附錄 (a) (5) (iv)
Cannae Holdings, Inc. 開始現金要約,以購買價值不超過2億美元的 普通股
拉斯維加斯,2024年3月1日,佳耐控股有限公司(紐約證券交易所代碼:CNNE)(Canneae或 公司)今天宣佈開始收購其已發行普通股總收購價高達2億美元的總收購價,每股面值0.0001美元( 證券),或經過適當投標但未正確撤回的證券總收購價,向賣家提供的每股證券的單筆現金價格不高於 23.75 美元或低於 20.75 美元,減去任何適用的預扣税税收和無利息。
公司通過通常稱為修改後的荷蘭拍賣的 程序進行要約,該程序允許股東在上述規定的範圍內選擇價格,以及他們願意以該價格(或者,如果更高的價格是 確定為購買價格,則更高的價格)出售的證券數量。根據投標的證券數量和投標股東指定的價格,公司將確定指定區間內的最低每股價格 ,這將使公司能夠購買總收購價不超過2億美元的證券。如果在要約中投標總收購價超過2億美元的證券,則公司可以在不延長要約的情況下將要約中接受付款的證券數量最多增加2%。
本要約根據 2024 年 3 月 1 日的 “購買要約”(“購買要約”)和隨附的 2024 年 3 月 1 日送文函(連同購買要約 ,即要約材料)中描述的條款和條件在 中提出,每份文件可能會不時進行修改或補充。除非優惠延期或提前終止,否則該優惠將於 2024 年 4 月 1 日(到期日)當天結束時紐約時間午夜 12:00 到期, 。證券投標必須在到期日當天或之前進行,並且可以根據要約 材料中描述的程序在到期日之前隨時撤回。
公司意識到其股票交易與淨資產價值相比會有折扣,並感謝股東對股票回購 重要性的意見。該公司認為,該要約符合其提高股東價值和縮小這一差距的長期目標。此外,該要約還提供了一種機制,可以比公開市場回購更快地執行公司的授權股票 回購計劃。該公司認為,修改後的荷蘭拍賣要約為其股東提供了投標全部或部分證券的機會, ,從而獲得對公司的部分或全部投資的回報(如果他們願意)。
該優惠不以收到 融資或投標證券的最低數量為前提。但是,本優惠受許多其他條款和條件的約束,購買要約中有詳細描述。
公司、其董事、交易商經理、信息代理人或存託機構均未就任何股東是否應參與或不參與要約提出任何建議,也沒有就股東在要約中選擇投標證券的收購價格或收購價格提出任何建議。
要約材料將郵寄給證券記錄持有人,並將提供給經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他 名義股東和類似人士,其姓名或
其被提名人的姓名出現在公司的股東名單上,或者(如果適用)被列為清算機構證券頭寸清單的參與者,以便 轉交給證券的受益所有人。要約材料包含重要信息,敦促持有人在就要約做出任何決定之前閲讀這些信息。
根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第13e-4(c)(2)條, 公司正在向美國證券交易委員會(SEC)提交附表TO的發行人要約聲明,其中包含有關該要約的更多信息。可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上審查附表,包括證物及其任何 修正案和補編,並可獲得副本。
摩根大通證券有限責任公司 擔任本次要約的交易商經理。有關要約條款的更多信息,請致電 (877) 371-5947(免費電話)與摩根大通證券有限責任公司聯繫。要確認 證券的交付,請致電 (866) 406-2284(免費電話)或 (212) 257-2468(銀行 和經紀商)與擔任要約信息代理的D.F. King & Co., Inc. 聯繫。
本新聞稿僅供參考,不是購買證券的要約或邀請。 此次要約完全是根據要約材料提出的,該材料規定了要約的完整條款,證券持有人在做出任何決定之前應仔細閲讀這些條款。
該公司不會在任何非法的司法管轄區提出要約,前提是公司將遵守《交易法》頒佈的 規則13E-4 (F) (8) 的要求。但是,公司可以根據適用法律自行決定採取任何必要行動,向任何此類司法管轄區的股東提出要約。在任何司法管轄區 ,如果《證券法》或《藍天法》要求要約必須由持牌經紀人或交易商提出,則該要約應被視為由一個或多個根據 該司法管轄區的法律獲得許可的註冊經紀人或交易商代表公司提出。
關於 Cannae Holdings, Inc.
我們 主要收購運營公司的權益,並積極參與管理和運營這些公司的核心集團。我們認為,我們的長期所有權和積極參與公司的管理和運營有助於 最大限度地提高這些業務對股東的價值。我們是一家長期所有者,主要負責確保其他公司的控制權和治理權,主要用於其業務領域,而且我們沒有預先設定的時間限制 我們何時出售或處置我們的業務。
前瞻性陳述和風險因素
本新聞稿和任何相關的口頭陳述都包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述,包括有關我們對未來的期望、希望、信念、計劃、意圖或戰略的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的信念,以及 管理層的假設和目前可獲得的信息。由於此類陳述基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際業績可能與 預測的結果存在重大差異。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性陳述可能涉及的風險和不確定性包括但不限於:與我們在JANA的投資相關的風險;總體經濟、商業和政治狀況的變化,包括疫情爆發或 當前俄烏衝突升級導致的金融市場變化和宏觀經濟狀況的變化;與1940年《投資公司法》相關的風險;我們可能無法找到合適的收購候選人,按以下方式進行收購不一定侷限於我們傳統的重點領域或困難的業務
整合收購;我們的運營子公司面臨的激烈競爭;與我們的某些管理職能外包給外部經理相關的風險;以及 其他風險。
本新聞稿應與《前瞻性信息聲明》、 風險因素以及公司10-Q表格、10-K表格以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中詳述的風險一起閲讀。
聯繫人
傑米莉莉斯
索爾伯裏戰略傳播董事總經理
(203) 428-3223
jlillis@soleburystrat.com
資料來源:Cannae Holdings, Inc.