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根據第 433 條提交

註冊號 333-254632

和 333-254632-02

NexTera 能源資本控股有限公司

定價條款表

2024年3月4日


發行人：		NexTera 能源資本控股有限公司（發行人）

擔保人：		Nextera Energy, Inc

指定：		4.85% 的債券，將於2031年4月30日到期的系列（債券）

等級：		資深不安全

本金金額：		C$1,000,000,000

到期日期：		2031年4月30日

利息支付日期：		自2024年10月30日起，每年4月30日和10月30日每半年拖欠一次
		每1,000加元本金為31.42534247加元的長額第一張息票

常規記錄日期：		每年 4 月 15 日和 10 月 15 日

優惠券利率：		4.85%

發行價格：		本金的 99.75%

基準債券：		CAN 0.50% 將於 2030 年 12 月 1 日到期

基準價格/收益率：		C$82.425 / 3.445%

再報價差：		與加拿大政府曲線（GoC曲線）相比+142個基點

		與基準債券相比+144.5個基點，其中包括2.5個基點的曲線調整和0個基點的延遲調整

GoC 曲線：		加元 0.50% 於 2030 年 12 月 1 日到期，1.50% 於 2031 年 6 月 1 日到期

到期收益率：		4.89%

工作日慣例：		工作日是指不是星期六、星期日或法律或行政命令通常授權或要求美國紐約市、紐約州或加拿大安大略省多倫多或相關付款地點的銀行機構或信託公司保持關閉的任何一天。如果債券的任何利息、本金或溢價（如果有）的支付日期屬於非工作日，則在該日應付的利息、本金或保費將在下一個工作日支付，並且不因此類延遲支付任何利息或其他款項。

天數慣例：		加拿大複合法是根據365天年度和該利息期的實際天數計算的（1）整個半年期，包括十二個30天的年度，（2）的利息期不是完整的半年期。


可選兑換：		在2031年2月28日（面值收回日）之前的任何一天，發行人可以選擇隨時不時地全部或部分贖回債券，贖回價格等於 (i) 待贖回債券本金總額的100％和 (ii) 加拿大收益價格（定義見下文），再加上無論哪種情況，截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。

		在面值看漲日當天或之後，發行人可以選擇隨時不時地全部或部分贖回債券，贖回價格等於贖回給的債券本金總額的100％，外加截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。

		加拿大收益率是指，對於任何正在贖回的債券，債券本金的價格，由發行人自贖回之日前的第三個工作日計算，等於剩餘定期付款的現值總和（為避免疑問，不包括截至贖回之日應計的此類利息支付的任何部分）折扣利率等於加拿大政府在該工作日的收益率加上 35.5 個基點。

		加拿大政府收益率指發行人選擇的任何兩家加拿大投資交易商在上午10點（多倫多時間）報價的收益率的算術平均值（四捨五入到小數點後三位）確定的該日到期的投標方收益率（四捨五入到小數點後三位），假設每半年複利一次，並根據普遍接受的財務慣例計算，如果加拿大政府債券以其本金的100％在加拿大以加元發行，則不可贖回的加拿大政府債券將採用這種收益率在該日期的金額，其到期期限最接近於剩餘期限至票面看漲日期。

		剩餘的定期付款是指，對於每張待贖回的債券，如果在面值收回日贖回債券，則在相關贖回日期之後到期的每張債券的剩餘本金和利息。如果贖回日不是債券的利息支付日，則每張債券的下一次定期利息支付金額將減去截至但不包括贖回日該債券應計利息的金額。



所得款項的用途：		發行人將把出售債券的淨收益添加到其普通基金中。發行人打算使用其普通資金為能源和電力項目的投資以及其他一般公司用途提供資金，包括償還部分發行人未償還的商業票據債務，以及為將於2024年到期的部分發行人債券的再融資預先融資。

交易日期：		2024年3月4日

結算日期*:		2024 年 3 月 7 日 (T+3)

結算/表格：		CDS清算和存託服務公司/賬面登記（全球債券）

加拿大的分銷形式：		根據2024年3月4日的加拿大發行備忘錄（加拿大發行備忘錄），債券將在私募的基礎上向加拿大各省（發行司法管轄區）的購買者進行分配，該備忘錄將包括2021年3月23日的招股説明書，並輔之以2024年3月4日的招股説明書補充文件。分配將依據適用於每個發行司法管轄區的加拿大證券法的招股説明書要求的法定豁免進行的，特別是，債券只能根據國家儀器 45-106 中定義的合格投資者豁免（如）在發行司法管轄區出售招股説明書豁免(NI 45-106)) 適用於作為合格投資者（該術語定義為 NI 45-106 中的）或《證券法》（安大略省）第 73.3 條（視情況而定）、作為本金購買債券（或被視為作為本金購買）且非個人的購買者，除非他們也是允許的客户（該術語在 National Instrument 31-103 中定義）註冊要求、豁免和持續的註冊人義務).

美國的分銷形式：		債券的分配是根據經修訂的1933年《證券法》在美國證券交易委員會（SEC）註冊後進行的。

轉售限制：		在加拿大轉售債券必須根據適用的加拿大證券法進行，該法可能要求根據招股説明書和交易商註冊要求進行轉售，或免除招股説明書和交易商註冊要求。建議加拿大購買者在加拿大境內外轉售債券之前尋求法律諮詢。


		除曼尼托巴省外，除非加拿大證券立法允許，否則債券持有人不得在 (i) 發行日期和 (ii) 發行人成為加拿大任何省份或地區的申報發行人之日後四個月零一天後交易債券。

		在曼尼托巴省，除非適用的加拿大證券立法另有允許或獲得相關監管機構的事先書面同意，否則債券持有人不得在之前，即持有人獲得證券之日起十二個月零一天後交易證券。
		發行人目前不是，也不打算成為加拿大任何省份或地區的申報發行人，正如適用的加拿大證券法所定義的那樣。發行人的證券未在加拿大任何證券交易所上市，發行人無意申請在加拿大任何證券交易所上市。

清單：		沒有

面值：		2,000加元以及超過1,000加元的整數倍數。

適用法律：		紐約

CUSIP/ISIN 編號：		65339KDA5/CA65339KDA57



預期信用評級：**
穆迪投資者服務公司		Baa1（穩定）
標準普爾全球評級		BBB+（穩定）
惠譽評級公司		A-（穩定）

聯合賬簿管理人：

BMO Nesbitt Burns Inc.

CIBC 世界市場公司

加拿大皇家銀行道明證券公司

斯科舍資本公司

TD 證券公司

*	預計債券的交付將在 2024 年 3 月 7 日左右支付，這將是債券定價之後的第三個多倫多和紐約工作日。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+3結算，因此希望在債券定價之日或下一個工作日交易債券的買方應在進行任何此類交易時指定延長的結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。

**	證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，應獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤回評級。

上述描述是債券某些條款的摘要。潛在買方應查看2024年3月4日的加拿大發行備忘錄或初步招股説明書補充文件以及2021年3月23日的招股説明書（如適用），以瞭解債券的詳細描述。除加拿大發行備忘錄或2024年3月4日的初步招股説明書補充文件和2021年3月23日的招股説明書（如適用）中所載的陳述外，任何人均無權就此次發行做出任何陳述，發行人、擔保人和承銷商對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。

如果任何非美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國出售債券，它將根據適用的美國證券法律法規通過一家或多家美國註冊的經紀交易商進行銷售。

發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電BMO Nesbitt Burns Inc.的免費電話 (866) 864-7760；CIBC World Markets Inc.領取 (416) 594-8515；加拿大皇家銀行道明證券公司的免費電話 (866) 375-6829；斯科舍省，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 Capital Inc. 的免費電話 (800) 472-6842；道明證券公司的免費電話 (800) 263-5292。