Armlogi Holding Corp. 投資者演示文稿 Ma r c h 2 0 2 4 將世界送到你家門口發行人根據1933年《證券法》第433條（經修訂的與2024年2月29日的初步招股説明書有關的）於2024年3月6日提交的免費寫作招股説明書第333-274667號註冊聲明

免費寫作招股説明書聲明 2 這份免費撰寫的招股説明書涉及Armlogi Holding Corp普通股的擬議公開發行。（“我們”、“我們” 或 “我們的”），應與我們向美國提交的註冊聲明一起閲讀。S。美國證券交易委員會（“SEC”）中與本演示文稿相關的發行，可通過以下網絡鏈接訪問：https: //w ww .sec.gov/archives/edgar/data/1972529/000121390024018426/ea0200161-02.htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提供的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您聯繫R，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。F。Lafferty & Co., Inc.，華爾街 40 號，27 樓，紐約，紐約 10005，或致電 212-293-9090，或通過電子郵件聯繫 Armlogi Holdings Corp.，ir @armlogi. .com。

關於前瞻性陳述和行業數據的特別説明 3 本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前對未來事件的預期和看法。已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括 “風險因素” 中列出的因素，可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的重大差異。你可以通過諸如 “可能”、“將”、“期望”、“預測”、“目標”、“估計”、“打算”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能/很可能”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表述來識別其中一些前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件的預期和預測，我們認為這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。這些前瞻性陳述包括與我們的目標和戰略；我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績；美國的預期增長有關的陳述。S. 跨境電子商務的第三方物流市場；我們對產品和服務的需求和市場接受度的期望；我們對客户羣的期望；我們投資產品和服務的計劃；我們行業的競爭；以及與我們的行業相關的政府政策和法規。這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但以後可能會發現我們的期望是不正確的。本演示文稿中的前瞻性陳述僅涉及截至本演示文稿發表之日的事件或信息。除非法律要求，否則我們沒有義務在聲明發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務以反映意外事件的發生。您應該仔細閲讀本演示文稿和我們在此處引用的文檔，同時瞭解我們未來的實際業績可能與我們的預期有重大差異甚至更差。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。本演示文稿包含我們從各種政府和私人出版物中獲得的某些數據和信息。這些出版物中的統計數據還包括基於一些假設的預測。全球跨境電子商務行業可能無法以市場數據預測的速度增長，甚至根本無法增長。該行業未能以預期的速度增長可能會對我們的業務和普通股的市場價格產生重大的不利影響。此外，第三方物流行業高度分散且瞬息萬變的性質導致與我們行業增長前景或未來狀況相關的任何預測或估計都存在很大的不確定性。此外，如果後來發現市場數據所依據的任何一個或多個假設不正確，則實際結果可能與基於這些假設的預測有所不同。你不應過分依賴這些前瞻性陳述。

4 • Armlogi Holding Corp. 發行人 • 納斯達克全球市場/BTOC上市/股票代碼 • 首次公開募股類型 • 2,000,000股普通股（不包括15％的超額配股期權）基礎發行 • 30萬股普通股（基礎發行的15％）超額——配股期權 • 每股5.00美元至6.00美元價格 • 約30％用於擴大倉庫網絡和開發倉儲和物流服務，•大約30％用於發展國際海運服務，• 大約 10% 用於開發港口卡車運輸服務，以及 •大約30％用於營運資金和其他一般公司用途收益的使用 • 持有公司普通股5％或以上的所有董事、高級管理人員和主要股東需180天鎖定 1 名承銷商注意：1 我們已同意，自招股説明書發佈之日起 180 天內，不出售、出售、簽訂出售合同、質押、授予任何購買期權、進行任何賣空、貸款或其他方式處置我們的任何普通股或與普通股基本相似的證券，但本次發行除外股票，包括但不限於購買我們普通股的任何期權或認股權證，或任何可轉換為普通股或可交換或代表獲得權的證券，或任何此類基本相似的證券（根據員工在轉換或交換截至該鎖定協議執行之日未償還的可轉換或可交換證券時存在的股票期權計劃除外）承銷商的代表。初步發行摘要產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導地位更多風險和披露信息請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

5 產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力 ARMLOGI 概覽我們是一家快速增長的美國倉儲和物流服務提供商，專門從事倉庫管理和訂單履行。我們為希望在美國市場建立海外倉庫的跨境電子商務商人提供服務。我們擁有十個倉庫，佔地1,795,439平方英尺，提供全面的一站式倉儲和物流服務。我們的倉庫擁有先進的技術和專業設備，可以處理大型、大件的物品。加利福尼亞州沃爾納特總部 168（截至 2023 年 12 月）員工人數 10（1,795,439 平方英尺）倉庫數量 69（截至 2023 年 12 月）客户數量 1.35 億美元 141% 同比收入（2023 財年）8,300 萬美元 44.8% 同比收入（2024 年 6 月）納斯達克：BTOC 6 月 30 日交易所代碼年終概述收入明細（2023 財年）71.9% 27.6% 0.5% 運輸服務倉庫服務其他服務近期財務摘要 56,030,058 美元 9,017,058 美元 6 $135,044,436 $83,249,928 $1,629,397 2021財年2023財年上半年收入 $25,733,443 $12,904,281 $6,329,050 $6,329,050 $2021財年2023財年上半年毛利潤$17,934,327 $8,076,578 $509,676 $2021財年2022財年2022財年上半年毛利 $17,934,327 $8,076,578 $509,676 $2,251,285 $2,251,2852023 年上半年營業收入 13,921,538 美元 6,499,601 美元 1,981,094 美元 2023 財年 2024 財年上半年 2021 財年淨收入我們的歷史財務和經營業績並不能代表我們的未來表現，我們的財務和經營業績可能會波動。這些數字來自公司經審計和未經審計的財務報表。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

庫存分配優化 SKU-級別實時監控數據分析實時貨運跟蹤能力歷史數據分析和銷售預測優化庫存管理 • 提高效率 • 降低成本約180萬平方英尺的倉庫容量提供摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力釋放倉庫容量數據驅動的庫存管理推動了美國的擴張 10 個涵蓋美國主要港口和客户所在地 180 萬平方英尺租賃倉庫6有關更多風險和披露的信息，請參見報價文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失風險。安全、高效地存儲和檢索位於戰略位置優越的倉庫（加利福尼亞州、德克薩斯州和新澤西州）的各種產品

產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領先地位開啟多種收入來源跨境倉儲和物流收入來源的全面解決方案：向我們的客户轉售第三方承運人服務運輸服務 1 庫存管理和存儲產品其他服務主要包括海關經紀服務協作協助客户努力完成：-文件和-履行税收和關税義務經紀服務費從20美元到200美元不等每項服務，視申報的物品數量而定 3 其他服務倉庫服務 2 7 有關更多風險和披露的信息，請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

運輸服務無縫倉儲和物流解決方案的綜合運輸服務 1 海外到美國。我們目前的一站式服務始於促進客户的商品向美國的海外運輸。數字物流管理我們開發了一個旨在促進倉庫和物流管理的平臺。其核心是我們的Armlogi訂單管理系統（“OMS”），它使客户能夠無縫下單和跟蹤訂單，高效管理庫存，並隨時瞭解發貨進度的實時更新。全國配送我們與聯邦快遞和UPS等包裹承運人有長期的合作關係。我們的大量交易量使我們能夠獲得有競爭力的定價優勢。我們的運輸服務可為客户處理較大的貨物，甚至超過了小型包裹承運人的運力。我們使用先進的信息技術系統管理物料流的各個方面。產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力協調 8 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。運輸可見性注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示的商標並不意味着已授予任何形式的許可。

倉儲服務提供 ISO 9001-經認證的倉儲服務，提供全天候支持和高精度 2 產品摘要業務 9 有關更多風險和披露信息，請參閲服務文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。增長策略投資亮點行業財務領先地位 • 庫存準確度高：庫存準確率平均達到 99.7%，減少缺貨和縮水，確保質量控制。• 全天候客户支持：提供 30 多種語言的全天候支持，促進全球業務運營和客户滿意度。• 專營大件物品：配備用於處理和存儲傢俱和電器等大型物品的設施和技術，適合電子商務需求。• ISO 9001 認證:堅持國際質量管理標準，表明了對持續改進和以客户為中心的承諾。• 戰略倉庫地點：業務遍及西海岸、中西部和東海岸，共有十個倉庫，包括一個經eBay認證的第三方倉庫。• 有競爭力的服務和送貨費用：利用大量商品以及與聯邦快遞和UPS等第三方物流提供商的合作伙伴關係，提供具有成本效益的解決方案。• Armlogi OMS平臺：利用全面的雲計算平臺高效的訂單管理系統，低誤差倉儲和物流，可通過互聯網連接隨時隨地訪問。• 持續改進：實施符合ISO 9001標準的庫存管理、貨物處理和客户反饋的政策和程序，以提高服務質量。• 可擴展的解決方案：由於靈活的技術驅動型運營，能夠快速響應市場需求和特殊情況。• 經濟實惠的運輸：降低超大物品的激增費用和旺季費用，保持穩定合理的運輸價格。

倉儲以外的其他服務，簡化物流流程的其他增值服務 3 海關經紀服務 • 我們的子公司ANDTECH海關代理有限責任公司（“Andtech”）指導客户辦理海關手續，最大限度地減少延誤和罰款。• 它處理文件、費用、税收並監控運輸，提供最新信息。• Andtech還協助開展合規計劃、培訓和貿易諮詢，以提高海關法規和程序的效率。港口卡車運輸和交付 • 我們的港口卡車運輸服務將集裝箱從港口運送到各個目的地。• 我們維護良好的船隊配備先進的 GPS 追蹤系統，確保安全高效的運營。• 我們專門將清關貨物運送到美國倉庫，簡化物流以提高供應鏈效率。產品摘要業務 10 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。增長策略投資亮點行業財務領導地位

投資亮點行業財務領導地位提供摘要業務增長策略我們的增長戰略擴大和多元化我們的客户基礎和地域覆蓋範圍通過擴大解決方案和服務的廣度和深度來提高客户的供應鏈效率進一步投資供應鏈技術以推動可持續增長尋求更多具有戰略性和財務吸引力的收購 1 2 3 4 11 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

產品概要業務增長策略投資亮點行業財務領導力客户和地域覆蓋範圍 1 擴大和分散我們的客户羣和地域覆蓋範圍大中華區增長客户羣越南、泰國、印度尼西亞、菲律賓 12 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。東南亞在喬治亞州、田納西州和亞利桑那州發展基礎設施美國主要市場

產品摘要業務增長戰略投資亮點行業財務領導地位供應鏈效率 2 通過擴大解決方案和服務的廣度和深度來提高客户的供應鏈效率 • 擴大整個供應鏈的影響力 • 在未來兩年內增強和優化國際海運服務 • 為客户提供全面的增值服務，包括銷售預測和庫存規劃 • 開發模塊化解決方案和服務，以方便客户採用 13 參見以下產品文檔進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位對供應鏈技術的投資 3 進一步投資供應鏈技術以推動可持續增長投資用於海運跟蹤、自動銷售預測、庫存管理和實時數據分析的智能系統促進整個供應鏈生態系統的協作、創新和效率向客户和合作夥伴開放技術平臺以增強集成和協作 14 更多風險參見提供文檔和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位戰略收購 4 尋求更多具有戰略性和財務吸引力的收購在15個國家內確定並收購擴大倉儲和物流業務的企業。有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。供應鏈專注於實現協同效應，創造超過資本成本的誘人回報 Target 具有戰略和財務吸引力的收購機會，以優惠的估值提供新能力

增長策略投資亮點行業財務領導地位提供摘要商業投資要點符合ISO 9001標準的優質倉儲和物流服務由於批量大而合理的服務費和運費利用倉庫和訂單管理技術提供高效、低錯誤的倉儲服務的能力具有強大財務和運營專業知識的經驗豐富的管理團隊注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示商標並不意味着已授予任何形式的許可。16 有關更多風險和披露信息，請參閲產品文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

提供摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位提供符合 ISO 9001 標準的服務 1 符合 ISO 9001 標準的優質倉儲和物流服務我們以 30 多種語言提供全天候客户支持，並遵守 ISO 9001 標準 99.7% 我們通過十個美國倉庫提供高質量的倉儲和物流服務 17 有關更多風險和披露的信息，請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。我們的一個倉庫是該國26個經eBay認證的第三方獨家設施之一。2023年，我們的庫存準確率平均為99.7％，地點eBay認證庫存精度ISO 9001標準注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示的商標並不意味着已授予任何形式的許可。

產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領先地位 2 大量運量，合理的價格合理的服務和配送費用由於處理量大，我們的大量商品以及與第三方物流提供商（例如聯邦快遞和UPS）的合作伙伴關係使我們能夠提供負擔得起的服務和送貨費用高效的物流管理工具幫助我們處理超大物品的激增費用和旺季費用，與這些物品保持低運費長期協議和高運量提供商可獲得大幅折扣和合理的運輸費率 18 有關更多風險和披露信息，請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

提供摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力 3 倉儲提高效率和準確性利用倉庫和訂單管理技術提供高效的倉儲服務 Armlogi OMS 平臺建立在亞馬遜網絡服務雲計算基礎設施基礎上，為全面的倉庫和物流管理解決方案提供基於網絡的界面。該平臺管理端到端運輸，提供實時跟蹤和更新，並提供數據輸入、日誌跟蹤、翻譯和客户支持工具。該平臺降低了成本，提高了效率，簡化了工作流程，最大限度地減少了錯誤，並實現了新功能的無縫集成。注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示商標並不意味着已授予任何形式的許可。19 有關更多風險和披露信息，請參閲產品文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

提供摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力 4 管理團隊具有強大財務和運營專業知識的經驗豐富的管理團隊 Aidy Chou Co. 創始人首席執行官 • Aidy Chou Co. 創立了阿姆斯特朗物流，現任首席執行官。• 他在管理業務運營和財務方面擁有豐富的經驗，曾擔任Advance Tuner Warehouse Inc.的首席執行官兼首席財務官 • 他擁有臺灣國民經濟學學士學位大學 (1984)。Tong Wu Co——創始人、祕書、財務主管、董事 • 阿姆斯特朗物流聯合創始人吳同自2020年4月起擔任首席行政官。• 他管理日常運營並監督銷售、營銷和人力資源等部門。• 吳先生在第三方物流行業擁有豐富的經驗，擁有內蒙古開放大學經濟學學士學位（1992 年）和南威爾士大學工商管理碩士學位（2022年）），以及洛格斯福音派神學院的神學碩士學位（2023 年）。周志亮（Ian）首席財務官 • 周志亮擁有超過10年的金融行業經驗，在領導和執行復雜金融交易方面有着良好的成功記錄。• 他擁有博彩管理理學學士學位和商業管理理學碩士學位，在加州大學洛杉磯分校安德森管理學院攻讀工商管理碩士學位。20 有關更多風險和披露，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位一個2萬億美元的行業，複合年增長率為21％來源：弗羅斯特沙利文21有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。按商品總值劃分的全球跨境電子商務的市場規模 • 全球跨境電子商務的市場規模從2018年的9,281億美元增長到2022年的19,667億美元，複合年增長率（“CAGR”）為20.7％ • 美國跨境電子商務的市場規模從2018年的3,247億美元增長到2022年的8453億美元，複合年增長率超過了全球增長 27.0% • 預計美國市場將保持勢頭，到2027年達到17.458億美元，複合年增長率為15.6％ • 預計全球跨境電子商務市場將從2022年的19,967億美元增長到2027年的4,3885億美元，複合年增長率為17.4％。

來源：弗羅斯特沙利文•由於COVID-19疫情，實體店的在線購物趨勢增加•美國電子商務銷售額從2019年的4,650億美元增長到2020年的6178億美元（同比增長32.4％）•全球電子商務銷售額從2019年的10.511億美元增長到2020年的13.955億美元（同比增長32.8％）•美國是一個大型消費國，進口大多數大宗商品，促進交叉銷售邊境電子商務行業COVID-19後消費習慣的變化•大流行後，企業轉向在線平臺以實現新的收入增長• 沃爾瑪於2013年推出在線業務，2021年成為美國第二大零售商，零售轉向線上 • 弗若斯特沙利文的市場研究表明，在美國銷售的家用器具的平均價格比在中國銷售的家用器具高出兩到五倍 • 2022年美國電子商務市場的熱門類別是服裝、玩具和消費電子產品，主要從中國進口 • 通常，電子商務平臺提供更透明的價格比較機制，允許客户選擇價格具有競爭力的產品 Cross-邊境電子商務提供物有所值的商品報價摘要業務增長策略投資要點行業財務強勁的美國和全球市場行業增長驅動力 22 更多風險和披露信息請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。領導

來源：弗若斯特沙利文跨境電子商務的美國第三方物流的市場規模，按中國跨境電子商務的美國第三方物流收入市場規模劃分，美國税務局。美國跨境電子商務的第三方物流提供商市場從2018年的5001億美元增長到2022年的1281億美元，複合年增長率為26.5％，預計將在2027年增長到2615億美元，複合年增長率為15.3％ 中國跨境電子商務的美國第三方物流提供商市場從2018年的381億美元增長到2018年的381億美元 2022年將達到1057億美元，複合年增長率為29.1％，預計到2027年將增長到2173億美元，複合年增長率為15.5％。提供業務增長策略摘要投資亮點行業美國第三方物流的強勁基本面23有關更多風險和披露信息，請參見報價文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。財務領導力

提供摘要業務增長策略按數字計算的成功之路我們的財務增長之路投資亮點行業財務領導地位我們的歷史財務和經營業績並不能代表我們的未來業績，我們的財務和經營業績可能會波動。這些數字來自公司經審計和未經審計的財務報表。24 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

發行摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力—董事會劉光生獨立董事候選人羅素·摩根獨立董事候選人Florence Ng獨立董事候選人Florence Ng獨立董事候選人Florence Ng獨立董事候選人25有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

公司聯繫人：加利福尼亞州北沃爾納特市東胡桃大道20301號，91789 (888) 691-2911 ir@armlogi.com www.armlogi.com 承銷商聯繫人：R.F. Lafferty & Co., Inc. Amanda Hackel 40 華爾街 27 樓，紐約 27 樓 10005 直接：212-293-9075 主：212-293-9090 AHackel@rflafferty.com C O N T A C T 美國 2023 年 5 月投資者關係聯繫人：戰略投資者關係公司 Matthew Abenante IRC，總裁 (347) 947-2093 matthew @strategic-ir.com