• |
2023年第二季度的訂閲收入為1.062億美元,較2022年第二季度的6,600萬美元增長了61%。
|
• |
2023年第二季度的維護和專業服務收入為6,460萬美元,而2022年第二季度為6,530萬美元。
|
• |
2023年第二季度的永久許可收入為510萬美元,而2022年第二季度為1,100萬美元。
|
• |
2023年第二季度的總收入為1.758億美元,較2022年第二季度的1.423億美元增長24%,表現超過預期。
|
• |
2023年第二季度,GAAP營業虧損為3,990萬美元,非公認會計準則營業虧損為560萬美元,表現超過預期。
|
• |
2023年第二季度,GAAP淨虧損為2580萬美元,合每股基本虧損和攤薄後虧損0.62美元。2023年第二季度的非公認會計準則淨收益為130萬美元,攤薄每股收益為0.03美元,表現超過預期。
|
• |
截至2023年6月30日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
在截至2023年6月30日的六個月中,公司用於經營活動的淨現金為500萬美元。
|
• |
截至2023年6月30日,遞延收入總額為4.187億美元,較2022年6月30日的3.521億美元增長了19%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為6.53億美元,較2022年6月30日的4.65億美元增長了40%。
|
o |
截至2023年6月30日,ARR的訂閲部分為4.51億美元,佔總ARR的69%。這較2022年6月30日的2.55億美元增長了77%,佔總年度回報率的55%。
|
o |
截至2023年6月30日,ARR的維護部分為2.01億美元,而截至2022年6月30日為2.1億美元。
|
• |
第二季度的經常性收入為1.578億美元,較2022年第二季度的1.204億美元增長了31%。
|
• |
宣佈在 CyberArk 的身份安全平臺上進行人工智能 (AI) 和自動化創新。
|
• |
宣佈推出首款基於身份安全的企業瀏覽器 CyberArk 安全瀏覽器,使組織能夠更好地保護員工和第三方對企業資源的訪問。
|
• |
英國電信宣佈推出全球特權身份安全管理服務,該服務專門建立在CyberArk的身份安全平臺上,可擴展且有效地降低網絡安全風險。
|
• |
發佈了《CyberArk 2023 年身份安全威脅態勢報告》,展示了包括人工智能在內的技術創新如何增加身份數量,加劇 “網絡債務”。
|
• |
發佈了第三份年度環境、社會和治理(ESG)報告,持續致力於建立一個多元化、公平和可持續的組織。
|
• |
預計總收入將在1.815億美元至1.865億美元之間,與2022年第三季度相比增長19%至22%。
|
• |
非公認會計準則營業收入預計將在400萬至800萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.19美元至0.27美元之間。
|
o |
假設攤薄後的加權平均股數為4,680萬股。
|
• |
預計總收入將在7.26億美元至7.36億美元之間,與2022年全年相比增長23%至24%。
|
• |
非公認會計準則營業收入預計將在盈虧平衡至900萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計將在攤薄後每股0.44美元至0.63美元之間。
|
o |
假設攤薄後的加權平均股數為4,640萬股。
|
• |
截至2023年12月31日,ARR預計將在7.43億美元至7.53億美元之間,比2022年12月31日增長30%至32%。
|
• |
年度經常性收入 (ARR) 定義為與報告期末有效的永久許可證相關的活躍 SaaS、自託管訂閲和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為報告期結束時有效的活躍 SaaS 和自託管訂閲合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與
永久許可證相關的維護合同。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括在
報告期結束時有效的 SaaS 和自託管訂閲合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和自託管訂閲合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
非公認會計準則毛利按公認會計準則毛利計算,其中不包括基於股份的薪酬支出以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業虧損按公認會計準則的營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨收入/(虧損)按公認會計準則淨虧損計算,其中不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務折扣和發行成本的攤銷、私人控股公司的投資收益以及非公認會計準則調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是運營活動提供的(用於)的淨現金減去購買財產和設備。
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
合併運營報表
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
65,999
|
$
|
106,167
|
$
|
117,949
|
$
|
198,887
|
||||||||
永久許可
|
11,038
|
5,090
|
21,595
|
8,972
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
65,290
|
64,586
|
130,345
|
129,689
|
||||||||||||
總收入
|
142,327
|
175,843
|
269,889
|
337,548
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
11,076
|
17,633
|
20,273
|
33,578
|
||||||||||||
永久許可
|
385
|
319
|
1,277
|
531
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
19,258
|
20,815
|
37,203
|
40,630
|
||||||||||||
總收入成本
|
30,719
|
38,767
|
58,753
|
74,739
|
||||||||||||
毛利
|
111,608
|
137,076
|
211,136
|
262,809
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
46,964
|
53,664
|
90,407
|
105,920
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
86,805
|
101,089
|
164,238
|
200,517
|
||||||||||||
一般和行政
|
19,868
|
22,221
|
39,604
|
42,396
|
||||||||||||
運營費用總額
|
153,637
|
176,974
|
294,249
|
348,833
|
||||||||||||
營業虧損
|
(42,029
|
)
|
(39,898
|
)
|
(83,113
|
)
|
(86,024
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
1,572
|
11,882
|
2,628
|
21,488
|
||||||||||||
所得税前虧損
|
(40,457
|
)
|
(28,016
|
)
|
(80,485
|
)
|
(64,536
|
)
|
||||||||
税收優惠
|
2,829
|
2,238
|
5,046
|
3,730
|
||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(25,778
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||||
普通股每股基本虧損
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
$
|
(1.47
|
)
|
||||
普通股每股攤薄虧損
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
$
|
(1.47
|
)
|
||||
用於計算淨虧損的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
||||||||||||
用於計算淨虧損的股票
|
||||||||||||||||
每股普通股,攤薄
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
十二月三十一日
|
6月30日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
347,338
|
$
|
396,184
|
||||
短期銀行存款
|
305,843
|
243,779
|
||||||
有價證券
|
301,101
|
265,171
|
||||||
貿易應收賬款
|
120,817
|
105,495
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,482
|
27,048
|
||||||
流動資產總額
|
1,097,581
|
1,037,677
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
227,748
|
315,599
|
||||||
財產和設備,淨額
|
23,474
|
21,457
|
||||||
無形資產,淨額
|
27,508
|
23,828
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
217,040
|
194,089
|
||||||
遞延所得税資產
|
72,809
|
82,295
|
||||||
長期資產總額
|
721,820
|
790,509
|
||||||
總資產
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,828,186
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
13,642
|
$
|
13,647
|
||||
員工和應計工資
|
77,328
|
64,555
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
33,584
|
32,890
|
||||||
遞延收入
|
327,918
|
349,833
|
||||||
流動負債總額
|
452,472
|
460,925
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
569,344
|
570,841
|
||||||
遞延收入
|
80,524
|
68,821
|
||||||
其他長期負債
|
38,917
|
35,706
|
||||||
長期負債總額
|
688,785
|
675,368
|
||||||
負債總額
|
1,141,257
|
1,136,293
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
面值為0.01新謝克爾的普通股
|
107
|
110
|
||||||
額外的實收資本
|
660,289
|
732,777
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(15,560
|
)
|
(13,496
|
)
|
||||
留存收益(累計赤字)
|
33,308
|
(27,498
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
678,144
|
691,893
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,828,186
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
六個月已結束
|
||||||||
6月30日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||
為調節淨虧損與經營活動提供的淨現金而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
7,729
|
8,787
|
||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
3,319
|
(1,474
|
)
|
|||||
基於股份的薪酬
|
56,851
|
63,966
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(10,358
|
)
|
(8,430
|
)
|
||||
貿易應收賬款減少
|
25,375
|
15,322
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
1,488
|
1,496
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他的增加
|
(14,651
|
)
|
(16,328
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變動
|
1,407
|
3,865
|
||||||
貿易應付賬款增加
|
1,382
|
370
|
||||||
短期和長期遞延收入的增加
|
34,823
|
10,212
|
||||||
員工和應計工資減少
|
(17,110
|
)
|
(17,868
|
)
|
||||
應計費用和其他流動和長期負債的增加
|
1,781
|
614
|
||||||
經營租賃負債的變化
|
(5,867
|
)
|
(4,773
|
)
|
||||
(用於)經營活動提供的淨現金
|
10,730
|
(5,047
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(205,703
|
)
|
(87,318
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
265,010
|
178,603
|
||||||
投資有價證券和其他證券
|
(194,309
|
)
|
(228,232
|
)
|
||||
有價證券和其他證券的銷售和到期的收益
|
156,384
|
181,569
|
||||||
購買財產和設備
|
(4,160
|
)
|
(3,522
|
)
|
||||
企業收購付款,扣除獲得的現金
|
(12,987
|
)
|
-
|
|||||
投資活動提供的淨現金
|
4,235
|
41,100
|
||||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
與員工股票計劃相關的預扣税收益
|
3,316
|
5,213
|
||||||
行使股票期權的收益
|
1,210
|
777
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
8,738
|
7,695
|
||||||
融資活動提供的淨現金
|
13,264
|
13,685
|
||||||
現金和現金等價物的增加
|
28,229
|
49,738
|
||||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(3,552
|
)
|
(892
|
)
|
||||
期初的現金和現金等價物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
381,527
|
$
|
396,184
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的協調
|
千美元(每股數據除外)
|
(未經審計)
|
經營活動提供的(用於)的淨現金與自由現金流的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
(用於)經營活動提供的淨現金
|
$
|
(14,254
|
)
|
$
|
(10,868
|
)
|
$
|
10,730
|
$
|
(5,047
|
)
|
|||||
更少:
|
||||||||||||||||
購買財產和設備
|
(2,147
|
)
|
(1,747
|
)
|
(4,160
|
)
|
(3,522
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
(16,401
|
)
|
$
|
(12,615
|
)
|
$
|
6,570
|
$
|
(8,569
|
)
|
|||||
投資活動提供的 GAAP 淨現金
|
37,781
|
35,816
|
4,235
|
41,100
|
||||||||||||
融資活動提供的 GAAP 淨現金
|
12,784
|
8,468
|
13,264
|
13,685
|
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
111,608
|
$
|
137,076
|
$
|
211,136
|
$
|
262,809
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
3,742
|
4,379
|
6,932
|
8,332
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,422
|
1,705
|
2,700
|
3,409
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
116,860
|
$
|
143,263
|
$
|
220,944
|
$
|
274,756
|
運營費用與非公認會計準則運營開支的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
運營費用
|
$
|
153,637
|
$
|
176,974
|
$
|
294,249
|
$
|
348,833
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
25,831
|
27,991
|
49,919
|
55,634
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
152
|
134
|
304
|
271
|
||||||||||||
收購相關費用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
127,541
|
$
|
148,849
|
$
|
243,435
|
$
|
292,928
|
營業虧損與非公認會計準則營業虧損的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(42,029
|
)
|
$
|
(39,898
|
)
|
$
|
(83,113
|
)
|
$
|
(86,024
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
29,573
|
32,370
|
56,851
|
63,966
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,574
|
1,839
|
3,004
|
3,680
|
||||||||||||
收購相關費用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則營業虧損
|
$
|
(10,681
|
)
|
$
|
(5,586
|
)
|
$
|
(22,491
|
)
|
$
|
(18,172
|
)
|
淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(25,778
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
$
|
(60,806
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
29,573
|
32,370
|
56,851
|
63,966
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
176
|
206
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,574
|
1,839
|
3,004
|
3,680
|
||||||||||||
收購相關費用
|
113
|
-
|
591
|
-
|
||||||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
744
|
748
|
1,488
|
1,496
|
||||||||||||
投資私人控股公司的收益
|
-
|
(294
|
)
|
-
|
(294
|
)
|
||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入税
|
(5,211
|
)
|
(7,708
|
)
|
(9,322
|
)
|
(13,914
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
(10,747
|
)
|
$
|
1,280
|
$
|
(22,651
|
)
|
$
|
(5,666
|
)
|
|||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.56
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
|||||
稀釋
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.56
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
|||||
加權平均股票數
|
||||||||||||||||
基本
|
40,517,587
|
41,599,364
|
40,344,422
|
41,384,895
|
||||||||||||
稀釋
|
40,517,587
|
46,065,943
|
40,344,422
|
41,384,895
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
517
|
$
|
978
|
$
|
893
|
$
|
1,810
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
31
|
12
|
61
|
19
|
||||||||||||
收入成本-維護和專業服務
|
3,194
|
3,389
|
5,978
|
6,503
|
||||||||||||
研究和開發
|
6,754
|
7,192
|
12,804
|
13,930
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
12,361
|
13,595
|
23,761
|
28,190
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,716
|
7,204
|
13,354
|
13,514
|
||||||||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
|
29,573
|
$
|
32,370
|
$
|
56,851
|
$
|
63,966
|
(2)無形資產的攤銷:
|
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,425
|
$
|
1,705
|
$
|
2,633
|
$
|
3,409
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
(3
|
)
|
-
|
67
|
-
|
|||||||||||
銷售和營銷
|
152
|
134
|
304
|
271
|
||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,574
|
$
|
1,839
|
$
|
3,004
|
$
|
3,680
|