美國 國家

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

8-K 表格

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年的 證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 7 日

VICI 地產公司

VICI 地產 L.P.

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

麥迪遜大道 535 號，20 樓

全新 約克, 全新 約克 10022

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(646)) 949-4631

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應複選框：

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

如果是新興成長型公司， 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

2024年3月7日，馬裏蘭州的一家公司VICI Properties Inc.（“公司”）和特拉華州有限合夥企業（“VICI LP”）與富國銀行證券有限責任公司、摩根大通 摩根證券有限責任公司、美銀證券公司和高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司，作為其附表一中列出的幾家承銷商 （統稱為 “承銷商”）的代表，根據該承銷商，VICI LP同意發行和出售本金總額為5.5億美元的2034年到期的5.750％的優先票據（“2034年票據”）和本金總額為5億美元的2054年到期的6.125％優先票據（“2034年票據”），以及2034年到期的5億美元本金總額的6.125％優先票據（“2054票據”）“注意事項”）。

2034年票據將按面值的99.186％發行 ，年息率為5.750％。2054年的票據將按面值的98.192％發行，每年的息票為6.125％ 。

自2024年10月1日起，每年的4月1日和10月1日每半年支付一次票據的利息 。

2034年票據將於2034年4月1日到期 ，2054票據將於2054年4月1日到期。VICI LP估計，扣除承保折扣和VICI LP應支付的其他預計發行費用後，本次發行的淨收益將約為10.255億美元。此次發行預計將於2024年3月18日結束，但須滿足慣例成交條件。

此次發行是根據2022年4月18日向美國證券交易委員會提交的自動上架註冊聲明（文件編號333-264352-01）、 2022年4月18日的基本招股説明書和2024年3月7日由VICI LP根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條向委員會 提交的招股説明書補充文件進行的。

VICI LP打算將本次發行的淨收益用於（i）2024年到期的5.625％優先交易所 票據（“2024年交易所票據”）的未償還本金總額為10.242億美元，以及（ii）2024年到期的5.625％優先票據（“2024年MGP票據”）的本金總額為2580萬美元。

如果任何承銷商或 其關聯公司是2024年交易所票據或2024年MGP票據的持有人，則此類承銷商或關聯公司將獲得用於償還此類票據的本次發行淨收益的一部分 。

根據承保協議， 公司和VICI LP就公司、VICI LP和註冊 聲明做出了某些慣常陳述、擔保和承諾，公司和VICI LP還同意向承銷商賠償某些負債和/或向承銷商可能需要支付的與這些負債有關的款項進行補償 。某些承銷商及其各自的 關聯公司不時為公司提供各種財務諮詢、商業銀行和投資 銀行服務，他們為此收取或將要獲得慣常的費用和開支。

上述對 承保協議的描述並不完整，受承保協議全文 的約束，並通過引用對其進行了全面限定，該文本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。

該公司和VICI LP的法律顧問 Hogan Lovells US LLP已於2024年3月8日就票據的合法性向公司和VICI LP發表了意見。 意見的副本作為附錄5.1提交，並以引用方式納入此處。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。