C3 AI 公佈2024年第一財季財務業績
為企業提供安全、可靠的生成式 AI 解決方案
加利福尼亞州雷德伍德城——2023年9月6日——企業人工智能應用軟件公司 C3.ai, Inc.(“C3 AI”、“C3” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:AI)今天公佈了截至2023年7月31日的第一財季財務業績。
C3 AI首席執行官託馬斯·西貝爾表示:“很難描述全球對企業人工智能採用的興趣與日俱增。”“我們的企業人工智能應用程序,尤其是C3生成式人工智能,受到了強大的吸引力。”
2024 財年第一季度財務摘要
•收入:該季度的總收入為7,240萬美元,處於預期的7,000萬美元至7,250萬美元的最高水平。
•訂閲收入:該季度的訂閲收入為6140萬美元,佔總收入的85%。
•毛利:該季度的GAAP毛利為4,050萬美元,毛利率為56%。該季度的非公認會計準則毛利為4,960萬美元,非公認會計準則毛利率為69%。
•剩餘履約義務(“RPO”):GAAP RPO為3.346億美元。
•當前的RPO:當前的RPO為1.706億美元。
•每股淨虧損:GAAP每股淨虧損為美元(0.56美元)。非公認會計準則每股淨虧損為美元(0.09)。
•現金餘額:8.096億美元的現金、現金等價物和投資。
•運營現金流:經營活動提供的淨現金為390萬美元。
•自由現金流:自由現金流(890萬美元)。
客户的成功與擴張
在本季度,C3 AI與NEOM、Nucor、羅氏、加利福尼亞州里弗賽德縣、Pantaleon、Ball、嘉吉、康愛迪生、殼牌、泰森食品和美國國防部簽訂了新的和擴大的協議。
C3 AI 合作伙伴網絡
C3 AI 的合作伙伴生態系統繼續取得強勁業績。在第一季度,我們與包括谷歌雲、AWS、微軟和博茲·艾倫·漢密爾頓在內的合作伙伴網絡達成了20項協議。我們60%以上的業務是通過C3 AI合作伙伴網絡完成的。
C3 AI 聯邦
C3 AI的聯邦業務表現出強勁的勢頭,聯邦預訂量與去年同期相比增長了39%。該公司繼續擴大與美國國防部的合作,與首席數字和人工智能辦公室(“CDAO”)、美國海軍陸戰隊、美國空軍、導彈防禦局以及國防反情報和安全局開展新的和擴大的項目。C3 AI現在通過CDAO參與了十幾個項目,包括飛機的預測性維護、指揮官儀錶板、有爭議的物流、內部威脅以及多域指揮和控制。
客户成功案例
包括殼牌、喬治亞太平洋、科赫工業公司、美國銀行和美國國防部在內的C3 AI客户繼續擴大其C3人工智能應用足跡——越來越多地包括C3生成式人工智能——實現了數字化轉型企業人工智能帶來的巨大經濟利益。
C3 生成式人工智能
•自我們 2023 年 3 月 C3 生成式 AI 首次發佈以來,產品的採用率和客户的成功立竿見影。在第一季度,C3 AI為C3 Generative AI達成了八項新協議,涉及多個行業的用例,包括農業、包裝消費品、國防、情報、製造業、州和地方政府以及公用事業。
•迄今為止,我們已經達成了12份生成式人工智能協議,並有超過140多個合格的C3生成式人工智能企業機會。重要的是,合格的 C3 Generative AI 機會渠道超過了我們產品線中的任何其他產品。
C3 生成式 AI 套件
為了滿足市場需求,C3 AI今天宣佈新的C3生成式人工智能套件立即上市,其中包括28種新的針對行業、業務流程和企業系統的特定領域生成人工智能解決方案,所有這些解決方案都可以在12周內全面部署,價格為25萬美元,現已在AWS市場、GCP市場和Azure市場上市。
“市場對我們的生成式人工智能產品的反應令人震驚。C3 Generative AI提供經過微調的量身定製的生成式人工智能解決方案,以解決阻礙行業廣泛採用LLM的嚴重問題,” 西貝爾繼續説道。“我們相信,生成式人工智能的出現可能會使C3 AI立即可用的潛在市場增加一倍以上,現在,隨着我們新的C3生成人工智能產品套件的問世,你可以預期我們將在未來幾個季度進行投資,以推廣、推廣和支持這些舉措。”
在最近幾個季度中,我們已經證明瞭它們具有穩健的管理和費用控制。在23財年第四季度,運營現金流為2710萬美元。在24財年第一季度,運營現金流為390萬美元。在23財年第四季度和24財年第一季度,非公認會計準則的營業虧損均大幅超出市場預期。我們在24財年第一季度結束時獲得了8.096億美元的現金和投資,比上一季度減少了280萬美元。
經過與我們的領導層和營銷合作伙伴的仔細考慮,我們決定投資於與我們的Generative AI解決方案相關的潛在客户開發、品牌推廣、市場知名度和客户成功。市場機會是立竿見影的,我們打算抓住這個機會。儘管我們仍預計24財年第四季度和25財年將實現現金正數,但我們將投資我們的生成式人工智能解決方案,目前預計24財年第四季度不會實現非公認會計準則盈利。
西貝爾繼續説:“C3 AI在預測企業人工智能應用的機會規模方面遠遠領先於時代。”“我們在市場剛起步時創辦了公司,隨着市場的發展和擴大,我們擴大了品牌和市場產品範圍,以滿足市場預期。”
“儘管十多年來我們一直認為這個市場將非常大,但沒有人能預料到我們現在所涉及的人工智能市場的規模和增長率。”
“在過去的14年中,C3 AI一直在為這個機會做準備。該技術基礎經過試驗、測試和驗證。強大的應用程序組合已經到位。我們的定價和分銷模式可以滿足市場需求。我們擁有優質的品牌和一長串滿意的客户。我們擁有一大批才華橫溢的專業員工,部署在世界各地。我們與谷歌、AWS、Azure、Booz Allen、Baker Hughes等公司的合作伙伴生態系統發展良好,正在擴大。該公司的資本充足,擁有一支經驗豐富的領導團隊。”
財務展望:
該公司的指導包括公認會計準則和非公認會計準則財務指標。
下表彙總了C3 AI對2024財年第二季度和2024財年全年的指導方針:
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(單位:百萬) | 2024 財年第二季度 指導 | | 2024 財年全年指引 |
總收入 | $72.0 - $76.5 | | $295.0 - $320.0 |
運營產生的非公認會計準則虧損 | ($27.0) - ($40.0) | | ($70.0) - ($100.0) |
由於未來可能產生的支出存在不確定性以及潛在的可變性,如果不付出不合理的努力,就無法在前瞻性的基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的公認會計準則指標進行對賬。股票薪酬支出相關費用,包括員工股票交易中與僱主工資税相關的項目,受到員工股票交易時機、普通股未來的公允市場價值以及我們未來的招聘和留用需求的影響,所有這些都難以預測且會不斷變化。對於本新聞稿中包含的歷史非公認會計準則業績,我們在財務報表中提供了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬表。我們的財政年度於 4 月 30 日結束,出於演示目的,數字四捨五入。
電話會議詳情
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什麼: | C3 AI 2024財年第一季度財務業績電話會議 |
什麼時候: | 2023 年 9 月 6 日,星期三 |
時間: | 太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 |
參與者註冊: | https://register.vevent.com/register/BIc094f50f4a324a60bf341ff372659066(現場通話) |
網絡直播: | https://edge.media-server.com/mmc/p/a92rm8gu(直播和重播) |
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投資者演講詳情
提供更多信息和分析的投資者演示文稿可在我們的投資者關係頁面ir.c3.ai上找到。
關於使用非公認會計準則財務指標的聲明
公司報告了以下非公認會計準則財務指標,這些指標不是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,此外不能替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。
•非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營虧損和非公認會計準則每股淨虧損。我們的非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營虧損和非公認會計準則每股淨虧損不包括股票薪酬支出相關費用和與員工股票薪酬相關的僱主工資税支出的影響。我們認為,不包括這些非現金項目的經營業績的列報為投資者提供了有用的補充信息,有助於分析我們的經營業績和比較各報告期的經營業績。
•自由現金流。我們認為,自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,有助於評估流動性,並向管理層和投資者提供有關我們為未來運營需求和戰略計劃提供資金的能力的信息。我們將自由現金流計算為(用於)運營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買以及資本化軟件開發成本。這種非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。此外,自由現金流的效用進一步受到限制,因為它並不代表我們在給定時期內現金餘額的總增加或減少。
我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來進行財務和運營決策,並作為評估同期比較的手段。非公認會計準則財務指標不應單獨考慮,也不能作為可比GAAP財務指標的替代品,只能與根據公認會計原則編制的簡明合併財務報表一起閲讀。我們對非公認會計準則財務指標的列報可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較。我們鼓勵投資者仔細考慮我們在公認會計原則下的業績,以及我們的補充非公認會計準則信息以及這些報告之間的對賬,以更全面地瞭解我們的業務。請參閲本新聞稿末尾的表格,以瞭解GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
其他信息
自2023年6月30日起,貝克休斯不再具有公司關聯方的資格,因此披露的與其相關的金額僅在他們被視為關聯方時才列報。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述,包括我們的市場領導地位、合作伙伴關係和投資的預期收益、財務前景、我們對新消費定價模型的預期預期以及對經營業績的影響、我們產品的預期收益(包括我們的C3 Generative AI產品的潛在收益)、我們的業務戰略、計劃和未來運營目標。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括由於我們的運營歷史有限,我們難以評估我們的前景和未來的經營業績,我們對佔我們收入很大一部分的有限現有客户的依賴,我們吸引新客户和留住現有客户的能力,總體上對企業人工智能解決方案,尤其是我們的產品的市場知名度和接受度,以及我們的營業虧損歷史。我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳細描述了其中一些風險,包括截至2023年4月30日財年的10-K表年度報告,以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告,包括將在截至2023年7月31日的財季提交的10-Q表季度報告,儘管可能會出現新的和意想不到的風險。本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們無法保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績、成就或事件和情況會發生。除非法律要求,否則我們不承諾在本新聞稿發佈之日之後更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。
關於 C3.ai, Inc.
C3.ai, Inc.(紐約證券交易所代碼:AI)是企業人工智能應用軟件公司。C3 AI 提供了一系列完全集成的產品,包括 C3 AI 應用程序平臺(用於開發、部署和運營企業 AI 應用程序的端到端平臺)和 C3 AI 應用程序,後者是特定行業的 SaaS 企業 AI 應用程序組合,可實現全球組織的數字化轉型。
投資者聯繫人
ir@c3.ai
C3 人工智能公共關係
謝麗爾·桑克萊門特
415-988-4960
pr@c3.ai
資料來源:C3.ai, Inc.
C3.AI,INC
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | | | | | | | |
訂閲 (1) | $ | 61,352 | | | $ | 57,026 | | | | | |
專業服務 (2) | 11,010 | | | 8,282 | | | | | |
總收入 | 72,362 | | | 65,308 | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 | 30,434 | | | 14,092 | | | | | |
專業服務 | 1,379 | | | 4,314 | | | | | |
總收入成本 | 31,813 | | | 18,406 | | | | | |
毛利 | 40,549 | | | 46,902 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場 (3) | 43,885 | | | 42,987 | | | | | |
研究和開發 | 50,868 | | | 55,877 | | | | | |
一般和行政 | 19,889 | | | 21,247 | | | | | |
運營費用總額 | 114,642 | | | 120,111 | | | | | |
運營損失 | (74,093) | | | (73,209) | | | | | |
利息收入 | 10,122 | | | 2,538 | | | | | |
其他(支出)收入,淨額 | (239) | | | (1,021) | | | | | |
所得税準備金前的虧損 | (64,210) | | | (71,692) | | | | | |
所得税準備金 | 148 | | | 179 | | | | | |
淨虧損 | $ | (64,358) | | | $ | (71,871) | | | | | |
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.56) | | | $ | (0.67) | | | | | |
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用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 115,681 | | | 106,842 | | | | | |
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(1) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方收入分別為10,581美元和16,330美元。
(2) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方收入分別為5,804美元和129美元。
(3) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月中分別為810美元和3500美元的關聯方銷售和營銷費用。
C3.AI,INC
簡明的合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
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| 2023年7月31日 | | 2023年4月30日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 206,442 | | | $ | 284,829 | |
短期投資 | 544,433 | | | 446,155 | |
截至2023年7月31日和2023年4月30日分別扣除359美元和359美元的應收賬款 (1) | 122,568 | | | 134,586 | |
預付費用和其他流動資產 (2) | 21,352 | | | 23,309 | |
流動資產總額 | 894,795 | | | 888,879 | |
財產和設備,淨額 | 88,666 | | | 84,578 | |
善意 | 625 | | | 625 | |
長期投資 | 58,706 | | | 81,418 | |
其他非流動資產 (3) | 46,611 | | | 47,528 | |
總資產 | $ | 1,089,403 | | | $ | 1,103,028 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 (4) | $ | 26,885 | | | $ | 24,610 | |
應計薪酬和員工福利 | 32,454 | | | 46,513 | |
遞延收入,當前 (5) | 40,943 | | | 47,846 | |
應計負債和其他流動負債 (6) | 10,429 | | | 17,070 | |
流動負債總額 | 110,711 | | | 136,039 | |
遞延收入,非當期 | 17 | | | 4 | |
其他長期負債 | 46,233 | | | 37,320 | |
負債總額 | 156,961 | | | 173,363 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
A類普通股,面值0.001美元。截至2023年7月31日和2023年4月30日已授權1,000,000股股票;截至2023年7月31日和2023年4月30日分別已發行和流通114,424,588股和110,442,569股股票 | 114 | | | 110 | |
B類普通股,面值0.001美元;截至2023年7月31日和2023年4月30日授權的3,500,000股股票;截至2023年7月31日和2023年4月30日分別已發行和流通的3,499,992股和3,4999,992股股票 | 3 | | | 3 | |
額外的實收資本 | 1,807,678 | | | 1,740,174 | |
累計其他綜合虧損 | (758) | | | (385) | |
累計赤字 | (874,595) | | | (810,237) | |
股東權益總額 | 932,442 | | | 929,665 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,089,403 | | | $ | 1,103,028 | |
(1) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的74,620美元。
(2) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的4,983美元。
(3) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的11,279美元。
(4) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的2,200美元的款項。
(5) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的249美元。
(6) 包括截至2023年4月30日來自關聯方的2448美元的款項。
C3.AI,INC
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (64,358) | | | $ | (71,871) | |
為將淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 3,056 | | | 1,461 | |
非現金運營租賃成本 | 274 | | | 1,862 | |
股票薪酬支出 | 50,880 | | | 56,630 | |
其他 | (3,949) | | | 78 | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 (1) | 12,017 | | | (927) | |
預付費用、其他流動資產和其他資產 (2) | 3,051 | | | 2,910 | |
應付賬款 (3) | (564) | | | (21,318) | |
應計薪酬和員工福利 | (39) | | | 491 | |
經營租賃負債 | 8,204 | | | (991) | |
其他負債 (4) | 2,254 | | | (1,106) | |
遞延收入 (5) | (6,890) | | | (5,477) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 3,936 | | | (38,258) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (11,338) | | | (15,536) | |
資本化軟件開發成本 | (1,500) | | | (1,000) | |
購買投資 | (322,534) | | | (226,367) | |
投資的到期日和銷售 | 250,572 | | | 162,429 | |
用於投資活動的淨現金 | (84,800) | | | (80,474) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
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行使A類普通股期權的收益 | 9,595 | | | 1,087 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (7,118) | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | 2,477 | | | 1,087 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (78,387) | | | (117,645) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 297,395 | | | 352,519 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 219,008 | | | $ | 234,874 | |
現金和現金等價物 | $ | 206,442 | | | $ | 221,883 | |
限制性現金包含在其他資產中 | 12,566 | | | 12,566 | |
預付費用和其他流動資產中包含限制性現金 | — | | | 425 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 219,008 | | | $ | 234,874 | |
現金流信息的補充披露——為所得税支付的現金 | $ | 150 | | | $ | 66 | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 5,764 | | | $ | 19,326 | |
以換取租賃義務而獲得的使用權資產(包括因獲得租賃激勵的時間發生變化而重新計量使用權資產和租賃負債) | $ | 778 | | | $ | — | |
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與無形購買相關的未付負債 | $ | — | | | $ | 1,500 | |
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歸屬早期行使的股票期權 | $ | — | | | $ | 333 | |
(1) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方餘額分別變動12,444美元和2,240美元。
(2) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方餘額分別變動(810美元)和1,216美元(1,216美元)。
(3) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方餘額分別變動248美元和13,861美元。
(4) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方餘額分別變動為2,448美元 (2,448美元) 和2,536美元。
(5) 包括截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月,關聯方餘額分別變動(46美元)和51美元(51美元)。
C3.AI,INC
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬: | | | | | | | |
按公認會計原則計算的毛利 | $ | 40,549 | | $ | 46,902 | | | | |
股票薪酬支出 (1) | 8,516 | | 5,343 | | | | |
與員工股票薪酬相關的僱主工資税支出 (2) | 541 | | 386 | | | | |
按非公認會計準則計算的毛利 | $ | 49,606 | | $ | 52,631 | | | | |
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按公認會計原則計算的毛利率 | 56% | | 72% | | | | |
按非公認會計準則計算的毛利率 | 69% | | 81% | | | | |
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運營GAAP虧損與非公認會計準則運營虧損的對賬: | | | | | | | |
按公認會計原則計算的運營虧損 | $ | (74,093) | | $ | (73,209) | | | | |
股票薪酬支出 (1) | 50,880 | | 56,630 | | | | |
與員工股票薪酬相關的僱主工資税支出 (2) | 2,500 | | 2,042 | | | | |
以非公認會計準則為基礎的運營虧損 | $ | (20,713) | | $ | (14,537) | | | | |
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GAAP每股淨虧損與非公認會計準則每股淨虧損的對賬: | | | | | | | |
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按公認會計原則計算的淨虧損 | $ | (64,358) | | $ | (71,871) | | | | |
股票薪酬支出 (1) | 50,880 | | 56,630 | | | | |
與員工股票薪酬相關的僱主工資税支出 (2) | 2,500 | | 2,042 | | | | |
按非公認會計準則計算的淨虧損 | $ | (10,978) | | $ | (13,199) | | | | |
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GAAP 歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.56) | | | $ | (0.67) | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨虧損,基本虧損和攤薄 | $ | (0.09) | | | $ | (0.12) | | | | | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 115,681 | | | 106,842 | | | | | |
(1) 毛利和毛利率的股票薪酬支出包括訂閲成本和專業服務成本,如下所示。運營虧損的股票補償支出包括股票薪酬支出總額,如下所示:
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
訂閲費用 | $ | 8,056 | | | $ | 4,272 | | | | | |
專業服務成本 | 460 | | | 1,071 | | | | | |
銷售和營銷 | 16,779 | | | 16,779 | | | | | |
研究和開發 | 17,033 | | | 25,217 | | | | | |
一般和行政 | 8,552 | | | 9,291 | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 50,880 | | | $ | 56,630 | | | | | |
(2) 與員工以股票為基礎的毛利潤和毛利率補償相關的僱主工資税支出包括訂閲費用和專業服務成本,如下所示。與員工股票運營損失補償相關的僱主工資税支出包括與員工股票薪酬相關的僱主工資税支出總額,如下所示:
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
訂閲費用 | $ | 509 | | | $ | 286 | | | | | |
專業服務成本 | 32 | | | 100 | | | | | |
銷售和營銷 | 1,005 | | | 530 | | | | | |
研究和開發 | 817 | | | 943 | | | | | |
一般和行政 | 137 | | | 183 | | | | | |
僱主工資税支出總額 | $ | 2,500 | | | $ | 2,042 | | | | | |
自由現金流與 GAAP 衡量運營活動(用於)的淨現金的對賬情況:
下表顯示了自由現金流與GAAP衡量所列期間經營活動所提供(用於)的淨現金的對賬情況:
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 3,936 | | | $ | (38,258) | | | | | |
減去: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (11,338) | | | (15,536) | | | | | |
資本化軟件開發成本 | (1,500) | | | (1,000) | | | | | |
自由現金流 | $ | (8,902) | | | $ | (54,794) | | | | | |