根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-274931
招股説明書補編第 4 號
(截至 2023 年 12 月 28 日的招股説明書)
ESTRELLA IMMUNOPHARMA, INC.
3,829,338 股普通股
高達 7,036,726 股普通股
行使認股權證後最多可發行2,215,000股普通股
本招股説明書第3號補充文件 和2023年12月28日的招股説明書(由2024年2月12日的第1號招股説明書補充文件、2024年2月15日的第2號招股説明書 補充文件和2024年3月7日的第3號招股説明書補充文件,即 “招股説明書”),其中 構成我們 S-1 表格註冊聲明的一部分(編號333-274931)涉及不時轉售 Estrella Immunopharma, Inc.(“我們”、“我們”、“我們的” “公司” 和 “Estrella”)的某些普通股(“普通股”)。這些股票包括 (a) 賣方股東 持有的3,829,338股普通股,詳見招股説明書;(b) 我們可能根據普通股購買協議向White Lion Capital, LLC發行和出售的多達7,036,726股普通股,以及 (c) 最多2,215,000股 普通股可向可贖回認股權證(“認股權證”)的持有人發行,行使價為每股 11.50 美元,招股説明書中有更全面的描述。
這份 招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中包含的信息,其中包含在 2024 年 3 月 8 日的 8-K 表報告(“當前報告”)中的 信息。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告 。
您 應將本招股説明書補充文件與招股説明書一起閲讀,包括招股説明書的任何修正或補充。本招股説明書 補充文件參照招股説明書進行了限定,除非本招股説明書補充文件 提供的信息取代了招股説明書中包含的信息。本招股説明書補充文件不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正案或補編)結合使用,否則不得交付或使用 。
我們的普通股和認股權證 分別在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼分別為 “ESLA” 和 “ESLAW”。 2024年3月7日,我們在納斯達克普通股的收盤價為每股1.13美元,我們在納斯達克的認股權證 的收盤價為每份認股權證0.04美元。
投資我們的證券 具有高度投機性,涉及高風險。參見招股説明書第7頁開頭的 “風險因素”。
證券和 交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定招股説明書 或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年3月8日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 8 日
Estrella Immunopharma, Inc
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華 | 001-40608 | 86-1314502 | ||
(州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 | ||
公司註冊的) | 識別碼) |
霍頓街 5858 號,370 套房 加利福尼亞州埃默裏維爾 |
94608 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(510) 318-9098
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自上次 報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券。
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | 艾斯拉 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為11.50美元 | ESLAW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是新興成長型公司 ,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 其他活動。
Estrella Immunopharma, Inc.(“公司”) 正在以8-K表格(“當前報告”)提交本最新報告,以進一步詳細説明 根據董事會授權,回購高達1,000,000美元的公司普通股,如公司先前在2024年1月30日發佈的新聞稿中宣佈的那樣, 股票回購的預期時間和方法並將 列為公司同日提交的8-K表的附錄99.1。截至本期報告發布之日,公司預計 根據一項符合經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條和第10b-18條規定的計劃, 將在未來12個月的 中使用公司現有的現金儲備,在公開市場上以現行市場價格回購經授權的股票。
本8-K表最新報告不構成 公司回購任何特定數量股份的承諾,根據基於市場狀況和其他因素的 適用法律,本8-K表最新報告發布日期 之後可以終止或修改回購,包括時間、金額和方法。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述,包括有關公司 股票回購的陳述。這些陳述可以通過使用前瞻性表達來識別,包括但不限於 “期望” 和類似的表達方式以及這些術語的否定詞。這些陳述與未來事件有關 ,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際事件與這些前瞻性陳述所表達或暗示的事件存在重大差異。可能導致實際事件與當前預期存在重大差異的因素包括 除其他外,在 “風險因素” 項下列出的因素以及我們最近向美國證券交易所 委員會提交的文件中的其他因素。本表8-K最新報告中的前瞻性陳述代表了我們截至本表8-K最新報告 發佈之日的觀點。我們預計,隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。但是,儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述,但除非 適用法律的要求,我們目前無意這樣做。因此,自本新聞稿發佈之日起 之後的任何日期,您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
1
簽名
根據1934年 《證券交易法》的要求,註冊人已正式促成由經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。
Estrella Immunopharma, Inc | ||
來自: | //Peter Xu | |
姓名: | 彼得·許 | |
標題: | 首席財務官 | |
日期:2024 年 3 月 8 日 |
2