附件10.2
執行版本
支持協議
本支持協議(本“協議”)日期為2024年3月1日,由開曼羣島獲豁免的有限責任公司(“Listco”)知臨集團有限公司和根據英屬維爾京羣島法律成立的YOOV Group Holding Limited(“公司”)以及Listco A類普通股和 B類普通股(“股份”)的下列簽署持有人(“股東”)簽訂。
鑑於Listco和 公司已於2024年3月1日簽訂了合併協議和合並計劃(“合併協議”),規定將Listco的一家全資直接子公司(“合併子公司”)與公司合併,公司作為Listco的全資子公司繼續存在(“合併”);
鑑於,股東 實益擁有並擁有關於股份數量的唯一投票權,並持有Listco的期權或認股權證,以收購Listco的 股份,其相對股東的名稱列於本文件所附附表1;
鑑於,作為上市公司、合併子公司和公司願意簽訂合併協議的誘因和條件,並考慮到與此相關的鉅額費用,股東已同意簽訂和履行本協議; 和
鑑於,本 協議中使用的所有未定義的大寫術語應具有合併協議中賦予它們的含義。
因此,現在,在對上市公司、合併子公司和公司簽訂合併協議並繼續進行擬進行的交易進行審議和作為條件的情況下,並考慮到與此相關的鉅額費用,股東、上市公司和公司同意如下:
1.表決股份的協議。 股東同意,在到期日(定義見下文第二節)之前,在Listco的任何股東大會或其任何延期或延期,或與Listco的股東關於 提案(定義如下)的任何書面同意有關的情況下,股東應:
(A)出席該會議或以其他方式將股份和任何新股(定義見下文第3節)計為出席會議 以計算法定人數;
以及(Ii)違反任何協議、交易或其他事項,而該協議、交易或其他事項意在或可合理預期會妨礙、幹擾、延遲、推遲、阻止或對完成建議書產生重大和不利影響 。股東不得采取或承諾或同意採取任何與前述不符的行動,並將採取可能合理需要的進一步肯定步驟來實現前述規定。
2.到期日。 本協議中使用的“到期日”一詞是指(A)根據合併協議的條款終止合併協議的日期和時間,或(B)根據合併協議終止的日期和時間中較早發生的日期。
3.額外購買。 股東同意股東購買的任何Listco A類普通股或Listco的其他股權證券,或股東以其他方式獲得單獨或共享投票權的任何Listco A類普通股或其他股權證券(包括任何代理,但該代理明確限制該代理持有人按本協議規定行事的能力的範圍除外),無論是通過行使任何Listco期權、認股權證或其他方式,包括但不限於贈與、繼承、在股票拆分或作為任何股份(“新股”)的股息或分派的情況下,應遵守本協議的條款和條件,如同它們構成股份一樣。
4.股份轉讓。 自本協議之日起至屆滿日止,股東不得直接或間接(A)出售、轉讓、轉讓、投標或以其他方式處置(包括但不限於設定任何留置權)任何股份或新股, (B)將任何股份或新股存入有表決權信託基金,或就該等新股或新股訂立表決協議或類似安排,或授予有關該等股份或新股的任何委託書或授權書(本協議除外),(C)訂立任何合約,關於直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置(包括但不限於設立任何留置權)任何股份或新股的選擇權、承諾或其他安排或諒解,或(D)採取任何行動,使本協議中包含的任何股東陳述或擔保不真實或不正確,或具有阻止或禁止股東 履行本協議項下股東義務的效果。儘管有上述規定,股東仍可(1)通過遺囑或法律的實施進行轉讓,或為遺產規劃目的進行其他轉讓,在這種情況下,本協議對受讓人具有約束力, (2)關於在到期日或之前到期的股東上市公司期權或認股權證,轉讓、向上市公司出售或以其他方式處置股份,以支付(I)股東上市公司期權或認股權證的行使價 和(Ii)適用於行使股東上市公司期權或認股權證的税款,(3)股東為合夥企業或有限責任公司的,轉讓給一個或多個合夥人、股東成員或股東的關聯方;股東為信託的,轉讓給受益人,提供在每種情況下,適用受讓人已簽署實質上符合本協議格式的有表決權協議,(4)轉讓給已簽署實質上符合本協議格式的公司股本的另一持有人,及(5)轉讓、出售或Listco可能以書面方式以 自行決定的其他處置方式。如果發生本協議所涵蓋的任何股份或新股的自願或非自願轉讓(包括第4(1)至第4(5)款允許的轉讓或處置、股東破產受託人的出售,或在任何債權人或法院出售時向買方出售),受讓人(此處使用的術語應包括任何和所有受讓人以及初始受讓人的後續受讓人)將在符合本協議項下的所有限制、債務和權利的情況下接受和持有該等股份和新股,這些限制、債務和權利將繼續全面有效。儘管該受讓人不是股東,且未簽署本協議的對應方或加入本協議。
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5.故意省略。
6.股東的陳述和擔保。股東特此向Listco和公司作出如下陳述和保證:
(A)如果 股東是一個實體:(I)根據其註冊、組織或組成所在司法管轄區的法律,該股東是正式組織、有效存在和信譽良好的,(Ii)該股東有一切必要的權力和權力簽署和交付本協議,履行本協議項下的股東義務並完成本協議預期的交易,以及 (Iii)本協議的簽署和交付。該股東履行本協議項下的義務並完成本協議項下的交易已由該股東採取一切必要的行動得到正式授權 ,該股東無需採取其他程序來授權本協議或完成本協議預期的交易 。如果該股東是個人,則該股東具有簽署和交付本協議的法律行為能力, 履行該股東在本協議項下的義務並完成本協議所設想的交易;
(B)本協議已由該股東或其代表正式簽署並交付,據該股東所知,並假設本協議構成公司和Listco之間有效的、具有約束力的協議,構成對該股東有效且具有約束力的協議,可根據其條款對該股東強制執行,但執行可能受到適用於法院或衡平法的一般衡平法原則以及影響債權人權利和一般補救的破產法、破產和類似法律的限制;
(C)該 股東實益擁有附表1中與該股東姓名相對的數量的股份,並將擁有 任何新股,在每一種情況下均不受任何留置權的限制,並對該等股份或新股擁有唯一且不受限制的投票權,且任何股份或新股均不受關於該等股份或新股投票的任何投票權信託或其他協議、安排或限制,除非本協議另有規定;
(D)對該股東而言,在該股東知情的情況下,該股東簽署和交付本協議並不意味着該股東履行其在本協議項下的義務以及該股東對本協議任何條款的遵守不會違反 或與之衝突、導致違約或構成違約(或在通知或時間流逝時違約的情況),或給予他人終止、修改、加速或取消任何權利,或產生任何留置權(在每種情況下,無論是否經過時間或任何其他事件的發生)任何股份或新股根據 ,任何合同或其他義務或任何命令,仲裁裁決,判決或法令,任何合同或其他義務或任何命令,仲裁裁決,判決或法令,或任何命令,仲裁裁決,判決或法令,或任何法律,法規,規則或條例,該股東受約束,或如果該股東 是公司,合夥企業,信託或其他實體,該股東的任何公司證書,章程或類似的組織文件;
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(E)該股東簽署和交付本協議不需要、也不會要求任何政府實體或監管機構的同意、批准、授權或許可,或向任何政府實體或監管機構備案或通知,但《交易法》的適用要求除外;
(F)任何投資銀行家、經紀人、發行人或其他中介機構均無權根據上述股東或其代表所訂立的任何合約,就本協議向上市公司或公司收取費用或佣金。
(G)截至本協議日期 ,並無任何訴訟待決,或據該股東所知,並無針對該股東的訴訟 可合理預期會阻止或延遲該股東在任何方面履行其在本協議下的義務 。
7.不可撤銷的委託書。 在符合本第7條最後一句的規定下,通過執行本協議,股東特此指定公司及其任何具有完全替代和再代位權的指定人作為股東的真實合法代理人和不可撤銷的代理,在股東關於股份和新股的最大限度內投票和行使所有投票權和相關權利,包括在股東無法履行或以其他方式不履行其同意的情況下籤署股東姓名(僅以股東身份)給任何股東的權利 。她或其在本協議項下的義務,僅涉及本協議第1節所述事項的該等股份和新股。股東意在本委託書 不可撤銷,並附帶本委託書項下的權益,直至到期日為止,特此撤銷任何 股東先前就股份授予的任何委託書,並聲明任何該等先前授予的委託書均不可撤銷。本協議授予的不可撤銷的代理人和授權書在股東死亡或喪失行為能力後仍然有效,股東的義務對股東的繼承人、遺產代理人、繼承人、受讓人和受讓人具有約束力。股東特此同意,在到期日之前,不會就第1節所述事項授予任何股份的任何後續授權書或委託書。儘管本協議有任何相反規定,該不可撤銷的委託書將在到期日自動 終止。
8.其他補救措施;具體 績效。除本協議另有規定外,本協議明確授予一方當事人的任何和所有補救措施將被視為與本協議授予該方當事人的任何其他補救措施、或法律或衡平法賦予該方當事人的任何其他補救措施一起 累積,且一方當事人行使任何 一種補救措施不排除行使任何其他補救措施。雙方同意,如果 本協議的任何條款未按照其特定條款執行或以其他方式被違反,將發生不可彌補的損害。據此,雙方同意雙方有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議,並 在位於紐約州的聯邦或州法院具體執行本協議的條款和規定,這是該當事人在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施的補充。雙方特此進一步放棄(A)在 任何具體履行訴訟中的任何抗辯,即法律上的補救措施是足夠的,以及(B)任何法律規定的將擔保作為獲得公平救濟的先決條件的任何要求。
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9.董事和高級管理人員。 本協議僅適用於作為Listco股東和/或Listco期權或認股權證持有人的股東,而不適用於作為董事、Listco或其子公司的高級管理人員或員工的股東,或作為任何員工福利計劃或信託的受託人或受託人的股東。儘管本協議有任何相反的規定, 本協議中的任何條款均不得(或要求股東試圖)限制或限制董事和/或上市公司高管在履行其作為董事和/或上市公司高管的受託職責時,或以其作為任何員工的受託人或受託人的身份採取任何行動的義務。 任何董事和/或上市公司高管或任何員工福利計劃或信託的受託人或受信人,受託人和/或受託人。
10.沒有所有權利益。 本協議中包含的任何內容均不得被視為授予公司對 或與任何股份有關的任何直接或間接所有權或相關所有權。股份的所有權利、所有權及經濟利益仍歸屬股東並屬於股東,本公司無權管理、指導、監督、限制、監管、管治或管理上市公司的任何政策或業務,或行使任何權力或授權指導股東投票表決任何股份,但本文另有規定的除外。
11.終止。本協議將終止,自到期之日起不再具有任何效力或效力。儘管有上述規定,本協議終止或到期後,任何一方均不再承擔本協議項下的任何義務或責任;提供, 然而,在本協議終止之前,本第11條或本協議其他任何規定均不免除任何一方對本協議的任何欺詐或任何故意和實質性違約的責任。
12.進一步保證。 股東應不時籤立及交付,或安排籤立及交付上市公司或公司可能合理要求的附加或進一步同意、文件及其他文件,以有效執行本協議及合併協議預期的交易 。
13.披露。股東 特此同意,Listco和公司可以在任何登記聲明中公佈和披露向任何監管機構提交的與本協議和合並協議擬進行的交易有關的任何招股説明書,以及法律另有要求向監管機構提交的任何相關文件,股東的身份和股份所有權以及股東在本協議下的承諾、安排和諒解的性質,並可進一步將本協議作為任何註冊聲明或招股説明書或Listco或公司根據法律或合併協議條款的要求提交的任何其他文件的證據。包括與美國證券交易委員會或其他監管機構有關的交易,所有交易均須事先進行 審查,並有機會由股東法律顧問發表評論。在交易結束前,未經Listco和公司事先書面同意,股東不得且應盡其合理的 最大努力使其代表不得直接或間接地進行任何批評或貶低本協議或合併協議或擬進行的任何交易的新聞稿、公告或其他公開溝通。提供前述規定不限制或影響股東(或股東的任何關聯人員或董事)根據合併協議將被允許採取的任何行動。只要,進一步,上述規定不應影響適用法律禁止的股東的任何行為。
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14.通知。本協議項下的所有通知和其他通信均應以書面形式進行,且當面送達國家認可的隔夜快遞員後的第二天,或在收到的工作日(或下午5:00以後收到的下一個工作日)送達時,應視為已送達。根據合併協議第11.02節,通過傳真(連同由隔夜快遞發送的確認性副本)發送至以下地址(或類似通知指定的當事人的其他地址)至Listco或Company(視情況而定)的 。其地址或電子郵件地址 (提供發送確認)載於本合同附件1(或在類似通知中規定的另一方的地址)。
15.可分割性。 如果本協議的任何條款或其他條款無效、非法或不能被任何法律規則或公共政策執行, 本協議的所有其他條款、條件和條款仍應保持完全有效,只要本協議所考慮的交易的經濟和法律實質不以任何方式對任何一方產生實質性不利影響。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行後,雙方應本着善意進行談判,以修改本協議,以便以雙方都能接受的方式儘可能接近雙方的初衷 ,以便本協議預期的交易可以按照最初設想的最大可能完成。
16.可轉讓性。 本協議對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並可由其強制執行,並僅對其有利;然而,前提是未經其他各方事先書面同意,本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務均不得由本協議任何一方轉讓(無論是通過法律實施或其他方式)。
17.豁免。Listco或公司對違反本協議的任何豁免 不得解釋為放棄Listco或公司的任何權利或補救措施 ,該權利或補救 適用於Listco的任何其他股東已以本協議的形式簽署協議的任何其他股東或任何其他股東關於該股東持有或隨後持有的股份,或關於Listco股東或任何其他股東隨後的任何違反行為的權利或補救。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄行使該權利或權力,或放棄或停止執行該權利或權力的任何步驟或任何行為,亦不得妨礙任何其他或進一步行使該權利或權力或 行使任何其他權利或權力。雙方在本協議項下的權利和補救措施是累積的,並不排除他們在本協議項下享有的任何權利或補救措施。
18.管轄法律。 除非開曼羣島的法律適用於Listco的內部公司治理,否則本協議應 受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不影響任何法律條款或規則的選擇或衝突,從而導致適用紐約州以外的任何司法管轄區的法律。
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19. Specific Performance; Submission to Jurisdiction. The parties hereto agree that irreparable damage would occur if any of the provisions of this Agreement were not performed in accordance with their specific terms or were otherwise breached. It is accordingly agreed that each of the parties shall be entitled (in addition to any other remedy that may be available to it, including monetary damages) to seek an injunction or injunctions to prevent breaches of this Agreement and to seek to enforce specifically the terms and provisions of this Agreement exclusively in the in a federal or state court located in the State of New York. In addition, each of the parties irrevocably agrees that any legal action or proceeding with respect to this Agreement and the rights and obligations arising hereunder, or for recognition and enforcement of any judgment in respect of this Agreement and the rights and obligations arising hereunder brought by the other party hereto or its successors or assigns, shall be brought and determined exclusively in the a federal or state court located in the State of New York. Each of the parties hereby irrevocably submits with regard to any such action or proceeding for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, to the personal jurisdiction of the aforesaid courts and agrees that it will not bring any action relating to this Agreement or any of the transactions contemplated by this Agreement in any court other than the aforesaid courts. Each of the parties hereby irrevocably waives, and agrees not to assert, by way of motion, as a defense, counterclaim or otherwise, in any action or proceeding with respect to this Agreement, (a) any claim that it is not personally subject to the jurisdiction of the above named courts for any reason other than the failure to serve, (b) any claim that it or its property is exempt or immune from jurisdiction of any such court or from any legal process commenced in such courts (whether through service of notice, attachment prior to judgment, attachment in aid of execution of judgment, execution of judgment or otherwise) and (c) to the fullest extent permitted by the applicable law, any claim that (i) the suit, action or proceeding in such court is brought in an inconvenient forum, (ii) the venue of such suit, action or proceeding is improper, or (iii) this Agreement, or the subject matter of this Agreement, may not be enforced in or by such courts. ListCo, Company and Shareholder hereby consent to service being made through the notice procedures set forth in Section 14 above and agree that service of any process, summons, notice or document by registered mail (return receipt requested and first-class postage prepaid) to the respective addresses as provided in Section 14 shall be effective service of process for any suit or proceeding in connection with this Agreement or the transactions contemplated by this Agreement.
20.放棄陪審團審判。 各方承認並聲明,本協議項下可能產生的任何爭議都可能涉及複雜和棘手的 問題,因此,各方在此不可撤銷地、無條件地放棄其可能擁有的任何權利,以避免因本協議或本協議所設想的交易而直接或間接產生的任何訴訟。 各方證明並確認:(a)任何其他方的代表、代理人或律師均未 明確或以其他方式聲明,該其他方在發生訴訟時不會尋求執行上述棄權,(b)各方 理解並考慮了本棄權的含義,(c)各方自願做出本棄權,及(d)各方已 因本第20條中的相互棄權和證明等原因而簽訂本協議。
21. 執行前無協議。無論各方之間是否進行協商或交換本協議草案,本協議不得 構成或被視為各方之間的合同、協議、安排或諒解的證據,除非及直至(a) 上市公司董事會已批准合併協議及其擬進行的交易,(b)合併協議由 各方簽署,及(c)本協議由協議各方簽署。
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22.完整協議。 本協議構成完整協議,並取代 雙方之前就本協議標的達成的所有書面和口頭協議和諒解。本協議無意授予除 本協議雙方以外的任何人本協議項下的任何權利或救濟。
23.同行 本協議可簽署多份副本,所有副本應視為同一份協議,並在各方簽署一份或多份副本並交付給另一方後生效。 如果任何簽名 通過傳真傳輸或電子郵件附件交付,則該簽名應使簽署 的一方(或代表簽署該簽名的一方)承擔有效且具有約束力的義務,其效力與該傳真或電子郵件附件簽名頁 的原件相同。
24.修訂內容本 協議不得修改,除非由各方代表簽署書面文件。
25.費用和開支。 除本協議另有明確規定外,合併協議或本協議一方為一方的合併協議預期的任何其他協議,本協議各方應自行承擔與本協議和本協議預期的交易相關的費用。
26.自願簽署協議 。本協議是自願簽署的,對雙方本身或其代表沒有任何脅迫或不當影響。 各方在此確認、陳述並保證:(A)已閲讀並充分理解本協議及其影響和後果;(B)已由自己選擇的法律顧問 代表本協議的準備、談判和執行,或已作出自願和知情的決定,拒絕尋求此類法律顧問;以及(C)充分了解本協議的法律和約束力。
27.施工。 除非另有説明,否則在本協議中提及章節或明細表時,指的是本協議的章節或明細表。本協議或任何附表中包含的標題僅供參考 ,不以任何方式影響本協議的含義或解釋。本協議中使用的所有詞語將被解釋為根據情況需要的性別或數量。任何附表中使用但未另有定義的大寫術語 應具有本協議中定義的含義。本協議所附或本協議提及的所有時間表均納入本協議,並作為本協議的一部分,如同本協議中所述。除非另有説明,否則在本協議中使用的“包括”一詞以及類似含義的詞語將意味着“包括但不限於”。在本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語應指整個協議,而不是指本協議中的任何特定條款。術語“或”並不是排他性的。“將”一詞應被解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效果。除另有説明外,所指的日系指日曆日。
[頁面的其餘部分已故意留空 ]
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自上文第一次寫明的日期起執行。
股東 | ||
女真投資公司 | ||
發信人: | 發稿S/伊恩 | |
姓名: | 伊恩·胡恩 | |
標題: | 首席執行官辦公室 |
[支持 協議的簽名頁面]
自上文第一次寫明的日期起執行。
知臨集團有限公司 | ||
發信人: | 發稿S/伊恩 | |
姓名: | 伊恩·胡恩 | |
標題: | 首席執行官 | |
友利集團控股有限公司 | ||
發信人: | /S/Wong凌燕菲利普 | |
姓名: | Wong凌燕菲利普 | |
標題: | 首席執行官 |
[支持 協議的簽名頁面]