美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
AppLovin 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（17 CFR §230.405）或 1934 年《證券交易法》（17 CFR）第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 §240.12b-2).新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年2月29日，AppLovin Corporation（“公司”）與KKR Denali Holdings L.P.（“賣出股東”）和美銀證券公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），由他們自己行事，並作為承銷協議附表一中提名的幾位承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，就先前宣佈的二次公開募股（“發行”）公司A類普通股19,866,397股（“證券”），面值每股0.00003美元（“A類普通股”），由賣出股東以每股56.00美元的價格向公眾公開。在發行完成的前提下，根據承銷協議，公司同意從承銷商處回購10,466,397股A類普通股，由本次發行的賣方股東以每股54.46美元（“並行回購”）的價格出售給承銷商，這與承銷商在本次發行中向賣方股東支付的每股價格相同。承保協議包含公司和賣出股東的慣常陳述、擔保和承諾，還規定了公司、賣出股東和承銷商對某些負債的慣例賠償。本次發行和並行回購預計將於2024年3月6日左右結束，但須滿足承保協議中的慣例成交條件。
本公司不會從本次發行中出售A類普通股中獲得任何收益。在本次發行中，預計賣出股東將選擇將公司約1600萬股B類普通股轉換為同等數量的公司A類普通股，不收報酬。
上述對承保協議的描述並不完整，完全受承保協議全文的約束和限定。承保協議作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
關於本次發行，關於證券合法性的法律意見書已作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交，並以引用方式納入公司的表格註冊聲明 S-3（文件編號333-272328）已向證券交易委員會（“SEC”）提交，證券註冊於該委員會。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本表8-K最新報告中的前瞻性陳述包括有關本次發行結束時間和並行回購的陳述。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，包括與第三方談判相關的風險和不確定性，以及公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中描述的風險。本8-K表最新報告中的前瞻性陳述基於公司截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品：
| 展覽 沒有。 |
展品描述 | |
| 1.1 | AppLovin Corporation、KKR Denali Holdings L.P. 和作為承銷商代表的美銀證券公司簽訂的截至2024年2月29日的承銷協議。 | |
| 5.1 | 威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂的觀點，P.C. | |
| 23.1 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，P.C. 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| APPLOVIN 公司 | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 4 日 | /s/ Matthew A. Stumpf | |||||
| Matthew A. Stumpf | ||||||
| 首席財務官 | ||||||