附錄 10.1
第七修正案
轉到貸款和擔保協議

本貸款和擔保協議第七修正案自2024年2月21日起生效(本 “修正案”)由特拉華州的一家公司SUPER MICRO COMPUTER, INC.(“SMCI”)、本修正案的任何其他當事方個人、“借款人” 和本修正案的當事方(定義見下文)以及北卡羅來納州美國銀行共同制定。一個全國性的銀行協會(“美國銀行”),作為貸款人的行政代理人(以 “代理人” 的身份行事)。
背景
答:鑑於借款人、代理人及其金融機構當事方(“貸款人”)已不時簽訂該特定貸款和擔保協議,日期為2018年4月19日(不時修訂、重述、修訂和重申、修改或補充,即 “貸款協議”)。本修正案中使用和未另行定義的所有大寫術語均按經修訂的貸款協議中的定義使用。
B. 鑑於,代理人和貸款人已同意修改貸款協議的某些條款,但須遵守此處規定的條款和條件。
因此,考慮到此處規定的前提和雙方協議、陳述和保證,以及其他有價值的對價,借款人、代理人和貸款人特此協議如下:
協議
1.《貸款協議》的修訂。
(a) 新定義。特此將按正確的字母順序在《貸款協議》第1.1節中添加以下新定義,內容如下:
允許的債券對衝交易:與SMCI在發行許可可轉換債務時購買的SMCI普通股權益相關的任何看漲期權或上限看漲期權(或實質性等價的衍生品交易);前提是此類許可債券對衝交易的購買價格不超過2億加元。
允許的可轉換債務:SMCI的優先無抵押債務,可轉換為SMCI股權普通股(以及代替部分股份的現金)和/或現金(金額參照此類普通股或其他證券的價格確定);前提是此類債務的未償總額不得超過2,000,000,000美元。
(b) 對貸款協議第1.1節中 “限制性投資” 定義的修訂。特此修訂並重述貸款協議第1.1節中 “限制性投資” 的定義,內容如下:
“限制性投資:借款人或子公司進行的任何投資,不包括 (a) 在美國截止日對美國借款人的投資以及荷蘭截止日對荷蘭借款人的現有子公司的投資;(b) 根據代理人滿意的形式和實質內容文件,受代理人留置權和控制權的現金等價物;(c) 第 10.2.7 節允許的貸款和預付款;(d) 投資與,連接
    
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以及根據任何允許的可轉換票據或任何允許的債券對衝交易履行義務(包括為避免疑問、簽訂、支付任何溢價和結算),每種情況下均應按照其條款履行;以及(e)其他投資(包括許可收購),前提是每項此類投資的支付條件得到滿足。”
(c)《貸款協議》第 10.2.1 節的修正案。特此對《貸款協議》第 10.2.1 節進行如下修訂:特此刪除《貸款協議》第 10.2.1 節第 (k) 和 (l) 條的全部內容,內容如下,並由 (k)、(l) 和 (m) 條款取而代之,如下所示:
(k) 允許的公司間貸款產生的債務;
(l) 與 (i) 允許的債券對衝交易和 (ii) 允許的可轉換債務相關的債務;以及
(m) 未包含在本節前述任何條款中、未由留置權擔保且總額在任何時候均不超過500萬美元的債務。
(d)《貸款協議》第 10.2.4 節的修正案。特此修訂並重述貸款協議第 10.2.4 節的全部內容如下:
“分配;上游支付。申報或進行任何分配,但以下各項除外:(i) 上游付款;以及 (ii) 任何分配,前提是此類分配的付款條件得到滿足;或對子公司進行任何上游付款的能力產生或受到任何抵押或限制,但貸款文件、適用法律規定的限制或在附表9.1.15所示的美國截止日期生效的限制除外;以及 (iii) 任何必要的付款在每筆交易中進行或要求提前平倉或結算任何允許的債券對衝交易案例,符合管理此類允許的債券對衝交易的協議條款。”
(e)《貸款協議》第 10.2.6 節的修正案。特此修訂並重述貸款協議第 10.2.6 節的全部內容如下:
10.2.6 資產處置。進行任何資產處置,但以下情況除外:(a) 允許的資產處置,(b) 根據第 8.4.2 節處置設備,或 (c) 子公司或債務人向借款人轉讓財產,或 (d) 提前解盤、結算或終止任何允許的債券對衝交易。
(f)《貸款協議》第 10.2.8 節的修正案。特此修訂並重述貸款協議第 10.2.8 節的全部內容如下:
10.2.8 對某些債務的支付限制。就任何 (a) 次級債務支付任何款項(無論是自願的還是強制性的,或者是預付款、贖回、撤銷、逾期償還或收購),但僅限於與此類債務有關的任何從屬協議所允許的範圍內(借款代理人的高級管理人員應在付款之日前不少於五個工作日向代理人證明所有條件均符合規定)此類協議已得到滿足);或 (b) 之前的借款(債務除外)根據證明此類債務的協議,其到期日對美國借款人的有效期為美國借款人的美國截止日期和荷蘭的截止日期
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荷蘭借款人(或在任何情況下均經代理人同意後進行修訂);前提是借款人可以支付上述禁止的本金、利息和費用,前提是此類付款的付款條件得到滿足;此外,本第10.2.8節不適用於與結算根據第10.2.1節(l)條款發生的許可可轉換債務轉換相關的任何現金付款。
(g)《貸款協議》第 10.2.15 節的修正案。特此修訂並重述貸款協議第 10.2.15 節的全部內容如下:
10.2.15 套期保值協議。簽訂任何套期保值協議,但對衝風險除外(a)在正常業務過程中,不用於投機目的,以及(b)根據許可的債券對衝交易。
2. 陳述和保證。為了促使代理人和每位貸款人簽署本修正案,每位借款人向代理人和每位貸款人陳述並保證,截至本修正案發佈之日以下陳述是真實、正確和完整的:
(a) 陳述和保證。本修正案的執行、交付和履行已獲得正式授權,本修正案構成了每位借款人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,除非此類可執行性可能受到任何適用的破產、破產、暫停或類似法律的限制,一般影響債權人權利。每位借款人特此向代理人和每位貸款人陳述並保證,截至本文發佈之日,任何違約或違約事件都不會發生,也不會繼續發生。任何實益所有權認證中包含的信息在所有方面都是真實和正確的。
(b) 納入貸款協議中的陳述和擔保。本修正案生效後,貸款協議第9節中包含的陳述和擔保在所有重要方面均為真實、正確和完整,與當日及截至該日所作陳述和擔保相同,除非此類陳述和擔保特別涉及較早的日期,在這種情況下,它們在所有重大方面都是真實、正確和完整的。
3. 有效性。本修正案將在借款人和每位貸款人的代理人收到本修正案的執行對應方的代理人從上述首次規定的日期起生效。
4. 約束力;批准。
(a) 本修正案生效後,本修正案將對代理人、借款人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力。
(b) 在執行和交付本修正案之時和之後,本修正案應成為貸款協議的一部分,貸款協議中每次提及 “本貸款協議” 或 “本協議”、“下文” 或類似措辭,任何其他貸款文件中對貸款協議的每次提及均指並指經此修訂的此類貸款協議。
(c) 除非特此明確修訂,否則貸款協議將保持完全效力和效力,並由本協議各方特此批准和確認。
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5. 其他。
(a) 本修正案應受貸款協議第14.15、14.16和14.17節的約束,這些條款以引用方式納入此處。
(b) 借款人同意按需支付代理人為編寫、談判和執行本修正案和根據本協議簽訂的其他貸款文件而產生的所有合理且有據可查的自付費用和開支。
(c) 此處使用的標題僅供參考,不得影響本修正案的含義。
(d) 本修正案可在任意數量的對應方中執行,並可由本協議當事方在不同的對應方上執行,每份對應方均為原件,所有對應方共同構成同一協議。
6. 發佈。
(a) 考慮到本文中包含的代理人和貸款人協議,併為了其他有價值的對價(特此確認該協議的收到和充足性),每位借款人代表自己及其繼承人、受讓人和其他法定代理人(每位借款人和所有其他人以下統稱為 “發行人”,分別稱為 “發行人”),特此絕對、無條件和不可撤銷地解僱、免職和永久解除代理人和每位貸款人及其繼任人和受讓人,以及他們的現任和前任股東、關聯公司、子公司、部門、前任、董事、高級職員、律師、員工、代理人和其他代表(代理人和每位貸款人以及所有其他人員以下統稱為 “解除者”,個人統稱為 “解除者”),所有要求、行動、訴訟原因、訴訟、契約、合同、爭議、協議、承諾、金額、賬單、賬單、估算損害賠償和任何及所有其他索賠、反訴、抗辯、抵消權、要求和任何名稱和性質的責任(個人,“索賠”,統稱為 “索賠”),無論是在法律還是衡平方面,無論是已知的還是未知的,可疑的還是未知的,不論是懷疑的還是未知的,發行人現在或以後因當天和日期當天或之前發生的任何情況、行動、原因或事情,可能擁有、持有、擁有或聲稱對被釋放者或其中任何人承擔的責任本修正案,以貸款協議或任何其他貸款文件為由或與貸款協議或任何其他貸款文件有關或與之有關或以任何方式有關,或根據該協議進行或與之相關的交易。
(b) 借款人的意圖是,本修正案和上述免責聲明應構成一項全面和最終的協議,並滿足他們可能向本協議中提出的或此後被視為對發行人提出的所有索賠。為了實現這一意圖,每位借款人代表自己和彼此發行人,明確放棄任何法律或普通法條款,這些條款本來會阻止上述免責範圍擴大到在執行本修正案時目前未知或懷疑存在對任何發行人有利的索賠,如果發行人知道這些索賠,則可能對本協議的規定產生重大影響。每位借款人代表自己和彼此的發行人承認自己熟悉《加利福尼亞民法》第1542條:
一般性解除不包括債權人或解除方在執行解除令時不知道或懷疑存在對他或她有利的索賠,以及如果債權人或釋放方知道的債權,或
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她本來會對他或她與債務人或被釋放方的和解產生重大影響.
(c) 每位借款人代表自己和彼此發行人放棄和放棄其根據第1542條可能擁有的任何權利或利益,儘量合法放棄此類權利和福利,並且每位借款人代表自己和彼此發行人承認其理解豁免第1542條規定的意義和後果,並且其律師已就此向其提供了建議此豁免的意義和後果。
(d) 每位借款人理解、承認並同意,上述釋放可以作為全面和完整的辯護進行辯護,並可用作對可能提起、起訴或企圖違反此類釋放條款的任何訴訟、訴訟或其他程序發佈禁令的依據。
(e) 每位借款人同意,現在可以主張或以後可能發現的任何事實、事件、情況、證據或交易均不得以任何方式影響上述釋放的最終、絕對和無條件性質。

[簽名頁面如下]
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自上述第一份撰寫之日起,雙方已促使各自官員根據正式授權執行本修正案,以昭信守。

借款人:

超級微型計算機有限公司,
特拉華州的一家公司


作者:/s/Charles Liang
姓名:查爾斯·樑
職位:首席執行官,
總裁、主席

貸款和擔保協議第七修正案
(SMCI)
簽名頁面



代理人和貸款人:

美國銀行,N.A.,
作為代理人和貸款人


作者:/s/ Sunnie Kim
姓名:Sunnie Kim
職務:高級副總裁


貸款和擔保協議第七修正案
(SMCI)
簽名頁面


ING CAPITAL LLC
作為貸款人


作者:/s/ Jean Grasso
姓名:讓·格拉索
職位:董事總經理


作者:/s/ Jeff Chu
姓名:朱傑夫
標題:董事
                            

貸款和擔保協議第七修正案
(SMCI)
簽名頁面


BMO 銀行,N.A.
作為貸款人


作者:/s/ 薩曼莎·門德斯
姓名:薩曼莎·門德斯
職位:副總統
貸款和擔保協議第七修正案
(SMCI)
簽名頁面