24 財年第四季度 指導 | 完整版 FY2024 指導 | |||||||||||||
收入 | 1.69 億美元 | 6.16 億美元 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 77.5% | 77% | ||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (14)% | (20)% |
10月31日, | 1月31日 | ||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 127,340 | $ | 137,941 | |||||||
短期投資 | 670,632 | 485,584 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 133,828 | 151,492 | |||||||||
遞延合同購置成本,當前 | 45,853 | 37,904 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 91,770 | 101,812 | |||||||||
流動資產總額 | 1,069,423 | 914,733 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 46,015 | 38,741 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 20,969 | 23,564 | |||||||||
長期投資 | 325,164 | 535,422 | |||||||||
遞延合同購置成本,非當期 | 60,178 | 55,536 | |||||||||
無形資產,淨額 | 127,151 | 145,093 | |||||||||
善意 | 540,308 | 540,308 | |||||||||
其他資產 | 6,659 | 5,516 | |||||||||
總資產 | $ | 2,195,867 | $ | 2,258,913 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 13,793 | $ | 11,214 | |||||||
應計負債 | 99,867 | 100,015 | |||||||||
應計工資和福利 | 52,777 | 54,955 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 4,448 | 3,895 | |||||||||
遞延收入,當前 | 327,941 | 303,200 | |||||||||
流動負債總額 | 498,826 | 473,279 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 94,631 | 103,062 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 18,492 | 23,079 | |||||||||
其他負債 | 3,089 | 2,788 | |||||||||
負債總額 | 615,038 | 602,208 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
A 類普通股 | 25 | 21 | |||||||||
B 類普通股 | 5 | 8 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,855,205 | 2,663,394 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (7,344) | (6,367) | |||||||||
累計赤字 | (1,267,062) | (1,000,351) | |||||||||
股東權益總額 | 1,580,829 | 1,656,705 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,195,867 | $ | 2,258,913 | |||||||
SENTINELONE, INC. 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 164,165 | $ | 115,323 | $ | 446,979 | $ | 296,083 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 43,765 | 41,006 | 131,015 | 104,406 | |||||||||||||||||||
毛利 | 120,400 | 74,317 | 315,964 | 191,677 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 52,306 | 52,234 | 161,730 | 153,104 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 98,249 | 83,953 | 295,682 | 223,594 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 51,239 | 42,188 | 151,425 | 117,525 | |||||||||||||||||||
重組 (1) | 74 | — | 4,329 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 201,868 | 178,375 | 613,166 | 494,223 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (81,468) | (104,058) | (297,202) | (302,546) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 11,877 | 7,193 | 33,901 | 11,502 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1) | (613) | (1,213) | (1,225) | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 605 | (781) | 1,655 | (645) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (68,987) | (98,259) | (262,859) | (292,914) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 1,317 | 599 | 3,852 | (7,916) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (70,304) | $ | (98,858) | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||||||||||
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.24) | $ | (0.35) | $ | (0.91) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 296,650,848 | 280,635,022 | 292,755,742 | 275,867,765 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,329 | $ | 2,835 | $ | 12,570 | $ | 7,082 | |||||||||||||||
研究和開發 | 15,634 | 13,996 | 45,876 | 37,954 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 14,085 | 12,166 | 40,362 | 28,977 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 20,865 | 16,690 | 65,560 | 44,305 | |||||||||||||||||||
重組 | — | — | (1,060) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 54,913 | $ | 45,687 | $ | 163,308 | $ | 118,318 |
截至10月31日的九個月, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 28,549 | 20,097 | |||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 34,699 | 25,871 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 3,010 | 2,547 | |||||||||
股票薪酬支出 | 163,308 | $ | 163,308 | 118,318 | |||||||
投資虧損、折扣增加和投資保費攤銷,淨額 | (16,289) | (5,620) | |||||||||
戰略投資的淨收益 | (2,706) | — | |||||||||
其他 | 637 | (446) | |||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 18,846 | (12,699) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 10,075 | (11,072) | |||||||||
遞延合同購置成本 | (47,289) | (38,163) | |||||||||
應付賬款 | 1,935 | (1,377) | |||||||||
應計負債 | (220) | 261 | |||||||||
應計工資和福利 | (1,998) | (18,786) | |||||||||
經營租賃負債 | (4,650) | (4,296) | |||||||||
遞延收入 | 16,311 | 40,609 | |||||||||
其他負債 | 301 | (1,464) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (62,192) | (171,218) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (1,117) | (4,827) | |||||||||
購買無形資產 | (3,436) | (247) | |||||||||
內部使用軟件的資本化 | (9,687) | (10,279) | |||||||||
購買投資 | (462,539) | (1,728,162) | |||||||||
投資的銷售和到期日 | 504,340 | 778,555 | |||||||||
為收購支付的現金,扣除現金和收購的限制性現金 | — | (281,032) | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 27,561 | (1,245,992) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
延期發行成本的支付 | — | (186) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 17,366 | 11,282 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 6,416 | 8,682 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 23,782 | 19,778 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (10,849) | (1,397,432) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 202,406 | 1,672,051 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 191,557 | $ | 274,619 |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入對賬成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 43,765 | $ | 41,006 | $ | 131,015 | $ | 104,406 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (4,329) | (2,835) | (12,570) | (7,082) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (114) | (14) | (240) | (50) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (5,139) | (5,139) | (15,250) | (10,818) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (128) | (146) | (379) | (294) | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | (720) | $ | — | ||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 34,055 | $ | 32,872 | $ | 101,856 | $ | 86,162 | |||||||||||||||
毛利對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 120,400 | $ | 74,317 | $ | 315,964 | $ | 191,677 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,329 | 2,835 | 12,570 | 7,082 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 114 | 14 | 240 | 50 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 5,139 | 5,139 | 15,250 | 10,818 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 128 | 146 | 379 | 294 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 130,110 | $ | 82,451 | $ | 345,123 | $ | 209,921 | |||||||||||||||
毛利率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 73 | % | 64 | % | 71 | % | 65 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | 2 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 3 | % | 4 | % | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 79 | % | 71 | % | 77 | % | 71 | % | |||||||||||||||
研發費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研發費用 | $ | 52,306 | $ | 52,234 | $ | 161,730 | $ | 153,104 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,634) | (13,996) | (45,876) | (37,954) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (116) | (29) | (467) | (164) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (297) | (368) | (920) | (727) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | $ | 36,259 | $ | 37,841 | $ | 114,467 | $ | 114,259 | |||||||||||||||
銷售和營銷費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 98,249 | $ | 83,953 | $ | 295,682 | $ | 223,594 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (14,085) | (12,166) | (40,362) | (28,977) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (177) | (99) | (751) | (378) |
收購的無形資產的攤銷 | (1,955) | (2,144) | (5,816) | (4,470) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (125) | (539) | (538) | (1,074) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 81,907 | $ | 69,005 | $ | 248,215 | $ | 188,695 | |||||||||||||||
一般和管理費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理費用 | $ | 51,239 | $ | 42,188 | $ | 151,425 | $ | 117,525 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (20,865) | (16,690) | (65,560) | (44,305) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (242) | 56 | (668) | (393) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | — | (19) | (2) | (56) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (2) | (343) | (383) | (679) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 30,130 | $ | 25,192 | $ | 84,812 | $ | 72,092 | |||||||||||||||
重組費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 重組費用 | $ | 74 | $ | — | $ | 4,329 | $ | — | |||||||||||||||
遣散費和員工福利 | (74) | — | (5,389) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | — | — | 1,060 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則重組費用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
營業損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (81,468) | $ | (104,058) | $ | (297,202) | $ | (302,546) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 54,913 | 45,687 | 163,308 | 118,318 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 649 | 86 | 2,126 | 985 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,094 | 7,302 | 21,068 | 15,344 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 552 | 1,396 | 2,220 | 2,774 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 74 | — | 5,389 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (18,186) | $ | (49,587) | $ | (102,371) | $ | (165,125) | |||||||||||||||
營業利潤率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (50) | % | (90) | % | (66) | % | (102) | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 33 | % | 40 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 4 | % | 6 | % | 5 | % | 5 | % |
與收購相關的薪酬 | — | % | 1 | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
遣散費和員工福利 | — | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率* | (11) | % | (43) | % | (23) | % | (56) | % | |||||||||||||||
淨損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (70,304) | $ | (98,858) | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 54,913 | 45,687 | 163,308 | 118,318 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 649 | 86 | 2,126 | 985 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,094 | 7,302 | 21,068 | 15,344 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 552 | 1,396 | 2,220 | 2,774 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | 74 | — | 5,389 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | (703) | — | (2,703) | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | — | — | (9,667) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (7,725) | $ | (44,387) | $ | (74,583) | $ | (157,244) | |||||||||||||||
基本和攤薄後每股收益對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.24) | $ | (0.35) | $ | (0.91) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.19 | 0.16 | 0.56 | 0.43 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
遣散費和員工福利 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | — | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | — | — | — | (0.04) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本和攤薄後* | $ | (0.03) | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.57) |
截至10月31日的三個月 | 截至10月31日的九個月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 用於經營活動的淨現金 | $ | (22,230) | $ | (59,741) | $ | (62,192) | $ | (171,218) | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (623) | (726) | (1,117) | (4,827) | |||||||||||||||||||
減去:大寫的內部使用軟件 | (3,522) | (4,251) | (9,687) | (10,279) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (26,375) | $ | (64,718) | $ | (72,996) | $ | (186,324) | |||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 12,853 | $ | (2,888) | $ | 27,561 | $ | (1,245,992) | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 3,521 | $ | 2,900 | $ | 23,782 | $ | 19,778 | |||||||||||||||
運營現金流利潤率 | (14) | % | (52) | % | (14) | % | (58) | % | |||||||||||||||
自由現金流利潤 | (16) | % | (56) | % | (16) | % | (63) | % |