附錄 99.1
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 公佈第四季度和2023財年完整業績
在會員、流量和市場份額增長的支持下,第四季度上限表現強勁
2023財年第四季度及近期亮點
•在流量加速的帶動下,不包括汽油銷售在內的可比俱樂部銷售額同比增長0.5%
•會員費收入同比增長6.5%,達到1.084億美元
•公司在2023財年繼續實現90%的終身會員續訂率
•數字化驅動的可比銷售額同比增長28.0%
•攤薄後每股收益為1.08美元,同比增長13.7%
•調整後的每股收益為1.11美元,同比增長11.0%
•來自持續經營業務的收入為1.459億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.907億美元
•自第三季度以來,公司開設了6個新俱樂部和6個新加油站
馬薩諸塞州馬爾伯勒(2024年3月7日)——北京批發俱樂部控股有限公司(紐約證券交易所代碼:BJ)(“公司”)今天公佈了截至2024年2月3日的十四周和五十三週的財務業績。
BJ's Wholesale Club董事長兼首席執行官鮑勃·埃迪表示:“我們在2023財年結束時表現強勁。”“我們的會員人數穩步增長,我們將繼續以歷史最高水平留住會員。在客流量加速和銷售單位增長的推動下,我們在俱樂部和加油站取得了可觀的市場份額增長。在這一年中,我們對銷售和價值主張進行了有意義的改進,並越來越多地通過我們的數字產品提供更加便利的兩者交付。自第三季度以來,我們還繼續發展我們的連鎖店,新增了六傢俱樂部。我為我們的團隊和進步感到自豪,並期待未來有更多的增長。”
截至2024年2月3日的十四周(2023財年第四季度)和截至2024年2月3日的五十三週(2023財年)的關鍵指標:
BJ'S 批發俱樂部控股有限公司
(金額以千計,每股金額除外)
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| 14 周已結束 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 13 周 2023年1月28日 | | % 增長(下降) | | 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 | | % 增長(下降) |
淨銷售額 | $ | 5,248,879 | | | $ | 4,827,762 | | | 8.7 | % | | $ | 19,548,011 | | | $ | 18,918,435 | | | 3.3 | % |
會員費收入 | 108,405 | | | 101,833 | | | 6.5 | % | | 420,678 | | | 396,730 | | | 6.0 | % |
總收入 | 5,357,284 | | | 4,929,595 | | | 8.7 | % | | 19,968,689 | | | 19,315,165 | | | 3.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | 214,005 | | | 192,793 | | | 11.0 | % | | 800,419 | | | 737,986 | | | 8.5 | % |
持續經營的收入 | 145,872 | | | 129,400 | | | 12.7 | % | | 523,652 | | | 514,262 | | | 1.8 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) (b) | 290,743 | | | 267,040 | | | 8.9 | % | | 1,082,129 | | | 1,009,209 | | | 7.2 | % |
淨收入 | 145,872 | | | 129,781 | | | 12.4 | % | | 523,741 | | | 513,177 | | | 2.1 | % |
每股收益 (c) | 1.08 | | | 0.95 | | | 13.7 | % | | 3.88 | | | 3.76 | | | 3.2 | % |
調整後淨收益 (a) | 149,843 | | | 136,692 | | | 9.6 | % | | 534,537 | | | 535,242 | | | (0.1) | % |
調整後每股收益 (a) | 1.11 | | | 1.00 | | | 11.0 | % | | 3.96 | | | 3.92 | | | 1.0 | % |
基本加權平均已發行股票 | 132,530 | | | 133,393 | | | (0.6) | % | | 133,047 | | | 134,017 | | | (0.7) | % |
攤薄後的加權平均已發行股票 | 134,505 | | | 136,000 | | | (1.1) | % | | 135,118 | | | 136,473 | | | (1.0) | % |
(a) 請參閲 “關於非公認會計準則財務信息的説明”。
(b) 重估了截至2023年1月28日的13周零52周的調整後息税折舊攤銷前利潤,不包括為符合本期定義而對開業前支出和非現金租金支出的調整。
(c) 每股收益代表攤薄後每股淨收益。
為期 53 周的財年的影響:
•與2022財年第四季度和全年業績相比,2023財年的第四季度和全年業績包括額外的一週(“第53周”)。第53周的淨銷售額和淨收入分別約為3.534億美元和1,340萬美元。
其他亮點:
•與2022財年第四季度相比,2023財年第四季度的可比俱樂部總銷售額下降了0.4%。不包括汽油銷售的影響,與2022財年第四季度相比,2023財年第四季度的可比俱樂部銷售額增長了0.5%。與2022財年相比,2023財年的可比俱樂部銷售額下降了1.0%。不包括汽油銷售的影響,與2022財年相比,2023財年的可比俱樂部銷售額增長了1.7%。
•毛利從2022財年第四季度的9.032億美元增至2023財年第四季度的9.633億美元。由於公司繼續投資該業務,不包括汽油銷售和會員費收入的商品毛利率在2022財年第四季度下降了40個基點。下降還受到輔助收入減少的推動。毛利從2022財年的34.3億美元增至2023財年的36.4億美元。與2022財年相比,商品毛利率提高了約50個基點。供應鏈成本適中和庫存管理改善對商品利潤率產生了積極影響。
•2023財年第四季度的銷售、一般和管理費用(“SG&A”)從2022財年第四季度的7.070億美元增至7.411億美元。銷售和收購在2023財年增加到28.2億美元,而2022財年為26.7億美元。這兩個比較時期的增長主要是由新俱樂部和加油站的開業以及為推動戰略優先事項而進行的其他投資所導致的勞動力、入住率和折舊費用的增加所致。
•2023財年第四季度的所得税前持續經營收入增至1.984億美元,佔總收入的3.7%,而2022財年第四季度為1.765億美元,佔總收入的3.6%。2023財年,持續經營業務的收入增至7.359億美元,佔總收入的3.7%,而2022財年為6.905億美元,佔總收入的3.6%。
•2023財年第四季度的所得税支出增至5,260萬美元,而2022財年第四季度的所得税支出為4,710萬美元。2023財年的所得税支出增加到2.122億美元,而2022財年的所得税支出為1.763億美元。兩個比較期所得税支出的增加都是由股票薪酬的税收優惠減少所推動的。由於對與前期相關的某些遞延所得税資產進行了非實質性調整,2023財年的所得税支出也有所增加。
•2023財年第四季度的淨收入增至1.459億美元,而2022財年第四季度的淨收入為1.298億美元。2023財年的淨收入增至5.237億美元,而2022財年的淨收入為5.132億美元。
•2023財年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了8.9%,至2.907億美元,而2022財年第四季度為2.670億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023財年增長了7.2%,達到10.8億美元,而2022財年為10.1億美元。根據本期的定義,對2022財年和第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了調整,將開業前支出和非現金租金支出排除在外。
•根據其現有的股票回購計劃,公司在2023財年第四季度回購了797,056股普通股,總額為5,320萬美元,包括相關成本。在2023財年,公司根據該計劃回購了1,958,218股普通股,總額為1.302億美元,包括相關成本。
截至2025年2月1日的2024財年展望
BJ's Wholesale Club執行副總裁兼首席財務官勞拉·費利斯表示:“展望2024財年,我們將繼續應對運營環境中宏觀驅動的不確定性。”“我們仍然相信,我們的結構性運營優勢、對執行戰略優先事項的持續關注以及為成員創造巨大價值的承諾將推動我們的業務取得強勁業績。”
該公司為2024財年提供了以下指導:
•不包括汽油銷售的影響,俱樂部可比銷售額將同比增長1%至2%
•商品毛利率將同比提高約20個基點
•調整後的每股收益在3.75美元至4.00美元之間
•資本支出約為5億美元
電話會議詳情
計劃於今天,即2024年3月7日美國東部時間上午8點30分舉行電話會議,討論公司第四季度和2023財年的財務業績。電話會議的網絡直播可在公司投資者關係網站 https://investors.bjs.com 的 “活動和演講” 部分下觀看,並將持續一年。參與者還可以在美國境內撥打 (833) 470-1428,或在美國境外撥打 +1 (929) 526-1599,並參考會議編號819227。
關於 BJ's 批發俱樂部控股有限公司
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.(紐約證券交易所代碼:BJ)是領先的會員倉庫俱樂部運營商,致力於為其會員創造可觀的價值,並實現共同的目標:“我們照顧依賴我們的家庭。”該公司提供各種各樣的新鮮食品、農產品、提供全方位服務的熟食店、新鮮麪包店、家庭必需品和煤氣。此外,BJ's還提供最新的技術、家居裝飾、服裝、季節性物品等,為智能儲蓄家庭提供無與倫比的價值。該公司總部位於馬薩諸塞州馬爾伯勒,於1984年在新英格蘭開創了倉庫俱樂部模式,目前在20個州經營244個俱樂部和175個BJ's Gas® 分支機構。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站www.bjs.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述,包括但不限於有關我們的戰略優先事項、我們預期的2024財年展望、未來進展的陳述,以及包含 “預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“應該”、“預測” 等字樣的陳述和類似的陳述未來或前瞻性質。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期。這些陳述既不是承諾也不是保證,但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於:金融市場的不確定性,包括但不限於銀行和金融服務行業的混亂和不穩定造成或戰爭和全球政治造成的不確定性衝突、消費者和小型企業的支出模式和債務水平;我們對擁有大量忠誠會員的依賴;國內和國際經濟狀況,包括通貨膨脹和匯率;我們以最優惠的價格採購商品的能力;競爭和監管的影響;我們依賴供應商在正確的時間和合適的價格向我們提供優質商品;侵犯會員或商業信息的安全或隱私;影響收購、開發、所有權的條件或房地產的使用;我們的資本支出;供應商的行動;我們吸引和留住合格管理團隊和其他團隊成員的能力;與員工(通常包括醫療保健成本)、能源和某些大宗商品、地緣政治狀況(包括關税)相關的成本;我們的產品組合或汽油銷售收入的變化;我們未能成功為會員保持相關的全渠道體驗;與開設新俱樂部的增長戰略相關的風險;與開設新俱樂部的增長戰略相關的風險;與我們的電子商務業務有關;我們的能力發展我們的BJ的One Mastercard® 計劃;以及我們在2023年3月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表格,以及隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 “風險因素” 標題下討論的其他重要因素,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些因素和其他重要因素可能導致實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述,但除非法律要求,否則我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務,即使
如果後續事件導致我們的觀點發生變化。因此,不應假設我們隨着時間的推移保持沉默意味着實際事件是按照此類前瞻性陳述中明示或暗示的方式發生的。在本新聞稿發佈之日之後的任何一天,都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
非公認會計準則財務指標
我們指的是美國公認會計原則(“GAAP”)未確認的某些財務指標。請參閲下面的 “關於非公認會計準則財務信息的説明” 和 “GAAP與非GAAP財務信息的對賬”,以獲取更多信息以及非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。
BJ'S 批發俱樂部控股有限公司
簡明合併運營報表
(金額以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 14 周已結束 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 13 周 2023年1月28日 | | 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 |
淨銷售額 | $ | 5,248,879 | | | $ | 4,827,762 | | | $ | 19,548,011 | | | $ | 18,918,435 | |
會員費收入 | 108,405 | | | 101,833 | | | 420,678 | | | 396,730 | |
總收入 | 5,357,284 | | | 4,929,595 | | | 19,968,689 | | | 19,315,165 | |
銷售成本 | 4,394,009 | | | 4,026,414 | | | 16,326,129 | | | 15,883,677 | |
銷售、一般和管理費用 | 741,121 | | | 706,963 | | | 2,822,513 | | | 2,668,569 | |
開業前費用 | 8,149 | | | 3,425 | | | 19,628 | | | 24,933 | |
營業收入 | 214,005 | | | 192,793 | | | 800,419 | | | 737,986 | |
利息支出,淨額 | 15,559 | | | 16,296 | | | 64,527 | | | 47,462 | |
所得税前持續經營的收入 | 198,446 | | | 176,497 | | | 735,892 | | | 690,524 | |
所得税準備金 | 52,574 | | | 47,097 | | | 212,240 | | | 176,262 | |
持續經營的收入 | 145,872 | | | 129,400 | | | 523,652 | | | 514,262 | |
已終止業務的收益(虧損),扣除所得税 | — | | | 381 | | | 89 | | | (1,085) | |
淨收入 | $ | 145,872 | | | $ | 129,781 | | | $ | 523,741 | | | $ | 513,177 | |
歸屬於普通股股東的每股收益——基本: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 1.10 | | | $ | 0.97 | | | $ | 3.94 | | | $ | 3.84 | |
來自已終止業務的收入(虧損) | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
淨收入 | $ | 1.10 | | | $ | 0.97 | | | $ | 3.94 | | | $ | 3.83 | |
歸屬於普通股股東的每股收益——攤薄後: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 1.08 | | | $ | 0.95 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.77 | |
來自已終止業務的收入(虧損) | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
淨收入 | $ | 1.08 | | | $ | 0.95 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.76 | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | |
基本 | 132,530 | | | 133,393 | | | 133,047 | | | 134,017 | |
稀釋 | 134,505 | | | 136,000 | | | 135,118 | | | 136,473 | |
BJ'S 批發俱樂部控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(金額以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 36,049 | | | $ | 33,915 | |
應收賬款,淨額 | 234,769 | | | 239,746 | |
商品庫存 | 1,454,822 | | | 1,378,551 | |
預付費用和其他流動資產 | 68,366 | | | 51,033 | |
流動資產總額 | 1,794,006 | | | 1,703,245 | |
| | | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 2,140,482 | | | 2,142,925 | |
財產和設備,淨額 | 1,578,792 | | | 1,337,029 | |
善意 | 1,008,816 | | | 1,008,816 | |
無形資產,淨值 | 107,632 | | | 115,505 | |
遞延所得税 | 4,071 | | | 11,498 | |
其他資產 | 43,823 | | | 30,938 | |
總資產 | $ | 6,677,622 | | | $ | 6,349,956 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 319,000 | | | $ | 405,000 | |
經營租賃負債的流動部分 | 153,631 | | | 177,233 | |
應付賬款 | 1,183,281 | | | 1,195,697 | |
應計費用和其他流動負債 | 812,136 | | | 767,411 | |
流動負債總額 | 2,468,048 | | | 2,545,341 | |
| | | |
長期經營租賃負債 | 2,050,883 | | | 2,058,797 | |
長期債務 | 398,432 | | | 447,880 | |
遞延所得税 | 74,773 | | | 57,024 | |
其他非流動負債 | 226,635 | | | 194,077 | |
| | | |
股東權益 | 1,458,851 | | | 1,046,837 | |
負債和股東權益總額 | $ | 6,677,622 | | | $ | 6,349,956 | |
BJ'S 批發俱樂部控股有限公司
簡明的合併現金流量表
(金額以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 523,741 | | | $ | 513,177 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 227,696 | | | 200,934 | |
債務發行成本的攤銷和原始發行折扣的增加 | 1,243 | | | 2,765 | |
債務清償和再融資費用 | 1,830 | | | 3,256 | |
股票薪酬支出 | 39,021 | | | 42,617 | |
遞延所得税優惠 | 25,572 | | | (1,938) | |
運營租賃和其他非現金項目的變化 | (21,655) | | | 27,730 | |
由於以下方面的變動,現金增加(減少): | | | |
應收賬款 | 10,764 | | | (60,967) | |
商品庫存 | (76,271) | | | (47,544) | |
應付賬款 | (12,416) | | | 82,914 | |
應計費用 | 33,380 | | | 4,784 | |
其他運營資產和負債,淨額 | (34,022) | | | 20,437 | |
經營活動提供的淨現金 | 718,883 | | | 788,165 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
扣除處置和售後回租交易收益後的財產和設備增設 | (454,765) | | | (370,537) | |
收購 | — | | | (376,521) | |
用於投資活動的淨現金 | (454,765) | | | (747,058) | |
來自融資活動的現金流量 | | | |
發行長期債務的收益 | 305,041 | | | 67,610 | |
償還長期債務 | (355,041) | | | (370,655) | |
循環信貸額度的收益 | 742,000 | | | 1,402,000 | |
循環信貸額度的付款 | (828,000) | | | (997,000) | |
已支付的債務發行費用 | (1,722) | | | (4,783) | |
已支付的股息 | (25) | | | (25) | |
從股票期權行使中獲得的淨現金 | 2,603 | | | 8,438 | |
從員工股票購買計劃 (ESPP) 收到的淨現金 | 6,267 | | | 4,830 | |
收購庫存股票 | (155,180) | | | (172,288) | |
融資義務的收益 | 26,640 | | | 15,388 | |
其他籌資活動 | (4,567) | | | (6,143) | |
用於融資活動的淨現金 | (261,984) | | | (52,628) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 2,134 | | | (11,521) | |
期初的現金和現金等價物 | 33,915 | | | 45,436 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 36,049 | | | $ | 33,915 | |
關於非公認會計準則財務信息的説明
本新聞稿包括未按照公認會計原則計算的財務指標,包括調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益(“調整後每股收益”)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、淨負債和最近十二個月(“LTM”)調整後息税折舊攤銷前利潤的淨負債。
我們將調整後的淨收益定義為歸屬於普通股股東的淨收益,經調整後:收購和整合成本;國內辦公過渡成本;減值費用;與債務償還相關的費用;重組;其他調整以及上述調整對淨收益的税收影響。
我們將調整後的每股收益定義為調整後的淨收益除以加權平均攤薄後的已發行股份。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金以及折舊和攤銷前的持續經營收入,並根據某些其他項目的影響進行了調整,包括:股票薪酬支出;收購和整合成本;家庭辦公過渡成本;重組和其他調整。上期調整後的息税折舊攤銷前利潤列報已經或將要進行重組,以排除開業前支出和非現金租金支出。
我們將調整後的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備增值,再加上售後回租交易的收益。
我們將淨負債定義為未償債務總額減去現金和現金等價物。
我們將淨負債與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為資產負債表日的淨負債除以過去十二個月期間的調整後息税折舊攤銷前利潤。
我們列報調整後的淨收益、調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤,這些指標不屬於公認的財務指標,因為我們認為,這些指標通過排除我們認為不代表核心經營業績的項目,幫助投資者和分析師持續比較我們在報告期內的經營業績。
我們認為,與其他指標相比,調整後的淨收益、調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於突出我們的核心經營業績的趨勢,這些指標可能存在顯著差異,具體取決於有關資本結構、公司運營的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策。在評估業務戰略的有效性時,我們使用調整後的淨收益、調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤來補充公認會計準則的業績指標;制定預算決策;並使用類似衡量標準將我們的業績與其他同行公司的業績進行比較。我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來確定年度激勵薪酬。
我們提供調整後的自由現金流,這不是公認的公認財務指標,因為我們使用調整後的自由現金流向董事會報告,我們認為它可以幫助投資者和分析師評估流動性。不應將調整後的自由現金流視為流動性衡量標準的運營現金流的替代方案。我們將淨負債和淨負債按LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤列報,根據GAAP,這不被視為財務指標,因為我們使用它們向董事會報告,我們認為它們有助於投資者和分析師評估我們的借貸能力。淨負債佔LTM調整後息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估公司借貸能力的關鍵財務指標。
我們鼓勵您評估這些調整以及我們認為它們適合進行補充分析的原因。在評估調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤之比時,您應該意識到,將來我們產生的支出可能會與我們在列報這些指標時所做的某些調整相同或相似。我們對調整後淨收益、調整後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後自由現金流、淨負債和淨負債佔LTM調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為推斷公司的未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。無法保證我們將來不會將調整後淨收益、調整後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤或淨負債的列報方式修改為LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤,任何此類修改都可能是重大的。此外,調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、淨負債和淨負債與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤之比可能無法與我們行業或不同行業中其他公司使用的類似標題的指標相提並論。此外,調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、淨負債和淨負債佔LTM調整後息税折舊攤銷前利潤的比例作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮它們,也不能將其作為對我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。
根據S-K法規第10(e)(1)(i)(B)項中規定的不合理努力例外情況,公司沒有在前瞻性基礎上提供非公認會計準則估算的對賬,包括其2024財年調整後每股收益與攤薄後每股淨收益(這是最直接可比的GAAP指標)的對賬情況,因為上述 “截至2025年2月1日的2024財年”,該公司無法提供有意義的指標或對賬項目的準確計算或估計,或者沒有有意義的調整可以列報在賬目中如果不進行不合理的努力,就無法進行和解,就無法獲得信息。這是因為很難預測會影響攤薄後每股淨收益(如果有)的各種項目的時間和/或金額。這包括尚未發生、公司無法控制、無法合理預測和/或不會有任何有意義調整或差異的項目。出於同樣的原因,公司無法解決不可用信息的可能重要性。上文 “截至2025年2月1日的2024財年” 下的信息,包括對調整後每股收益的預期,反映了管理層對當前和未來市場狀況的看法。如果實際業績與我們當前的預期有所不同,則公司的業績可能與上述預期存在重大差異。本新聞稿其他地方提及的其他因素也可能導致公司的業績與上述預期存在重大差異。
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
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淨收入與調整後淨收入和調整後每股收益的對賬
(金額以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 14 周已結束 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 13 周 2023年1月28日 | | 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 |
報告的淨收入 | $ | 145,872 | | | $ | 129,781 | | | $ | 523,741 | | | $ | 513,177 | |
調整: | | | | | | | |
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收購和整合成本 (a) | — | | | — | | | — | | | 12,324 | |
在家辦公過渡成本 (b) | — | | | 7,610 | | | — | | | 14,706 | |
已終止運營俱樂部租約的終止和減值(收益)虧損 | — | | | (537) | | | — | | | 662 | |
| | | | | | | |
與債務有關的費用 (c) | — | | | 2,569 | | | 1,830 | | | 3,256 | |
重組 (d) | 5,512 | | | — | | | 13,940 | | | — | |
其他調整 (e) | — | | | — | | | (786) | | | (165) | |
淨收入調整的税收影響 (f) | (1,541) | | | (2,731) | | | (4,188) | | | (8,718) | |
調整後淨收益 | $ | 149,843 | | | $ | 136,692 | | | $ | 534,537 | | | $ | 535,242 | |
| | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股票 | 134,505 | | | 136,000 | | | 135,118 | | | 136,473 | |
調整後每股收益 (g) | $ | 1.11 | | | $ | 1.00 | | | $ | 3.96 | | | $ | 3.92 | |
(a) 代表與收購和整合Burris Logistics資產相關的成本,包括盡職調查、法律和其他諮詢費用。
(b) 代表公司在2022財年過渡家庭辦公地點時的增量租金支出、終止費、其他非經常性租賃成本以及減值資產的註銷。
(c) 代表與2022財年ABL融資機制的終止以及2022和2023財年優先擔保第一留置權定期貸款修正相關的費用、遞延費和原始發行折扣的支出。
(d) 代表與某些公司職能重組相關的費用,包括遣散費、留用費、新聘費用和諮詢費。
(e) 與將與取消套期會計和其他調整相關的累計其他綜合收益/損失重新歸類為收益有關的其他非現金項目。
(f) 代表上述調整的税收影響,法定税率約為28%。
(g) 調整後的每股收益是使用加權平均攤薄後的已發行股票來衡量的。
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調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(金額以千計)
(未經審計)
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| 14 周已結束 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 13 周 2023年1月28日 | | 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 |
持續經營的收入 | $ | 145,872 | | | $ | 129,400 | | | $ | 523,652 | | | $ | 514,262 | |
利息支出,淨額 | 15,559 | | | 16,296 | | | 64,527 | | | 47,462 | |
所得税準備金 | 52,574 | | | 47,097 | | | 212,240 | | | 176,262 | |
折舊和攤銷 | 61,275 | | | 51,675 | | | 227,696 | | | 200,934 | |
股票薪酬支出 | 10,010 | | | 14,652 | | | 39,021 | | | 42,617 | |
| | | | | | | |
收購和整合成本 (a) | — | | | — | | | — | | | 12,324 | |
| | | | | | | |
在家辦公過渡成本 (b) | — | | | 7,610 | | | — | | | 14,706 | |
重組 (c) | 5,512 | | | — | | | 13,940 | | | — | |
| | | | | | | |
其他調整 (d) | (59) | | | 310 | | | 1,053 | | | 642 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (e) | $ | 290,743 | | | $ | 267,040 | | | $ | 1,082,129 | | | $ | 1,009,209 | |
(a) 代表與收購和整合Burris Logistics資產相關的成本,包括盡職調查、法律和其他諮詢費用。
(b) 代表公司在2022財年過渡家庭辦公地點時的增量租金支出、終止費、其他非經常性租賃成本以及減值資產的註銷。
(c) 代表與某些公司職能重組相關的費用,包括遣散費、留用費、新聘費用和諮詢費。
(d) 其他非現金項目,包括資產退休義務的非現金增值以及與我們的退休後醫療計劃相關的債務。
(e) 調整了截至2023年1月28日的13周和52周的息税折舊攤銷前利潤,不包括為符合本期定義而對開業前支出和非現金租金支出的調整。
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與調整後的自由現金流對賬
(金額以千計)
(未經審計)
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| 14 周已結束 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 13 周 2023年1月28日 | | 已結束 53 周 2024 年 2 月 3 日 | | 已結束 52 周 2023年1月28日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 274,352 | | | $ | 175,308 | | | $ | 718,883 | | | $ | 788,165 | |
減去:扣除處置後的財產和設備增加額 | (119,124) | | | (103,495) | | | (467,075) | | | (397,803) | |
另外:售後回租交易的收益 | — | | | 16,174 | | | 12,310 | | | 27,266 | |
調整後的自由現金流 | $ | 155,228 | | | $ | 87,987 | | | $ | 264,118 | | | $ | 417,628 | |
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淨負債和淨負債與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬
(金額以千計)
(未經審計)
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| 2024年2月3日 |
債務總額 | $ | 717,432 | |
減去:現金和現金等價物 | 36,049 | |
淨負債 | $ | 681,383 | |
| |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 1,082,129 | |
| |
淨負債佔經LTM調整後息税折舊攤銷前利潤 | 0.6x |
(a) 參見上文 “調整後息税折舊攤銷前利潤對賬(未經審計)” 表。
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