exc-20240227
賓夕法尼亞州南迪爾伯恩街 10 號郵政信箱 805379芝加哥伊利諾伊60680-5379(800)483-32200001109357假的00011093572024-02-272024-02-27

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
2024年2月27日
報告日期(最早報告事件的日期)
佣金
文件號
註冊人姓名;公司註冊所在州或其他司法管轄區;主要行政辦公室地址;和電話號碼國税局僱主識別號
001-16169EXELON 公司23-2990190
(a 賓夕法尼亞州公司)
南迪爾伯恩街 10 號
郵政信箱 805379
芝加哥, 伊利諾伊60680-5379
(800) 483-3220
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
EXELON 公司:
普通股,無面值EXC納斯達克股票市場有限責任公司
用勾號指明是否有任何註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2)條所定義的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾號註明是否有任何註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐




第 1 部分-註冊人的業務和運營
項目 1.01。簽訂重大最終協議

2024年2月27日,Exelon Corporation(“公司”)發行並出售了本金總額為17億美元的票據,其中包括其2029年到期的5.150%票據(“2029年票據”)的6.5億美元本金、2034年到期的5.450%票據(“2034票據”)的本金額以及2053年到期的5.600%票據的額外4億美元本金(“2034年票據”)53 票據”,與2029年票據和2034年票據合稱 “票據”)。有關附註和相關協議的描述,請參閲下文第 2.03 項。

第 2 部分 — 財務信息
第 2.03 項。直接財務債務的設定

2024年2月27日,公司發行並出售了總額為17億美元的票據。這些票據是根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2015年6月11日簽訂的契約(“基礎契約”)發行的,該契約經截至2024年2月27日的第七份補充契約(“第七份補充契約”)修訂和補充。基本契約作為本表格8-K的附錄4.1提交,第七份補充契約作為本表格8-K的附錄4.2提交,均以引用方式納入此處。

出售票據的部分淨收益以及可用現金餘額將用於償還Exelon2024年4月到期的5億美元未償定期貸款,並按擔保隔夜融資利率(SOFR)加上Exelon目前未償還的商業票據借款的0.85%和6.89億美元計息,截至2024年2月16日,加權平均年利率約為5.600%。淨收益的剩餘部分將用於一般公司用途。

2029年票據將按每年5.150%的固定利率支付利息,2034年票據將按每年5.450%的固定利率支付利息,2053年票據將按每年5.600%的固定利率支付利息。票據的利息將在每年的3月15日和9月15日每半年支付一次,2029年票據和2034年票據的利息從2024年9月15日開始,2053年票據的利息從2024年3月15日開始支付。2029年票據將於2029年3月15日到期,2034年票據將於2034年3月15日到期,2053年票據將於2053年3月15日到期。

關於票據的發行,巴拉德·斯帕爾律師事務所以附錄5.1和附錄8.1的形式向公司提供了本報告所附的法律意見。

公司、巴克萊資本公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司於2024年2月22日簽訂的承保協議副本有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表,作為本報告的附錄1.1提交。

第 9 節 — 財務報表和附錄
項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品。
以下物證隨函提交:
展品編號描述
1.1
本公司、巴克萊資本公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司於2024年2月22日簽訂的承銷協議有限責任公司,作為其中提到的幾家承銷商的代表
4.1
作為受託人的Exelon Corporation和紐約銀行梅隆信託公司於2015年6月11日簽訂的契約(文件編號1-16169,日期為2015年6月11日的8-K表格,附錄4.1)
4.2
Exelon Corporation和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的第七份補充契約,日期為2024年2月27日
5.1
附錄 5.1 巴拉德斯帕爾律師事務所的觀點
8.1
附錄 8.1 巴拉德斯帕爾律師事務所的觀點
101封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
104封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)




* * * * *
本最新報告包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響。諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“預期”、“將”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測”、“應該” 等詞語以及這些詞語的變體,以及反映我們當前對未來事件和運營、經濟和財務業績的看法的類似表述,旨在識別此類前瞻性陳述。

可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素 該公司包括此處討論的因素以及 (1) 中討論的項目 公司在(a)第一部分第1A項中發佈的關於10-K表的2023年年度報告。風險因素,(b)第二部分,第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,以及(c)第二部分,第8項。財務報表和補充數據:附註18,承付款和意外開支以及 (2) 向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素 該公司。

提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述,無論是書面還是口頭陳述,這些陳述僅在本當前報告發布之日適用。 該公司沒有義務公開發布其前瞻性陳述的任何修訂以反映本當前報告發布之日之後的事件或情況。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
EXELON 公司
/s/Jeanne M. Jones
珍妮·瓊斯
執行副總裁兼首席財務官

2024年2月27日




展覽索引
展品編號描述
1.1
本公司、巴克萊資本公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司於2024年2月22日簽訂的承銷協議有限責任公司,作為其中提到的幾家承銷商的代表
4.1
作為受託人的Exelon Corporation和紐約銀行梅隆信託公司於2015年6月11日簽訂的契約(文件編號1-16169,日期為2015年6月11日的8-K表格,附錄4.1)
4.2
Exelon Corporation和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的第七份補充契約,日期為2024年2月27日
5.1
附錄 5.1 巴拉德斯帕爾律師事務所的觀點
8.1
附錄 8.1 巴拉德斯帕爾律師事務所的觀點
101封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
104封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)