附件99.1
Auous 將通過與Rigel資源收購公司的業務合併上市
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● | Auous 打算將Blyvoor礦的黃金產量提高到平均每年約150 Koz,總維持成本為約815美元/盎司,並從Gauta尾礦獲得進一步的上行收益。 |
● | 這筆交易對Auous的估值為3.62億美元的貨幣前權益價值,這意味着交易價格/資產淨值的倍數為0.3倍。 |
● | 合併後的公司預計將特別輕債,預計交易完成時的債務水平約為600萬美元。 |
● | 交易所得款項 將用於資助Auous Blyvoor礦的有機產量增長、優化 項目以及Gauta尾礦項目的擴建。 |
約翰內斯堡 和紐約-3月11日這是,2024年-Blyvoor Gold Resources Productive Limited和Blyvoor Gold Operations Productive Limited(統稱為“Auous”或“Target Companies”),一家擁有Blyvoor金礦(“Blyvoor礦”)和Gauta尾礦後處理項目(“Gauta尾礦”)的生產型礦業集團,以及由Orion Resource Partners(“Orion”)管理的一隻基金贊助的特殊目的收購公司Rigel Resources Acquisition(“Rigel”)(紐約證券交易所代碼:RAC),以及由Orion Resource Partners(“Orion”)管理的基金贊助的Rigel Resource Acquisition(Rigel)公司。合併為最終的業務合併協議,這將導致Auous上市。
這筆交易對Auous的估值為約3.62億美元的貨幣前股權價值。在完成擬議的業務合併後, 將遵守慣例的成交條件和監管部門的批准,合併後的公司預計將命名為“Auous Resources”,並最終將在納斯達克上市。除其他外,奧魯斯和瑞格爾已達成管道融資協議(連同上述“交易”)。
作為這筆交易的結果,Auous預計將受益於強勁的金價、有機產量增長、優化項目以及 Gauta尾礦項目的擴建。奧魯斯進一步預計,將受益於併購選擇權和輕債務的資產負債表。
由首席執行官理查德·弗洛伊德和執行主席艾倫·史密斯領導的奧魯斯現有管理團隊將繼續領導業務。Auous的主要資產Blyvoor礦位於南非約翰內斯堡附近的Witwater srand 地區,是一座產量高、品位高、壽命長的地下金礦,是世界上黃金產量最高的地區之一。
Auous‘首席執行官Richard Floyd表示:“這筆交易是南非黃金行業一段時間以來首批重大交易之一,預計將使Blyvoor能夠擴大其地下基礎設施,加強地面基礎設施,並通過實現規模經濟來優化運營。在我們投資者和銀行合作伙伴的支持下,我們預計將實現我們的運營目標,併為Auous開啟下一階段的增長。這筆交易和相關的外國投資流入南非有可能進一步創造有意義的就業機會,繼續振興當地社區,並對非洲貴金屬行業進行資本重組,我們預計所有這些都將受到南非有關當局的歡迎 。
Rigel首席執行官Jon Lamb表示:“我們很高興能與Auous這樣現金充裕、債務較輕的目標合併,因為它已經取得了令人印象深刻的運營里程碑,並有望實現市場領先的增長。”
力格爾的總裁內特·阿貝貝指出:“奧魯斯的高利潤率、高增長和預期的全額投資壽命為其提供了顯著的長期投資價值。幾年來,我們一直在努力尋找一家可以合併的優質企業,並很高興達成了這項合併協議,預計將為所有利益相關者帶來一筆增值交易。“
交易摘要
此次交易對Auous的估值為3.62億美元,意味着交易價格/資產淨值倍數為0.3倍,從而為Rigel股東提供了一個具有吸引力的切入點,價格低於其他領先的上市黃金生產商。交易 預計將在支付交易費用和其他付款之前為Auous提供不少於5,000萬美元的資本,這些資金來自領先機構和戰略投資者承諾的750萬美元管道融資和Rigel信託賬户中約2.78億美元的現金 (交易完成時估計,並受Rigel股東贖回的影響)。交易完成時, 合併後公司的債務水平預計約為600萬美元。交易所得款項淨額將使Auous能夠 繼續投資於旨在加快Blyvoor礦產量增長和降低運營成本的改進措施,Blyvoor礦已 受益於在可比金礦中處於生產成本第一位的地位。
交易完成後,Rigel的非贖回股東預計將獲得所產生的公司RRAC Newco(“新公司”)的股份和現金,只要交易完成時Rigel信託賬户中的現金超過每股10.00美元。
這筆交易已得到Auous和Rigel董事會的一致批准,預計將在2024年下半年完成,但需得到Rigel股東的批准、南非儲備銀行金融監控部的批准以及其他 常規成交條件。
顧問
花旗集團 全球市場公司(“花旗”)擔任Rigel的資本市場顧問。花旗和Hannam&Partners(“Hannam”) 將作為與管道有關的共同配售代理。蘭德招商銀行擔任奧魯斯的財務顧問。盛德律師事務所(Sidley Austin LLP)和鮑曼斯擔任裏格爾的法律顧問。Milbank LLP和ENS將擔任Auous的法律顧問。Davis Polk&Wardwell LLP將擔任花旗和漢納姆的法律顧問。
投資者 電話會議信息
Auous 和Rigel將於2024年3月12日(星期二)美國東部時間上午10:30/美國東部夏令時下午4:30主持聯合投資者電話會議,討論擬議中的交易。準備好的講話的網絡直播以及相關的投資者演示文稿可以訪問on www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=ac9743fe.。
關於奧魯斯
Auous 是一家南非金礦公司,在約翰內斯堡西蘭德經營Blyvoor礦。該公司由靈活的領導團隊和強大的投資者領導,他們建立了高質量、長期、有利可圖的礦業資產,提供穩定的增長和低成本。
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關於 瑞格爾資源收購公司
Rigel資源收購公司是為與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份收購、重組或類似業務合併而成立的空白支票公司。Rigel資源收購公司旨在確定 並與全球金屬行業的潛在目標業務進行交易。
關於獵户座資源合作伙伴
獵户座 是一家價值約80億美元的另類投資公司,專門從事貴金屬和賤金屬以及 礦物的機構投資策略,其中許多目前被用於刺激和基礎設施支出以及推動脱碳。獵户座公司總部設在紐約市,在丹佛、倫敦和悉尼設有辦事處,擁有一支由80名具有金屬金融、實物金屬物流和銷售背景的專業人員以及負責風險評估和投資組合管理的內部技術專業人員組成的團隊。
有關交易的其他 信息以及在哪裏可以找到它
與此次交易有關,瑞格爾的全資子公司新公司打算向美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)提交一份F-4表格的註冊説明書(以下簡稱註冊説明書),其中將包括瑞格爾的初步委託書和新公司的初步招股説明書,在註冊説明書宣佈生效後,Rigel將 將與交易有關的最終委託書/招股説明書郵寄給其股東和公共權證持有人,截止日期為各自的記錄日期,以便在與交易有關的股東大會(“Rigel股東大會”)上進行投票。註冊説明書,包括其中包含的最終委託書/招股説明書, 將包含有關交易的重要信息以及將在Rigel股東大會上表決的其他事項。本函件 並不包含關於交易和其他事項的所有應考慮的信息,也無意為有關此類事項的任何投資決定或任何其他決定提供依據。睿高、新公司和奧魯斯還可能 向美國證券交易委員會提交有關這筆交易的其他文件。建議Rigel的股東、公開認股權證持有人和其他有利害關係的人閲讀註冊説明書,包括其中包含的初步委託書/招股説明書、修改後的最終委託書/招股説明書和與交易相關的其他文件,因為這些材料將包含關於Rigel、NewCo、Auous和交易的重要信息。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些 陳述可能被視為符合《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述一般與未來事件或參宿七或目標公司未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將會”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語的否定或變體或類似術語來識別前瞻性的 陳述。此類前瞻性陳述受風險、不確定性、 和其他因素的影響,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。 這些陳述基於各種假設以及瑞格爾或目標公司的當前預期(視情況而定), 不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算 用作任何投資者或其他人的擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設有所不同。
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這些前瞻性陳述基於估計和假設,雖然Rigel及其管理層和目標公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的,但這些估計和假設本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期大相徑庭的因素包括,但不限於:(1)可能導致擬議業務合併終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(2)在宣佈擬議業務合併和與此有關的任何最終協議後,可能對瑞格爾、目標公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果。(3)因未能獲得瑞格爾股東或目標公司的批准而無法完成擬議的業務合併,未能獲得完成擬議的業務合併所需的融資,或未能滿足完成擬議的業務合併的其他條件 ;(4)因適用法律或法規,或作為獲得監管機構批准擬議的業務合併的條件,可能需要或適合的擬議業務合併的擬議結構的變更;(5)完成擬議的業務合併後 達到納斯達克或任何其他證券交易所的上市標準的能力; (6)由於 宣佈和完善擬議的業務合併而擾亂目標公司當前計劃和運營的風險;(7)確認擬議的業務合併的預期效益的能力,這可能受競爭、目標公司盈利增長和管理增長的能力、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力的影響;(8)與擬議的業務合併相關的成本;(9)適用法律或法規的變化;(10)目標公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(11)目標公司對其財務業績的估計;(12)為目標公司編制的S-K1300技術報告中使用的假設和估計與實際結果可能不同的可能性;和(13)其他風險和不確定因素在2021年11月8日提交給美國證券交易委員會的Rigel於2021年11月4日提交給美國證券交易委員會的招股説明書中題為“風險因素”和“關於前瞻性陳述和風險因素的警示説明”的章節中 闡述了 在截至2021年12月31日的財政年度的Rigel的10-K表格年度報告中 以及在截至11月30日的季度期間的Rigel的10-Q表格季度報告中 闡述了其他風險和不確定因素。2023年,以及在此日期之後提交的註冊聲明中包含的任何進一步的風險和不確定性。此外,前瞻性陳述還反映了Target Companies和Rigel對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本新聞稿發佈之日的看法。Target Companies和Rigel預計後續事件和發展將導致這些評估發生變化。然而,雖然Target Companies和/或Rigel可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但Target Companies和Rigel明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性的 陳述不應被視為代表Target Companies或Rigel截至本新聞稿發佈之日起的任何日期的評估。
徵集活動的參與者
Rigel、新公司、奧魯斯及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與交易相關的徵求Rigel股東代理的參與者 。有關瑞格爾董事和高級管理人員的更多詳細信息以及他們在瑞格爾的權益描述,請參閲瑞格爾提交給美國證券交易委員會的文件,包括截至2022年12月31日的財政年度10-K表格年度報告,該報告於2023年3月27日提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲取。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為與交易和其他將在裏格爾股東大會上表決的事項有關的瑞格爾股東委託書徵集活動的參與者,相關信息將在交易登記説明書中列出。
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未提供或邀請
本通訊並不構成(I)就任何證券或與交易有關的委託、同意或授權,或(Ii)出售要約、要約購買或推薦購買目標公司、Rigel、NewCo或其任何附屬公司(“該證券”)的任何證券。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求或獲得豁免,否則不得 進行證券發售,在任何州或司法管轄區內的任何證券銷售,在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,此類發售、招攬或出售將是非法的,也不受影響。美國、南非或任何其他司法管轄區的證券委員會或證券監管機構均未以任何方式對交易的是非曲直或本通信的準確性或充分性作出判斷。在南非,除屬於2008年公司法(經修訂,“南非公司法”)第96(1)(A)或(B)節所列指定類別之一的選定投資者外,不會向任何人士發售證券,因此不會有任何“向公眾發售”,如南非公司法第4章所設想的那樣。因此,南非公司和知識產權委員會尚未或將不會就本新聞稿中預期的交易提交招股説明書。
本通訊不構成或構成購買及/或認購南非證券的任何要約或邀請或邀約或廣告 的一部分,包括向公眾出售或認購南非證券的要約,或購買及/或認購南非任何證券(不論根據本公告或其他規定)的邀請或邀約 ,包括 向南非公眾或部分人士發售或認購南非證券的要約。
本通函包含有關目標公司、Rigel和NewCo的事實、客觀信息,本文中包含的任何內容均不應被解釋為構成南非《2002年金融諮詢和中介服務法》中所設想的任何形式的投資建議或推薦、指導或建議書。本通訊的內容不得解釋為構成Target Companies、Rigel和NewCo和/或其在南非的代表和顧問對金融服務的遊説、營銷或廣告 。
結束
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