附錄 99.1
Mind Medicine（MindMed）Inc. 宣佈承銷普通股發行和並行 私募的定價
紐約，2024年3月7日，開發治療腦健康疾病的新候選產品的臨牀階段生物製藥公司Mind Medicine（MindMed）（納斯達克股票代碼：MNMD）（加拿大芝加哥期權交易所：MMED）（ 公司或MindMed）今天宣佈承銷發行16,666,667股普通股的定價，每股面值 ，發行價為6.6美元每股普通股 00 美元。此外，公司還簽訂了股票購買協議，以每股普通股6.00美元的價格同時私募12,500,000股普通股。所有 股普通股均由MindMed出售。在扣除承銷佣金、配售代理費和其他發行相關費用之前，承銷發行和並行私募給MindMed的總收益預計約為1.75億美元。
私募股權由新投資者Deep Track Capital和Commodore Capital進行。承銷發行 包括新投資者Ally Bridge Group、Driehaus Capital Management、Great Point Partners, LLC、Janus Henderson Investors、Marshall Wace、Octagon Capital、Soleus Capital、特殊情況基金、Woodline Partners LP以及與最大的另類資產管理公司之一有關的 領先生物技術投資者的參與。
Leerink Partners和Cantor擔任私募承銷發行和配售代理人的聯合賬面經理 。加拿大皇家銀行資本市場擔任私募承銷發行和配售代理的牽頭經理。
承銷發行和並行私募配售預計將於2024年3月11日左右結束，但須滿足慣例 成交條件。這些交易不相互依賴。承保發行或私募股權下的任何分配，均不得在加拿大境內或向居住在加拿大的個人進行分配。
本次承銷發行的普通股由公司根據S-3表格（文件編號333-264648）的上架註冊聲明發行，該聲明先前於2022年5月4日向美國證券交易委員會（SEC）提交，並由美國證券交易委員會（SEC）於2022年5月16日宣佈生效。根據1933年《證券法》第462（b）條於2024年3月7日向美國證券交易委員會提交的相關注冊聲明（並在提交後自動生效）和日期為 的2022年5月16日的基本招股説明書（基本招股説明書）。擬在並行私募中發行的普通股尚未根據《證券法》或美國 任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，也不得在美國直接或間接發行、質押、出售、交付或以其他方式轉讓，除非根據《證券法》進行註冊或適用《證券法》註冊 要求的豁免，並且在每種情況下都必須遵守適用的規定其他證券法。
與承銷發行條款相關的招股説明書補充文件 一旦出爐，將向美國證券交易委員會提交，也將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR+s網站www.sedarplus.ca上公佈。 與承銷發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本（如果有）可從Leerink免費獲得