美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年3月11日

挪威郵輪控股有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

公司中心大道7665號邁阿密，佛羅裏達州33126

(主要執行機構地址和郵政編碼)

(305) 436-4000

(註冊人電話號碼 ，包括區號)

(前姓名或前地址，自上次報告以來如有更改， )

如果表格8-K 提交的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務(參見 一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。？

項目1.01簽訂材料最終協議 。

2024年2月23日，挪威郵輪控股有限公司的子公司NCL Corporation Ltd.(“NCLC”)與阿波羅全球管理公司(“Apollo Global Management”)的附屬公司管理的基金(“阿波羅基金”)簽訂了第三份經修訂和重述的承諾書(“經修訂的承諾書”)，該承諾書於2024年3月11日生效，對NCLC和阿波羅基金之間於2023年2月22日的第二份經修訂和重述的承諾書進行了修改、重述和取代。根據修訂承諾書，根據NCLC的選擇權，阿波羅基金已同意從NCLC購買本金總額高達6.5億美元的在發行日期後五年到期的 優先無擔保票據(“無擔保票據”)。此類 承諾可持續到2025年3月，並將支付0.50%的一次性結構費和0.75%的季度承諾費。如被提取，無抵押票據將須繳交0.50%的發行費，並按年利率 計息，利率為(A)(I)NCLC於2029年到期的7.75%優先票據(“2029年票據”)的利率與 (Ii)當時適用於2029年票據的第二級交易收益率加(B)200個基點中較大者。

經修訂的承諾書的上述説明 並不聲稱是完整的，並通過參考 經修訂的承諾函全文進行了限定，該全文作為附件10.1以表格8-K的形式附在本報告之後。

第1.02項終止實質性最終協議。

2023年2月22日，NCLC發行了本金總額為2.5億美元的2028年到期的9.75%高級擔保票據(“擔保票據”)，由NCLC作為發行人、其中指定的擔保人和作為受託人(“受託人”)、主要付款代理人、轉讓代理人、登記員和證券代理人的契約(“擔保票據契約”)發行。擔保票據契約的具體條款和條件在我們於2023年2月22日提交的8-K表格的當前報告中進行了描述。

在NCLC與擔保票據持有人之間私下協商的交易中，NCLC同意回購所有未償還的擔保票據(“回購”)。於2024年3月11日，關於回購的結算，受託人 註銷了擔保票據項下未償還的本金總額，並確認NCLC已履行並履行其在擔保票據契約項下的 義務。

第7.01條規定FD披露。

2024年3月12日，S全球評級公司(“S”)發佈新聞稿，宣佈(I)加入與阿波羅基金的修訂承諾書，(Ii)回購有擔保的票據和(Iii)將NCLC的發行人信用評級上調至B+。S還將其對NCLC現有有擔保債務的發行級評級上調至BB/BB-，對NCLC無擔保債務的評級上調兩個級距至B，反映出S對NCLC的評級上調，以及對無擔保債務的復甦預期略有改善 。穩定的前景反映出S預計，由於在正常運營條件下運營，預計NCLC的收入和EBITDA將在2024年之前大幅改善，其信用指標將大幅改善。

第7.01項中的信息(包括附件99.1)所提供的信息不應被視為已根據1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)第18節的規定予以“備案”，也不得被視為以其他方式承擔該條款的責任，也不得被視為通過引用方式併入挪威郵輪控股有限公司根據《1933年證券法》(經修訂的《證券法》)或《交易所法案》提交的任何文件，除非在此類文件中明確提及的情況除外。

項目9.01財務報表和物證。

(D) 個展品。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，挪威郵輪控股有限公司已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

日期： 2024年3月12日