附錄 99.1
Nine Energy Service公佈2023年第四季度和全年業績
| | 2023 年全年收入、淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤A分別為 6.095億美元、（3,220）萬美元和7,300萬美元 |
| | 2023年第四季度的收入、淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為1.441億美元、（1,030萬美元）和1,460萬美元 |
| | 毒刺總數增加TM可溶性單位 的銷量同比增長了大約 18% |
| | 國際收入同比增長約16％ |
休斯敦九能服務公司（Nine or the Company）（紐約證券交易所代碼：NINE）報告稱，2023年第四季度收入為1.441億美元，淨虧損1,030萬美元，攤薄後每股虧損0.30美元，基本股虧損0.30美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,460萬美元。該公司最初提供的2023年第四季度收入指導在1.37億美元至 1.47億美元之間，實際業績在提供的範圍內。
Nine Energy Service總裁兼首席執行官安·福克斯表示，第四季度收入 符合預期，處於我們最初預期的上限。
石油和天然氣市場在2023年繼續波動，自2022年底以來，美國鑽機數量下降了約20％。這些鑽機 的下跌中有許多來自天然氣盆地，而天然氣平均價格同比下降了60％以上。2023年再次表明市場可以快速變化，這就是為什麼我們創建了一家靈活的業務，可以根據市場條件快速調整 。
儘管市場背景充滿挑戰，但Nine團隊在2023年取得了許多成就，包括我們的2028年高級 有擔保票據發行、ABL信貸額度延期以及全額贖回2023年到期的先前優先票據。這種新的資本結構為我們提供了更多的靈活性，分散槓桿作用仍然是Nine的重中之重。
我為我們的完井工具產品以及我們在2023年通過我們的 現有工具以及在國內和國際市場引入新工具所取得的成就感到非常自豪。我們已經超過了 370,000 個 ScorpionTM自我們在 2015 年收購該技術以來，複合插頭一直在運行。 儘管活動同比下降，但我們還是增加了 Stinger 的總數TM可溶性商品的銷量同比增長了約18％，使我們的國際總收入同比增長了約16％ 。我們還推出了 Pincer Hybrid Frac Plug 的新技術，並期待在 2024 年使用該工具獲得市場份額。
2023年，我們在ESG方面取得了重大進展，量化了公司2021年和2022年的温室氣體 排放量，2024年我們將獲得2023年的數據。我們正在找出差距和程序，以提高數據收集的準確性和效率，並制定一項戰略，説明今後如何可能減少排放 。
轉到第四季度，活動水平和定價與第三季度相比基本穩定。我們的國際 工具銷售額同比大幅增長，這有助於推動強勁的增量利潤率。
市場可能會迅速變化，但我預計短期內不會有任何 催化劑推動活動增長。與第四季度相比，第一季度的活動水平和價格基本持平，再加上美國的鑽機數量。因此，我們預計第一季度的收入與第四季度相比將相對持平。
我們將繼續專注於成為輕資產和勞動力企業的戰略，將卓越的服務和前瞻性技術相結合， 幫助我們的客户降低完成成本。我們的團隊可以應對急劇的市場變化，並迅速利用不斷改善的市場。我們的服務和地域多樣性為我們提供了平衡，我們專注於將更多的收入來源分散到完井工具和國際市場。
經營業績
截至2023年12月31日的財年，公司公佈的收入為6.095億美元，淨虧損為3,220萬美元，攤薄後每股虧損0.97美元，基本每股 美元（0.97），調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,300萬美元。2023年全年，該公司公佈的毛利為8,020萬美元，調整後的毛利潤B的 1.188 億美元。在截至2023年12月31日的年度中，公司的投資回報率為（10.8）％，調整後的投資回報率C為8.8％。
在2023年第四季度，該公司公佈的收入為1.441億美元，毛利為1,620萬美元，調整後的毛利為2560萬美元。在第四季度，該公司的投資回報率為（3.4）％，調整後的投資回報率為3.9％。
在2023年第四季度， 公司報告的一般和管理（G&A）支出為1,280萬美元。在截至2023年12月31日的年度中，該公司報告的併購支出為5,980萬美元。2023年第四季度的折舊和攤銷費用 （D&A）為980萬美元。在截至2023年12月31日的年度中，該公司報告的併購支出為4,070萬美元。
截至2023年12月31日的財年，該公司的税收準備金約為60萬美元。2023 年的準備金是 公司在州和非美國税務管轄區的税收狀況的結果。
流動性和資本支出
在截至2023年12月31日的年度中，公司報告經營活動提供的淨現金為4,550萬美元。截至2023年12月31日的財年，公司報告的資本支出總額約為2,230萬美元，低於管理層最初設定的2023年全年2500萬至3500萬美元的預期。
截至2023年12月31日，Nines的現金及現金等價物為3,080萬美元，公司在 循環信貸額度下的可用資金為2,810萬美元，截至2023年12月31日，總流動性為5,890萬美元。2023年12月31日，該公司在循環信貸額度下有5,700萬美元的借款。 2023年12月31日之後，公司還清了循環信貸額度的額外500萬美元借款。
2023 年 11 月 6 日， 公司簽訂了股權分配協議。在截至2023年12月31日的季度中，沒有根據股權分配協議進行任何銷售。
美國廣播公司有關這些非公認會計準則 指標的定義，請參閲新聞稿結尾。這些衡量標準僅用於提供更多信息，不應被視為淨收益（虧損）、毛利或根據公認會計原則確定的任何其他衡量標準的替代方案，或更有意義。這些衡量標準中排除的某些 項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構以及折舊資產的歷史成本。我們對這些指標的 計算可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準進行比較。
電話會議信息
該電話會議定於2024年3月8日星期五中部時間上午9點舉行。參與者可以通過撥打美國（免費電話）： （877）524-8416或國際：（412）902-1028來參加實時電話會議，並要求參加九能源服務財報電話會議。鼓勵參與者在預定開始時間前十到十五分鐘撥打會議 電話會議，以避免財報電話會議出現任何延遲。
對於那些無法收聽電話直播的人， 電話重播將持續到2024年3月22日，撥打美國（免費電話）：（877）660-6853或國際：（201） 612-7415並輸入13739256的密碼即可觀看。
關於九能服務
Nine Energy Service是一家油田服務公司，在北美和國外提供完井解決方案。該公司擁有多年的經驗 ，堅定地致力於為客户提供更智能的定製解決方案和世界一流的資源，以提高效率。Nine 為全球石油和天然氣行業提供服務，繼續通過卓越的服務質量、 井場執行和尖端技術脱穎而出。Nine總部位於德克薩斯州休斯敦，在二疊紀、伊格爾福特、海恩斯維爾、SCOOP/STACK、尼奧布拉拉、巴內特、巴肯、馬塞勒斯、尤蒂卡和加拿大設有運營設施。
有關該公司的更多信息，請訪問Nines的網站nineenergyservice.com。
前瞻性陳述
上述內容包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 前瞻性陳述。前瞻性陳述是不陳述歷史事實的陳述，因此 本質上受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於預測、不確定事件或假設的陳述。此處包含的前瞻性陳述基於當前的 預期，存在各種風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括陸上石油和天然氣行業的資本支出水平和油井 完工量，這可能會受到美國和全球地緣政治和經濟發展的影響，包括石油生產國或地區， ，特別是俄羅斯、中東、南美和非洲的衝突、不穩定、戰爭行為或恐怖主義，以及石油輸出國組織成員的行動和其他石油輸出國；總體經濟狀況和通貨膨脹，尤其是勞動力或材料導致的成本 通脹；設備和供應鏈的限制；公司吸引和留住關鍵員工、技術人員和其他熟練和合格工人的能力；公司維持現有 價格或對我們的產品和服務實施提價的能力；由於公司可溶性插頭產品的市場激烈競爭而導致的定價壓力、銷售減少或市場份額下降； 油田服務行業，例如設備缺陷、因涉及我們的卡車或其他設備車隊的事故或損壞、爆炸和無法控制的氣體或井液流動以及油井控制的喪失而產生的責任； 公司實施和商業化新技術、服務和工具的能力；公司在國內和國際上發展完井工具業務的能力；公司資本資源和 流動性的充足性，包括履行債務的能力；公司的能力管理資本支出；公司的能力準確預測客户需求，包括其國際客户的需求；一個或多個重要客户（包括公司在美國以外的某些客户）的損失 或運營中斷或延遲；一個或多個主要供應商的損失或運營中斷；訴訟引起的 重大成本和責任；網絡安全風險；有關健康、安全和環境保護問題的法律或法規的變化；以及中描述的其他因素公司最近提交了10-K表年度報告的風險因素和 業務板塊，隨後提交了10-Q表季度報告和8-K表當前 報告。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，而且，除非法律要求，否則公司沒有 義務更新這些陳述或公開宣佈對任何陳述進行修訂以反映未來事件或事態發展的結果。
九能源服務投資者聯繫方式：
希瑟·施密特
戰略發展、投資者 關係和營銷副總裁
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
九能源服務有限公司
簡明合併損益表和綜合收益（虧損）表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 144,073 | $ | 140,617 | $ | 609,526 | $ | 593,382 | ||||||||
| 成本和支出 |
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| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） |
118,514 | 117,676 | 490,750 | 457,093 | ||||||||||||
| 一般和管理費用 |
12,810 | 13,060 | 59,817 | 51,653 | ||||||||||||
| 折舊 |
7,003 | 7,285 | 29,141 | 26,784 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
| 或有負債重估造成的損失 |
25 | 493 | 437 | 454 | ||||||||||||
| 財產和設備出售損失 |
699 | 21 | 292 | 367 | ||||||||||||
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| 運營收入（虧損） |
2,193 | (813 | ) | 17,573 | 43,568 | |||||||||||
| 利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
| 償還債務的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
| 其他收入 |
(162 | ) | (162 | ) | (648 | ) | (709 | ) | ||||||||
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| 所得税前收入（虧損） |
(10,134 | ) | (13,047 | ) | (31,628 | ) | 14,939 | |||||||||
| 所得税準備金 |
171 | 215 | 585 | 546 | ||||||||||||
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| 淨收益（虧損） |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
| 每股收益（虧損） |
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| 基本 |
$ | (0.30 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | 0.47 | |||||
| 稀釋 |
$ | (0.30 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (0.97 | ) | $ | 0.45 | |||||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||||||||||
| 基本 |
33,850,317 | 33,659,386 | 33,282,234 | 30,930,890 | ||||||||||||
| 稀釋 |
33,850,317 | 33,659,386 | 33,282,234 | 32,251,398 | ||||||||||||
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
||||||||||||||||
| 外幣折算調整，扣除0美元和0美元的税款 |
$ | 213 | $ | (22 | ) | $ | (31 | ) | $ | (293 | ) | |||||
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| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 |
213 | (22 | ) | (31 | ) | (293 | ) | |||||||||
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| 綜合收益總額（虧損） |
$ | (10,092 | ) | $ | (13,284 | ) | $ | (32,244 | ) | $ | 14,100 | |||||
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九能源服務有限公司
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 30,840 | $ | 17,445 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
88,449 | 105,277 | ||||||
| 應收所得税 |
490 | 741 | ||||||
| 庫存，淨額 |
54,486 | 62,045 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
9,368 | 11,217 | ||||||
|
|
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| 流動資產總額 |
183,633 | 196,725 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
82,366 | 89,717 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 |
42,056 | 36,336 | ||||||
| 融資租賃使用權資產，淨額 |
51 | 547 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
90,429 | 101,945 | ||||||
| 其他長期資產 |
3,449 | 1,564 | ||||||
|
|
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|||||
| 總資產 |
$ | 401,984 | $ | 426,834 | ||||
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| 負債和股東權益（赤字） |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 33,379 | $ | 42,211 | ||||
| 應計費用 |
36,171 | 28,391 | ||||||
| 長期債務的當前部分 |
2,859 | 2,267 | ||||||
| 經營租賃債務的當前部分 |
10,314 | 7,956 | ||||||
| 融資租賃債務的當期部分 |
31 | 178 | ||||||
|
|
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|||||
| 流動負債總額 |
82,754 | 81,003 | ||||||
| 長期負債 |
||||||||
| 長期債務 |
320,520 | 338,031 | ||||||
| 長期經營租賃債務 |
32,594 | 29,370 | ||||||
| 其他長期負債 |
1,746 | 1,937 | ||||||
|
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| 負債總額 |
437,614 | 450,341 | ||||||
|
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| 股東權益（赤字） |
||||||||
| 普通股（授權面值為0.01美元的1.2億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的35,324,861股和33,221,266股 股 ） |
353 | 332 | ||||||
| 額外的實收資本 |
795,106 | 775,006 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(4,859 | ) | (4,828 | ) | ||||
| 累計赤字 |
(826,230 | ) | (794,017 | ) | ||||
|
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| 股東權益總額（赤字） |
(35,630 | ) | (23,507 | ) | ||||
|
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| 負債總額和股東權益（赤字） |
$ | 401,984 | $ | 426,834 | ||||
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九能源服務有限公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
||||||||
| 折舊 |
29,141 | 26,784 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
11,516 | 13,463 | ||||||
| 遞延融資成本的攤銷 |
7,413 | 2,545 | ||||||
| 經營租賃的攤銷 |
12,524 | 8,670 | ||||||
| （收回）可疑賬款準備金 |
333 | (166 | ) | |||||
| 為庫存過時編列經費 |
2,320 | 2,966 | ||||||
| 放棄在制研和開發 |
| 1,000 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
2,169 | 2,440 | ||||||
| 償還債務的收益 |
| (2,843 | ) | |||||
| 財產和設備出售損失 |
292 | 367 | ||||||
| 或有負債重估造成的損失 |
437 | 454 | ||||||
| 扣除收購影響的運營資產和負債變動 |
||||||||
| 應收賬款，淨額 |
16,489 | (41,114 | ) | |||||
| 庫存，淨額 |
5,219 | (22,968 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 |
1,148 | (818 | ) | |||||
| 應付賬款和應計費用 |
1,058 | 19,476 | ||||||
| 應收/應付所得税 |
252 | 655 | ||||||
| 經營租賃義務 |
(12,344 | ) | (8,698 | ) | ||||
| 其他資產和負債 |
(245 | ) | 66 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的淨現金 |
45,509 | 16,672 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 來自投資活動的現金流 |
||||||||
| 出售財產和設備的收益 |
606 | 2,959 | ||||||
| 財產和設備意外損失的收益 |
840 | 175 | ||||||
| 購買財產和設備 |
(24,603 | ) | (28,551 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(23,157 | ) | (25,417 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 來自融資活動的現金流 |
||||||||
| ABL 信貸額度的收益 |
40,000 | 24,000 | ||||||
| ABL 信貸額度的付款 |
(15,000 | ) | (7,000 | ) | ||||
| 單位發行的收益，扣除折扣 |
279,750 | | ||||||
| 贖回2023年到期的優先票據 |
(307,339 | ) | | |||||
| 購買2023年到期的優先票據 |
| (10,081 | ) | |||||
| 債務發行成本 |
(6,290 | ) | | |||||
| Magnum 期票的付款 |
| (1,125 | ) | |||||
| 短期債務收益 |
4,733 | 4,086 | ||||||
| 償還短期債務 |
(4,141 | ) | (2,787 | ) | ||||
| 融資租賃的付款 |
(217 | ) | (1,269 | ) | ||||
| 或有負債的支付 |
(387 | ) | (195 | ) | ||||
| 限制性股票和股票單位的歸屬 |
(2 | ) | (780 | ) | ||||
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| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(8,893 | ) | 4,849 | |||||
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| 外幣兑換對現金的影響 |
(64 | ) | (168 | ) | ||||
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| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
13,395 | (4,064 | ) | |||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||
| 期初 |
17,445 | 21,509 | ||||||
|
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| 期末 |
$ | 30,840 | $ | 17,445 | ||||
|
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九能源服務有限公司
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
| 利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
| 折舊 |
7,003 | 7,285 | 29,141 | 26,784 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
| 所得税準備金 |
171 | 215 | 585 | 546 | ||||||||||||
|
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|
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|
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| EBITDA |
$ | 12,187 | $ | 9,529 | $ | 58,878 | $ | 87,367 | ||||||||
| 償還債務的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
| 或有負債重估造成的損失 (1) |
25 | 493 | 437 | 454 | ||||||||||||
| 重組費用 |
823 | 315 | 2,027 | 3,393 | ||||||||||||
| 股票薪酬和現金獎勵支出 |
898 | 1,208 | 4,867 | 4,914 | ||||||||||||
| 某些再融資成本 (2) |
| | 6,396 | | ||||||||||||
| 財產和設備出售損失 |
699 | 21 | 292 | 367 | ||||||||||||
| 律師費和結算 (3) |
16 | 29 | 69 | 86 | ||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 14,648 | $ | 11,595 | $ | 72,966 | $ | 93,738 | ||||||||
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| (1) | 金額與2018年收購相關的或有負債的重估有關。 |
| (2) | 金額代表與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和開支，包括成功完成單位發行後向員工發放的 未資本化的現金激勵補償。 |
| (3) | 金額代表與根據《公平 勞動標準法和/或類似的州法律提起的法律訴訟相關的費用和法律和解。 |
九能源服務有限公司
調整後的投資回報率的對賬和計算
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | (10,305 | ) | $ | (13,262 | ) | $ | (32,213 | ) | $ | 14,393 | |||||
| 重新添加： |
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| 利息支出 |
12,813 | 12,858 | 51,119 | 32,486 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(324 | ) | (462 | ) | (1,270 | ) | (305 | ) | ||||||||
| 某些再融資成本 (1) |
| | 6,396 | | ||||||||||||
| 重組費用 |
823 | 315 | 2,027 | 3,393 | ||||||||||||
| 償還債務的收益 |
| | | (2,843 | ) | |||||||||||
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| 調整後的税後淨營業收入（虧損） (2) |
$ | 3,007 | $ | (551 | ) | $ | 26,059 | $ | 47,124 | |||||||
| 截至上一期末的總資本： |
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| 股東赤字總額 |
$ | (26,116 | ) | $ | (13,412 | ) | $ | (23,507 | ) | $ | (39,267 | ) | ||||
| 債務總額 |
357,000 | 372,329 | 341,606 | 337,436 | ||||||||||||
| 減去：現金和現金等價物 |
(12,159 | ) | (41,122 | ) | (17,445 | ) | (21,509 | ) | ||||||||
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| 截至上一期末的總資本： |
$ | 318,725 | $ | 317,795 | $ | 300,654 | $ | 276,660 | ||||||||
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| 截至期末的總資本： |
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| 股東赤字總額 |
$ | (35,630 | ) | $ | (26,116 | ) | $ | (35,630 | ) | $ | (23,507 | ) | ||||
| 債務總額 |
359,859 | 357,000 | 359,859 | 341,606 | ||||||||||||
| 減去：現金和現金等價物 |
(30,840 | ) | (12,159 | ) | (30,840 | ) | (17,445 | ) | ||||||||
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| 截至期末的總資本： |
$ | 293,389 | $ | 318,725 | $ | 293,389 | $ | 300,654 | ||||||||
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| 平均總資本 |
$ | 306,057 | $ | 318,260 | $ | 297,022 | $ | 288,657 | ||||||||
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| ROIC |
-3.4 | % | -4.2 | % | -10.8 | % | 5.0 | % | ||||||||
| 調整後的投資回報率 (2) |
3.9 | % | -0.7 | % | 8.8 | % | 16.3 | % | ||||||||
| (1) | 金額代表與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和開支，包括成功完成單位發行後向員工發放的 未資本化的現金激勵補償。 |
| (2) | 此前，在我們在 2023 年 12 月 31 日之前發佈的美國證券交易委員會文件、新聞稿和其他投資者材料中，我們將 (a) 調整後的投資回報率稱為投資回報率，(b) 調整後的税後淨營業利潤（虧損）稱為税後淨營業利潤（虧損）。我們沒有對這些指標的計算方式做出 更改，只是修改了這些指標的標題，以便更清楚地將其確定為非公認會計準則指標。 |
九能源服務有限公司
調整後毛利（虧損）的對賬
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
| 毛利潤的計算： |
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| 收入 |
$ | 144,073 | $ | 140,617 | $ | 609,526 | $ | 593,382 | ||||||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） |
118,514 | 117,676 | 490,750 | 457,093 | ||||||||||||
| 折舊（與收入成本有關） |
6,513 | 6,775 | 27,101 | 24,909 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
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| 毛利 |
$ | 16,217 | $ | 13,271 | $ | 80,159 | $ | 97,917 | ||||||||
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| 調整後的毛利對賬： |
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| 毛利 |
$ | 16,217 | $ | 13,271 | $ | 80,159 | $ | 97,917 | ||||||||
| 折舊（與收入成本有關） |
6,513 | 6,775 | 27,101 | 24,909 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,829 | 2,895 | 11,516 | 13,463 | ||||||||||||
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| 調整後的毛利 |
$ | 25,559 | $ | 22,941 | $ | 118,776 | $ | 136,289 | ||||||||
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A調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤（即扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨 收入（虧損）），（i）與收購相關的交易和整合成本， (iii) 與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和支出，(iv) 或有負債重估的虧損或收益，(iv) 或有負債重估的虧損或收益，(v) 清償債務的損失或收益，（vi）出售 子公司的虧損或收益，（vii）重組費用，（viii）股票薪酬和現金獎勵支出，（ix）出售財產和設備的損失或收益，以及（x）不包括我們認為 無法反映我們業務持續表現的某些項目的其他費用或費用，例如與正常業務過程之外的訴訟相關的法律費用和和解成本。管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤很有用，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績，比較不同時期的運營業績，而不考慮我們的融資方法或資本結構，並有助於確定潛在的運營趨勢，否則這些趨勢可能會被減值、收購和處置以及無法反映我們業務持續表現的成本的影響所扭曲 。
B調整後的毛利（虧損）定義為收入減去收入成本，不包括折舊和 攤銷。該衡量標準不同於GAAP對毛利（虧損）的定義，因為我們不包括折舊和攤銷的影響，折舊和攤銷代表非現金支出。我們的管理層使用 調整後的毛利（虧損）來評估經營業績。我們準備調整後的毛利（虧損）以消除折舊和攤銷的影響，因為我們認為折舊和攤銷不代表我們的核心 經營業績。
C調整後 投資資本回報率（調整後的投資回報率）定義為調整後的税後淨營業利潤（虧損）除以平均總資本。我們將調整後的税後 淨營業利潤（虧損）（非公認會計準則指標）定義為淨收益（虧損）加上（i）商譽、無形資產和/或財產和設備減值費用，（ii）與收購相關的交易和整合 成本，（iii）與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和支出，（iv）利息支出（收入），（v）重組費用，（vi）虧損出售子公司的收益（收益）、 (vii) 清償債務的虧損（收益）以及（viii）遞延所得税準備金（收益）。我們將總資本定義為權益賬面價值（赤字）加上債務的賬面價值減去資產負債表現金和現金等價物。 我們計算並使用當前和上期末總資本的平均值來確定調整後的投資回報率。管理層認為，調整後的投資回報率提供了有用的信息，因為它量化了我們 相對於我們投資於業務的資本的營業收入情況，並在考慮投資資本的情況下説明瞭企業或項目的盈利能力，管理層使用調整後的投資回報率來幫助他們做出資本 資源分配決策和評估業務績效。此前，在美國證券交易委員會提交的新聞稿和2023年12月31日之前發佈的其他投資者材料中，我們將（a）調整後的投資回報率稱為投資回報率， （b）調整後的税後淨營業利潤（虧損）稱為税後淨營業利潤（虧損）。我們沒有更改 這些指標的計算方式，只是修改了這些指標的標題，以便更清楚地將其確定為非公認會計準則指標。