Document

加利福尼亞州聖何塞，2024年2月22日 /美國商業資訊/--人工智能、雲、存儲和5G/Edge的整體IT解決方案製造商超級微電腦公司（納斯達克股票代碼：SMCI）（“Supermicro” 或 “公司”）今天宣佈，2029年到期的可轉換優先票據（“可轉換票據”）本金總額為15億美元的定價。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，可轉換票據的發行和出售給 “合格的機構買家”。該公司還向初始購買者授予了13天的期權，允許他們額外購買總額不超過2.25億美元的可轉換票據。

可轉換票據將是公司的優先無擔保債務。可轉換票據將不收取定期利息，可轉換票據的本金也不會累積。可轉換票據的初始轉換率為每1,000美元本金可轉換票據的公司普通股0.7455股（相當於公司普通股每股約1,341.38美元的初始轉換價格，初始轉換溢價比2024年2月22日公司普通股每股975.52美元的收盤價高出約37.5％）。轉換率和轉換價格將在某些事件發生時進行調整。

可轉換票據可在2027年3月1日或之後以及到期日前的第20個預定交易日或之前，隨時按公司的期權全部或部分（受某些限制）兑換成現金，但前提是公司上次報告的普通股每股銷售價格在指定時間內超過轉換價格的130％。贖回價格將等於待贖回票據的本金金額，加上截至但不包括贖回日的應計和未付的特別和額外利息（如果有）。

可轉換票據的持有人有權要求公司在發生根本性變化（定義見可轉換票據契約）時以其本金的100％的現金回購價格以及截至但不包括適用的回購日期的任何應計和未付的特殊和額外利息（如果有）回購全部或部分可轉換票據。可轉換票據將於2029年3月1日到期，除非在該日期之前根據其條款提前兑換、回購或轉換。在2028年9月1日之前的工作日營業結束之前，可轉換票據只有在滿足某些條件和特定時期後才能兑換；在2028年9月1日及之後，在到期日前第二個預定交易日營業結束之前的任何時候，無論這些條件如何，可轉換票據都將可以兑換。公司將在公司選舉中通過支付或交付現金、公司普通股或現金和公司普通股的組合來結算轉換。該公司預計將於2024年2月27日完成發行，但須滿足各種慣例成交條件。

在可轉換票據的定價方面，公司與某些初始購買者或其關聯公司和其他金融機構（“期權交易對手”）進行了私下談判的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易將涵蓋作為可轉換票據基礎的公司普通股數量，但須進行與可轉換票據基本相似的反稀釋調整。

預計上限看漲期權交易通常會減少可轉換票據轉換後公司普通股的潛在稀釋幅度和/或抵消公司需要支付的超過可轉換票據本金的任何潛在現金支付（視情況而定），此類減少和/或抵消有上限。上限看漲期權交易的上限價格最初為公司普通股每股1,951.04美元，比2024年2月22日在納斯達克公佈的公司普通股每股銷售價格高出100％，並受慣例調整。

在建立上限看漲期權交易的初始套期保值方面，期權交易對手或其各自的關聯公司預計將在可轉換票據定價的同時或之後不久就公司的普通股進行各種衍生交易和/或購買公司普通股。這種活動可能會增加（或縮小當時公司普通股或可轉換票據的市場價格）（或縮小任何下跌幅度）。此外，期權交易對手或其各自的關聯公司可以在可轉換票據的定價和可轉換票據到期之前（並且很可能在與可轉換票據轉換相關的任何觀察期內或回購可轉換票據之後的任何觀察期內或在二級市場交易中購買或出售公司普通股或其他證券）來修改其對衝頭寸公司發行的票據（以公司選擇解除與此類回購相關的上限看漲期權交易的相應部分為限）。這種活動還可能導致或避免公司普通股或可轉換票據市場價格的上漲或下降，這可能會影響票據持有人轉換可轉換票據的能力，而且，如果該活動發生在與可轉換票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人在轉換可轉換票據時將獲得的對價金額和價值。

公司將從發行中獲得約14.7億美元的淨收益（如果初始購買者行使全額購買更多可轉換票據的選擇權，則約合17.0億美元）。該公司預計將使用本次發行淨收益中的1.236億美元（如果初始購買者行使全額購買更多可轉換票據的選擇權，則約合1.421億美元）來支付進行上限看漲期權交易的費用。公司打算將本次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括為增長和業務擴張提供營運資金資金。如果初始購買者行使購買更多可轉換票據的選擇權，則公司打算使用出售額外可轉換票據的淨收益的一部分來支付進行額外上限看漲期權交易的費用。

本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買可轉換票據或可轉換票據轉換後可發行的公司普通股（如果有）的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或司法管轄區均不得出售這些證券。這些證券的任何要約只能通過私募發行備忘錄的形式提出。

可轉換票據的發行和出售以及可轉換票據轉換後可發行的公司普通股（如果有）尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，也不得在美國發行或出售，除非進行註冊或沒有適當的註冊要求豁免。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關計劃發行的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“將”、“相信” 等詞語以及任何討論中使用的類似內容的詞語和術語均可識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和信念，本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也明確表示不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於此類變化、新信息、後續事件還是其他原因。就計劃發行而言，此類不確定性和情況包括公司是否將發行票據或完善發行；以及票據的預期條款和發行淨收益的使用。各種因素還可能對公司未來的運營、業務或財務業績產生不利影響，並導致公司的實際業績與前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括公司截至2023年6月30日止年度的10-K表年度報告和公司截至2023年9月30日和2023年12月31日的季度的10-Q表季度報告中詳細討論的因素，這些因素是已向美國證券交易委員會提交。

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是應用程序優化整體IT解決方案領域的全球領導者。Supermicro 在加利福尼亞州聖何塞成立並運營，致力於為企業、雲、人工智能和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施提供率先的市場創新。我們是一家提供服務器、人工智能、存儲、物聯網、交換機系統、軟件和支持服務的整體 IT 解決方案製造商。Supermicro 的主板、電源和機箱設計專業知識進一步推動了我們的開發和生產，為我們的全球客户實現了從雲到邊緣的下一代創新。我們的產品是內部設計和製造的（在美國、臺灣和荷蘭），利用全球運營來擴大規模和提高效率，並進行了優化，以提高總擁有成本和減少環境影響（綠色計算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合允許客户從我們靈活且可重複使用的構件構建的各種系統中進行選擇，從而針對其確切的工作負載和應用程序進行優化，這些構件支持一整套外形規格、處理器、內存、GPU、存儲、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自由空氣冷卻或液體冷卻）。