附錄 99.1
Orthofix 公佈 2023 年第四季度和全年業績
近期亮點
得克薩斯州劉易斯維爾——2024年3月5日——Orthofix Medical Inc.（納斯達克股票代碼：OFIX）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績，併發布了2024年全年指引。
第四季度淨銷售額為2.04億美元，按報告計算增長64％，按固定貨幣計算增長7％。報告顯示，淨虧損為2,220萬美元，每股收益（“EPS”）為0.59美元，與去年同期的預計業績相比增長了19％。第四季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,960萬美元，較2022年第四季度的預計業績增長96％。
全年淨銷售額為7.466億美元，按報告計算增長62％，按固定貨幣計算增長6％。淨虧損為1.514億美元，每股收益為4.12美元。全年非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,630萬美元，較2022年全年的預計業績增長69％。
“我們很高興地報告説，隨着Orthofix與SeaSpine合併後的公司完成了其首個全年業績，我們又迎來了一個季度的強勁表現。Orthofix總裁兼首席執行官馬西莫·卡拉菲奧雷説，從2023年起我們實現了加速增長，表現出了韌性、提高了內部效率和成本協同效應。“我很高興能在公司歷史如此關鍵的時刻加入Orthofix，在這個時刻，業務基本面強勁，我們完全有能力在2024年實現盈利增長，並且我們將繼續加快對收入的槓桿作用。回顧了我擔任這個職位的前兩個月，很明顯，Orthofix平衡而互補的產品組合在多個市場上提供了差異化優勢。我期待利用這個獨特的投資組合平臺，通過盈利增長來推動未來價值。”
1 脊柱固定裝置由公司的脊柱植入物產品類別組成，不包括運動保護產品供應
財務業績概覽
2023 年第四季度淨銷售額和財務業績
下表在報告基礎上按報告細分市場提供了按主要產品類別劃分的淨銷售額：
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，單位：百萬美元） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生長療法 |
|
$ |
58.8 |
|
|
$ |
51.0 |
|
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
111.0 |
|
|
|
42.5 |
|
|
|
161.2 |
% |
|
|
160.7 |
% |
全球脊柱 |
|
|
169.8 |
|
|
|
93.5 |
|
|
|
81.6 |
% |
|
|
81.4 |
% |
全球骨科 |
|
|
30.6 |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
2.7 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
200.4 |
|
|
$ |
122.2 |
|
|
|
64.0 |
% |
|
|
62.9 |
% |
1
此外，下表按報告細分市場提供了按主要產品類別分列的預計淨銷售額：
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，單位：百萬美元） |
|
2023 |
|
|
2022 年預選賽 |
|
|
改變 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生長療法 |
|
$ |
58.8 |
|
|
$ |
51.0 |
|
|
|
15.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
美國脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
100.6 |
|
|
|
96.4 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
4.4 |
% |
國際脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
10.4 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.1 |
% |
全脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
111.0 |
|
|
|
106.7 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
4.0 |
% |
全球脊柱 |
|
|
169.8 |
|
|
|
157.7 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
7.6 |
% |
全球骨科 |
|
|
30.6 |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
2.7 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
200.4 |
|
|
$ |
186.4 |
|
|
|
7.5 |
% |
|
|
6.9 |
% |
截至2023年12月31日的第四季度的毛利率為68.2％，按非公認會計準則調整後的毛利率為72.2％，而去年同期非公認會計準則調整後的毛利率為68.9％。
淨虧損為2,220萬美元，合每股虧損0.59美元，而去年同期的預計淨虧損為2,600萬美元，合每股虧損0.73美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,960萬美元，佔淨銷售額的9.8％，而去年同期非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,000萬美元，佔預計淨銷售額的5.4％。
2023 年全年淨銷售額和財務業績
下表在報告基礎上按報告細分市場提供了按主要產品類別劃分的淨銷售額：
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，單位：百萬美元） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生長療法 |
|
$ |
212.5 |
|
|
$ |
187.2 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
418.8 |
|
|
|
166.0 |
|
|
|
152.4 |
% |
|
|
152.4 |
% |
全球脊柱 |
|
|
631.3 |
|
|
|
353.2 |
|
|
|
78.8 |
% |
|
|
78.7 |
% |
全球骨科 |
|
|
115.3 |
|
|
|
107.5 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
5.2 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
746.6 |
|
|
$ |
460.7 |
|
|
|
62.1 |
% |
|
|
61.6 |
% |
此外，下表按報告細分市場提供了按主要產品類別分列的預計淨銷售額：
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，單位：百萬美元） |
|
2023 |
|
|
2022 年預選賽 |
|
|
改變 |
|
|
常量 |
|
||||
骨骼生長療法 |
|
$ |
212.5 |
|
|
$ |
187.2 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
美國脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
379.4 |
|
|
|
352.5 |
|
|
|
7.6 |
% |
|
|
7.6 |
% |
國際脊柱植入物、生物製劑和支持技術 |
|
|
39.4 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
(26.5 |
%) |
|
|
(26.6 |
%) |
全部脊柱植入物、生物製劑和支持技術** |
|
|
418.8 |
|
|
|
406.0 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
3.1 |
% |
全球脊柱 |
|
|
631.3 |
|
|
|
593.3 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
6.4 |
% |
全球骨科 |
|
|
115.3 |
|
|
|
107.5 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
5.2 |
% |
淨銷售額*** |
|
$ |
746.6 |
|
|
$ |
700.8 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
6.2 |
% |
** 2022年脊柱植入物、生物製劑和支持技術的預計淨銷售額包括在SeaSpine退出該市場之前向歐洲分銷商發放的最終脊柱植入物庫存訂單的影響。不包括這些交易的影響，按預計報告和預計固定貨幣計算，該產品類別的淨銷售增長為6.3％。
*** 2022年的預計淨銷售額包括SeaSpine退出歐洲分銷商之前向該市場提供的最終脊柱植入物庫存訂單的影響。不包括這些交易的影響，按預計報告計算，淨銷售額增長8.4％，按預計固定貨幣計算，淨銷售額增長8.1％。
2
毛利率為65.1％，按非公認會計準則調整後為71.4％，而去年非公認會計準則調整後的毛利率為68.7％。
淨虧損為1.514億美元，合每股虧損4.12美元，而上一年的預計淨虧損為8,480萬美元，合每股虧損2.39美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,630萬美元，佔淨銷售額的6.2％，而去年同期非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為2740萬美元，佔預計淨銷售額的3.9％。
流動性
截至2023年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金總額為3,780萬美元，而2022年12月31日為5,070萬美元。截至2023年12月31日，根據其為期四年的1.5億美元融資協議，該公司有1億美元的未償借款。該公司隨後在2024年1月額外借入了1,500萬美元。
商業展望
該公司將提供2024年全年指引如下：
電話會議
Orthofix將於美國東部時間今天下午4點30分舉行電話會議，討論公司截至2023年12月31日的年度財務業績。有興趣的人士可以在美國和加拿大撥打（888）330-2508，在所有其他地點撥打（240）789-2735，並參考接入碼9556380來參加電話會議。在美國和加拿大撥打（800）770-2030，在所有其他地區撥打（647）362-9199，然後輸入接入碼9556380，即可重播該電話會議，為期三週。電話會議的網絡直播可在IR.orthofix.com上觀看。
關於 Orthofix
Orthofix 是一家全球領先的脊柱和骨科公司，擁有全面的生物製劑、創新的脊柱硬件、骨生長療法、專業骨科解決方案和領先的手術導航系統產品組合。其產品分佈在全球60多個國家。
該公司總部位於德克薩斯州的劉易斯維爾，在加利福尼亞州卡爾斯巴德設有主要辦事處，主要負責脊柱和生物製劑產品創新和外科醫生教育，並在意大利維羅納設有主要辦事處，重點是骨科的產品創新、生產和醫學教育。合併後的公司的全球研發、商業和製造業務還包括位於加利福尼亞州爾灣、加拿大多倫多、加利福尼亞州森尼維爾、賓夕法尼亞州韋恩、密西西比州奧利弗布蘭奇、英國梅登黑德、德國慕尼黑、法國巴黎和巴西聖保羅的設施和辦公室。欲瞭解更多信息，請訪問 www.orthofix.com。
前瞻性陳述
本通信包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於我們當前的信念、假設、預期、估計、預測和預測，涉及我們的業務和財務前景。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“打算”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 等術語或其他類似術語來識別前瞻性陳述。本通報中的前瞻性陳述包括公司對截至2024年12月31日止年度的淨銷售額和調整後的息税折舊攤銷前利潤的預期。前瞻性陳述並不能保證我們的未來表現，是基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設，並受難以預測的風險、不確定性和情況變化的影響，包括我們在截至2023年12月31日的10-K表年度報告（“2023年10-K表格”）中第一部分第1A項中風險因素標題下描述的風險。可能導致未來業績與前瞻性陳述所表達的業績不同的因素包括但不限於：（i）我們在短期內維持運營以支持客户和患者以及利用未來增長機會的能力，（ii）
3
與外科醫生和醫院接受外科產品和手術相關的風險，（iii）開發和接受新產品或產品改進措施，（iv）對通過使用我們的產品獲得的收益進行臨牀和統計驗證，（v）我們充分管理庫存的能力，（vii）我們招募和留住管理人員和關鍵人員的能力，（vii）俄羅斯入侵烏克蘭及由此產生的制裁造成的全球經濟不穩定和潛在的供應鏈中斷，以及（viii）) 其他風險和不確定性更多詳見我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期文件。由於這些不同的風險，我們的實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果和結果存在重大差異。
這份風險、不確定性和其他因素清單並不完整。我們在不時向美國證券交易委員會提交的報告中更全面地討論了其中一些問題，以及可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的某些風險因素，這些報告可在www.sec.gov上閲讀。我們做出的任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的（由於我們做出的不準確假設或其他原因），我們的實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果和結果存在重大差異。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，除非另有明確規定將在其他日期作出。除非法律要求，否則我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述，也明確表示沒有義務更新我們的前瞻性陳述，無論是由於本聲明發布之日之後發生的情況或事件、新信息還是其他原因造成的。
公司無法在前瞻性基礎上提供對所得税前GAAP收益（虧損）的預期，這是與調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）最接近的可比GAAP指標，因為如果沒有不合理的努力，公司無法預測事宜（包括收購相關費用、會計公允價值調整和其他此類項目）的最終結果，這些事項將決定計算調整後息税折舊攤銷前利潤時排除的項目的量化金額，哪些項目在對賬表中作了進一步的描述，以及相關描述如下。這些項目不確定，取決於各種因素，可能對公司根據公認會計原則計算的業績具有重要意義。
公司聯繫人 |
|
|
路易莎·史密斯，吉爾馬丁集團 |
|
|
ir@orthofix.com |
|
|
4
ORTHOFIX 醫療公司
簡明合併運營報表
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
（以千美元計，股票和每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
200,415 |
|
|
$ |
122,229 |
|
|
$ |
746,641 |
|
|
$ |
460,713 |
|
銷售成本 |
|
|
63,785 |
|
|
|
33,053 |
|
|
|
260,368 |
|
|
|
123,544 |
|
毛利 |
|
|
136,630 |
|
|
|
89,176 |
|
|
|
486,273 |
|
|
|
337,169 |
|
銷售和營銷 |
|
|
97,749 |
|
|
|
59,324 |
|
|
|
385,736 |
|
|
|
228,810 |
|
一般和行政 |
|
|
34,535 |
|
|
|
25,470 |
|
|
|
144,659 |
|
|
|
79,966 |
|
研究和開發 |
|
|
18,941 |
|
|
|
13,152 |
|
|
|
80,231 |
|
|
|
49,065 |
|
與收購相關的攤銷和重新評估 |
|
|
3,720 |
|
|
|
2,274 |
|
|
|
14,757 |
|
|
|
(7,404 |
) |
營業虧損 |
|
|
(18,315 |
) |
|
|
(11,044 |
) |
|
|
(139,110 |
) |
|
|
(13,268 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
(4,500 |
) |
|
|
(229 |
) |
|
|
(8,631 |
) |
|
|
(1,288 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
|
766 |
|
|
|
4,286 |
|
|
|
(938 |
) |
|
|
(3,150 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(22,049 |
) |
|
|
(6,987 |
) |
|
|
(148,679 |
) |
|
|
(17,706 |
) |
所得税支出 |
|
|
(125 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
(2,716 |
) |
|
|
(2,043 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(22,174 |
) |
|
$ |
(7,062 |
) |
|
$ |
(151,395 |
) |
|
$ |
(19,749 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(4.12 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(0.35 |
) |
|
|
(4.12 |
) |
|
|
(0.98 |
) |
普通股的加權平均數（以百萬計）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
稀釋 |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
5
ORTHOFIX 醫療公司
簡明合併資產負債表
（以千美元計，面值數據除外） |
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
33,107 |
|
|
$ |
50,700 |
|
限制性現金 |
|
|
4,650 |
|
|
|
— |
|
應收賬款，分別扣除7,130美元和6,419美元的備抵金 |
|
|
128,098 |
|
|
|
82,857 |
|
庫存 |
|
|
222,166 |
|
|
|
100,150 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
32,422 |
|
|
|
22,283 |
|
流動資產總額 |
|
|
420,443 |
|
|
|
255,990 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
159,060 |
|
|
|
58,229 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
117,490 |
|
|
|
47,388 |
|
善意 |
|
|
194,934 |
|
|
|
71,317 |
|
其他長期資產 |
|
|
33,388 |
|
|
|
25,705 |
|
總資產 |
|
$ |
925,315 |
|
|
$ |
458,629 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
58,357 |
|
|
$ |
27,598 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
1,250 |
|
|
|
— |
|
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
708 |
|
|
|
652 |
|
其他流動負債 |
|
|
104,908 |
|
|
|
55,374 |
|
流動負債總額 |
|
|
165,223 |
|
|
|
83,624 |
|
長期債務 |
|
|
93,107 |
|
|
|
— |
|
融資租賃負債的長期部分 |
|
|
18,532 |
|
|
|
19,239 |
|
其他長期負債 |
|
|
49,723 |
|
|
|
18,906 |
|
負債總額 |
|
|
326,585 |
|
|
|
121,769 |
|
突發事件 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股面值0.10美元；授權10萬股； |
|
|
3,717 |
|
|
|
2,016 |
|
額外的實收資本 |
|
|
746,450 |
|
|
|
334,969 |
|
留存收益（累計赤字） |
|
|
(150,144 |
) |
|
|
1,251 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(1,376 |
) |
股東權益總額 |
|
|
598,730 |
|
|
|
336,860 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
925,315 |
|
|
$ |
458,629 |
|
6
ORTHOFIX 醫療公司
非公認會計準則財務指標
下表列出了根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的各種財務指標與不包括（如果是自由現金流，則包括）表格中規定的項目的各種非公認會計準則財務指標的對賬情況。下表中顯示的GAAP指標代表了與表中適用的非公認會計準則指標最具可比性的GAAP指標。有關這些排除的性質、公司為何認為這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息、管理層使用這些衡量標準的具體方式以及與使用這些措施有關的一些限制的更多信息，請參閲公司關於今天向美國證券交易委員會提交的這份新聞稿的8-K表最新報告，該報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和公司的 “投資者” 頁面上查閲網站位於 www.orthofix.com。
調整後的毛利和調整後的毛利率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
毛利 |
|
$ |
136,630 |
|
|
$ |
89,176 |
|
|
$ |
38,515 |
|
|
$ |
127,691 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
462 |
|
|
|
217 |
|
|
|
102 |
|
|
|
319 |
|
SeasPine 合併相關成本 |
|
|
214 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
戰略投資 |
|
|
125 |
|
|
|
439 |
|
|
|
— |
|
|
|
439 |
|
與收購相關的公允價值調整 |
|
|
7,037 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收購的長期資產的攤銷/折舊 |
|
|
372 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
醫療器械監管 |
|
|
(72 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
144,768 |
|
|
$ |
89,833 |
|
|
$ |
38,617 |
|
|
$ |
128,450 |
|
調整後的毛利率 |
|
|
72.2 |
% |
|
|
73.5 |
% |
|
|
60.2 |
% |
|
|
68.9 |
% |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
毛利 |
|
$ |
486,273 |
|
|
$ |
337,169 |
|
|
$ |
141,834 |
|
|
$ |
479,003 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
1,878 |
|
|
|
827 |
|
|
|
365 |
|
|
|
1,192 |
|
SeasPine 合併相關成本 |
|
|
6,861 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
戰略投資 |
|
|
389 |
|
|
|
1,334 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,334 |
|
與收購相關的公允價值調整 |
|
|
36,044 |
|
|
|
— |
|
|
|
208 |
|
|
|
208 |
|
收購的長期資產的攤銷/折舊 |
|
|
1,196 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
醫療器械監管 |
|
|
604 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
533,245 |
|
|
$ |
339,345 |
|
|
$ |
142,407 |
|
|
$ |
481,752 |
|
調整後的毛利率 |
|
|
71.4 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
59.3 |
% |
|
|
68.7 |
% |
7
調整後 EBITDA
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
所得税前虧損 |
|
$ |
(22,049 |
) |
|
$ |
(6,987 |
) |
|
$ |
(20,287 |
) |
|
$ |
(27,274 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
4,500 |
|
|
|
229 |
|
|
|
202 |
|
|
|
431 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
13,969 |
|
|
|
7,421 |
|
|
|
4,349 |
|
|
|
11,770 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
3,167 |
|
|
|
4,923 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
8,335 |
|
外匯影響 |
|
|
(2,638 |
) |
|
|
(4,195 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
(4,342 |
) |
SeasPine 合併相關成本 |
|
|
2,261 |
|
|
|
9,073 |
|
|
|
2,616 |
|
|
|
11,689 |
|
戰略投資 |
|
|
389 |
|
|
|
771 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
755 |
|
與收購相關的公允價值調整 |
|
|
6,486 |
|
|
|
200 |
|
|
|
— |
|
|
|
200 |
|
投資（收益）損失 |
|
|
1,781 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
訴訟和調查費用 |
|
|
8,842 |
|
|
|
337 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
1,403 |
|
醫療器械監管 |
|
|
1,927 |
|
|
|
3,481 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,481 |
|
業務中斷-COVID-19 |
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
|
|
— |
|
|
|
513 |
|
繼任費 |
|
|
1,006 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
脊柱套裝器械更換費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
2,630 |
|
歐洲銷售和營銷組織重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
426 |
|
|
|
426 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
19,641 |
|
|
$ |
15,766 |
|
|
$ |
(5,749 |
) |
|
$ |
10,017 |
|
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
所得税前虧損 |
|
$ |
(148,679 |
) |
|
$ |
(17,706 |
) |
|
$ |
(67,324 |
) |
|
$ |
(85,030 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
8,631 |
|
|
|
1,288 |
|
|
|
644 |
|
|
|
1,932 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
53,063 |
|
|
|
29,019 |
|
|
|
17,187 |
|
|
|
46,206 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
35,707 |
|
|
|
18,443 |
|
|
|
13,584 |
|
|
|
32,027 |
|
外匯影響 |
|
|
(1,581 |
) |
|
|
3,291 |
|
|
|
387 |
|
|
|
3,678 |
|
SeasPine 合併相關成本 |
|
|
36,623 |
|
|
|
12,010 |
|
|
|
4,028 |
|
|
|
16,038 |
|
戰略投資 |
|
|
2,272 |
|
|
|
4,018 |
|
|
|
362 |
|
|
|
4,380 |
|
與收購相關的公允價值調整 |
|
|
33,393 |
|
|
|
(15,595 |
) |
|
|
208 |
|
|
|
(15,387 |
) |
投資（收益）損失 |
|
|
1,781 |
|
|
|
188 |
|
|
|
— |
|
|
|
188 |
|
訴訟和調查費用 |
|
|
14,453 |
|
|
|
803 |
|
|
|
1,610 |
|
|
|
2,413 |
|
醫療器械監管 |
|
|
9,446 |
|
|
|
10,261 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,261 |
|
業務中斷-COVID-19 |
|
|
— |
|
|
|
2,387 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,387 |
|
繼任費 |
|
|
1,176 |
|
|
|
146 |
|
|
|
— |
|
|
|
146 |
|
脊柱套裝器械更換費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,179 |
|
|
|
7,179 |
|
歐洲銷售和營銷組織重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
984 |
|
|
|
984 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
46,285 |
|
|
$ |
48,553 |
|
|
$ |
(21,151 |
) |
|
$ |
27,402 |
|
現金流和自由現金流
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
來自經營活動的淨現金 |
|
$ |
(45,753 |
) |
|
$ |
(11,538 |
) |
|
$ |
(38,157 |
) |
|
$ |
(49,695 |
) |
來自投資活動的淨現金 |
|
|
(33,131 |
) |
|
|
(24,534 |
) |
|
|
(40,325 |
) |
|
|
(64,859 |
) |
來自融資活動的淨現金 |
|
|
65,322 |
|
|
|
(78 |
) |
|
|
24,654 |
|
|
|
24,576 |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
619 |
|
|
|
(997 |
) |
|
|
140 |
|
|
|
(857 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 |
|
$ |
(12,943 |
) |
|
$ |
(37,147 |
) |
|
$ |
(53,688 |
) |
|
$ |
(90,835 |
) |
8
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
來自經營活動的淨現金 |
|
$ |
(45,753 |
) |
|
$ |
(11,538 |
) |
|
$ |
(38,157 |
) |
|
$ |
(49,695 |
) |
資本支出 |
|
|
(62,050 |
) |
|
|
(23,160 |
) |
|
|
(37,752 |
) |
|
|
(60,912 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(107,803 |
) |
|
$ |
(34,698 |
) |
|
$ |
(75,909 |
) |
|
$ |
(110,607 |
) |
淨收入和每股收益
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計，股票和每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(22,174 |
) |
|
$ |
(7,062 |
) |
|
$ |
(18,958 |
) |
|
$ |
(26,020 |
) |
加權平均已發行股數（百萬股） |
|
|
37.3 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
35.6 |
|
EPS |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(1.23 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
（未經審計，美元，以千計，股票和每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
orthofix |
|
|
SeaSpine |
|
|
Pro Forma |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(151,395 |
) |
|
$ |
(19,749 |
) |
|
$ |
(65,009 |
) |
|
$ |
(84,758 |
) |
加權平均已發行股數 |
|
|
36.7 |
|
|
|
20.1 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
35.5 |
|
EPS |
|
$ |
(4.12 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
|
$ |
(4.22 |
) |
|
$ |
(2.39 |
) |
來源
Orthofix 醫療公司
9