ibrx-20230911假的000132611000013261102023-09-112023-09-11 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 11 日
ImmunityBio, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | 001-37507 | | 43-1979754 |
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | | （委員會 文件號） | | （國税局僱主 證件號） |
3530 約翰·霍普金斯法院
聖地亞哥, 加利福尼亞92121
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (844)696-5235
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| | | | | |
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易 符號 | | 每個交易所的名稱 在哪個註冊了 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | IBRX | | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章17 CFR §230.405）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章17 CFR §240.12b-2）所定義的新興成長型公司。
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01 項簽訂實質性最終協議。
2億美元的可轉換本票
2023年9月11日，ImmunityBio, Inc.（“公司”）與南特資本有限責任公司（“南特資本” 或 “投資者”）簽訂了2億美元的可轉換本票，該公司是一家隸屬於公司執行董事長兼全球首席科學和醫學官帕特里克·順雄博士的實體。該票據的利息按定期擔保隔夜融資利率（“定期SOFR”）加上每年8.0％的利息。從 2023 年 9 月 30 日起，應計利息應在每個月的最後一個工作日按月支付。未償本金以及任何應計和未付利息應在（i）2026年9月11日或（ii）違約事件發生時和持續期間（如附註中定義）到期，以較早者為準。在向投資者發出五（5）天書面通知後，我們可以隨時預付未償還的本金以及任何應計利息，不包括溢價或罰款。該票據可按投資者的選擇全部轉換為面值0.0001美元的公司普通股（“普通股”），轉換價格為每股1.935美元。
扣除交易費用後，本次融資的淨收益為1.99億美元，將與其他可用資金一起用於推進我們的監管審批工作、商業化前活動和臨牀開發計劃，為其他研發活動提供資金，用於資本支出和其他一般公司用途。我們還可能將部分淨收益用於許可知識產權或進行收購或投資。
股票購買協議
同樣在2023年9月11日，該公司、公司的全資子公司NantCell, Inc.、Nant Capital、NantMobile, LLC（“NantMobile”）和NantCancerstemCell, LLC（“NCSC”，以及南特資本和NantMobile，“買方”）簽訂了股票購買協議（“SPA”），根據該協議，買方交換了某些現有的可轉換期票，在SPA中被確定為 “票據”，本金總額以及應計和未付利息總額約為2.7億美元，總額為209,291,936美元普通股。由於此次交換，公司永久免除和免除其在票據下的所有義務和負債。
期票延期
同樣在2023年9月11日，公司與南特資本簽訂了一系列信函協議，根據該協議，公司與南特資本簽訂的本金總額約為5.35億美元的某些現有期票的到期日分別從2023年12月31日延長至2024年12月31日。
上述對關聯方可轉換本票、SPA和修正案的描述據稱並不完整，並參照票據、SPA和修正案的全文進行了全面限定，修正案的副本將在公司截至2023年9月30日的10-Q表季度報告中提交，並以引用方式納入此處。
第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務。
在相關範圍內，上文第1.01項中列出的信息以引用方式納入本第2.03項。
第3.02項未經註冊的股權證券銷售。
在相關範圍內，上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 3.02 項。
第 8.01 項其他活動。
同樣在2023年9月11日，該公司發佈了有關上述事項的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.1提供，並以引用方式納入。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d)展品.
| | | | | | | | |
展覽
數字 | | 展品描述 |
| | |
| 99.1** | | 2023 年 9 月 11 日的新聞稿。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
_______________
** 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | IMMUNITYBIO, INC. |
| | | 註冊人 |
| | | |
| 日期：2023 年 9 月 11 日 | 來自： | | /s/ 大衞 ·C· 薩克斯 |
| | | 大衞·薩克斯 |
| | | 首席財務官 |