美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

（修訂號）*

Bilibili Inc.

（ 標的公司名稱（發行人））

Bilibili Inc.

（申報人（發行人）姓名）

2026 年到期的 1.375% 可轉換優先票據

（證券類別的標題）

090040AB2

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

範新

首席財務官

國政中心3號樓

楊浦區正麗路485號

上海 200433，中華人民共和國

電話：+86 (21) 2509-9255

並複製到：

李海平律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 置地廣場愛丁堡塔 42 樓 c/o 中環皇后大道 15 號 香港 +852 3740-4700		吳玉亭律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040，中國 電話：+86 (21) 6193-8200

（受權代表申報人 接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐	第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐	私有化交易受規則13e-3的約束。

☐	根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果文件是報告要約結果的最終修正案，請選中以下方框：☐

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐	規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐	規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性陳述

根據Bilibili Inc.（以下簡稱 “公司”）和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司（以下簡稱 “受託人”）的截至2019年4月5日的契約（ 契約）的條款和條件， 按計劃發佈的本要約聲明（附表TO）由公司提交，內容涉及每位票據持有人（持有人）有權要求公司按照 公司的規定回購票據2024年2月20日向持有人發出的通知（“回購權通知”）以及作為本附表附錄的附錄提交的相關通知材料（這些回購權通知和相關通知材料，經 不時修訂或補充，共同構成回購權）。

本附表TO旨在 滿足1934年《證券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）條的披露要求。

物品 1

直到 9。

公司是票據的發行人，如果持有人根據條款和 正確投標，則有義務購買所有票據，但須遵守回購權中規定的條件。這些票據可轉換為公司的美國存托股份，每股代表一股Z類普通股，每股面值0.0001美元，但須遵守契約和票據中規定的條款、條件和調整。該公司的主要行政辦公室設在中華人民共和國上海市楊浦區正立路485號國正中心3號樓，200433，該地址，電話號碼為+86 21 2509-9255。該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於開曼羣島大開曼島 KY1-9008 喬治敦埃爾金大道190號的Walkers Corporate Limited的辦公室。

根據附表 TO 一般指令 F 的允許，回購權中規定的所有信息 均以引用方式納入本附表 TO。

第 10 項。

財務報表。

(a)

根據附表TO第10項的指示2，公司的財務狀況對於 持有人決定是否向公司發行票據並不重要，因為 (i) 向交出票據的持有人支付的對價完全由現金組成，(ii) 回購權不受任何融資條件的約束， (iii) 根據《交易法》，公司是一家向EDGAR提交電子報告的公開報告公司，以及 (iv)）回購權適用於所有未償還的票據。 公司、其子公司和合並關聯實體的財務狀況和經營業績在EDGAR上以電子方式合併報告。

(b)

不適用。

第 11 項。

附加信息。

(a)

不適用。

(c)

不適用。

第 12 項。

展品。

(a)

展品。

(a)(1)*

公司於2024年2月20日發佈的2026年到期的1.375％可轉換優先票據持有人回購權通知。

(a)(5)*

公司發佈的新聞稿，日期為2024年2月20日。

(b)

不適用。

(d)

公司與作為 受託人的德意志銀行美洲信託公司於2019年4月5日簽訂的契約（參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.5納入，最初於2020年3月27日向美國證券交易委員會提交（文件編號：001-38429））。

(g)

不適用。

(h)

不適用。

(b)

報名費展品

*

申請費表。

第 13 項。

附表 13E-3 所要求的信息。

不適用。

展覽索引

展品編號		描述
(a)(1)*		截至2024年2月20日，公司發行的2026年到期的1.375％可轉換優先票據持有人回購權通知。
(a)(5)*		公司發佈的新聞稿，日期為2024年2月20日。
(d)		公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2019年4月5日簽訂的契約（參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.5納入，最初於2020年3月27日向證券 和交易委員會提交（文件編號：001-38429））。
(b)*		申請費表

*

隨函提交。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2024 年 2 月 20 日