附錄 99.1
Marathon Digital Holdings簽訂最終協議，以1.79億美元收購多個比特幣礦場
- 首批全資場地可提供即時擴張機會和運營效率，並將馬拉鬆的比特幣採礦投資組合容量提高56％至910兆瓦
- 網絡直播和電話會議定於美國東部時間今天 12 月 19 日上午 9:00 舉行（點擊此處註冊鏈接）
佛羅裏達州勞德代爾堡— 2023 年 12 月 19 日 — 馬拉鬆數字控股有限公司（納斯達克股票代碼：MARA）（“馬拉鬆” 或 “公司”）， 作為支持和保護比特幣生態系統的領導者，已簽訂最終收購 協議，從PBC Generate Capital（“Generate”）的 子公司手中收購兩個目前正在運營的比特幣礦場，總容量為390兆瓦，總計1.786億美元，合每兆瓦458,000美元， 將從馬拉鬆的資產負債表中以現金支付。
這筆 交易代表了馬拉鬆的首批全資場地，標誌着公司正式從資產過渡-light 組織轉變為管理多元化和彈性比特幣採礦業務組合的組織。目前，馬拉鬆的比特幣 採礦投資組合包括584兆瓦的容量，其中3％位於 由公司擁有和/或運營的場地，其中97％由第三方託管。 本次交易完成後，馬拉鬆的比特幣採礦投資組合將包括約910兆瓦的容量， 45% 將位於公司直接擁有的場地 ，其中55％將由第三方 託管。此外，這些基地的擴張機會極大地增加了 Marathon 的比特幣採礦渠道，並使該公司有可能在未來 18-24 個月內將其當前運營哈希率翻一番，達到大約 50 exahash 的總運營能力。
收購這些場地後，馬拉鬆將擁有約390兆瓦的運營容量，其中82兆瓦（21％） 目前空置並可供立即擴建，其中244兆瓦（63％）目前由其他比特幣 礦業租户佔用，其中64兆瓦（16％）已被馬拉鬆佔用，可以通過能源 套期保值進行運營優化和其他手段。預計該交易將使馬拉鬆目前在這些站點的每枚硬幣成本降低約30％ 。在短期內，該公司 打算用自己的礦機填補這些地點目前可用的82兆瓦容量。託管客户目前佔用244兆瓦 的容量，隨着這些現有託管客户離開場地，該公司打算使用自有礦工的可用容量 來進一步增加哈希值 評估並最大限度地提高運營效率。馬拉鬆目前訂購了 7 台礦機，其中第一批礦機定於 2024 年 1 月交付和安裝。
根據協議條款 ，Generate將把德克薩斯州格蘭伯裏和內布拉斯加州科爾尼的數據中心的所有權轉讓給馬拉鬆，這兩個中心 都有第三方運營商，以換取1.786億美元、 或每兆瓦45.8萬美元（視某些調整而定）， 將從馬拉鬆的資產負債表中以現金支付。該交易受慣例成交條件的約束，預計將於2024年第一季度完成 。
管理層 評論
馬拉鬆董事長兼首席執行官 Fred Thiel表示：“在過去的一年中，馬拉鬆一直在進行垂直整合，因為我們正在過渡到一個更成熟、更成熟的組織，擁有多元化的比特幣採礦技術和資產組合，而收購這些站點是這一演變的下一步。”“通過從Generate, 手中收購德克薩斯州格蘭伯裏和內布拉斯加州科爾尼的場地，我們有機會降低這些地點的比特幣生產成本，利用能源套期保值機會，並擴大 我們的運營能力。
“這項 交易使我們的比特幣採礦投資組合規模從584兆瓦增加到910兆瓦，增長了56％，它還為我們提供了路線圖，即在未來18-24個月內將我們當前的運營哈希率翻一番，達到約50艾哈希。我們期待 將我們在全球 個基地成功開發和部署的運營專業知識和創新技術應用於我們在美國的首個全資擁有和運營的基地。”
馬拉鬆首席財務官薩爾曼 Khan 補充説：“在過去的一年中，我們通過增加 現金狀況、增加比特幣持有量和減少債務來加強資產負債表，為減半做準備，並確保我們能夠利用 的增值機會。這筆交易是長期戰略的一部分，是我們為改善資產負債表所做的戰略努力使之成為可能。通過將我們目前在這些地點的運營成本降低30％，併為我們提供 充足的擴張機會，這筆交易立即為我們的組織增添了活力。憑藉強勁的資產負債表，我們 能夠迅速推進這些資產的互惠互利購買協議，而無需增加債務或發行未來股權。 通過將網站的所有權移交給馬拉鬆，Generate將能夠繼續專注於綠化數據中心，而Marathon 將擁有實物資產，從而降低我們的比特幣生產成本併為我們提供充足的增長空間。”
Generate Capital負責人大衞 Hirsch評論説：“馬拉鬆一直是出色的合作伙伴，也是德克薩斯州格蘭伯裏和內布拉斯加州科爾尼數據中心成功的重要組成部分。通過這筆交易，Marathon鞏固了其作為比特幣生態系統 領導者的地位，Generate可以重新部署資源，在數字和能源基礎設施的紐帶上採取其他舉措，繼續保持其可持續發展領導地位。該協議發揮了兩個組織的優勢和長期戰略。”
網絡直播 和電話會議
馬拉鬆 數字控股 將於美國東部時間今天（12月19日）上午9點舉行網絡直播和電話會議，討論該交易。
要 註冊參加電話會議或收聽網絡直播音頻，請使用此鏈接。該網絡直播 還將進行現場直播，並可通過公司網站的投資者關係部分進行重播。
網絡直播 和電話會議詳情
日期： 今天，2023 年 12 月 19 日
時間： 東部時間上午 9:00（太平洋時間上午 6:00）
註冊 鏈接：鏈接
如果 您在參加電話會議時遇到任何困難，請通過 ir@mara.com 聯繫馬拉鬆的投資者關係團隊。
投資者 演示文稿
在本新聞稿的同時，Marathon還發布了一份演示文稿，其中包括有關該交易的更多信息。 演示文稿標題為 建立比特幣礦業投資組合——收購馬拉鬆首批全資場地， 可在公司網站的投資者關係部分的 “演示” 下找到。
顧問
保羅、 Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任馬拉鬆與該交易有關的法律顧問，而Kirkland & Ellis LLP則擔任Generate的法律顧問。
投資者 通知
投資 我們的證券涉及很高的風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告（截至2022年12月31日的財年）第1A項 “風險因素” 中描述的風險、不確定性 和前瞻性陳述。如果發生任何這些風險，我們的業務、財務 狀況或經營業績可能會受到影響。在這種情況下，我們的證券價值可能會下降，您可能會損失 部分或全部投資。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們 目前不為人知或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。此外，我們過去的財務業績 可能不是衡量未來表現的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來的業績。 全網挖礦難度或比特幣哈希率的未來變化也可能對馬拉鬆 生產比特幣的未來表現產生重大影響。此外，所有關於財務指標的討論都假設截至2023年12月的採礦難度。請參閲下文 “前瞻性 陳述”。
前瞻性 陳述
本新聞稿中發表的聲明 包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、 “將”、“計劃”、“應該”、“期望”、“預期”、“估計”、 “繼續” 等詞語或類似術語來識別。此類前瞻性陳述本質上受某些風險、趨勢和 不確定性的影響，其中許多是公司無法準確預測的，有些則涉及可能導致實際結果與預測或建議的結果存在重大差異的 因素。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述 ，建議將上面列出的因素以及公司10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的其他因素 考慮在內， 公司10-Q表季度報告可能會對其進行補充或修改。公司沒有義務更新或補充因後續事件、新信息或其他原因而變得不真實的前瞻性陳述 。
關於 馬拉鬆數字控股公司
Marathon 是一家數字資產技術公司，專注於支持和保護比特幣生態系統。該公司目前正在 成為北美規模最大、最具可持續性的比特幣採礦業務之一。
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