附錄 99.1
STABILIS SOLUTIONS 公佈 2023 年第四季度和全年業績
休斯頓，2024年3月6日——為多個終端市場提供清潔能源生產、存儲和交付解決方案的領先提供商斯泰必利斯解決方案公司（“Stabilis” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：SLNG）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
業績亮點
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第四季度和全年淨收入均為正值 |
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2023 年全年實現了 670 萬澳元的運營現金流 |
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截至2023年12月31日，現金和可用流動性超過1,100萬美元，淨槓桿率為0.6倍 |
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開始交付先前宣佈的與嘉年華公司簽訂的多年期液化天然氣加註合同 |
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預計海運燃料業務將佔2024年全年總收入的三分之一以上 |
管理層評論
總裁兼首席執行官韋斯蒂·巴拉德表示：“我們第四季度的表現是斯泰必利斯歷史性的一年的強勁表現。”“2023年，我們在佛羅裏達州和加利福尼亞州成功執行了燃料供應合同，並與德克薩斯州加爾維斯頓的嘉年華公司簽訂了為期多年的客户供應協議，在海運戰略方面取得了可觀的進展。我們正在構建一個強大、可擴展的平臺，以支持對我們解決方案不斷增長的需求。”
巴拉德繼續説：“展望未來，我們將繼續將商業模式從大宗商品現貨銷售轉向期限更長、要麼接受要麼支付的合同收入。”“我們相信，這種方法可確保進一步優化我們的資產基礎，提高現金流產生的知名度，使我們能夠機會性地投資於支持未來增長所需的人員、系統和液化能力。進入2024年，我們對業務的積極需求軌跡仍然充滿信心，同時我們有能力每次為每位客户提供可靠的端到端最後一英里解決方案。”
戰略和運營最新情況
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強勁的商業和運營勢頭，資產負債表的可選性得到改善。Stabilis認為，其運營規模、強化的資產負債表、多樣化的終端市場敞口、建立的客户關係以及對小規模液化天然氣解決方案需求的增加將使該企業能夠最大限度地提高投資資本回報率。Stabilis在2023年總資本支出中投資了1,030萬美元，其中包括780萬澳元的增長資本，主要與新的液化天然氣列車和專業船用加油設備的關鍵部件有關。截至2023年底，該公司的可用流動資金總額超過1,100萬美元。 |
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開始為嘉年華公司運營，推進海上加油戰略。2023 年 12 月，Stabilis 成功啟動了狂歡節的液化天然氣加氣業務和相關服務 禧年根據先前宣佈的合同。此外，該公司繼續推進與更多潛在的液化天然氣海洋用户的商業討論。展望未來，Stabilis將繼續專注於將其能力直接擴展到美國和國外的戰略港口的海濱。 |
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航空航天客户報價活動的增加，為航空航天戰略提供了支持。Stabilis的高純度甲烷繼續成為太空火箭的首選燃料，從而提高了發動機效率和推力，易於儲存，減少了對環境的影響。2023 年，對航空航天客户的液化天然氣總銷售量約為 340 萬加侖，佔斯泰必利總銷量的6.8％。該公司目前預計，其航空航天相關總銷量將在2024年大幅增加。 |
第四季度和全年電話會議和網絡直播
Stabilis將於美國東部時間2024年3月7日星期四上午9點舉行電話會議，審查公司的財務業績，討論近期事件並進行問答環節。
電話會議的網絡直播將在公司網站的 “投資者關係” 部分播出，網址為 https://investors.stabilis-solutions.com/events。要收聽直播，請在預定開始時間前至少 15 分鐘訪問該站點，以便註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
要參加直播電話會議，請執行以下操作：
| 國內直播： | 800-225-9448 |
| 國際直播： | 203-518-9708 |
| 會議編號： | SLNGQ423 |
收聽電話會議的重播，該電話會議將持續到2024年3月14日：
| 國內直播： | 800-388-6509 |
| 國際直播： | 402-220-1111 |
關於穩定解決方案
Stabilis Solutions, Inc. 是向多個終端市場提供清潔能源生產、存儲和交付解決方案的領先供應商。要了解更多信息，請訪問 www.stabilis-solutions.com。
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的定義以及經修訂的1933年《證券法》第27a條和經修訂的1934年《證券交易法》第21e條所指的 “前瞻性陳述”。任何實際結果都可能不同於所提出或暗示的預期、估計和預測，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “可以”、“相信”、“感覺”、“預期”、“可能”、“將”、“計劃”、“可能”、“應該”、“預測”、“潛力” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。
根據現有信息，此類前瞻性陳述與未來事件或未來表現有關，但反映了我們當前的信念。這些因素大多是我們無法控制的，很難預測。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括：Stabilis的未來表現、液化天然氣的未來需求和價格、天然氣的供應和價格、意想不到的成本以及總體經濟狀況。
上述因素清單並不是排他性的。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在我們於2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中的風險因素中，該報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或我們網站www.stabilis-solutions.com的投資者欄目上查閲。隨後有關Stabilis的所有書面和口頭前瞻性陳述，或歸因於Stabilis或任何代表Stabilis行事的人的其他事項，均受上述警示性陳述的明確限制。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。
除非法律要求，否則Stabilis不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。
Stabilis Solutions, Inc.
部分合並經營業績
（未經審計，以千計，每股數據除外）
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三個月已結束 |
十二個月已結束 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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收入： |
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收入 |
$ | 18,049 | $ | 15,316 | $ | 29,587 | $ | 73,114 | $ | 98,823 | ||||||||||
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運營費用： |
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收入成本 |
12,008 | 12,056 | 22,749 | 54,919 | 77,694 | |||||||||||||||
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天然氣衍生品未實現虧損（收益）的變化 |
(219 | ) | (267 | ) | 905 | (541 | ) | 878 | ||||||||||||
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銷售、一般和管理費用 |
3,469 | 3,002 | 3,548 | 12,893 | 13,191 | |||||||||||||||
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處置固定資產的收益 |
(221 | ) | (1,002 | ) | — | (1,223 | ) | (34 | ) | |||||||||||
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折舊費用 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
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運營費用總額 |
16,909 | 15,792 | 29,277 | 73,926 | 100,393 | |||||||||||||||
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扣除權益收益前的經營收益（虧損） |
1,140 | (476 | ) | 310 | (812 | ) | (1,570 | ) | ||||||||||||
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來自外國合資企業業務的淨股權收益： |
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外國合資企業的股權投資所得 |
431 | 332 | 755 | 1,897 | 1,881 | |||||||||||||||
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外國合資企業運營相關費用 |
(54 | ) | (48 | ) | (44 | ) | (206 | ) | (283 | ) | ||||||||||
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來自外國合資企業業務的淨股權收益 |
377 | 284 | 711 | 1,691 | 1,598 | |||||||||||||||
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運營收入（虧損） |
1,517 | (192 | ) | 1,021 | 879 | 28 | ||||||||||||||
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其他收入（支出）： |
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利息支出，淨額 |
(19 | ) | 60 | (154 | ) | (256 | ) | (591 | ) | |||||||||||
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利息支出，淨額-關聯方 |
(7 | ) | (15 | ) | (50 | ) | (78 | ) | (179 | ) | ||||||||||
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其他收入（支出） |
(49 | ) | (3 | ) | (86 | ) | (176 | ) | (185 | ) | ||||||||||
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其他收入總額（支出） |
(75 | ) | 42 | (290 | ) | (510 | ) | (955 | ) | |||||||||||
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扣除所得税支出的持續經營收入（虧損） |
1,442 | (150 | ) | 731 | 369 | (927 | ) | |||||||||||||
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所得税支出 |
20 | 57 | 513 | 244 | 265 | |||||||||||||||
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持續經營業務的淨收益（虧損） |
1,422 | (207 | ) | 218 | 125 | (1,192 | ) | |||||||||||||
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已終止業務的虧損，扣除所得税 |
— | — | (553 | ) | — | (1,994 | ) | |||||||||||||
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淨收益（虧損） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | (335 | ) | $ | 125 | $ | (3,186 | ) | |||||||
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普通股每股淨收益（虧損）： |
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來自持續經營業務的每股普通股基本收益（虧損） |
$ | 0.08 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | (0.07 | ) | ||||||||
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已終止業務造成的每股普通股基本虧損 |
— | — | (0.03 | ) | — | (0.11 | ) | |||||||||||||
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普通股每股基本淨收益（虧損） |
0.08 | (0.01 | ) | (0.02 | ) | 0.01 | (0.17 | ) | ||||||||||||
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來自持續經營業務的每股普通股攤薄收益（虧損） |
0.08 | (0.01 | ) | 0.01 | 0.01 | (0.07 | ) | |||||||||||||
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已終止業務的攤薄後每股普通股虧損 |
— | — | (0.03 | ) | — | (0.11 | ) | |||||||||||||
|
攤薄後的每股普通股淨收益（虧損） |
$ | 0.08 | $ | (0.01 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.17 | ) | |||||||
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EBITDA |
$ | 3,340 | $ | 1,808 | $ | 3,010 | $ | 8,581 | $ | 8,507 | ||||||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 2,900 | $ | 539 | $ | 3,915 | $ | 6,817 | $ | 9,613 | ||||||||||
Stabilis Solutions, Inc.
合併資產負債表
（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）
| 十二月三十一日 | ||||||||
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2023 |
2022 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | 5,374 | $ | 11,451 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
7,752 | 16,326 | ||||||
|
庫存，淨額 |
169 | 205 | ||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
1,677 | 2,186 | ||||||
|
持有待售資產 |
— | 2,049 | ||||||
|
流動資產總額 |
14,972 | 32,217 | ||||||
|
財產、廠房和設備： |
||||||||
|
成本 |
110,646 | 103,368 | ||||||
|
減去累計折舊 |
(61,167 | ) | (55,699 | ) | ||||
|
財產、廠房和設備，淨額 |
49,479 | 47,669 | ||||||
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善意 |
4,314 | 4,314 | ||||||
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對外國合資企業的投資 |
12,009 | 11,606 | ||||||
|
使用權資產和其他非流動資產 |
525 | 774 | ||||||
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總資產 |
$ | 81,299 | $ | 96,580 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
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流動負債： |
||||||||
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應付賬款 |
$ | 1,518 | $ | 4,474 | ||||
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應計負債 |
8,355 | 19,642 | ||||||
|
長期應付票據的當期部分 |
1,682 | 848 | ||||||
|
長期應付票據的流動部分-關聯方 |
— | 2,435 | ||||||
|
融資和經營租賃債務的當期部分 |
164 | 133 | ||||||
|
流動負債總額 |
11,719 | 27,532 | ||||||
|
長期應付票據，扣除流動部分和債務發行成本 |
7,747 | 8,650 | ||||||
|
融資和經營租賃債務的長期部分 |
21 | 183 | ||||||
|
其他非流動負債 |
— | 348 | ||||||
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負債總額 |
19,487 | 36,713 | ||||||
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承付款和意外開支 |
||||||||
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股東權益： |
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優先股；面值0.001美元，已授權1,000,000股，截至2023年12月31日和2022年12月31日未發行和流通股票 |
— | — | ||||||
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普通股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授權37,500,000股，分別為18,573,391和18,420,067股和18,420,067股 |
19 | 19 | ||||||
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額外的實收資本 |
102,057 | 100,137 | ||||||
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累計其他綜合收益（虧損） |
(18 | ) | 82 | |||||
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累計赤字 |
(40,246 | ) | (40,371 | ) | ||||
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股東權益總額 |
61,812 | 59,867 | ||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ | 81,299 | $ | 96,580 | ||||
Stabilis Solutions, Inc.
合併現金流量表
（未經審計，以千計）
|
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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|
來自經營活動的現金流： |
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持續經營業務的淨收益（虧損） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | 218 | $ | 125 | $ | (1,192 | ) | ||||||||
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為將持續經營業務的淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
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折舊 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
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股票薪酬支出 |
387 | 513 | 607 | 2,082 | 2,348 | |||||||||||||||
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處置資產的收益 |
(221 | ) | (1,002 | ) | — | (1,223 | ) | (34 | ) | |||||||||||
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合資企業股權投資收入 |
(431 | ) | (332 | ) | (755 | ) | (1,897 | ) | (1,881 | ) | ||||||||||
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合資企業股權投資的分配 |
412 | — | — | 1,225 | 1,550 | |||||||||||||||
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來自天然氣衍生品的現金結算，淨額 |
— | — | 142 | — | (1,037 | ) | ||||||||||||||
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天然氣衍生品的已實現和未實現（收益）虧損，淨額 |
32 | 49 | 1,014 | 572 | 465 | |||||||||||||||
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
(1,617 | ) | (1,372 | ) | (6,036 | ) | 4,019 | (7,013 | ) | |||||||||||
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庫存 |
(41 | ) | — | 29 | 36 | 73 | ||||||||||||||
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預付費用和其他流動資產 |
554 | 121 | (152 | ) | 1,425 | 1,395 | ||||||||||||||
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應付賬款和應計負債 |
(1,084 | ) | 1,752 | 5,380 | (7,717 | ) | 10,554 | |||||||||||||
|
其他 |
47 | (47 | ) | 223 | 187 | (256 | ) | |||||||||||||
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持續經營活動提供的淨現金 |
1,332 | 1,478 | 2,745 | 6,712 | 13,636 | |||||||||||||||
|
經營活動從已終止業務中提供的淨現金 |
— | — | 323 | — | 1,061 | |||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
1,332 | 1,478 | 3,068 | 6,712 | 14,697 | |||||||||||||||
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來自投資活動的現金流： |
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|
購置固定資產 |
(1,270 | ) | (3,771 | ) | (2,186 | ) | (10,252 | ) | (3,932 | ) | ||||||||||
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出售固定資產的收益 |
1,255 | — | — | 1,255 | 100 | |||||||||||||||
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出售待售資產的收益 |
— | — | — | — | 2,049 | |||||||||||||||
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出售巴西業務的收益 |
87 | — | 200 | 87 | 200 | |||||||||||||||
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持續經營中由（用於）投資活動提供的淨現金 |
72 | (3,771 | ) | (1,986 | ) | (8,910 | ) | (1,583 | ) | |||||||||||
|
已終止業務中用於投資活動的淨現金 |
— | — | — | — | (334 | ) | ||||||||||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
72 | (3,771 | ) | (1,986 | ) | (8,910 | ) | (1,917 | ) | |||||||||||
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來自融資活動的現金流： |
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應付票據借款的收益 |
— | — | — | — | 1,000 | |||||||||||||||
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短期和長期應付票據的付款 |
(319 | ) | (129 | ) | (245 | ) | (1,179 | ) | (1,800 | ) | ||||||||||
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應付票據和融資租賃相關方的付款 |
(622 | ) | (613 | ) | (586 | ) | (2,435 | ) | (1,255 | ) | ||||||||||
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債務發行成本的支付 |
— | — | — | (108 | ) | — | ||||||||||||||
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從限制性股票預扣中繳納的員工税款 |
— | (162 | ) | — | (162 | ) | (85 | ) | ||||||||||||
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用於持續經營活動融資活動的現金 |
(941 | ) | (904 | ) | (831 | ) | (3,884 | ) | (2,140 | ) | ||||||||||
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用於為已終止業務的活動融資的現金 |
— | — | — | — | (113 | ) | ||||||||||||||
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用於融資活動的淨現金 |
(941 | ) | (904 | ) | (831 | ) | (3,884 | ) | (2,253 | ) | ||||||||||
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匯率變動對現金的影響 |
(3 | ) | (10 | ) | 98 | 5 | 14 | |||||||||||||
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現金和現金等價物的淨增加（減少） |
460 | (3,207 | ) | 349 | (6,077 | ) | 10,541 | |||||||||||||
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現金和現金等價物，期初 |
4,914 | 8,121 | 11,102 | 11,451 | 910 | |||||||||||||||
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現金和現金等價物，期末 |
$ | 5,374 | $ | 4,914 | $ | 11,451 | $ | 5,374 | $ | 11,451 | ||||||||||
非公認會計準則指標
我們的管理層使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們業務的業績和經營業績。息税折舊攤銷前利潤定義為不計利息（包括利息收入和利息支出）、税項、折舊和攤銷前的持續經營收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為對報告期內發生的某些特殊項目進一步調整的息税折舊攤銷前利潤，如下所示。我們將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤包括在內，為投資者提供衡量我們經營業績的補充指標。根據美利堅合眾國公認的會計原則（“GAAP”），息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤都不是公認的術語。因此，不應將它們用作衡量經營業績的淨收入的指標或替代品。此外，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不打算作為自由現金流的衡量標準，供管理層全權使用，因為它們不考慮某些現金需求，例如還本付息要求。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能因公司和行業而異，因此它可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標相提並論。下表提供了淨收益（虧損）（最直接可比的GAAP指標）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（以千計）的對賬情況。
|
三個月已結束 |
十二個月已結束 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 1,422 | $ | (207 | ) | $ | (335 | ) | $ | 125 | $ | (3,186 | ) | |||||||
|
已終止業務造成的虧損 |
— | — | 553 | — | 1,994 | |||||||||||||||
|
持續經營業務的淨收益（虧損） |
1,422 | (207 | ) | 218 | 125 | (1,192 | ) | |||||||||||||
|
折舊 |
1,872 | 2,003 | 2,075 | 7,878 | 8,664 | |||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
26 | (45 | ) | 204 | 334 | 770 | ||||||||||||||
|
所得税支出 |
20 | 57 | 513 | 244 | 265 | |||||||||||||||
|
EBITDA |
3,340 | 1,808 | 3,010 | 8,581 | 8,507 | |||||||||||||||
|
特殊物品* |
(440 | ) | (1,269 | ) | 905 | (1,764 | ) | 1,106 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 2,900 | $ | 539 | $ | 3,915 | $ | 6,817 | $ | 9,613 | ||||||||||
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* |
在截至2023年12月31日的三個月中，特殊項目包括減去天然氣衍生品未實現收益變動0.2美元 百萬加減0.2美元 百萬美元用於處置固定資產的收益。在截至2023年9月30日的三個月中，特殊項目包括減去天然氣衍生品未實現收益變動0.3美元 百萬加上減去 1.0 美元 百萬美元用於處置固定資產的收益。在截至2023年12月31日的十二個月中，特殊項目包括減去天然氣衍生品未實現收益變動0.5美元 百萬加上減去120萬美元作為處置固定資產的收益.在截至2022年12月31日的三個月中，特殊項目包括未實現虧損變動的追加資金 關於0.9美元的天然氣衍生品 百萬。 在截至2022年12月31日的十二個月中，特殊項目包括天然氣衍生品未實現虧損變動的追加金額為0.9美元 百萬和一筆補充的 與20萬美元到期合同有關的一次性費用。 |
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