附錄 99.1
Box報告了第四財季和2024財年的財務業績
第四季度收入為2.63億美元,2024財年收入為10.4億美元,符合預期
第四季度GAAP營業利潤率為8%,非GAAP營業利潤率為26.7%,超過預期
2024財年的GAAP營業利潤率為5%,非公認會計準則營業利潤率為24.7%,超過預期
第四季度GAAP每股淨收益為0.57美元,非公認會計準則每股淨收益為0.42美元,超出預期
2024財年公認會計準則每股淨收益為0.67美元,非公認會計準則每股淨收益為1.46美元,超出預期
新的1億美元股票回購計劃擴展
加利福尼亞州雷德伍德城——2024年3月5日——領先的內容雲公司Box, Inc.(紐約證券交易所代碼:BOX)今天公佈了截至2024年1月31日的第四季度和2024財年的初步財務業績。
Box聯合創始人兼首席執行官亞倫·萊維説:“隨着人工智能的進步,各公司正在加快雲的採用並改變內容處理方式。”“隨着各公司希望實現業務數字化和自動化,利用人工智能的力量加速創新並保護其最重要的數據,Box處於技術史上一些最重要的趨勢的中心。憑藉 Box AI 和我們令人興奮的路線圖,我們處於獨特的地位,使企業能夠應對這些趨勢併為企業的整個工作生命週期提供動力。”
Box聯合創始人兼首席財務官迪倫·史密斯表示:“在2024財年,我們的年收入超過了10億美元,並顯著提高了營業利潤率。”“儘管在整個24財年一直面臨宏觀經濟壓力,但我們的運營紀律和高效的成本結構使我們能夠在為企業提供領先的內容雲的同時,繼續對銷售和營銷計劃以及產品路線圖進行有意義的投資。”
第四財季財務摘要
2024 財年財務摘要
就本新聞稿而言,固定貨幣基礎上的增長和外匯的影響是通過將本期報告的業績與使用前一時期的等值利率計算的當前結果進行比較來確定的。
有關本新聞稿中討論的非公認會計準則財務指標和關鍵指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “關於非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標” 的部分,以及非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比GAAP財務指標的對賬。
近期業務亮點
股票回購計劃的最新情況
2024 年 3 月 4 日,董事會批准將其股票回購計劃擴大 1 億美元。
外表
提醒一下,Box大約三分之一的收入來自美國以外的地區,其中約60%是日元。假設目前的外幣匯率,以下指引包括外匯不利因素的預期影響。由於美元兑日元走強,我們現在預計外匯將阻礙2025財年全面收入增長170個基點,比我們先前的預期高出70個基點。對於2025財年的整個GAAP和非GAAP營業利潤率,我們現在預計外匯的不利因素將略高於100個基點,逐步高於我們先前的預期。
此外,隨着我們在國際業務中持續盈利,我們在2024財年第四季度發佈了針對我們在英國的遞延所得税資產的估值補貼。因此,在2025財年,我們將確認英國的遞延所得税支出。這種非現金支出反映在我們對2025財年第一季度和2025年整個財年的GAAP和非GAAP攤薄後的每股淨收益指引中。
25財年第一季度指南
25財年全年指南
本節標題為 “展望” 的所有前瞻性非公認會計準則財務指標均不包括股票薪酬支出、無形資產攤銷以及適用的其他特殊項目的估計值。Box在本新聞稿末尾提供了GAAP與非GAAP每股淨收益的對賬以及營業利潤率指導。
網絡直播和電話會議信息
Box的管理團隊將於今天下午2點(太平洋時間)/下午5點(美國東部時間)開始舉行電話會議,討論Box的財務業績、業務亮點和未來展望。本次電話會議的網絡直播將在電話會議之日後的90天內通過Box的投資者關係網站www.box.com/investors播出。電話會議結束後,準備好的講話將在Box投資者關係網站上公佈。
可以通過在 https://events.q4inc.com/attendee/453103508 在線註冊來訪問電話會議,屆時註冊者將收到撥入信息和會議ID。電話會議結束大約兩小時後將提供電話重播,並將持續一週。可以通過撥號訪問重播:
+ 1-800-770-2030(免費電話),會議 ID:23531
+ 1-609-800-9909(美國電話),會議 ID:23531
+ 1-647-362-9199(加拿大電話),會議 ID:23531
Box 已經使用並打算繼續使用其投資者關係網站(www.box.com/investors)以及某些 X 賬户(@box、@levie 和 @boxincir)作為披露重大非公開信息的手段和履行 FD 法規規定的披露義務。有關或可通過Box的投資者關係網站、這些X賬户或此處提供超鏈接的任何網站上包含的信息均不在本新聞稿中,並且包含Box的投資者關係網站地址、這些X賬户和任何超鏈接只是無效的文字參考信息。
本新聞稿、財務表以及其他補充信息,包括非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比GAAP財務指標的對賬,也可在Box的投資者關係網站上查閲。Box還在Box的投資者關係網站上提供投資者信息,包括有關Box業務和財務業績的新聞和評論、Box向美國證券交易委員會提交的文件、投資者活動通知以及Box的新聞和收益發布。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述,包括有關Box對其增長和盈利能力的預期、市場機會規模、對進入市場計劃的投資、對其產品的需求、人工智能的潛力及其對Box的影響、最近和計劃推出的產品推出、增強和整合的時機、短期和長期成功、市場採用和保留率、此類產品推出的能力和收益的陳述,以及改進、戰略夥伴關係的成功、宏觀經濟狀況對其業務的影響、其增長和擴大業務規模以及提高運營效率的能力、外幣匯率波動對其未來業績的影響、淨留存率、實現收入目標和賬單預期的能力、收入和賬單增長率、其擴大營業利潤率的能力、2025財年及以後的收入增長率和自由現金流利率、長期財務目標,它的能力維持季度或持續的盈利能力、其自由現金流、其繼續增長未確認收入和剩餘績效義務的能力、其收入、賬單、GAAP和非GAAP毛利率、GAAP和非公認會計準則每股淨收益(虧損)、GAAP和非GAAP營業利潤率、GAAP和非GAAP每股淨收益(虧損)的相關組成部分、Box的加權平均已發行股數預期在上面標題為 “展望” 的部分中,第一財季和2025財年全年,股票消耗率,任何可能性
回購其普通股,任何此類回購是否、何時、以何種金額和方式完成,以及任何此類回購的股價。有許多因素可能導致實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括:(1)總體經濟或市場狀況的不利變化,包括哈馬斯-以色列和俄羅斯-烏克蘭衝突、通貨膨脹和外幣匯率波動造成的負面變化;(2)信息技術支出的延遲或減少;(3)與Box競爭激烈的市場相關的因素,包括但不限於定價壓力、行業整合,新競爭對手和新競爭對手的進入Box當前或未來競爭對手的應用和營銷舉措;(4)雲內容管理市場的發展;(5)Box的客户不及時或根本不續訂訂閲、擴大對Box服務的使用或根本不採用Box提供的新產品的風險;(6)Box及時成功地為其平臺和服務提供增強、集成、新功能和修改的能力;(7)實際或感知到的 Box 服務中的安全漏洞或任何違反 Box 安全控制的行為;(8) Box 的實現其第三方合作伙伴關係的預期收益的能力;以及(9)Box成功整合收購業務並從這些收購中獲得預期收益的能力。此外,本新聞稿中列出的初步財務業績是根據Box目前獲得的信息估算得出的。儘管Box認為這些估計是有意義的,但它們可能與Box在截至2024年1月31日財年的10-K表年度報告中最終報告的實際金額有所不同。在提交截至2024年1月31日的財政年度的10-K表格之前,Box不承擔任何義務,也不打算更新這些估算值。
有關可能影響Box財務業績的潛在因素的更多信息包含在10-K、10-Q和8-K表的報告中,以及Box不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中,包括截至2023年10月31日的財季提交的10-Q表季度報告。這些文件可在Box投資者關係網站www.box.com/investors的美國證券交易委員會申報部分查閲。Box不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性陳述,以反映發佈之日後發生的事件或存在的情況。
關於非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的Box合併財務報表,Box為投資者提供了某些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標,包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率、歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)、歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)、賬單,剩餘履約義務、非公認會計準則自由現金流和自由現金流利潤率。這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標的列報無意孤立考慮,也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代或優於這些財務信息。有關這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾的這些非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比GAAP財務指標的對賬情況。
Box使用這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標進行財務和運營決策(包括用於確定管理層成員和其他員工的可變薪酬),並作為評估同期比較的手段。Box的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標排除了某些可能無法表明Box經常性核心業務經營業績的支出,從而為Box的業績提供了有意義的補充信息。Box認為,在評估Box的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則的財務指標和關鍵指標,對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標還有助於管理層與Box的歷史業績進行內部比較以及與Box競爭對手的經營業績進行比較。Box認為,這些非公認會計準則財務指標和關鍵指標對投資者很有用,因為它們(1)可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度,(2)Box的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析Box業務的健康狀況。
非公認會計準則財務指標和關鍵指標的侷限性在於它們沒有統一的定義。此外,Box的定義可能與包括同行公司在內的其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。因此,Box的非公認會計準則財務指標和關鍵指標應作為根據公認會計原則制定的指標的補充考慮,而不是替代或與之分開。此外,就股票薪酬支出而言,如果Box不以股票薪酬支出的形式支付部分薪酬,則收入成本和運營費用中包含的現金工資支出將更高,這將影響Box的現金狀況。隨附的表格提供了有關非公認會計準則財務指標和某些關鍵指標與最接近的可比GAAP財務指標的對賬的更多詳細信息。
非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率。Box將非公認會計準則毛利定義為GAAP毛利,不包括收入成本、無形資產攤銷以及其他特殊項目中包含的與股票薪酬(“SBC”)相關的費用。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。儘管SBC是Box員工和高管薪酬的重要方面,但它決定了某些股票工具的公允價值
Box使用了估算值,記錄的支出可能與授予或未來行使相關股票獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處。管理層認為,將SBC排除在外是有用的,這樣可以更好地瞭解Box核心業務的長期表現,並便於將Box的業績與同行公司的業績進行比較。管理層還將收購的無形資產的攤銷,例如攤銷與被收購公司的開發技術和商品名稱相關的成本,視為收購前活動產生的項目,是在收購時確定的項目。雖然這些無形資產會持續進行減值評估,但所購無形資產成本的攤銷是一項靜態支出,在任何特定時期通常不會受到運營的影響。Box還將與非經常性勞動力重組相關的費用排除在非公認會計準則毛利中,因為管理層認為這些支出是Box核心經營業績之外的特殊項目。
非公認會計準則營業收入(虧損)和非公認會計準則營業利潤率。Box將非公認會計準則營業收入(虧損)定義為營業收入(虧損),不包括與SBC、無形資產攤銷以及適用的其他特殊項目相關的費用。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入(虧損)除以收入。Box不包括以下費用,因為管理層認為這些費用是Box核心經營業績之外的特殊項目:(1)與股東行動相關的費用(2)與某些訴訟相關的費用,(3)與非經常性勞動力重組相關的費用,主要包括遣散費和其他人事相關成本,以及(4)與收購相關的費用。
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)和歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)。Box將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損),不包括與SBC相關的支出、無形資產攤銷、債務發行成本攤銷、遞延所得税資產估值補貼的所得税優惠、歸屬於優先股股東的未分配收益以及前段所述的其他特殊項目(如適用)。Box將歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)定義為歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)除以加權平均已發行股份。
比林斯。賬單反映了在任何特定時期(1)對新客户的銷售額,以及(2)訂閲續訂和(3)現有客户的擴張,並表示所有產品和專業服務的發票金額。Box 通過將該期間遞延收入和合同資產的變化與收入相加來計算該期間的賬單。Box認為,賬單可以幫助投資者更好地瞭解特定時期的銷售活動,這不一定反映在收入中,因為Box在訂閲期內按比例確認訂閲收入。Box 認為賬單是一項重要的績效衡量標準。Box 監控賬單,以管理業務、制定規劃決策、評估績效和分配資源。Box認為,賬單提供了有關業務業績的寶貴補充信息,可以幫助投資者更好地瞭解業務的銷售量和業績。儘管Box認為賬單是一項重要的績效指標,但Box並不將其視為非公認會計準則財務指標,因為它是僅使用收入、遞延收入和合同資產計算的,所有這些都是根據公認會計原則計算的財務指標。
剩餘的履約義務。在某個時候,剩餘的履約義務(“RPO”)是指尚未確認的合同收入。RPO 由遞延收入和積壓收入組成。待辦事項的定義是不可取消的合同,被視為一定會開具發票並確認為未來時期的收入。當我們已執行不可取消的合同或取消時應支付的鉅額罰款時,將確定未來的開具發票。儘管Box認為RPO是收入的主要指標,因為它代表尚未計入收入的銷售活動,但它不一定代表未來的收入增長,因為它受多個因素的影響,包括季節性、合同續訂時間、平均合同條款和外幣匯率。Box 監控 RPO 以管理業務和評估績效。Box 認為 RPO 是一項重要的績效衡量標準。Box不認為RPO是非公認會計準則的財務指標,因為它是根據公認會計原則,特別是在ASC主題606下計算的。
非公認會計準則自由現金流和自由現金流利潤率。Box將非公認會計準則自由現金流定義為來自經營活動的現金流減去不動產和設備購買、融資租賃負債本金支付、資本化內部使用軟件成本以及其他不需要或預計不需要現金結算且管理層認為不屬於Box核心業務的項目。自由現金流利潤率的計算方法是非公認會計準則自由現金流除以收入。方框特別列出了公認會計原則與非公認會計準則財務指標對賬中的調整項目。Box認為非公認會計準則自由現金流是一種盈利能力和流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關該業務產生的現金量的有用信息,這些現金可用於投資Box的業務和加強其資產負債表,但其目的不是代表可用於全權支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流的列報也不能孤立考慮,也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。
關於 Box
Box(紐約證券交易所代碼:BOX)是領先的內容雲,它是一個單一平臺,使組織能夠管理整個內容生命週期,隨時隨地安全地工作,並集成同類最佳應用程序。Box成立於2005年,旨在簡化包括阿斯利康、仲量聯行、摩根士丹利和Nationwide在內的全球領先組織的工作。Box 總部位於加利福尼亞州雷德伍德城,在美國、歐洲和亞洲設有辦事處。訪問 box.com 瞭解更多信息。並訪問 box.org,詳細瞭解 Box 如何賦予非營利組織履行其使命的能力。
聯繫人 |
|
投資者: |
辛西婭·希波尼亞和伊萊恩·高迪索 |
+1 650-209-3463 |
ir@box.com |
|
媒體: |
丹尼斯·羅伊和瑞秋·萊文 |
+1 650-543-6926 |
press@box.com |
BOX, INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
|
|
1月31日 |
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|
1月31日 |
|
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|
|
2024 |
|
|
2023 |
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||
資產 |
|
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|
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||
流動資產: |
|
|
|
|
|
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||
現金和現金等價物 |
|
$ |
383,742 |
|
|
$ |
428,465 |
|
|
短期投資 |
|
|
96,948 |
|
|
|
32,783 |
|
|
應收賬款,淨額 |
|
|
281,487 |
|
|
|
264,515 |
|
|
延期佣金 |
|
|
45,817 |
|
|
|
48,040 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
34,186 |
|
|
|
32,960 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
842,180 |
|
|
|
806,763 |
|
|
財產和設備,淨額 |
|
|
31,353 |
|
|
|
69,972 |
|
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
99,354 |
|
|
|
131,172 |
|
|
善意 |
|
|
76,750 |
|
|
|
73,863 |
|
|
遞延佣金,非當期 |
|
|
63,541 |
|
|
|
71,999 |
|
|
遞延所得税資產 |
|
|
75,665 |
|
|
|
— |
|
|
其他長期資產 |
|
|
52,320 |
|
|
|
53,396 |
|
|
總資產 |
|
$ |
1,241,163 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
|
負債、可轉換優先股和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
|
$ |
52,737 |
|
|
$ |
79,810 |
|
|
應計薪酬和福利 |
|
|
36,872 |
|
|
|
44,086 |
|
|
經營租賃負債 |
|
|
26,812 |
|
|
|
47,752 |
|
|
遞延收入 |
|
|
562,859 |
|
|
|
544,179 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
679,280 |
|
|
|
715,827 |
|
|
債務,淨額,非流動債務 |
|
|
370,822 |
|
|
|
369,351 |
|
|
經營租賃負債,非流動 |
|
|
94,165 |
|
|
|
118,001 |
|
|
其他長期負債 |
|
|
35,863 |
|
|
|
37,847 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,180,130 |
|
|
|
1,241,026 |
|
|
A 系列可轉換優先股 |
|
|
492,095 |
|
|
|
489,990 |
|
|
股東赤字: |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
額外的實收資本 |
|
|
785,374 |
|
|
|
818,996 |
|
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(9,686 |
) |
|
|
(7,065 |
) |
|
累計赤字 |
|
|
(1,206,764 |
) |
|
|
(1,335,796 |
) |
|
股東赤字總額 |
|
|
(431,062 |
) |
|
|
(523,851 |
) |
|
負債總額、可轉換優先股和股東赤字 |
|
$ |
1,241,163 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
|
BOX, INC.
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
||||||||||||
|
|
1月31日 |
|
|
1月31日 |
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
收入 |
|
$ |
262,878 |
|
|
$ |
256,476 |
|
|
$ |
1,037,741 |
|
|
$ |
990,874 |
|
|
收入成本 (1) |
|
|
62,721 |
|
|
|
61,014 |
|
|
|
260,612 |
|
|
|
252,556 |
|
|
毛利 |
|
|
200,157 |
|
|
|
195,462 |
|
|
|
777,129 |
|
|
|
738,318 |
|
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 (1) |
|
|
61,907 |
|
|
|
60,724 |
|
|
|
248,767 |
|
|
|
243,529 |
|
|
銷售和市場營銷 (1) |
|
|
85,893 |
|
|
|
83,325 |
|
|
|
348,638 |
|
|
|
331,400 |
|
|
一般和行政 (1) |
|
|
31,193 |
|
|
|
31,703 |
|
|
|
128,971 |
|
|
|
126,549 |
|
|
運營費用總額 |
|
|
178,993 |
|
|
|
175,752 |
|
|
|
726,376 |
|
|
|
701,478 |
|
|
運營收入 |
|
|
21,164 |
|
|
|
19,710 |
|
|
|
50,753 |
|
|
|
36,840 |
|
|
利息和其他收入(支出),淨額 |
|
|
4,421 |
|
|
|
3,802 |
|
|
|
11,833 |
|
|
|
(2,433 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
25,585 |
|
|
|
23,512 |
|
|
|
62,586 |
|
|
|
34,407 |
|
|
(受益)所得税準備金 |
|
|
(73,650 |
) |
|
|
2,983 |
|
|
|
(66,446 |
) |
|
|
7,624 |
|
|
淨收入 |
|
$ |
99,235 |
|
|
$ |
20,529 |
|
|
$ |
129,032 |
|
|
$ |
26,783 |
|
|
A系列可轉換優先股的增持和分紅 |
|
|
(4,294 |
) |
|
|
(4,306 |
) |
|
|
(17,105 |
) |
|
|
(17,110 |
) |
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(10,859 |
) |
|
|
(1,853 |
) |
|
|
(12,780 |
) |
|
|
(1,106 |
) |
|
歸屬於普通股股東的淨收益 |
|
$ |
84,082 |
|
|
$ |
14,370 |
|
|
$ |
99,147 |
|
|
$ |
8,567 |
|
|
歸屬於普通股股東的每股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
143,925 |
|
|
|
143,555 |
|
|
|
144,203 |
|
|
|
143,592 |
|
|
稀釋 |
|
|
146,295 |
|
|
|
150,518 |
|
|
|
148,586 |
|
|
|
150,192 |
|
|
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
財政年度已結束 |
||||||||||||||
|
|
1月31日 |
1月31日 |
||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
收入成本 |
|
$ |
4,423 |
|
|
$ |
4,343 |
|
|
$ |
19,111 |
|
|
$ |
17,816 |
|
|
研究和開發 |
|
|
16,785 |
|
|
|
16,523 |
|
|
|
70,240 |
|
|
|
68,900 |
|
|
銷售和營銷 |
|
|
16,212 |
|
|
|
14,201 |
|
|
|
65,886 |
|
|
|
58,448 |
|
|
一般和行政 |
|
|
9,846 |
|
|
|
9,917 |
|
|
|
43,546 |
|
|
|
40,468 |
|
|
股票薪酬總額 |
|
$ |
47,266 |
|
|
$ |
44,984 |
|
|
$ |
198,783 |
|
|
$ |
185,632 |
|
|
BOX, INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
|
||||||||||
|
|
1月31日 |
|
|
1月31日 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
99,235 |
|
|
$ |
20,529 |
|
|
$ |
129,032 |
|
|
$ |
26,783 |
|
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
12,245 |
|
|
|
12,582 |
|
|
|
51,241 |
|
|
|
65,988 |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
47,266 |
|
|
|
44,984 |
|
|
|
198,783 |
|
|
|
185,632 |
|
|
遞延佣金的攤銷 |
|
|
13,424 |
|
|
|
13,644 |
|
|
|
54,227 |
|
|
|
53,522 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(75,366 |
) |
|
|
860 |
|
|
|
(75,292 |
) |
|
|
1,647 |
|
|
其他 |
|
|
(251 |
) |
|
|
(613 |
) |
|
|
2,478 |
|
|
|
2,312 |
|
|
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款,淨額 |
|
|
(115,156 |
) |
|
|
(83,094 |
) |
|
|
(21,876 |
) |
|
|
(8,931 |
) |
|
延期佣金 |
|
|
(16,121 |
) |
|
|
(17,587 |
) |
|
|
(44,482 |
) |
|
|
(54,987 |
) |
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
8,872 |
|
|
|
9,859 |
|
|
|
35,174 |
|
|
|
40,155 |
|
|
其他資產 |
|
|
6,334 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
7,256 |
|
|
|
(5,710 |
) |
|
應付賬款、應計費用和其他負債 |
|
|
8,248 |
|
|
|
10,612 |
|
|
|
(1,179 |
) |
|
|
(1,899 |
) |
|
經營租賃負債 |
|
|
(13,618 |
) |
|
|
(11,450 |
) |
|
|
(49,349 |
) |
|
|
(44,555 |
) |
|
遞延收入 |
|
|
114,227 |
|
|
|
90,549 |
|
|
|
32,714 |
|
|
|
38,025 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
89,339 |
|
|
|
92,187 |
|
|
|
318,727 |
|
|
|
297,982 |
|
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買短期投資 |
|
|
(63,027 |
) |
|
|
(14,835 |
) |
|
|
(169,416 |
) |
|
|
(102,088 |
) |
|
短期投資的到期日 |
|
|
28,950 |
|
|
|
27,000 |
|
|
|
107,950 |
|
|
|
240,000 |
|
|
購買不動產和設備,扣除銷售收益 |
|
|
947 |
|
|
|
(1,609 |
) |
|
|
(1,843 |
) |
|
|
(4,433 |
) |
|
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(4,199 |
) |
|
|
(5,054 |
) |
|
|
(16,561 |
) |
|
|
(12,064 |
) |
|
其他 |
|
|
(2,732 |
) |
|
|
(285 |
) |
|
|
(2,922 |
) |
|
|
(815 |
) |
|
投資活動提供的(用於)淨現金 |
|
|
(40,061 |
) |
|
|
5,217 |
|
|
|
(82,792 |
) |
|
|
120,600 |
|
|
來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回購普通股 |
|
|
(21,209 |
) |
|
|
(9,320 |
) |
|
|
(177,131 |
) |
|
|
(274,172 |
) |
|
向優先股股東支付股息 |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(3,807 |
) |
|
|
(14,943 |
) |
|
|
(15,057 |
) |
|
根據員工股權計劃發行普通股的收益 |
|
|
186 |
|
|
|
6,528 |
|
|
|
28,203 |
|
|
|
32,187 |
|
|
為限制性股票單位淨結算而繳納的員工工資税 |
|
|
(16,353 |
) |
|
|
(19,132 |
) |
|
|
(74,651 |
) |
|
|
(93,910 |
) |
|
融資租賃負債的本金支付 |
|
|
(4,045 |
) |
|
|
(10,515 |
) |
|
|
(30,176 |
) |
|
|
(40,353 |
) |
|
其他 |
|
|
(209 |
) |
|
|
(68 |
) |
|
|
(4,198 |
) |
|
|
(5,190 |
) |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(45,380 |
) |
|
|
(36,314 |
) |
|
|
(272,896 |
) |
|
|
(396,495 |
) |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
1,888 |
|
|
|
9,145 |
|
|
|
(7,822 |
) |
|
|
(9,935 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
|
5,786 |
|
|
|
70,235 |
|
|
|
(44,783 |
) |
|
|
12,152 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
|
|
378,471 |
|
|
|
358,805 |
|
|
|
429,040 |
|
|
|
416,888 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
384,257 |
|
|
$ |
429,040 |
|
|
$ |
384,257 |
|
|
$ |
429,040 |
|
|
BOX, INC.
公認會計準則與非公認會計準則數據的對賬
(以千計,每股數據和百分比除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
|
||||||||||
|
|
1月31日 |
|
|
1月31日 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
200,157 |
|
|
$ |
195,462 |
|
|
$ |
777,129 |
|
|
$ |
738,318 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,423 |
|
|
|
4,343 |
|
|
|
19,111 |
|
|
|
17,816 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,482 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
5,838 |
|
|
|
5,808 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
206,062 |
|
|
$ |
201,257 |
|
|
$ |
802,990 |
|
|
$ |
761,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 毛利率 |
|
|
76.1 |
|
% |
|
76.2 |
|
% |
|
74.9 |
|
% |
|
74.5 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則毛利率 |
|
|
78.4 |
|
% |
|
78.5 |
|
% |
|
77.4 |
|
% |
|
76.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 營業收入 |
|
$ |
21,164 |
|
|
$ |
19,710 |
|
|
$ |
50,753 |
|
|
$ |
36,840 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
47,266 |
|
|
|
44,984 |
|
|
|
198,783 |
|
|
|
185,632 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,482 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
5,838 |
|
|
|
5,808 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
106 |
|
|
|
— |
|
|
|
120 |
|
|
|
53 |
|
|
與股東行動相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(77 |
) |
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
52 |
|
|
|
415 |
|
|
|
361 |
|
|
|
722 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
70,070 |
|
|
$ |
66,561 |
|
|
$ |
256,767 |
|
|
$ |
228,978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 營業利潤率 |
|
|
8.1 |
|
% |
|
7.7 |
|
% |
|
4.9 |
|
% |
|
3.7 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
18.0 |
|
|
|
17.5 |
|
|
|
19.2 |
|
|
|
18.7 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與股東行動相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
|
26.7 |
|
% |
|
26.0 |
|
% |
|
24.7 |
|
% |
|
23.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益 |
|
$ |
84,082 |
|
|
$ |
14,370 |
|
|
$ |
99,147 |
|
|
$ |
8,567 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
47,266 |
|
|
|
44,984 |
|
|
|
198,783 |
|
|
|
185,632 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
1,482 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
5,838 |
|
|
|
5,808 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
106 |
|
|
|
— |
|
|
|
120 |
|
|
|
53 |
|
|
與股東行動相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(77 |
) |
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
52 |
|
|
|
415 |
|
|
|
361 |
|
|
|
722 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
|
|
— |
|
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
476 |
|
|
|
473 |
|
|
|
1,899 |
|
|
|
1,888 |
|
|
受益於遞延所得税資產的估值補貼的發放 |
|
|
(75,240 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(75,240 |
) |
|
|
— |
|
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
2,958 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(15,147 |
) |
|
|
(22,187 |
) |
|
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
61,182 |
|
|
$ |
56,289 |
|
|
$ |
216,673 |
|
|
$ |
180,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的每股GAAP淨收益,攤薄後 |
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.33 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
1.34 |
|
|
|
1.29 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與股東行動相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
勞動力重組 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
受益於遞延所得税資產的估值補貼的發放 |
|
|
(0.51 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.51 |
) |
|
|
— |
|
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.15 |
) |
|
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股票,攤薄後 |
|
|
146,295 |
|
|
|
150,518 |
|
|
|
148,586 |
|
|
|
150,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 |
|
$ |
89,339 |
|
|
$ |
92,187 |
|
|
$ |
318,727 |
|
|
$ |
297,982 |
|
|
購買不動產和設備,扣除銷售收益 |
|
|
947 |
|
|
|
(1,894 |
) |
|
|
(1,843 |
) |
|
|
(4,433 |
) |
|
融資租賃負債的本金支付 |
|
|
(4,045 |
) |
|
|
(10,515 |
) |
|
|
(30,176 |
) |
|
|
(40,353 |
) |
|
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(4,408 |
) |
|
|
(5,122 |
) |
|
|
(17,742 |
) |
|
|
(14,751 |
) |
|
非公認會計準則自由現金流 |
|
$ |
81,833 |
|
|
$ |
74,656 |
|
|
$ |
268,966 |
|
|
$ |
238,445 |
|
|
投資活動提供的 GAAP 淨現金(用於) |
|
$ |
(40,061 |
) |
|
$ |
5,217 |
|
|
$ |
(82,792 |
) |
|
$ |
120,600 |
|
|
GAAP 用於融資活動的淨現金 |
|
$ |
(45,380 |
) |
|
$ |
(36,314 |
) |
|
$ |
(272,896 |
) |
|
$ |
(396,495 |
) |
|
BOX, INC.
公認會計準則收入與賬單的對賬
(以千計)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
1月31日 |
|
|
1月31日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP 收入 |
|
$ |
262,878 |
|
|
$ |
256,476 |
|
|
$ |
1,037,741 |
|
|
$ |
990,874 |
|
遞延收入,期末 |
|
|
586,871 |
|
|
|
566,630 |
|
|
|
586,871 |
|
|
|
566,630 |
|
減去:遞延收入,期初 |
|
|
(471,963 |
) |
|
|
(467,080 |
) |
|
|
(566,630 |
) |
|
|
(534,242 |
) |
合同資產,期初 |
|
|
3,944 |
|
|
|
2,969 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
1,111 |
|
減去:合同資產,期末 |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(1,900 |
) |
比林斯 |
|
$ |
379,278 |
|
|
$ |
357,095 |
|
|
$ |
1,057,430 |
|
|
$ |
1,022,473 |
|
BOX, INC.
公認會計準則與非公認會計準則每股淨收益指引的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
|
||||||||||
|
|
2024年4月30日 |
|
|
2025年1月31日 |
|
|
||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨收益區間,攤薄後 |
|
$ |
0.04 |
|
- |
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.22 |
|
- |
$ |
0.26 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.34 |
|
|
|
0.34 |
|
|
|
1.40 |
|
|
|
1.40 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
歸屬於優先股股東的未分配收益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
|
攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益區間 |
|
$ |
0.35 |
|
- |
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.53 |
|
- |
$ |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
147,500 |
|
|
|
|
|
|
149,000 |
|
|
BOX, INC.
公認會計準則與非公認會計準則營業利潤率指導的對賬
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
財政年度已結束 |
|
|
||
|
|
2024年4月30日 |
|
|
|
2025年1月31日 |
|
|
||
GAAP 營業利潤率 |
|
|
5.5 |
|
% |
|
|
7.0 |
|
% |
基於股票的薪酬 |
|
|
19.0 |
|
|
|
|
19.0 |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
與訴訟相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非公認會計準則營業利潤率 |
|
|
25.0 |
|
% |
|
|
27.0 |
|
% |