ImmunityBio宣佈4.7億美元的股權和債務融資

來自創始人帕特里克·順雄博士和 Nant 實體

•融資改善了公司的資產負債表並提供了2億美元的資本，如下所示：

◦將Nant Entities持有的2.7億美元債務交換為ImmunityBio股權，導致公司資產負債表去槓桿化

◦Nant Capital將以50％的溢價提供2億美元的新3年期定期債務融資，通過預計美國食品藥品管理局可能批准Anktiva治療BCG無反應的膀胱癌，為公司的持續運營和商業化前活動提供足夠的資本

◦將最近期限的當前債務到期日延長至2024年12月31日

加利福尼亞州卡爾弗城，2023年9月11日——臨牀階段的免疫療法公司ImmunityBio, Inc.（納斯達克股票代碼：IBRX）今天宣佈，它已通過融資，包括將流動債務股權交易以及與公司創始人兼執行官帕特里克·順雄博士有關聯的實體Nant Capital, LLC的新可轉換債務工具，為公司帶來約2億美元的收益董事長兼全球首席科學和醫學官。藉助順雄博士的這筆新融資，包括延長當前債務的到期日，ImmunityBio認為，隨着監管部門可能批准用於BCG無反應的非肌肉浸潤性膀胱癌的 N-803 加BCG，ImmunityBio認為它完全有能力為其正在進行的業務運營和商業化前工作提供資金。

南特資本發行的新2億美元可轉換票據的期限為三年，可轉換為ImmunityBio普通股，轉換價格比票據發行之日前的收盤價溢價百分之五十（50％）。

此外，融資交易重組了公司與南特實體的現有債務義務，包括將最近的定期債務到期日延長一年至2024年12月。

此外，ImmunityBio執行了一項股票購買協議，根據該協議，根據該協議，Nant Capital和某些其他Nant實體持有的所有未償還的固定利率期票，截至2023年9月8日的本金總額以及應計和未付利息，均根據2023年9月8日的收盤價交換為ImmunityBio普通股。

ImmunityBio首席執行官兼總裁理查德·阿德考克表示：“我們的公司、科學家、醫生和董事會感謝順雄博士對我們公司及其重要使命的持續財政支持，也感謝他參與我們的日常運營。”“有了這筆額外融資，我們完全有能力執行我們的商業化計劃，以待 N-803 加卡介苗治療膀胱癌的批准。這筆資金還將有助於支持我們計劃擴大當前臨牀試驗，並啟動新的研究，以探索 N-803 和其他平臺在多種適應症中尚未開發的潛力。”

ImmunityBio執行董事長兼全球首席科學和醫學官帕特里克·順雄醫學博士説：“我仍然完全致力於履行ImmunityBio的使命，確保公司擁有實現目標和取得成功所需的資源。”“作為一名科學家和醫生，我相信我們療法背後的科學，並期待繼續與我們的團隊成員合作，度過公司發展的這個關鍵階段。ImmunityBio接受了巨大的挑戰，即通過激活患者自身的免疫系統和開發NANT癌症疫苗（NCV），改變當前的癌症治療方法，甚至預防癌症的發作。該公司的獨特之處在於，它擁有協調三聯方法（NK、T細胞和樹突細胞激活）以完成該疫苗所需的多個免疫療法平臺，而且這些不受阻礙的分子和細胞療法都處於不同的臨牀試驗階段。我們認識到這種挑戰的艱鉅性，這項投資將使科學家和醫生能夠追求在我們一生中有可能治癒癌症的目標。”

關於 imunityBio

ImmunityBio是一家垂直整合的臨牀階段生物技術公司，正在開發下一代療法和疫苗，以增強自然免疫系統，戰勝癌症和傳染病。該公司的一系列免疫療法和細胞療法平臺，無論是單獨還是結合，都能起到推動和維持免疫反應的作用，目標是提供持久、安全的疾病防護。我們正在應用我們的科學和平臺來治療癌症，包括開發潛在的癌症疫苗，以及開發我們認為可以大幅減少或消除對標準高劑量化療需求的免疫療法和細胞療法。這些平臺及其相關候選產品的設計目標是比目前腫瘤學和傳染病的護理標準更有效、更易於使用和更易於管理。

欲瞭解更多信息，請訪問：www.immunitybio.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，例如有關本文所述融資交易和此類融資所得收益的用途的聲明、監管機構提交和審查程序及其時間、公司用於膀胱內給藥 N-803 的商業化戰略、ImmunityBio的研究藥物與現有治療方案相比的潛力，以及癌症和傳染性療法的開發疾病等。本新聞稿中非歷史事實陳述的陳述被視為前瞻性陳述，通常使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“目標”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“表明”、“項目”、“尋求”、“應該” 等詞語來識別、” “意願”、“策略” 以及此類詞語或類似表述的變體。對我們臨牀前和臨牀試驗過去的表現、努力或結果的陳述，可以作出推斷或假設，也可以是前瞻性陳述，並不代表未來的表現或結果。前瞻性陳述既不是預測、承諾也不是保證，其基礎是ImmunityBio管理層當前的信念以及ImmunityBio做出的假設和目前可獲得的信息。此類信息可能有限或不完整，不應將ImmunityBio的陳述理解為表明其已對所有可能可用的相關信息進行了徹底的調查或審查。此類陳述反映了ImmunityBio當前對未來事件的看法，受已知和未知風險的影響，包括業務、監管、經濟和競爭風險、不確定性、突發事件和假設，包括但不限於：（i）與監管審查程序相關的風險和不確定性，（ii）ImmunityBio及其第三方合同製造組織充分解決美國食品藥品管理局完整回覆信中提出的問題的能力，（iii) ImmunityBio 的能力與一家大型生物製藥公司建立合作關係，以可接受的條件（如果有的話）將 N-803 加卡介苗商業化用於膀胱內給藥，(iv) ImmunityBio繼續其開發計劃的臨牀前和臨牀開發的能力，以及任何此類持續的臨牀前和臨牀開發以及計劃提交的監管文件的時機和成功，(v) ImmunityBio留住和僱用關鍵人員的能力，(vi) ImmunityBio留住和僱用關鍵人員的能力，(vi) ImmunityBio留住和僱用關鍵人員的能力，(vi) ImmunityBio 留住和僱用關鍵人員的能力，(vi) ImmunityBio 留住和僱用關鍵人員的能力，(vi)) ImmunityBio 獲得額外融資以資助其資金的需求和能力運營並完成其各種候選產品的開發和商業化，（vii）ImmunityBio成功將其候選產品商業化的能力以及監管審查和批准方面的不確定性，（viii）ImmunityBio擴大其候選產品和未來批准產品的製造和商業供應業務的能力，（ix）ImmunityBio為其候選產品和技術獲得、維護、保護和專利執行保護及其他專有權利的能力。公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表格、公司於2023年8月8日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格，以及ImmunityBio隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表格，以及ImmunityBio隨後向美國證券交易委員會提交的文件（可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲）中 “風險因素” 標題下描述了有關這些風險和其他可能影響ImmunityBio業務的風險的更多詳細信息。ImmunityBio提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則ImmunityBio不承擔任何義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或其他信息。

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