美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 2 月
委員會檔案編號 001-39327
Seadrill 有限公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名 )
公園廣場
55 Par-la-Ville道路
漢密爾頓 HM 11 百慕
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示 註冊人是否以20-F或40-F表格的封面提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
Seadrill 公佈2023年第四季度和全年業績
百慕大漢密爾頓,2024年2月28日——海鑽有限公司(Seadrill或公司)(紐約證券交易所和證券交易所: SDRL)今天公佈了其2023年第四季度和全年業績。
季度亮點
| 實現了3.29億美元的全年營業利潤和全年調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)4.95億美元,符合指導方針 |
| 第四季度公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤(1) 1億美元,符合管理層的預期 |
| 在巴西和美國墨西哥灣簽訂了市場領先的合約,這是本市場週期迄今為止最高的 天數之一 |
| 截至2024年2月27日,完成了3.42億美元的股票回購,佔其股本 的11%,這是其於2023年9月啟動並於2023年12月擴大的股票回購計劃的一部分 |
財務摘要
三個月已結束 | ||||||||
除非另有説明,否則數字以百萬美元為單位 |
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||
總營業收入 |
408 | 414 | ||||||
合同收入 |
315 | 324 | ||||||
營業利潤 |
52 | 117 | ||||||
調整後 EBITDA (1) |
100 | 151 | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (1) |
24.5 | % | 36.5 | % | ||||
攤薄後每股收益 ($) |
0.95 | 1.10 |
總裁兼首席執行官西蒙·約翰遜表示,到2023年,我們將繼續簡化和加強業務,通過收購Aquadrill實現規模, 實現運營和財務業績,使我們能夠通過回購計劃為股東帶來豐厚的回報。
我們早就預計 2024 年將是過渡之年。我們已經為繁忙的船廠住宿清單和隨之而來的資本 支出做好了計劃和準備。我們將繼續積極採取行動,在出現縮小缺口和成本通脹時,管理和減輕我們面臨的風險。儘管2024年肯定會有一些挑戰,但我們對 海上深水鑽探行業的中長期前景以及我們在該行業中的競爭地位的樂觀情緒仍然樂觀且保持不變。
財務和運營業績
2023年第四季度,Seadrill確認的總營業收入為4.08億美元。該公司創造了3.15億美元的合同 收入,而上一季度為3.24億美元,平均運營12臺鑽機,經濟利用率為92.4%。這些數字不包括三艘鑽探船(西雙子座, Sonangol Quenguela,以及 Sonangol Libongos) 該公司通過Sonadrill進行管理,這是其與Sonangol E.P. 50:50 的合資企業,該合資企業額外創造了7300萬美元的管理合同收入。該公司額外獲得了2000萬美元的可償還收入和其他收入, 其中包括來自Gulfdrill的光船租賃收入,Gulfdrill是Seadrill和海灣鑽探國際公司 50:50 的合資企業。運營支出從上一季度的3.04億美元連續增長至3.56億美元。 的增長主要歸因於撥備、維修和維護項目、遣散費和人員成本的變化。調整後 EBITDA(1)為1億美元,比上一季度減少了5100萬美元 。
1
第四季度經營活動提供的淨現金為1.4億美元,與第三季度相比增長了2,800萬美元, ,增長了25%。第四季度的資本支出總額為9000萬美元,而第三季度為6,100萬美元,其中包括4200萬美元的長期維護成本, 包含在運營現金流中,以及與合同準備和增量設備支出相關的4,800萬美元資本升級。由此產生的自由現金流(1)第四季度為 9200萬美元。
全年總營業收入約為15億美元,較上年的10億美元增長了48%。 全年營業利潤為3.29億美元,全年調整後息税折舊攤銷前利潤(1)為4.95億美元,佔收入的33.0%,符合預期。業績反映了通過公司Aquadrill交易收購的鑽機的三個季度的收益,該交易於2023年4月完成。
股票回購
在第四季度,Seadrill完成了其最初的2.5億美元回購計劃,該計劃於2023年9月12日開始,並於2023年12月14日啟動了2.5億美元的增量回購計劃。截至2024年2月27日,Seadrill共回購了800萬股股票,相當於其股本的11%,平均價格為每股43.36美元,股東回報總額為3.42億美元。
資產負債表
截至2023年12月31日,Seadrill的本金債務總額為6.25億美元,包括2030年到期的8.375% 優先擔保第二留置權票據和5000萬美元的優先無抵押可轉換票據,以及7.28億美元的現金和現金等價物,包括3,100萬美元的限制性現金。該公司在其未提取的優先擔保循環信貸額度下額外維持2.25億美元的可用借款。
運營和商業活動
截至 2024 年 2 月 28 日 Seadrills 訂單積壓(2)約為29億美元, 包括自2023年11月27日以來約11億美元的合同新增和調整。該公司此前宣佈了在巴西和美國墨西哥灣簽訂的重要合同,這是 這些地區在本市場週期中最高的日間費率。
| 2023年12月,Seadrill宣佈在 競爭性競標程序後,已獲得11億美元的巴西合同。巴西石油公司向兩家公司授予了1,064天的定期合同 西奧里加和 西北極星,分別相當於約5.77億美元和5.18億美元的 合同價值,包括額外服務和動員費。該公司預計,這些合同將於2024年第四季度開始,之後Seadrill將在巴西近海運營六艘鑽探船。 |
| 2024 年 1 月,Seadrill 宣佈 Talos Production Inc. 已授予 West Vela一份位於美國 墨西哥灣的合同,預計期限為150天,合同總價值約為7400萬美元,不包括管理壓力鑽探(MPD)服務。該公司預計,該合同將在 鑽機與該地區其他獨立運營商簽訂的現有固定合同完成後開始生效。 |
在開始簽訂新合同之前,所有三臺 鑽機都將從現有的第三方管理公司過渡到Seadrill,這使該公司能夠從收購Aquadrill中獲得預期的成本節約。
2
該公司今天在其網站www.seadrill.com/investors上提供了最新的機隊狀況報告。
電話會議信息
Seadrill將於2024年2月29日星期四中部標準時間 09:00 /歐洲中部時間 16:00 舉辦 電話會議,討論其業績。感興趣的參與者可以在預定開始時間前至少15分鐘撥打+1(888)660-6819(密碼:7310670)加入電話會議。該公司還將在其網站www.seadrill.com/investors上對電話會議進行網絡直播,隨後將提供重播和準備好的講話,其中包括2024財年的指導以及該指南中任何非公認會計準則財務指標的對賬。
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流是 非公認會計準則衡量標準。本新聞稿的附錄包括這些非公認會計準則指標的定義以及與最具可比性的GAAP指標的對賬。 |
(2) | 待辦事項訂單包括按合同運營日期乘以公司合同期內剩餘的 天數計算的所有公司合同。它包括管理合同收入和來自光船租賃安排的租賃收入,不包括與非合併實體相關的動員、復員、合同準備和其他激勵條款 和積壓的收入。 |
Seadrill 聯繫信息
莉迪亞·布蘭特利·馬布裏
投資者關係董事
T: +1 (832) 252-7064
E: lydia.mabry@seadrill.com
關於 Seadrill
Seadrill 是 領先的海上鑽探承包商,利用先進的技術為全球惡劣和温和地區的客户開採石油和天然氣資源。Seadrill的高質量、技術先進的機隊涵蓋所有資產類別 ,使其經驗豐富的船員能夠在從淺水到超深水環境的跨地域開展行動。
3
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述,包括有關公司前景和指導、計劃、戰略、業務前景、鑽機 活動、股票回購、其業務變化和趨勢以及運營市場的陳述,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常可以(但不一定)通過使用前瞻性 術語來識別,包括假設、項目、預測、估計、期望、預期、相信、計劃、打算、可能、可能、可能、應該、或在每種情況下其否定或其他變體或類似術語。這些陳述基於管理層當前有關影響公司的未來事件的 計劃、預期、假設和信念,因此涉及許多風險、不確定性和假設,這些風險和假設可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異,前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括但不限於海上 鑽探市場狀況,包括供求情況、日間費率、客户鑽探計劃和新鑽機對市場的影響、合同授予和鑽機調動、合同積壓、幹船塢和 公司船隊鑽機維護的其他成本、造船廠和其他資本的成本和時機項目、公司船隊中鑽機的性能、延誤在與客户的付款或糾紛中, Seadrill成功使用其鑽探設備、採購或獲得融資的能力、遵守貸款契約的能力、運營現金流的流動性和充足性、國際石油價格的波動、 國際金融市場狀況、通貨膨脹、影響公司或公司船隊運營的政府法規變化、海上鑽探行業競爭加劇、全球經濟的影響 條件和全球健康威脅,疫情和流行病,我們維持與供應商、客户、員工和其他第三方關係的能力,以及我們維持足夠融資以支持業務計劃的能力,我們成功完成任何收購、資產剝離和合並的能力,我們的流動性和現金流是否足以履行我們的義務,我們的流動性和現金流是否足以履行我們的義務,我們滿足紐約證券交易所和紐約證券交易所持續 上市要求的能力奧斯陸證券交易所或我們的其他交易所普通股可以上市,或者為了彌補與之相關的任何持續的上市標準缺陷,取消目前已報告合同積壓中的鑽探 合同、長期固定資產減值損失、造船廠、施工和其他延誤、股東會議結果、政治和其他不確定性,包括與烏克蘭衝突和中東衝突有關的 不確定性、訴訟的影響和結果、監管事務、和解、審計, 評估和突發事件,包括與公司 (合併)與Aquadrill LLC(Aquadrill)合併相關的任何訴訟、我們在合併後成功與Aquadrill整合的能力、收入集中在某些地理管轄區、保險承保範圍的限制、 我們在商業上合理的條件下吸引和留住技術人員的能力、預期的資本支出水平、我們對此類資本支出的預期融資以及時機和成本資本項目的完成, 的利息波動與外交或美國貨幣政策相關的匯率或匯率和貨幣貶值、税收事宜、税法、條約和法規的變化、税收評估和税務負債、我們經營所在司法管轄區的法律和監管 事項、海關和環境問題、脱碳和排放立法法規對我們業務的潛在影響、氣候變化 對我們業務的影響、網絡安全事件的發生、對我們的攻擊或其他違規行為信息技術系統,包括我們的鑽機操作系統和 我們向美國證券交易委員會(SEC)提交或提供的報告中不時描述的其他重要因素。因此,無法保證任何前瞻性陳述。在考慮這些前瞻性陳述時,您還應記住公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的風險,包括其於2023年4月19日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告(文件編號001-39327),以及後續的6-K表報告。
公司 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況,也沒有義務反映意外事件的發生。新的因素不時出現, 我們不可能預測所有這些因素。此外,公司無法評估每種因素對其業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異 。
根據《挪威證券交易法》第5-12條,這些信息受披露要求的約束。
4
Seadrill 有限公司
未經審計的合併運營報表
(以百萬美元計,每股數據除外)
繼任者 | 繼任者 | 前任 | ||||||||||||||||||
三個月 已結束 十二月三十一日 2023 |
三個月 已結束 十二月三十一日 2022 |
十二 幾個月已結束 十二月三十一日 2023 |
時段從 2月23日 2022 年至 十二月三十一日 2022 |
時段從 1月1日 2022 年至 二月 22, 2022 |
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營業收入 |
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合同收入 |
315 | 139 | 1,154 | 574 | 124 | |||||||||||||||
可償還收入 |
6 | 6 | 32 | 27 | 4 | |||||||||||||||
管理合同收入 (1) |
73 | 64 | 271 | 203 | 36 | |||||||||||||||
其他收入 (1) |
14 | 19 | 45 | 39 | 5 | |||||||||||||||
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總營業收入 |
408 | 228 | 1,502 | 843 | 169 | |||||||||||||||
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運營費用 |
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船舶和鑽機運營費用 (2) |
(220 | ) | (122 | ) | (705 | ) | (445 | ) | (76 | ) | ||||||||||
可報銷的費用 |
(5 | ) | (6 | ) | (29 | ) | (24 | ) | (4 | ) | ||||||||||
折舊和攤銷 |
(44 | ) | (43 | ) | (155 | ) | (135 | ) | (17 | ) | ||||||||||
管理合同費用 |
(58 | ) | (49 | ) | (200 | ) | (148 | ) | (31 | ) | ||||||||||
與合併和整合相關的費用 |
(3 | ) | (3 | ) | (24 | ) | (3 | ) | | |||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
(26 | ) | (13 | ) | (74 | ) | (54 | ) | (6 | ) | ||||||||||
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運營費用總額 |
(356 | ) | (236 | ) | (1,187 | ) | (809 | ) | (134 | ) | ||||||||||
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其他操作項目 |
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處置收益 |
| 1 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||
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其他運營項目總計 |
| 1 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||
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營業利潤/(虧損) |
52 | (7 | ) | 329 | 35 | 37 | ||||||||||||||
財務和其他非經營項目 |
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利息收入 |
13 | 7 | 35 | 14 | | |||||||||||||||
利息支出 |
(15 | ) | (25 | ) | (59 | ) | (98 | ) | (7 | ) | ||||||||||
分享關聯公司的業績(扣除税款) |
10 | 5 | 37 | (2 | ) | (2 | ) | |||||||||||||
重組項目,淨額 |
| (3 | ) | | (15 | ) | 3,683 | |||||||||||||
其他財務和非經營項目 |
(6 | ) | | (25 | ) | 3 | 30 | |||||||||||||
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財務和其他非經營項目總額, 淨額 |
2 | (16 | ) | (12 | ) | (98 | ) | 3,704 | ||||||||||||
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所得税前利潤/(虧損) |
54 | (23 | ) | 317 | (63 | ) | 3,741 | |||||||||||||
所得税優惠/(費用) |
19 | | (17 | ) | (10 | ) | (2 | ) | ||||||||||||
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持續經營業務的淨收益/(虧損) |
73 | (23 | ) | 300 | (73 | ) | 3,739 | |||||||||||||
已終止業務的税後收入/(虧損) |
| 272 | | 274 | (33 | ) | ||||||||||||||
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淨收入 |
73 | 249 | 300 | 201 | 3,706 | |||||||||||||||
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基本每股收益:持續經營(美元) |
0.97 | (0.46 | ) | 4.23 | (1.46 | ) | 37.25 | |||||||||||||
攤薄後每股收益:持續經營業務(美元) |
0.95 | (0.46 | ) | 4.12 | (1.46 | ) | 37.25 | |||||||||||||
基本每股收益(美元) |
0.97 | 4.98 | 4.23 | 4.02 | 36.92 | |||||||||||||||
攤薄後每股收益 ($) |
0.95 | 4.75 | 4.12 | 3.88 | 36.92 |
(1) | 包括從關聯方獲得的7,900萬美元、2.98億美元、7,000萬美元、 2.16億美元以及三和十二的1900萬美元的收入 截至2023年12月31日的月份、截至2022年12月31日的三個月、從2022年2月23日到2022年12月31日的時期(繼任者)和分別從2022年1月1日至2022年2月22日的 期(前身)。 |
(2) | 包括2022年1月1日至 2022年2月22日(前身)期間向關聯方支付的300萬美元費用。 |
5
Seadrill 有限公司
未經審計的合併資產負債表
(以百萬美元計,每股數據除外)
十二月三十一日2023 | 十二月三十一日2022 | |||||||
資產 |
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流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
697 | 480 | ||||||
限制性現金 |
31 | 44 | ||||||
應收賬款,淨額 |
222 | 137 | ||||||
關聯方應付的款項,淨額 |
9 | 27 | ||||||
其他流動資產 |
199 | 169 | ||||||
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流動資產總額 |
1,158 | 857 | ||||||
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非流動資產 |
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對聯營公司的投資 |
90 | 84 | ||||||
鑽探裝置 |
2,858 | 1,668 | ||||||
限制性現金 |
| 74 | ||||||
遞延所得税資產 |
46 | 15 | ||||||
裝備 |
10 | 10 | ||||||
其他非流動資產 |
56 | 93 | ||||||
|
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非流動資產總額 |
3,060 | 1,944 | ||||||
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總資產 |
4,218 | 2,801 | ||||||
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負債和權益 |
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流動負債 |
||||||||
一年內到期的債務 |
| 22 | ||||||
貿易應付賬款 |
53 | 76 | ||||||
其他流動負債 |
336 | 306 | ||||||
|
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|||||
流動負債總額 |
389 | 404 | ||||||
|
|
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非流動負債 |
||||||||
長期債務 |
608 | 496 | ||||||
遞延所得税負債 |
9 | 9 | ||||||
其他非流動負債 |
229 | 190 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債總額 |
846 | 695 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和意外開支 |
||||||||
公平 |
||||||||
面值每股0.01美元的普通股:截至2023年12月31日(2022年12月31日:49,999,998)已授權375,000,000股,已發行74,048,962股 |
1 | | ||||||
額外的實收資本 |
2,480 | 1,499 | ||||||
累計其他綜合收益 |
1 | 2 | ||||||
留存收益 |
501 | 201 | ||||||
|
|
|
|
|||||
權益總額 |
2,983 | 1,702 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益總額 |
4,218 | 2,801 | ||||||
|
|
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6
Seadrill 有限公司
未經審計的合併現金流量表
(單位:百萬美元)
繼任者 | 前任 | |||||||||||||||||||||||
年終了十二月三十一日2023 | 時段從2月23日2022 年至十二月三十一日2022 | 時段從1月1日2022 年至二月 22,2022 | ||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
300 | 201 | 3,706 | |||||||||||||||||||||
持續經營業務的淨收益/(虧損) |
300 | (73 | ) | 3,739 | ||||||||||||||||||||
已終止業務的淨收益/(虧損) |
| 274 | (33 | ) | ||||||||||||||||||||
與已終止業務相關的調整 (1) |
| (262 | ) | 38 | ||||||||||||||||||||
調整淨利潤/(虧損)與運營 活動提供的淨現金(用於): |
||||||||||||||||||||||||
信用損失備抵額的變化 |
(1 | ) | 1 | (1 | ) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 |
155 | 135 | 17 | |||||||||||||||||||||
處置收益 |
(14 | ) | (1 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||
債務發行成本的攤銷和債務折扣 |
2 | | 7 | |||||||||||||||||||||
實物利息支付 |
| 30 | | |||||||||||||||||||||
分享關聯公司的業績(扣除税款) |
(37 | ) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
非現金收益重組項目,淨額 |
| | (3,487 | ) | ||||||||||||||||||||
Fresh Start 估值調整 |
| | (266 | ) | ||||||||||||||||||||
其他 |
9 | (7 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||
遞延所得税優惠 |
(13 | ) | (3 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||
經營活動中的其他現金流動 |
||||||||||||||||||||||||
長期維護費用 |
(108 | ) | (83 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||||
在銷售和回租安排失敗的情況下還款 |
| | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
扣除收購和 處置影響後的運營資產和負債的變化 |
||||||||||||||||||||||||
貿易應收賬款 |
(25 | ) | 32 | (11 | ) | |||||||||||||||||||
貿易應付賬款 |
(34 | ) | 23 | | ||||||||||||||||||||
預付費用/應計收入 |
(1 | ) | 9 | | ||||||||||||||||||||
遞延收入 |
1 | 44 | (18 | ) | ||||||||||||||||||||
遞延調動成本 |
25 | (111 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||
關聯方應收款 |
19 | (10 | ) | (13 | ) | |||||||||||||||||||
其他資產 |
(22 | ) | 49 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
其他負債 |
31 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
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/(用於)經營活動提供的淨現金流量 |
287 | 65 | (56 | ) | ||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金流 |
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鑽探裝置和設備的補充 |
(101 | ) | (131 | ) | (18 | ) | ||||||||||||||||||
招標輔助單位的銷售收益 |
84 | | | |||||||||||||||||||||
處置資產的收益 |
14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
出售業務的淨收益和解散產生的現金影響 |
21 | 659 | (94 | ) | ||||||||||||||||||||
收購子公司 |
24 | | | |||||||||||||||||||||
預付給已終止業務的資金 |
| (16 | ) | (20 | ) | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金——已終止的業務 |
| (40 | ) | | ||||||||||||||||||||
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/(用於)投資活動提供的淨現金流量 |
42 | 473 | (130 | ) | ||||||||||||||||||||
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(1) | 涉及對已終止業務的淨收入/(虧損)所做的調整,以調節已終止業務中經營活動的淨現金 流量。調整將已終止業務的淨收入/(虧損)與扣除收購和處置影響後的經營活動提供的淨現金、經營活動中的其他現金流動以及 運營資產和負債的變化進行對賬。截至2023年12月31日的財年,經營活動提供的淨現金為零,2022年2月23日至 2022年12月31日的後續期間(繼任者)為1,200萬美元,2022年1月1日至2022年2月22日的前一期間(前身)為500萬美元。 |
7
Seadrill 有限公司
未經審計的合併現金流量表
(單位:百萬美元)
繼任者 | 前任 | |||||||||||||||||||||||
年終了十二月三十一日2023 | 時段從2月23日2022 年至十二月三十一日2022 | 時段從1月1日2022 年至二月 22, 2022 |
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來自融資活動的現金流 |
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債券發行的收益 |
576 | | 175 | |||||||||||||||||||||
可轉換債券發行的收益 |
| | 50 | |||||||||||||||||||||
擔保信貸額度的還款 |
(478 | ) | (464 | ) | (160 | ) | ||||||||||||||||||
股票發行成本 |
(4 | ) | | | ||||||||||||||||||||
股票回購 |
(263 | ) | | | ||||||||||||||||||||
債務發行成本 |
(31 | ) | | | ||||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金——已終止的業務 |
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
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(用於)/由融資活動提供的淨現金 |
(200 | ) | (448 | ) | 85 | |||||||||||||||||||
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匯率變動對現金的影響 |
1 | (1 | ) | 6 | ||||||||||||||||||||
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現金及現金等價物,包括限制性現金的淨增加/(減少) |
130 | 89 | (95 | ) | ||||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物,包括限制性現金 |
598 | 509 | 604 | |||||||||||||||||||||
包含在現金和現金等價物以及資產負債表中的限制性現金中 |
598 | 490 | 516 | |||||||||||||||||||||
包含在已終止業務的資產中 |
| 19 | 88 | |||||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物,包括限制性現金 |
728 | 598 | 509 | |||||||||||||||||||||
包含在現金和現金等價物以及資產負債表中的限制性現金中 |
728 | 598 | 490 | |||||||||||||||||||||
包含在已終止業務的資產中 |
| | 19 | |||||||||||||||||||||
現金流量信息的補充披露 |
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已付利息 |
(36 | ) | (57 | ) | | |||||||||||||||||||
已繳税款 |
(24 | ) | (5 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||
重組項目,已付淨額 |
| (13 | ) | (56 | ) |
8
附錄一——營業利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除折舊、攤銷和類似非現金費用前的營業利潤。 此外,在任何給定時期,公司都可能有重大、不尋常或非經常性項目,這些項目可能不包括在該期間的調整後息税折舊攤銷前利潤中。在適用的情況下,這些項目將全面披露 並納入下文提供的對賬中。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總營業收入。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是投資者用來衡量Seadrill持續財務 和運營實力的非公認會計準則財務指標。該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤通過排除利息期、其他財務項目、税收和折舊及攤銷之間可能存在的不同影響來幫助投資者,這些影響受到 各種可能發生變化的融資方式、資本結構和歷史成本基礎的影響,並可能對期間的營業利潤產生重大影響。
調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為營業利潤或根據 根據美國公認會計原則計算的Seadrill業績的任何其他指標的替代方案。
下表對截至2023年12月31日的三個月和 2023年9月30日的營業利潤與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬。
除非另有説明,否則數字以百萬美元為單位 | 三個月十二月結束31, 2023 | 三個月已於 9 月結束30, 2023 | ||||||
營業利潤 |
52 | 117 | ||||||
折舊和攤銷 |
44 | 39 | ||||||
與合併和整合相關的費用 |
3 | 2 | ||||||
其他調整 (1) |
1 | (7 | ) | |||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) |
100 | 151 | ||||||
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總營業收入 (b) |
408 | 414 | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (a)/(b) |
24.5 | % | 36.5 | % |
(1) | 主要是2023年9月雜項資產處置的收益以及與2023年12月關閉 公司倫敦辦事處相關的成本。 |
下表對截至2023年12月31日的十二個月 的營業利潤與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬。
除非另有説明,否則數字以百萬美元為單位 | 十二個月十二月結束31, 2023 | |||
營業利潤 |
329 | |||
折舊和攤銷 |
155 | |||
與合併和整合相關的費用 |
24 | |||
其他調整 (1) |
(13 | ) | ||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) |
495 | |||
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總營業收入 (b) |
1,502 | |||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (a)/(b) |
33.0 | % |
(1) | 主要是雜項資產處置的收益以及與關閉公司倫敦 辦事處相關的成本。 |
附錄二——合同收入支持信息
合同收入支持信息(1) | 三個月十二月結束31, 2023 | 三個月已於 9 月結束30, 2023 | ||||||
合約的平均鑽機數量(2) |
12 | 12 | ||||||
平均合同天數(3) (以 $ 千美元計) |
298 | 290 | ||||||
經濟利用(4) |
92.4 | % | 92.9 | % |
(1) | 不包括代表Sonadrill管理的三艘鑽探船(西雙子座、Sonangol Quenguela、Sonangol Libongos);不包括租給Gulfdrill(西泰萊斯托、西卡斯托、西圖卡納)的空船鑽機。 |
(2) | 合同中的平均鑽機數量的計算方法是將公司鑽機 在報告期內簽訂合同的總天數除以該報告期的天數。 |
(3) | 平均合同日費率的計算方法是, 報告期內的合約總天數除以報告期的總天數。 |
(4) | 經濟利用率的定義是該期間獲得的日費收入(不包括獎金)除以 合同營業日率,乘以該期間的合同天數。如果鑽探單位在整個報告期內實現滿負荷運轉,則其經濟利用率將達到100%。但是,有許多 情況會導致日工資低於合同運營率,例如計劃停機維護。在這種情況下,經濟利用率降低到100%以下。 |
附錄三——經營活動提供的淨現金流與自由現金流的對賬
該公司還將自由現金流作為非公認會計準則的流動性衡量標準。自由現金流的計算方法是(用於)運營活動提供的淨現金 減去為增加鑽探裝置和設備而支付的現金。下表將截至2023年12月31日和2023年9月30日的三個月中經營活動提供的淨現金流與自由現金流進行了對賬。
以百萬美元為單位的數字 | 三個月十二月結束31, 2023 | 三個月已於 9 月結束30, 2023 | ||||||
經營活動提供的淨現金流 |
140 | 112 | ||||||
鑽探裝置和設備的補充 |
(48 | ) | (28 | ) | ||||
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自由現金流 |
92 | 84 | ||||||
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
SEADRILL 限量版 | ||||
日期:2024 年 2 月 28 日 | 來自: | /s/ Grant Creed | ||
名稱:Grant Creed 職務:首席財務官 |
特此以引用方式納入最初於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的F-3表格(編號333-271916) 報告中包含的本報告中所載未經審計的合併財務報表(統稱為合併信息)的6-K表格(編號333-271916) 的註冊聲明,以及(II) 最初提交的 S-8 表格(編號 333-276710)上的註冊聲明 於2024年1月26日在美國證券交易委員會工作。除合併信息外,本表6-K報告的任何其他部分均未以引用方式納入上述 註冊聲明。