附件 1.2
成員:FINRA/SIPC
嘉倫尼爾街1461號,D套房
加州拉古納海灘,92651
電話: (866)209-1955
2023年6月28日
EFHutton,Benchmark Investment,LLC
麥迪遜大道590號,39樓
紐約,郵編:10022
注意:薩姆·弗萊施曼,監管負責人
尊敬的 弗萊施曼先生:
請參閲日期為2023年6月28日的聘書(“聘書”),訂約函由American Rebel Holdings Inc.(“公司”)Digital Offering,LLC(“DO”)作為REG A+發售本公司優先股(“發售”)的銷售代理(“銷售代理”)。此處使用但未另作定義的大寫術語應具有聘書中賦予此類術語的 含義。
此外,亦請參閲聘書第3節,本公司同意支付集資金額的8.5%(8.5%)的配售費用(“現金費用”)。
亦請參閲Benchmark Investment LLC(“EF Hutton”)的分部EF Hutton與本公司於2023年6月27日訂立的配售代理協議(“PAA”),包括優先購買權 (“ROFR”)。
因此,本協議雙方亦理解並確認,EF Hutton同意就發售事項(定義見上文)一次性豁免其在PAA的ROFR,並作為對此豁免的代價,本公司及DO同意於發售的每一批股份完成時向EF Hutton支付相當於發售所籌得總收益的1.75%(1.75%)的現金費用。本公司與DO同意,在執行本公司與DO之間擬簽訂的銷售代理協議(“SAA”)之前,將向EF Hutton提供未籤立的最終SAA副本,以供其審核和批准,且不得 無理扣留。
公司並同意EF Hutton不承擔與此次發行相關的任何角色、責任或義務,並且 EF Hutton不會出現在任何與此次發行相關的發售材料或新聞稿中。
1 |
如果以上內容與您的理解一致,請在下面提供的空白處簽名以表示您的確認和接受。
非常 真正的您,
EFHutton,Benchmark Investment,LLC | ||
發信人: | /S/薩姆 弗萊施曼 | |
薩姆·弗萊施曼 主管 負責人 |
已確認 ,並已在本函日期接受:
數字產品,有限責任公司 | ||
發信人: | /S/戈登 麥克賓 | |
姓名: | 戈登·麥克賓 | |
標題: | 首席執行官 |
美國叛軍控股公司 | ||
發信人: | /S/查爾斯 小羅斯 | |
姓名: | 查爾斯·A·羅斯,Jr. | |
標題: | 首席執行官 |
2 |