美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
2024年1月12日
報告日期（最早報告事件的日期）
美光 科技股份有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （ 成立的州或其他司法管轄區） | （委員會檔案 數字) |
（國税局僱主 身份證號） |
博伊西，
（主要行政辦公室地址和 郵政編碼）
(208)
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
§根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行書面通信
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱
已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年1月12日， ，美光科技公司（“美光”、“我們” 或 “我們的”）結算了其發行的本金總額為1億美元的2031年到期的5.30％的優先票據（“票據”）。這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-275276）上的註冊聲明，包括其中包含的 招股説明書（“基本招股説明書”）， 是2024年1月10日的初步招股説明書補充文件，日期為1月的相關最終招股説明書補充文件 2024 年 10 月 10 日（連同 基本招股説明書，即 “招股説明書”），以及日期為 2024 年 1 月 10 日的免費寫作招股説明書。
這些票據是根據美光與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會權益的繼任者）於2019年2月6日簽訂的契約 （“基礎契約”）發行，並輔之以截至2024年1月12日 的第八份補充契約（“補充契約”）以及，連同基本契約，即 “契約”）。契約 包含某些契約、違約事件和其他習慣條款。
這些票據的利率為每年 5.30%，將於2031年1月15日到期。票據的利息應在每年的1月15日和7月15日支付，從2024年7月15日開始 。
在面值看漲日（定義見下文）之前， 我們可以隨時不時按自己的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於 (i) (a) 折現到贖回 日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設票據在面值收回日到期）中較大值按當時的美國國債利率加上 20 個基點，減去 (b) 迄今為止的應計利息，每半年一次（假設 360 天的一年包括十二個 30 天） 贖回額，以及 (ii) 要贖回的票據本金的100％，在每種情況下，再加上贖回至 的金額的應計和未付利息（如果有），但不包括贖回之日。此外，我們可以在面值收回日當天或之後按等於 贖回票據本金的100％的贖回價格贖回票據，外加截至但不包括 贖回之日的應計和未付利息（如果有）。“面值收回日” 是指2030年11月15日（到期日前兩個月）。
如果我們遇到觸發 事件的特定控制權變更，則我們必須提議以等於回購票據本金101％的價格回購票據，外加應計 和未付利息（如果有）。
該契約包含美光的有限肯定和 否定承諾，每項承諾均受契約中的許多限制和例外約束。負面契約 限制了我們和我們的某些子公司對主產進行留置權（定義見契約）；對任何主要財產進行 銷售和回租交易的能力；以及我們合併、合併或轉讓、轉讓或 租賃我們全部或幾乎所有財產和資產的能力。
契約下的違約事件包括 未付款、不履行肯定和否定承諾以及發生破產和破產相關的 事件。發生違約事件時，我們的債務可能會加快，在這種情況下，票據的全部本金將立即到期並應付。
我們打算將出售 票據的淨收益用於償還2024年10月到期的優先定期貸款下的借款，並將剩餘的淨收益用於一般公司 用途，其中可能包括償還其他債務。
前述對 契約某些條款的描述並不完整，並參照基本契約、補充 契約的全文和附註的形式進行了全面限定，後者分別作為附錄4.1、4.2和4.3作為本報告附錄4.1、4.2和4.3提交。
| 項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
本 當前報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
美光的法律顧問威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂專業的 公司已於2024年1月12日就票據的合法性向美光發表了意見。該意見的副本 已作為附錄5.1提交。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 不是。 |
描述 | |
| 4.1 | 美光科技公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會的權益繼任者）於2019年2月6日簽訂的契約作為附錄4.1提交了美光於2019年2月6日提交的8-K表格 | |
| 4.2 | 第八份補充契約，截止2024年1月12日，由美光科技公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂並簽訂該契約 | |
| 4.3 | 美光科技公司2031年到期的5.30％優先票據的票據表格（以引用方式納入本文附錄4.2） | |
| 5.1 | 專業公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的觀點 | |
| 23.1 | 專業公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 1 月 12 日 | 美光科技股份有限公司 | |
| 來自： | /s/ 馬克·墨菲 | |
| 姓名： | 馬克·墨菲 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |