證物(D)(3)

第六副附着體

之間

大榆樹資本公司。



Equiniti Trust Company,LLC,

作為受託人

日期為[__________], 2024

第六副附着體

本第六次補充契約(本“第六次補充契約”)日期為[__________],2024年由馬裏蘭州大榆樹資本公司(下稱“公司”)和Equiniti Trust Company,LLC(前身為美國股票轉讓與信託公司,LLC)作為受託人(“受託人”)。 本文中使用的所有大寫術語應具有基礎契約(定義如下)中所給出的含義。

公司的獨奏會

本公司及受託人於二零一七年九月十八日籤立及交付一份日期為二零一七年九月十八日的契約(“基礎契約”及以本第六份補充契約為輔的“契約”),以供本公司不時發行本公司的無抵押債權證、 票據或其他債務證據(“證券”),按契約的規定分一個或多個系列發行。

該公司希望發行和出售至多$[__________] 本公司本金總額[_____]2029年到期的債券百分比(下稱“債券”)。

基礎契約第901(4)和901(6)條規定,在未經根據契約發行的任何系列證券的持有人同意的情況下,本公司在獲得 授權或根據董事會決議授權時,和受託人在任何時間和時間,可簽訂基礎契約的一個或多個補充契約,以(I)在簽訂補充契約之前創建的、有權享受該條款利益的任何系列 沒有未償還的擔保時,更改或取消該契約的任何條款,和/或(Ii)建立基礎契約第201條和第301條所允許的任何系列的證券的 形式或條款。

本公司希望確立債券的格式及條款,併為債券持有人的利益而修改、更改、補充及更改基礎契約的若干條文(除非日後的補充契約(下稱“未來補充契約”)另有規定)。

本公司已正式授權簽署及交付本第六份補充契約,以規定發行票據及使本 第六份補充契約成為本公司有效、具約束力及法定責任及構成本公司根據其條款訂立的有效協議所需的一切行動及事情。

因此,現在,對於房產和債券持有人購買債券的問題,雙方同意,債券的所有持有人 享有同等和比例的利益,協議如下:

文章 i

附註的條款

第1.01節現建立與本附註有關的下列術語:

(A) 票據應構成一系列高級證券,標題為“[_____]2029年到期的債券百分比。票據應帶有CUSIP 編號[__________]和美國的ISIN號碼[__________].

(B)根據基礎契約初步認證和交付的票據(根據基礎契約第304、305、306、906、1107或1305條登記、轉讓、或作為其他票據的交換或替代而交付的經認證的票據除外)的本金總額為$,但根據基礎契約第303條被視為從未根據契約認證和交付的任何證券除外。[__________](或最高$[__________]如果承銷商的超額配售選擇權全部行使,則本金總額 )。根據董事會決議案、根據董事會決議案頒發的高級職員證書或未來補充契約,本公司可不時發行與票據相同排名、相同利率、相同到期日及 其他條款的額外票據(在任何該等情況下為“額外票據”),而無須徵得票據持有人的同意。任何附加附註及現有附註將構成本契約項下的單一系列,除文意另有所指外,凡提及有關附註時,均應包括附加附註。

(C)票據的述明到期日為[__________],2029年。債券的全部未償還本金應在規定的到期日支付,除非根據契約的規定提前贖回或回購。

(D)票據計息的利率為[_____]年利率。票據的計息日期為 [__________],或已支付或提供利息的最近付息日期;債券的付息日期為每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,自[__________],2024年(如果利息支付日期 不是營業日,則適用的利息支付將在下一個營業日支付 ,延遲支付不會產生額外的利息);初始利息期間將是從(包括) 開始的期間[__________]2024年至但不包括初始付息日期,隨後的利息期間將是從 開始幷包括付息日期至下一個付息日期或所述到期日(視情況而定)的期間;於任何付息日期應付及準時支付或妥為撥備的利息,將於該利息的正常記錄日期,即3月15日、6月15日、9月15日及12月15日(不論是否為營業日)(視屬何情況而定)之前的下一個付息日期(視屬何情況而定),於收市時支付予該票據(或一間或多間前身證券)的註冊人。債券的本金(及溢價,如有的話)及債券的任何該等利息將於紐約11219布魯克林第15大道6201號受託人辦事處 支付。[_____]%2029年到期的票據)和 在受託人指定的其他地址,以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣 為支付公共和私人債務的法定貨幣;然而,在公司的選擇下,利息可以郵寄到有權獲得該地址的人的地址的支票支付,該地址應出現在證券登記冊上;但條件是,只要票據登記給CEDE&Co.,此類付款將按照存託信託公司和受託人制定的程序以電匯方式支付。債券的利息將按一年360天加12個30天月計算。

(E)這些票據最初應以全球形式發行(每張此類票據均為“全球票據”)。全球票據和受託人在其上的認證證書應基本上採用本第六補充契約附件A的形式。每份Global 票據應代表其中指定的未償還票據,並應規定其應代表不時在其上批註的未償還票據的本金總額,並可不時減少或增加其所代表的未償還票據的本金總額,以反映交易所和贖回情況。對全球票據的任何背書 以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減金額,應由受託人或證券註冊處根據基礎契約第203和305條作出。

(F)此類全球票據的託管人(“託管人”)應為紐約存託信託公司。全球票據的證券註冊人應為受託人。

(G)根據基礎義齒第1402節或第1403節的規定,票據應失效。《基託契約》第1403節包含的契約無效適用於本契約第1006、1009和1010節所包含的契約。

(H)應根據基礎契約第1101節贖回債券,如下所示:

(I)債券可在任何時間或不時由本公司選擇在當日或之後全部或部分贖回[__________], 2026,贖回價格相當於其未償還本金的100%,另加截至指定贖回日期(但不包括)的應計利息和未付利息,否則應就當時的季度利息期間支付 。

(Ii)贖回通知應於贖回日期前不少於三十(30) 或不超過六十(60)天,以書面及透過存託信託公司以電子方式送交或郵寄頭等郵資 預付郵資或保證翌日送達的隔夜特快專遞方式送交每名將贖回債券的持有人,地址載於證券登記冊內。所有贖回通知 應包含基礎契約1104節中規定的信息。

2

(Iii)在適用的範圍內,本公司贖回票據的任何選擇權的行使將符合投資公司法的規定。

(Iv)如本公司選擇只贖回部分債券,受託人將根據基本契約第1103節、投資公司法及債券上市的任何國家證券交易所或報價系統的規則,在每種情況下決定選擇贖回債券的方法。

(V)除非 本公司未能支付贖回價款,否則於贖回日期及之後,根據本協議要求贖回的票據將停止計息 。

(I)根據《基礎契約》第1201條,這些票據不受任何償債基金的約束。

(J)債券的面額為25美元,超出面值的整數倍為25美元。

(K)債券持有人 無權選擇在指定到期日之前償還債券。本節的任何規定均不得禁止本公司在規定的到期日之前在公開市場、私下交易或其他方面進行購買。

(L)現將該等票據指定為本契約項下的“高級證券”。

(M)為免生疑問,《基礎契約》第301條提及高級證券為非附屬證券,並與所有其他高級債務並列 及“同等權利”,意在反映儘管高級證券 為無抵押證券,但高級證券僅就尋求及強制本公司付款的權利而言,與高級債務具有同等地位 ,但並不涉及任何抵押品(包括但不限於現金)的任何抵押品擔保或抵押品的使用權或收益的分配或付款的權利。本公司或其任何附屬公司的賬目或其他資產),以決定在任何情況下優先償還哪項債務。

第 條二

補救措施

第2.01節除未來補充契約另有規定外,為使票據持有人受益,但不適用於該契約項下的其他證券系列, 基礎契約第502節應予以修訂,將其第一段改為:

“如當時未償還票據發生違約事件(根據第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件除外)且仍在繼續,則在任何情況下,受託人或未償還票據本金不少於25%的持有人可(受託人應持有人的要求)以書面通知本公司(如持有人發出通知,亦可向受託人發出通知),宣佈所有票據的本金即時到期應付。而在作出任何該等聲明後,該本金或本金的指定部分即告到期及應付。如果發生第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件,所有票據的全部本金應自動到期並立即支付。

3

第三條

聖約

第3.01條除未來補充契約另有規定外,為了票據持有人的利益,但本契約項下的任何其他證券系列,無論是現在或以後發行或尚未發行的,基礎契約第十條均應修訂,增加下列新的第1008至1010節,各節如下:

“第1008節。《投資公司法》第18(A)(1)(A)節。

本公司特此同意,在未償還票據的 期間,本公司不得違反經投資公司法第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條,或經投資公司法第61(A)(1)及(2)條修訂的任何後續條文,但不違反經投資公司法第61(A)(1)及(2)條或投資公司法任何後續條文修訂的第18(A)(1)(A)條,但該等責任可予修訂或取代,但使證監會給予本公司的任何豁免豁免生效。

“第1009節。《投資公司法》第18(A)(1)(B)節。

本公司特此同意,在票據未償還期間,本公司不得就其某一類別的股本宣佈任何股息(應付股息除外),或宣佈任何其他分配,或購買任何該等股本,除非在任何該等情況下,在宣佈任何該等股息或分派時,或在任何該等購買時,根據《投資公司法》第61(A)(1)和(2)條修訂的《投資公司法》第18(A)(1)(B)條或《投資公司法》的任何後續條款,本公司的資產承保範圍(見《投資公司法》)至少達到第18(A)(1)(B)節規定的門檻,因為在扣除股息金額、分配或購買價格(視情況而定)並在每一種情況下生效後,該 義務可被修訂或取代(無論本公司是否受其約束)。(I)監察委員會給予本公司的任何豁免寬免,及。(Ii)監察委員會給予另一間業務發展公司的任何不採取行動的寬免(或如委員會決定尋求類似的不採取行動或其他寬免,則給予本公司)準許該業務發展公司宣佈任何現金股息或分配,而不論經《投資公司法》第61(A)(1)及(2)條修改的第18(A)(1)(B)條所載的禁止,該等義務可予修訂或取代。為了保持業務發展公司作為受監管投資公司的地位,根據修訂後的1986年《國税法》M分章。

“第1010條。佣金報告和向持有人提交的報告 。

如果在任何時候,本公司不受《交易法》第13或15(D)條的報告要求向委員會提交任何定期報告,本公司 同意向票據持有人和受託人提供票據未結清期間的:(I)在本公司每個會計年度結束後90天內,和(Ii)在本公司每個財政季度(本公司第四財政季度除外)結束後45天內,本公司未經審計的中期綜合財務報表。所有此類財務報表在所有重要方面均應按照美國公認會計原則(GAAP)編制。

第四條

證券持有人會議

第4.01節除未來補充契約另有規定外,為了票據持有人的利益,但不包括該契約下的其他證券系列, 基礎契約第1505節應予以修訂,將其(C)條改為:

4

“(C)在任何持有人大會上,持有該系列或受委代表的證券的每位持有人有權就該持有人所持有或代表的該系列未償還證券的本金每25.00美元投一票;但在任何會議上,不得就任何被質疑為非未償還及經會議主席裁定為非未償還的證券投下或點算任何一票。會議主席沒有投票權,除非作為該系列證券或委託書的持有人。

第五條

其他

第5.01節本第六補充契約和附註應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。本第六補充契約受《信託契約法》的規定約束,即 必須是該契約的一部分,並應在適用的範圍內受該等規定的管轄。

第5.02節如果本第六補充契約或附註中的任何條款 無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第5.03節本第六補充契約可以簽署副本,每個副本都將是原件,但這些副本加在一起只構成一個相同的第六補充契約。通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式交換本第六補充契約的副本和簽名頁,應構成本第六補充契約 在所有目的下的有效執行和交付。在任何情況下,通過傳真、.pdf傳輸、電子郵件或其他電子方式傳輸的雙方簽名應被視為其原始簽名。

第5.04節經本第六補充契約補充和修訂的基礎契約在各方面均已獲得批准和確認,基礎契約和本第六補充契約應被閲讀、理解和解釋為關於附註的同一文書。除非法律不允許,否則本第六補充契約中包含的所有條款 將取代基礎契約中關於註釋的任何相互衝突的條款。受託人接受本第六補充契約所補充的基礎契約所設立的信託,並同意根據本第六補充契約所補充的基礎契約的條款及條件履行該信託。

第5.05節本第六補充契約的規定自本契約之日起生效。

第5.06節儘管有任何其他相反規定 ,本第六補充契約的條款和規定僅適用於票據,不適用於本契約項下的任何其他證券系列,本第六補充契約不應也不以其他方式影響、修改、更改、補充或更改本契約項下任何其他證券系列的條款和規定,無論是現在或以後發行的和未償還的。

第5.07節本附註及附註所載的摘錄應視為本公司的聲明,受託人對其正確性概不負責。 受託人對本第六份補充契約、附註或任何附加附註的有效性或充分性不作任何陳述,但受託人表示其已獲正式授權簽署及交付本第六份附註、認證附註及任何附加附註並履行本附註項下的義務。受託人不對公司使用或應用票據或任何附加票據或其收益負責。

5

茲證明,本第六份補充契約自上述第一次簽署之日起已正式簽署,特此為證。

大榆樹資本公司。
發信人:
姓名: 馬特·卡普蘭
標題: 總裁與首席執行官
Equiniti Trust Company,LLC,作為受託人
發信人:
姓名:
標題:

[第六種補充義齒的簽名頁]

附件A-全球票據的格式

本證券是以下提及的契約的 含義內的全球票據,並以存託信託公司或其代名人的名義登記。本證券不得全部或部分交換已登記的證券,且不得以除存託信託公司或其代名人以外的任何人的名義登記本證券的全部或部分轉讓,除非在本契約所述的有限情況下 。

除非本證書由存託信託公司的授權代表向本公司或其代理提交,以登記轉讓、交換或付款 ,並且為換取本證書而簽發的證書是以CEDE&Co.的名義登記的,或 存託信託公司的授權代表要求的其他名稱,否則任何轉讓、質押或以其他方式使用本證書給任何人都是錯誤的,因為本證書的登記所有人CEDE&Co.在此有利害關係。

大榆樹資本公司

不是的。 $
CUSIP編號[__________]
ISIN編號我們[__________]

[_____]2029年到期的票據百分比

大榆樹資本公司是一家正式成立並根據馬裏蘭州法律存在的公司(這裏稱為“公司”,其術語包括根據契約 規定的任何繼承人),根據收到的價值,特此承諾向讓與公司或註冊受讓人支付本金$                                 dollars (U.S.$)。[__________],2029年,並從[__________],2024年,或自最近一次付息日期起至已付息或已妥為提供利息的 為止,每季度於每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日開始 [__________],2024(如果利息支付日期不是營業日,則適用的利息將在下一個營業日支付,延遲支付不會產生額外的利息), [_____]年息%,直至本金付清或可供支付為止。在任何付息日期應支付的利息,以及如期支付或適當計提的利息,將按照該契約的規定,在該利息的常規記錄日期,即3月15日、6月15日、9月 15日和12月15日(無論是否為營業日)(視情況而定),在該付息日期之前的正常記錄日期的營業時間結束時,支付給以其名義登記本證券的人。未如期支付或未正式規定的任何此類利息將在該常規記錄日期立即停止支付給持有人,並可在特殊記錄日期向在交易結束時登記本證券的人支付由受託人確定的違約利息,通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給該系列證券的持有人,或以任何其他合法方式支付,但不得與該系列證券可能上市的任何 證券交易所的要求相牴觸。並在該交換所要求的通知後,所有 在該契約中更全面地提供。本證券可能作為一系列證券的一部分發行。

本證券的本金(及溢價,如有的話)及任何該等利息將於紐約受託人公司信託辦事處以支付時為支付公共及私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付;但條件是,在公司的選擇下,利息支付可以郵寄到有權獲得利息的人的地址的支票支付,因為該地址應出現在安全登記冊上,然而,只要本證券 登記給CEDE&Co.,這種支付將按照託管 信託公司和受託人建立的程序以電匯方式進行。

茲參考本保函背面的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與此處所列條款相同的效力。

A-1

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署方式簽署了本擔保書 ,否則本擔保品無權享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

A-2

茲證明,本公司已促使本文件正式籤立。

日期:

大榆樹資本公司。
發信人:
姓名: 馬特·卡普蘭
標題: 總裁與首席執行官

見證

發信人:
姓名: 亞當·M·克萊曼
標題: 首席合規官兼祕書
A-3

這是一個系列的證券指定 其中提到的契約內。

日期:

Equiniti Trust Company,LLC,
作為受託人
發信人:
授權簽字人
A-4

大榆樹資本公司
[_____]2029年到期的票據百分比

本證券是本公司與Equiniti Trust Company,LLC作為受託人(本文稱為“受託人”)正式授權發行的證券(在此稱為“證券”),根據日期為2017年9月18日的契約 發行和將發行的一個或多個系列 (此處稱為“基礎契約”,該術語應具有該 文書中賦予它的含義),並請參閲基礎契約,以獲得本公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務和豁免的限制,以及證券被認證和交付的條款,經日期為日期的第六份補充契約修訂和補充。[__________]本公司與受託人(此處稱為“第六補充契約”,第六補充契約與基礎契約在此統稱為“契約”),與證券有關。 如果基礎契約與第六補充契約之間發生任何衝突,則第六補充契約適用於其控制權。

本保證金是本合同表面指定的系列之一,最初的本金總額限制為[__________]美元(美元[__________]),或最高[__________] 美元(美元[__________])如果承銷商購買額外證券的超額配售選擇權全部行使,則本金總額 。根據董事會決議、董事會決議頒發的高級職員證書或契約附錄,本公司可不時在未經證券持有人同意的情況下發行該系列的額外證券(在任何此類情況下為“額外證券”),與證券具有相同的排名、相同的利率、到期日和其他條款。 任何額外證券和現有證券將構成契約項下的單一系列,除文意另有所指外,本文中對相關證券的所有提及均應包括額外證券。根據交易所及贖回的情況,本金總額可能會不時減少或增加。

本系列證券可在任何時間或不時由本公司選擇在當日或之後全部或部分贖回[__________],2026,贖回價格相當於其未償還本金的100%,外加應計利息和未支付利息,否則應支付當時應計的 季度利息期間,但不包括指定的贖回日期。

贖回通知應在贖回日期前不少於三十(30)天或不超過六十(60)天,以書面形式通過存託信託公司以電子方式送達,或以郵寄、頭等郵資預付或保證次日送達的隔夜快遞方式送達每位證券持有人,地址位於證券登記冊內。所有贖回通知應包含基礎契約1104節中規定的信息。

在適用的範圍內,公司贖回證券的選擇權的任何行使都將符合《投資公司法》的規定。

如果本公司選擇只贖回部分證券,受託人將根據基礎契約第(Br)1103節、《投資公司法》以及證券上市的任何國家證券交易所或報價系統的規則,在每種情況下根據適用的程度決定選擇贖回特定證券的方法。如果僅贖回部分本證券,則在取消本證券後,將以本證券持有人的名義發行新證券 或本系列證券或類似期限的未贖回證券。

除非本公司拖欠支付贖回價格,否則於贖回日期及之後,應贖回的票據將停止計息。

證券持有人無權選擇在以下時間之前的任何時間償還證券[__________], 2029.

本契約包含在任何時候本擔保的全部債務或與本擔保有關的某些限制性契約和違約事件在任何時候失效的條款, 在每種情況下都應遵守本契約中規定的某些條件。

《契約》規定,本公司不得與任何其他實體合併或合併,或將其全部或基本上所有財產和資產轉讓或轉讓給任何人,除非滿足《契約》第801節規定的某些特定條件。

如果關於本系列證券的違約事件將發生並將繼續發生,則本系列證券的本金可按 的方式和契約規定的效力宣佈到期和支付。

本公司和受託人同意,除本協議規定的某些例外情況外,本公司和受託人可在本公司和受託人同意下,隨時根據本公司和受託人修改本公司的權利和義務以及每個系列證券持有人的權利,並徵得當時每個系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人的同意。 本公司還包含條款,允許在當時未償還的每個系列證券本金金額中按特定百分比的持有人受到影響。代表該系列證券的所有持有人,放棄本公司遵守本契約的某些條款和本契約過去的某些違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本證券及本證券的所有未來持有人在登記轉讓本證券或作為本證券的交換或代替本證券時具有決定性的約束力,而不論該等同意或放棄是否在本證券上作出批註 。

根據《契約》的規定和條款的規定,本證券的持有人無權就本契約提起任何訴訟,也無權就該契約的接管人或受託人的任命或任何其他補救措施提起訴訟,除非該持有人事先已就持續的違約事件(本契約第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件除外) 向受託人發出書面通知。在未清償時間持有該系列證券本金不少於25%的持有人應向受託人提出書面請求,要求就受託人違約事件提起訴訟,並向受託人提供令受託人合理滿意的擔保或賠償,以支付因遵守該要求而產生的費用、開支和債務,受託人在收到該書面通知後的60天內不得從該系列證券的多數持有人那裏收到本金金額不少於 的指示,並在收到該通知、請求和提供賠償後六十(60)天內未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本協議本金或本協議任何溢價或利息在本協議規定的到期日或之後所提起的任何訴訟。如果發生第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件,本系列證券的全部本金將自動 到期並立即支付。

本協議並無提及本契約及本證券或本契約的任何條文,並不改變或損害本公司絕對及無條件於本證券的本金及任何溢價及利息於本協議規定的時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付的責任。

如本契約所規定,並受本契約所述的某些限制的約束,本證券的轉讓可在本證券交出時在證券登記簿中登記 在本證券的本金、任何溢價和利息應支付、由本公司和證券註冊處正式籤立的書面轉讓文書應支付、本證券的本金和任何溢價及利息應由本公司和 證券註冊處正式籤立,或由本證券持有人或其書面授權的代理人正式籤立,並隨後在本系列和類似期限的一個或多個新證券 登記轉讓。將以相同的本金總額發行給指定的一個或多個受讓人。

本系列證券只以登記形式發行,不包括面額25美元及其以上25美元的任何整數倍的息票。如本契約所規定,並受該契約所載若干限制的規限,本系列的證券可在持有人要求交出時,以相同的本金總額及不同授權面額的相同期限進行交換。

2

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費,但本公司、受託人或證券註冊處處長可要求支付足以支付與此相關的任何税項或其他政府費用的款項。

在正式提交本證券以登記轉讓之前,本公司、受託人或證券登記處及其任何代理人、受託人或證券登記處 可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人,而不論本證券 是否逾期,公司、受託人、證券登記處或其任何代理人均不受相反通知的影響。

本擔保中使用的所有術語,如在本契約中定義,應具有本契約中賦予它們的含義。

本契約和本擔保應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。

3