附錄 99.1

博通和VMware提供待處理交易的最新信息

公司將在滿足剩餘條件後立即完成交易

加利福尼亞州聖何塞和加利福尼亞州帕洛阿爾託,2023年10月30日——博通公司(納斯達克股票代碼:AVGO)和VMware公司(紐約證券交易所代碼:VMW)今天宣佈,他們預計博通對VMware的收購(“交易”)將很快完成,但無論如何都要在合併協議到期之前完成。

雙方已獲得澳大利亞、巴西、加拿大、歐盟、以色列、日本、南非、韓國、臺灣、英國的合法合併許可, 以及所有必要司法管轄區的外國投資控制許可。根據美國的合併法規,不存在關閉的法律障礙。

雙方還公佈了登記在冊的VMware股東的選舉結果,內容涉及他們希望獲得的對價形式以換取與交易相關的VMware普通股的 股份。正如先前披露的那樣,進行此類選舉的截止日期是美國東部時間2023年10月23日下午5點(“選舉截止日期”)。

正如選舉材料和雙方2022年10月3日的委託書/招股説明書中進一步描述的那樣,每位VMware股東將有權在交易結束前每股VMware普通股獲得 ,(i)142.50美元的現金,不含利息(現金對價),或(ii)0.2520的博通普通股(股票對價)。合併 對價須按比例分配,因此交易結束前已發行的VMware普通股總額的50%將轉換為現金對價,VMware普通股總額 股的剩餘50%將轉換為股票對價。每位VMware股東將獲得現金,以代替該股東本應有權獲得的任何博通普通股的部分股份。

根據合併對價選舉的最終結果:


登記在冊的約96%的VMware普通股已發行股份的VMware股東選擇接受股票對價,根據雙方 合併協議中的比例分配程序,(i)此類已發行的VMware普通股中約有52.1%將轉換為獲得每股VMware普通股0.2520股博通普通股的權利,以及(ii)大約47.9% 的已發行VMware普通股的權利 VMware普通股的股票將轉換為每股獲得142.50美元現金的權利VMware 普通股的份額;以及


持有約4%的VMware普通股已發行股票的VMware股東在選舉截止日期之前選擇接受現金對價,或者沒有做出有效的選擇,或者沒有提交有效的選擇 表格。每位這樣的VMware股東都有權獲得每股142.50美元的VMware普通股現金。

代理人 聲明/招股説明書中更詳細地描述了合併對價以及適用於選舉的分配和按比例分配程序。我們敦促 VMware 股東仔細閲讀委託書/招股説明書。委託書/招股説明書的副本可按照以下説明免費獲取,位於 “有關交易的其他 信息及其查閲地點” 下。

關於博通
博通公司(納斯達克股票代碼:AVGO)是一家總部位於加利福尼亞州聖何塞的特拉華州公司,是設計、開發和提供各種 半導體和基礎設施軟件解決方案的全球技術領導者。Broadcom 的同類領先產品組合服務於關鍵市場,包括數據中心、網絡、企業軟件、寬帶、無線、存儲和工業。我們的解決方案包括數據 中心網絡和存儲、專注於自動化、監控和安全的企業、大型機和網絡安全軟件、智能手機組件、電信和工廠自動化。


關於 VMwar
VMware 是為所有應用程序提供多雲服務的領先提供商,通過企業控制實現數字創新。作為加速創新的值得信賴的基礎, VMware 軟件為企業提供了構建未來所需的靈活性和選擇權。總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的VMware致力於通過公司的《2030年議程》建設更美好的未來。欲瞭解更多信息,請訪問 www.vmware.com/Company。

關於前瞻性陳述的警示聲明
該通信涉及博通和VMware之間擬議的業務合併交易。本通信包括經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於與擬議交易的預期 截止日期相關的陳述。這些前瞻性陳述由 “將”、“期望”、“相信”、“預測”、“估計”、“應該”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“目標” 等詞語以及類似的詞語 或短語來識別。這些前瞻性陳述基於博通和VMware管理層當前的預期和信念以及當前的市場趨勢和狀況。

這些前瞻性陳述涉及博通和VMware無法控制的風險和不確定性,可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異,包括但不限於:擬議交易宣佈和完成後的業務中斷;擬議的 交易和業務合併導致難以留住和僱用關鍵人員和員工;將管理時間分散在交易相關問題上;條件的滿足完成擬議交易的先例,包括按預期的 條款獲得監管部門批准的能力;當前計劃和運營的中斷;與交易相關的法律訴訟結果;及時或完全完成擬議交易的能力; 成功整合VMware運營的能力;網絡攻擊、信息安全和數據隱私;全球政治和經濟狀況,包括週期半導體行業及其他行業的現狀博通的其他目標市場、利率上升 、通貨膨脹的影響以及製造業和全球供應鏈的挑戰;公共衞生危機的影響,例如流行病(包括 COVID-19)和流行病,以及為保護 個人健康和安全或政府維持國家或全球經濟和市場運轉的政策或行動而採取的任何相關公司或政府政策和行動;國家、地區和全球的事件和趨勢規模,包括政治、經濟、 企業的規模,競爭和監管性質。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包含在S-4表格的註冊聲明和已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的與擬議交易有關的 的委託書/招股説明書中。儘管此處列出的因素清單是 表格的註冊聲明中列出的因素清單具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與 前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息,請參閲博通和VMware各自的定期報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括博通和VMware最新的10-Q表季度報告和10-K表年度 報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出。除非法律要求,否則博通和VMware均沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或 情況。

不得提出要約或邀請
本通信無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約,或任何投票或批准的邀請 ,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區,也不得進行任何證券的出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行 證券。


有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易,博通已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明,其中包括VMware的委託聲明, 也構成博通的招股説明書。博通和VMware還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。美國證券交易委員會於2022年10月3日宣佈註冊聲明生效, 最終委託書/招股説明書已郵寄給VMware股東。本文件不能替代委託書/招股説明書或註冊聲明或博通或VMware可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。 敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充,如果和何時出現,則應完整地閲讀 ,因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交此類文件後,投資者和證券持有人可以免費獲得註冊聲明和委託書 聲明/招股説明書以及其他包含博通、VMware和擬議交易重要信息的文件的副本。博通向美國證券交易委員會提交的 文件的副本可以在博通的網站 https://investors.broadcom.com 上免費獲得。VMware向美國證券交易委員會提交的文件的副本可以在VMware的網站ir.vmware.com上免費獲得。

聯繫人:

博通公司
Ji Yoo
博通投資者關係
408-433-8000
investor.relations@broadcom.com

(AVGO-Q)

喬爾·弗蘭克/蒂姆·拉貢斯/艾麗爾·羅斯坦
喬爾·弗蘭克,Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

VMware, Inc.
Jagroop Bal
VMware 投資者關係
ir@vmware.com

多琳·魯亞克
VMware 全球
druyak@vmware.com