假的000072838700007283872024-03-042024-03-04

 

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月4日

 

 

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

 

註冊人的電話號碼，包括區號:(206) 676-0900

 

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

 

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

2024年3月4日，Perspective Therapeutics, Inc.（以下簡稱 “公司”）與某些合格機構投資者（“投資協議”）簽訂了投資協議（“投資協議”），根據該協議，公司同意以私募方式（“私募配售”）發行和出售92,009,981股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”）股票”），收購價為每股0.95美元，相當於普通股2024年3月1日的收盤價。私募股權於2024年3月6日結束（“收盤”）。

 

在扣除應付給配售代理人的費用（定義見下文）和其他估計的交易費用之前，公司從私募中獲得的總收益約為8,740萬美元。

 

公司打算將私募的淨收益用於一般公司和營運資金用途，其中可能包括研發支出、臨牀前研究和臨牀試驗支出、製造支出、商業化支出、資本支出、新技術、產品或業務的收購以及投資。

 

投資協議包含公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和投資者的賠償義務、雙方的其他義務和終止條款。

 

本次私募是根據公司與奧本海默公司於2024年3月4日簽訂的配售代理協議（“配售代理協議”）進行的。Inc.，作為其中指定的配售代理人（“配售代理人”）的代表。根據配售代理協議，公司同意：（i）向配售代理人支付相當於公司出售股票總收益的5.85％的現金費；（ii）向配售代理人償還某些費用和開支。配售代理協議還包含此類性質交易的陳述、擔保、賠償和其他慣用條款。

 

關於私募配售，公司還於2024年3月6日簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”），投資者要求公司在收盤後的指定時間內登記股票的轉售。

 

《投資協議》、《配售機構協議》和《註冊權協議》中包含的陳述、擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議的當事方謀利，可能受合同各方商定的限制。

 

上述投資協議、配售機構協議和註冊權協議條款摘要並不完整，完全符合投資協議、配售機構協議和註冊權協議，其副本分別作為本報告8-K表的附錄10.1、附錄10.2和附錄10.3提交，並以引用方式納入本第1.01項。

 

第 3.02 項。未註冊的股權證券銷售。

 

本8-K表最新報告第1.01項中包含的有關私募及與之相關的股票發行的信息已納入本第3.02項。

 

私募不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束，根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的第506條規定的不涉及公開發行交易的豁免，以及適用的州證券法規定的類似豁免，私募發行的股票是根據以下事實在《證券法》下發行和出售的，未經註冊:要約或出售中未使用一般性招標此類證券的接收者有足夠的機會獲得有關公司的信息；此類證券的接收者表示其收購這些證券是作為本金存入自己的賬户，並且缺乏有關此類證券發行的任何安排或諒解；此類證券的每位接收者都表示，由於其在商業和財務事務方面的知識、複雜性和經驗，有能力評估公司證券投資的利弊；此類證券是作為限制性發行的參照《證券法》，附有受限制圖例的證券。如果沒有有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售此類證券。

 

 

本文件或所附證物中的任何陳述均不屬於購買或出售公司證券的要約或要求出售或購買公司證券的要約，在任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區，都不會提出任何要約、招攬或出售。

 

項目 8.01。其他活動。

 

2024年3月4日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了私募配售。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入本第8.01項。

 

2024年3月5日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈其先前披露的對製造設施及相關設備和系統的收購已完成，用於生產其產品 ²⁰³鉛和 ²¹²PB 標記的放射性藥物。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.2提交，並以引用方式納入本第8.01項。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d)  展品

 

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。