaaS收入和更不穩定的消費收入之間進行劃分。
(5) “年度經常性收入(消費)” 是指所有活躍的Total Software產品與服務客户過去十二個月的所有非經常性和/或消費類收入,在每種情況下,均按預估計算。在前幾個時期,我們提供了 “平均年收入”,其計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandOlogic Ltd的平均客户數量。年度經常性收入(消費)與平均年收入不可比。年度經常性收入(消費)僅包括非經常性收入和/或基於消費的收入,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入的計算方法而不是年收入。管理層使用 “年度經常性收入(消費)”,我們認為年度經常性收入(消費)對投資者很有用,因為與消費收入相比,Broadbean顯著增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合,兩者之間的劃分使讀者能夠在可預測的經常性SaaS收入和更不穩定的消費收入之間進行劃分。
(6) “新預訂總額” 是指該季度收到的新合同在整個合同期限內應付的總費用(包括任何可取消部分應付的費用以及在期限內可能波動的許可費的估計),不包括合同下的任何可變費用(例如認知處理、存儲、專業服務和其他可變服務的費用),每種情況下均按預定計算。
(7) “總收入留存率” 是指從軟件產品和服務客户截至該時期的上一季度3個月的收入或上一年度的季度收入開始,計算出截至期末的以美元為基礎的總收入留存率。然後,我們將從上一年度季度收入中扣除截至本期末不再是客户的軟件產品和服務客户的任何收入,或本期末軟件客户收入。然後,我們除以當前期末軟件總數
客户收入乘以上一季度總收入,得出我們以美元為基礎的總留存率,即截至上一年度,所有軟件產品和服務客户從我們的軟件產品和服務中獲得的收入中未因客户流失而損失的百分比。用於確定總收入保留率的所有數字均按預估值計算。
下表列出了收入與預計收入的對賬以及預計年度經常性收入的計算。
|
|
季度結束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
軟件產品和服務收入(千年) |
|
$ |
18,167 |
|
|
$ |
18,379 |
|
|
$ |
20,812 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
14,121 |
|
|
$ |
12,376 |
|
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
19,824 |
|
Broadbean 收入(以 000 年計)(1) |
|
|
6,204 |
|
|
|
6,974 |
|
|
|
7,639 |
|
|
|
8,230 |
|
|
|
8,156 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
8,739 |
|
|
|
8,662 |
|
預計軟件收入(以千計) |
|
$ |
24,371 |
|
|
$ |
25,353 |
|
|
$ |
28,451 |
|
|
$ |
35,450 |
|
|
$ |
22,277 |
|
|
$ |
20,750 |
|
|
$ |
28,885 |
|
|
$ |
28,486 |
|
託管服務收入(以 000 年計) |
|
|
16,240 |
|
|
|
15,856 |
|
|
|
16,384 |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
16,142 |
|
|
|
13,875 |
|
|
|
14,772 |
|
|
|
14,376 |
|
預計收入總額(以千計) |
|
$ |
40,611 |
|
|
$ |
41,209 |
|
|
$ |
44,835 |
|
|
$ |
52,120 |
|
|
$ |
38,419 |
|
|
$ |
34,625 |
|
|
$ |
43,657 |
|
|
$ |
42,863 |
|
|
|
過去十二個月已結束 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
軟件產品和服務收入(千年) |
|
$ |
72,997 |
|
|
$ |
85,796 |
|
|
$ |
97,581 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
$ |
80,532 |
|
|
$ |
74,529 |
|
|
$ |
73,863 |
|
|
$ |
66,467 |
|
Broadbean 收入(以 000 年計)(1) |
|
|
29,599 |
|
|
|
30,006 |
|
|
|
30,136 |
|
|
|
29,047 |
|
|
|
30,998 |
|
|
|
32,398 |
|
|
|
33,498 |
|
|
|
33,931 |
|
預計軟件收入(以千計) |
|
$ |
102,596 |
|
|
$ |
115,802 |
|
|
$ |
127,717 |
|
|
$ |
113,625 |
|
|
$ |
111,530 |
|
|
$ |
106,927 |
|
|
$ |
107,361 |
|
|
$ |
100,398 |
|
託管服務收入(以 000 年計) |
|
|
58,419 |
|
|
|
60,546 |
|
|
|
63,406 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
65,052 |
|
|
|
63,071 |
|
|
|
61,459 |
|
|
|
59,165 |
|
預計收入總額(以千計) |
|
$ |
161,015 |
|
|
$ |
176,348 |
|
|
$ |
191,123 |
|
|
$ |
178,775 |
|
|
$ |
176,582 |
|
|
$ |
169,998 |
|
|
$ |
168,820 |
|
|
$ |
159,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Pro Forma 客户總數 |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
預計年度經常性收入(以千計)(2) |
|
$ |
135,837 |
|
|
$ |
130,366 |
|
|
$ |
129,016 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
$ |
112,695 |
|
|
$ |
107,949 |
|
|
$ |
98,549 |
|
|
$ |
82,127 |
|
(1) “預計軟件收入” 包括Veritone, Inc.和Broadbean(未經審計)在過去八(8)個財政季度的歷史軟件產品和服務收入,並按合併的預計基礎列報了自2022年1月1日起將Broadbean視為Veritone, Inc.所擁有的收入。
(2) “預計年度經常性收入” 表示計算季度最後一個時期的月度經常性收入的年化計算,以及所有活躍客户所有非經常性和/或基於消費的收入的過去十二個月的計算結果。
管理服務補充財務信息
下表列出了託管服務每項關鍵性能指標的結果。
|
|
季度結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
每個活躍的託管服務客户的平均賬單(以 000 為單位)(1) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
630 |
|
|
$ |
647 |
|
本季度收入(以 000 為單位)(2) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
|
$ |
9,117 |
|
|
$ |
8,612 |
|
(1) 每個活躍的託管服務客户每個季度的平均賬單反映了該季度活躍的託管服務客户在截至該季度末的十二個月期間內每位活躍的託管服務客户的平均季度賬單。
(2) 託管服務收入和指標不包括內容許可和媒體服務。
VERITONE, INC. |
非公認會計準則毛利與運營虧損的對賬 |
(以千計) |
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
運營損失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
銷售和營銷 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究和開發 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般和行政 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
攤銷 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
非公認會計準則毛利 |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||||||||||
未經審計 |
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
||||||
(以 000 美元計) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
||||||
收入 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
|
|
(15 |
)% |
運營損失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
|
76 |
% |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
|
NM |
|
|
淨收益(虧損) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
|
NM |
|
||
非公認會計準則毛利 (1) |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
|
(19 |
)% |
非公認會計準則淨收益(虧損)(1) |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
NM |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||||||||||
軟件產品與服務 |
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
||||||
(以 000 美元計,客户除外) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
||||||
Pro Forma 軟件收入 |
$ |
19,824 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
$ |
83,468 |
|
|
$ |
117,184 |
|
|
|
(29 |
)% |
軟件產品和服務客户總數 |
|
3,460 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
(10 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年度經常性收入 |
$ |
82,128 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
|
(30 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新預訂總數 |
$ |
17,457 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
|
(34 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總留存率 |
>90% |
|
|
>90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|