附錄 5.1
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Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 專業公司
650 Page Mill 路 加利福尼亞州帕洛阿爾託 94304-1050
O: 650.493.9300 F: 650.493.6811 |
2024年3月4日
AppLovin 公司
1100 頁 Mill Road
加利福尼亞州帕洛阿爾託 94304
回覆: 表格 S-3 上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司AppLovin Corporation(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該公司註冊了19,866,397股A類普通股(“股份”),面值為每股0.00003美元,將由2024年2月29日的招股説明書補充文件(招股説明書)中提及的特定賣出股東(賣出股東)出售補充)。這些股票是根據公司於2023年6月1日向美國證券交易委員會提交的S-3表格(註冊號333-272328)(註冊聲明)註冊的。據我們瞭解,股票將按照招股説明書補充文件中的描述以及公司、賣出股東和承銷商之間簽訂的承保協議出售給 承銷商。
我們就賣方股東出售股票一事擔任公司的法律顧問。我們以這種身份審查了我們認為發表本意見所必需的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本,經認證或以其他方式確認,令我們滿意。 在我們的審查中,我們假設:(i)原始文件的真實性和所有簽名的真實性;(ii)作為副本提交給我們的所有文件的原件一致;(iii)我們審查的文書、文件、證書和記錄中包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和 完整性;(iv)股票的發行和出售將遵守適用的規定美國聯邦和 州證券法以及註冊聲明中規定的方式和招股説明書補充文件;以及(v)所有自然人的法律行為能力。至於與本文表達的觀點有關但未經獨立確立或核實的任何事實,我們依賴於公司高管和其他代表的口頭或書面陳述和陳述。
除特拉華州通用公司法 (包括法定條款和解釋這些法律的所有適用司法判決)和美利堅合眾國的聯邦法律外,我們在此對任何州或司法管轄區的法律均不發表任何意見。
綜上所述,我們認為,賣出股東出售的股票已獲得正式授權, 已有效發行,已全額支付且不可徵税。
我們特此同意將本意見作為公司提交的8-K表最新報告的附錄提交,並以提及方式將本意見作為註冊聲明的附錄納入註冊聲明和招股説明書補充文件,我們同意在註冊聲明和招股説明書補充文件中包含或構成其一部分的法律事務 標題下提及我們的名字。
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