2024 財年第四季度 | 2023 財年第四季度 | 同比變化 | |||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) | $ | 1,102.0 | $ | 795.1 | 39 | % | |||||||||||
總收入 | $ | 276.3 | $ | 186.6 | 48 | % | |||||||||||
調整後的總收入 (1) | $ | 256.5 | $ | 186.6 | 37 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 207.3 | $ | 135.0 | $ | 72.3 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 75 | % | 72 | % | 3 | pts | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 210.7 | $ | 137.5 | $ | 73.2 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 76 | % | 74 | % | 3 | pts | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (123.0) | $ | (60.0) | $ | (63.0) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (45 | %) | (32 | %) | (13 | pts) | |||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 13.5 | $ | (14.7) | $ | 28.2 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5 | % | (8 | %) | 13 | pts | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.21) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | |||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本和攤薄後 | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.06 | |||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (41.9) | $ | (4.4) | $ | (37.5) | |||||||||||
用於經營活動利潤率的淨現金 | (15 | %) | (2 | %) | (13 | pts) | |||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 16.0 | $ | (6.0) | $ | 22.0 | |||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 6 | % | (3 | %) | 9 | pts |
2024 財年 | 2023 財年 | 同比變化 | |||||||||||||||
ARR | $ | 1,102.0 | $ | 795.1 | 39 | % | |||||||||||
總收入 | $ | 937.4 | $ | 652.5 | 44 | % | |||||||||||
調整後的總收入 (1) | $ | 917.7 | $ | 652.5 | 41 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 690.4 | $ | 469.9 | $ | 220.5 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 74 | % | 72 | % | 2 | pts | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 703.1 | $ | 479.4 | $ | 223.7 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 73 | % | 2 | pts | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (323.3) | $ | (259.5) | $ | (63.8) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (34 | %) | (40 | %) | 6 | pts | |||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1.3 | $ | (77.0) | $ | 78.3 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 0 | % | (12 | %) | 12 | pts | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.54) | $ | (0.48) | $ | (0.06) | |||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本和攤薄後 | $ | 0.07 | $ | (0.13) | $ | 0.20 | |||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (11.8) | $ | (103.0) | $ | 91.2 | |||||||||||
用於經營活動利潤率的淨現金 | (1 | %) | (16 | %) | 15 | pts | |||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 27.1 | $ | (110.0) | $ | 137.1 | |||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 3 | % | (17 | %) | 20 | pts |
FY2025 第一季度展望 | 2025 財年展望 | ||||||||||
總收入 | 2.71 億美元 — 2.73 億美元 | 11.86 億美元 — 1196 億美元 | |||||||||
年/年收入增長 | 33% – 34% | 27% – 28% | |||||||||
年/年調整後的收入增長 (1) | 29% – 30% | ||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (3%) | 2% | |||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | $0.00 – $0.01 | $0.11 – $0.13 |
SAMSARA INC. | |||||||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至截至 | |||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 135,536 | $ | 200,670 | |||||||
短期投資 | 412,126 | 489,192 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 161,829 | 122,867 | |||||||||
庫存 | 22,238 | 40,571 | |||||||||
聯網設備成本,當前 | 104,008 | 82,046 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 51,221 | 22,189 | |||||||||
流動資產總額 | 886,958 | 957,535 | |||||||||
限制性現金 | 19,202 | 23,096 | |||||||||
長期投資 | 276,166 | 113,101 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 54,969 | 59,278 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 81,974 | 112,624 | |||||||||
聯網設備成本,非當前 | 230,782 | 194,852 | |||||||||
延期佣金 | 177,562 | 140,166 | |||||||||
其他非流動資產 | 7,232 | 16,356 | |||||||||
總資產 | $ | 1,734,845 | $ | 1,617,008 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 46,281 | $ | 30,144 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 61,437 | 53,824 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 37,068 | 36,030 | |||||||||
遞延收入,當前 | 426,369 | 300,113 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 20,661 | 22,047 | |||||||||
流動負債總額 | 591,816 | 442,158 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 139,117 | 126,452 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 78,830 | 100,873 | |||||||||
其他非流動負債 | 9,935 | 9,506 | |||||||||
負債總額 | 819,698 | 678,989 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 9 | 7 | |||||||||
B 類普通股 | 23 | 23 | |||||||||
C 類普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 2,368,597 | 2,107,013 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 1,616 | (652) | |||||||||
累計赤字 | (1,455,098) | (1,168,372) | |||||||||
股東權益總額 | 915,147 | 938,019 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,734,845 | $ | 1,617,008 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併運營報表和綜合虧損 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 276,274 | $ | 186,577 | $ | 937,385 | $ | 652,545 | |||||||||||||||
收入成本 | 69,024 | 51,528 | 247,032 | 182,656 | |||||||||||||||||||
毛利 | 207,250 | 135,049 | 690,353 | 469,889 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 73,426 | 54,603 | 258,581 | 187,405 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 133,006 | 96,751 | 486,649 | 370,098 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 55,155 | 43,687 | 195,043 | 170,785 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
法律和解 | 68,665 | — | 68,665 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 330,252 | 195,041 | 1,013,700 | 729,344 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (123,002) | (59,992) | (323,347) | (259,455) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 11,471 | 8,526 | 39,964 | 15,620 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (111,531) | (51,466) | (283,383) | (243,835) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 1,840 | 2,132 | 3,343 | 3,587 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (113,371) | $ | (53,598) | $ | (286,726) | $ | (247,422) | |||||||||||||||
其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | 562 | 93 | 838 | 509 | |||||||||||||||||||
扣除税款的投資未實現收益(虧損) | 2,493 | 239 | 1,430 | (1,065) | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | 3,055 | 332 | 2,268 | (556) | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (110,316) | $ | (53,266) | $ | (284,458) | $ | (247,978) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.21) | $ | (0.10) | $ | (0.54) | $ | (0.48) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 543,250,066 | 521,515,286 | 534,878,501 | 514,279,230 | |||||||||||||||||||
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (113,371) | $ | (53,598) | $ | (286,726) | $ | (247,422) | |||||||||||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 4,687 | 3,418 | 15,526 | 11,768 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 64,687 | 43,983 | 237,082 | 177,473 | |||||||||||||||||||
投資折扣的淨增加 | (4,161) | (3,326) | (16,888) | (4,368) | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
非現金法律和解 | 8,666 | — | 8,666 | — | |||||||||||||||||||
其他非現金調整 | 2,525 | 2,110 | 4,571 | 6,488 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (50,244) | (34,167) | (46,420) | (47,464) | |||||||||||||||||||
庫存 | 4,865 | 3,930 | 18,332 | (7,504) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (11,628) | (5,993) | (29,076) | (11,293) | |||||||||||||||||||
聯網設備成本 | (20,896) | (24,093) | (57,893) | (83,086) | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (16,099) | (11,954) | (37,396) | (22,409) | |||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 242 | (342) | 509 | (1,862) | |||||||||||||||||||
應付賬款和其他負債 | 26,802 | 22,883 | 26,596 | 13,485 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 61,765 | 52,322 | 138,920 | 112,879 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | 282 | 454 | 7,620 | (762) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (41,878) | (4,373) | (11,815) | (103,021) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (2,095) | (6,003) | (10,953) | (33,240) | |||||||||||||||||||
購買投資 | (199,145) | (329,885) | (740,546) | (685,615) | |||||||||||||||||||
出售投資的收益 | 1,994 | — | 8,168 | — | |||||||||||||||||||
投資到期和贖回的收益 | 156,601 | 86,625 | 664,694 | 86,625 | |||||||||||||||||||
其他投資活動 | — | (50) | (50) | 382 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (42,645) | (249,313) | (78,687) | (631,848) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
發行與股權補償計劃相關的普通股的收益 | 9,767 | 7,179 | 23,202 | 18,047 | |||||||||||||||||||
發行成本的支付 | — | — | — | (2,532) | |||||||||||||||||||
支付融資租賃的本金 | (789) | (447) | (2,205) | (1,303) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 8,978 | 6,732 | 20,997 | 14,212 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 501 | 584 | 477 | 113 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (75,044) | (246,370) | (69,028) | (720,544) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 229,782 | 470,136 | 223,766 | 944,310 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 154,738 | $ | 223,766 | $ | 154,738 | $ | 223,766 |
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
總收入和收入增長率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 276,274 | $ | 186,577 | $ | 937,385 | $ | 652,545 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
24 財年第四季度再延長一週 | 19,734 | — | 19,734 | — | |||||||||||||||||||
調整後收入 (1) | $ | 256,540 | $ | 186,577 | $ | 917,651 | $ | 652,545 | |||||||||||||||
GAAP 收入增長率 | 48 | % | 48 | % | 44 | % | 52 | % | |||||||||||||||
調整後的收入增長率 (1) | 37 | % | 48 | % | 41 | % | 52 | % | |||||||||||||||
毛利和毛利率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 207,250 | $ | 135,049 | $ | 690,353 | $ | 469,889 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (2) | 3,418 | 2,423 | 12,725 | 9,466 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 210,668 | $ | 137,472 | $ | 703,078 | $ | 479,355 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 75 | % | 72 | % | 74 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 76 | % | 74 | % | 75 | % | 73 | % | |||||||||||||||
營業收入(虧損)和營業利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (123,002) | $ | (59,992) | $ | (323,347) | $ | (259,455) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (2) | 67,835 | 45,331 | 251,190 | 181,424 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
法律和解 (4) | 68,665 | — | 68,665 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 13,498 | $ | (14,661) | $ | 1,270 | $ | (76,975) | |||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (45) | % | (32) | % | (34) | % | (40) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5 | % | (8) | % | 0 | % | (12) | % |
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (113,371) | $ | (53,598) | $ | (286,726) | $ | (247,422) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 | 67,835 | 45,331 | 251,190 | 181,424 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
法律和解 (4) | 68,665 | — | 68,665 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)(5) | $ | 23,129 | $ | (8,267) | $ | 37,891 | $ | (64,942) |
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益(虧損)對賬 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.21) | $ | (0.10) | $ | (0.54) | $ | (0.48) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整對基本和攤薄後每股淨虧損的總體影響 | 0.25 | 0.08 | 0.61 | 0.35 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損),基本和攤薄 (6) | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.07 | $ | (0.13) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股GAAP淨虧損的加權平均股票,基本和攤薄後 | 543,250,066 | 521,515,286 | 534,878,501 | 514,279,230 | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均股數,基本 | 543,250,066 | 521,515,286 | 534,878,501 | 514,279,230 | |||||||||||||||||||
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均股數(6) | 571,102,601 | 521,515,286 | 562,651,874 | 514,279,230 |
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
自由現金流、調整後的自由現金流、自由現金流利潤率和調整後的自由現金流利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (41,878) | $ | (4,373) | $ | (11,815) | $ | (103,021) | |||||||||||||||
購買財產和設備 | (2,095) | (6,003) | (10,953) | (33,240) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | (43,973) | (10,376) | (22,768) | (136,261) | |||||||||||||||||||
為擴建公司辦公設施購買不動產和設備,扣除租户津貼 (7) | — | 4,353 | (10,179) | 26,227 | |||||||||||||||||||
法律和解 (8) | 60,000 | — | 60,000 | — | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 16,027 | $ | (6,023) | $ | 27,053 | $ | (110,034) | |||||||||||||||
用於經營活動利潤率的淨現金 | (15) | % | (2) | % | (1) | % | (16) | % | |||||||||||||||
自由現金流利潤 | (16) | % | (6) | % | (2) | % | (21) | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 6 | % | (3) | % | 3 | % | (17) | % |
三個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,418 | $ | 2,423 | $ | 12,725 | $ | 9,466 | |||||||||||||||
研究和開發 | 26,504 | 17,897 | 95,220 | 64,184 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 19,893 | 12,313 | 75,203 | 54,072 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 18,020 | 12,698 | 68,042 | 53,702 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用總額 (3) | $ | 67,835 | $ | 45,331 | $ | 251,190 | $ | 181,424 |