附錄 99.1
Spire Global公佈強勁的2023年第四季度和全年業績；運營現金流為正
弗吉尼亞州維也納，2024年3月6日 — Spire Global, Inc.領先的天基數據、分析和太空服務提供商紐約證券交易所股票代碼：SPIR）（“Spire” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度業績。該公司將舉辦 網絡直播美國東部時間今天下午 5:00 討論結果。
Spire首席執行官彼得·普拉策表示：“在過去一個季度和整個2023年，我們不斷表現出實現業務目標的能力，推動了達到或超過我們預期的業績。”“我們看到的持續增長是由影響全人類的問題推動的，例如氣候變化和全球安全。看到企業和組織越來越依賴我們的差異化、極具價值的數據來獲得有意義的見解，從而幫助在地球上創造更安全、更繁榮和可持續的未來，我們感到榮幸和鼓舞。”
Spire首席財務官利奧·巴索拉表示：“Spire在2023年前取得了強勁的收益，運營現金流為正，調整後的息税折舊攤銷前利潤為正。”“運營現金流連續增長920萬美元，非公認會計準則營業虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤均超過我們指導區間的最高水平，本季度的業績超出了我們的預期。當我們着眼於2024年時，我們預計將在2024年夏季實現正的自由現金流，並在現有債務再融資方面取得進展。”
2023 年第四季度和全年亮點
財務：
1 非公認會計準則財務指標，有關此類衡量標準的定義，請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分，以及與最直接可比的公認會計準則指標的對賬表。
業務：
財務展望
Spire為2024年第一季度以及截至2024年12月31日的全年提供以下指導：
|
第 1'24 季度範圍 |
|
|
24 財年區間 |
|
||||||||
|
低 |
|
高 |
|
|
低 |
|
高 |
|
||||
收入（百萬） |
$ |
27.0 |
|
$ |
29.0 |
|
|
$ |
138.0 |
|
$ |
148.0 |
|
同比增長 |
|
12 |
% |
|
20 |
% |
|
|
31 |
% |
|
40 |
% |
非公認會計準則營業虧損（百萬） |
$ |
(8.0 |
) |
$ |
(6.0 |
) |
|
$ |
(5.5 |
) |
$ |
2.5 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬） |
$ |
(2.0 |
) |
$ |
0.0 |
|
|
$ |
13.0 |
|
$ |
19.0 |
|
每股非公認會計準則（虧損）收益 |
$ |
(0.36 |
) |
$ |
(0.27 |
) |
|
$ |
(0.24 |
) |
$ |
0.11 |
|
基本加權平均股數（百萬） |
|
22.0 |
|
|
22.0 |
|
|
|
22.5 |
|
|
22.5 |
|
上表中包含的非公認會計準則營業虧損/收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則每股虧損/收益均為非公認會計準則衡量標準。有關此類指標的定義，請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。Spire在本新聞稿中包含的2022年和2023年第四季度和全年業績的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬情況，以及對2024年第一季度和全年此類指標的展望。
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則編制的財務指標外，本新聞稿和隨附的表格還包含非公認會計準則財務指標，包括自由現金流、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損/收入、息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損 /收入，以及非公認會計準則淨虧損/每股收益。Spire的管理層在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析其財務業績，並認為這些指標對投資者很有用，可以作為相應的GAAP財務指標的補充，評估其持續的運營業績和趨勢，並將其財務指標與同一行業的其他公司進行比較，其中許多公司提供了類似的非公認會計準則財務指標，以幫助投資者瞭解其業務的運營業績。但是，值得注意的是，Spire在其非公認會計準則財務指標中排除或包含的特定項目可能不同於同一行業其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標中排除或包含的項目。此外，其他公司可能使用與Spire不相似的指標。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不得孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。使用非公認會計準則財務指標存在重大限制，因為它們不包括公認會計原則要求在Spire財務報表中記錄的重大支出和收入。投資者應注意，排除在外的項目可能已經對我們報告的財務業績產生了重大影響，將來也可能產生重大影響。請參閲本新聞稿末尾的對賬表，瞭解 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬情況。管理層鼓勵投資者和其他人全面審查Spire的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
Spire 調整了其一項或多項非公認會計準則財務指標中的以下項目：
衞星脱軌、發射失敗和退役造成的損失。Spire不包括衞星脱軌、發射失敗和退役造成的損失，因為如果沒有損失，這筆費用將記為折舊，也將作為息税折舊攤銷前利潤計算的一部分排除在外。
認股權證負債和或有收益負債的公允價值變動。Spire 不包括這些項目，因為它們不反映業務的基礎現金流或運營業績。
其他（支出）收入，淨額。Spire不包括其他（支出）淨收入，因為它包括不反映其業務基本運營業績的不尋常項目。此類費用的例子包括對未償債務的預付款罰款和供應商爭議法律和解。
基於股票的薪酬。Spire之所以不包括股票薪酬支出，主要是因為它們是非現金支出，不包括在內部管理報告流程中。Spire還發現，管理層在預算、規劃和預測未來時期時評估各種運營費用和資源分配的適當水平時，排除這些費用很有用。此外，由於可用的估值方法、主觀假設以及公司在FASB ASC主題718 “股票薪酬” 下可以使用的獎勵類型各不相同，Spire認為，排除股票薪酬支出可以讓投資者對其經常性核心業務經營業績與其他公司的經營業績進行有意義的比較。
購買的無形資產的攤銷。Spire為與收購某些業務和技術相關的購買的無形資產產生攤銷費用。無形資產的攤銷是一項非現金支出，其金額和頻率不一致，因為它受到收購時機、規模和收購價格分配固有的主觀性質的重大影響。由於這些成本已經產生，無法收回，並且是非現金支出，因此Spire在其內部管理報告流程中不包括這些費用。Spire的管理層還發現，在預算、規劃和預測未來期間時，在評估各種運營費用和資源分配的適當水平時，排除這些費用很有用。值得注意的是，儘管出於非公認會計準則列報的目的，不包括這筆攤銷費用，但被收購業務的收入反映在非公認會計準則指標中，這些資產有助於創收。
其他收購會計攤銷。Spire為與收購ExacteArth和某些技術相關的購買數據權產生攤銷費用。該資產的攤銷是一種非現金支出，可能會受到分配價值和使用壽命固有的主觀性質的重大影響。由於這筆費用已經產生且無法收回，並且屬於非現金支出，因此Spire在其內部管理報告流程中不包括這筆費用。Spire的管理層還發現，在評估各種運營的適當水平時，排除這筆費用很有用
預算、規劃和預測未來時期時的費用和資源分配。值得注意的是，儘管出於非公認會計準則列報的目的，這筆支出不包括在內，但被收購公司的收入反映在非公認會計準則指標中，資產有助於創收。
與兼併和收購相關的費用。Spire不包括這些費用，因為它們是交易成本和與交易相關的費用，通常不經常發生，不能反映Spire業務的基本運營業績。此類費用的示例包括法律、會計、監管、其他諮詢服務、遣散費和其他員工費用。
清償債務造成的損失。Spire 將其排除在外，因為它沒有反映業務的基礎現金流或運營業績。
外匯收益/損失。Spire面臨與某些客户銷售協議、產品成本和其他運營費用相關的未償外幣計價應收賬款和應付賬款的外幣損益。由於Spire不積極對衝這些貨幣敞口，因此基礎貨幣兑美元匯率的變化可能會導致從這些應收賬款和應付賬款產生到以現金結算之間的已實現和未實現的外幣收益和損失。由於此類已實現和未實現的外幣收益和損失是由宏觀經濟因素造成的，並且可能因時期而有很大差異，因此Spire認為，排除此類已實現和未實現的損益有助於管理層和投資者評估其持續業務的期內業績。
其他不尋常和罕見的費用。Spire 將其排除在外，因為它們是不尋常的項目，無法反映其業務的持續運營業績。此類費用的例子包括與準備和提交Spire的2022年9月S-3表格上架註冊聲明和 “市場上” 發行招股説明書補充文件以及2022年12月認股權證交易所相關的會計、法律和其他專業費用。
我們的其他非公認會計準則指標包括：
自由現金流。Spire將自由現金流定義為運營活動提供/使用的淨現金減去財產和設備的購買。
息税折舊攤銷前利潤Spire將息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），加上折舊和攤銷費用，加上利息支出，再加上所得税準備金（或減去收益）。
調整後的息税折舊攤銷前利潤Spire將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，並根據衞星脱軌、發射失敗和退役、認股權證負債公允價值的變化、其他（支出）收入、淨股票補償、債務清償損失、外匯收益/損失、其他收購會計攤銷、兼併和收購相關費用以及其他異常支出進行了進一步調整成本。Spire 認為已調整
息税折舊攤銷前利潤有助於瞭解經營的基本業績和趨勢，增進對其財務業績和未來前景的總體瞭解。儘管調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準，但管理層使用該財務指標來評估和預測業務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是用來衡量流動性或運營現金流的指標，也不是與淨收益/虧損相當的衡量標準，因為它沒有考慮到某些要求，例如資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及納税。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則編制的，Spire對調整後息税折舊攤銷前利潤一詞的使用可能與業內其他人使用類似標題的衡量標準有所不同，這是因為計算方法可能存在不一致以及有待解釋的項目存在差異。
電話會議
Spire將於美國東部時間今天下午 5:00 通過網絡直播電話會議，討論結果。網絡直播將在Spire的投資者關係網站上播出，網址為 ir.spire.com。電話會議的重播將在網站上播出三個月。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關管理層對Spire未來預期、計劃和前景的看法的信息，包括我們對業務未來執行的看法，以及我們在1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款中看到的行業機會。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致Spire的結果與此類聲明中明示或暗示的結果存在重大差異。其中某些風險因素和其他風險因素包含在Spire向美國證券交易委員會提交的文件中，包括但不限於Spire截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告。其他未知或不可預測的因素也可能對Spire的未來業績產生重大不利影響。本演示文稿中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。Spire無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後，Spire明確表示不打算或承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Spire Global, Inc.
Spire（紐約證券交易所代碼：SPIR）是天基數據、分析和太空服務的全球提供商，提供有關地球的獨特數據集和強大見解，使組織能夠在瞬息萬變的世界中自信地做出決策。Spire 建造、擁有並運營一個全面部署的衞星星座，該星座使用射頻技術實時觀測地球。Spire的衞星採集的數據提供全球天氣情報、船舶和飛機的移動以及欺騙和幹擾檢測，以更好地預測其模式如何影響經濟、全球安全、業務運營和環境。Spire 還提供
空間即服務解決方案，使客户能夠利用其已建立的基礎架構將業務推向太空。Spire 在美國、加拿大、英國、盧森堡、德國和新加坡設有九個辦事處。要了解更多信息，請訪問 spire.com.
合併運營報表
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
|
|
（已審計） |
|
|
（已審計） |
|
||||
收入 |
|
$ |
27,725 |
|
|
$ |
22,385 |
|
|
$ |
105,703 |
|
|
$ |
80,268 |
|
收入成本 |
|
|
12,886 |
|
|
|
10,710 |
|
|
|
42,434 |
|
|
|
40,327 |
|
毛利 |
|
|
14,839 |
|
|
|
11,675 |
|
|
|
63,269 |
|
|
|
39,941 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
8,970 |
|
|
|
9,392 |
|
|
|
38,923 |
|
|
|
35,153 |
|
銷售和營銷 |
|
|
5,182 |
|
|
|
7,075 |
|
|
|
25,754 |
|
|
|
28,502 |
|
一般和行政 |
|
|
8,776 |
|
|
|
10,970 |
|
|
|
42,494 |
|
|
|
44,831 |
|
退役衞星的損失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
運營費用總額 |
|
|
23,047 |
|
|
|
27,986 |
|
|
|
107,918 |
|
|
|
109,035 |
|
運營損失 |
|
|
(8,208 |
) |
|
|
(16,311 |
) |
|
|
(44,649 |
) |
|
|
(69,094 |
) |
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
591 |
|
|
|
492 |
|
|
|
2,332 |
|
|
|
948 |
|
利息支出 |
|
|
(5,021 |
) |
|
|
(4,230 |
) |
|
|
(19,036 |
) |
|
|
(13,955 |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
(88 |
) |
|
|
80 |
|
|
|
129 |
|
|
|
9,677 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(2,581 |
) |
|
|
(2,257 |
) |
|
|
(1,597 |
) |
|
|
8,757 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,510 |
) |
其他費用，淨額 |
|
|
2,597 |
|
|
|
4,599 |
|
|
|
(1,063 |
) |
|
|
(2,912 |
) |
其他支出總額，淨額 |
|
|
(4,502 |
) |
|
|
(1,316 |
) |
|
|
(19,235 |
) |
|
|
(19,995 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(12,710 |
) |
|
|
(17,627 |
) |
|
|
(63,884 |
) |
|
|
(89,089 |
) |
所得税準備金 |
|
|
(488 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
|
72 |
|
|
|
322 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
每股基本和攤薄後的淨虧損 (1) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(3.27 |
) |
|
$ |
(5.11 |
) |
用於計算每股基本虧損和攤薄淨虧損的加權平均份額 (1) |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 公司普通股和每股金額已追溯調整，以反映反向股票1比8拆分 |
|
|||||||||||||||
綜合損失合併報表
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
|
|
（已審計） |
|
|
（已審計） |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
其他綜合收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣折算調整 |
|
|
1,505 |
|
|
|
(2,374 |
) |
|
|
2,478 |
|
|
|
(7,696 |
) |
投資的未實現淨收益（虧損） |
|
|
(1 |
) |
|
|
53 |
|
|
|
34 |
|
|
|
(33 |
) |
綜合損失 |
|
$ |
(10,718 |
) |
|
$ |
(19,864 |
) |
|
$ |
(61,444 |
) |
|
$ |
(97,140 |
) |
合併資產負債表
（已審計）
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
（以千計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
29,144 |
|
|
$ |
47,196 |
|
有價證券 |
|
|
11,726 |
|
|
|
23,084 |
|
應收賬款，淨額（包括截至的586美元和395美元的備抵金） |
|
|
9,911 |
|
|
|
13,864 |
|
合同資產 |
|
|
6,215 |
|
|
|
3,353 |
|
其他流動資產 |
|
|
12,340 |
|
|
|
9,279 |
|
流動資產總額 |
|
|
69,336 |
|
|
|
96,776 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
71,209 |
|
|
|
53,752 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
14,921 |
|
|
|
11,687 |
|
善意 |
|
|
51,155 |
|
|
|
49,954 |
|
客户關係 |
|
|
19,363 |
|
|
|
20,814 |
|
其他無形資產 |
|
|
12,660 |
|
|
|
13,967 |
|
其他長期資產，包括限制性現金 |
|
|
8,181 |
|
|
|
9,562 |
|
總資產 |
|
$ |
246,825 |
|
|
$ |
256,512 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
8,012 |
|
|
$ |
4,800 |
|
應計工資和福利 |
|
|
1,829 |
|
|
|
4,502 |
|
合同負債，流動部分 |
|
|
23,165 |
|
|
|
15,856 |
|
其他應計費用 |
|
|
8,540 |
|
|
|
8,210 |
|
流動負債總額 |
|
|
41,546 |
|
|
|
33,368 |
|
長期債務 |
|
|
114,113 |
|
|
|
98,475 |
|
或有收益負債 |
|
|
220 |
|
|
|
349 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
1,069 |
|
|
|
771 |
|
認股權證責任 |
|
|
5,988 |
|
|
|
1,831 |
|
經營租賃負債，扣除流動部分 |
|
|
13,079 |
|
|
|
10,815 |
|
其他長期負債 |
|
|
272 |
|
|
|
780 |
|
負債總額 |
|
|
176,287 |
|
|
|
146,389 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
477,624 |
|
|
|
455,765 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(4,485 |
) |
|
|
(6,997 |
) |
累計赤字 |
|
|
(402,603 |
) |
|
|
(338,647 |
) |
股東權益總額 |
|
|
70,538 |
|
|
|
110,123 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
246,825 |
|
|
$ |
256,512 |
|
合併現金流量表
（已審計）
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||
（以千計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
18,228 |
|
|
|
18,341 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,344 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
2,337 |
|
|
|
3,781 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
遞延所得税負債 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
退役衞星的損失和資產減值 |
|
|
1,024 |
|
|
|
784 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
22,271 |
|
其他，淨額 |
|
|
(290 |
) |
|
|
1 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
4,144 |
|
|
|
(4,180 |
) |
合同資產 |
|
|
(2,463 |
) |
|
|
(1,364 |
) |
其他流動資產 |
|
|
(3,246 |
) |
|
|
324 |
|
其他長期資產 |
|
|
1,680 |
|
|
|
1,852 |
|
應付賬款 |
|
|
1,371 |
|
|
|
(1,808 |
) |
應計工資和福利 |
|
|
(2,747 |
) |
|
|
(923 |
) |
合同負債 |
|
|
6,352 |
|
|
|
7,776 |
|
其他應計費用 |
|
|
(648 |
) |
|
|
1,012 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(2,782 |
) |
|
|
(1,632 |
) |
其他長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
(45 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(23,622 |
) |
|
|
(47,820 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買短期投資 |
|
|
(40,116 |
) |
|
|
(40,213 |
) |
短期投資的到期日 |
|
|
52,500 |
|
|
|
17,300 |
|
購買財產和設備 |
|
|
(30,037 |
) |
|
|
(18,915 |
) |
對無形資產的投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(17,653 |
) |
|
|
(41,828 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的收益 |
|
|
19,886 |
|
|
|
100,973 |
|
根據股權分配協議發行普通股的收益，淨額 |
|
|
7,866 |
|
|
|
— |
|
償還長期債務 |
|
|
(4,500 |
) |
|
|
(71,512 |
) |
發行可轉換應付票據的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
贖回認股權證時的付款 |
|
|
|
|
|
|
||
債務發行成本的支付 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(4,516 |
) |
行使股票期權的收益 |
|
|
3 |
|
|
|
806 |
|
員工股票購買計劃的收益 |
|
|
727 |
|
|
|
622 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
|
23,907 |
|
|
|
26,373 |
|
外幣折算對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(560 |
) |
|
|
1,199 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
|
|
(17,928 |
) |
|
|
(62,076 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初餘額 |
|
|
47,569 |
|
|
|
109,645 |
|
期末餘額 |
|
$ |
29,641 |
|
|
$ |
47,569 |
|
GAAP 與非 GAAP 對賬
（未經審計）
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利（GAAP） |
|
$ |
14,839 |
|
|
$ |
11,675 |
|
|
$ |
63,269 |
|
|
$ |
39,941 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
24 |
|
|
|
51 |
|
|
|
197 |
|
|
|
232 |
|
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
873 |
|
|
|
855 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
3,548 |
|
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
127 |
|
毛利（非公認會計準則） |
|
$ |
15,908 |
|
|
$ |
12,750 |
|
|
$ |
67,625 |
|
|
$ |
44,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發 (GAAP) |
|
|
8,970 |
|
|
|
9,392 |
|
|
|
38,923 |
|
|
|
35,153 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
(964 |
) |
|
|
(784 |
) |
|
|
(3,474 |
) |
|
|
(3,154 |
) |
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(277 |
) |
研究與開發（非公認會計準則） |
|
|
8,006 |
|
|
|
8,608 |
|
|
|
35,449 |
|
|
|
31,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 (GAAP) |
|
|
5,182 |
|
|
|
7,075 |
|
|
|
25,754 |
|
|
|
28,502 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
(978 |
) |
|
|
(705 |
) |
|
|
(2,707 |
) |
|
|
(2,822 |
) |
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
- |
|
|
|
(506 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,896 |
) |
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(277 |
) |
銷售和營銷（非公認會計準則） |
|
|
4,204 |
|
|
|
5,864 |
|
|
|
23,047 |
|
|
|
22,507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政 (GAAP) |
|
|
8,776 |
|
|
|
10,970 |
|
|
|
42,494 |
|
|
|
44,831 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
(1,496 |
) |
|
|
(1,627 |
) |
|
|
(6,600 |
) |
|
|
(5,283 |
) |
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,015 |
) |
|
|
(4,690 |
) |
不包括其他不尋常的一次性費用 |
|
|
- |
|
|
|
(844 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
一般和行政（非公認會計準則） |
|
|
7,280 |
|
|
|
8,499 |
|
|
|
34,879 |
|
|
|
34,858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
退役衞星損失 (GAAP) |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括退役衞星的損失 |
|
|
(119 |
) |
|
|
(549 |
) |
|
|
(747 |
) |
|
|
(549 |
) |
一般和行政（非公認會計準則） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營虧損 (GAAP) |
|
$ |
(8,208 |
) |
|
$ |
(16,311 |
) |
|
$ |
(44,649 |
) |
|
$ |
(69,094 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
873 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
6,444 |
|
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括退役衞星的損失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
不包括其他不尋常的一次性費用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
運營虧損（非公認會計準則） |
|
$ |
(3,582 |
) |
|
$ |
(10,221 |
) |
|
$ |
(25,750 |
) |
|
$ |
(44,540 |
) |
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
毛利率 (GAAP) |
|
|
54 |
% |
|
|
52 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
50.0 |
% |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括股票薪酬和併購相關費用 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
2 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
4 |
% |
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
毛利率（非公認會計準則） |
|
|
57 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
55 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤率 (GAAP) |
|
|
-30 |
% |
|
|
-73 |
% |
|
|
-42 |
% |
|
|
-86 |
% |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
13 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
14 |
% |
不包括與併購相關的費用 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
7 |
% |
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
3 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
8 |
% |
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
不包括退役衞星的損失 |
|
|
0 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
不包括其他不尋常的一次性費用 |
|
|
0 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
營業利潤率（非公認會計準則） |
|
|
-13 |
% |
|
|
-46 |
% |
|
|
-24 |
% |
|
|
-55 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
不包括與併購相關的費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
873 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
3,479 |
|
|
|
6,444 |
|
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
不包括或有盈利負債公允價值的變化 |
|
|
88 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
不包括認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
2,581 |
|
|
|
2,257 |
|
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
不包括外匯 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
不包括債務清償造成的損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
22,510 |
|
不包括其他費用，淨額 |
|
|
(2,597 |
) |
|
|
(4,599 |
) |
|
|
1,063 |
|
|
|
2,912 |
|
不包括退役衞星的損失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
不包括其他不尋常的一次性費用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
淨虧損（非公認會計準則） |
|
$ |
(7,524 |
) |
|
$ |
(13,875 |
) |
|
$ |
(42,526 |
) |
|
$ |
(57,869 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
|
$ |
(3.27 |
) |
|
$ |
(5.11 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括基於股票的薪酬 |
|
$ |
0.17 |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
0.66 |
|
|
|
0.66 |
|
不包括與併購相關的費用、購買的無形資產和其他收購會計攤銷 |
|
$ |
0.05 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.25 |
|
|
|
0.72 |
|
不包括認股權證負債公允價值的變化和或有收益負債價值的變化 |
|
$ |
0.13 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
(1.05 |
) |
不包括外匯 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
- |
|
不包括債務清償造成的損失 |
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.29 |
|
不包括其他費用，淨額 |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
(0.26 |
) |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.17 |
|
不包括退役衞星的損失 |
|
$ |
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.03 |
|
從攤薄股數轉換為基本股數（加權平均值） |
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
每股淨虧損（非公認會計準則） |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
|
|
(2.21 |
) |
|
$ |
(3.29 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算每股基本淨虧損的加權平均股票 |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
用於計算攤薄後每股淨收益的加權平均份額 |
|
|
20,953,695 |
|
|
|
17,572,199 |
|
|
|
19,580,006 |
|
|
|
17,484,927 |
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(12,222 |
) |
|
$ |
(17,543 |
) |
|
$ |
(63,956 |
) |
|
$ |
(89,411 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
6,586 |
|
|
|
4,285 |
|
|
|
18,228 |
|
|
|
18,341 |
|
淨利息 |
|
|
4,430 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
16,704 |
|
|
|
13,007 |
|
税收 |
|
|
(488 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
|
72 |
|
|
|
322 |
|
EBITDA |
|
|
(1,694 |
) |
|
|
(9,604 |
) |
|
|
(28,952 |
) |
|
|
(57,741 |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
88 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(9,677 |
) |
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
2,581 |
|
|
|
2,257 |
|
|
|
1,597 |
|
|
|
(8,757 |
) |
外匯 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
22,510 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
3,462 |
|
|
|
3,167 |
|
|
|
12,978 |
|
|
|
11,491 |
|
兼併和收購相關費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,015 |
|
|
|
5,371 |
|
其他不尋常的一次性費用 |
|
|
- |
|
|
|
844 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
其他收購會計攤銷 |
|
|
172 |
|
|
|
169 |
|
|
|
680 |
|
|
|
699 |
|
退役衞星的損失 |
|
|
119 |
|
|
|
549 |
|
|
|
747 |
|
|
|
549 |
|
其他費用，淨額 |
|
|
(2,597 |
) |
|
|
(4,599 |
) |
|
|
1,063 |
|
|
|
2,912 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
2,131 |
|
|
$ |
(7,297 |
) |
|
$ |
(11,001 |
) |
|
$ |
(32,643 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於經營活動的淨現金 |
|
|
4,111 |
|
|
|
(5,111 |
) |
|
|
(23,622 |
) |
|
|
(47,820 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(6,343 |
) |
|
|
(2,969 |
) |
|
|
(30,037 |
) |
|
|
(18,915 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(2,232 |
) |
|
$ |
(8,080 |
) |
|
$ |
(53,659 |
) |
|
$ |
(66,735 |
) |
GAAP 與非 GAAP 的對賬——2024 年第一季度和 2024 年全年財務展望
（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
第 1'24 季度範圍 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
收入 |
|
$ |
27,000 |
|
|
$ |
29,000 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
運營虧損 (GAAP) |
|
$ |
(12,600 |
) |
|
$ |
(10,600 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基於股票的薪酬 |
|
$ |
3,500 |
|
|
$ |
3,500 |
|
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
$ |
900 |
|
|
$ |
900 |
|
不包括其他收購會計攤銷 |
|
$ |
200 |
|
|
$ |
200 |
|
運營虧損（非公認會計準則） |
|
$ |
(8,000 |
) |
|
$ |
(6,000 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
營業利潤率 (GAAP) |
|
|
-47 |
% |
|
|
-37 |
% |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
3 |
% |
|
|
3 |
% |
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
營業利潤率（非公認會計準則） |
|
|
-30 |
% |
|
|
-21 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
每股淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
0.16 |
|
|
|
0.16 |
|
不包括購買無形資產和其他購買應計攤銷 |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
不包括其他費用，淨額 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
每股淨虧損（非公認會計準則） |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.27 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
|
22,000,000 |
|
|
|
22,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(17,700 |
) |
|
$ |
(15,700 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
7,000 |
|
|
|
7,000 |
|
淨利息 |
|
|
4,800 |
|
|
|
4,800 |
|
税收 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
EBITDA |
|
$ |
(5,800 |
) |
|
$ |
(3,800 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
3,500 |
|
|
|
3,500 |
|
其他費用，淨額 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
其他收購會計攤銷 |
|
|
200 |
|
|
|
200 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(2,000 |
) |
|
$ |
- |
|
（以千計，股票和每股金額除外） |
|
2024 財年區間 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
收入 |
|
|
138,000 |
|
|
|
148,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
運營虧損 (GAAP) |
|
$ |
(23,900 |
) |
|
$ |
(15,900 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基於股票的薪酬 |
|
|
14,200 |
|
|
|
14,200 |
|
不包括已購無形資產的攤銷 |
|
|
3,500 |
|
|
|
3,500 |
|
不包括其他收購會計攤銷 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
（虧損）運營收入（非公認會計準則） |
|
$ |
(5,500 |
) |
|
$ |
2,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
每股淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(1.08 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
不包括基於股票的薪酬 |
|
$ |
0.63 |
|
|
$ |
0.63 |
|
不包括購買無形資產和其他 acq acctg 攤銷 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.19 |
|
不包括其他費用，淨額 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.02 |
|
每股淨（虧損）收益（非公認會計準則） |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
|
22,500,000 |
|
|
|
22,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨虧損（GAAP） |
|
$ |
(42,800 |
) |
|
$ |
(36,800 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
21,800 |
|
|
|
21,800 |
|
淨利息 |
|
|
18,200 |
|
|
|
18,200 |
|
税收 |
|
|
400 |
|
|
|
400 |
|
EBITDA |
|
$ |
(2,400 |
) |
|
$ |
3,600 |
|
其他費用，淨額 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
14,200 |
|
|
|
14,200 |
|
其他收購會計攤銷 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
13,000 |
|
|
$ |
19,000 |
|
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